业务部交接清单
1.电脑内所有设密码的文件密码为：888888，若此密码打不开，试用
5201314。
2.客户订单转化为工厂内部生产单：接到客户订单，下（内部订单）：按客户需求货品名称，数量给生产部下订单，注明交货期，自己不明白的问熟悉的人，字迹看不清的问客户，不要下错单，一式四份，自己一份、仓库、生产主管、工程。客户采购订单要保管好，以作订单凭证（按客户分类装订）。
3.发货单：订单生产好了，按照客户所下订单内容打印送货单，打
印送货单前要仔细对照签回的价格表，注意装别及价格表一致，不一致的要改过来，送货单是收货款的唯一凭证，所以保证一定不要出错。
金凤凰不要打单价，只需统计总单金额。
4.安排送货：交待司机要保管好送货单。白联要既时签回来留底，签
回来时看有没盖章，有没入库单等，没有签好的要司机尽快签回来，白单过一段时间交给财会郭小姐。记住：当日的送货单当日一定要签回，若确实签不全，也得先把单带回来。凡是金凤凰的发货单，白联跟红联都要盖我司的业务章；金凤凰的发货单必须让仓管与采购签字；
1.金凤凰二公司：每一次送货，都须提供（成品质检报告），属于油漆
的主剂需要，让工程师写好给你；打发货单时，凡是属于稀释剂都要分开打。
5.报价单整理：电脑资料《报价单》分为“现用的报价单，末签回的报价单待跟进，客户新增报价，旧的报价”四类，常用的：《现用的报价单》和《客户新增报价》《现用的报价》含有我司现合作客户的所有价格表，其中部分客户内带有浅蓝色标记的是双方签了合同后又新增产品的报价（已签回），作了此类标记的产品在书面合同中是没有的，但是有签回单独的一张新增报价表，此表格中所有价格在书面资料《价格文件夹》里都可找到双方签回的稿件。《末签回的报价待跟进》（用的很少）里包含的是已打印的报价单，但是末签回来，还需要相关人员跟进，若此内某个客户的报价签回来了转到“现用的报价”表内。《客户新增报价》是客户临时需要，临时对某个或某几个产品的报价，若客户有签回，则录入：“现用的报价”表中相应的客户表格对应的位置中（以浅蓝色标记）。“旧的报价”一般很少用到，只作参考。所有对外报价均是经苏总给出或是审核的。所有客户新增的新旧产品报价都要询问苏总。
6.报表：月报表有销售额、客户月用量表、对帐单、样品报表、投诉单汇总表、退换货报表。前三份报表均是按每日送货单资料来做的，每天将送出的货对应输入这三类报表内，到月底整理好。销售额需打印四份（苏总，郭小姐，谭副总，会计一份），对帐单打印出来后连同送货单交给郭小姐核对，签收，确认无误后分别传真给对应的客户，（一般是月初前五天内）并电话确认是否收到；客户月用表做好后用U盘拷贝给会计即可；样品报表、退换货报表统计打印给会计即可。
7.月底问仓管要每日的出库单，将出库单附在当月相应的蓝联送货单内
交给会计保管。仓管还会把没有送货单对应的出库单或入库单交过来，统计有没有退换货，把此类单附在当月退/换货报表后一起交给会计即可。对应不到的要问清楚。
8.样品单：偶尔会有样品单（很少）。接到样品订单按要求填写样品订单，下单给技术部做样，提供的样品品种、数量要输入到样品订单报表中以备资料。所有样品不能超过0.5KG，超过了要询问苏总是否可以免费提供。
9.投诉单：接到客户投诉，详细填写投诉内容，交给技术部和工程部尽快解决。
10.换货/退货：根据相关原因安排，经苏总同意方可安排退/换货。
11.产品编号：每一款新产品都有一个新编号，新的编号即时录入E 盘：业务资料：《尚宏化工产品编号表》内以作备案。注意编号按产品的品种顺着流水号编，编新的编号时尽量在所有的报价表中查找是否已有此编号，避免编重复。
12.每个月25日下午根据会计提供的“本月需跟进客户货款”打电话催货款，货款不能按时收回的要及时报告苏总，特别是发货时客户货款没有及时收回要问苏总是否可以正常发货。
13.其它不尽事宜，可以请教会计，或直接请示苏总！
14.现合作客户供料：1份（附表）
交接人：接手人：
保证金业务流程及操 作规范
保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）
实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。
项目建设资料 项目：交接人：日期： 序号资料名称原件/复印件数量/份备注 1 《国家建设征用土地通知书》复印件 2 红线图复印件 3 同意使用土地通知书复印件 4 建设用地批准书复印件 5 固定资产投资许可证复印件 6 建设工程规划许可证复印件 7 市规划局《建设工程报建审核书》复印件 8 规划报建图复印件 9 建筑设计防火审核意见书复印件 10 建设工程规划验收合格证复印件 11 建设工程竣工验收质量认定书复印件 12 建筑工程竣工消防审核意见书复印件 13 单位工程质量综合评定表复印件 14 公共安全技术防范工程设施使用证复印件 15 开发公司 相关资料 开发公司营业执照复印件 开发公司机构代码证复印件 其它相关资料复印件
16 工程建筑 意见书 工程建筑埋放线意见书复印件 工程建筑验线意见书复印件 工程建筑验收意见书复印件 17 各分项工 程竣工验 收书/验 收报告 复印件 18 供水协议书复印件 19 供用电合同复印件 20 同意供电通知复印件 21 申请门牌呈批表复印件 22 通邮申报表复印件 23 其它相关 资料 复印件 物业产权资料 项目：交接人：日期： 序号资料名称原件/复印 件 数量/份备注
1 销售资料业主信息复印件产权复印件位置复印件建筑面积复印件其它复印件 2 买卖合同住房复印件商铺复印件车库复印件 3 其它相关资料复印件 绿化系统项目：交接人：日期： 序号系统资料名称原件/复印 件 数量/份备注 2 绿化品目资料复印件 3 绿化养护技术资料原件 4 绿化养护合同原件 5 其它相关资料
建筑工程技术资料项目：交接人：日期： 序号资料名称原件/复印 件 数量/份备注 1 地质勘察报告地质勘察报告复印件 2 工程合同工程合同复印件开工报告复印件竣工报告复印件 3 建筑施工图结构图原件建施图原件水施图原件电施图原件防雷图原件弱电施工图原件其它原件
本文将服装外贸业务流程分为开发阶段、打样阶段、接单阶段、生产阶段、出货阶段和售后阶段等六个阶段，但外贸业务的实际操作相当灵活。因此，对各阶段的区分、定义和阐述均存在较大的难度，然而本文旨在协助理清理顺外贸流程操作，以便更好地从事外贸业务工作。 1.开发阶段 如果没有现成的客户资源，那就需要去开发。开发新客户有多种途径，但这里提倡先搜索需求客户信息，主要是EMAIL地址，然后写开发信，逐个去推销。如果有现成的客户资源，则应加强服务意识，揣摩客户个性，做好客户维护工作。创业难，守业更难，同样地，维护老客户丝毫不比开发新客户轻松，而从事外贸工作，客户资源就是一切，其重要性也就不言而喻。 1.1写开发信 明白了客户资源的重要性，那么就要不惜辛劳地去争取客户资源，对于素未谋面的客户，如何让对方对自己的产品产生兴趣呢？这是个难题，需特别注意以下几点： 1、开发信的效果见效不会很明显，因此要有足够的耐性和韧性； 2、开发信的内容务必要简短精悍，不宜过长，中心词要明确，同时，要开动脑筋增加文章的诱惑力。 3、开发信的文本要规范、美观，以利于体现自己的专业性和条理性。 开发信的内容包括以下几点： 1、恰当热情的自我介绍； 2、产品和工厂的优势，以及对品质和货期的保证。 3、规范的签名，含祝福语、联系方式； 1.2推出新款 了解和把握客户的需求，从而针对客户的需求不断推出新款，主要以款式图或者照片发给客户，需注意以下的特点： 1、新款的款式务必要新颖，并告知客户新款的亮点和卖点；
2、新款最好是打过实样，加强工艺的可行性和款式的直观性； 3、新款的物料细节要标示清楚，尤其是面料信息； 4、结合客户要求，提供配色组合和细节修改等服务供客户选择； 5、一旦客户对新款有意，需加强服务意识尽力配合客户要求，务必让客户满意； 6、取得客户的回应后，应注意跟踪，并做好相关记录和总结； 1.3安排报价 在客户对款式产生兴趣后，就应安排报价，以供客户参考。报价是外贸的重点，也是难点。而报价的难点主要体现在以下几点： 1、物料价格需根据当地市场的行情，因此报价前需与采购部和供应商沟通，尤其是主要物料如面料、拉链等的价格； 2、工价因地区、季节而变化，波动性极大，而且对于相对复杂的款式，波动的幅度相差更大，因此，报价前要熟悉当地当时的工价，最好能与加工工厂进一步沟通； 3、面料用量的计算是整个报价环节的重点和难点，一方面，因为面料的单价相对较高，如果用量计算不够准确，那么报价的误差会较大；另一方面，只有将打版排版的理论知识和计算用量的实际经验相结合，才能作出较为精确的报价，在计算用量时也应根据面料种类、实际款式等作出灵活变动，而不能硬套公式。 4、报价时应重点把握面料、拉链等主要物料的价格，同时，在报价表上应该注明和体现这些信息。 5、报价表格式要规范，内容要详细，至少应包括款号、款名、主要物料信息、尺码、最小订单数量、价格术语、报价有效期等，同时结合需要制造一些虚盘信息以加强价格的灵活性。 6、报价时应结合客户所在区域、汇率走势等因素。 7、一定要先让相关部门审核过报价表才能发给客户。 1.4确认价格 客户询盘，我方发盘，接下来就是还盘了，在我们报价后，如果客户能确认，那是最好的。但多数客户往往会还盘，这个时候，我们应把握好以下几点：
工作清单 1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。 2、每 月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利 润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并 3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印 机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。 4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。 5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管 * 丄口 \ _ 单据）。
7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。（15号左右盘点前问主管什么时候盘点） 9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。 10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。平安银行电子回执单关于付款的，只将30 号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。手续费粘在一起，还要填写在共享的银行明细文件夹中。 11、根据费用报销单和货币资金表在金蝶系统里面录入凭证，月|_ 末或月初（最好12号前完成）根据销售出库单录入销售明细，把 他出入库资料，复制到会计报表的客户销售明细中去），并根据 销售出库单做内帐，最好是根据销货明细做账，不然很容易遗漏，根据从ERP 里面导出来的数据，核算本月其它部门领料，库 存调拨，根据免抵退计提营业税金及附加和进项税额转出，计提固定资产折旧，长期待摊费用，厂租，根据行政发的工资和社保明细计提工资（计提工资金额二 前面所有实发不管后面的扣除
精品文档 菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1. 业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真 / 电话录音）记录； 2. 根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1 可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户： A 客户同意生产交货日期，预 订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3. 根据第“ 2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4. 出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），回到流程第“ 2.1 ”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/ 电话录音），并填写“生产计划变更 单”，第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单变更 计划终止。 5. 业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协 助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。 1 欢迎下载
菏泽亿林木业业务部接单流程试行 1.业务员根据客户提出的订货要求，做好相应的预订货（传真/电话录音）记录； 2.根据客户的预订货要求，首先给物控部门确认所需货物库存状况： 2.1 库存有量：通知客户可交货日期，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”； 2.2 库存不够或者暂无库存：首先联系物控部确定订单货物能否生产： 2.2.1可以生产，与物控部确定好可以完成日期，然后沟通客户：A客户同意生产交货日期， 预订单确立，约定客户汇款时间和汇款方式，签订“销售合同”；B无法接受生产交货日期，此订单意向结束。 2.2.2 如公司因为不可抗拒原因暂不能生产，此订单意向结束； 3.根据第“2”项的可执行结果，在与客户签订完“销售合同”，并确认订单汇款到账后，填写 正式的“销售订单”，交业务部经理签字生效备案。然后给物控部下达“生产命令单”，经本部门经理签字后生效执行； 4.出货前客户订单内容变更： 4.1 有现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），回到流程第“2.1”项重 新开始执行； 4.2 无现量库存：业务员记录好客户的变更要求（传真/电话录音），并填写“生产计划变更单”， 第一时间与物控部召开生产变更研讨会： 4.2.1 物控部同意计划变更：同物控部确定好生产变更带来的交货日期变化，并第一时间与 客户沟通确认。A同意：物控部执行“生产计划变更”；B 不同意：订单变更计划终止； 4.2.2 物控部不同意计划变更：业务人员及时与客户沟通，详细说明无法变更的原因，订单 变更计划终止。 5.业务员须实时跟进订单的相关生产进度，在接到货物入库通知后，再次确认客户订单货款到 帐。然后联系客户确定最终发货日期，根据约定时间提前给物流部出具“货物出库单”，协助客户安排好货物的顺利发出，直至货物顺利到达客户目的地，此订单销售任务完成。
1.金属材料分哪几类公司 金属材料分为原材料采购类公司、金属材料加工类公司、金属材料销售类公司 2.每类公司整个企业的管理流程 原料采购类公司的企业管理流程为 4.1.1.1供应商携送货单送原材料至公司时，由原材料主管负责组织安排收货，质检部门负责对“开平板”到货进行质检，原材料主管对于来料的摆放位置进行合理安徘，下料班组负责配合卸料，并根据原材料主管的安排卸料至指定位置。 4.1.1.2仓管员对于来料以实际入库数开具“原材料入库单”，并签字确认，“开平板”入库时质检部需在“原材料入库单”上进行签字确认，“原材料入库单”一式三联，第一联存根联仓库留存记账，第二联记账联送交财务入账，第三联客户联由采购留存附于发票后面做附件。仓库携与实际入库相符的“原材料入库单”至采购部，由采购部审核后填写材料金额及此批入库材料所对应的合同编号后签字确认，仓库将客户联留至采购部，将记账联与供应商送货单一起送至财务。 4.1.2原材料发货流程 4.1.2.1各班组在仓库规定的领料时间（每日上午8：30-9：30）内至车间统计处，由车间统计按“材料备料单”或“生产计划单”的内容填写“领料单”，并签字确认。领料单一式三联，第一联存根联由车间留存，第二联交于领料人领料，第三联为车间统计入账单据。由下料班组携领料单至原材料主管处审核领料内容的正确性与合理性，如审核无误由原材料主管签字确认后，至仓管处领料。 4.1.2.2如领料内容无计划或超计划，原材料主管有权不予发料。超计划或工期较紧的项目需代料，领料除完成上述流程外，必须经生产厂长同意，并在领料单上签字后，方可至仓管处领料。 4.1.2.3仓管员在收到手续齐全的领料单后，根据财务要求填写“原材料出库单”，并在“领料单”上注明实际领用材料的规格和数量，留存第二联，“原材料出库单”一式三联，存根联由仓库留存，记账联每周送财务入账，仓库联做为仓库入账凭单。仓管员根据实际发料名称、规格、数量填写好“原材料出库单”并签字确认，由领料人核实实际领料数量后，进行签字确认领料。
XXX有限公司工作交接单
移交人签名：日期：接收人签名：日期： 主管领导签名：日期：
《瑞雅利文离职/转岗工作交接单》 填表说明及要求 1．本表在部门经理、副经理、经理助理或其他部门负责人在离职、转岗时填写。 2．移交人：填写离职或转岗人员姓名。 3．交接人：填写工作、文件接收人的姓名。 4．入职日期：填写移交人入职日期。 5．交接日期：填写办理交接的日期。 6．所属部门：填写移交人所属的部门。 7．本岗位工作时间：填写本岗位工作的时间长度，以月为单位。 8．经办已完成的工作/文件：填写本人在该部门已经完成的工作，包括工程、合同、外联等对外工作的执行情况及对方联系方式，重要文档要在文件交接中交待清楚；内部工作的完成情况及当时的联系人。 9．正在进行的工作及进度：填写移交人手头上正在进行的工作及进度描述，包括实施中的工程、洽谈中的合同、正在进行的外联等对外工作的执行情况及对方联系方式，重要文档要在文件交接中交待清楚；内部工作的完成情况及当时的联系人。10．计划中未进行的工作：填写年度、季度、月度、周或其他计划中未开展的工作及原因。 11．重要书面文档移交明细：填写移交人保管的或正在经手的重要书面文档移交明细。12．重要电子文档移交明细：填写移交人存档的或正在经手的重要电子文档的移交明细，如有密码应列示清楚。 13．移交的现金、实物明细：填写移交的现金(包括备用金或其他公款)，办公用品及其他重要物品的明细。 14．待处理及遗留问题说明：填写移交人关于待处理或历史遗留问题的说明。
15．合同/协议交接明细表：请根据工作交接中每一个合同或协议填一张交接明细表。16．
服装厂业务部门与跟单的工作流程及职责 信息来源:服装工程网发布时间:2007-07-13 字号:小中大 业务员（跟单）工作职责 (1)业务接单工作是公司组织生产的第一环节，业务员工作的好坏直接关系到公司的形象，关系到公司接单的数量。因此业务员必须树立以客户为中心的思想，为客户做好服务工作，为公司组织生产做好资料收集和信息传递工作。 (2)业务员要及时收发各种资料。收到客户样衣打样单后首先要对打样单进行登记，如打样技术资料不全则及时通知客户提交相关的打样技术资料，并对收到的打样技术资料进行登记。业务员通过打样通知单来通知技术中心打样，通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。在打样期间业务员要做好客户和技术中心的沟通工作，及时把各自的信息传递给对方。业务员要关注技术中心的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给技术科，业务员根据客户意见决定下一步的工作。 (3)业务员收到面辅料打样单后，要对打样单进行登记，业务员通过面辅料打样通知单去通知供销科联系加工商打样。通知单上要明确打样计划完成时间，并在打样单登记表中填写实际完成时间和客户批文时间。业务员要关注面辅料的打样情况, 在客户交期内寄或送到客户手里。收到客户的确认意见（客户批文）后，及时反馈给供销科。 (4)业务员收到需报价的订单后，立即准备报价资料，争取科学、合理、准确、快速地报价。业务员根据客户的要求可进行快速报价和精确报价，快速报价的依据是经验值，主要有总经理或业务经理完成，报价结果要记录。精确报价可由业务员完成，面辅料的单耗由技术中心提供，面辅料的价格由供销科提供，工缴、运费、配额费由经验值得到，通过系数调节款式数量、客户因素等的最终报价，并编制成报价单，交总经理审批后报给客户，对报价结果进行记录。 (5)业务员收到大货订单后，做好客户订单登记工作，根据货期做订单粗计划安排，并通知有关部门。业务员应负责确认客户订单的详细信息，包括款式、尺寸、面辅料的供应情况、包装方法、交货时间等信息的确认。客供面辅料则要做客供计划，要提醒客户按计划供货。自购面辅料则根据技术中心提供的用料单耗数据，做需货单，并提交给供销科安排采购。业务员还要做好面辅料的样品确认工作。 (6)业务员还要做好跟单工作，督促技术科、供销科、生产科、生产车间按计划完成任务。确保按期交货。 (7)业务员在发运前要尽早做好单证工作，确保报关工作的顺利完成。 (8)业务员还要做好应收款的回款工作，及时收回客户的欠款。 (9)业务员要做好客户服务工作，对打样下单情况进行统计分析，便于公司采取对策。 服装外贸工作流程介绍
东莞市万豪五金货架有限公司 Dongguan City Marriott shelf hardware Co., Ltd. 业 务 跟 单 流 程 管 理 制 度 文件编号［WH-RR-1.0-101-2013］ 编制：彭向阳
实施日期： 业务跟单流程管理制度 一、目的： 为规范业务作业流程，理顺工作关系，提高工作效率，加强业务管理，提升客户服务，特制定本制度。 二、程序： 1、接单： 1.1释义：接单也即合同的签定，订单的取得。 1.2下单方式：客户下单的方式有：通过电话，传真, Email或书面合同等方式。 1.3接单的途径：交易会，出访，参展，邀请客户来访，网站，等等。 1.4接单的形式： 1.4.1合同。 1.4.2确认书：它比合同要简化些，其中包括协议书。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入，。 1.5接单的程序：接单的程序可分为询价，发价，还价和接受四个环节。 1.5.1报价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，报价通常是一方在收到对方的询价后作出的。 1.5.2接受：买方或卖方同意对方在报价中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。 1.6相关流程： 16.1业务应对订单相关的输入文件进行收集、整齐，并进行编号； 1.6.2业务必须按公司规定的《客户信息及跟踪表》，进行建档和跟踪，了解客户信息和有计划的拜访； 1.6.3拜访方式分为：电话沟通、QQ沟通、上门造访、以及其他可以接受的方式； 1.6.4每月一号将《将客户信息及跟踪表》交副总/总经理审阅； 1.6.5业务科每季度要对客户经营状况和信誉度进行一次评审，以防止发生坏帐。 2、审单：即审核合同： 2.1审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。 2.2审单方法： 2.2.1产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。 2.2.2质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。 2.2.3数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。 2.2.4单价，总额的审查： 2.2.5付款方式审查：A.付款方式是否能接受？支票，付定金、分期付款等等。B. 支付的货币能否接受？ 2.2.6包装要求的审查： 2.2.7工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？ 2.2.8客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？，客户要求包装时公司将其计价 2.2.9客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）内包装：普合，白合，彩合，吸塑外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。 2.2.10交货期的审查：跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并运输送达完成安装。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
工作移交清单 一、计量科目前主要从事的工作项目： 1、全公司计量器具统一管理 （1）计量设备、仪器按相关规定建立台账，台账应完整、准确，及时更新量具管理台帐与量具检定计划，每年年中与年末普查各子公司量具，更新量具管理台帐。 （2）认真执行周期检定制度，确保公司计量器具的量值准确，每月给各子公司发送检定计划，收缴量具，进行检定、校准。 （3）检定公司新购买的量具，对于合格的纳入台帐，投入使用，不合格的退回供货商。 （4）计量设备、仪器的维护与维修，按时进行防尘和防潮处理，使用后清洁和日常保养。 2、计量器具的检定、校准与维修 （一）内部可以检定的计量器具 游标类量具、测微类量具、压力表、扭矩扳手的检定与维修。（1）、建立企业最高计量标准的四项： a、游标量具的检定与维修。 b、测微量具的检定与维修。 c、压力表类量具的检定与维修。 d、扭矩扳手类量具的检定与维修。 （2）、内部可以进行校准的计量器具：
a、钢卷尺的校准：3m、5m、10m、15m、20m。 b、钢直尺、直角尺、塞尺等量具的校准。 c、万能角度尺、多功能坡度尺的校准。 （3）内部检定计量器具的流程 ①接收送检量具、填写量具送检登记表，核对量具数量； ②负责量具的检定、校准及维修； ③出具量具检定的原始数据，按照检定规程判定检定结果； ④编制量具的检定证书，并对检定的量具进行台帐登记（纸质版，电子版）； ⑤负责对游标类量具的检定设备日常维护、保养、确保处于正常工作的状态； （二）委外送检的计量器具 ①对于螺纹环规、螺纹塞规、内径量表等内部不能校检的量具，及时委托到汉德公司计量科进行检定，并取督促检定完成后取回原始数据及量具。 3、各子公司量具受控性的抽查工作 （1）在检定周期内对各子公司使用中的计量器具进行不定期的抽检。每次抽检中各子公司计量器具抽检数不少于计量器具总数的10%。 （2）现场抽检过程中应联系各子公司量具负责人协助陪同抽检。（3）现场抽检内容为：量具有无合格证、是否在有效期内、零部
公司接单及生产运作流程 1、目的:明确在此过程中相关部门及人员的工作责任，清晰工作流程，达到按期完成销售订单的目的。 2、流程: 流程责任人流程说明所用表单 业务员意向订单 业务员业务员在询单过程中须和公司沟通产 总经理/厂长品价格/加工周期。公司打价、初步确定加工周期 工程师 销售人员销售订单或生产订单需公司授权人员《销售订单》或销售订单(生产订单) 订单审核人员审核。《生产订单》 跟单员/ 如遇急单或较特殊订单需召开《订单《订单评审表》 厂部接单厂部厂长评审会》。 (表1) 厂长厂长接单后1小时内下设计任务到技《设计任务通知 设计主管术部，主要明确设计完成时间。书》(表2) 设计任务技术主管技术主管接任务后，,小时内把设计总装图、零件图、 主责工程师任务安排给主责工程师，并做好《设BOM表、材料需 设计部做总装图、零件图、计任务跟踪表》。工程师所做资料经审求清单、《设计任 BOM表、材料需求清单核后发厂部并上传到公司服务器。务跟踪表》(表3) 厂长厂部收到技术资料后，在,个小时内《生产计划》(表 跟单员完成《生产计划》和《物料采购计划》。4) 厂部《生产计划》发生产车间，《物料采购《物料采购计划》 计划》发原料仓、生产车间，以备跟(表5)
采购计划催。跟单员发放技术资料和计划。 采购员采购员根据计划要求时间进行采购作 业。采购仓管员材料进仓后由仓管员立即通知生产车《送货单》 间;仓管员根据《送货单》内容在4《材料采购跟踪生产计划 原材料仓小时内完成《材料采购跟踪表》的填表》(表6) 写。生产部门按生产主管生产主管根据《生产计划》要求安排《打版验收表》清车间生产，如需打版必须经打版确认(表7) 单才能进行生产。打版检验由生产主管打版发通知厂长、技术部主责工程师、质检料员一起参加。检验OK 生产主管、技生产主管按计划进度调配人员和设备《生产进度表》工、主责工程以安排生产，生产过程如遇生产工艺(表8) 师、厂长/跟单问题可与技工及主责工程师商议解生产 员决。厂长,跟单员跟进进度( 质检员成品进仓前必须经检查合格后才能进《进仓单》检验仓，质检员必须在《进仓单》上签名 后才能办理进仓手续。 生产主管成品进仓视为完成计划任务。由跟单《进仓单》、《销售成品仓成品仓管员员/厂长负责跟踪。订单完成情况跟 踪表》(表9) 出货厂长,跟单员厂部按销售部通知要求，打包、装车《出货通知单》业务员出货。 (表10) 《送货单》 2012-6-5 编写: 审批: 表, 订单评审表
房屋移交清单 尊敬的业主： 您所购买的位于六盘水市钟山区凤凰新区松树坪小区的宗地号为的房屋已完工，经双方检查，该房屋的地面、墙面、天棚、厨房防水、卫生间防水、室内排水管、门窗，一户一表的给水、一户一表的强电等均完好无损，并能正常使用，现将该房屋的钥匙移交给您，请您接收。 请业主特别注意： 1、严禁对该房屋进行恶性装修，即严禁对该房屋乱打墙、开洞、打梁、打板等破坏结构性的装修，否则，所引起的房屋结构性的破坏，业主承担由此引起的一切责任。 2、严禁破坏该房屋的厨房及卫生间的防水层，否则，因该防水层破坏而引起的厨房、卫生间渗水、漏水，由业主自行负责，与房屋移交人无关。业主并承担由此引起的一切责任。 3、此移交清单一式两份，移交双方各执壹份，签字生效。 房屋移交人签字：房屋接收人签字： 电话：电话： 日期：日期： 年月日
购房协议书 出售方：（身份证号码：）（以下简称甲方）购买方：（身份证号码：）（以下简称乙方）甲方将位于六盘水市钟山区凤凰新区十四号J125号宗地的住宅楼一套，面积约120㎡（最终以政府房产部门测绘的面积为准）出售给乙方，为明确甲乙双方各自的责、权、利，经甲、乙双方充分协商，达成以下协议，双方共同遵守执行： 一、该住宅位于六盘水市钟山区凤凰新区十四号蒋文成与王保卫的联建楼，面积约120㎡，最终以政府房产部门测绘的面积为准；住宅位置为从门面起第四层。 二、购房单价及有关费用的确定 该住宅的购房单价为壹仟陆佰陆拾元整（￥1660.00元/㎡）；办理产权手续的所有税费由乙方承担，但费用不得超过同期商品房的办证费用；甲方负责给乙方安通水、电；水为一户一表，只安表及主管，开户费用由甲方负责；室内从水表以外的由乙方自理；电安到楼梯该户门口，室内由乙方自理；其余的电话、闭路、煤气等开户费用由乙方自理，由甲方负责联系安装。 三、付款方式 1、甲、乙双方签订协议后，乙方支付给甲方给首期购房款计肆万元； 2、在2008年12月10日前，乙方再次支付给甲方该住宅的购房款计壹拾万元； 3、剩余房款，甲方将该房屋有关移交手续办完后，乙方将余下的购房款在2010年5月10日之前全部付清给甲方。 4、建筑面积最终以产权部门测绘面积为准，购房款多退少补。 四、该住宅的结构、装修、设施标准。 该住宅为砖混结构；墙面一般抹灰；天棚及地面为结构层（毛地面）；
外贸接单流程 1．客户询盘：一般在客户下定单之前，都会有相关的询盘给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，用形式发票给客户做正式报价。 3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单。 4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。 5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。 6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知,通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。 7．验货 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。 9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。 10．租船订仓：
一、业务流程 （一）预录入申报: 进出口货物收发货人或其代理人（以下简称申报人）在属地海关录入进出口报关单电子数据并向属地海关申报。报关单“申报口岸”栏目填报属地海关，“进出口岸”栏目填报口岸海关。 （二）海关审单:海关收到报关单电子数据后，对报关单进行电子/人工审单，并根据审核结果向申报人发送“不受理申报”、“现场交单”、“放行交单”等回执。 （三）属地接单审核、税费处理、单证放行： 1、申报人接收到“现场交单”回执后，打印出纸质的报关单，备齐随附单证并签章，到属地海关现场接单岗位办理接单手续； 2、属地海关现场接单人员办理接单手续后，对涉税费报关单打印、签发各类税费专用缴款书或专用票据，交由申报人缴纳各项税费； 3、税费缴纳后，申报人到属地海关办理放行手续。 （1）进口货物 申报时企业能够提供提货单的： 属地海关在提货单上签名、批注日期并加盖放行章，企业持加盖放行章的提货单到口岸港务部门提取货物。 申报时企业不能够提供提货单的： 属地海关在提单正本上签名、批注日期并加盖验讫章，企业在口岸换发提货单正本后，持加盖有属地海关验讫章的提单正本或复印件到口岸海关办理货物放行手续。 （2）出口货物 大宗散货比照进口货物办理； 集装箱货物在属地海关上机放行后，H2000预定系统通过四川电子口岸向申报人发布“通知查验/放行”信息。 （四）货物查验： 1、经海关审核通过的进出口货物运入/出口岸海关闸口，需查验的，申报人到口岸海关办理实货查验、放行手续。 2、特殊情况下，经进出口货物收发货人申请，海关审批后可实施属地查验。 （五）实货放行： 1、进口货物 申报人持盖有属地海关验讫章的海运提单或加盖放行章的正本提货单到口岸海关验放进口货物；口岸海关审核盖有属地海关验讫章的海运提单或其复印件无误后，在已换单的正本提货单上加盖放行章交收货人凭以提取货物，对已加盖属地海关放行章的正本提货单，口岸海关不再另行盖章。 2、出口货物 申报人接收到“通知查验/放行”信息后，将出口货物运入闸口，海关闸口系统自动比对集装箱信息和报关单放行信息，比对异常的，闸口系统提示到查验场地接受处理；比对无误的，予以放行，闸口系统向四川电子口岸发布“闸口放