2010年国内外天然气市场
研究报告
二○一○年五月
目录
1概要 (1)
1.1定义 (1)
1.2物化性质和用途 (1)
2天然气的开采 (3)
3国际市场情况 (5)
4中国市场情况 (9)
4.1中国资源情况 (9)
4.1.1地质资源量评价 (12)
4.1.22007年新发现的大中型气田及储量增长情况 (17)
4.2主要天然气生产企业生产情况 (19)
4.2.1中国天然气产业发展历程 (19)
4.2.2主要天然气生产企业产量情况 (20)
4.3天然气进出口情况 (24)
4.4天然气消费情况 (27)
4.5天然气供需平衡情况及预测 (31)
4.6天然气价格体系 (33)
4.7中国LNG项目规划建设情况 (39)
5天然气上、中、下游产业政策 (43)
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1 概要
1.1 定义
天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等。天然气依产出形态可分为伴生气和非伴生气，伴随原油共生、与原油同时被采出的油田气叫伴生气；非伴生气包括纯气田天然气和凝析气田天然气两种，在地层中都以气态存在。凝析气田天然气从地层流出井口后，随着压力和温度的下降，分离为气液两相，气相是凝析气田天然气；液相是凝析液，叫凝析油。依天然气蕴藏状态，又分为构造性天然气、水溶性天然气、煤矿天然气等三种。而构造性天然气又可分为伴随原油出产的湿性天然气和不含液体成份的干性天然气。
天然气主要成分为甲烷，通常占85%～95%；其次为乙烷、丙烷、丁烷等，是优质燃料和化工原料。其中伴生气通常是原油的挥发性部分，以气的形式存在于含油层之上，凡有原油的地层中都有，只是油、气量比例不同。即使在同一油田中的石油和天然气来源也不一定相同，它们由不同的途径和经不同的过程汇集于相同的岩石储集层中。若为非伴生气，则与液态集聚无关，可能产生于植物物质。世界天然气产量中，主要是气田气和油田气，但对煤层气的开采，现已日益受到重视。
1.2 物化性质和用途
天然气常见组分的性质如下：
甲烷（CH4）：具有很高的热稳定性和热值含量。纯甲烷无色，稍
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有蒜味，比空气轻，在标准压力和15℃温度下，1立方米甲烷的重量为0.677千克。
乙烷（C2H6）：无色气体，比空气稍重，在标准压力和15℃温度下，1立方米乙烷的质量为1.27千克；在20℃温度下并加压至3.8兆帕时，可被液化成相对密度为0.446的液体。
丙烷（C3H8）：无色气体，比空气重，在标准压力和15℃温度下，1立方米丙烷的质量为1.966千克；在20℃温度下仅被加压至0.85兆帕就可被液化。
天然气的主要用途有：1）天然气发电，是缓解能源紧缺、降低燃煤发电比例，减少环境污染的有效途径，且从经济效益看，天然气发电的单位装机容量所需投资少、建设工期短、上网电价较低，具有较强的竞争力。2）天然气化工工业，天然气是制造氮肥的最佳原料，具有投资少、成本低、污染少等特点。天然气占氮肥生产原料的比重，世界平均为80%左右。3）城市燃气事业，特别是居民生活用燃料。随着人民生活水平的提高及环保意识的增强，大部分城市对天然气的需求明显增加。天然气作为民用燃料的经济效益也大于工业燃料。4）压缩天然气汽车，以天然气代替汽车用油，具有价格低、污染少、安全等优点。
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2 天然气的开采
天然气也同原油一样埋藏在地下封闭的地质构造之中，有些和原油储藏在同一层位，有些单独存在。对于和原油储藏在同一层位的天然气，会伴随原油一起开采出来。对于只有单相气存在的称之为气藏，其开采方法既与原油的开采方法十分相似，又有其特殊的地方。
由于天然气密度小，为0.75～0.8kg/m3，井筒气柱对井底的压力小；天然气粘度小，在地层和管道中的流动阻力也小；又由于膨胀系数大，其弹性能量也大。因此天然气开采时一般采用自喷方式。这和自喷采油方式基本一样。不过因为气井压力一般较高加上天然气属于易燃易爆气体，对采气井口装置的承压能力和密封性能比对采油井口装置的要求要高的多。
天然气开采也有其自身特点。首先天然气和原油一样与底水或边水常常是一个储藏体系。伴随天然气的开采进程，水体的弹性能量会驱使水沿高渗透带窜入气藏。在这种情况下，由于岩石本身的亲水性和毛细管压力的作用，水的侵入不是有效地驱替气体，而是封闭缝缝洞洞或空隙中未排出的气体，形成死气区。这部分被圈闭在水侵带的高压气，数量可以高达岩石孔隙体积的30%～50%，从而大大地降低了气藏的最终采收率。其次，气井产水后，气流入井底的渗流阻力会增加，气液两相沿油井向上的管流总能量消耗将显著增大。随着水侵影响的日益加剧，气藏的采气速度下降，气井的自喷能力减弱，单井产量迅速递减，直至井底严重积水而停产。目前治理气藏水患主要从两方面入手，一是排水；一是堵水。堵水就是采用机械卡堵、化学封堵等方法将产气层和产水层分隔开或是在油藏内建立阻水屏障。目前排水办法较多，主要原理是排除井筒积水，专业术语叫排水采气法。
小油管排水采气法是利用在一定的产气量下，油管直径越小则气流速度越大、携液能力越强的原理，如果油管直径选择合理，就不会
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形成井底积水。这种方法适应于产水初期，地层压力高、产水量较少的气井。
泡沫排水采气方法就是将发泡剂通过油管或套管加入井中，发泡剂溶入井底积水与水作用形成气泡，不但可以降低积液相对密度，还能将地层中产出的水随气流带出地面。这种方法适应于地层压力高、产水量相对较少的气井。
柱塞气举排水采气方法就是在油管内下入一个柱塞。下入时柱塞中的流道处于打开状态，柱塞在其自重的作用下向下运动。当到达油管底部时柱塞中的流道自动关闭，由于作用在柱塞底部的压力大于作用在其顶部的压力，柱塞开始向上运动并将柱塞以上的积水排到地面。当其到达油管顶部时柱塞中的流道又被自动打开，又转为向下运动。通过柱塞的往复运动，就可不断将积液排出。这种方法适用于地层压力比较充足、产水量又较大的气井。
深井泵排水采气方法是利用下入井中的深井泵、抽油杆和地面抽油机，通过油管抽水、套管采气的方式控制井底压力。这种方法适用于地层压力较低的气井，特别是产水气井的中后期开采，但是运行费用相对较高。
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3 国际市场情况
2009年世界天然气剩余探明可采储量达187.16万亿m3，同比增长 5.7%。1980～2008年，世界天然气探明剩余可采储量年均增长4.37％，平均年新增探明储量5.52万亿m3。世界天然气探明剩余可采储量，主要分布在中东、欧洲及欧亚大陆地区，占世界的75％。据美国《油气杂志》统计，截至2009年底，天然气探明储量排名前三位的分别为俄罗斯47.57万亿m3，伊朗26.8万亿m3，卡塔尔25.6万亿m3。土库曼斯坦于2006年发现的南约勒坦（South Yolotan）大气田增储潜力巨大，使得2009年土库曼斯坦的天然气储量增长181.9%，达到7.5万亿m3，居世界第4位。
截至2008年底，世界累计开采天然气约89万亿m3。按照世界天然气最终可采资源量436万亿m3计算，探明程度为61.1％。按照2008年世界天然气产量3.07万亿m3静态计算，世界天然气剩余可采储量可供持续开采60年。据《世界能源展望2007》预测，2030年世界天然气产量将达到4.6万亿m3。
2000年以来，世界天然气消费年均增长2.5%左右，2008年世界天然气消费量为3.02万亿m3。其中北美、欧洲和欧亚大陆国家的天然气消费量占世界的2／3以上。2008年天然气消费量最大的国家为美国、俄罗斯和伊朗，分别为6572亿m3、4202亿m3和1176亿m3。
2008年世界天然气产量为3.06万亿m3，排名前三位的国家分别为俄罗斯、美国和加拿大，产量分别为6017亿m3、5822亿m3和1752亿m3。中国排第8位，产量为761亿m3。
2000～2008年世界各地区天然气产量和消费量分别见表3.1和表3.2。2010年世界天然气供需预测见表3.3。
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表3.1 2000～2008年世界各地区天然气产量
单位：亿m3，%
资料来源：BP能源统计2009。
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表3.2 2000～2008年世界各地区天然气消费量
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资料来源：BP能源统计2009。
表3.3 2010年世界天然气供需预测
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4 中国市场情况
4.1 中国资源情况
中国能源资源的特点为多煤、少气、贫油，随着经济持续快速增长，近年来中国的能源消费量也高速增长。从2000年至2007年，中国熊源消费量从13.86×108吨（标准煤）增加到26.55×108吨（标准煤），增长了91.56％，年均增长率为9.73％。其中增长最快的是2003年到2004年，增长率为16.1％。近两年随着节能减排政策的实施，能源消费增长率有所减缓，2006年为9.6%，2007年为7.8％。预计2008年能源消费增长率为3.0%。
2007年能源消费构成中，原煤占69.5%；石油占11.3%；天然气仅占3.5%；其他水电、风电和核电占7.3%。我国2001～2007年能源生产和消费情况见表4.1。
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表4.1 2001～2007年中国能源生产和消费统计表
单位：万t（标准煤）
数据来源：国家统计局《中国能源统计年鉴-2008》。
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我国天然气资源的勘探历程可分为起步、积累、快速增长3个阶段，目前进入储量快速增长高峰期。1990年前为起步阶段，每年的新增探明地质储量大都不到500×108 m3。1976年以前中国天然气勘探总体呈现四川盆地“一枝独秀”的局面，之后才全面铺开，1990年初显六大气区端倪。1991～1998年为积累阶段，天然气勘探工作全面展开，一大批气田相继被发现和探明，每年的新增天然气探明地质储量均超过1000×108 m3，勘探积累阶段基本完成，六大气区格局更加明朗，为储量快速增长奠定了坚实基础。1999年至现在为快速增长阶段，伴随克拉2、苏里格、迪那2、普光、大牛地等大气田的不断探明，天然气储量已进入快速增长期，“十五”期间年均新增天然气探明地址储量4851.18× 108 m3。同时，松辽盆地深层火山岩气藏、准噶尔盆地石炭系火山岩气藏勘探也取得重大突破，现在已基本形成八大天然气主要探区：即陆上的四川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木、松辽、准噶尔盆地六大主探区和海上的南海、东海两大主探区。根据预测，2010年以后探明天然气储量仍将持续高峰增长，平均年增天然气探明地质储量在5000×108 m3左右，延续8～10年。
2006年，中国累计探明天然气可采储量为3.84万亿m3。其中，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”）累计探明天然气可采储量2.80万亿m3，占当年全国探明可采储量的73％；中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）0.72万亿m3，占18.8％；中国海洋石油有限公司（以下简称“中海油”）0.32万亿m3，占8.2％。截止到2006年底，全国剩余天然气可采储量约为3.09万亿m3，比2005年增加0.24万亿m3，增长幅度约为8.4％。其中，中国石油剩余天然气可采储量为2.22万亿m3，占全国剩余天然气可采储量的71.8％；中国石化0.61万亿m3，占19.7％；中海油0.26万亿m3，占8.4％。
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截至2007年底，全国累计探明天然气地质储量5.94×1012m3，可采储量为4.1万亿m3。其中，中国石油为3.02万亿m3，占当年全国探明可采储量的73.6％；中国石化为0.75万亿m3，占18.3％；中国海洋为0.33万亿m3，占8.1％。截止到2007年底，全国剩余天然气可采储量约为3.24万亿m3。其中，中国石油为2.35万亿m3，占全国剩余天然气可采储量的72.5％；中国石化为0.63万亿m3，占19.5％；中海油为0.26万亿m3，占8.0％。
4.1.1 地质资源量评价
2005年由国土资源部、国家发改委、财政部联合组织完成了新一轮全国油气资源评价，我国陆地和近海领域（除南海南部）115个含油气盆地天然气远景储量为55.89万亿m3，地质资源量为35.03万亿m3，可采储量为22.03万亿m3（见表4.2）。
表4.2 2005年新一轮全国油气资源评价结果
单位：万亿m3
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资料来源：《新一轮全国油气资源评价》（2005年7月）。
2008年中国国土资源部公布的新一轮全国油气资源评价结果显示，中国天然气远景资源量56万亿m3，地质资源量35万亿m3，可采资源量22万亿m3，勘探处于早期。煤层气地质资源量37万亿m3，可采资源量11万亿m3。我国五大聚气区带、38个含煤盆地、68个聚煤单元2000米以浅的煤层气资源量约为34.5万亿m3，这部分资源在未来的20年内可以通过现有的勘探技术来加以利用。截至2007年底，中国累计煤层气探明地质储量为1343.47亿m3，可采储量621亿m3。
2005～2007年中国天然气探明储量情况见表 4.3。2005～2007年中国按所属油气公司气层气探明储量情况见表4.4。
表4.3 2005～2007年中国天然气探明储量统计
单位：亿m3, %
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表4.4 2005～2007年中国按所属油气公司气层气探明储量统计
单位：亿m3
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中国天然气资源主要分布在我国中部、西部和近海三个大区，其地质资源量分别为10.11万亿m3、11.66万亿m3和8.10万亿m3，分别占全国总量的28.86%、33.12%和23.13%。主要集中在12个盆地，其分布情况见表4.5、图4.1。
表4.5 中国天然气资源量分布
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图4.1 中国天然气资源分布示意图
4.1.2 2007年新发现的大中型气田及储量增长情况
2007年中国新发现的大中型气田和2008年发现的气田储量增长情况见表4.6。
表4.6 2007年中国新发现的大中型气田和气田储量增长情况
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