2010年01月2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告议题?国外物联网产业和运营商及服务商策略?我国物联网产业环境?国内运营商策略
?××××物联网策略建议议题?国外产业环境和面临的挑战?运营商和服务商发展模式和策略相关概念澄清M2M
传感网 物联网 泛在网络
智慧地球应用层
通信对象
网络层
传感器+近距离无线通信
低速、低功耗
传感器网+近距离无线通信
RFID、二维码
近距离中高速通信
内置移动通信模块各种终端
传感器网+近距离无线通信
RFID、二维码
近距离中高速通信
内置移动通信模块各种终端通信终端手机、上网卡等物
-物
物-物
人-物
物-物
人-物
人-人
不包括
一个或几个网络
初期传输
后期融合协同
多网络、多技术
异构协同智能
跨技术、跨网络、
跨行业、跨应用
末端网/终端
基础网络全球物联网发展主要的驱动因素和挑战驱动 挑战政府
产业链技术?
各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度并纷纷提出了计划制定
目标和行动
?终端射频识别技术RFID、传感器
技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步
成熟
?网络3G、4G技术的发展会促进通信成
本的下降
?终端技术有待提升促进成本持续下降
?网络IPv6在适用阶段IPv4资源存在
局限多种无线传感技术与通信网络的
融合尚未解决
?应用海量数据的计算和处理?
产业链初步形成各环节分工较为清晰?产业链各环节中以全球领先的跨国企业
为核心带动着产业链能力的总体提升?
通信终端及通信模块环节非常重视M2M
的研发和投入成为新一轮增长的驱动
?全球运营商随着个人用户普及率的增长
需要寻求新的增长驱动?
各产业环节初步形成了产业的相关能力?新兴的服务商看好产业机会也在积极参
与和推动?
尚没有具体的扶持和立法政策出台?产业链各环节尚未形成共赢商业模式
且协同较差
?产业链环节较长复杂度高导致整体
成本很难降低
?产业链各环节企业相对分散规模小尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段很难实现收支平衡规模小
客户?客户存在潜在需求?对物联网的认知度较低欧美产业生态环境相对成熟主要以政府推动为核心产业链的主要推
动者欧美和日韩有差异传感器提
供商通信模块
提供
商
电信
运营
商中间件及
应用
开发
商
服务
提供
商
系统
集成
商用户行业监管者
管理咨询服务商测试认证商服务二次
销售
商
政府和行业监管成为主导因素欧美美国的“智慧地球”、电子
商务等欧盟的“
e-Call‖、“物联网行动计划”
日韩日本的“E-Japan‖、“I-Japan‖韩国的“U-korea‖产业环境欧美研发能力产业内聚集全球100强企业技术标准相对完善生产制造领先
市场认知客户认知度和接受度高工业应用相对领先网络高带宽低资费
产业链发展产业链已经形成并通过内部并购合作整合能力推进发展
日韩
研发能力日韩研发能力很强紧跟欧美推行自主研发标准体系
市场认知客户认知较高尤其是个人用户带宽基础好高带宽低资费
产业链发展产业链各环节清晰但尚未看到产业链内整合厂商和运营商共同推
进产业发展欧美各环节
传统厂商以及运营商共同推进新兴专注于M2M厂商积极参与
日韩运营商成为产业链的主要推动力
日韩由运营商
担当服务商全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元 低于5千万美元Cisco
IBM
GE
EDS
AT&T
BT
Accenture
Siemens
GE
Fanuc
Schneider
Electric
Rockwell
AutomationFKILogistex
Oracle
SAP
Microsoft
ABB
Danfoss
i2
Techno-
logies
Heide-
nhain
Fuji
Electric竞争全景图产品硬件
软件
系统集成
服务Danaher国内
区域性 全球Omron
Jervis
B. Webb
Invensys
Flexlink
ASI
Robicon
Manu-
gistics
GE
Toshiba
HK
Systems
Vander-
lande
Genrad
Dürr
Lenze
EskayLilly SWSoft
brands
Paragon
Technologies
iBaset
Axeda
Systems
Camstar
Systems
AdvantechExorTurck
Banner
Engineering
Gensym
Ci
Technologies
Supply
Solution
Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis说明?
运营商主要集中在服务层面
且规模较大
?系统集成厂商规模也比较大
?国际领先的软件及平台厂商
重点关注全球市场
?国内的软硬件及产品厂商规
模和区域范围较小且欧美市场上产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合抓住
新一轮机遇传感器提
供商
通信
模块
提供
商
电信
运营
商
中间
件及
应用
开发
商
服务
提供
商
系统
集成
商
用户
服务
二次
销售
商
以提升市场占有提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作M2M
部门nPhaseRed Bend目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域公共事业/服
务
交通运输
个人用户
批发零售
工业/制造业
商业/服务业
农业
开采/建筑
金融
定位/跟踪/
导航
安全/监控
移动支付及
管理
自动化和远
程管理
计量/检测 远程医疗重点应用
日韩一直以推动个人业务为核心公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划从技
术层面看各环节发展现状及主要难点各不相同1.现状能满足部分应用?短距离为主嵌入式基本实现功
耗有待改进目前能满足部分应用2.
难点技术标准及成本成为障碍?技术协议和标准存在多种且各有
优劣目前处于混战
?由于技术的发展不足以支撑终端成
本的下降成本成为重要障碍因素3.
热点业内关注ZigBee和RFID?ZigBee功耗低成本低50美分组网方便但缺乏安全规范及完善
的标准
?RFID成本高无源单向未来重
点研究超高频和有源RFID推向
民用应用域
网络域终端域
1.基础网络层面能够支撑
?从带宽、网络结构方面
基本能够支撑。未来对于
流量的增加应如何合理利
用带宽和网络资源成为业
内关注热点
2.业务网络层面
?支撑层从垂直向水平融合
存在不足需要搭建水平
分层业务网络体系
?目前IP资源的紧缺
1.借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策2.
复杂的应用层语言环境、内容
管理等要求
1.传感网和通信网的无缝连接2.
统一的协议栈1.上下文感知技术2.信息和数据集成处理技术终端及网络的融合 网络与应用的融合RFID由于成本和功耗方面的优势且与目前物联网需求发展阶段吻合度
高成为主流趋势而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍30
-100
美元
模块
成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信
约
20
美元
高功耗、协议开销
大、需要接入点
使用现有网络、高速率、
组网灵活前向、后
向兼容
Web/Email/Video
等相关应用
WiFi
802.11b)
50
美分左右
缺少安全性规范和
完善的标准
可靠、电源和成本优势、
组网方便
家庭、楼宇自动化以及监控类
应用
ZigBee
5-50
美分无处理能力单向成本低、无功耗物流、军事、防伪等多种行业无源
RFID
低于
5
美元
以移动电话为中心
每网最多
8
个节点
应用较多、成本较低且
方便使用
替代有线遥感勘测、移动电
子商务、数字电子设备、工
业控制、智能化建筑、家庭
和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事蓝牙
节点成本缺点优点主要应用主要技术三大RFID标准对比EPC(EPC C1G2被接受为ISO18000-6C)ISOISO18000-6BUID读写速度信息位数应用领域频段技
术
差
异采用的组织
和企业
研发机构
标准化组织组
织
结
构
地区美国
欧洲 欧洲为主
日本
EPC Global ISO
Ubiquitous ID Center芯片美国国防部德州仪器
Intel识别器
Symbol软件IBM微软。目前欧洲也开
始参与研发。
芯片STMicroelectronicsPhilips
识别
器NokiaCheckpoint软件SAP
日立ULSI牵头NEC、东芝、富士通
等国内企业。也有少数外国厂商如
微软三星等参与。
美国军方FDA和SSA等政府机构沃尔玛
保洁吉列强生100多家欧美流通企业均
为EPC成员。
大型零售商如德国METRO英国Tesco。
NEC(RFID手机)Sankei
Shogakukan(产品跟踪)。T-Engine
Forum的475家企业将会采用(大部分
为日本企业)902MHz
-928MHz (UHF频段)
13.56MHz (智能卡)
860MHz-950MHz
2.45GHz (ISO标准)
13.56MHz (智能卡)
40kbps640kbps
最多同时读写1000个标签
40kbps
同时读写数十个标签
250kbpsEPC
C1G1: 6496位EPC C1G2: 96256位
64位
128位可扩展至512位车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、
出入境人员管理。
关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区
域。
电子支付、物流、服装、印刷等在
物流等非制造领域使用较为广泛。议题?国外产业环境和面临的挑战?运营商和服务商发展模式和策略国外运营商策略分析总体策略
产品和技术市场和应用?
重点行业/客户和应用
?客户发展现状
?产品和服务策略
?技术及研发策略
收入模式
?产业链定位
?合作联盟策略
?产业链主要合作伙伴
?战略定位?
总体目标
?发展方向和原则
资源整合
?收入来源
?资费标准运
营商 服务商Telenor分析 结论1.各运营商均将M2M提高到战略高度
2.认为是未来业务发展的动
力之一
3.目标都是打造端到端的服
务能力
4.目前均处于探索期并不
关注收入
5.未来衡量目标总收入、收
入增长、盈利而不是
ARPU、用户数、离网率战略定位及目标Orange
Telenor Verizon1、战略高度
2、目标
?欧洲最顶尖的M2M供应
商尤其是在B2B领域
?Telenor三大战略举措之
一聚焦在M2M通信
?关注潜在数据业务
?物与物的连接将成运营
商发展核心动力
?关注企业客户市场为
企业提供集成式的端到
端的企业IT应用?
提供从咨询开发集成实施的完整解决方
案
?成为全球性的M2M服务
和支撑大型组织
?成为垂直行业应用专家
从产品开发、应用到运营
?M2M客户数从百万级增加
到千万级
?区域从以挪威、瑞典为主
的北欧地区向全球扩散
?目前700万的终端收入占
服务收入的20%未来
希望提高到50%业务和市场推广策略业务范围及推广策略公共事业/
服务
交通运输
个人用户
批发零售
工业/制造
业
…
定位/跟踪/
导航
安全/监控
移动支付及
管理
自动化和远
程管理
计量/检测 远程医疗
重点应用
重点行业
?市场策略
?目前大多数运营商主
要以SIM发卡量衡量
大
多处于百万级
?欧洲运营关注全球客
户的规模化推广关
注全球平台的搭建
?美国没有特别强调全
球客户但跟服务商的合作使其具备了全球服务能力
?市场推广
?自主推广为主
?利用杠杆充分分享终
端厂商、集成商和服务商的客户资源?
运营商正在向最终用
户渗透
?欧洲运营商推广能力
和对客户的把握更强结论Orange
Verizon
Telenor NTT
运营商
终端、集成、服务商
最
终
用
户1
1运营商
终端、集成、服务商
最
终
用
户2
2?
运营商由不直
接面对客户向直接面对客户转型
?长期看两种模
式共存M2M 平台技术和平台策略平台功能?主要关注全球性平台的打造
?力求搭建跨全行业水平一体
化通用平台
?非常关注接口协议标准
?目前大多能实现对终端侧的
管理及配置对应用侧的计
划管理等未来希望更多更
开放的平台功能
?目前关注如何调整带宽资源
使资费下降研究地址和号
码资源的合理分配及储备?
关注行业解决方案相关研发?Orange主要自主研发
为主
?Telenor主要合作为主
?Verizon自主研发为主
(ODI针对终端基本实现)结论终端配置
状态监控
行业解决方案
数据库
终端管理功能
开放的API接口
系统管理
开源管理
控
制
中
心
(通过控
制中心
实现管
理员和
用户的
界面功
能配置)
接口协议标准
终端激活及关闭
定位跟踪
终端认证鉴权
账户管理
信息记录 报告生成
自动报警
问题诊断 可视化监控管理
计费管理 安全保障 客户服务
网关分析 结论1.都非常关注网络、系统应用集成
及服务推广等环节
2.技术能力打造方面各有差异
?合作整合
?Telenor合作整合为
主SIM卡自主研发?
并购?Verizon通过并购获
得能力
?自主研发
?Orange核心能力自
主研发
3.三家运营商都关注SIM和终端的
推广和应用(RFID和SIM)
4.都已经进入某些领域开发应用解
决方案端到端解能力打造策略终端模
块芯片
终
端
集
成
网
络
应用
及集
成
客
户
推
广
及
服务Orange技术自主研发和提供
市场自主推广及服务
合作提供Verizon合作提供技术并购整合市场自主推广和服务Telenor技术合作为主
市场自主推广及服务
合作提供
以我为主
合作研发NTT技术自主研发和提供市场自主推广和服务合作提供市场能力
Mobistar、OEM合作
研发能力 合作定制SIM卡 关注RFID标准IMC中心、Orang Lab、研发中心
市场能力Telenor Connexion 、OEM合作
研发能力 自主研发SIM为主 关注RFID应用Telenor object及M2M test lab
市场能力n-phase(合资)
VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作
研发能力ODI终端认证
n-phase
市场能力 自主推广
研发能力 定制终端NTT研发人员占5%市场能力?总包能力
?推广能力技术能力?
平台
?SIM卡
?短距离
?网络运营商均将
M2M提高到战略高度极力打造端到端的服务能力Orang——全球顶尖Telenor——聚焦M2M通信Verizon——M2M未来核心动力战略
价值衡量收入增长的驱动因素目前关注能力建设开始跑马圈地
总包能力
?为客户提供一站式服务向终
端厂商伸出橄榄枝提供统一
认证简化成本缩短产品推
出周期?
与应用集成商合作通过合作或者并购模式
推广能力
?调整部门结构或成立子公司或
并购合作支撑市场推广
?与终端厂商合作共享客户资源了解客户?
平台
?通过成立子公司或并购模式获
得平台研发及建设能力
?SIM卡
?定制SIM卡以SIM为切入点
?研发工业级SIMTelenor非
常关注
?短距离
?多非常关注RFIDOrange主
要向标准进攻Telenor主要
向应用进攻
?网络
?积极建设3G和4G网络
初期以option衡量为主未来衡量收入、利润及增长率而非MOU、ARPU及离网率提至企业战略高度打造端到端服务能力
价值衡量市场能力建设技术能力建设分析 结论1.目前运营商主要通过通道收入获得收益2.运营商正在通过合作及研
发等多种形式向其他收入
模式转化目前主要的收入来源SIM
卡及终端定制
平台服务收入
流量收入
解决方案收入收入可能的组
成
目前主要
收入来源
次要收入
来源潜在收入来源
潜在收入来源名称
费用项
Wyless
SIM卡
(包含1MB
的使用量)
安装费、
月使用费
额外数据
量
月使用费
Wyless服务平台安装费
PPTP VPN
安装费、
月使用费
IPSEC
VPN
安装费、
月使用费
CSD
月使用费
网内SMS月使用费
网外SMS月使用费目前主要收费项
收入来源结果服务商在产业链中的定位和功能普通客户
客户平台需要跟
Wyless平台衔接
安全性要求高的基于
Saas的终端管理平台
中间件平台
终端连接
?无线网络接入平台
?其他网络?
FixedIP
?VPN基于硬件和基于软件
?SMS
?紧急语音服务商存在的原因
平台功能1.
市场上存在客观需求
?一次性认证需求减少产品成本缩短产品推出周期
?精细化资费需求由于业务不同流量不同占用资源
不同客户需要根据使用需求差异化资费套餐
?全球化运作需求面对移动性强的跨国公司需要全球化
网络及平台
2.运营商目前能力不足以支撑
?目前运营商平台尚无全球化
?财务测算基础无法定制个性化资费套餐
?美
国终端认证复杂且费用高运营商仅能认证自身网络
产品
1.共性
?功能与运营商雷同具有认证、鉴权、配置、计费、诊
断、报告及控制中心等功能
?都非常关注SIM卡的掌控都推出自己的SIM卡
?都非常关注全球化服务能力
2.差异
?技术解决方案不同Wyless是HAAS+SAASJasper是
SAAS
?SIM卡技术解决方案不同Wyless关注安全性推出具
有自主产权的固定IP的SIM卡
?行业应用解决方案能力不同Wyless具有自主组网、设
计及提供专业解决方案能力服务商的运作模式推广核心为运营商及客户带
来利益
?运营商带来大企业流量
?客户(包括终端厂商/解决方案
提供商、系统集成商和ASP及
最终客户)方便简捷地获得
全球化服务
客户承担
?SIM卡一次费用
?流量费用(差价)
?平台账户使用费用一次性或一次性+按
月
?售后服务费用
运营商承担
?平台费用
?佣金及提成
?由于专业服务商自身能力及
产业链发展现状向下游收
费模式收益不大
?以Jasper为首的主要服务商
开始转向上游运营商提供服
务成为运营商的平台供应
商运营商
JasperWyless终端厂商
/解
决方案提供商
系统集成商
和ASP
超大客户最终用户通道?
流量、客户?平台解决方案
平台及服务
SIM卡客户及流量产品及
解决方
案
产品及解决方案服务商服务推广模式
服务商收入 判断从收入上看服务商收入能力较弱生存空间较小分析 结论1.年收入7000万左右、毛利率35-50%
2.总体处于亏损状态08年
度两家公司均为亏损状态3.
主要由于研发、市场、管
理等费用和利息费用较高
4.总体来看专业的服务业
务处于市场孵化和投入期
服务商存在的空间较小
5.未来有被取代的可能2004
年
2005
年
2006
年
2007
年
2008
年
Telit
收入
(
百万欧元
) 10.7 18.3 30.1 52.2 59.1
Numerex
收入
(
百万欧元
) 23.0 30.0 52.8 68.0 72.3
Telit
收入增长率
71.0% 64.5% 73.4% 13.2%
Numerex
收入增长率
30.3% 76.3% 28.8% 6.4%
Telit
毛利
3 6.3 11.7 22 29.1
Numerex
毛利
10.04 12.72 18.92 23.41 25.42
Telit
毛利率
28.0% 34.4% 38.9% 42.1% 49.2%
Numerex
毛利率
43.7% 42.5% 35.8% 34.4% 35.1%
Telit
净利
8.4-1.31 -3.64 -5.18 -1.88
Numerex
净利
-9.041.98 7.77 0.65-15.18盈利情况议题?国外物联网产业和运营商及服务商策略?我国物联网产业环境?国内运营商策略
?××××物联网策略建议我国物联网政策环境良好产业环境建设正处于起步阶段?物联网已经成为国家
发展战略?
初步明确了未来发展方向和重点领域
?正在着手制定相关财
政、金融政策和法规
以确保物联网发展体
制的有效性
?国家今年在通信信息
领域改革力度大步
伐较快对通信市场
可能造成一定冲击
过渡分散运营商精力
?产业和行业标准正在
建立是机遇也是挑
战
?近期全球金融危机
一定程度上影响国内
的经济发展会影响
企业对信息化需求和
相关资源的配备
?行业内产、学、研机构
推动力加大
?全国知名研究机构积极
参与
?企业分散规模小
?技术能力薄弱
?对信息化的认知较低
?支付意愿和能力有限
?环境保护压力
?节能减排要求
?人民生活质量和生活水
平的提高
?人民收入的持续增长有利
不利或挑战有利 不利有利 不利有利 不利
?中国企业正在随着国家
的快速发展持续提升
竞争力和国际影响力
对物联网的需求逐步呈
现
?企业对信息化方面的认
知提高经济支付能力
也将增强经济环境
产业环境…政策环境
社会环境宏观环境根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域重点行业结论?重点关注领域排序(按规模和应
用情况)目前国内与国外相比国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些
?欧美国家重视市场发展依赖企业推动国家不参与推动但企业更关注短期利益
?国内国家统一调控统筹力度大推进要比国外政府推进得快
定位/跟踪/
导航
安全/监控
移动支付
及管理
自动化和
远程管理
计量/检测 远程医疗
重点应用
公共事业/服务
交通运输
个人用户
批发零售
工业/制造业
商业/服务业
农业
开采/建筑
金融
重点行业
行业 应用
1
公共设施(电
力、公交、
环境)
定位、监控、
计量、管理、
医疗
2
物流仓储
定位、监控、
管理
3个人支付及智能家居定位、监控、医疗、支付
4
医疗卫生及
社保体系
监控、管理
5
农林牧渔 监控、管理
6
工业制造业 监控、管理
欧美日韩中国
图例产业技术不成熟国家倡导自主创新将加大产业链发展周期?技术薄弱?导致成本很难下降成为产
业发展的阻碍因素
?很难提供满足用户需求的个
性化解决方案
?目前近距离技术如RFID等
已经成功应用且价格较低
有推广基础结论
终端侧及应用侧技术环节薄弱
技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力传感器和芯片信息网络和传输海量信息处理
智能感知与处理
制造、集成、预处理技术非常薄弱
?基础好?
但与国际相比仍有一定差距
?带宽管理体系薄弱
软件薄弱?
软件、业务模式和流程需要创新
部分技术相对较为成熟已经在市场上规模化应用
?比如RFID
低频和高频技术及导航技术相对成熟
1999年2005年2006年
2007年
2009年9月2009年10月
开始传感网相
关研究
启动传感网标
准化研究
参与国际传感器网
络研究组的建立
成立传感网器网
络标准工作组
成为ISO国际传
感网器网络标准
组主要成员
向国际标准化组织提交多项标准提案
被采纳
成立传感网
项目组?
标准?中国在建立自主标准方面具有一定优势并有成为主导
标准的机会
?国内产业各环节的企业未来
的主导能力决定于在标准制
定中扮演角色
?技术行业标准未形成且制
定需要一个较长周期因此
行业规模化推广可能会受标
准的制约同时产业链商业模式尚不成熟运营商需斟酌定位?以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协
同运营商需要明确自身在
整个商业模式中的定位和作
用
?产业链各环节衔接不
畅相互制约
?产品接口不统一很
难规模化
?产业链资金承担量不
同集成环节压力大
?目前运营商在产业链上可能
的着力点
?终端接口协议统一
?网络宽带建设和平
台搭建
?应用协议标准统一
标准化
?集成培养合作及
资金支撑结论
产业链各环节均存在一定问题终端网络
应用开发 系统集成 客户现
有
难
点整个产业链主导推动力
政府及产业联盟推
动
方
向
?终端通用性
差成本高
?应用缺乏统
一性
?供应商少
?宽带资源不
足
?窄带成本高
?缺乏物联网
业务运营支
撑平台
?终端标准不
统一导致
开发成本高
?很难多样化
需求
?受上游供应
商限制项
目时间长
?垫付资金
资金压力大
?初期投资大
?可选供应商
少
?统一终端接
口协议
?推出普适性
高的终端
?培育自主研
发生产企业
?推动宽带的
发展
?降低资费
?建立业务运
营支撑平台
?统一产业相
关技术标准
?培育国内应
用软件开发
企业
?改变垫付模
式缓解资
金压力
?提高上游供
应商能力
?丰富供应商
?降低投资成
本国内终端传感器及芯片厂商起步阶段定位比较专盈利能力尚不稳定
技术水平低多为代工传感器
/芯片
厂商
通信模
块提供
商
电信运
营商
中间件及
应用开发
商
服务提
供商
系统集
成商联发科
展讯
上海贝岭
士兰微通富微电长电科技
华天科技
复旦微电子
深圳先施
华东科技
歌尔声学
大立科技
航天机电
大华股份通信芯片
芯片封装
传感器
国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳
定更
多是在专注领域稳定发展当企业发展到一定程度后会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展2384
1235
1189
1012
933
743
638
632
521
215
99
37 45
136
13
69
16
37
7
39
956
318
491
359 353
302
257
299
217
76
-23
32
13 21 16 21
-35
32
-46
12
4.14%
2.98%
3.74%
13.40%
1.35%
9.29%
2.55%
5.81%
1.25%
18.20%
-2.36%
10.08%
2.74%
5.81%
4.55%
6.86%
-13.61%
10.74%
-21.36%
16.23%
-500
500
1500
2500
长电科技 航天机电 通富微电 歌尔声学 士兰微 华天科技 华东科技 大华股份 上海贝岭 大立科技
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
08年营业收入08年净利09年上半年
09年上半年净利08年净利润09年上半年净利润单位百万元国内通信模块厂商发展较为成熟其中华为中兴国际知名盈利能力较
为稳定拥有一定的自主研发能力传感器
/芯
片厂商
通信模块
提供商
电信运
营商
中间件及
应用开发
商
服务提
供商
系统集
成商
通信传输模
块及通信传
输设备
(这里没有区
分出真正通
信模块的占
比)国内通信模块厂商不仅生产通信模块还生产配套的通信传输设备统计数据为两部分之和从收入规模及盈利能力上看该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备比如光纤光缆的生产。芯讯通烽火通信
华为
大唐
中兴通讯
中天科技
亨通光电
光讯科技
三维通信44293
3427
2912
1438
654
446
1912
235 172 124
76 63
1949 1833
756
382
296
869
170 184
81 51 40
27708
4.32%
6.85%
5.89%
8.62%
11.63%
14.13%
3.14%
8.74%
10.03%
10.78%
13.44% 13.56%
0
10000
20000
30000
40000
中兴通讯 烽火通信 中天科技 亨通光电 光讯科技 三维通信
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
08年营业收入08年净利09年上半年09年上半年净利08年净利润09年上半年净利润单位百万元13928
6689
5931
1018
188
397
59
724
42 60
4145
2878
497
90
221
49
415
49
28
5693
2.85%
0.88%
12.20%
4.10%
31.78%
3.87%
1.19%
14.43%
9.85%
31.54%
0
10000
同方股份 厦门信达 航天信息 新大陆 远望谷
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
08年营业收入08年净利09年上半年09年上半年净利08年净利润09年上半年净利润国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰同方为国内目前最大
的综合平台提供商运营商也在涉足传感器
/芯
片厂商
通信模
块提供
商
电信运
营商
中间件及
应用开发
商
服务提
供商
系统集成
商
这与国内M2M产业发展水平有关产业链分工尚不清晰。各企业目前
处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。单位百万元同方软件
综合平台
亚太安讯GPS及网络视频
安全监控系统
新大陆
二维码行业应用、
电子回执、烟草
物流信息化管理
远望谷ATIS铁道部车号
自动识别系统、
烟草、军事行业、
RFID产品
航天信息
防伪税控系统、
IC卡、系统集成
业务
厦门信达
光电业务和电子
标签目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟传感器/芯片
厂商
通信模
块提供
商
电信运
营商
中间件及
应用开发
商
系统集
成商
?各环节除运营商
外厂商整体综
合实力均较弱
?目前产业联盟是
产业链主要的合
作形式
?运营商是产业链
的主导扮演集
成商和服务商角
色通过产品和
服务购买的形式
向产业链下游渗
透?
垂直并购及合作尚未
出现
?各厂商处于生存成长期?
部分厂商在相关行业
应用内拓展应用开发
及系统集成服务
?垂直并购及合作尚
未出现
?各厂商主要专注于设备生产?
部分厂商拥有子公
司开展芯片设计及
生产产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式?
运营商在产业链上处于主导地位向上可制约上游设备供应商
向下通过合作提高控制能力
?向下的合作还处于初级形态主要是由运营商发起以市场为导
向以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作
?移动在这方面比较走得快已经形成了对系统集成商的分级管理
模式希望提早卡位软硬件集成环节垂
直
合
作
横
向
合
作?
垂直并购及合作尚未出现
?各厂商处于生存及发展期除同方做综
合平台外其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用?
多数厂商在提供解决方案时也提供相
应的终端设备产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征无锡
上海
杭州
重庆
广东
深圳
武汉时间中国传感
(物联)网技术产业联盟中关村物联网产业联盟2009年
2010年
2008年2007年2006年2005年
上海电子标签与物联网产学研联盟
中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟
北京
―感知中国”中心
中国物联网研究发展中心国家
推
动
R
F
ID
产
业
推
动无锡
北京
中国物联网研究发展中心运
营
商推动中国移动全国
M2M运营中心
全国M2M产业基地
重庆
中国无线传感网ID中心中国移动全国
M2M运营中心
全国M2M产业基地
重庆
杭州
上海
上海电子标签与物联网产学研联盟
全国M2M产业基地
中国无线传感网ID中心
中国移动全国M2M运营中心
中国射频识别产业技术
创新联盟
中关村物联网产业联盟
中国传感(物联)
网技术产业联盟
―感知中国”中心
中国物联网研究发展中心
重庆
―给机器注入思想”的M2M产
业联盟
―给机器注入思想”的M2M产
业联盟
深圳
射频识别创新技术联盟
射频识别创新技术联盟
武汉
广东省无线射频(RFID)标准
化技术委员
广东省无线射频标准化技术
委员
广东从客户角度中国市场仍处于培育和认知阶段M2M产业紧迫要解决的问题41%
26%
25%
24%
23%
21%
19%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%数据来源
Yankee调研19.7
13
6.11
8.77
47.59
79%
83% 83%
88%
86%05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
广东 浙江 北京 山东 合计
74%
76%78%80%
82%
84%
86%
88%
90%
42
111928
100
28%
16%
15%
9%
15%
0
20
40
60
80
100
120
广东 浙江 北京 山东 合计
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
大企业集团客户数及占比
大企业终端数量及占比数据来源中国移动导入期仍需较长一段时间企业需调整视角及行动措施来推动产业发展?态度高风险敏锐洞察、
审慎决策?
价值衡量?长远考虑
?Option价值取舍原则?
行动措施?深度理解客户需求明确发展
定位
?选取优质客户建立长期合作
?针对性聚集、吸引产业内优质
资源
创新者
2.5%技术
/产品导入和推广周期数量早期采用
13.5%
早期大众
34%
晚期大众
34%
顽固派
16%技术不成熟
客户认知不足
未形成完整产
业链链条议题?我国物联网产业环境分析?国外运营商经验借鉴?运营商竞争分析
?××××物联网策略建议?M2M起步早目前已经提至战略
高度把物联网作为第三波增长
的业务领域
?下一步重点是形成M2M标准促
进规模化推广
?在产业链上更多关注整合者角色
没有特别强调端到端分行业依
能力而定
?明确了物联网努力方向
?转变原有的传输通道型应用
?提供端到端的综合服务?
但尚没有具体战略?电信尚未明确提出物联网在公司
战略中的定位没有对物联网发
展制定明确目标正在尝试推进
?已经开始尝试建立开放的M2M业
务管理平台
?制定物联网三步走发展策略
?第一步信息汇聚
?第二步协同感知
?第三步泛在网络
?积极成立运营和研发中心参与产业联盟的建设?
从三大客户群入手尝试几种业
务的推广
?参与产业联盟的建设
?确定M2M业务发展三个阶段?
快速切入市场?提升业务价值搭建M2M平
台
?形成电信级泛在网融合
?确定首批关注的“3+2‖领域
?“3‖公用事业、交通、无线
商圈
?“2‖拓展若干第二梯队行业
应用解
决方案(烟草)
?参与产业联盟的建设国内运营商比较重视物联网发展并已经初步提出了各自的发展方向战略定位
具体规划分析 结论1.从应用名称上看各运营
商所用名称有所差异但
功能非常雷同2.
移动提出了八大物联电信确定了十大智能其中
在医疗、司法、文博方面
电信明确提出而移动尚
未涉及可能与所具有的
客户资源有关从应用和领域有一定差异但高度雷同公共事业
(城市)
交通物流
个人用户
批发零售
工业生产
能源
农业
司法/文博
金融
定位/跟踪/
导航
安全/监控
移动支付及
管理
自动化和远
程管理
计量/检测 远程医疗重点应用重点行业
移动
联通
电信
研发 试点 推广
正在进入领域
中
国
特
色
决
定
企
业
应
用
建筑
目前较为成熟市
场
能
力终端数量
300万左右
N/A N/A
业务收入40.8亿/年
N/A
全球眼收入7.5亿/年
ARPU值19元/月
N/A N/A
业务类型8大产品系21个产品9个产品10大产品系业务应用1.
重点推广的应用5个数字城管、
车务通、动物溯源、电力抄表、手
机支付
2.重点试点的应用2个企业安防、
电梯卫士
3.重点研发的应用1个智能家居
1.重点推广的应用4个RFID产品、
定位服务、无线抄表、宽视界-神眼2.
重点试点的应用2个老人儿童看护、家庭安防
3.重点研发应用1个个人健康监测
1.重点推广的应用全球眼、平安
城市技
术
能
力平台
正在建设一个全网平台
拥有若干个省平台
正在考虑 正在建设全网平台
标准 制定终端接口协议WMMP
N/A N/A
终端芯片
推出动力100机器卡(尚无特殊工业级
参数)
N/A N/A合作伙伴管理及
资源整合能力1.
形成了合作伙伴三级管理体系
2.建立响应合作伙伴扶持基金和
政策
N/A
2010年工作会议上明确提出打造巧
实力但尚未落地实现中国移动在物联网市场和相关应用开发方面相对领先中国移动将新一波的增长空间定位于“聚合服务市场”基于中国移动的优势和产业发展趋势工作未来新一轮发展空间在以移动互联网为基
础的聚合服务市场。
中国移动娱乐
金融
交通
餐饮
体育
办公
生产
教育
物流
零售 游戏
……从信息流的传播者称为服务应用的聚合者
基于移动互联网 基于用户规模
基于随身终端 基于通信专长物联网作为聚合服务的一个载体移动在其产业链中的定位非常明确做物联网信息的收集者和分发者不做应用的开发
者和运营者
中国移动期望在物联
网产业链中发挥积极
作用
做物联网信息的剩余价值获取者不做智能通道
的信息费获取者做物联网与互联网接口规范的标准制定者不涉足具体传感器件或者标准的制定
做产业链的整合者不做产业链的需求推动者
让物联网成为蓝海的利润贡献者不成为利润的
消费者
做行业物理信息平台的提供者不成为信息的透明通道
?收集者和分发者的定位要求运营商提
供物联网信息的存储平台运营商能
够控制更多的行业物理信息将能够获得更多的行业市场竞争优势?
物联网是真实物理世界的信息交换网络
必须有一个统一的标准
?运营商有庞大的用户群这些用户群必然
是物联网物理信息的消费者。运营商可以建立一个公共的信息数据库成为信息的提供者和分发者
?信息也是有价值的商品运营商完全可以
有条件通过信息的销售获取比单纯的通信
费或者流量费更多的价值
?坚持一个盈利原则或者说能够从物联网中找到
新的增长点才是做物联网的首要要义
?运营商可以以控制入口制定标准提
供物理信息平台成为整合物联网产业
链的整合集成者通过智能通道平台促进其与客户、集成商的合作本着共赢的原则充
分发挥产业链各方优势并强化自身产业链地位智能通道模式促进了电信运营商与客户、集成商的合作发挥了产业链各方的优势终端
数传型POS
型车载型
计量型……M2M
平台
开放
封装
平台与终端采用统一协议通信
平台对应用开放、接
入各类应用应用平台
政企应用
家庭应用
个人应用1
、和集成商形成合作关系集成商使用移动的平台实现业务
形成合作关系
2、增强集成能力
将应用和通信过程封装成API减
少开发难度扩大集成商的数量
3、提升用户感受
为用户提供可管理可控制的通信能力提供通道的价值同时建立集成型SI资源扶持计划提高自身业务集成能力集团业务合作的主基调扶持、培育、引导SI资源扶持计划建立孵化中心
建立孵化中心
承担解决方案
和应用孵化、
培训认证和SI
技术支持
共享SI资源
建立各省共享
的SI资源实
施合作资源引
入及规范制定
的对口帮扶
优化合作机制
优化合作接入
和管理规范流
程、系统支撑
手段、SI激励
资源分配机制
启动创新大赛
组织开展行业
应用创新大赛
挖掘和培育创
新应用、吸纳
合作者
搭建合作联盟
与主流IT厂商
建立合作联盟
技术-客户资
源-合作伙伴
开展合作
商务模式
按照移动是否承担营销职能移动与SI的功能分
成比例分为55和37两种模式
行业信息化应用集成孵化基金
鼓励各省设立
专项基金在集成项目中使用利用
SI的研发集成能力和客户关系资源提
高个性化解决方案的实施能力集团推荐各各省公司在业务发展中可将卓望作为核心SI集成合作伙伴并在商业模式建立中强调“四个方向”的结合中国移动物联网
发展四结合1
2
34
通过通信通道、协议、网络覆盖等
平台合作与相关的终端、软件供
应商相结合实现集成业务的突破
和专业化
物联网最终应实现物的交换应必须涉及可能的资金流的概念移动支付可以在其中在放光芒即通过对行业客户内部网络应用的延伸转而对其语音、专线、互联网等承载
类传输和应用的备份替代即确立方向、形成概念按成熟的市场动作模式操作这种新兴应用市场的
运作模式占据可能的资本市场的高
起点寻求中国移动的涅槃与集成的方向相结合
与支付的方向相结合
与业务交叉协作的方向结合
与资本的方向相结合通过细分市场将提供差异化服务作为中国移动推动M2M业务的抓手应用类型 通道型 终端管理型支持WMMP 端到端应用WMMP及扩展
典型应用举例 电力监控 移动资产管理 物流通
客户
需求
终端
客户定制
不封装WMMP
客户采购
客户定制
封装WMMP
客户采购
移动定制
封装WMMP
客户采购
应用集成
客户集成
移动提供通道
客户集成、移动集成
移动提供通道和终端管理
移动集成
提供端到端应用解决方案服务质量有故障定位和响应时间要求
移动无法满足
有故障定位和响应时间要求
移动通过差异化服务保障
有故障定位和响应时间要求
移动通过端到端的服务保障
客户自服务 无 有 有业务支撑
受理BOSS受理途径BOSS受理途径BOSS受理途径
计费计算 标准通信资费
标准通信资费+终端管理功能费
由移动代收与设备商按比例分成
标准通信资费+终端管理功能费
+应用管理功能费
由移动代收与SI和设备商按
比例分成
中国
移动
自身
管理
统计分析
通过APN来统计终端数量
无法精确判定SIM卡状态通
过网络层单独查询
可准确知道终端数量
可准确掌握通讯层面运行状态
可准确知道终端数量
可准确掌握通讯层面运行状态
可准确知道客户和应用分布终端和终端质量管理
不可管理 可管理 可管理应用质量管理 不可管理 不可管理 可管理
分级管理 无 全网、省地市三级管理 全网、省地市三级管理目前重抓接入标准建立M2M行业内首个统一接口协议WMMPM2M应用M2M终端
M2M终端M2M
平台专线接入方式
WMMP-A
无线接入方式
WMMP-T
有线接入方式
WMMP-T
?仅实现了WMMP平台与终端接
口
?初步实现了M2M终端管理功能
?基于爱立信开发的WMMP 0.98平台
1.0版协议
?进一步完善了平台和终端接口的定义
?定义了业务流和管理流两种模式
?修订1.0部分内容并增强M2M终端管理
?基于重庆瑞迪恩公司的M2M 2.0平台
2.0版协议
?包含报文定义、传输流程、终端管理、SIM卡管理、AT命令格式等整套内容
?实现经M2M平台路由转发的端端通信
?增加了相关的安全机制
?增加M2M平台与应用接口协议
?增强了终端软件升级和数据传输功能
?修订2.0部分内容
?目前还未正式商用生产平台的厂商有中兴、瑞迪恩终端厂商有SIMCOM、
华为等
3.0版协议?
支持无线传感器网络技术?支持非标准和非专用网络及其协议
?支持分布式M2M平台接入
?实现终端自组织能力
?实现直接的端端通信
未来协议的趋势并为M2M建立专门的全网平台(重庆移动M2M全网平台)10大行业应用解决方案3大成熟应用产品电梯卫士车辆监控 企业安防
爱贝通
电梯卫士
企业安防
车务通航标遥测遥控
船舶GPS监控
直放站监控系统
基站监控系统
路灯监控危险源监控M2M业务监控平台已建成终端接入能力
目前共接入终端7万多台平台已完成二期建设
能够支撑50万台终端监控。9
个产品应用平台2012年建成
交
通
物
流
管
理
水
电
气
资
源
管
理
智
能
家
居
安
全
生
产……建成后将为全国
2000万个M2M终端提供接入管理
实现信息服务产值100亿元的规模建立全网平台的意义和目的
从集团层面进行统筹规划优化资源配置加快入市时间扩大运营规模在一个地区建立平台即可服务全国平台覆盖面广易于为全国性的大型企业提供系统的解决方案。目前整个产业处于协同推动物联网业务快速跳过发展鸿沟阶段产品和业务多在试点和研发?目前各运营商几乎都制定了比较全面的产品应用体系但大多应用都处于
试点和研发状态只有少数几个定位、监控类的应用在推广
?另外推广状态也并非全国范围内广泛推广仅在试点地区情况相近的相关
城市推广属于局部推广阶段推广和试点区域集中在八大城市?
目前业务推广和试点区域主要集中于北京、上海、无锡、杭州、广州、深
圳、武汉、重庆八大城市
?产品推广和试点城市区域差异化非常大个人类的应用以东北居多农业
类主要西北居多产业类主要东南部城市为主尚未形成真正的规模化应用?
目前应用主要是某个区域或者省内单企业单客户的行业应用尚未实现
全国性的整个行业的应用
?从目前规模上看
移动300万终端40.7元收入说明产业刚刚起步没有规模化产
品
状
态
推
广
状态
盈利
状
态结论1.
产业链上尚未形成正面白
热化竞争
2.目前运营商需明确自身定
位以提高自身能力为主
全力打造撬动整个产业发展的实力水平逾越鸿沟需要五大关键成功要素3.产品制作终端 平台 网络5.资金客户资源占有
客户需求理解6.
品牌成本
种类
终端及系统集成商
多种资源拥有
同类产品第一提及率 产品渗透率 产品首选率
收入能力 利润率1.
资源整合政府资源产业链上下游合作伙伴资源
应用开发商
产品策划及业务
整合
平台稳定性
平台容量
应用多样性
应用个性化
安全保障 终端接口协议
稳定性
带宽
号码资源
组织及团队
渠道
资费
系统集成商 产学研机构 产业联盟2.
客户需求4.产品推广终端及系统集成商资
源
整
合
政府及监管机构资源
5 4 4
产
业
链
终端
4 3 5
系统集成、应用开发
4 5 3
产业联盟
4 5 4
客户需
求
客户资源占有
5 3 4
客户需求理解
4 5 4
产品策划及业务整合
4 5 3
产
品
制
作
终端
成本
4 3 5
种类
4 3 5
平台
4 5 3
网络
5 3 3
推
广
团队
4 5 3
渠道
5 3 4资金
收入
3 5 2
利润率
2 5 3品牌
5 3 4合计
66 65 59针对各家关键成功要素对比分析××××优劣势分析Strengths(优势)Weaknesses(劣势)1.资金不足2.电信作为传统的固网运营商对于物联网缺少技术支持能力
3.产业联盟参与深度弱于移动Opportunities(
机会)1.国家大力推行物联网
2.目前尚未形成正面竞争
3.物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(
威胁)1.目前尚未形成成熟的商业模式
2. CDMA终端厂商及集成商较少很难形成规模效应3.
产品种类少成本高
1.政府关系较好品牌影响力大
2.集团客户资源丰富渠道掌控力强
3.网络能力强CDMA制式上行速率较优4.
已经开始搭建M2M平台拥有自主集成公司中国移动优劣势分析Strengths(优势)Weaknesses(劣势)1.政府关系一般
2. TD的终端厂商及系统集成商匮乏3.
集团客户基础及渠道薄弱4.集团客户品牌认知不如电信
5.宽带网络技术能力薄弱Opportunities(
机会)1.国家大力推行物联网
2.目前尚未形成正面竞争
3.物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(
威胁)1.目前尚未形成成熟的商业模式
2. TD终端厂商及集成商较少3.
基于TD产品研发周期要慢于成熟的技术制式
1.资金雄厚
2.积极参与产业联盟目前已在标准方面有所
掌控
3.产品策略及业务整合能力强
4.已经开始搭建M2M平台并形成了若干了省级试点平台中国联通优劣势分析Stren
gths(优势)Weaknesses(劣势)1.产业联盟参与程度不如电信和移动
2.进入M2M产业的程度不够深入3.
产品策划及业务整合较差4.重组后团队正在磨合期团队协同能力不
足Opportunities(
机会)1.国家大力推行物联网
2.目前尚未形成正面竞争
3.物联网在国际上已经有可借鉴经验Threats(
威胁)1.目前尚未形成成熟的商业模式2.移动及电信都不同程度地搭建了M2M平台1. WCDMA技术较为成熟
2.相关终端成本较低且相关厂商多
3.具有一定的资金能力4.
具有一定的网络能力议题?我国物联网产业环境分析?国外运营商经验借鉴?运营商竞争分析
?××××物联网策略建议议题?物联网在公司战略中的定位和价值衡量?××××物联网策略建议××××在转型攻坚阶段战略核心是以客户为导向以“3I”信息为
核心领域推动技术、产品、服务和组织的创新成功实现战略转型完善提高期
2010-2015?
××××成为世
界级现代综合信
息服务提供商调整准备期
2005-2007?
完成四大准备
思想准备、市场
准备、组织准备
和资源与财务准
备××××
战略阶段
聚焦客户的信息化创新战略努力成为业界领先的综合信息服务提供商非语
音收
入占
比
55%
国家
信息
化的
重要
力量
信息
化拉
动增
长
10%
―3I‖人
才队
伍打造攻坚突破期
2008-2010?
收入增长出现上拐
点
?转型业务规模发展
非话收入占比达到
55%?
系统转型推进获得突破创新成为一
种自觉行为―
两大
品牌”成为客户
第一
品牌40%95%
形成矩阵管理
模式
双股
份公
司公
司架
构
一个领域两条战略路径聚焦客户组织和
管理创
新
技术和
服务创
新IP
IT Info2010
年战略调整?深化企业转型转变发展方
式更好地为社会信息化建设服务?
提升创新能力坚定不移地
走差异化发展道路
?强化统筹协调努力实现有
效益规模发展
?巩固"硬"实力、提升"软"实力、
打造"巧"实力构建和谐的
产业生态环境战略核心聚焦客户、信息化、创新、差异化、三种“实力”发展物联网与××××的战略高度吻合且公司战略为物联网战略的制
定提供了方向和框架原则?
物联网与××××战略高度吻合–与战略领域吻合
–物联网是国家、社会和工业信息化的核心组成
部分
–与公司战略战略目标吻合
–物联网是未来中国电信实现“成为国家信息
化建设的重要力量”“为社会信息化建设服
务”等目标和使命的重要载体
–物联网将是××××未来非话音收入的重要创
收来源
–与公司创新和差异化战略导向一致–
物
联网是新兴领域蕴育着巨大的创新潜力?物联网策略是在总体战略框架和原则下对
物联网业务发展思路和工作重点的细化和明
确–
提出物联网的战略定位和价值取向–提出××××物联网领域三种实力并提出能力建设路径和方法
–策略制定要注重创新策略和差异化策略库存、车队、监控、导航、识别、货物
通风、瓦斯、救灾定位
电子支付、实时信息
水质、水量、污染、安全
防火、勘察、报警
大棚、土壤、灌溉、环境、跟踪
照明、信号、应急、灾害、识别物联网
物联网
管理平台
管理平台
遥感勘测
环境保护
数字化医疗
智能运输
智能建筑
消防
军事
煤炭
金融
水务
林业
电力
农业
石化
供应链
移动POS
工业自动化
公共完全
气象降水、防洪、远程设备
险情、油井、运输、管线
交易、订单、跟踪、识别
物流、零售、自动服务
生产、安全、防灾、水电油气
设备、临床、辅助诊断、病程
大地勘测、森林、地震、海洋
污染检测、报警
联动、消防栓、定位、调度
侦查、监控、定位、评估
设备、安全、节能
抄表、监控、节能物联网包容了未来人、社会和企业各种信息化领域物联网业务的领先是××××实现“成为世界级现代综合信息服务提供
商”战略目标的重要支撑和手段领先
规模
市场和品牌
技术和产品
资源储备客户数量终端数量业内口碑领先客户质量行业内龙头企业客户占比
领先客户满意度领先发挥网络资源和技术时间窗口优
势加快固定、移动和传感三网
的无缝融合加快物联网共性平台的研发确
保业内的先进性和领先型发挥客户资源优势深度参与重点行业应用解决的开放和推广有选择主导行业标准定制国家及各级政府信息化主管部门技术方案和渠道应用方案开发和系统集成商终端和通信模块商资源国内
RFID国外赶超移动引领行
业趋势
最优世界
级现代综合信
息服
务提
供商
宽带及增
值业务
互联网
业务物联网业务绝对优势
相对优势
无线互联
网业务—
同一起跑线巩固优势赶超不足鉴于产业处于培育期物联网业务既是××××未来业务持续增长的重
要驱动也是近期“聚焦客户的信息化创新战略”的练兵场和检验场?
客户强化客户导向提升客户理解和
信息化需求把握?
研发–储备信息化产品和服务形成标准
–验证和完善产品和服务创新管理体系
?市场
–加大不同市场领域渗透和重点市场领
域的份额
–强化领先的综合信息服务提供商的品
牌形象
?资源整合
–探索产业链共赢的商业模式
–建立内部资源管理模式和体系
?队伍
–训练有素的3I信息化队伍的培育
“聚焦客户的信息化创新战略”练兵场
?收入和利润来源
?成为世界级现代综合信
息服务提供商的核心能
力构成要素之一
?“泛在时代”各种增值
业务的承载平台聚宝
盆
未来公司业务增长的重要驱动和源泉物联网业务?控制客户资源建立推广和服务专业机构和组织充分利用政企客户和家庭客户资源优势在物联网领域能够深度理解客户需求
引导产品和服务方向
?搭建开放式共性平台在现有网络运营和系统集成的基础上强化业务支撑平台和开放的应用平台开发
?研发自有技术和标准关注行业应用标准建立、关注终端模块核心技术的研发尤其是专用SIM和国内RFID技术的推进?
强化系统集成能力集成能力是解决方案交付的关键领先的物联网业务和服务提供商需要具备面向政企客户、家庭客户和个
人客户三大市场提供端到端解决方案的总包能力个
人
客
户
家
庭
客
户
政
企
客
户
终端模块芯片
推广和服
务
客户系统集成
业务支撑
中间件
和应用开
发
网络运营终端设备
SIM和RFID
定制和研发完全自主自主搭建
自主+合作
自主服务
自主推广
自主搭建
自主+合作自主搭建自主定制
关注RFID
合作为主
合作为主具有一定能力
有待建设的能力
合作获取能力端到端总承包能力
=聚焦客户+核心技术+PM能力总体来看建议××××物联网发展采取三步走策略目
的
和
任
务
衡
量
标
准2012
年
2015年
2010年
聚焦客户
能力储备
体系固化
重点推广
深度融合
规模推广1.
圈客户深度理解行业客户系
统挖掘客户需求在重点客户群
体中建立信誉和口碑
2.圈产品明确产品和服务规划
并快速研发搭建业务支撑平台
形成拳头产品和充足的储备3.
圈资源建立技术研发资源和市场推广资源运作和管理模式和平
提吸引优质技术和市场资源
打造“巧实力”
4.建队伍建设一支满足物联网信
息化需求的高素质的技术、产品
和市场推广队伍5.
建组织梳理IICT业务和管理流程调整优化组织结构
1.争客户针对行业客户规模推
广相对成熟产品抢占客户份额
加强家庭客户和个人市场的渗透
2.争标准积极推动行业标准占
据重点行业的话语权
3.深化产品体系精细化业务支撑平台研发重点行业全面的深度解决方案
4.深化网络融合强化传感网和通
信网的融合
5.完善管理