2012年1-3月我国石油和化工行业运行分析
2012-04-27
据国家统计局最新发布的数据，2012年3月，全国规模以上工业增加值同比增长11.9%，增速比上年同期下降2.9个百分点。1-3月，全国规模以上工业企业实现利润10449亿元，同比下降1.3%。国际形势充满不确定性，导致3月份我国石油和化工行业部分指标下调。
一、固定资产投资情况
1-3月，我国石油和化工行业固定资产投资继续保持一定的增长。国家统计局数据显示，1-3月，石油和化工行业固定资产投资总额2120.8元，同比增长22.3%，其中，油气开采业投资额236.1亿元，同比下降15.5%；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额321.8亿元，同比增长20.4%；化学原料及化学制品制造业投资额达1562.9亿元，同比增长33.3%。
从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为11.1%、15.2%和73.7%；占全国固定资产投资的比重分别为0.5%、0.7%和3.3%。
表12012年1-3月我国石油和化工主要子行业固定资产投资（不含农户）及占全国比重情况
数据来源：国家统计局
图1 2006年3月-2012年3月石油化工三大子行业固定资产投资增速
数据来源：国家统计局
图2 2012年1-3月我国石化行业三大子行业固定资产投资额（不含农户）比重
数据来源：国家统计局
二、生产情况
1、石油和化工行业增加值
1-3月份，石油和化工行业三大子行业增加值继续保持一定增长，但增速全部放缓。其中，石油和天然气开采业增加值同比增长2.6%，增速比上年同期下降5.6个百分点；石油
加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增速为7.0%，增速比上年同期下降4.0个百分点；化学原料及化学制品制造业增加值同比增速为12.6%，增速比上年同期下降2.1个百分点。
2、原油和成品油产量
3月份，我国原油产量较2011年同期水平，增速继续放缓，环比有所好转。其中原油产量达1726.8万吨，同比下降2.2%，环比增长5.8%。1-3月原油累计产量达5070.4万吨，同比下降1.5%。3月份，我国原油加工量为3836.8万吨，同比上升2.0%，环比增速下降1.9%。1-3月，原油加工量为11141.6万吨，同比增长3.1%，增速比上年同期下降7.1个百分点。
从三大成品油来看，3月份的汽油产量为709.5万吨，同比增长5.9%，环比增速继续下调2.7个百分点；煤油产量165.8万吨，同比增长13.2%，环比下降1.1%；柴油产量1414.0万吨，同比增长2.0%，环比下降6.1%，环比降幅与2月持平。
从累计产量来看，1-3月，汽油产量累计为2145.7万吨，同比增长7.1%，增速比1-2月上升0.3个百分点，比上年同期下调1.1个百分点；煤油产量509.6万吨，同比增长18.6%，增速比1-2月下降2.1个百分点，比上年同期增长13.5个百分点；柴油产量4259.3万吨，同比增长3.3%，增速比1-2月下降1.2个百分点，比上年同期下降8.2个百分点。
从其他油品来看，3月份，润滑油产量85.3吨，同比增长1.5%，环比增长32.7%；燃料油产量162.3万吨，同比增长1.4%，环比增长1.4%；石脑油产量236.2万吨，同比增长4.6%，环比增长2.8%。1-3月，润滑油产量累计达213.0万吨，同比增长0.7%，增速比1-2月水平增加4.1个百分点；燃料油产量441.6万吨，同比下降13.7%，降幅比1-2月水平回调10.6个百分点；石脑油产量690.6万吨，同比下降0.3%，环比降幅与1-2月水平持平。
表2 2012年1-3月我国原油及主要油品产量
数据来源：国家统计局
图3 2011年3月-2012年3月我国原油产量及同比增长率比较
数据来源：国家统计局
图4 2011年3月-2012年3月我国原油加工量及同比增长率比较
数据来源：国家统计局
图5 2010年3月-2012年3月我国汽油煤油柴油单月产量同比变化趋势
数据来源：国家统计局
3、化工产品产量
3月，主要化学品总量保持较快增速。国家统计局发布的数据显示：3月份，本报告所监测多数基础化工、合成树脂、合成纤维单体、化肥等多数产品产量均较上月出现了较大幅度的增长。
具体来看，基础原料产品中，3月份，除冰醋酸和聚丙烯树脂产量环比分别下降9.3%和0.4%外，其他品种产量环比均呈上升态势；农用化工产品中，尿素、磷酸一铵、化学农药原药和杀菌剂原药环比分别下降3.5%、2.8%、6.4%和8.3%。
表3 2012年1-3月我国主要化工产品产量
图6 2010年3月-2012年3月我国部分化工产品产量同比增速
数据来源：国家统计局
三、需求情况
1、石油行业需求
3月份，受国内总需求减速影响，我国石油行业需求增速继续下降。3月份，石油和天然气开采业销售产值（现价）992.4元，同比增长9.8%，增速比上年同期大幅下降30.9个百分点，环比也下降6.8个百分点。1-3月，累计销售产值为2810.7亿元，同比增长13.0%，增速比上年同期下降18.3个百分点。
3月份，石油加工、炼焦及核燃料加工业销售产值3480.3亿元，同比增长12.3%，增速比上年同期下降18.0个百分点；1-3月累计销售产值为9582.2亿元，同比增长12.3%，增速比上年同期下降19.4个百分点。
图7 2010年3月-2012年3月油气开采业和石油加工业累计销售产值同比增速
注：每年一月份的统计数据缺乏
数据来源：国家统计局
2、化工行业需求
3月，化工行业需求持续放缓。化学原料和化学制品制造业销售产值（现价）5731.3亿元，同比增长16.2%，增速比上年同期下降20.3个百分点。1-3月，累计销售产值为14508.2亿元，同比增长16.4%，增速比上年同期下降20.7个百分点。
图8 2010年3月-2012年3月我国化工行业销售产值同比增速
数据来源：中国石油和化学工业联合会
四、价格情况
1、原油和成品油价格
3月，国际油价高位震荡，WTI、布伦特、迪拜国际原油现货平均价格分别为107.01、125.48、122.32美元/桶，环比2月分别上涨6.5%、8.7%、8.0%。基于对经济增长的担忧，EIA和OPEC在3月分别下调对2012年全球石油需求的预测，目前三大机构对2012年需求增量的预测在0.8-1.1百万桶/日之间。根据EIA的预测，2012年全球原油需求增量主要来自中国和中东地区，OECD国家需求将持续下降。从三大机构对石油供需的预测可以发现，基本面对高油价的支撑持续减弱。
3月20日，发改委发文称自当日零时起分别将国内汽油、柴油价格分别上调600元人民币/吨，相当于90号汽油合0号柴油全国平均零售价分别上调约0.44元/升和0.51元/升，对应汽油、柴油价格分别上涨7.0%和7.8%。有报道预计，4-5月有望推出成品油价改征求意见稿。
图92011年3月-2012年3月布伦特原油月平均价格走势
数据来源：国研数据
图10 2011年3月-2012年3月我国主要成品油月平均价格
数据来源：中国石油和化学工业联合会
2、化工产品价格
3月份，下游需求尚未全面启动，多数化工产品进入震荡整理期；国际原油强势上涨，对相关下游产品成本推动作用显著，苯乙烯、甲苯等芳烃及衍生物受其影响，价格走势良好。本报告重点跟踪的48种化工产品月平均价格环比下降有22种，数量较上月增加2种。
价格指数方面，3月份，重点产品中，除硫酸、聚丙烯、尿素价格指数环比出现增长外，其他品种价格指数环比均呈下调趋势。
图11 2010年3月-2012年3月我国部分化工产品月平均价格指数走势
数据来源：中国石油和化学工业联合会
五、进出口情况
1、原油和成品油进出口
海关总署数据显示，3月份，我国原油进口2355万吨，同比增长8.7%，环比下降0.4%。虽然3月中国原油进口较2月纪录高位下滑，但3月进口量仍居历史第三高位。1-3月，我国能源进口强劲，原油累计进口量7061万吨，创历史同期新高，同比增长11.4%，增速比1-2月回落1.3个百分点。
3月份，我国成品油进口回升之势有所减弱。进口成品油392万吨，同比增长1.0%，进口量与2月持平；出口成品油206万吨，同比下降20.2%，环比下降3.7%。1-3月，我国成品油进口量为1080万吨，同比增长11.4%，出口成品油累计达606万吨，同比下降7.1%。
表42011年3月-2012年3月我国原油单月进出口数量和累计平均单价
注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量
图122011年3月-2012年3月我国原油单月进口量及同比增长率
数据来源：中国海关
图132011年3月-2012年3月同期我国原油累计进口量及同比增长率
数据来源：中国海关
表52011年3月-2012年3月我国成品油单月进出口数量和平均单价
注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量
图142011年3月-2012年3月我国成品油单月进口量及同比增长率
数据来源：中国海关
图152011年3月-2012年3月我国成品油单月出口量及同比增长率
数据来源：中国海关
2、化工产品进出口
受需求疲弱所累，3月份，我国化工行业出口形势愈发严峻。2月，化学原料及化学制品制造业出口交货值达316.5亿元，同比增长3.5%，增速比上年同期下降26.5个百分点。1-3月累计出口交货值814.1亿元，同比增长3.5%，增速比上年同期下降27.0个百分点。
图162010年3月-2012年3月化学原料及化学制品制造业出口交货值同比增速
数据来源：国家统计局
作者：国研网行业研究部来源：国研网《石油和化工行业月度分析报告》
责任编辑：付晓天