中国互联网支付用户行为研究报告iResearch China Onl ine Payment User Behaviour Research
2011-2012年
目录
I. 研究背景 (3)
II. 研究方法 (4)
III. 概念定义 (5)
IV. 报告摘要 (6)
V. 报告正文 (7)
1.2011年中国互联网支付用户属性分析 (7)
1.1.年龄分布 (7)
1.2.收入分布 (8)
1.3.地域分布 (9)
1.4.受教育程度 (10)
1.5.上网地点分布 (11)
1.6.上网终端分布 (12)
2.2011年中国互联网支付用户行为分析 (13)
2.1.电子支付方式 (13)
2.2.首次使用第三方支付的时间 (15)
2.3.使用第三方支付的频率 (16)
2.4.使用和最常使用的第三方支付平台 (18)
2.5.使用场景分布 (19)
2.6.第三方支付的方式选择 (21)
2.7.使用和最常使用的快捷支付方式 (23)
3.2011年中国互联网支付用户使用满意度及意愿分析 (25)
3.1.对第三方支付的满意度 (25)
3.2.对快捷支付方式的满意度 (26)
3.3.选择第三方支付考虑的因素 (29)
3.4.选择第三方理财支付平台考虑的因素 (31)
法律声明 (32)
图目录
图1- 1 2011年中国互联网支付用户年龄结构 (7)
图1- 2 2011年中国互联网支付用户个人月收入分布 (8)
图1-3 2011年中国互联网支付用户地区分布 (9)
图1-4 2011年中国互联网支付用户受教育程度 (10)
图1- 5 2011年中国互联网支付用户上网地点分布 (11)
图1- 6 2011年中国互联网支付用户经常使用的上网终端 (12)
图2-1 2011年中国网民使用过及最常使用的电子支付方式 (13)
图2-2 2011年中国网民使用过的及2012年期待使用的电子支付方式 (14)
图2-3 中国互联网支付用户首次使用第三方支付的时间 (15)
图2-4 2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的频率 (16)
图2-5 2011年中国互联网支付用户减少互联网支付的原因 (17)
图2-6 2011年中国第三方支付平台的使用情况 (18)
图2-7 2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的主要用途 (19)
图2-8 2011年中国互联网支付用户月均支付金额 (20)
图2-9 2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的方式 (21)
图2-10 2011年中国互联网支付用户在第三方支付账户中月均存入金额 (22)
图2-11 2011年中国互联网支付用户对快捷支付方式的使用情况 (23)
图2-12 2011年中国互联网支付用户使用快捷支付方式的原因 (24)
图3-1 2011年中国互联网支付用户对第三方支付平台使用的满意度情况 (25)
图3-2 2011年中国互联网支付用户对快捷支付方式的满意度情况 (26)
图3-3 2011年中国互联网支付用户继续使用快捷支付的影响因素 (27)
图3-4 2011年中国互联网支付用户不使用快捷支付方式的原因 (28)
图3-5 2011年中国互联网支付用户选择第三方支付平台时考虑的因素 (29)
图3-6 2011年中国互联网支付用户对安全性和便捷性平衡的态度 (30)
图3-7 2011年中国互联网支付用户使用第三方理财支付平台时看重的因素 (31)
I. 研究背景
2011年，是中国第三方支付行业发展进程中至关重要的一年，不仅体现在行业整体交易规模继续保持高速攀升，也体现在第三方支付行业全面进入监管时代。根据iResearch艾瑞咨询的统计数据显示，2011年中国支付行业互联网支付业务交易额连续四个季度保持快速增长，全年交易规模达到22038亿元，同比增长118.1%。
艾瑞咨询认为，第三方互联网支付交易额规模的高速增长，得益于以下三个方面：第一，央行支付牌照的发放为第三方支付行业打开新的业务领域，在后支付牌照发放时代，支付行业的参与主体将大幅增加，截止2011年底，已有101家支付企业相继获得支付业务许可，同时支付企业也将进入更多的应用服务领域进行拓展，并建立起自己的核心业务优势；第二，2011年多项监管法规的颁布使第三方支付行业全面进入监管时代，互联网支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来越多的网民青睐，基于行业发展的政策环境不断改善，第三方支付企业获得了更加宽阔的市场发展空间；第三，互联网支付平台积极发挥创新优势和深耕应用行业，支付企业提供的服务逐步由单纯的提供支付结算服务向提供行业解决方案及产业链支付方向发展，渗透包括钢铁、物流、基金、保险等诸多传统领域，推动电子商务化和支付便利化进程的同时，也提高了交易规模。
综上，在良好的政策监管环境条件下，第三方支付行业将以线上线下、PC端和手机端等多种应用形式，向更多应用服务领域渗透，整个行业步入多元化发展轨道。第三方支付企业在传统服务行业和业务领域深入拓展的同时，也积极寻找新的盈利增长点，以金融增值服务为代表的新领域将成为未来第三方支付行业的一个新的利润增长点。艾瑞咨询分析认为，多元化发展的格局，将有效促进支付产业的不断升级，而2012年，中国第三方支付行业也将迎来新一波的快速增长。
为了帮助从业企业和专业人士全面和深入地了解第三方支付行业互联网支付业务发展现状和趋势，艾瑞咨询基于对互联网支付多年市场监测和研究积累，采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对大量业界专家的深访与桌面研究，撰写了《2011-2012年中国互联网支付年度监测报告》、《2011-2012年中国网上银行年度监测报告》等系列报告。根据问卷中互联网支付部分的调研结果，艾瑞咨询推出了《2011-2012年中国互联网支付用户行为研究报告》。
本报告希望通过对互联网支付用户属性和行为的分析，为传统互联网支付企业、移动支付企业、预付卡企业及收单机构等各方提供决策参考和智力支持。
II. 研究方法
报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSurvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市场调研平台。
（一）艾瑞网络调研（网络用户）说明
1. 调研方法
依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问卷通过艾瑞iclick调研社区（调查链接：https://www.doczj.com/doc/a41686076.html,/），于2011年11月23日-2012年2月20日期间进行在线调研。本次调研回收调查问卷2.5万份，经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析样本数为2.1万份。其中互联网支付行业（本报告所涉及的行业）共回收有效问卷3670份。
2. 关于网民样本配额
根据CNNIC于2012年1月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。
3.数据的代表性与限制性：
参加艾瑞用户行为调研的21家主流网站并不能完全代表中国所有网站，即基于上述主流网站的调研结果不能完全代表中国网民的整体情况。
（二）艾瑞网络调研（行业研究）说明
行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：
●通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，
并获得相应销售和市场等方面数据。
●桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模
的数据。
●结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker、网民网络行为连续性研究系统
iUserTracker分析和艾瑞电子商务综合数据监测产品Ecommerce Plus分析。
●艾瑞获得一些公开信息的渠道：
?政府数据与信息
?相关的经济数据
?行业公开信息
?企业年报、季报
?行业资深专家公开发表的观点
III. 概念定义
互联网支付：指通过互联网实现的用户和商户、商户和商户之间在线货币支付、资金清算、查询统计等过程。互联网支付完成了使用者信息传递和资金转移的过程。广义的互联网支付包括直接使用网上银行进行的支付和通过第三方支付平台间接使用网上银行进行的支付。狭义的互联网支付仅包括通过第三方支付平台实现的支付。
本文所研究的互联网支付说明如下：
1、报告中所指的互联网支付，除特殊的说明外，均使用狭义的定义，即仅指通过第三方支付平台实现的支付。
2、互联网支付不包括通过移动互联网实现的支付。
3、报告所指的互联网支付具有三个要素：第一，支付终端是PC机；第二，支付渠道是互联网；第三，支付中介是第三方支付平台。
电子支付：指用户通过电子终端，直接或间接向银行业金融机构发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。
根据使用终端的不同，电子支付可分为互联网支付、电话支付、手机支付、POS（Point of Sale）机（销售点电子支付终端）支付、自动柜员机支付等多种形式。
IV. 报告摘要
?手机上网用户比例超过笔记本成为第二大上网终端
根据艾瑞咨询调研数据显示，台式电脑、手机和笔记本电脑是2011年中国互联网支付用户主要使用的三大上网终端，经常使用的用户比例分别为83.3%、81.3%和76.8%。此外，手机终端用户比例已超过笔记本成为第二大上网终端。随着智能手机的普及和移动互联网的发展，加上产业链各方正积极进行战略布局，手机支付市场前景乐观。
?2011年中国互联网支付用户使用第三方互联网支付较为频繁
根据艾瑞咨询的调研数据显示，2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的频率较高，其中，月均使用1-4次的互联网支付用户占比最高，为43.1%；其次为每周至少使用一次的用户，占比为30.9%；而年均使用1-3次的用户仅占9.2%。中国互联网支付用户使用第三方互联网支付频率较高的原因主要有：一是牌照的发放使得支付企业合规性提升，支付企业信誉度增强；二是网络购物、旅行预订等传统支付领域逐渐走向成熟，为行业整体带来稳定的支付交易规模；三是创新支付方式的不断开发，进一步扩大了第三方支付的应用场景和用户群体。
?支付宝在个人端具有绝对领先优势
从调研数据可以看出，在个人用户端，支付宝仍然具备绝对的领先优势，高达95.7%的互联网支付用户在2011年使用过支付宝，且其中有80.0%的用户最常使用支付宝；财付通位居次席，使用过和最常使用财付通的用户比例分别为39.7%和6.7%。艾瑞咨询分析认为，支付宝在2011年推出"快捷支付"和"快捷登录"计划，极大的提高和改善了支付成功率和用户体验，使其在电子商务领域的优势进一步扩大。
?快捷支付大行其道并引发电子支付模式的创新革命
通过对用户使用快捷支付情况的调研发现，快捷支付方式成为越来越多互联网支付用户的选择，2011年中国第三方互联网支付用户使用较多的有支付宝“快捷支付”、财付通“一点通”以及中国银联“无卡支付”。其中，使用过“快捷支付”、“一点通”和“无卡支付”的用户占比分别为76.3%、28.6%和23.9%，最常使用支付宝“快捷支付”的用户占比为66.8%，远远领先于其他快捷支付方式。调研数据说明“快捷支付”已经得到了消费者、商业银行等合作伙伴的普遍认同，同时也成为支付宝发展最快的业务之一。“快捷支付”较高的总体支付成功率保障了此项业务的快速增长，一旦形成用户习惯，其交易额将还会有数倍的上升空间。
?资金和交易安全、费用低廉是互联网支付用户投资理财产品时的关注重点根据艾瑞咨询的调研数据显示，2011年中国互联网支付用户重点关注通过第三方理财支付平台购买的交易安全性和费率优惠度。其中对资金和交易安全的关注度最高，表示“看重”和“最看重”的投资者比例分别达到71.3%和41.8%；其次关注费率的折扣和优惠度，上述两项的投资者比例分别为53.8%和12.2%。此外，支付用户投资者对操作的简便性、监管机构的认证、以及提供的理财产品种类等方面也较为关注。
V. 报告正文
1.2011年中国互联网支付用户属性分析
1.1.年龄分布
互联网支付用户年龄集中在18-35岁之间
根据艾瑞咨询的调研数据显示，2011年64%的中国互联网支付用户集中在18~35岁之间。其中，18~24岁的用户占比最高，为22.9%；其次为25~30岁的用户群体，占比为21.8%。此外，40岁以上的互联网支付用户仅占15.3%。由此可见，目前中国互联网支付的用户仍以年轻群体为主，但随着互联网支付的发展，其将进一步渗透到各个年龄层。
图1- 1 2011年中国互联网支付用户年龄结构
1.2.收入分布
互联网支付用户的个人月收入集中在2000-5000元之间
根据艾瑞咨询的调研数据显示，从2011年中国互联网支付用户的月均收入结构来看，月收入在3000-4000元的用户占比最高，为16.3%；其次是月收入在2500-3000元和2000-2500元的用户，占比分别为14.2%和13.3%。由此可见，超过45%的互联网支付用户人群的个人月收入集中在2000-5000元，艾瑞认为，这亦与网络购物的人群属性基本相符。
图1- 2 2011年中国互联网支付用户个人月收入分布
1.3.地域分布
互联网支付用户主要集中在华北、华东和华南等经济较发达的地区
根据艾瑞咨询的调研数据显示，从互联网支付用户所在的地域分布来看，互联网支付用户主要集中在经济相对较为发达的地区。其中，华北地区互联网支付用户最多，占比为26.4%；其次为华东地区，用户占比为23%；华南地区用户占比为20.5%，居于第三位。
艾瑞咨询认为，由于经济相对发达的地区，一方面经济金融业务较为发达，电子商务发展较快；另一方面居民接受新鲜事物的意识更强。因此，互联网支付用户的规模相对较大。
图1-3 2011年中国互联网支付用户地区分布
1.4.受教育程度
互联网支付用户受教育程度整体偏高
艾瑞咨询调研数据显示，2011年中国互联网支付用户受教育程度整体偏高。其中，具有大学本科学历的用户群体占比最高，为44.9%；其次为具有大学专科学历的用户群体，占比为28.2%；而高中（中专）以下学历水平的用户占比仅为4.7%。
艾瑞咨询认为，中国互联网支付用户人群的受教育程度普遍较高，主要是由于两方面的因素：一方面是通常情况下高学历人群的经济能力和风险承受能力更强，以及接受新鲜事物更快，因此他们使用互联网支付的频率更高；另一方面，工作压力大和生活节奏快的现实因素也促使这部分人群更多的选择使用便捷的互联网支付方式。另外，互联网支付用户的高学历同样对互联网支付的产品、服务等方面提出了更高的要求。
图1-4 2011年中国互联网支付用户受教育程度
1.5.上网地点分布
家及工作单位是互联网支付用户最主要的上网地点
从2011年中国互联网支付用户的上网地点分布数据来看，家仍然是这部分网民最主要的上网地点，主要和最主要在家里上网的用户占比分别为88.7%和44.0%；其次是工作单位，将工作单位作为主要和最主要上网地点的互联网支付用户占比分别为68.6%和41.5%。此外，主要使用移动上网的用户占比达到36.4%。由此可见，家及工作单位作为传统的上网地点，仍是大多数互联网支付用户的首要选择，但随着移动互联网的快速发展和移动终端功能的增强，使用移动上网的用户比例也将逐渐上升。
图1- 5 2011年中国互联网支付用户上网地点分布
1.6.上网终端分布
手机上网用户比例超过笔记本成为第二大上网终端
根据艾瑞咨询调研数据显示，台式电脑、手机和笔记本电脑是2011年中国互联网支付用户主要使用的三大上网终端，经常使用的用户比例分别为83.3%、81.3%和76.8%。此外，手机终端用户比例已超过笔记本成为第二大上网终端。
艾瑞咨询认为，随着智能手机的普及和移动互联网的发展，加上产业链各方正积极进行战略布局，手机支付市场前景乐观。
图1- 6 2011年中国互联网支付用户经常使用的上网终端
2.2011年中国互联网支付用户行为分析
2.1.电子支付方式
网银直接支付与第三方互联网支付是网民主要使用的两大电子支付方式根据艾瑞咨询的调研数据显示，81.0%的中国网民在2011年选择使用网上银行直接支付，其中最常使用的用户占比为42.9%；使用第三方支付的用户比例仅次于网上银行直接支付，使用过和最常使用的网民比例分别为60.6%和31.4%。艾瑞咨询认为，在后牌照时代，第三方支付企业与各大商业银行的合作创新愈加频繁，两者的相互协作与共同发展将促进整个支付体系的完善。
图2-1 2011年中国网民使用过及最常使用的电子支付方式
第三方支付和移动支付的发展前景广阔
通过对比中国网民2012年期待使用和2011年正在使用的电子支付方式可以发现，第三方网上支付和手机上网支付的用户比例与网上银行直接支付的差距大幅缩小，2012年期待使用网上银行直接支付、第三方网上支付和手机上网支付的网民比例分别为42.4%、36.9%和32.3%。此外，2012年期待使用手机近端刷卡支付等更便捷的创新移动支付方式的网民比例大幅增长，达到26.2%。
艾瑞咨询认为，一方面，近端通讯技术与智能终端的快速发展与普及大大促进了手机近端支付的发展，同时用户对此种支付方式的需求也被逐步挖掘出来；另一方面，包括终端硬件厂商、支付运营商在内的产业链企业的推动也在加速手机近端支付迅速走向市场。
图2-2 2011年中国网民使用过的及2012年期待使用的电子支付方式
2.2.首次使用第三方支付的时间
超过50%的用户在2007年及以后开始使用第三方支付
根据艾瑞咨询的调研数据显示，超过50%的中国互联网支付用户是在2007-2011之间开始使用第三方支付的，其中08-09年是互联网支付业务快速渗透的两年，开始使用第三方支付的用户占比分别为13.8%和13.2%。然而，自2009年以来，用户比例持续下降，到2011年开始使用第三方支付的用户比例仅为8.0%。
艾瑞咨询分析认为，一方面，互联网支付业务逐渐成熟，2011年行业整体交易规模继续保持高速攀升，增速超过100%；另一方面，支付宝、银联在线等第三方支付企业均进军线下支付市场，这对于互联网支付的进一步渗透带来一定的负面效应，由此艾瑞认为，线上线下的并行发展将是第三方支付企业保证其市场占有率的关键所在。
图2-3 中国互联网支付用户首次使用第三方支付的时间
2.3.使用第三方支付的频率
2011年中国互联网支付用户使用第三方互联网支付较为频繁
根据艾瑞咨询的调研数据显示，2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的频率较高，其中，月均使用1-4次的互联网支付用户占比最高，为43.1%；其次为每周至少使用一次的用户，占比为30.9%；而年均使用1-3次的用户仅占9.2%。
艾瑞分析认为，中国互联网支付用户使用第三方互联网支付频率较高的原因主要有三个方面：一是牌照的发放使得支付企业合规性提升，支付企业信誉度增强，客户资金的安全性也得到一定程度上的保障；二是网络购物、航空客票等传统支付领域逐渐走向成熟，为行业整体带来稳定的支付交易规模；三是创新支付方式的不断开发，进一步扩大了第三方支付的应用场景和用户群体。
图2-4 2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的频率
网络消费的减少及线下支付方式的发展是致使用户减少互联网支付的主要原因艾瑞调研用户减少互联网支付的原因发现，在减少网上支付的用户中有40.7%的用户在2011年减少了网上消费；有39.3%的用户选择了货到付款等其他支付方式。由此可见，支付企业需开拓除网购外的更多应用场景，才能确保支付行业的稳定发展。线上支付与线下支付的界限已逐渐消融，线上线下支付方式相结合必将成为第三方支付企业发展的主流方向。
另外，支付限额以及操作困难也是用户减少互联网支付的重要原因。艾瑞咨询认为，支付企业一方面需加强与银行电子银行部门的协调，另一方面可寻求与银行其他部门的合作，来规避支付限额的劣势和提供多样化的便民型的金融界面服务。
图2-5 2011年中国互联网支付用户减少互联网支付的原因
2.4.使用和最常使用的第三方支付平台
支付宝在个人端具有绝对领先优势
从调研数据可以看出，在个人用户端，支付宝仍然具备绝对的领先优势，高达95.7%的互联网支付用户在2011年使用过支付宝，且其中有80.0%的用户最常使用支付宝；财付通位居次席，使用过和最常使用财付通的用户比例分别为39.7%和6.7%。
艾瑞咨询分析认为，支付宝在2011年推出"快捷支付"和"快捷登录"计划，极大的提高和改善了支付成功率和用户体验，使其在电子商务领域的优势进一步扩大。因此，只有不断进行业务的创新和拓展，才能使支付企业保持行业竞争的领先优势。
图2-6 2011年中国第三方支付平台的使用情况
2.5.使用场景分布
网购实物产品是用户使用互联网支付的主要用途
根据艾瑞咨询的调研数据显示，有70.2%的互联网支付用户使用第三方支付购买各种实物产品。但同时互联网支付的应用领域呈现逐步扩大的趋势，除网购，缴纳话费、手机费和网费外，其他应用场景的用户比例差距不大。由此看出，在个人应用端，互联网支付的应用场景正不断扩大，未来互联网支付有望渗透至日常生活的各个领域。
从第三方支付运营商的角度来说，应用领域的拓展不仅可以扩大业务范围、增加预期收益，而且有望得到用户的广泛支持。因此艾瑞建议运营商积极地拓展与用户生活息息相关的、包括各种传统行业在内的领域。
图2-7 2011年中国互联网支付用户使用第三方支付的主要用途