2013-2017年中国钛市场深度调研及发展前景预测研究报告
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务：
解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位
分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度
预测并引导行业的未来发展趋势
判断行业投资价值
揭示行业投资风险
为投资者提供依据
第一章钛行业概述 1
第一节钛工业概述1
一、钛的定义 1
二、钛的特性 1
三、钛矿物原料特点 1
四、用途与技术经济指标 2
五、钛矿业简史 4
六、钛产业链 4
第二节金属钛的资源储量5
一、我国钛资源状况 5
二、我国钛资源地理分布 6
三、我国钛资源特点9
第三节钛矿资源地质特征10
一、矿床时空分布及成矿规律10
二、矿床类型12
三、典型矿床(区) 13
第二章世界钛工业发展现状20
第一节世界钛矿工业分布状况20
第二节2011年世界钛工业运行状况分析21
一、2011年世界钛工业供需状况以及钛材的价格走势21
二、2011年国际钛加工相应技术研究进展25
第三节2011-2012年部分国家钛工业发展状况27
一、拥有完整钛工业4个国家27
二、美国28
三、独联体市场29
四、俄罗斯32
五、日本市场32
六、印度钛产业发展迅猛33
七、巴拉圭发现世界最大钛矿可能成为钛生产中心34
八、我国已成世界钛工业大国35
第三章2011-2012年中国钛工业运行现状分析36 第一节我国钛工业相关政策法规36
一、2010年镁、钛工业污染物排放施行新标准 36
二、2011年钛白粉等行业将推广清洁生产技术 36
三、2011年钛白粉行业清洁生产技术推行方案（征求意见稿） 38
第二节2011年中国钛工业发展现状39
一、经济运行情况综述 39
二、产能和产量40
三、对外贸易情况48
四、市场及应用49
五、2011年中国钛工业发展中的突出问题54
第三节2011年中国钛工业运行状况分析55
一、2011年中国钛工业经济运行状况的总评价 55
二、政策环境分析55
三、市场分析56
四、投资分析56
第四节2011年中国钛材市场运行情况57
一、2011年钛产品回顾57
二、2011年国际钛产品回顾64
第五节2011年中国钛工业技术进步情况65
第四章我国钛产品及其制品进出口分析67 第一节中国钛产品及其制品进出口数据67
一、2011-2012年钛产品及其制品进口数据67
二、2011-2012年钛产品及其制品出口数据69
三、2010年中国成为海绵钛和钛制品净出口国 71
第二节中国钛的氧化物进出口数据72
一、2011-2012年钛的氧化物进口数据 72
二、2011-2012年钛的氧化物出口数据 73
第五章海绵钛行业发展分析75
第一节全球海绵钛行业发展现状分析75
一、2011年全球海绵钛的供应综述75
二、2011年全球海绵钛的产量分布76
三、2013-2017年全球海绵钛扩展和新的发展77
第二节我国海绵钛行业发展现状分析78
一、我国海绵钛生产现状78
二、2011年我国海绵钛市场分析79
三、2010年国内海绵钛市场分析80
四、2011年我国海绵钛生产技术80
五、2011年全国出口未锻轧海绵钛分国别统计 86
六、“十二五”期间高端运用成发展重点87
第三节年产3500吨海绵钛生产新工艺可行性研究 87
一、总论87
二、申报企业情况91
三、项目的技术可行性和成熟性分析92
四、市场调查与竞争能力预测97
五、建设规模与产品方案98
六、投资估算及融资方案99
第四节优化海绵钛工艺实现可持续发展102
一、20世纪我国海绵钛工业发展步履慢102
二、新世纪我国海绵钛工业快速发展102
三、海绵钛工艺现状与发展趋势103
四、逐步优化海绵钛生产技术104
五、走自主创新持续发展之路105
第六章钛白粉行业发展分析107
第一节全球钛白粉行业发展现状分析107
一、国际钛白粉行业发展简史107
二、2010年全球钛白粉市场分析110
三、2011年全球钛白粉生产异常活跃111
四、2013年全球钛白粉市场或将继续坚挺113
第二节我国钛白粉工业发展情况
一、我国钛白粉行业现状分析
2011年，我国钛白粉产能约260万吨，装置开工率仅为70%，已经产能过剩。但受近几年行业效益增长影响，企业纷纷扩能增产。据估计，若目前拟增产能全部按期竣工投产，2015年行业总产能将达到440万吨左右；而2011年我国钛白粉表观消费量为164.3万吨，同比增长11%。即使按年均15%增速计算，到2015年需求量也仅为290万吨。
2011年，全行业钛白粉总产量181.2万吨，同比增长22.9%。其中，金红石型132.4万吨，同比增长50.7%；锐钛型42.4万吨，同比下降14.4%。从表1可以看出，近五年来我国钛白粉行业产品结构不断优化，2011年金红石型产品所占比重达到73.1%，与2007年相比增长近33个百分点。但与世界其他生产大国相比，金红石型所占比重仍低10-15个百分点。
2005-2011年钛白粉产量及产品构成单位：万吨
数据来源：中国化工网分地区看，目前我国钛白粉生产主要集中在具有资金、技术优势的华东沿海地区和资源优势的西南攀枝花地区，2011年两地区产量占全国的66.5%。其中，华东64.4万吨，占35.5%；西南56.2万吨，占31%。华中和华南则分别占总产量的17.9%和14%。
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二、国内钛白粉需求分析
受宏观经济快速增长的带动，中国钛白粉需求量还将保持快速增长，是钛白粉及其下游的涂料、橡胶、塑料等行业的重大机遇，预计未来几年中国钛白粉需求量还将保持10%左右的速度发展。目前中国也已成为世界最大的钛白粉消费国，2011年，中国钛白粉表观消费量164.3万吨。
2005-2011年中国钛白粉需求量增长情况
数据来源：中国化工网受宏观经济快速增长的带动，中国钛白粉需求量还将保持快速增长，是钛白粉及其下游的涂料、橡胶、塑料等行业的重大机遇，预计未来几年中国钛白粉需求量还将保持10%左右的速度发展。
三、影响钛白粉企业高成本的主要因素
原材料价格高位运行
钛精矿和硫酸是我国钛白工业消耗的主要原料。近几年，我国钛矿市场供求关系严重失衡，一方面钛精矿品质杂乱低下，另一方面钛精矿价格却一路飙升。
随着清洁化生产水平的提高，近年来我国硫酸工业的原料发生明显变化，硫磺已成为主体。但国内硫磺资源很少，主要靠从国外大量进口。根据国际硫酸市场以及国内硫酸上下游产品链的行情，硫酸的整体价格一直在高位运行，从前几年的200～300元／t升至2007年的600～900元／t左右。今年3月份国内硫酸平均出厂价又升至1370元／t，最高价格已接近2000元／t。
据了解，市场供应紧张的主要原因是硫酸产量下降。从各大硫酸主产区的情况来看，除北方地区生产状态较好外，其他大部分地区仍处于生产恢复阶段。从发展趋势看，受国民经济投资快速增长和围际市场重要产品价格持续上涨以及国内资源改革预期等因素的影响，今后一段时期，钛白粉生产原料的供需矛盾依然紧张，价格仍将保持明显的上升走势。
能源价格涨势难挡
长期以来，在我国经济发展中，电力、石油、天然气、煤炭等能源供应紧张，并且受运力、国际政治、经济环境影响较大。
国民经济高速增长、产业结构变化、交通运输的发展和汽车进入家庭是促进汽油、柴油价格增长的重要因素；不断上涨的国际油价无疑也拉动着国内成品油价格的攀升，更深深牵动着国内成品油定价体制的敏感神经；国家整顿和规范了市场秩序，进一步净化了能源市场，但同时也加大了企业的费用负担，如运输费、保险费、燃料费等的增加，使企业的运营成本直线上升；国家整顿关闭小煤矿的
强力措施，引发了国内煤炭及国际能源市场的动荡；前不久，国家发改委宣布将汽油、柴油价格每吨提高1000元，将全国销售电价每千瓦时提高2．5分钱。所有这些因素，使钛白粉企业这几年能源成本急速增加，生产充满变数。
目前，尽管国际原油价格及煤炭价格已经上升至历史最高水平，但能源紧张以及价格上涨仍然是一段时间不可逆转的趋势。而钛白粉产品在我国需求相对稳定，供给相对过剩，企业通过产品转嫁成本存在困难，其结果必然会使企业生产成本上升，最终影响到盈利能力和经济效益。
环保投入不断加大
“环保"是我国的基本国策之一。近年来，国家对环保法规的实施和监管政策的出台，特别是2007年国务院《节能减排综合工作方案》的出台，使钛白粉企业生产和发展受到严格的约束和限制。硫酸法钛白粉生产中产生的废气、废渣、废水和废酸对环境造成的污染是制约其发展的主要原因。
因此，对“三废"的治理和综合利用是解决硫酸法钛白粉环境污染和企业生存问题的一项重要工作。
多年来，钛白粉企业为此进行了不懈的努力。钛白“三废"处理中，废酸和废水是重点。废酸浓缩成本高于新酸，而对废水的中和处理，虽然在技术上不存在大难题，但经济成本高，负担很重。目前，每吨钛白粉产品的三废治理成本达到1000元左右，这实际上是等值的纯利润下降。
短期来看，环保投入的加大，将直接导致企业成本的上升和效益的下降，但从长远看，这对实现行业的清洁生产和可持续发展具有积极的推进作用。
劳动力成本逐年上升
人力资源价格上升并由此引发企业成本上升是钛白粉企业近几年遇到的新问题，这也许是各行业都己碰到的带有普遍性的问题。近年来新劳动法的实施及其他一些因素推动了我国劳动力成本上升。
一是生活成本上升成为劳动力成本上升的内在动因。随着经济的快速发展，近几年物价上涨也较为明显。与居民生活密切相关的物价上升幅度远远超过CPI 所反映的程度。除生活资料价格上涨之外，教育、医疗等生活服务成本也不断攀升。
二是劳动力需求和供给结构短缺是劳动力成本上升的推动因素。工资是劳动
力的需求和供给均衡时的价格。劳动力供求关系决定了我国劳动力成本上升是一种必然趋势。
一方面从需求看，钛白工业的快速发展，产生了持续的就业需求；另一方面，虽然国内劳动人口众多，但是低端劳动力资源丰富，而技术人才严重短缺现象在钛白行业普遍存在。这也必然造成人力资源成本的逐年上升。当然，注重解决收入差距，提高人民生活水平也是国家经济政策的着眼点。
应该说，这几年钛白粉企业人工工资在逐年上涨，但由于各钛白粉企业所处区域的不同，人工工资增长的幅度存在差异，地处经济发达地区的企业工资压力要远大于一些落后地区的企业。
出口退税率下调，人民币升值加快
2004—2007年，我国钛白粉的出口量占总产量的比例分别为15．67%、22．43%、22．56%和13．7%，钛白粉出口对稳定国内钛白粉市场起到至关重要的作用。从2007年7月1日起，国家实施了新的出口退税政策，钛白粉出口退税率由13%降至零。退税率的下调使钛白粉的出口价格需提高1500～2000元／t，才能维持原有的赢利。
目前行业内部分大企业在不盈利，甚至亏损的情况下，还出口少量产品，很多以出口中低档次产品为主的企业已难以生存。显然，国家退税政策的调整是一种必然的趋势，旨在抑制“两高一资"产品的出口和缓和已经出现的潜在的国际贸易争端。但是随着出口退税政策的调整，对于具有成本优势的我国硫酸法钛白粉企业来说，增加出口的难度增大，实现我国从钛白粉的净进口国到净出口国的转变难度更大。
令人忧虑的是，美国次贷危机与全球通胀不期而遇，中国也受到影响，今年以来，人民币升值的速度加快，升值除了带来出口竞争力的下降外，更直接的是造成汇率损失，挤占了企业狭小的利润空间。钛白粉出口企业在短期内将难以消化这些因素带来的“阵痛"。
四、钛白粉行业出现的问题分析
随着几年锐钛型锐钛型钛白粉行业突飞猛进的发展，生产规模是原来几十倍。但是在生产的同时也面临很严重的问题，对于现在存在的压力让经营者很是
头痛。
（一）低水平扩能成隐患
近年来，我国锐钛型钛白粉行业低水平盲目扩大生产现象十分严重。由于盲目投资，造成行业内低水平、低技术含量产品比例太多，小规模企业过多，市场份额发展速度低于企业规模发展速度，导致优势产能的扩张没有得到有效的市场实现。
随着世界经济逐步走向复苏，国内钛白粉生产呈现出产销两旺势头。但是也要看到，目前国内钛白粉的产品结构还极不合理。不可否认，一些企业近年来开始重视技术进步，通过与科研院所、大专院校的产学研合作，积极采用新技术、新工艺，从整体上提高了钛白粉行业的技术水平，产品的档次和附加值也不断提高，国内钛白粉产品结构逐年改善，进口替代能力不断增强。但高档产品占总产量的比例仍然比较低，与国际上的差距很大。近年来我国钛白粉行业同质化、低水平盲目扩大产能的现象非常普遍，使原来不合理的产品结构更加失衡，造成行业内低水平、低技术含量的产品比重过大，市场份额扩张速度低于企业规模扩张速度，导致优势产能的扩张没有得到有效的市场实现，造成低端产品市场过剩，高档产品国内市场短缺的格局。
（二）钛矿紧缺制约发展
锐钛型钛白粉行业是高能耗、高物耗产业之一。在硫酸法锐钛型钛白粉的生产中，每生产一吨锐钛型钛白粉约消耗60%的钛铁矿2.6吨，100%硫酸5.2吨。据大概计算，每生产300万吨锐钛型钛白粉就要消耗钛铁矿400万-500万吨。
（三）硫酸法环保问题大
硫酸法制作锐钛型钛白粉因“三废”排放量过大，一直是环保部门乃至整个社会关注的话题。尽管锐钛型钛白粉生产企业不断加大环保投入，并在综合利用方面做了很多工作，但与日益严格的环保标准相比仍有差距。近年来，一些厂家因环境污染，被责令停产或整顿。
（四）外企冲击国内市场
由于锐钛型钛白粉企业的生产技术创新能力决定着市场的竞争力，今后我们与国外企业的竞争主要是技术方面的竞争。
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第三节2011-2012年我国钛白粉的市场发展情况119
一、2011年中国钛白粉市场发展分析119
二、2011年中国钛白粉生产产量分析120
三、2011年中国钛白粉市场价格分析120
四、2011年中国钛白粉企业产能分析121
五、2011年钛白粉行业集中度分析122
六、2012年中国钛白粉价格影响因素分析123
七、2012年钛白粉市场发展情况分析及预测124
第四节我国钛白粉工业的原料市场分析126
一、2009年钛原料及硫酸相关关税调整126
二、2011-2012年我国钛白粉工业的原料市场情况127
第五节我国钛白粉工业发展的问题
一、低水平重复建设的问题
2011年，我国钛白粉产能约260万吨，装置开工率仅为70%，已经产能过剩。但受近几年行业效益增长影响，企业纷纷扩能增产。据估计，若目前拟增产
能全部按期竣工投产，2015年行业总产能将达到440万吨左右；而2011年我国钛白粉表观消费量为164万吨，同比增长11%。即使按年均15%增速计算，到2015年需求量也仅为290万吨。
二、钛白粉企业规模偏小的问题
企业规模小，资本能力弱，就无法采用氯化法先进技术。氯化法工艺原料要求高、原料价格高、技术难度高、设备要求高、维修难。这些高要求都是目前我国众多规模偏小的钛白粉企业无力适应的。还有治污能力弱的问题，小企业多采用硫酸法工艺，生产1t钛白粉要消耗3.5～4t硫酸(100%)，同时产生100～250t 酸性废水、3～4t硫酸亚铁、8～10t废硫酸(20%)和0.2～0.5t（干基计）其他固体废物。目前这些排放物大部分没有得到合理处置，如有的企业将废硫酸用来生产化肥或饲料添加剂，这有可能造成二次污染。
三、工艺技术普遍落后的问题
目前，我国钛白粉生产以传统的硫酸法为主，仍未完全掌握能耗低、三废少、自动化程度高、生产能力大的氯化法生产技术。国内企业虽已联合科研院所进行多年技术攻关，取得了一定进展，但氯化、氧化等核心技术还有待突破。
目前我国只有少数厂家开始引进先进的钛白粉后处理工艺，如建成的无锡豪普钛业公司、山东三盛钛业公司等。只有扩大氯化法钛白粉产能，重视钛白粉后处理，高质量钛白粉依赖进口的局面才能得到改变。
四、优质原料缺口大的问题
我国钛资源以钒钛磁铁矿为主，高品位钛资源有限。目前，受资源利用技术水平等因素的制约，行业发展依赖于进口原料。2011年，进口钛精矿217万吨，占钛矿总需求量的49.3%。若不尽快突破资源利用技术瓶颈，高品位钛矿资源供给将成为影响我国钛白粉行业稳定发展的重要因素。
五、环保治理的高成本和有效监管的问题
日益严格的环保要求直接关系到钛白粉生产企业生存与发展。虽然国内钛白
粉行业在环保方面不断进步，但形势依然非常严峻，目前国内硫酸法钛白粉生产企业还没有一家能保证全面安全达标排放。虽然氯气法“三废”产生量相对较少，但处理代价巨大。
客观来讲，目前对硫酸法企业的“三废”治理已不存在大的技术难题，最主要是成本问题。钛白粉产品的环保投入成本在1000元/t以上，这对生产企业来说确实是很重的经济负担。
建议改变低档原料路线，利用高科技手段对处理后的“废副”进行综合利用，从而降低环保投入成本。鼓励有条件的企业集中治理，以降低环保成本。同时，加大环保的监管力度，鼓励企业降低生产成本，以解决用于环保治理资金问题。如果“废副”得到综合利用，能够逐渐补偿先期的投入，可通过设置环保治理专项资金解决先期投入。
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第六节国内外钛白粉行业的最新进展130
一、2012年国内、外钛白粉行业价格动态130
二、2011年氯化法钛白粉的产业化开始起步131
三、行业存在的问题和发展方向131
第七节我国钛白粉投资分析133
一、我国钛白粉行业投资风险分析133
二、钛白粉业投资特点分析133
三、2011年我国钛白粉项目投资情况134
第七章四氯化钛行业发展分析135
第一节四氯化钛的定义和标准135
一、四氯化钛的定义135
二、四氯化钛行业标准 135
第二节2010年中国四氯化钛行业发展现状139
一、2011年中国四氯化钛市场分析139
二、国内首条四氯化钛水解晶种生产线投产140
第三节2011年四氯化钛行业市场分析140
一、四氯化钛的目标市场140
二、四氯化钛的目标市场区域分布141
三、四氯化钛产品的价格变化141
四、影响四氯化钛价格的因素分析142
五、四氯化钛行业发展建议142
第四节四氯化钛行业企业面临的挑战环境和安全143
一、环境和安全事故143
二、事故的发生有其必然因素144
三、事故的危害144
四、承担社会责任，重视安全，保护环境144
第八章高钛行业发展分析145
第一节高钛行业发展分析145
一、高钛铁合金概况145
二、2007年高钛渣进口零关税 145
三、环保型铁矿石高钛量测定法146
四、2011年高钛型高炉渣有望资源化利用147
第二节攀枝花高钛型高炉渣综合利用现状148
一、攀枝花高钛型高炉渣是放错位置的资源148
二、攀枝花高钛型高炉渣综合利用研究及产业化情况149
三、攀枝花高钛型高炉渣开发利用存在的问题152
四、开发攀枝花高钛型高炉渣资源的下一步思路152
第九章中国钛及钛产品区域发展态势 153
第一节四川钒钛产业发展分153
一、2010年四川省钒钛钢铁产业在困难中前行 153
二、2011年全省钒钛钢铁产业运行情况155
三、2012年1-5月四川省钒钛钢铁行业利润大降近5成157
第二节四川攀枝花钒钛产业发展分析157
一、四川省攀枝花钒钛产业园区优惠政策157
二、2011年攀钢西昌钒钛资源综合利用项目建设纪实159
三、2011年攀枝花钒钛产业园签约多项钛白粉项目161
四、2011年攀枝花钛白粉出口值同比增长72% 161
五、2012年一季度攀枝花钛白粉出口创新高162
第三节广东钛产业发展分析162
一、广东钛资源储量162
二、广东平定钛矿162
第四节宝鸡民营钛工业进展的状况163
一、宝鸡钛工业现状163
二、钛市场分析166
三、2012年宝鸡市宝钛工业园竣工投产166
四、对中小钛加工企业几点粗浅的建议 167
第五节河北省钛产业发展分析168
一、承德蕴含钒钛磁铁矿储量将超亿吨 168
二、2009年河北新探明10亿吨钒钛磁铁矿床168
三、2009年河北隆化县着力打造北方钛业基地 169
第六节其他省市钛产业发展分析170
一、我国第四大钛加工基地——博野县 170
二、内蒙古发现世界首例新类型大型富钛矿床170
三、海南钛铁矿占全国70% 171
四、贵州遵义钛业创造“世界第一钛” 171
五、河南海绵钛生产基地建成投产172
六、云南钛产业发展分析173
第十章中国钛及钛产品重大项目投资动向175
第一节2011-2012年攀钢钛及钛产品的重大项目投资动向175
一、2011年攀钢重庆钛业：年产10万吨金红石钛白粉项目175
二、2011年攀钢拟投上百亿建西昌钒钛钢铁基地175
三、2011年攀钢集团年产1.5万吨海绵钛生产线进入试产阶段176 第二节2011-2012年企业进入钛及钛产品领域动向176