我国造纸行业现况分析及前景展望 ［摘要］本文回顾了我国造纸行业2011年度发展情况,对造纸行业供需现况进行了总结分析。针对造纸行业整体赢利状况差、产能过剩、产品同质化严重以及落后产能淘汰力度弱等存在的问题,提出产业集中化和林纸一体化的解决途径。最后对未来我国造纸行业的发展趋势进行了展望。 ［关键词］造纸行业；供需现况；问题建议；前景展望1 2011年度我国造纸行业发展回顾 受国内宏观经济下行及自身产能偏大的影响,2011年下半年开始我国造纸行业生产销售持续回落,虽然四季度为传统旺季,但2011年四季度生产销售却是环比、同比均处于下滑状态,并出现了全行业亏损。从目前情形判断,2011年第四季度应该是我国造纸行业最困难的时期,并可能是行业未来两三年的低点。 1.1 2011 年我国造纸行业产销状况 2011年1～12月份,我国纸及纸板累计产量为11034.3 万吨,同比增长13.2%。分纸种来看,除新闻纸下降外,涂布类印刷纸、卫生纸、纸制品等增长依然迅猛。但就12月份来看,单月产量946.8 万吨,环比下降5.5%,主要品种纸张都有一定程度的下滑,显示行业景气较低。 我国商品纸浆2011年1～12月份累计产量为2276.4 万吨,同比增长12.1%,12 月份当月产量170万吨,同比下降4.5%,环比下降7.4%。可以看出2011年年底行业处于景气低谷,主要产品产量均出现不同程度的下滑,受价格与成本的影响,纸浆产量下滑更多。 1.2 2011年我国造纸行业进出口概况 从累计数据看,2011年1～12月份累计进口纸浆1446万吨,同比增长27.3%,进口平均价格825.20美元/吨,同比上涨6.32%；累计进口废纸2730万吨,同比增长约12.1%；进口纸及纸板328万吨,同比下降0.6%。从进口纸浆的大幅增长来看,一方面是我国国内造纸行业产能增长所致,另一方面在目前浆价大幅下跌国内浆厂已无利可图的情况下,减少自产增加进口是明智选择,甚至有逐渐加大库存囤积木浆的倾向。从成品纸出口看,2007年出口量首次超过进口量后一直保持相对的稳定,可能预示着国际市场的容量已相对有限或趋于饱和。 1.3 2011 年我国造纸行业固定资产投资增速 2011年1～12月造纸及纸制品行业累计完成固定资产投资1918.72 亿元(包括纸包装的投资),同比增速为31.1%,较2010年有明显的提高。固定资产投资增速加快,预示着一年后产能的增加。 2 我国造纸行业供需现况分析 当前纸张种类至少有几百种,大致可以归为四类子行业：文化用纸、包装用纸、生活用纸和特殊用纸,下游需求涵盖食品饮料、印刷、机械、医药等众多行业。由于造纸行业原材料价格由浆价决定,尽管子行业间的原材料结构有所差别,但是原材料价格对子行业价格的影响基本相同,子行业间赢利差异主要反映在产品价格上。产品的价格是由供需决定的,因此对子行业间的差别分析,只需要从各行业的产品供需入手。 2.1 文化用纸：需求不振 虽然期刊、图书和报纸在短期内并不会被网络等新媒体所完全替代,但是增长速度放缓已经是不争的事实。从打印机、传真机等办公印刷品的生产情况来看,
中国造纸业市场调研报告 示范文本 After completing the work or task, record the overall process and results, including the overall situation, progress and achievements, and summarize the existing problems and future corresponding strategies. 某某管理中心 XX年XX月
中国造纸业市场调研报告示范文本使用指引：此报告资料应用在完成工作或任务后，对整体过程以及结果进行记录，内容包含整体情况，进度和所取得的的成果，并总结存在的问题，未来的对应策略与解决方案。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 改革开放以来，中国造纸行业有了突飞猛进的发展， 尤其是近几年，造纸行业生产能力逐年提高，保持着快速 的增长态势。未来几年，我国造纸行业发展前景如何？国 外企业的纷纷涌入，如何应对更为严峻的市场竞争？ 年我国造纸及纸制品行业实现工业总产值3144亿元， 较XX年有了大幅度的提高，增幅达到24.77%,其中造纸行 业的工业总产值比XX年增长了23.22%.工业总产值快速增 长的同时，行业利润总额也大幅度增长，XX年我国造纸及 纸制品行业共实现利润141亿元，同比增长20.42%.数据 表明，XX年我国的造纸行业发展势头强劲，行业发展前景 良好。 本次调查结果显示，有将近80%的人对行业发展前景
持乐观态度，认为未来三年我国的造纸行业将会快速发展或平稳发展。 在各种纸品行业中，胶版纸和铜版纸的发展前景最被人们看好，有一半以上的人认为胶版纸和铜版纸的发展前景是最好的。 此外，新闻纸和包装用纸行业也是被认为最有发展前景的行业，分别有28.7%和11.6%的受访者认为新闻纸和包装用纸是最具发展前景的纸品行业。 年我国加入世界贸易组织，这既给我国造纸企业带来了进入国际市场的良好机会，同时也面临着国外企业进入中国市场的严峻挑战。 入世以后，我国的关税税率逐年下调，许多国外大型造纸企业瞄准了中国的巨大市场，参与到了国内市场的竞争。我国造纸企业和国外造纸企业的竞争主要体现在两个方面：
目录 1 造纸景气上行周期，行业盈利能力增强 (3) 1.1 造纸行业仍处于主动补库存周期 (3) 1.2 新产能投放缓慢，行业周期属性或逐渐消失 (5) 1.3 短期行业ROE 或高位震荡，长期看行业整体盈利水平呈上 升趋势 (6) 2 “绿水青山就是金山银山”环保监管趋严基调不变 (8) 2.1 排污许可从严执行，龙头企业从容应对 (8) 2.2 进口废纸标准趋严，混杂类废纸已暂停进口 (10) 2.3 环保税于2018 年正式实施，不同省份确定各自的税额方案 (14) 3. 2018 年原材料废纸及木浆价格波动或收窄 (17) 3.1 废纸价格中枢上行趋势明确，2018 年价格波动或收窄 .. 17 3.2 全球木浆市场产能逐步投放，国内浆价不具备持续上涨基础 (19) 4. 龙头纸企产能投放及兼并重组提升行业集中度 (25) 4.1 供给端：2017-2019 年纸企新增产能投放主体以龙头纸企为 主 (25) 4.2 需求端：消费结构升级，总量变化幅度较小 (27) 5 风险提示 (37)
1 造纸景气上行周期，行业盈利能力增强1.1 造纸行业仍处于主动补库存周期 从2004 年下半年至2016 年初，造纸行业经历了一个完整周期，作为偏周期行业，造纸行业也同样经历了五个发展阶段，而这五个阶段的核心点在于对行业整体库存的把握。结合造纸行业PPI 和行业整体库存数据，我们认为目前造纸行业仍处于主动补库存周期。 1、2004 年-2008 年，经济形势整体快速发展，造纸产业供需两旺，量价齐升，行业向好发展，价格同比快速攀升，社会库存不断提高，行业处于主动补库存阶段； 2、2008 年-2009 年，造纸行业下游需求断崖式下降，纸企库存积压，行业库存处于高位，纸价骤降，行业进入被动补库存阶段； 3、2009 年-2010 年，随着四万亿计划实施对需求进行
2020-2024年中国造纸行业前景分析预测 造纸业产销量规模 中投产业研究院发布的《2020-2024年中国造纸行业投资分析及前景预测报告》显示，2019年全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10765万吨，较上年增长3.16%。消费量10704万吨，较上年增长2.54%，人均年消费量为75千克（14.00亿人）。2010-2019年，纸及纸板生产量年均增长率1.68%，消费量年均增长率1.73%。 图表2010-2019年纸及纸板生产和消费情况 数据来源：中国造纸协会 全国包装纸产量 快递业务的收入规模和快递数量都呈现出井喷式增长，即便近年来增速有所下滑，但是也还是维持在20%以上的超高增长速度，属于行业从初期的野蛮式增长到逐渐成熟阶段的自然过渡。电商业务的快速发展离不开与之相配的线下物流和快递配送，受电子商务、快递物流快速发展的拉动。包装用纸从2014-2017年一直是上涨趋势，中投产业研究院发布的《2020-2024年中国造纸行业投资分析及前景预测报告》数据显示，2018年包装用纸产量690万吨，2019年包装用纸产量为695万吨，同比增加0.7%。
图表2014-2019年中国包装用纸产量及增速走势 数据来源：中国造纸协会 全国纸浆进口规模 我国国内纸浆产能的不足直接导致了严重的进口依赖。中国是世界上最大的纸浆进口国，全球化学商品浆新增需求约一半来自中国市场。同时，中国进口纸浆来源国较为集中，从30多个国家和地区进口纸浆，前十大进口国的总量占93%以上，其中加拿大是最大的进口来源国，其次是巴西和印尼。 2013年以来，中国纸浆消费结构持续变化，进口纸浆消费占比持续提升，2013年，我国纸浆消费量中进口纸浆占16.5%，到2019年，纸浆消费量中近2409万吨位进口而来，占比提升至25.1%。
2017年造纸行业分析报告 2017年7月出版
造纸行业产业链 (5) 纸浆 (5) 溶解浆 (9) 纸及纸板 (11) 行业表现 (17) 原因分析 (18) 行业推荐 (21) 细分纸种分析 (24) 白卡纸：寡头成熟市场，集中度高 (24) 白卡纸：趋势判断 (27) 铜版纸（原纸+白色颜料涂布） (28) 双胶纸（未涂布文化纸） (32) 包装纸 (33) 生活用纸 (46) 重点上市公司 (51) 风险提示 (53)
图表 1：造纸行业产业链 (5) 图表 2：16 年我国国产纸浆消耗情况 (5) 图表 3：纸浆分类 (6) 图表 4：纸浆进口比例 (6) 图表 5：2016 年纸浆消耗情况（单位：万吨） (6) 图表 6：2007～2016 年我国纸浆总消耗情况 (7) 图表 7：外商均价：化学机磨浆 (7) 图表 8：中国造纸协会纸浆价格指数：漂阔木浆 (8) 图表 9：2017~2018 年国内浆粕新增情况 (9) 图表 10：2005-2018E 粘胶产能及增速 (9) 图表 11：2000-2017E 溶解浆进口情况 (9) 图表 12：粘胶的需求约为 400 万吨 (10) 图表 13：2017~2019 年国外溶解浆新增情况 (11) 图表 14：2007～2016 年纸及纸板生产和消费情况 (12) 图表 15：2016 年各国造纸产量占比 (12) 图表 16：2016 年纸及纸板生产和消费情况 (13) 图表 17：2016 年纸及纸板各品种生产量 (14) 图表 18：造纸类等重资产行业发展的五个阶段 (15) 图表 19：我国造纸企业数量大幅下降 (15) 图表 20：造纸行业集中度较高 (16) 图表 21：2016 年中国纸及纸板产量月度统计（单位：万吨） (17) 图表 22：2016 年纸及纸板产量增速 (18) 图表 23：2015 年固定资产投资增速几乎为 0 (18) 图表 24：新增生活用纸产能近年先升后降 (19) 图表 25:造纸行业节能减排政策 (19) 图表 26:2010-2015 国内造纸产业淘汰落后产能 (20) 图表 27:2015 年行业净利润强势反弹 (22) 图表 28：行业毛利率稳步上升 (22) 图表 29：造纸业企业新业务拓展方向 (23) 图表 30：纸张经销商类别 (23) 图表 31：目前白卡纸产能情况 (24) 图表 32：白卡纸需求情况 (25) 图表 33：白卡纸行业市占率 (26) 图表 34：白卡纸库存天数 (27) 图表 35：国内白卡纸平均价 (28) 图表 36：铜版纸 CR4 产能占比 (29) 图表 37：铜版纸主要产能统计 (29) 图表 38：国内铜版纸平均价 (30) 图表 39：文化纸价格指数（铜版、双胶，元/吨） (31) 图表 40：铜版纸毛利率及营业收入比较 (31) 图表 41：双胶纸毛利率及营业收入比较 (32) 图表 42：2016-2017 国内铜版纸均价走势图 (32)
造纸行业发展前景分析2018年造纸板块基 本面依然向好 2017年中国造纸板块回顾 2017年造纸板块表现抢眼，由于行业长期处于盈利低点，供给侧改革导致产能减少，年中纸价大幅上涨，带动造纸企业业绩集体向好，造纸板块集体上行。截至12月25日，造纸板块整体上涨0.17%，是轻工制造板块今年涨幅最高的子板块。今年前三季度造纸板块营业收入达897.80亿，增长32.55%，实现净利润84.29亿，板块增速高达172.72%。 2018年造纸行业供需紧平衡的态势基本可以延续，但不应在期盼纸价大幅上涨创新高。但另一方面，成本上行是大势所趋，不管是环保、自备电限制以及废纸进口限令带来的成本走高都越来越清晰地被投资者所发现。 造纸行业营业收入及鬼归母利润分析 2018年一季度行业业绩仍高增，造纸行业年内有结构性机会。据前瞻产业研究院发布的《造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2017年造纸行业上市公司实现总营业收入1,597.15亿元，同比增长29.26%，归属上市公司股东净利润150.29亿元，同比增长116.15%;2017年一季度营业收入412.31亿元，同比增长19.08%，归属上市公司股东净利润38.61亿元，同比增长25.91%。去年以来，受外废政策调整变动，国际纸浆价格大幅上涨，以及环保督察的影响，成品纸价格于17年Q3大幅上涨。展望今年全年，废纸系方
面，外废配额将确定减少且愈发向龙头企业集中，同时环保督察常态化或将加速包装纸产能出清;浆纸系方面，国际木浆市场未来两年新增产能不多，预期今年浆价易涨难跌，浆纸品种仍具备涨价可能。 2012-2018年Q1造纸行业单季度营业收入及增长情况 数据来源：公开资料、前瞻产业研究院整理 2012-2018年Q1造纸行业单季度归母利润及增长情况
造纸行业的前景分析 1、行业分析 造纸业在欧美已经走下坡路，特别是美国，随着电子媒体的高速发展，对于以纸张为载体的传统媒体需求已经大幅下降，在当地表现就是现在报纸、书刊的发行量逐年下降，在中国表现就是美废供应的量日益紧张。当今造纸发展重心已由欧美向东南亚转移，特别是中国，2003－2007年这几年中国造纸发展突飞猛进，现在我们可以很自豪的说，现今世界最先进的新闻纸机、文化纸机都在中国。两段靴压、单挂烘缸、带式压光等等最新装备技术你都能在中国看到。顺便说下，造纸专业课本内容实在太out，讲来讲去都是纤维制备，植物化学，个人认为，当今造纸业的核心竞争力在于装备技术，学校应该多开展几门现场应用型的课程。 2、就业分析 行行出状元，这句古训是很有道理的，老生常谈的是：当机会出现的时候你是否能抓的住。下面介绍排名不分先后 2.1 造纸设计院 国内最好的是长沙吧，接着北京、上海（现在叫海城）都不错。里面硕士云集，其实设计院这几年比较好是因为上面提到了赶上了产业重心转移到了中国，狂多项目可以做。正常熟手工资3K-5K给你平常吃饭，一个项目看你的位置高低吧，做完拿个5－10万不等甚至更多？所以一年做两项目就相当小康了，有一朋友（小本）去设计院两年光景就把房子买了。但是因为目前中国造纸行业市场饱和度已经很高，08年起各大纸厂的大兴土木已经很少，业务开始向国外转移，注意国外指的是越南、印尼、泰国呵呵。所以现在去设计院需要熬一熬了，里面人才多，竞争激烈，特别是现在僧多粥少多。 2.2造纸设备供应商 大家听得最多的是metso、VOITH、Andritz 吧？这几家公司各有特点，metso较为全面，不仅可以提供全套的制浆造纸设备还有独立的自动化控制系统部门，在纸机配套方便做得较好。VOITH同样是全球最大的纸机供应商，其浆线设备比metso更成熟，特别是制浆ECO-cell 脱墨浮选槽是公认的性能最优的浮选槽。Andritz则相对前面两家公司小点，强项在于浆料制备系统：碎浆机，螺压机，流送系统等等。应该说这三家公司近几年在中国的项目较多，盈利能力较强，进入这几家公司就职的薪水会比较令人满意，基本三年后应该能拿到7K－1W以上的薪资，硕士起薪比本科高1.5K左右吧，仅供参考。 但是可能地域原因吧，VOITH喜欢吸收南京林大的毕业生，不少雇员是林大的，Andritz在佛山则喜欢要华工的，不过总体上应届毕业生招的不多，基本都是招一些有工作经验的，想想动不动价值几个亿的生产线项目要毕业生去处理的确不妥。如果毕业能进去这些公司，薪水对于化类专业应该还是让人满意的，只是有一点：发展前途较为渺茫。想想你的同事以前都是各个纸厂的技术主管，生产经理之类，以你一片空白的履历想得到晋升非常困难，如果调整好心态老老实实为鬼老打工，丰衣足食没有问题。 至于其它国内的造纸机械厂因为不了解情况，不是很清楚，但是总体收入平均水平比不上上
2015-2020年中国造纸市场深度调查分析及 发展趋势研究报告 报告编号：1587218
行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容： 一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网https://www.doczj.com/doc/9d15034220.html,基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。
一、基本信息 报告名称：2015-2020年中国造纸市场深度调查分析及发展趋势研究报告 报告编号：1587218←咨询时，请说明此编号。 优惠价：￥6750 元可开具增值税专用发票 网上阅读：_NongLinMuYu/18/ZaoZhiWeiLaiFaZhanQuShi.html 温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展的新的增长点，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。 截至2014 年末，我国纸及纸板生产企业约3,000 家，纸及纸板产量达10,470 万吨，消费量达10,071 万吨，生产量和消费量均居世界第一位，已成为世界造纸工业生产、消费和贸易大国。2005～2014 年，纸及纸板生产量年均增长7.20％，消费量年均增长6.06％。 2005-2014年中国造纸工业纸及纸板生产和消费情况单位：万吨 据中国产业调研网发布的2015-2020年中国造纸市场深度调查分析及发展趋势研究报告显示，中国造纸工业在发展产量的同时，更注重质量的提高。现在正不断调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。 2015-2020年中国造纸市场深度调查分析及发展趋势研究报告是对造纸行业进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。2015-2020年中国造纸市场深度调查分析及发展趋势研究报告如实地反映了造纸行业客观情况，一切叙述、说明、推断、引用恰如其分，文字、用词表达准确，概念表述科学化。
2020年中国造纸行业区域发展现状及前景分析市场集中度 有望进一步提升 中国造纸行业快速发展 进入21世纪以来，随着我国国民经济持续、快速发展，人们物质文化水平的日益提高，特别是国内出版、印刷、包装、装潢等行业的巨大变化，带动了我国造纸行业的快速发展。 1、2019年东部地区纸及纸板产量占比超70% 根据中国造纸协会的数据显示，目前我国造纸行业的产量主要集中在东部。2019年我国东部地区11个省(区、市)，纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为74.3%;中部地区8个省(区)比例占16.3%;西部地区12个省(区、市)比例占9.4%。 从省份格局来看，广东、山东和浙江为我国造纸行业的主要产区。2019年广东、山东、浙江、江苏、福建、河南、湖北、安徽、重庆、四川、广西、河北、江西、湖南、天津、海南和辽宁17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨，产量合计10412万吨，占全国纸及纸板总产量的96.72%。
2、中国造纸行业市场集中度逐渐提升 从中国造纸协会公布的数据来看，中国重点造纸业企业大致可以分为四个梯队，其中玖龙纸业产量最大，超过1300万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先;第二梯队以理文造纸、山鹰国际、太阳纸业等造纸企业为代表，年造纸产量在200-600万吨之间，企业数量约为9家;第三梯队以金东、联盛等中型造纸企业为代表，年造纸产量超过100万吨，企业数量约为12家;第四梯队则为造纸业的中小型企业，年造纸产量在100万吨以下，第四梯队企业数量最多。
从市场集中度来看，经过2010年以来的环保政策去产能之后，造纸行业的CR10从2012年的28.70%逐步上升到2019年的45.68%，而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10达到了90%左右。经过环保去产能，部分中小落后产能被淘汰，行业集中度有所提升，而随着行业龙头逐渐开始扩产能，由此可见，造纸行业的集中度有望进一步提升。
2018-2024年中国造纸行业前景预测及发展状况分析报告 [出版时间]: 2018年11月 [交付形式]: e-mali电子版或特快专递 第一章造纸行业相关概述 1.1纸的相关介绍 1.1.1纸的历史简介 1.1.2纸的分类 1.1.3纸的规格 1.1.4纸的性能指标介绍 1.2造纸的概述 1.2.1造纸的两种形式 1.2.2简述现代造纸方法 1.2.3造纸过程简介 1.3浅析造纸新技术 1.3.1开发造纸新技术和包装材料的背景 1.3.2六大造纸新技术概述 1.3.3纸包装新产品 1.3.4造纸技术的发展趋势 第二章2016-2018年造纸行业的发展分析 2.12016-2018年国际造纸业发展状况分析 2.1.1全球造纸业生产和消费状况 2.1.2全球造纸行业发展的特点 2.1.3全球造纸业形势好转 2.1.4全球各纸种生产变化状况 2.1.5全球造纸工业区域市场分析 2.22016-2018年中国造纸业发展概况 2.2.1我国造纸工业发展综述 2.2.2中国现代造纸产业的特征 2.2.3我国造纸行业特点分析 2.2.4中国造纸量居世界第一 2.2.5中国造纸业进入高压期 2.2.6我国造纸行业迈入电子商务时代 2.32016-2018年中国造纸业发展状况 2.3.1中国造纸业发展回顾 2.3.2中国造纸工业发展现状 2.3.3中国造纸工业运行动态 2.42016-2018年造纸行业进出口数据分析 2.4.12016-2018年造纸主要进口来源国家分析 2.4.22016-2018年造纸主要出口目的国家分析 2.4.32016-2018年主要省份造纸进口市场分析 2.4.42016-2018年主要省份造纸出口市场分析