印刷行业分析报告
战略发展部编制
二○○七年八月
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目录
前言 (1)
第一部分 2006年印刷行业运行情况回顾 (3)
第一节 2006年印刷工业产值数据情况 (3)
第二部分印刷行业基本分析 (6)
第二节当前印刷市场的发展特点 (6)
第三节竞争分析 (10)
一、市场分析 (10)
二、竞争对手分析 (13)
第四节包装印刷行业的技术发展趋势 (25)
一、包装印刷趋势 (25)
二、包装印前趋势 (27)
三、印后技术特点 (29)
第三部分细分市场分析 (30)
第五节烟包印刷市场 (30)
一、烟包市场特点 (30)
二、烟包技术走向 (31)
三、烟标的整合设计发展方向 (33)
第六节药包印刷市场 (37)
一、国内药盒包装现状及趋势 (37)
二、终端客户考查药品包装供应商的要求 (37)
三、对药品包装设计新趋势的分析 (38)
四、欧盟对医药包装盲文印刷的强制规定 (39)
第七节柔性版印刷市场 (40)
一、再谈柔印发展前景 (40)
二、窄幅柔印与宽幅柔印 (42)
三、柔印技术趋势 (43)
第八节热点市场分析 (46)
一、标签市场 (46)
二、软包装市场 (49)
三、微瓦楞市场 (53)
四、短版市场 (55)
五、立体印刷市场 (59)
前言
近期，战略发展部经过整理、分析相关资料，编写出了这篇《2007年印刷行业分析报告》。
本文大致可以分为三个部分，第一部分为06年中国印刷生产情况回顾，第二部分为目前中国印刷行业基本情况的介绍和分析，主要包括我国上一年印刷行业的运行数据，我国印刷行业的市场现状、技术趋势以及竞争格局等方面内容；第三部分为行业细分市场分析，包括烟包印刷、柔性版印刷和新市场等内容。
文章的第一、二部分旨在使读者对目前印刷行业的基本状况有一个大体了解，例如行业的增长情况如何，有何重大技术趋势信息等等。之后，根据今年年初战略发展部、营销管理部与金方策咨询公司在公司内对部分竞争对手进行调查的结果，对我公司竞争对手情况作了一个简要介绍。对于行业的特点、分类、区域形势等基本信息，由于在过去的印刷行业分析报告已有介绍，所以本文对这部分内容不再过多涉及。在本文第三部分，针对我公司状况，对一部分细分市场作了重点分析，首先是针对主营的烟包市场和社会单药包市场的分析；同时鉴于柔印在我公司发展中的重要性，对柔印市场单列分析；在印刷行业有些有潜力的热点行业，我公司暂未涉足或业务量不大，这里归入新市场分析，便于未来公司新市场的选择。
经过对印刷行业的研究，可以得出以下结论：
由于我公司身处烟包印刷市场，市场特点决定了行业的先进技术大多已在我公司应用，目前的行业重大技术趋势，大致有两点值得关注，一是印刷流程的数字化，二是柔印的联线一体化。
数字化在印刷行业的应用是目前印刷技术的重大革新，其高质高速性可以给印刷结果带来质量和效率的双重提升，目前这部分技术集中体现在CTP直接制版过程，但其最理想的方式是将数字化贯穿于整个印刷流程，虽然这项技术由于配套设施和管理方式在国内较难跟上，导致普及性不是很好，但其技术优势是明显的，从长期来说，可以说是印刷业必然推广的技术之一。
根据分析，在柔印市场上，由于国内有着高印刷质量的现实需求和环保要求的近期方向，柔性版印刷存在着前景看好和现实应用效果不尽理想的矛盾，柔印的联线一体化有可能在解决这一矛盾上有所帮助。因为作为一种环保型印刷方式，柔印一体化机既能让几种印刷方式共存于一台机器上，同时提高产能和印刷效果，有利于利用各种印刷方式的优点。
标签市场、软包装市场、微瓦楞市场、短版市场、立体印刷市场是近几年被社会各界看好的具有较高潜力的热点市场，通过对这几个市场进行分析，我们可以发现，这些热点
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市场中竞争都很激烈，微利化的趋势在各个市场都有显露，如标签印刷利润率逐年下降、微瓦楞市场理论热但市场不热、软包装市场供应商规模化以应对微利趋势等等。但观察这些行业中的成功者，可以发现准确的产品定位、优质的服务、不断创新等因素对其保持市场份额和利润起到了重要作用。由于客户对印刷品有着不同层次的要求，而不同质量的产品有各自合适的生产方式，所以产品定位是否准确决定了企业的生产方式是否能给企业带来良好效益；了解客户需求、满足客户需求、引导客户需求是在激烈竞争中竖立企业个性的重要方式之一，软包装市场的上海紫江就是此类方式的成功应用者，而在短版市场和立体印刷市场，提供服务而非提供产品更是这两类市场的特点；在社会单市场，低档产品对成本要求更高，竞争也更激烈，技术创新和产品创新则有利于产生高附加值的产品需求，以避开传统的价格竞争方式。这些因素是我公司在选择市场和生产产品时也应注意的。
对各个新市场分别分析，可以看出各个市场的特点。短版市场的特点是产品附加值高，但单小，业务主要集中于三大印刷中心，且市场格局暂未稳定，涉足此市场的供应商包括多种类型的印刷企业，市场集中度也不高。标签市场的特点是市场中期成长性好，但竞争激烈，客户需求层次多样，新兴产品如RFID标签等暂未普及，产品附加值不明朗。微瓦楞市场的特点是产品特性好决定了前景不俗，但理论热市场不热。软包装市场的特点是市场容量较大，但竞争激烈，集中度不高且微利化，环保是其主要方向。立体印刷的特点是技术有待创新，产品需求主要是外单，且具有防伪功能。
对于文中所提到的新市场，适合柔印的主要有标签印刷和软包装印刷，宽幅卫星式柔印机在软包装印刷中更有优势，窄幅柔印更适合应用于标签印刷。
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第一部分 2006年印刷行业运行情况回顾
第一节 2006年印刷工业产值数据情况
2007年1月25日，国家统计局局长谢伏瞻以“2006年我国国民经济继续保持平稳较快发展”为题描述了2006年我国的经济运行情况。文中介绍：初步核算，2006年国内生产总值为209407亿元人民币，按可比价格计算，比上一年增长了10.7%，第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；全年进出口额17606亿美元，比上年增长23.8%。其中出口9691亿美元，增长27.2%，进口7916亿美元，增长20.0%；全年社会零售总额76410亿元，比上年增长13.7%。在这一背景之下，我国印刷业也取得了快速的发展。
中国印刷及设备器材工业协会初步统计表明，2006年我国印刷工业总产值达到3800亿元人民币。与往年不同还在于今年增加了两个字项：本册印刷和商业票据印刷。
1.印刷产值
2006年中国印刷产值3800亿元人民币，同口径数据比上一年增长13.7%（不含本册印刷和商业票据印刷）。其中印前205亿元，占总产值5.4%；书刊印刷810亿元，占总产值21.3%；报业印刷525亿元，占总产值13.8%；包装装潢印刷1235亿元，占总产值32.5%；外贸印刷360亿元，占总产值9.5%；商业票据印刷150亿元，占总产值3.9%；本册印刷125亿元，占总产值3.3%；其他印刷390亿元，占总产值10.3%。
2006年印刷行业发展速度有所回升。从2004年开始，印刷行业发展速度放缓，每年下降大约3个百分点，去年这一趋势得到扭转，增长速度回升至13.7%，其中外贸印刷发展最为迅速，比上年增长24.1%，该现象一方面是宏观经济良好态势在印刷产业上体现，另一方面也说明印刷工业发展势头仍很强劲，若中国宏观经济在近几年没有大的波动，相信印刷行业将继续得到稳定增长。
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4 中国印刷工业总产值
17992012230925803100
35050
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001年2002年2003年2004年2005年2006年亿元
说明：该图2006年数据不含本册印刷及票据印刷
产值增长对比情况
11.814.811.710.713.78.39.11010.19.910.70
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10
12
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2001年2002年2003年
2004年2005年2006年印刷产值增长率GDP增长率
2006年，包装印刷工业发展同样迅速，产值较上年增长14.4%，实现“十一五”期间的开门红：
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包装印刷产值增长情况
7508008969811080123514.4%10.1%9.5%12.0%6.7%0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2001年2002年2003年2004年2005年2006年亿元0.0%
2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%产值增长率
2.印刷设备产值
2006年印刷设备产值150亿元。
3.印刷器材产值
2006年印刷器材产值200亿元，其中油墨135亿元，胶印板材50亿元，其他15亿元（这里将纸和纸板单列）。
4.纸和纸板
2006年与印刷密切相关的纸和纸板产量3400万吨，产值约为1715亿元。
总体来说，2006年印刷及相关产业发展态势较好，为印刷行业“十一五”整体目标的实现打下良好基础。
第二部分印刷行业基本分析
第二节当前印刷市场的发展特点
中国印刷工业随着相关产业的高速发展，从1999年起一直能够保持年均10%左右的高增长速度。在前两年印刷工业增速曾有所放慢，但去年同口径增长速度达到13.7%，为最近三年最高值，除去年国民经济的快速增长起到了刺激作用外，也说明印刷工业发展势头仍很强劲。经过多年的发展，目前集团化、区域化、国际化以及与国际同步的新技术研发实力，已成为中国印刷工业的典型特徵。依然强劲的市场需求必然推动中国印刷工业继续快速发展。但是，中国印刷工业同时还存在着普遍规模偏小、地区发展不均衡、创新能力不足等问题，积极把握市场机遇，克服现有不足，将是中国印刷工业进一步发展的关键。
以下将对当前中国印刷市场发展的主要特点作个简要归纳：
（一）市场发展迅速
根据中国印刷技术协会的统计资料，2006年行业总产值达3800亿元，同口径数据比2005年的3100亿元增长13.7%。事实上，从1999年到2006年年均增长速度一直保持在10%以上。
中国印刷工业快速发展，主要基于以下几点：
1.中国经济强劲增长，特别是轻工、家电等对印刷需求较大的行业快速发展，拉动了印刷业的快速增长。
2.中国印刷企业经过20馀年发展，具备了雄厚、稳固的发展基础，已经进入快速成长期。
3.过去几年中国印刷产品关税大幅调低，在加速进口的同时，也有力地促进了出口的增长，进而带动了国内印刷市场的扩大。
4.许多地方政府越发重视印刷业，将之定为重点行业，特别是基础较好的珠三角、长三角、环渤海湾地区更是将印刷业列入区域发展战略之中。
5.印刷与包装行业的相互促进是发展的重要原因。
（二）集团化成为典型特徵
按照国家对印刷业的发展规划：中国印刷业要以市场为导向，以资本为纽带，以优势企业为龙头，通过吸引外资、联合、兼并、股份制等多种方式对企业资产重组，建设一批主业突出，具有相当规模和竞争力的大型印刷企业集团。整合现有资源，走集团化、区域联合、购并重组之路可以提高企业的综合实力，能够在专项技术上做到深度开发，发挥拳
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头效应；还有利于促进设备及资源的综合利用，避免先进技术的重复引进、重复开发，是行业可持续发展的战略之举。
中国的印刷行业，从整体规模上，占国民经济总量的比重还较低；从结构、内在质量、整体发展水平、综合实力等方面与国外先进水平相比还有非常大的差距。面对国外正规军的大举进入，中国印刷业的游击队很难抗争。印刷企业的分散化、小而全、低水平竞争严重影响着行业的竞争力。因此，中国印刷企业的集团化，是向规模化、集约化发展的重要一步。
（三）实施国际化战略
现在中国印刷企业自身技术实力提高，已经初步具备与国外品牌在中国市场抗衡的能力，市场份额不断上升。在产品细分上更能满足多数客户的需要。在技术创新能力提高的同时，产品价格更贴近用户的需求。最近几年国际市场印刷需求旺盛，我国印刷企业尤其是沿海印刷企业积极把握外贸机会，进行对外贸易。根据统计数据，我国外贸印刷的近两年的发展速度均大幅超过行业平均值，表明我国印刷企业在满足国际印刷需求过程中颇有收获，这一趋势还将继续保持下去。
积极与国际先进企业合作，也是国际化的一个重要体现。如劲嘉集团与意大利赛鲁迪公司合作、北人集团与多家国际印刷机械制造商合作等，使企业核心竞争力得到加强，在行业中取得明显的竞争优势和发展后劲。目前国内印刷市场竞争中技术因素的重要性越来越大，与国际企业合作，使自身技术实力的不断增强，不但有力地提升了国内市场优势，同时也扩大了其国际市场的影响力。
（四）技术研发应用速度加快
近年来印刷工业技术研发应用速度加快。如无轴技术是国际印刷工业最新研制生产的技术，具有较高的技术含量、较广阔的市场应用前景。面对中国巨大的市场需求，国内印刷设备制造企业开始与国外知名企业竞争，并且以集群效应，迅速将产品推向市场。如今，已有北人集团公司、上海高斯印刷设备有限公司等企业先后推出使用这一技术的设备，并为国内印刷企业成功应用。
随着印刷技术的不断推进，CTP成为体现印前技术实力的主要技术之一。在这一领域，国内也已有多家企业推出CTP设备，如营口冠华胶印机有限公司推出的聚酯版直接制版机、北京多元数码印刷技术（中国）有限公司推出热敏版直接制版机，还有杭州科雷的直接制版机等。CTP将带来印刷作业方式的根本改变、效率的大幅提高、印刷成本的大幅降低。
（五）“三角经济”成主导
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中国印刷业，与中国经济发展的特徵极其相似，东部发达地区的区域中心也是印刷的龙头地区，珠三角、长三角、环渤海都是如此。这是集政策优势、资金流向、对外开放、资源配置优势为一体的发展模式。目前，中国印刷业已经形成三个比较发达的印刷区域产业带。
广东近期力推“大珠三角”概念，以壮大珠三角的实力，从而增加进军国际市场的砝码。2003年，中国通过了“内地与香港建立更紧密经贸关系的安排（协定）（CEPA）”，包括印刷在内的17个产品从2004年1月1日开始零关税进入国内。珠三角成为该项政策最大的内地受惠者。珠港印刷业成为单向无关税的“自由贸易区”，利于构建大珠三角经济区外向型、国际化的印刷生产中心。
上海极力打造全国经济增长最快的综合印刷势力群。上海包装印刷城的兴办、亚洲包装中心落户长三角，结合长三角发达的制造业的配套与分工、上海对外资的吸引力等有利条件，加强区域内合作，长三角可能成为中国印刷业最有潜力的增长地区。
北京则在完善自身优势的同时，利用2008年奥运会的商机以及出版印刷的区域优势加强与周边区域的协作联动效应。
中国印刷外向型经济比重的提高、中国印刷企业向规模化发展、中国印刷制造业创新能力及国际市场竞争力的提高都取决于上述区域是否有更大的发展。因此，三个区域在全国印刷业的比重还会有较大的提高。
随着直接制版技术的大规模市场化应用，以及网络化、数字化的进一步渗透，印刷三角在中国总体印刷业的核心地位将更加稳固。其在技术应用、资源配置中的优势将越发明显。为预防其他地区印刷业与三个三角地区的差距进一步拉大，其他几个地区也通过开发印刷工业园及招商引资等方式寻求发展。
（六）市场需求依然强劲
专家预测，中国经济未来几年的增长率会保持在7%以上，出口增长在20%以上，从而对印刷产品产生巨大的需求。而产品印刷包装日趋高档化，附加值日益提高，也给印刷业带来较大市场机会。近几年包装印刷所依托的轻工、食品、饮料、制药、家电、玩具、服装、化妆品、乳品、香烟、酒类等行业都在以10%以上的速度增长，特别是乳品、制药、化妆品更以接近20%的速度递增，玩具、服装出口近几年的持续增长也对包装印刷产生了巨大的需求，对包装印刷的需求拉动作用更为明显。其强劲的需求带动包装印刷产品的急剧扩张。
（七）三大障碍急待解决
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尽管中国印刷工业已经成为世界最重要的市场，也是世界增长最快的市场。然而，我们不能不看到，中国印刷市场还有许多问题急待解决。
首先，中国印刷企业普遍规模小。2006年中国印刷工业产值为3800亿元，从事印刷的企业数多达9万馀家，平均每家企业产值仅400馀万元，劳动生产率极低。这也从另一方面说明印刷企业总量过剩。不控制印刷企业总量，就会形成低水平竞争，恶性价格竞争，限制行业的技术进步，降低印刷产品质量和服务质量，危害行业的发展。
其次，从布局来看，目前，中国的印刷业在区域上已经形成了以珠三角、长三角、环渤海为区域中心的印刷势力群。并且，各区域都有自己的优势，在未来的市场竞争中仍有望得到提升和壮大。但中国西部、中部、东北部还处在薄弱状态。引导外资和东部地区印刷企业投资西部，可有效促进全国印刷业的均衡发展，也可保证东部印刷行业升级。
再次，创新能力不足是印刷企业竞争力不足的主要原因。掌握印刷核心技术的国内企业很少，导致国内产品在功能、质量、效率方面与国外知名品牌差距很大，产品档次低、市场占有率不高；外销比例小，印刷机械的出口不足进口的十分之一。说明产品的国际市场竞争力缺乏。
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第三节竞争分析
一、市场分析
（一）现阶段市场的特点
印刷业作为传统产业，发展到今天，已经是很成熟的产业，但国际上印刷业的发展也是日新月异。目前，我国印刷产业的整体素质和实力与国外的印刷业相比差距还比较大，总体水平相对较低。主要表现在虽然印刷企业的数量众多，但90%以上的企业是中小企业，生产规模小；我国区域经济发展的不平衡导致印刷厂装备水平高低相差悬殊：有的经济发达地区的印刷厂使用的是国际上最先进的尖端设备，而在我国经济不发达的乡镇企业或个体印刷厂中，有相当一部分根本就没有使用胶版印刷机，有的地方还在使用铅印；印刷工艺的科技含量较低，很多印刷厂属于劳动密集型企业，印刷的资源根本没有得到充分的优化配置，经济效益不高，印刷品质量一般；印刷业中低档单色生产能力过剩，高档多色生产能力不足。从2003年后的三到五年时间内，我国印刷市场将进入市场整合调整时期。印刷市场厂商普遍面临市场的结构调整和创新再发展问题。
现阶段我国印刷市场的突出特点有：
1．用户需求对市场发展的导向性突出。随着用户对印刷质量的要求日益提高，其对产品和服务的深层次需求将促使厂商从过去只重视产品数量和市场份额转向更多的重视
用户需求的变化上，通过仔细研究其深层次的显性需求和隐性需求来把握市场变化，稳定固有的市场和开拓新的市场。
2．优胜劣汰。市场这只看不见的手，通过自身的调节方式将使浙南地区印刷行业的市场趋向集中，其中不规范的小厂商更多地会由于自身技术、品牌和综合竞争实力等因素的弱势而走向自我淘汰。这种整合趋势在2003年就已经初显端倪，在2003年这一年内，浙南地区就有近14家小印刷厂倒闭。
3．创新再发展成为所有厂商面临的最重要的问题。创新是企业发展的不竭源泉。只有这样，厂商才能突破思维的壁垒，从而走出困境。在单位利润不断下降、市场竞争越来越激烈的情况下，厂商只有不断创新，才能获得更快发展。创新再发展不仅仅指企业产品线的简单拉伸，更涉及到整个企业的发展思路的创新。
4．企业的竞争力不再以产品技术实力这种单一的形式体现，而是企业综合实力的全面体现。这种竞争力既包括内部竞争力，也包括外部竞争力。内部竞争力主要是指经营优势、人力资源、技术实力、资本实力；外部竞争力主要是指营销效率（分销能力、促销能力等）、营销实力（销售利润、市场份额、增长速度等）、规模实力，市场竞争将是企业综合竞争力的较量。只有通过内部竞争力和外部竞争力的相互协调、配合，企业才能在竞争日益激烈和残酷的环境中立于不败之地。
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（二）国内印刷企业所面临的挑战
从目前印刷市场厂商所面临的生存环境而言，有着国内国际双重压力的挑战。
1.国内竞争日趋激烈化
相对普通行业，印刷行业的性质比较特殊，属于类似工业品营销，大部分客户是企业，不直接面对最终消费者。由于国内印刷企业的集中度不高，面对上下游行业压力时的自我保护能力不足。
同时，目前印刷业没有革命性的工艺、设备、方式等方面的改进，只是在营销方式上做了一些变动，所以大部分还是进行着原有形式的销售。
销售的过程就是商品附加价值不断削弱的过程，当利润几乎为零的时候，市场竞争就非常残酷了，继续发展只有两条路：1.行业整和，产生几个垄断企业进行行业垄断。2.进行革命性的创新和改进，改变目前的行业范畴，带来新的活力。
2.我国加入WTO后带来机会和挑战
改革开放给印机行业的发展带来无限生机。这些年，由于产品对市场适应性增强，印机行业已经具备了满足国际市场多元化、全方位的需求能力，而且产品在国际上也具有较强的市场竞争力。近年来，行业产品出口区域在扩大，逐步由发展中国家和地区向发达国家和地区进军；出口产品品种也由切纸、模切等印刷设备向胶印、柔印等技术含量较高的领域发展；出口企业的队伍更是不断的壮大。
3.与外资（包括台、港，澳）厂家竞争越来越激烈
入世后，外资进入我国大陆市场越来越便利，更关键一点是我国的投资环境得到更进一步的完善，吸引了越来越多的外资印刷企业在大陆设厂。这些厂家一般都有着雄厚的资本，先进的生产设备与管理体系，但对于本土印刷厂来说确实是可怕的竞争对手，且外资印刷企业的增多，更导致市场竞争越来越激烈，到了今天，可以说已经到了白热化的程度，厂家的利润当然也在不断下降。在这样的情况下，表面上只对印刷客户有好处，就是服务质量、产品质量提升了、价格下降了。事实上，对本土印刷厂的发展起到了很大的促进作用，无论谁想在市场上生存，都必须不断提升自己的综合实力（加大设备的投入，新工艺的研发，完善管理体系等），为了能立于不败之地，本土印刷厂家也只能不断发展自己，努力提升自己的综合实力。
4.数字技术上的机会和挑战
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从机会角度，中国印刷业还处在转型的前夜，多种印刷方式并存。小胶印作为一种成熟产品，其广泛的适用性及扩展性为印刷商户的生存和发展留下了空间。国外印刷以数字技术与数字化工作流程为主要方向，而我国国内快速印刷企业在技术上对此准备不足，出现了一定的技术空档，我国的印刷市场厂商必须迎头赶上，否则不仅数字印刷所带来的市场机会被白白地浪费掉，并且将被数字化潮流淘汰掉。
（三）印刷厂商的机会
1.积极利用加入WTO的机会
入世给印刷企业带来了的机遇和挑战，因此应努力开拓国内外两个市场。同时加强出口工作不仅是企业发展战略，也是经济效益重要的增长点。世贸组织间广泛的贸易自由化，有利于我们扩大出口；同国外企业的交流和合作增加了，有利于我们通过引进国外的资金、先进的技术和管理经验来发展壮大自己。
当然，国外的大公司进来了，会对我国印刷企业产生巨大压力，国内印刷市场的国际化程度将越来越高，竞争也会越来越激烈。同时众多中小企业渴望走出国门、直接面对市场、寻找客户、参与国际竞争。从介绍的经验看，凡是出口工作搞得比较好的企业，一个突出的特点：用高技术含量、高质量水平的精良设备加优质的售后服务，这是无数企业用事实证明的市场规律。在印刷行业的会员单位中，有75%的企业不断有新产品推出，这是做好出口工作的支柱。
2.行业营销战略的组合和运用要有新的突破
在巩固产品战略、价格战略、市场战略、促销战略的同时，做法又向更深层次发展了，表现在以技术进步为导向的企业并购、购买技术项目、并购科技企业等。如：体现企业战略性思考的产业并购——北人集团以OEM方式兼并陕西黄工印机；上海沪港两家联手收购日本秋山株式会社、与美国方氏兄弟公司合作；北人集团在境外合资建厂等等。所有这些都是个很好的导向，在实现行业扩张实力上，走出具有自己特色的捷径。
3.小型印刷企业联盟经营
在竞争压力日渐增大的情况下，一些小型的印刷企业渐渐感觉到光凭一已之力没办法与大企业抗衡，在这样的前提下，它们根据生产设备的互补性自发形成联盟，以联合的力量与大企业抗衡。如A厂只有印刷设备，而B厂只有书刊装订设备，AB厂则能联盟合作，A厂专门负责印刷，B厂专门负责装订。它们的联盟方式一般都比较松散，确保小企业之间的相互独立；它们的联盟并没有固定模式，很多时候都只是根据自己的实际需要自由结盟。这样，使得它们既具备着小企业的优势――经营方式灵活，经营成本低，可灵活安排
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生产时间等，同时还具备了大型企业的一些优势――可生产不同种类的产品，市场面广、业务来源丰富，产品质量有保证等。这种联盟方式会正慢慢从自发阶段过渡到自觉阶段，联盟模式也会越来越固定，最终从企业的合作经营演变成企业的合并，以另一种方式实现了企业的壮大发展。
二、竞争对手分析
（一）竞争对手的几种主要经营模式
纵观烟标印刷行业，在市场上占据优势地位的企业其经营方式大致可以分为以下几种：
1.技术（开发）领先型
此类模式的代表企业是劲嘉集团和浙江美浓。劲嘉在涉足烟标印刷行业之初，就以镭射全息防伪技术确立在行业中的优势地位，其后更继续开发多种防伪材料和技术，并与意大利赛鲁迪公司合作开发凹印机组。近年来，从劲嘉率先提出“软包硬化”以及参与关于卷烟包装挥发物限量指标的制定等事例来看，劲嘉在技术开发上的实力依然是在全国领先的。浙江美浓除在丝网印刷上具有一定优势外，其设计打样能力强，06年设计中标个数达11个，这算是另一种形式的技术（开发）领先优势。
2.资源优势型
此类模式的代表企业主要是三产烟标印刷企业，如红金龙印务等。这类企业由于在烟草行业中具有资源优势，获取订单的能力比较强，而良好的业务状况使其能够在设备、人力资源等方面有更加充足的投入，因此不乏具有相当能力的企业。06年烟草行业曾宣布对烟草资产进行清核、处理非烟资产，但由于烟标印刷与烟草行业结合较紧，且各地处理非烟资产方式的灵活性较大，三产烟标印刷企业的地位并未受到较大影响，目前烟标印刷业竞争激烈，此类企业的优势较大，具有较高发展潜力。
3.资本运营型
严格来说，资本运营并不是目前烟标印刷行业获得竞争优势的方式，因为单纯的资本运营并无法带来业务效果的提升，反映到实际操作层面还是要体现在内部保障能力的提升上，但就未来的烟标印刷行业而言，企业间集并的趋势已经显露出来，首先是烟草行业的整合对供应商实力提出更高要求，使行业有集并需求；其次是随陕西金叶被香港万裕收购，贵联集团被澳科控股收购，表明并购等资本运营方式已在中国烟标印刷市场蔓延开来。目前澳科控股旗下烟标企业总销售额已在全国领先，透过分享资源及规模经济，能为该公司取得协同效益。
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实际上，并没有哪家企业采取的是单一的经营策略，例如劲嘉在竞争中利用其高层关系或资源换市场策略获得订单、红金龙印务也并非只有三产企业这一身份的优势，但是应该看到，要在竞争中获得成功，大致须在这几个方面拥有一定优势，才能领先于竞争对手。
（二）几个重要竞争对手的静态分析
今年年初，战略发展部、营销管理部、金方策咨询公司曾在公司内搜集整理竞争对手资料，现将几个重要竞争对手重新整理并添加部分内容如下，并进行相关分析：（1）深圳劲嘉集团
1.基本情况：
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司创建于1997年，目前集团控股公司有10家，年销售额30亿元，是中国包装印刷行业的龙头企业、大型集团公司。主要致力于高档精品香烟、医药及化妆品等包装、装潢产品的开发、设计、制作、印刷及纸品加工、纸品贸易等业务。
2.发展动向：
劲嘉的战略思路是：在继续做强、做大、做精烟标的同时，积极拓展其他大宗印刷包装市场，扩展产品链；以印刷包装为基点，向上游和下游产品市场发展，延伸产业链；扩大纸品贸易的品种和数量，建成国内一流的纸品物流基地。按照此思路，劲嘉将对深圳地区的现有企业进行区域规划和统一布局，按产业形态进行组团，打造“包装印刷基地”、“材料生产基地”和“纸品物流基地”等三大功能区域。
从企业内部管理来看，劲嘉发展大致体现以下路径：主要一是经营领域向有限多元化推进，从单一的烟标印刷、销售，向以烟标印刷为主、兼顾上游原材料的生产和纸品贸易扩张，同时开拓国际市场的包装印刷产品，产业链和产品链开始延伸；二是组织结构和管理体系从大型单体制造型企业，向集团化控股体系的组织架构转型；三是准备上市。
3.财务情况：
劲嘉集团一直是中国包装印刷产业的领头羊，2005年，集团总销售额为277627万元，净利润29252万元，人均利润7.8万元。
项目单位数值
05年净资产万元259135
05年销售额万元277627
05年净利润万元29252
05年人均利润额万元7.8
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05年人员规模人3748
4.设备情况
集团设备比较先进，配备有德国、意大利、法国、日本等国生产的世界一流包装印刷生产线数十条（台），并拥有采用自已专利技术目前世界唯一的赛鲁迪复合转移9色连线凹版印刷机组多台。烟标生产能力达到约年产200万大箱，2006年产能利用率约50-60%。
以下是其设备详细清单（可能与实际情况略有差别）：
工艺主要设备数量型号来源单机产能/天
胶海德堡速霸7
色 1
CD102
德国－
海德堡速霸6
色 2
CD102+6+l
德国
18－20
万套海德堡速霸4
色机 2
CD102+4+UV
德国15万套
印海德堡速霸2
色＋UV机 1
CD102+2+UV
德国
18－20
万套海德堡速霸2
色机 2
CD102+2
德国8万套海德堡不详CP2000 德国－
单凹机 2 YAIAI+IR 国产8万套局部UV机 1 国产
3－5万
套
满版UV机 1 国产
6－8万
套
凹960赛鲁迪九
色凹印机 1
3288
意大利
20－25
万套
印小森-尚邦7色
机 1
GV650
法国20万套
柔捷拉斯11+3柔
印机 4
EM410
德国
4.5－5
万米
印黑牛机 1 国产未启用
丝全自动单色丝
印机 5
WPG780
国产
3.8－4
万套
印半自动单色丝
印机16
SYP-2B
国产
0.8－1
万套
15
烫平压机10 MK-1020
国产
5－5.5
万套
金滚筒机 4 SB02.SB 德国 2.5万套
手烫机 4 TYMB920
国产
1.2万套
(打样)
模三和1050型模
切机7 TRPKG-S
日本
10－11
万套
切
注：数据由05年印刷行业报告中对劲嘉的分析数据更新而成
5.技术及开发情况：
劲嘉技术实力较强，主要体现在行业最新材料和工艺的开发利用上。劲嘉本以新型烟标防伪材料在创业初期取得竞争优势，而后又成立专门的包装材料公司深圳永丰田及劲嘉科技从事包装材料的开发。近年，劲嘉“软包硬化”概念的提出以及与中国烟草标准化研究中心共同承办《卷烟条与盒包装纸中挥发性有机化合物的限量指标》标准项目，说明劲嘉在对技术的开发一直相当重视，并走在行业前列。
6.生产情况
以下是在调查中劲嘉生产情况的部分数据：
项目数值
准时交货率98%
产品合格批次率
（客户质量评价）
99.74%
客户投诉次数（投诉的主要事项）
27次
色差、变形、套位偏移、上机适应性不好、条码不达标、气味重、大
废品
投入产出率
正常工单94.45％柔印专项76.45％尚邦机专项97.46％赛鲁迪专项95.09％新短单88.9％
（2）浙江美浓丝网印刷有限公司
1.基本情况：
16