2013-2017年中国小额贷款市场运营态势及投资前景预测报告
行业研究的目的及主要任务
行业研究是进行资源整合的前提和基础。
对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。
行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。
行业研究的主要任务：
解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位
分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度
预测并引导行业的未来发展趋势
判断行业投资价值
揭示行业投资风险
为投资者提供依据
第一章2011-2012年中国小额贷款市场综述1
第一节小额贷款行业相关概述 1
一、小额贷款的定义 1
二、小额贷款的特点 1
三、小额贷款的发展意义 2
第二节小额贷款发展概况3
一、小额贷款发展背景 3
二、小额贷款发展历程 3
三、小额贷款行业竞争力分析 5
第三节小额贷款机构投资要点8
一、小额贷款机构的设立性质8
二、小额贷款机构的设立要求8
三、小额贷款机构的组织架构9
四、小额贷款机构的业务流程10
五、小额贷款机构的竞争对手10
六、小额贷款机构的利率限制11
第二章2011-2012年中国小额贷款行业运行环境分析 12 第一节小额贷款行业发展的主要政策环境12
一、小额贷款行业的监管体制12
二、小额贷款行业的主要政策12
三、小额贷款行业的部门规章18
四、小额贷款行业的政策缺陷33
五、小额贷款监管及政策建议34
第二节小额贷款行业发展的经济环境分析36
一、国内经济增长情况及趋势预测36
二、国内产业经济环境分析37
三、小额贷款经济环境小结及展望39
第三节小额贷款行业发展的货币环境分析40
一、国内信贷环境运行分析40
二、央行信贷收缩政策影响41
三、央行货币政策前瞻 41
四、国内个人贷款环境分析45
五、货币供应数据分析 46
第四节货币银行数据49
第五节当前环境形势下行业议价能力分析53
一、小额贷款公司对商业银行的议价能力53
二、小额贷款公司对资金需求者议价能力54
第三章2011-2012年国外小额贷款行业发展及经验分析56 第一节国外小额贷款发展历程56
一、国外小额贷款的起源56
二、国外小额贷款的发展模式56
三、国外小额贷款发展趋势分析58
第二节孟加拉国小额贷款发展经验分析58
一、孟加拉国乡村银行发展规模58
二、孟加拉国乡村银行运作模式59
三、孟加拉国乡村银行成功经验60
四、孟加拉国乡村银行对我国小额贷款的启示61
第三节玻利维亚小额贷款发展经验分析63
一、玻利维亚阳光银行发展历程63
二、玻利维亚阳光银行运作模式64
三、玻利维亚阳光银行创新机制69
四、玻利维亚阳光银行对我国小额贷款的启示70
第四节印尼小额贷款发展经验分析71
一、印尼人民银行小额贷款运作模式71
二、印尼人民银行小额贷款产品情况71
三、印尼人民银行小额贷款业务流程72
四、印尼人民银行小额贷款组织管理73
五、印尼人民银行小额贷款支持系统74
六、印尼人民银行小额贷款启示和建议 75
第五节印度小额贷款发展经验分析76
一、印度小额贷款项目分析76
二、印度小额贷款机构分析77
三、印度小额贷款风险分析78
四、印度小额贷款发展经验分析78
第六节国际小额贷款技术经验分析82
一、小组贷款技术应用分析82
二、动态激励机制建设分析83
三、定期还款计划制度革新83
第二部分小额贷款市场竞争格局85
第四章2011-2012年中国小额贷款机构业务竞争格局 85 第一节国内小额贷款机构类型85
一、小额贷款机构的分类85
二、各小额贷款机构市场份额85
第二节国内小额贷款公司发展分析86
一、小额贷款公司的运营分析86
二、小额贷款公司的发展规模87
三、小额贷款公司的业务分析88
四、小额贷款公司的盈利分析89
五、小额贷款公司的存在问题90
六、小额贷款公司改制村镇银行动向90
七、小额贷款公司的发展方向91
第三节国家开发银行小额贷款业务分析93
一、国开行小额贷款业务特点93
二、国开行小额贷款业务对象94
三、国开行小额贷款业务模式94
四、国开行小额贷款产品分析95
五、国开行小额贷款业务规模95
六、国开行小额贷款业务机制96
七、国开行小额贷款案例分析96
第四节中国农业银行小额贷款业务分析97
一、农业银行小额贷款业务特点97
二、农业银行小额贷款业务对象98
三、农业银行小额贷款业务模式98
四、农业银行小额贷款产品分析99
五、农业银行小额贷款业务规模99
六、农业银行小额贷款业务风险管理技术101
七、农业银行小额贷款案例分析102
第五节中国邮政储蓄银行小额贷款业务分析102
一、邮政储蓄银行小额贷款业务介绍102
二、邮政储蓄银行“小额贷款批发中心”105
三、邮政储蓄银行“信誉村”模式创新 108
四、邮政储蓄银行小额贷款业务规模110
五、邮政储蓄银行小额贷款业务利率111
六、邮政储蓄银行小额贷款业务优劣势 111
第六节农村商业银行、合作银行业务分析112
一、农村商业银行、合作银行小额贷款业务地位112
二、农村商业银行、合作银行小额贷款业务目标112
三、农村商业银行、合作银行小额贷款投放方式113
四、农村商业银行、合作银行小额贷款业务模式113
第七节农村信用社小额贷款业务分析115
一、农村信用社小额贷款业务介绍115
二、农村信用社小额贷款业务规模分析 115
三、农村信用社小额贷款业务利率分析 116
四、农村信用社小额贷款业务盈利分析 117
五、农村信用社小额贷款业务优劣势分析118
第八节其他金融机构小额贷款业务分析119
一、外资银行在华小额贷款业务119
二、地方性商业银行小额贷款业务120
三、新型农村金融机构小额贷款业务121
第九节其他小额贷款机构业务分析121
一、典当行小额贷款业务特色121
二、民间金融小额贷款业务特色122
第十节不同类型小额贷款机构对比分析122
第五章2011-2012年中国农村小额贷款市场发展分析 127 第一节中国农村金融市场分析127
一、农村融资渠道分析 127
二、农村金融体制分析 128
第二节中国农村小额贷款机构业务发展分析128
一、农村小额贷款公司发展分析128
二、金融机构农村小额贷款业务发展分析131
第三节中国农村小额贷款需求及前景分析135
一、农村小额贷款需求新特点135
二、农村小额贷款机构调整方向及前景展望136
第六章2011-2012年中国中小企业小额贷款市场分析 137
第一节中小企业规模及分布137
一、中小企业发展规模137
二、中小企业地区分布 137
第二节中小企业融资分析138
一、中小企业融资分析 138
二、中小企业融资担保分析139
三、中小企业融资行为分析141
四、影响银行对中小企业贷款因素142
第三节基于环境因素及时间序列模型的融资需求预测143
一、2012年中小企业所处行业发展状况分析143
二、2012年中小企业融资需求区域占比144
三、2013-2017年中小企业融资需求趋势144
第七章2011-2012年中国重点区域小额贷款发展分析 146
第一节内蒙古小额贷款发展分析146
一、内蒙古小额贷款政策环境
1、按照中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》
（银监发[2008]23号，以下简称《意见》）和内蒙古自治区人民政府《关于开展小额贷款公司试点工作的通知》（内政办发[2008] 46号）等文件精神，为规范我区小额贷款公司试点的管理，保障小额贷款行业持续、健康发展，制定内蒙古自治区小额贷款公司试点管理实施细则。
2、2009年关于下发《内蒙古自治区小额贷款公司会计核算暂行办法》的通知。为了规范内蒙古自治区小额贷款公司的会计核算，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及国家其他有关法律、法规，制定本暂行办法。
3、关于加强内蒙古自治区小额贷款公司外源融资管理的通知，为了进一步规范对小额贷款公司的外源融资管理、防范金融风险，根据《内蒙古自治区小额贷款公司试点管理实施细则》（内金办发[2008]25号）及《关于加强小额贷款公司监管的通知》（内金办贷发[2009]51号）等文件的相关规定
4、2012年为加强对内蒙古区小额贷款公司从业人员的资格管理，制定了《内蒙古自治区小额贷款公司从业人员资格管理暂行办法》。
5、2012年为全面、准确、及时地掌握小额贷款公司经营情况，促进小额贷款公司业务健康稳定发展,根据《内蒙古自治区小额贷款公司试点管理暂行办法》（内政办发[2012]43号）和《内蒙古自治区小额贷款公司试点管理实施细则（修订）》（内金办发[2012]62号）,自治区金融办研究制订了全区小额贷款公司统计报告制度。
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二、内蒙古小额贷款公司发展分析
截至2012年3月末，全国共有小额贷款公司4878家。央行此前发布的数据显示，2012年年底全国已有小额贷款公司数量突破4878家。其中，内蒙古自治区小额贷款公司数量达到424家。
2010-2012年内蒙古小额贷款公司数量增长情况
数据来源：中国人民银行三、内蒙古农信社小额贷款业务分析
改善中小企业融资渠道
经过深入研究，邮储银行明确将小企业贷款确定为长期、重要的战略性业务。据了解，随着自治区经济的不断发展，内蒙古中小企业的规模也在不断扩大，盈利模式日趋成熟，逐步成为国民经济的生力军。但与此同时，“融资难”也成了制约中小微企业发展的一个瓶颈。针对这一问题，张少波指出，邮储银行内蒙古分行自成立以来，便不断利用自身的网络优势和资金优势，为中小企业主和“三农”项目提供强大的金融支持，推出了诸如“好借好还”小额贷款、小企业贷款等适合中小企业发展需要的信贷项目。尤其是小企业贷款，专门面向广大中小企业主发放，以满足中小企业的营业流动资金和融、投资需要，有着手续简便，审批时间短，贷款方式多样的优点，深受中小企业主的欢迎。
截止2011年8月底，中国邮政储蓄银行内蒙古分行已经发放小额贷款65718笔，金额高达164亿元，惠及小微企业及农户20余万户，小企业贷款发放金额9亿多元，仅今年1-8月就发放了5.5亿元。
打造新型服务模式
针对如何做好“中小企业身边的银行”这一问题，张少波给出的答案是：“我们在服务理念、经营模式上不断创新，从最初单一的支行柜台受理发展出上门服务、召开银政推介会、产业链授信等多种服务手段，信贷产品发展出个人商务贷款、小企业贷款、小额贷款等多种形式，信贷抵押品也延伸至个人住房、商用房、专业市场租赁权、渔船、林权、厂房等多项，授信额度从10万元到50万元逐步扩展为500万元、1000万元。邮储银行正在逐步、全方位地满足中小企业的需求。”张少波透露，内蒙古是一片中小企业经营发展的热土，越来越多的创业者
选择这里作为创业的园地，为了更好地支持地方经济发展，邮储银行也将动用一切资源，尽最大限度地满足他们的金融需求，做中小企业身边的银行。
与中小企业同进步
对于邮储银行为中小企业提供金融服务的优势，张少波说出了网络、品牌、资金3个优势。据张少波介绍，作为覆盖城乡二元经济面最广，营业网点最多的全国网络性金融机构，邮储银行能充分发挥大面积、全方位接触客户的优势，为城乡中小企业主提供贴身周到的服务。
对于品牌优势，邮储银行前期开办的个人贷款，就以高效的办理速度、专业的营业队伍和透明的信贷制度打造了“好借好还”的口碑，这一口碑，既是邮储银行对良好信用的理解，也是对自身服务的要求。而对于资金优势，邮储银行的资产规模居于全国第5，且资金运作优良，没有坏账之忧，可以在风险防控的限度内为客户提供尽可能大的资金支持。
有了以上3点的支持，邮储银行有信心也有能力为中小企业提供优质的金融服务。而且邮储银行作为新起步的新兴银行，也处在创业发展的阶段，和那些充满活力的中小企业有着不解之缘，所以在积极投身服务中小企业的同时，也为邮储银行的发展奠定了一个稳固的市场。
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四、农行内蒙古分行小额贷款业务分析
近年来，农业银行内蒙古分行以农户为重点，以惠农卡为载体，积极发放农户小额贷款，支持边疆少数民族农牧民脱贫致富，取得了丰硕成果。截至2011年10月末，该行累发惠农卡99.8万张，累放农户小额贷款77.2亿元，使千万农牧民走上致富路，受到当地政府和农牧民的认可。
内蒙古分行在扩大小额贷款支农辐射力和覆盖面的同时，严格落实“三包一挂”制度，强化信贷管理，实现了“服务到位、风险可控、发展可持续”的经营目标。针对农户小额贷款出现的不良苗头，该行积极开展专项清收活动，因地制宜，多
策并举，对不同的农户贷款采用不同的清收方法。该行对于采用抵（质）押担保方式的，通过处置抵（质）押物等方式保全信贷资产；对于采用保证担保方式的，要求担保人/担保公司承担连带责任；贷款农户如向保险公司投保人身意外伤害保险，或所在地区建立了农户贷款风险补偿基金的，通过保险公司理赔，或由风险补偿基金偿还贷款本息；对于还款意愿良好，虽暂时无力偿还贷款本息，但预期经营收入足以偿还贷款本息的农户，按农户小额贷款管理办法的有关规定重新约期。
通过不断强化信贷管理，内蒙古分行农户小额贷款始终保持了高质量运行，不良余额与不良率实现了“双下降”，目前该行90%以上的支行实现零不良。截至10月末，该行农户小额贷款余额35.1亿元，不良率仅为0.05%。
五、内蒙古村镇银行小额贷款业务分析
2011年11月24日，呼和浩特市首家村镇银行——呼市如意蒙银村镇银行正式成立。如意蒙银村镇银行是由内蒙古银行作为主发起行，具有独立法人资格的新型农村金融机构，注册资本1亿元。如意蒙银村镇银行为中小企业、个体工商户、农民创业提供新的融资渠道，对我区完善农村金融服务组织体系具有重要意义。
六、邮政储蓄银行内蒙古分行小额贷款业务分析
邮储银行内蒙古分行加大农业信贷投入,积极支持春耕生产。截至2011年3月，共发放支农贷款7611笔，合计金额达2.7亿元。为满足全区农户对春耕资金的需求，该分行在年初即制定了“早调查、早安排、早发放,灵活调度资金，支持春耕备耕”的信贷投放计划，积极组织信贷员深入村组、农户宣传信贷政策，让邮储银行惠农支农信贷政策家喻户晓。为进一步畅通农贷渠道，分行在农村地区聘请威望较高的农民或村干部为农贷“联络员”，形成了一支编外信贷队伍，及时掌握营销信息，满足农户资金需求。信贷部门还提前启动贷前调查工作,简化办贷手续,提高办理效率,确保信贷资金及时到位,不误农时。
第二节辽宁小额贷款发展分析150
一、辽宁小额贷款政策环境分析150
二、辽宁小额贷款公司发展分析150
三、辽宁农信社小额贷款业务分析151
四、农行辽宁分行小额贷款业务分析151
五、辽宁村镇银行小额贷款业务分析152
六、邮政储蓄银行辽宁分行小额贷款业务分析152
第三节江苏小额贷款发展分析153
一、江苏小额贷款政策环境分析153
二、江苏小额贷款公司发展分析153
三、江苏农信社小额贷款业务分析154
四、农行江苏分行小额贷款业务分析154
五、江苏村镇银行小额贷款业务分析155
六、邮政储蓄银行江苏分行小额贷款业务分析156 第四节安徽小额贷款发展分析156
一、安徽小额贷款政策环境分析156
二、安徽小额贷款公司发展分析157
三、安徽农信社小额贷款业务分析158
四、农行安徽分行小额贷款业务分析158
五、安徽村镇银行小额贷款业务分析158
六、邮政储蓄银行安徽分行小额贷款业务分析159
第五节山西小额贷款发展分析160
一、山西小额贷款政策环境分析160
二、山西小额贷款公司发展分析161
三、山西农信社小额贷款业务分析161
四、农行山西分行小额贷款业务分析161
五、山西村镇银行小额贷款业务分析162
六、邮政储蓄银行山西分行小额贷款业务分析162
第六节河北小额贷款发展分析162
一、河北小额贷款政策环境162
二、河北小额贷款公司发展分析163
三、河北农信社小额贷款业务分析163
四、农行河北分行小额贷款业务分析164
五、河北村镇银行小额贷款业务分析164
六、邮政储蓄银行河北分行小额贷款业务分析165
第七节浙江小额贷款发展分析165
一、浙江小额贷款政策环境分析165
二、浙江小额贷款公司发展分析166
三、浙江农信社小额贷款业务分析166
四、农行浙江分行小额贷款业务分析167
五、浙江村镇银行小额贷款业务分析167
六、邮政储蓄银行浙江分行小额贷款业务分析167
第八节广东小额贷款发展分析168
一、广东小额贷款政策环境分析168
二、广东小额贷款公司发展分析168
三、广东农信社小额贷款业务分析169
四、农行广东分行小额贷款业务分析169
五、广东村镇银行小额贷款业务分析169
六、邮政储蓄银行广东分行小额贷款业务分析170
第九节江西小额贷款发展分析171
一、江西小额贷款政策环境分析171
二、江西小额贷款公司发展分析171
三、江西农信社小额贷款业务分析172
四、农行江西分行小额贷款业务分析173
五、江西村镇银行小额贷款业务分析173
六、邮政储蓄银行江西分行小额贷款业务分析178
第十节贵州小额贷款发展分析179
一、贵州小额贷款政策环境分析179
二、贵州小额贷款公司发展分析180
三、贵州农信社小额贷款业务分析181
四、农行贵州分行小额贷款业务分析181
五、贵州村镇银行小额贷款业务分析181
六、邮政储蓄银行贵州分行小额贷款业务分析182
第十一节广西小额贷款发展分析182
一、广西小额贷款政策环境分析182
二、广西小额贷款公司发展分析184
三、广西农信社小额贷款业务分析185
四、农行广西分行小额贷款业务分析185
五、广西村镇银行小额贷款业务分析185
六、邮政储蓄银行广西分行小额贷款业务分析186
第十二节湖南小额贷款发展分析187
一、湖南小额贷款政策环境分析187
二、湖南小额贷款公司发展分析188
三、湖南农信社小额贷款业务分析189
四、农行湖南分行小额贷款业务分析189
五、湖南村镇银行小额贷款业务分析190
六、邮政储蓄银行湖南分行小额贷款业务分析190
第十三节其他省市小额贷款发展分析191
第八章2011-2012年中国小额贷款公司竞争对手经营分析195
第一节中国小额贷款公司竞争分析195
一、小额贷款公司竞争力分析195
二、小额贷款公司竞争力评价200
第二节中国小额贷款公司竞争对手经营分析208
一、安徽省合肥市德善小额贷款股份有限公司经营分析 208
二、安徽省合肥市国正小额贷款有限公司经营分析209
三、安徽芜湖汇泽小额贷款股份有限公司经营分析211
四、江苏无锡市锡山区阿福农村小额贷款有限公司经营分析212
五、江苏扬中市盛大农村小额贷款有限公司经营分析213
六、长沙市开福区益商小额贷款有限责任公司213