2015-2016年人力资源服务行业分析【2016年8月】
一、人力资源服务行业概况
1、行业概况
人力资源服务机构隶属于人才服务业。人才服务，既包括政府部门所属人才服务机构本着公益目的开展的各项公共服务活动，也包括各类人才服务机构按照市场运行规则依法从事的市场经营性服务活动，涵盖了人才招聘、劳动事务代理、人才培训、人才测评、人事管理咨询、高级人才寻访、人才派遣、人才网站等服务项目（见下图）。人力资源服务机构通过实现人才资源的优化配置，满足用人单位在发展中对知识智力的需要；通过促进人才价值的充分实现，推动各项经济社会事业的全面发展。
随着中国经济的快速发展和产业结构升级，中国企业面临新的变革和转型，对企业人力资源管理的水平提出了更高要求和新的需求；同时，新的技术、新世代劳动力等对人力资源管理带来的新挑战使企业人力资源管理水平亟待升级，这极大地推动了企业与人力资源服务机构之间的紧密合作，从而促使人力资源服务行业市场规模和服务机构数量不断增长，从业人员日益增加。根据国家人力资源和社会保障部最新数据，截至2013年底，全国共设立各类人力资源服务机构2.6万家，从业的人力资源服务人员35.8万人，行业全年营业总收入6,945亿元（含代收代付流水收入）。而未
来中国人力资源行业还将继续扩张，根据国家人力资源和社会保障部、国家发展和改革委员会和财政部《关于加快发展人力资源服务业的意见》，至2020年，中国的人力资源服务业体量将达到2万亿元（即年均复合增长率约为16%），从业人员将超过50万人。
与银行、快递等服务行业相比，中国的人力资源服务行业开放度高，自2006年突破了外资在中外合资人才中介机构中的股权比例不得超过49%的政策上限后，行业开放程度进一步提高。目前，全球前十大人力资源服务巨头均已进入中国，这不仅为中国人力资源服务业的发展带来了前沿的理念，更有利于整个市场的良性竞争与成长。
在中国市场运作数十年的外资巨头不断加大对中国市场的渗透，随着中国市场逐渐成为全球经济增长的引擎，越来越多的人力资源服务机构加大对中国市场的投资，并着手从一线城市陆续向二、三线城市拓展布局。与此同时，对人力资源服务市场的投资也从中国走向成熟经济体，在激烈的竞争中逐渐成长、壮大的中国本土人力资源服务机构开始走向全球，布局国际市场，如科锐国际（CareerInternational）在东南亚建立团队，并携手英国老牌中高端人才访寻机构安拓国际（AntalInternational）将业务拓展到100多个国家和地区。
技术、资本不断推动中国人力资源服务市场的发展，人
力资源服务行业横向的行业整合和产业链纵向延深加速：实力雄厚的行业巨擘向新兴业务发展，横向完善全产业链产品与服务或通过并购完成转型，如思爱普（SAP，NYSE：SAP）收购胜略（SuccessFactors），甲骨文（Oracle，NYSE：ORCL）收购Taleo，国际商业机器（IBM，NYSE：IBM）将Kenexa10招致麾下。在并购之外，领先企业除了不断丰富自身产品线外，也将行业相关者进行资源整合，优势联合，共谋发展。在细分领域，产业的纵向延深也呈现勃勃生机的态势，利基市场的领先企业也将持续涌现，但人力资源服务业碎片化和分散式的发展格局将继续存在。
根据IBISWorld发布的人力资源研究报告，全球人力资源和就业服务行业在2011年的总收入为5132亿美元，同比下降2%。全球经济环境的回暖将推动行业收入的增长。从2012年开始至2016年，全球人力资源和就业服务行业收入年增长率预计为3.5%，也就是说将在2016年达到6103亿美元。人力资源和就业服务行业的强劲增长将主要来源于东欧、中国和印度这些新兴市场。
2、产业政策及行业主要政策法规
随着中国整个人力资源服务行业的发展与进步，中国针对人力资源服务行业方面的政策也在不断优化，自2007年3月国务院发布的《关于加快服务业发展的若干意见》中国第一次将“人才服务业务”正式写入国务院文件，随后《促进
就业规划（2011-2015年）》、《服务业发展“十二五”规划》等重大专项发展规划相继将人力资源服务业的发展写入其中。之后《关于修改<中华人民共和国劳动合同法>的决定》颁布并实施，《劳务派遣行政许可实施办法》、《劳务派遣暂行规定》、《社会保险法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》、《关于促进服务外包产业加快发展的意见》等相继出台。
其中，新的《劳动合同法》于2013年7月起正式实施，该法的修改主要集中在劳务派遣经营许可准入条件、劳务派遣人员薪酬管理、劳务派遣类型界定和违规情形及罚处等4个方面，剑指“不合理用工”。而最明显的变化主要体现在将劳务派遣人员享有同工同酬的单方权利修订为劳务派遣人员和用工单位分别享有和承担的权利和义务；对临时性、辅助性和替代性3种劳务派遣形式作了清晰的界定，并规定临时性工作岗位不得超过6个月，同时用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例；新增擅自经营劳务派遣业务最高5万元的处罚规定，并将违反规定的劳务派遣单位及用工单位的处罚额度由每人1千元至5千元提高到5千元至1万元。因此，新的《劳动合同法》对规范劳务市场具有积极意义，同时也对用工单位提出了严峻考验。企业需进一步完善用人制度，合理估算用人计划，同时适时将劳务派遣转向业务外包，以降低企业运营成本，缓解用工制度改革的阵痛。此外，新《劳动合同法》的实施