2009年上半年黄酒行业市场研究报告
分析部门：糖酒快讯市场研究中心
责任分析师：廖珊
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2009年上半年中国黄酒行业市场研究报告
第一部分行业篇
第一章中国黄酒行业发展环境分析
第一节国内宏观经济环境分析
第二节外部环境对黄酒行业的影响
一经济危机对黄酒行业的影响
二粮价变化对黄酒行业的影响
第三节产业政策对黄酒行业的影响
一《限制商品过度包装要求食品和化妆品》国家标准出台
二《食品安全法》于6月1日正式实施
三绍兴拟对黄酒开展质量安全风险预测
四《绍兴黄酒粮食原料种植基地补助办法》出台
五财政部发布《我国消费税基本情况》
六食品包装QS管理9月进入查处期
第二章中国黄酒制造行业生产现状分析
第一节黄酒制造业产量分析
一2006-2008年黄酒产量走势分析
二2009年1-6月黄酒产量统计分析
第二节黄酒制造业企业数量规模分析
第三节黄酒制造业产业集中度分析
第三章中国黄酒制造行业经济运行数据监测分析
第一节2009年5月止全国黄酒制造业资产负债情况分析
一2009年5月止黄酒业资产情况分析
二2009年5月止黄酒业资产负债率分析
第二节2009年5月止全国黄酒制造业产销情况分析
一2009年5月止全国黄酒制造业主营业务收入分析
二2009年5月止全国黄酒制造业新品产值分析
第三节2009年5月止全国黄酒制造业成本费用分析
一2009年5月止黄酒业主营业务成本分析
二2009年5月止黄酒业各项费用分析
二2009年5月止黄酒业成本费用总额分析
第四节2009年5月止全国黄酒制造业盈利能力分析
一2009年5月止黄酒业利润总额分析
二2009年5月止黄酒业主营业务毛利率分析
三2009年5月止黄酒业成本费用率分析
第四章中国黄酒行业09年发展状况分析
第一节09年上半年黄酒业大事纪要
第二节09年上半年黄酒行业发展特点分析
一资本运作加快行业整合进程
二监管力度加大产品质量提高
三黄酒企业加紧产能扩充脚步
第二部分市场篇
第五章黄酒市场消费现状分析
第一节黄酒消费市场概述
一黄酒市场消费数量逐年增长
二市场逐步摆脱消费区域局限
三市场消费断层现象得到改善
四黄酒行业产品结构出现变局
第二节黄酒市场消费需求分析
一市场需要营养保健型酒品
二市场更喜好半干型、半甜型黄酒
三消费者更看重黄酒的口感与包装第六章黄酒区域市场运营分析
第一节绍兴市场分析
第二节上海市场分析
第三节北京市场分析
第四节南京市场分析
第五节成都市场分析
第六节重庆市场分析
第七节西安市场分析
第八节济南市场分析
第九节郑州市场分析
第十节泉州市场分析
第七章中国黄酒出口市场分析
第一节我国黄酒行业出口现状分析
一我国黄酒行业对外贸易环境分析
二我国黄酒行业出口市场前景分析
三绍兴加大黄酒出口市场培育力度
第二节2009年1-5月全国黄酒业出口交货值分析第三部分营销篇
第八章黄酒行业营销状况分析
第一节行业营销现状分析
一行业营销现状概述
二行业营销渠道分析
第二节行业营销问题分析
一行业传播口径不统一
二产品包装形象不突出
三品牌广告定位不清晰
第三节行业营销趋势分析
一创新营销为黄酒业注入活力
二网络营销为黄酒业提供平台
三价值营销为黄酒业彰显品味
第四节行业营销案例分析
第九章黄酒行业新品分析
第一节新品市场分析
第二节特色产品介绍
第四部分竞争篇
第十章黄酒竞品市场分析
第一节黄酒及各类竞品现状分析
第二节各酒类行业生产经营数据比较分析
一2009年上半年各酒类生产数据比较分析
二2009年上半年各酒类销售收入比较分析
三2009年上半年各酒类盈利能力比较分析
第十一章黄酒市场竞争格局分析
一诸侯割据黄酒市场
二恶性竞争市场泛滥
三企业发力品牌竞争
第五部分企业篇
第十二章2009年上半年黄酒业主要企业状况分析
第一节浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第二节浙江会稽山绍兴酒股份有限公司
第三节上海金枫酒业股份有限公司
第四节其他黄酒企业
第六部分预测篇
第十三章黄酒行业发展趋势
一新型黄酒的市场占比将增大
二农村将成为黄酒业竞争热点
三黄酒业的高端发展趋势不变
四行业利润将向龙头企业集中
附表
表1：2009年1-5月全国及各省市黄酒制造业工业销售产值合计
表2：2009年1-5月全国及各省市黄酒制造业应收账款净额合计
表3：2009年1-5月全国及各省市黄酒制造业产成品金额合计
表4：2009年1-5月全国及各省市黄酒制造业应交增值税合计
表5：2009年1-5月全国及各省市黄酒制造业流动资产平均余额合计
第一部分行业篇
第一章中国黄酒行业发展环境分析
第一节国内宏观经济环境分析
2008年以来，受国际因素与自然灾害的影响，我国经济正面临着近几年最为严峻的挑战，经济增速开始出现放缓现象，外部需求大幅收缩、部分行业产能过剩、企业生产经营困难、城镇失业人员增多、经济增长下行压力加大等问题逐渐凸显，对我国经济形成了巨大的考验。随着国际经济危机的不断恶化，成本上升、效益下滑等因素，已影响到部分企业的投资意愿和能力。为了将金融危机的负面效应降至最低，在中央的宏观调控之下，全国打响了一场声势浩大的“扩大内需、促进增长”保卫战，实施积极财政政策和适度宽松货币政策，帮助中国经济走出困境。2008年9月15日，央行宣布6年来首次下调贷款利率；2008年11月，政府公布两年投资总额达4万亿元人民币的经济刺激方案；随后，中央经济工作会议重申保增长的调控目标，再然后，十大产业振兴政策的密集获批……中央越来越细化的调控举措指明了新一轮宏观调控的路径，即在保持当前经济增长的同时抓住契机优化经济结构。为响应中央扩大内需的号召，各地政府也纷纷以重大建设项目为抓手，以投资拉动经济增长，2008年全国社会总投资超过16万亿元。这些政策在一定程度上缓解经济危机对食品行业的影响。
国家出台的一系列刺激经济发展的财政、金融政策的推动下，2009年国民经济显现出回升态势，在二季度表现较为明显。国家统计局公布的数据显示，上半年GDP达到106768亿元，同比增长11.5%，比上年同期加快0.5个百分点。6月中国CPI增速为4.4%，上半年CPI达到了3.2%。经济增速加快的主要原因除了出口外需拉动之外，国内投资增长和消费增长差幅在缩小，消费对经济的拉动在增强。
根据国家统计局发布的季度形势报告，09年二季度，全国企业景气指数为115.9，比一季度回升10.3点。其中，工业、建筑业以及房地产业景气指数涨势明显，同时，批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、社会服务业、住宿和餐饮业企业景气指数也分别比上季度有所增长。在各类所有制企业中，国有企业、有限责任公司、股份有限公司、外商及港澳台商投资企业景气指数回升明显；而股份合作企业、私营企业景气指数回升相对较慢。根据国家统计局初步核算数据，2009年上半年，国内生产总值139862亿元，按可比价格计算，同比增长7.1%，比一季度增加1个百分点。其中，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%；第一产业增加值12025亿元，增长3.8%，第二产业增加值70070亿元，增长6.6%，第三产业增加值57767亿元，增长8.3%。上半年，国内农业发展稳定，全国夏粮产量12335万吨，比上年增产260万吨，增长2.2%，连续六年增产。
2009年以来，国家把扩大消费、改善民生纳入扩大内需计划，促使消费仍然保持较快增长势头。上半年，国内社会消费品零售总额58711亿元，同比增长15.0%，扣除价格因素，实际增长16.6%，同比加快3.7个百分点。其中，城市消费品零售额39833亿元，增长14.4%；县及县以下消费品零售额18878亿元，增长16.4%，快于城市。居民消费价格同比下降1.1%，其中，城市下降1.3%，农村下降0.6%，烟酒及用品上涨1.7%，食品下降0.3%。城镇收入涨幅高于农村收入涨幅，城镇居民家庭人均总收入9667元，人均可支配收入8856元，同比
增长9.8%，扣除价格因素，实际增长11.2%。上半年，农村居民人均现金收入2733元，增长8.1%；扣除价格因素，实际增长8.1%。下半年，国家对消费的支持力度不会减弱。粮食丰收以及国家上调粮食收购价格、加大猪肉收储力度等政策将有利于农民收入提高。另外，根据AC尼尔森调查数据显示，2009年上半年我国居民的消费信心指数正在回升，达到89，高于世界平均平均值77，仅次于印度尼西亚、丹麦、印度。
下半年，一些新涨价因素将浮出水面。经济回暖、市场需求回升，将推动相关产品的价格上行。国家要进一步理顺部分生产要素价格，一些能源、资源品市场价格将上扬，实施提高粮食等农产品收购价格、启动农产品收储计划等措施，将对物价上行提供支撑。国际大宗商品期货价格的反弹，输入型价格上涨的压力加大。市场货币供应量大幅度增长，加剧通货膨胀的预期。因此，预计年底前，我国的物价将转为正增长，下半年物价涨幅在0.6%左右，全年在-1%左右。尽管通过灵活有效的宏观调控，目前我国基本保持了经济稳定、金融稳定和社会大局稳定，但是总的来看，当前经济发展面临的困难仍然较多，诸如生产要素价格上升、市场需求结构变化和节能减排等政策性导向所形成的市场压力，都将对我国企业的发展造成影响。同时，国际经济走弱、保护主义抬头、石油价格波动等一系列国际因素给中国的发展带来了不确定性。不过，由于国内储蓄率较高，外汇储备充裕，基础设施投资空间充分，内需市场潜力较大，再加上我国仍存在一定的资本管制，金融危机通过金融渠道对我国经济的直接影响比较有限，因此我国经济应对危机的抗风险能力较高。整体来说，目前国内经济回升基础尚不稳固，经济环境中存在诸多不利因素与不确定因素，经济增长态势在当下看来并不明朗稳定。2009年下半年及未来几年，随着经济危机的延伸、衰退，中国经济面临着机遇与挑战。
世界经济论坛发布的《2009-2010全球竞争力报告》显示，中国在全球经济体中的总体竞争力排名首次跻身全球前30位。苏黎世金融服务集团首席经济学家丹尼尔·霍夫曼表示，中国2009年GDP的同比增幅可能升至8%-8.5%区间内。随着中国经济的增长，中国家庭消费将在推动全球消费增长方面发挥更大的作用。在全球经济危机面前，发展绿色经济或是各国能够尽快摆脱困境的利器之一。根据2009年发布的《中国绿色科技报告》显示，中国绿色科技市场开发潜力巨大。报告预计，绿色科技解决方案的市场潜力可高达每年1万亿美元，规模约为中国2013年预计GDP的15%。报告明确指出，中国将成为世界上最大的绿色科技、产品和服务市场之一。
第二节外部环境对黄酒行业的影响
一经济危机对黄酒行业的影响
《2009-2010全球竞争力报告》显示，尽管以中国为首的亚洲发展中经济体在国际金融危机中表现相对优异，但危机仍然通过各种各样的渠道对这些经济体产生着巨大的负面影响。这个负面影响具体表现在市场消费力下滑、出口贸易量减少、市场投资更为谨慎等方面。
由于经济危机对出口外向型经济影响较大，虽然黄酒并非以出口为主的产品且定位大众，但是因为其主要消费区域——长三角地区受到了较大冲击，因此国内黄酒市场消费能力仍然受到了影响。据统计，2009年1-5月，浙江规模以上黄酒企业主营业务收入为1622386
千元，同比下降9.07%，上海规模以上黄酒企业主营业务收入为393227千元，同比下降14.98%。而与此同时，随着粮食、燃料等主要原材料价格的不断上涨，黄酒企业生产、经营成本不断增加。国家统计局数据显示，2009年1-5月，我国黄酒制造业所支出的成本费用达到3130396千元，比08年同期增长6.45%。可以说，目前酒类行业正面临着2003年以来的首次“成本剧增、需求不振”的双重压力。
参与产业的资金太少是目前黄酒业面临的一大问题，这使得黄酒业在面向全国推广的时候存在着资金短板。2008年，随着原酒交易以及大量社会资金的跟进，使得黄酒产业在一时之间成为投资者关注的焦点之一。2009年，金融危机的影响下，黄酒投资热潮逐渐趋冷，愿意出资购入原酒的大宗客户减少。尽管各大黄酒龙头企业都加大了对黄酒主业的投入力度，但是，由于政商务消费、餐饮消费整体放缓，黄酒高档酒市场受到冲击，部分消费者转而购买中低端产品，企业上年年的利润还是比08年同期有所减少。其中，2009年上半年，古越龙山的净利润为3958.75万元，同比下降47.31％；金枫酒业的净利润为8148.51万元，同比下降37.43%。
一直以来，多数黄酒企业都守着各自的利益圈子，通过扩产增能和互杀价格抢夺市场，这在很大程度上导致很多企业的利润无法得到大幅提升，一些企业出现亏损甚至濒临倒闭。随着金融危机对国内实体经济影响的加深，各大黄酒企业都将受到的冲击，那些依靠销量生存、竞争层次较低的企业将很难长期支撑下去。而与此同时，金融危机导致人力资源和资产并购成本大幅下降，为实力企业提供了人才储备和向外扩张的有利时机，有助于企业进行质量升级。在这样的大环境下，黄酒业的优胜劣汰将不可避免，优势资源将向实力企业靠拢，行业集中度逐步提升，市场竞争将更为有序。
二粮价变化对黄酒行业的影响
黄酒行业是以粮食为生产原料的酿造行业，粮食成本占到黄酒成本的80%-90%。由于黄酒业相对白酒行业毛利润较低，通过高端产品利润空间来转嫁粮食成本的能力较小，再加上黄酒的生产周期在四大酒种中相对较长，因此黄酒可以说是对粮食尤其是糯米价格最为敏感的一种。统计资料显示，近年来，我国粮食价格一路上扬，2001年糯米收购价为1.8元/公斤，2002年为2元/公斤，2006年则上涨至3.6元/公斤。2009年，我国粮价从一月起就开始走高，截止到6月，已累计上涨了4.9%。下半年，在社会存在通胀预期、全国粮食主产区干旱歉收等因素的影响下，粮食价格将持续上扬。据专家预计，2009年我国粮食价格在08年的基础上继续上涨13%。
尽管粮食价格的上扬为黄酒企业提供了“涨价”的借口，但是经济环境的不景气使得酒企不敢轻举妄动，这在一定程度上对企业产品毛利率的提升产生了负面影响。国家统计局数据显示，截止09年5月，全国黄酒制造业实现主营业务收入3567750千元，比08年同期增长了4.61%；而与此同时，全国黄酒业主营业务毛利率却比08年同期下降了1.5个百分点，毛利率仅为27.64%，比历来价格竞争严重、以量取胜的啤酒业低了2.04个百分点。
该如何应对原料成本上涨问题？业内人士分析认为，在金融危机还没有解除的2009年，低端产品直接提价并不见得是最明智的方式，销量的下滑一样会影响到利润减少。因此
开发新产品，定位中端市场，寻找新的利润来源或许能成为出路之一。另外，根据酒业的“十一五”规划，酒企们还可积极利用当地资源，发展青稞、荞麦、薯干等黄酒以节约主粮。
自建“粮食基地”，也是黄酒企业解决原料问题的方法之一。近年来，为了保证原料质量安全与供应，各大黄酒企业开始在全国建设粮食基地。到如今，古越龙山自建的粮食基地已经达到4万余亩，而会稽山也在安徽、湖北等地建立起了粮食基地。09年年初，有关部门要求15家使用“绍兴黄酒”品牌的酿酒企业必须建立粮食基地。5月26日，绍兴市经济贸易委员会出台《绍兴黄酒粮食原料种植基地补助办法》，鼓励企业在市外创建粮食原料种植基地。政府一系列的引导措施，为黄酒企业自建粮食基地提供了利好条件。
第三节产业政策对黄酒行业的影响
一《限制商品过度包装要求食品和化妆品》国家标准出台
3月31日，国家质检总局、国家标准委批准发布了《限制商品过度包装要求食品和化妆品》国家标准，标准自2010年４月１日起开始实施，届时，饮料、酒、糕点、粮食、保健食品、化妆品等外包装都将进行“瘦身”运动。该标准规定了限制食品和化妆品过度包装的基本要求、限量要求和限量指标计算方法，对食品和化妆品销售包装的空隙率、层数和成本等三个指标做出了强制性规定。据介绍，新国标强制规定食品和化妆品销售包装层数不得多于3层，包装空隙率不得大于60％，初始包装之外的所有包装成本总和不得超过商品售价的20％。其中，“包装空隙率”的具体要求为:饮料酒不得超过55%，糕点不得超过60%，粮食不得超过10%，保健食品不得超过50%，化妆品不得超过50%，其他食品不得超过45%。相比于以前的规定，新国标限制有所放宽，以往规定商品包装空隙率不得大于55％；除初始包装成本之外，包装成本不得超过商品销售价格的15％。
二《食品安全法》于6月1日正式实施
2009年2月28日上午，十一届全国人大常委会第七次会议在北京人民大会堂举行闭幕会，以158票赞成、3票反对、4票弃权通过倍受关注的《中华人民共和国食品安全法》。经过四审、横跨三年、历时一年多，千呼万唤的食品安全法终获全国人大常委会审议通过。并规定6月1日起开始正式施行。《食品安全法》对食品添加剂的生产和应用进行了规范：国家对食品添加剂的生产实行许可制度，食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠，方可列入允许使用的范围；不得在食品生产中使用食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质。对于不合格产品，国家将建立食品召回制度，食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。《食品安全法》还规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品行业取消免检称号，食品安全监督管理部门对食品不得实施免检。县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。在消费者赔偿方面，《食品安全法》规定，产不符合食品安全标
准的食品或者销售明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者销售者要求支付价款十倍的赔偿金。
三绍兴拟对黄酒开展质量安全风险预测
为了做好质量监管工作，实现监管关口前移及建立和完善质量安全监管体系，浙江省质量技术监督局监督稽查处发放了《关于组织上报产品质量安全风险预测项目的通知》（质监稽便函〔2009〕1号）。根据文件精神，绍兴市局结合当地产业实际和质量安全形势，组织质检院对黄酒、印染布、眼镜架和水泥四只产品进行了风险预警可行性研究，并最终决定在2009年拟对该四类产品开展产品质量安全风险预测研究。
四《绍兴黄酒粮食原料种植基地补助办法》出台
09年，浙江省绍兴市经济贸易委员会出台《绍兴黄酒粮食原料种植基地补助办法》（以下简称《办法》），对在外地建设粮食基地的绍兴酒企业每年获得的政府补助进行了设定。《办法》规定，黄酒企业在绍兴市外创建粮食原料种植基地，只要规模、产量达到一定标准，基地所产粮食全部用于企业生产，所产粮食质量符合相关标准就可以申报，经审核符合绍兴黄酒粮食原料基地规范要求的，三年内给予每亩每年30元的补助。
五财政部发布《我国消费税基本情况》
8月25日，财政部发布《我国消费税基本情况》，2008年我国消费税收入占全部税收收入的比重为4.7%，占GDP的比重为0.8%。根据现有消费税制，酒及酒精税目下设白酒、黄酒、啤酒、其他酒、酒精5个子目。其中，对白酒按20%比例税率加0.5元/500克（或者500毫升）定额税率征收；黄酒按240元/吨定额税率征收；啤酒分两类，甲类啤酒按250元/吨，乙类啤酒按220元/吨定额税率征收；其他酒按10%税率征收；酒精按5%税率征收。国家的税收政策十分有利于黄酒行业的发展，黄酒消费税为240元/吨，在三大酒类产品中消费税税负最轻，体现了国家对黄酒行业的扶持。
六食品包装QS管理9月进入查处期
经过两年时间的过渡，根据《工业产品生产许可证管理条例》的规定，从09年9月1日起，食品用纸包装、食品用纸容器的QS管理正式进入查处期，没有取得QS的生产企业，一律依法取缔。被列入第一批目录的食品用纸容器包括市民常用的纸袋、纸罐、纸杯、纸餐具、纸盒等，而食品用纸包装包括玻璃纸、食品包装纸、食品包装纸板等，几乎覆盖了平时与食品直接接触的所有包装材料。
第二章中国黄酒制造行业生产现状分析
第一节黄酒制造业产量分析
一2006-2008年黄酒产量走势分析
黄酒作为一类快速消费饮品，是世界上最古老的酒类之一，与啤酒、葡萄酒并称为世界三大古酒，源于我国，且为我国独有。黄酒拥有精湛的制作工艺、悠久纯厚的传统文化，历史绵延近6000年。规模效应是夺得市场话语权的先决条件，在经过长期的蛰伏之后，中国黄酒业从2001年开始，产量增长率出现回升，在经历了03年至05年的恢复性增长、06、07两年的积聚能量之后，有专家认为，在未来的10年中，黄酒业将迎来第二次发展，行业利润将迅速向中高端产品集中和龙头企业集中，并涌现出数家百亿元以上产销规模的大型企业。
数据来源：国家统计局
2006年到2008年，我国黄酒产量一直呈增长态势。其中，2007年，
我国黄酒产量达到67.28万千升，比06年增长了8.64%。2008年，我国黄酒产业化进程得到加快，行业发展势头良好，产量达到80.94万千升，比07年增长了20.03%，产量增速比07年提高了11.66个百分点。二2009
年1-6月黄酒产量统计分析
统计数据显示，09年上半年，我国黄酒产量增长基本稳定，同比增速维持在10%左右，略低于08年。截止到6月，09年我国共产黄酒54.73万千升，比08年同期增长了11.10%。
根据1-6月各月的产量变化，糖酒快讯市场研究中心做出以下图例进行分析：
09年1月以外，上半年其他月份的单月黄酒产量都较08年同期有所增加，其中，6月的同比增长率最大，产量较08年6月增长了32.24%。不过，就本年各月的环比变化情况来看，情况却并不乐观。上半年6个月中，产量环比增长的仅有2月和3月，在经历2、3月份的增产之后，我国黄酒单月产量从4月开始回落，到了6月，单月产量已降至6.51万千升，比起3月12.5万千升的单月产量较少了近50%。
第二节黄酒制造业企业数量规模分析
2009年1-5月全国及各省市黄酒制造业企业数量统计表
陕西省000-
甘肃省000-
数据来源：国家统计局数据整理：糖酒快讯金融危机的爆发，对黄酒行业也产生了影响，在高端黄酒消费量下滑的同时，由于外来务工者成批返乡，连年高增长的低端黄酒市场销售曲线掉头向下，部分黄酒企业为减少成本只能减员降薪。截至2009年5月，全国规模以上黄酒制造企业共有108家，共有13家企业处于亏损状态，亏损总额3774千元，比08年同期增长了60.66%。全国拥有规模以上黄酒企业主要集中在浙江（46家）、江苏（8家）、安徽（8家）、上海（6家）、山东（5家）、湖南（5家）、内蒙古（4家）这几个地区，其中，上海、江苏两地黄酒企业亏损金额较08年同期增加不少，同比增幅均超过200%，相比之下，安徽省虽有2家企业出现亏损现象，但累计亏损金额比08年同期减少了52.42%。在就业人数方面，截止到09年5月，我国黄酒制造业从业人数共有19437人，比08年同期增加了524人。不过，辽宁、上海、山东、海南、四川、陕西这6个地区黄酒制造业的从业人数却较08年同期有所减少。
第三节黄酒制造业产业集中度分析
目前，黄酒业虽然发展较快，但仍有不少企业以作坊式的生产方式为主，仅有1/4左右的企业实现了机械化和半机械化生产。据统计，黄酒行业中生产规模在千吨以下的企业占80%，万吨以上的30多家，而以第一食品、古越龙山、会稽山为代表的龙头企业分享了行业中的大部分利润，行业内销售收入前三位的黄酒上市公司集中了全行业销售收入的34%，行业内前五大黄酒企业已获得全行业74%的利润收入，但产量规模仅占行业的14%左右。整体来看，黄酒行业的集中度仍然较低。不过，黄酒行业的发展前景正逐渐被业内外总体看好，除了江浙沪三地的黄酒企业，其他地区如山东、福建、江西、陕西等地的黄酒企业发展也开始步入正轨。例如山东即墨老酒在山东即墨黄酒厂和山东即墨妙府老酒有限公司两家企业的努力下，其市场销售额近年来呈两位数增长。与此同时，“闽派黄酒”也在业外资本的推动下，成为黄酒业里继“绍兴黄酒”、“海派黄酒”、“苏派黄酒”之后的又一黄酒派系。
就黄酒产量分布来看，目前黄酒的生产消费主要集中在江浙沪地区，其中，浙江省产量占全国的60%以上，苏浙沪三地合计所占比重接近90%。北方地区虽是黄酒的发源地之一，但由于历史、环境等因素及白酒、啤酒的兴起，当地黄酒产业较为沉寂，未能给人留下深刻印象。相比江浙沪三地的黄酒企业，北方黄酒企业的意识还未能与市场经济形相结合，品牌影响力不足，北方黄酒品牌的市场份额不断缩小，而绍兴的几个传统黄酒品牌则在北方占据了市场消费主流。
国家统计局数据显示，2008年1-11月，我国的黄酒产能仍主要集中在浙江、上海、江苏、安徽等南方省市。全国黄酒累计生产量最大的是浙江省，共生产黄酒493355.59千升，较2007年增长12.45%，产量占到全国的68.50%，区域集中度较高。累计产量第二名的是上海市，产量达到96650.11千升，占全国比重13.42%。江苏名列第三，累计产量达到68994.64千升，占到全国比重的9.58%。
第三章中国黄酒制造行业经济运行数据监测分析
第一节2009年5月止全国黄酒制造业资产负债情况分析
一2009年5月止黄酒业资产情况分析
四川省3904312016224.93%
陕西省1027558051727.62%
甘肃省1524215801-3.54%
数据来源：国家统计局国家统计局数据显示，截止到09年5月，我国黄酒制造累计资产达到11008804千元，同比增长14.30%。其中，累计资产总额排名前五的地区分别是浙江、上海、江苏、安徽、湖南，分别占到全国资产总额的71.95%、9.03%、4.99%、4.96%、2.21%。资产同比增幅最大的地区是四川省，其资产总额较08年同期增长了224.93%达到39043千元，虽比重仅为全国总额的0.38%，但已比08年同期上升了0.23个百分点。
额的7成，而其他地区的黄酒资产不到全国总额的3成，由此说明，浙江省黄酒产业的集中度相当高。
二2009年5月止黄酒业资产负债率分析
广东省151961436894.55%广西壮族自治区413272137551.72%海南省11008804274150.25%
四川省1291124374188.78%
陕西省1240246058371.38%
甘肃省867581055512.17%
数据来源：国家统计局截止到09年5月止，全国黄酒制造业累计负债5653075千元，资产负债率为51.35%，若以资产负债率50%这个临界值衡量，全国黄酒制造业的负债情况尚算正常。不过，分地区来看，部分地区的负债情况却较为严重，全国共有4个地区的资产负债率超过70%，这4个地区分别为北京、广东、四川、陕西，其中，陕西更是以371.38%的资产负债率位居全国首位。尽管负债压力较大，但北京、四川、陕西三地的资产总额都较08年同期增长有所增长，而与此同时，广东的资产总额却同比下滑了66%，该地黄酒业的投资情况不容乐观。
第二节2009年5月止全国黄酒制造业产销情况分析
一2009年5月止全国黄酒制造业主营业务收入分析
数据来源：国家统计局截止09年5月，全国黄酒制造业实现主营业务收入3567750千元，比08年同期增长了4.61%。其中，福建省黄酒业主营业务收入同比增长幅度最大，达到180.18%，比全国平均水平高出175.57个百分点，但主营业务收入总额仍然较少，实现77508千元，仅占全国总额的2.17%。
根据以上数据，糖酒快讯市场研究中心做出以下图表以供分析：
2009年1-5月，我国黄酒制造业主营业务收入排名前五的地区依次是浙江省1622386千元、上海市393227千元、山东省297674千元、湖南省290816千元、江苏省282419千元，分别占到全国总额的45.47%、11.02%、8.34%、8.15%、7.92%，而全国其他地区黄酒制造业主营业务收入则不到全国总额的2成。
10榜单中不难看出，尽管黄酒制造业的主营业务收入主要集中在浙江、上海、山东、湖南、江苏五个地区，但是这五个地区的收入增速整体不及前10榜单中排名较为靠后的地区，其中，浙江、上海的主营业务收入较之08年同期还有所减少，而内蒙古、四川、福建的收入虽不及上述几个传统的黄酒销售强省，但增长较快，三地的主营业务收入的同比增长率均高于65%，发展势头强劲。
二2009年5月止全国黄酒制造业新品产值分析
数据来源：国家统计局数据整理：糖酒快讯市场研究中心
未来生存的能力和发展的活力。09年，国内黄酒业继续加大在新品方面的开发力度，1-5月，
全国黄酒业新品产值达到349629千元，同比增长33.49%。其中，浙江省总额最大，达到202506千元，同比增长5.75%；安徽省增长最快，同比增长323.77%，达到98519千元，仅次于浙江省。四川省新品开发力度较08年有所减弱，新品总产值为19797千元，占全国总额的5.66%。江苏、山东、湖南的新品生产相对缓慢，三地新品产值总和不到全国总额的9%。统计期内，其他省份尚未实现新品产值。
第三节2009年5月止全国黄酒制造业成本费用分析
一2009年5月止黄酒业主营业务成本分析
数据来源：国家统计局数据整理：糖酒快讯市场研究中心国家统计局数据显示，2009年1-5月，我国黄酒制造业主营业务成本达到2581531千元，比08年同期增长了6.82%。其中，浙江黄酒制造业所占用的主营业务成本最大，达到1195229千元，相比08年同期略降8.82%，占全国比重的46.30%。主营业务成本同比增幅最大的地区是福建省，同比增长173.43%，达到57220千元。
二2009年5月止黄酒业各项费用分析
2009年上半年，我国黄酒制造业的管理费用、财务费用呈增长态势，营业费用小幅下滑。根据国家统计局数据，截止到09年5月，我国黄酒制造业所支出的营业费用为255272千元，比08年同期减少了3.64%；所支出的管理费用为228869千元，财务费用为64724千元，同比分别增长17.40%、1.13%。管理费用的大幅增加，说明黄酒行业在上半年加大了对内人员管理的投入力度，这从本年度行业的从业人数的变化上可见一斑，据统计，截止到09年5月，我国黄酒制造业从业人数共有19437人，比08年同期增加了524人。
二2009年5月止黄酒业成本费用总额分析
天津市50275217-3.64%内蒙古自治区1243827333569.61%辽宁省34406946-50.48%
上海市319977339857-5.85%
江苏省22085819648212.41%
浙江省14577591563656-6.77%
安徽省21547714963244.00%
福建省6983324715182.55%
江西省5236422124.05%
山东省27108224276411.66%
河南省4085641494-1.54%
湖北省30240-
湖南省25300515595662.23%
广东省51355862-12.40%广西壮族自治区684217731-61.41%海南省342445407-92.46%
四川省9128837929140.68%
陕西省11368825037.79%
甘肃省28223068-8.02%
数据来源：国家统计局数据整理：糖酒快讯市场研究中心由上列数据可知，2009年1-5月，我国黄酒制造业所支出的成本费用达到3130396千元，比08年同期增长6.45%，整体增幅不大。分地区来看，福建、四川的涨幅颇为惊人，两地的成本费用额均比08年同期多出了一倍多。而传统黄酒产区诸如浙江、上海等地，所支出的成本费用却较08年同期有所减少，其中，浙江同比下降6.77%，上海同比下降5.85%。
第四节2009年5月止全国黄酒制造业盈利能力分析
一2009年5月止黄酒业利润总额分析