市场洞察月报
—2015年1月动态趋势，数据洞察，为您呈现
广联达研究院市场洞察组
2015年2月08日
目录
1一月洞察观点 (4)
2数据解读 (7)
2.1 城镇化：2014年底城镇化率达到54.77%，62+2个试点城市城镇化进程将
提速 (7)
2.2 GDP：2014年GDP增速继续回落，降至7.4% (9)
2.3 固定资产投资：增速继续下滑，全年同比增长15.7% (10)
2.4 部分省份投资计划：14地区重点投资计划中规模逾期15万亿 (12)
2.5 房地产：开发投资额及新开工面积同比均出现下滑 (14)
2.6 建筑业：增速继续下滑，但占GDP比重逐年攀升 (15)
2.7 对外承包业务：业务规模稳中有升，新市场驱动新增长 (16)
3 政策解读 (17)
3.1 《工程总承包发展若干意见征求稿》内容解读 (17)
3.2 新版绿色建筑评价标准内容解读 (18)
4 行业资讯 (20)
备战“一带一路”国务院出台大通关建设改革时间表 (20)
住建部市场监管司亮出2015年工作要点 (21)
中国与非盟签署基础设施建设合作备忘录 (22)
各地密集出台2015年基础设施建设投资计划 (22)
2015年房地产市场开局遇冷楼市地市背离加剧 (23)
2014年中国企业海外房地产投资环比暴增46% (23)
SOHO中国发布“SOHO 3Q”产品，正式开启互联网转型之路 (23)
万达、万科等大型房企2015年纷纷转型轻资产战略 (23)
海尔恒大签约300亿强强联手布局2015智能家居 (24)
北京建工集团全产业链服务模式再升级 (24)
中国铁建回应高铁招标被搁置：正与墨西哥交涉索赔 (25)
深装总与中外建达成战略合作伙伴关系 (25)
东方园林PPP模式宜兴投建生态项目 (25)
亚厦股份将重点支持旗下3D打印公司盈创发展 (25)
亚厦股份:正在积极开拓炫维网络业务 (26)
德尔家居战略牵手金螳螂旗下电商 (26)
金螳螂旗下博朗明科技正式运营深耕智能交通产品市场 (26)
彩生活携手奇虎360 打造社区智能家居保安服务系统 (26)
5 资本动态 (27)
网筑集团(原绿城电商)获得首轮6000万美元投资 (27)
爱空间获小米系顺为基金6000万人民币投资 (27)
精装纪完成天使轮融资 (28)
美国家装平台Porch获得6500万美元B轮投资 (28)
惠民网获得近亿美元A轮投资 (28)
找塑料网获得2000万美元投资 (28)
钢材现货资源对接平台“找钢网”获得1亿美元D轮投资 (29)
6 国外热点 (29)
6.1 国外友商分析 (29)
6.1.1 Google谷歌 (29)
6.1.2 Trimble天宝 (29)
6.1.3 RIB (31)
6.1.4 Bentley (31)
6.1.5 Autodesk (32)
6.2 标杆客户 (32)
6.2.1 法国万喜集团（Vinci Group） (32)
6.2.2 西班牙ABS建筑集团（ABS Group） (33)
6.2.3 德国霍克蒂夫公司（Hochtief） (33)
1一月洞察观点
2014年转眼已过，回溯过去的一年，在经济转型，政府倡导新常态的大背景下，为托底经济政府在14年下半年开始密集加码与建筑业景气指数密切相关的基建投资，但受累于房地产投资、新开工面积、成交等指标悉数下滑，导致整个固定资产投资增速出现持续放缓，建筑业总产值及相应指标增速进入下行通道已不可避免。2015年1月20日，国家统计局发布的宏观经济数据指标恰恰印证了建筑业过去一年的现象与担忧。
城镇化方面，截止2014年底中国城镇化率达到54.77%，同比增长率为1.04%，但应该看到城镇化的增速自2011年以来开始减缓。
宏观经济方面，初步核算2014全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%，增速是1990年以来全年最低增速。
固定资产投资在2014全年完成50.2万亿，比上年名义增长15.7%（扣除价格因素实际增长15.1%），增速同比回落3.9个百分点，增速持续四年下滑；其中基础建设完成8.67万亿元，同比增速逐渐放缓至21.5%。
铁路开发投资2014年以来增速逐月提高，全年铁路开发投资额同比增长16.6%；公路投资增速较为平稳，全年投资同比增长20.3%；水利投资全年保持较快增速，全年投资同比增长26.9%。
房地产方面，2014年全年开发投资额及新开工面积同比均出现下滑。2014年全年全国房地产开发投资95036亿元，比上年名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长9.9%），增速逐渐放缓。房地产新开工面积同比也出现一定程度的下降，但降幅呈逐渐缩小态势，全年新开工17.96亿平方米，同比下降14.4%。
建筑业方面，2014年全国建筑业总产值176713亿元，同比增长10.2%，增速自2010
年以来持续下滑，较同期增幅下降5.9个百分点，创近16年来增速新低。但建筑业占GDP 比重却呈逐年上涨态势，2014年增至7.03%。2014年我国对外承包工程业务完成营业额1421.1亿美元，同比增长3.8%；新签合同额1917.6亿美元，约合人民币1.2万亿，同比增长11.7%，业务增幅虽较2013年略有下降，但仍保持稳中有升的增长态势。
2015年伊始，中央发出经济稳增长的明确信号，国家层面战略规划部署开始相继落地，基建成为稳增长政策的主要抓手。2015年各省投资计划也相继出台，其中基础设施建设投资是重点，目前为止，全国有14个地区公布了2015年重点项目投资计划，总规模逾15万亿元，其中，河南、福建、四川、湖北、重庆公布上万亿投资计划，安徽、浙江、江苏、贵州、新疆、广西、云南等省份今年投资也达数千亿元。
政策方面，千呼万唤的新型城镇化“62+2”方案终于面世，江苏、安徽两省以及宁波等62个城市（镇）成为国家新型城镇化综合试点地区。在新型城镇化引擎点燃背景下，2015中国建筑业或将迎来实质意义上的利好政策环境。
进入一月，房地产方面，地方政府启动第三波救市，中央部委八位领导罕见密集发声必须支持稳定房地产，房地产又到关键关口，2015年市场去库存压力依旧很大；企业层面，SOHO中国、万达、万科、绿地、恒大等大型房企纷纷开始转型电商、金融、互联网等轻资产与多元化战略，各家相应产品、战略、行动等本月首次亮相。
建筑业方面，随着政府着力简政放权，推动多个行业的改革，进入一月，建筑业深化改革与配套标准体系开始陆续落地，新版2014绿色建筑评价标准、《工程总承包发展若干意见征求稿》、《建筑企业资质标准》等进入实施阶段。对外业务方面，随着一带一路规划、中非合作框架等战略构想，为行业发展带来难得机遇，2015年特别是中亚、中东欧及欧美等新市场的表现值得更多期待，而境外的投资也将带动诸多能源、地产等基建项目的实施，工程企业延伸产业链至投资领域将是承包商转型升级的重要途径。
建材装饰业方面，进入一月，亚厦股份、金螳螂、深装总等大企业加大与其他公司的战略合作，通过建立战略合作关系，整合资源提高双方各自价值链，增强企业竞争力，电商、3D打印、智能家居等是重点发力方向。
行业资本动态方面，本月我们监测到家装、建材领域投融资异常活跃。绿城电商首次引入外部资本打造网筑集团，构建三位一体战略，工装、家装齐头并进；爱空间、精装纪等家装O2O概念获资本青睐；找钢网、找塑料网建材电商网站均获亿元级别人民币投资。
友商方面，Google进军印度地产，投资印度最大在线房地产平台CommonFloor；Trimble（天宝）新推出建筑施工快速定位系统以及基于云的施工现场管理建设方案—Trimble ProjectSight，同时多元化进入农业领域，收购IRON公司；RIB本月主要事件是在全球及中国范围内推广ITwo5D技术的一系列合作；Bentley收购C3global，强化数字化资产运维服务布局；Autodesk欧特克（中国）软件研发有限公司正式成立，强化中国研发投入，发力BIM技术、3D打印技术、先进制造业、云端与移动技术。
标杆客户方面，法国万喜集团推出互联网金融“万喜创富计划”，抢滩中国；西班牙ACS建筑集团连续八年成为全球第一大基础设施特许经营商；德国霍克蒂夫公司（Hochtief）获得奥地利基础设施建设合同订单。
表一：2014年宏观经济数据指标汇总
注：增速均指同比增长率数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院
2数据解读
2.1 城镇化：2014年底城镇化率达到54.77%，62+2个试点城市城镇化进程将提速
2014年底城镇化率达到54.77%，同比增长1.04%。从近十年城镇化率的增速与建筑业产值增速的联系看，城镇化率每推进1.5个百分点，大约能拉动建筑业产值增长20个百分点。故从长期视角来看，新型城镇化的持续推进对建筑工程行业构成长期、持续性的利好。
图一：近五年我国城镇化率
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院近日，国家发改委等11部委在系统内部联合印发《国家新型城镇化综合试点方案》，提出将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。方案要求，推动新型城镇化相关政策和改革举措率先在试点地区落地，具体包括：完善转移支付办法，省级政府举债使用方向要向试点地区倾斜；农民工职业技能培训、城镇保障性住房建设、市政基础设施改造、产业发展和承接产业转移等相关政策，适度向试点地区倾斜。随着新一轮新型城镇化引擎的点燃，试点城镇化将拉动基础设施投资，重点领域和薄弱环节将受益明显，建设加快，2015年建筑行业特别是市政基础设施领域将再次迎来政策利好环境。
表二：62+2新型城镇化方案
综合整理：广联达研究院2.2 GDP：2014年GDP增速继续回落，降至7.4%
根据统计局发布数据，初步核算，2014年全年国内生产总值636463亿元，按可比价格计算，比上年增长7.4%，增速是1990年以来全年最低增速。
图二：近年来GDP及其增速
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院2.3 固定资产投资：增速继续下滑，全年同比增长15.7%
2014年固定资产投资（不含农户）502005亿元，同比增长15.7%。
图三：2013年至今全国固定资产投资及其增速
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院
2.3.1 基础设施投资：投资总额稳步增长，同比增速逐渐放缓
2014年以来，基础建设投资稳步增长，同比增速整体呈下降趋势。全年基础建设投资总额为86669亿元，同比增长21.5%。
图四：2014年4月以来，基础建设投资额及其同比增速
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院
2.3.2 其中公路、铁路、水利投资：铁路投资增幅逐月提高，水利投资全年保持较快增长
铁路开发投资2014年以来增速逐月提高，全年铁路开发投资额同比增长16.6%；公路投资增速较为平稳，全年投资同比增长20.3%；水利投资全年保持较快增速，全年投资同比增长26.9%。
图五：2013年以来全国公路、铁路、水利投资同比增速
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院
2.4 部分省份投资计划：14地区重点投资计划中规模逾期15万
亿
截止1月底，全国14个地区公布了2015年重点项目投资计划，其中，河南、福建、四川、湖北、重庆公布上万亿投资计划，安徽、浙江、江苏、贵州、新疆、广西、云南等省份今年投资也达数千亿元，目前14个地区重点项目投资计划总规模逾15万亿元。
表三：部分省份2015年度重点项目投资计划
数据来源：各省投资计划公开数据综合整理：广联达研究院
2.5 房地产：开发投资额及新开工面积同比均出现下滑2.5.1 开发投资额：2014全年房地产开发投资95036亿元，增速逐渐放缓
2014年全年全国房地产开发投资95036亿元，比上年名义增长10.5%（扣除价格因素实际增长9.9%），增速逐渐放缓。
图六：2013年以来房地产开发投资额及其增速
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院
2.5.2 新开工面积：2014年房地产新开工17.96亿平方米，同比下降14.4%
2014年整体来看，房地产新开工面积同比出现一定程度的下降，但降幅呈逐渐缩小态势，全年新开工17.96亿平方米，同比下降14.4%。
图七：2013年以来房地产新开工面积及其增速
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院2.6 建筑业：增速继续下滑，但占GDP比重逐年攀升
2014年全国建筑业总产值176713亿元，同比增长10.2%，增速自2010年以来持续下滑，较同期增幅下降5.9个百分点，创近16年来增速新低。但建筑业占GDP比重却呈逐年上涨态势，2014年增至7.03%。
2014年全国建筑业房屋建筑施工面积125亿平方米，同比增长10.4%，比去年下滑4.2个百分点。从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资968785亿元，同比增长11.1%；全年新开工项目计划总投资406478亿元，同比增长13.6%；新开工项目415482个，比上年增加53199个。
图八：2009年以来建筑业总产值及其增长率
数据来源：国家统计局综合整理：广联达研究院
2.7 对外承包业务：业务规模稳中有升，新市场驱动新增长
2014年我国对外承包工程业务完成营业额1421.1亿美元，合人民币8000亿元，同比增长3.8%；新签合同额1917.6亿美元，约合人民币1.2万亿，同比增长11.7%，业务增幅虽较2013年略有下降，但仍保持稳中有升的增长态势。亚非传统市场继续巩固，企业在北美、拉美、欧洲等地区接连签署重要项目，标志着新市场开拓取得明显成效。
图九：近三年我国对外承包业务规模及其增速
数据来源：中国对外工程承包商会综合整理：广联达研究院
3 政策解读
3.1 《工程总承包发展若干意见征求稿》内容解读
住建设部建筑市场监督司，发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(征求意见稿)，意见肯定了工程总包项目模式的积极意义和重要性，倡导政府投资项目积极采用工程总承包模式，并从推动发展方面提出了相关的优化建议。
本次征求意见，明确了总承包业务模式的重要性和推广总承包业务的积极意义，就意见而言，除了从相关制度和操作方面简化了相关工作流程，鼓励企业开展总承包业务外，更强调了对开展总承包业务企业的能力要求，明确了总承包业务能力建设的要求导向。
其要点内容整理如下：
附：《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》(征求意见稿)全文下载https://www.doczj.com/doc/8b4366725.html,/cKnd8bmAuU8uM （提取码：26fa）
3.2 新版绿色建筑评价标准内容解读
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014,自2015年1月1日起实施，新版修订后的标准评价对象范围得到扩展，评价阶段更加明确，评价方法更加科学合理，评价指标体系更
加完善，现将其内容要点整理如下：
?适用范围：
?评价分类：
?绿色建筑评价指标体系：
节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、室内环境质量和运行管理六类指标的基础上，增加"施工管理"类评价指标。