金蝶K/3 WISE创新管理平台PLM V12.2 研发工作流管理操作手册
金蝶软件（中国）有限公司
2011年01月
目录
1.流程的定义及作用 (3)
2.流程模板的设置 (3)
2.1 流程的分类设置 (3)
2.2 流程模板的设置 (4)
2.2.1 创建流程基本信息 (4)
2.2.2 创建流程图形（节点、流向） (5)
2.2.3 创建一个简单的流程模板 (6)
2.2.4 流程节点中的属性配置（重点） (7)
2.2.4.1 基本信息 (7)
2.2.4.2 参与者 (10)
2.2.4.3 应用程序 (11)
2.2.4.4 规则 (12)
2.2.4.5 附件 (13)
2.2.4.6 启动结束条件 (13)
3.流程的执行 (14)
3.1 启动流程 (14)
3.2 删除流程 (17)
3.3 查看流程 (17)
3.4 更换、删除流程执行人 (18)
3.5 流程审批(同意通过) (19)
3.6 转办/协办 (20)
3.7 退回和直接退回 (21)
3.7.1 退回 (21)
3.7.2 直接退回 (21)
3.8对象检入/检出(流程审批中对象的修改) (21)
3.9 审核意见 (22)
册_V1.0
1.流程的定义及作用
在PLM系统中，我们一般称流程为“电子流”或“工作流”。它是一类能够完成某一事件的过程，根据一系列过程规则使文档、信息能够在不同的执行者之间进行传递与执行（例如设计好图纸后提交主管\经理审批，这个审批过程就是一个流程)。
流程的作用：
●企业可以根据业务需要定义流程模板
●保证业务按照规范进行
●实现电子数据的电子化审批
●实现电子数据的生命周期状态转换
2.流程模板的设置
在使用系统的流程前，首先需要对企业的原有的业务流程进行配置，包括流程的分类及各个流程的具体设置。
2.1 流程的分类设置
首先进入系统的【配置】下的【流程定义】，点击【流程类型】，在“流程类型根节点”下按照企业习惯或需求，对流程进行分类。见下图所示：
点击【新建】按钮创建企业流程分类。
2.2 流程模板的设置
紧接着上面流程类型创建完成后，点击进入【流程模板】，在上面创建好的流程分类下【新建】流程模板。如下图所示：
2.2.1 创建流程基本信息
在上面点击【新建】按钮后，正式进入流程模板的设置。首先我们需要设置的是流程的基本信息，见下图：
【流程模板名称】填写此流程的名称；
【流程模板类别】系统默认显示此模板所在的流程分类名；
【申请人可以中止】勾选后，流程发起人可以在【我的流程】的【我启动的流程】里
面中止流程；
【关联表单模板】制定与此流程捆绑关联的流程表单。如果没设置此路径，流程表单
不会在流程中展开；
【流程模板描述】填写流程的描述信息；
【高级设置（按钮）】点击进入后设置流程审核对象和附件中新增的文档及表单的存放
路径；
【流程执行人能否回到流程中查看数据】勾选后，当流程节点执行人完成流程审核工作后，回到流程中还可以看流程审核对象，其权限同执行人节点的权限，最大为打开。
2.2.2 创建流程图形（节点、流向）
流程基本信息创建完成后，便到流程的图形设置。一开始系统已经默认创建了“S”和“E”点，分别代表“开始”和“结束”点。之后就需要用户自定义流程图形的其他内容，系统中提供的几个按钮分别会创建出不同的流程图形，见下图：
流程流向线：用于连接某两个或多个节点的线条，用于指示流程流向；
/结束点：系统一开始会默认生成此两个点，但也可以通过此两个按钮创建；
Or/And点：用于实现流程分支及汇总业务使用的节点；
●Or节点使用范例：如下图，在节点1和节点2后使用Or节点，代表当节点1或节点2其
中一个节点通过后，流程就会流转到节点3
●And节点使用范例：如下图，在节点1和节点2后使用And节点，代表只有当节点1和节
点2都通过后，流程才会流转到节点3
2.2.3 创建一个简单的流程模板
步骤一：填写好流程模板名称等信息，在和之间使用增加任务节点（可根据需要建立多个），如下图
步骤二：使用将各个节点串联起来。操作方法：选中，此时按住鼠标左键，然后把鼠标移动
到，在
所示
步骤三：其它节点之间的连接同理，连接好后点保存刚才的设置。
2.2.4 流程节点中的属性配置（重点）
创建后流程的基本图形和流向后，双击各流程节点，进入节点细节的设置。
2.2.4.1 基本信息
下面将针对【基本信息】页面下的设置进行详细介绍：
【名称】填写节点名称；
【描述】填写此节点的描述信息。
【工作期限】有时企业为了保证流程的时效性和效率，会规定某些节点需要在一定时间内容完成，以避免节点执行人不能及时签审的情况出现时，导致延误整个流程。这里的“工作期限”就是规定本节点完成的期限。
上图配置解释：
【无限期】表示此节点不设时间限制约束；
【分钟、小时、天数】配合在前面text控件，设置期限；
【截止日期】配合在前面text控件，直接设置到期的日期。
上图配置解释：设置了限制时间为“5小时”
【系统某认处理】到了限制时间，系统提醒（邮件方式）流程的监督人，但此流程节点的签审还是
等待原执行人来处理；
【转办监督人】到了限制时间，“转办”给监督人（将流程转办给配置好了的监督人，情况如同正常的转办，只是这里的转办由系统完成）注意：勾选“转办给监督人”时，如果流程中没有设置监督人，系统将提示未设监督人；
【同意通过】到了限制时间，系统自动流转到下一级节点（等于系统帮执行人按了“同意通过”）。这种自动办理的情况与执行人同意通过不同，签审意见中将显示“同意（系统办理）”；
【不同意通过】到了限制时间，系统自动流转到下一级节点（等于系统帮执行人按了“不同意通过”）。注意，“不同意通过“只存在于会签节点，当没有设会签节点的“投票通过率/全部投票通过率”应用程序的，系统会提示不是会签节点，这里不能设置“不同意通过”
同样，这种自动办理的情况与执行人不同意通过不同，签审意见中将显示“不同意通过（系统办理）”；另外，以上两种系统自动办理的情况，如果流程模板中勾选了“签字意见必填”，允许不填签字意见。【签名书签】在此填写在word和excel文档中的书签名及AutoCAD中记录签名的属性名称。在流程中与word、excel, AutoCAD文档集成时使用，写入的是此节点执行人在个人配置中的签名字段；【签名日期书签】在此填写在word和excel文档中的书签名及AutoCAD中记录签名日期的属性名称。在流程中与word、excel, AutoCAD文档集成时使用，写入的是此节点的执行时间；
【预设节点执行人】在一些企业内，流程中各个节点执行人是不固定的，又或者不是流程发起人可以全部制定的，例如流程有5个节点，其中第4，5个节点的执行人需要由第2个节点的执行人指定，而第3个节点的执行人无法指定。如果节点2的执行人忘了设置后面第4，5点的执行人，那么当流程在第3个节点完成时，就无法继续下去，需要退回给节点2的人去重新指定。
这里的“预设节点执行人”就是在模板中就制定了某节点执行人必须设置后面某个或某些节点的执行人，如果没设，则流程无法通过。
点击按钮，在弹出窗口中设置预设节点。如下图：
将此节点需要预设的节点从左边选择到右边即可。
【流程意见书签】在此填写在word和excel文档中的书签名及AutoCAD中记录流程意见的属性名称。在流程中与word、excel, AutoCAD文档集成时使用，写入的是此节点的签字意见；
【允许修改下一节点属性】勾选后，此节点执行人可以修改下一节点的各种参与人（执行人、监督
人、通知人员等）；
【允许修改后续节点属性】勾选后，此节点执行人可以修改之后所有节点的各种参与人（执行人、监督人、通知人员等）；
【允许跳过本节点】勾选后，此节点视作可跳过（也就是此节点没有执行人）。注意，可跳过节点如果被设置为其他节点的“预选执行人节点”的话，将不做判断（当作此节点已设置执行人）。
已签审过的流程节点；
办；
【必填审核意见】勾选后，在流程的审核意见处必须填写意见后才流程节点才能通过；
【流程PDM对象权限、流程附件权限】勾选相应的选项，控制此节点执行人对审核对象和附件对象的添加、删除、打开、浏览、修改和批准操作，勾选后才会有相应的按钮出现进行操作；
【我添加的流程PDM对象权限、我添加的流程附件权限】勾选相应的选项，控制此节点执行人添加上去的对象的权限。
2.2.4.2 参与者
此页面主要设置流程节点的各类参与者，主要包括两类：直接设置的节点参与人与约束作用的“候选执行人”。
1. 直接设置类
【用户】选择此项时，后面参与者出现的就是公司结构中的所有用户；
【角色】选择此项时，后面参与者出现的就是系统中的所有“普通角色”；
【项目角色】选择此项时，后面参与者出现的就是系统中的所有“项目角色”；
【任务角色】选择此项时，后面参与者出现的就是系统中的所有“任务角色”；
【职位】选择此项时，后面参与者出现的就是公司结构中设置的所有“职位”；
【节点执行组】选择此项时，后面参与者出现的就是“发布组管理”中设置的所有组；
【节点】选择此项时，后面参与者出现的就是本流程中的所有流程节点，配合后面【执行类型】中流程角色使用。
以上图为例：表示本节点的执行人即是“创建评审任务”节点的执行人；
2. 限制约束类
如下图，在候选执行人下面选择人员或角色，其操作与上面介绍一样，但不同的是这里选择的节点各类参与人将作为选择的范围，以供流程实例时进行选择。
2.2.4.3 应用程序
此页面用于实现电子数据的生命周期改变、激发各类业务事件等。
【事件】分“同意”、“过程中事件”、“开始事件”；
【应用程序】事件触发后对当前对象执行相关操作；
【插件】连接外挂程序。首先需要在系统“配置”->“系统管理”->“插件管理”中新建插件。然后点击这里的按钮选择配置好了的插件，如下图：
2.2.4.4 规则
【规则类型】事件触发后对当前对象执行相关操作所必须满足的条件类型；
这里需要特别提出的是，“全部投票通过率/人数”和“投票通过率/人数”之间的区别：前者必须是节点所有执行人都进行了投票后，才进行投票的结果的判断；而后者是只要现有已经投票的人数或投票率达到了某个值，则流程将继续往下流转。
【运算符】包括‘﹥’‘﹥=’‘﹤’‘﹤=’。主要用于设置投票率使用；
【条件】具体条件值，主要填写的是数字；
以上图为例：当前节点有多个流程执行人。可以设置本节点投票通过人数，“运算符”为‘﹥=’，“条件”为3.意思是当前节点只要有三个或者三个以上的执行人同意后就执行“应用程序”中的操作。
2.2.4.5 附件
本页面主要用于固化某流程中需要进行参考或者有指导作用的数据对象，通过新建、链接、导入等方式将数据对象添加进来。
2.2.4.6 启动结束条件
本页面在设置了某种条件后，约束此节点的启动和结束行为。
1.启动条件
【表单字段】使用“启动条件”时必须使用“流程表单”，当某“流程表单”与流程绑定后，其绑定的数据源字段将显示在此以供选择；
【运算符】包括‘﹥’‘﹥=’‘﹤’‘﹤=’，做逻辑判断使用；
【条件】填写具体条件值；
【逻辑关系】包括“与”和“或”这两种关系，用于组合各个条件；
以上图为例：节点执行到“硬件主管审核”时，表单中将会填写各种信息，流程下一步将流转到“采购部工程师”或者“样品采供工程师”，此时我们在分叉的两个节点中进行设置，之后系统可以自行判断流程的流转方向。
另外需要注意，在两个分叉节点后需要设置一个“or节点”，表示之前两个节点只会有一条线经过。
以上图为例，在“采购部工程师”节点设置了如上条件：表单中的“采购数量大于10”或者“本次版本是批量”并且“pcb交期”小于等于20的时候，流程将会流转到这个节点。
3.流程的执行
在流程模板设置完成后，进入实际流程的执行。
3.1 启动流程
可以对产品结构、零部件、文档、表单、任务等对象启动流程。下面以文档对象举例，在【文档库-工作区】对文档【启动流程】，如图所示：
启动流程操作如下：
第一步，选中一个或多个要走流程的对象,点击右边操作菜单的【启动流程】
第二步，在流程模板库中选择要使用的流程模板，如下图所示选择‘报价一般签审流程’，点击【确定】按钮，进入启动流程窗口.（注：如果文档业务类型已绑定相关流程，点【启动流程】直接启动绑定好的流程）
第三步，点击【参与人员】页面，本界面将以表格的形式列出所有流程节点，并在表头列出所有参与人员类型，包括执行人、监督人、通知人员。后续节点执行人则显示的是在流程模板中已经设置好的此节点需要配置的节点名称。如下图：
第四步，双击上面列表中的某一行，则进入某行对应的节点和参与人员。例如点击的位置是n3节点的执行者，那么进入的界面如下图：
用户不需要在列表中一个个的去点击进入上图界面，只需要通过转换【导航节点】和【执行类型】就可以一次性完成所有节点的配置（在有权限配置的情况下）。选人/角色等操作则是在左边框中选中过去右边方框即可。
第五步，设置完所有节点执行人后返回到【流程信息】页面。往下拖动右边的滚动条，点击【确定】完成文档【启动流程】的相关操作
3.2 删除流程
如果流程启动人在对文档【启动流程】后发现选错流程模板，此时可以删除掉刚才启动的流程，允不允许删除流程受权限的控制。过程如下：
进入【工作台】->流程】->我启动的流程】，选择启动的流程，点击【删除】按钮即完成对流程删除的操作。
3.3 查看流程
可以对审批对象查看流程来了解当前执行情况。
第一步，选择已启动流程的对象
第二步，点击右边操作菜单的【属性】，进入对象属性查看窗口
第三步，点击【相关过程】，进入对象所有历史启动流程记录界面
第四步，点击，进入具体流程查看界面
第五步，通过选择流程窗口的【流程信息】、【流程图形】、【参与人员】选项页来了解当前对象的执行情况
底色约定：绿色代表当前节点已执行通过
红色代表流程已执行到当前节点
蓝色代表流程还未执行到该节点
3.4 更换、删除流程执行人
第一步，选择已启动流程的对象
第二步，点击右边操作菜单的【属性】，进入对象属性查看窗口
第三步，点击【相关过程】，进入对象所有历史启动流程记录界面
第五步，点击【参与人员】，选择相应【流程节点】，可对当前节点的执行人做【删除】或更换其他执行人
注：删除或者更换流程执行人权限取决于前一节点在流程模板中是否勾选【允许修改下一节点属性】、【允许修改后续节点属性】
3.5 流程审批(同意通过)
第一步，流程的执行人打开自己的【个人桌面】，点击【配置桌面】，选中【待处理流程】，点击【确定】。
第二步，点击具体的流程，进入【流程编辑】界面。
第三步，在【审批意见】栏输入要加入的意见，点击【同意通过】按钮, 完成当前节点审批操作。
注：【审批意见】栏是否必须填写意见取决于当前节点在流程模板中是否勾选【必填审核意见】
3.6 转办/协办
第一步，打开需要转办/协办的【流程信息】页
第二步，点击【转办】按钮，弹出下图对话框，选择要转办的执行人，点击【确定】，此时节点的执行人已经更换，流程会转到转办执行人的【个人桌面】-【待处理流程】中
第三步，点击【协办】按钮，选择要协办的执行人，点击【确定】，此时节点的执行人已经增加，流程也会出现在协办执行人的【个人桌面】-【待处理流程】中
注：转办/协办操作取决于当前节点在流程模板中是否勾选【允许转办】、【允许协办】