中国化肥行业发展综述
中国化肥行业发展综述 (2)
第一节化肥行业定义及分类 (2)
一、行业概念及定义 (2)
二、行业主要产品大类 (2)
三、行业在国民经济中的地位 (2)
第二节化肥行业统计标准 (2)
一、化肥行业统计部门和统计口径 (2)
二、化肥行业统计方法 (2)
三、化肥行业数据种类 (3)
第三节化肥行业供应链分析 (3)
一、化肥行业上下游产业供应链简介 (3)
二、化肥行业主要下游产业链分析 (3)
三、化肥行业上游产业供应链分析 (3)
1、煤炭 (3)
2、天然气 (7)
3、磷矿 (11)
4、硫磺 (14)
5、钾矿 (15)
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中国化肥行业发展综述
第一节化肥行业定义及分类
一、行业概念及定义
肥料是农业生产中的主要投入物质，是指任何有机或无机、天然或合成的，施入土壤或喷洒于作物叶片上，为作物提供一种或多种必需营养元素的物质。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。
二、行业主要产品大类
肥料分为有机肥料和化学肥料。有机肥料是农村利用各种有机物质、就地取材、就地积制的自然化肥的总称，又称农家化肥；化学肥料简称化肥，是指含有一定数量的一种或多种植物必需元素（如氮、磷、钾等）的工业产品，其生产过程通常伴有化学反应，但也可通过提纯或物理性加工天然原料的方法来制造。三、行业在国民经济中的地位
化肥行业的产值及占经济总量的比重虽一直较低，但在农业大国中的地位依然不可动摇，化肥行业是国民经济的基础行业，它直接与农业生产相关联，关系到国家的粮食安全问题，化肥安全已经上升到国家战略高度。
第二节化肥行业统计标准
一、化肥行业统计部门和统计口径
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把化肥归入化学原料及化学制品制造业（国统局代码26）中的肥料制造（C262）。行业下有六个子行业，分别是氮肥（C2621）、磷肥（C2622）、钾肥（C2623）、复混肥料（C2624）、有机肥料及微生物肥料制造（C2625）和其它肥料制造（C2629）。
二、化肥行业统计方法
根据中国行业发展的现状，综合国家统计局、商务部、海关总署、行业协会等权威部门发布的统计信息和统计数据，糅合各类年鉴信息数据、各类财经媒体信息数据、各类商用数据库信息数据，依靠公司强大的研究和调查团队，进行统
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计分析。
三、化肥行业数据种类
本报告中包含行业产量、产能、供给量、需求量进出口数据等相关统计数据，数据均来源于权威机构，数据真实有效。
第三节化肥行业供应链分析
一、化肥行业上下游产业供应链简介
化肥的上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿等，上游原料的价格对化肥生产成本具有直接的影响。在化肥价格改革后，行业竞争将更多地体现着价格和市场上。
图表- 1：化肥行业供应链分析
二、化肥行业主要下游产业链分析
化肥行业下游主要是农业生产，其中农业种植面积、单位面积施肥量对化肥需求量有直接的影响，而生物能源的发展以及食品消费升级是化肥产业发展的重要下游推动力量。
三、化肥行业上游产业供应链分析
1、煤炭
1）“十三五”期间煤炭消费受限，保持低速缓慢增长
“十三五”期间，能源年消费结构调整，煤炭消费总量控制，煤炭产量消费
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量均受限制。在根据2016年12月份发布的《能源发展“十三五”规划》，其中规划到2020年，我国能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内，年均增长＜3%；煤炭消费总量控制在41亿吨以内，国内一次能源生产量约40亿吨标准煤，年均增长2%，其中煤炭39亿吨，年均增长0.7%。受我国能源消费结构调整影响，煤炭消费比重将会下降至58%，煤炭产量也将受到限制。
2017-2020年“十三五”期间GDP增速将大幅放缓，因此我们假设GDP年均增速为6.5%；另一方面我国经济转型也逐渐接近尾声，“十三五”期间将会完成转型，因此我们假设2016-2020年“十三五”期间年均能源消费弹性系数为0.4%；据此，在GOP年均增速为6.5%，能源消费弹性系数为0.38%的前提下，我国能源消费增速为2.5%，据此测算我国2020年煤炭消费量为年均复合增长率0.4%，低速缓慢增长。虽然十三五期间，我国煤炭消费缓慢增长，基本保持平稳，但是2016年开始，我国煤炭行业开始供给侧改革，使得行业供给端内部结构面临巨大调整时机。
2）煤炭产能新旧更替，逐步向“三西”地区集中
2016年年初，国务院发布《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，正式拉开我国煤炭行业供给侧改革序幕。
2016年年底，国家发改委、国家能源局联合发布《煤炭行业“十三五”规划》，其中指出：“到2020年化解淘汰过剩落后产能8亿吨/年左右，通过减量置换和优化布局增加先进产能5亿吨/年左右，到2020年煤炭产量39亿吨。”
据统计数据，截至2016年年底，经过一年的去产能后，我国2016年合计去产能3.07亿吨，现有产能34.43亿吨1；另外2017年至2020年底，根据“十三五”规划尚需去产能5亿吨左右。依据规划2020年我国煤炭产量39亿吨，在产能利用率100%的前提下，我国仍需新建煤矿9.57亿吨，才可以满足正常煤炭需求。
2016年全年完成煤炭去产能3.07亿吨，主要集中于东部地区，从而造成煤炭供给局部紧张，煤价持续上涨。因而进入2017年后，国家发改委开始逐步通过产能置换的方式释放新建先进产能。而在2016年产能完成后，在未计算新批
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