浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2012年度报告全文
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浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2012年度报告
2013年04月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人贾海明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 52 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 58 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 61 第十节 备查文件目录 .. (1)
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释义
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、公司历史沿革
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据
主要财务指标
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二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用。
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1.行业需求减少的风险
公司专业从事互联网金融信息服务，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、国际经济发展形势的不明朗等宏观经济低迷均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司经营业绩下滑。
应对方式：公司将进一步调整产品结构，持续开发新产品，增强产品盈利能力；不断拓宽产业链，提升综合竞争力，保持稳健经营，降低需求减少风险。
2.行业竞争激烈风险
行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期，还有很大发展空间。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，行业整合步伐的不断进行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。
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应对方式：公司将进一步加大研发投入，不断提升用户体验和提高服务质量，以优质产品和服务立足市场；同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态，适时把握整合机遇，促进公司做大做强。
3.证券交易信息的许可经营风险
目前，我国对证券信息经营实行许可经营。公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司等对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。
应对方式：公司严格遵守相关规定，积极保持与上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的良好合作关系。
4.互联网系统及数据安全风险
公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的增值服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。
应对方式：公司建立了安全的服务器系统，建立灾备中心，对数据存储建立严格的保障制度，确保系统和数据的稳定和安全。
5.知识产权风险
公司是国内领先的金融信息服务商，主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、整合，通过互联网技术为资本各方参与者提供及时、全面的金融信息服务。如果在产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施，可能引起重大的知识产权纠纷，对公司经营活动产生不利的影响。
应对方式：公司将进一步加大研发力度，通过自主创新扩大自身知识产权，采取各种措施加大知识产
权的防卫和保护力度，不断提升竞争实力；同时完善知识产权审核制度，降低知识产权纠纷风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，由于国内经济增长速度整体放缓，我国资本市场呈现长期低迷，上证指数最高2,478.38点，最低1,949.46点，全年成交量和最低点均创2008年金融危机以来新低，导致投资者对金融信息服务的需求大幅下降，公司业绩出现较大幅度下滑。面对不利的市场环境，公司管理层坚持既定发展方向、立足行业长远发展，持续提升金融信息服务主业竞争实力，继续推进产品升级、优化投资和技术创新等各项工作。同时，报告期内加强产品推广和销售管理力度，降低市场低迷给公司业绩带来的不利影响。
1.积极延伸产品链，加快推进综合性金融信息服务建设
2012年，公司通过深耕互联网金融资讯服务和不断把握金融改革机遇，进一步扩大服务对象和范围，不断满足各类市场参与者的金融信息服务需求。针对客户不同需求进一步细化产品功能、突出风格特点，分别在投顾业务、经纪业务等细分领域整合开发专业化的金融资讯平台，推进高端金融信息服务快速发展；为丰富服务种类和内容，满足投资者多元化的投资需求和全天候的投资教育需求，推出银行理财、炒股公开课等创新产品。在新业务方面，公司紧跟金融领域创新和改革趋势，及时申请开展基金销售业务，逐步培育和发展新的盈利点，不断提升公司盈利能力。
2.加快募集资金项目建设进度，提高资金使用效率
报告期内，公司进一步加大募集资金项目管理力度，通过优化开发流程、扩大项目间协作等多种方式加快推进募集资金项目建设，提高资金使用效率。2012年，同花顺系列产品升级开始全面推向市场，个性化的界面、丰富全面的资讯等新的产品亮点进一步提升客户粘性，取得良好的市场反应；机构版金融数据由试用阶段转入销售，在完善公司盈利模式的同时实现机构业务初步布局；金融衍生品综合营运平台开始销售，进一步扩大高端用户覆盖范围，为今后衍生品市场的开拓奠定良好基础。同时，公司积极发挥营销网络建设和品牌及市场推广项目作用，不断开拓市场，提高服务品质。
3.坚持技术创新，紧跟行业发展趋势
信息技术创新是推动金融信息服务发展的重要动力。当前，云计算、垂直搜索引擎等前沿技术的开发和引用已经显现较大的价值。报告期内，公司立足现有业务和客户群体，将云参数、语义识别、智能选股等部分新技术应用到产品中，取得了良好的反映。其次，公司加快布局大数据时代下的金融资讯和应用服务，通过深度数据挖掘，并结合量化投资、程序交易等投资方式，持续开发和储备高端优质的金融信息产品。最后，公司延续前期非专利技术的开发，完成和优化“融资融券对冲风险优化方案”、“股指期货套利计算器”、“基于财务选股和行情选股回测算法及系统”等多个项目研究，为产品不更新断升级奠定基础。
4.推进营销方式整合，进一步完善覆盖全业务的营销网络
报告期内，为应对金融信息服务需求的大幅减少的市场环境，公司根据业务发展需要，进一步推进营
销方式整合，统筹现有营销网络。适时增加销售人员、加强对营销模式和绩效评估体系的设计，促进公司
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金融信息产品的销售。其次，通过对业务发展的整体规划，发挥网上行情交易系统、金融资讯及数据服务和手机金融信息服务三大业务在营销推广上的协同作用，实现全方位的客户覆盖。第三，在金融核心城市，充分发挥区域营销中心的优势，加大不同产品推广宣传和客户体验，不断提升公司产品知名度和美誉度。
5.加强投资者关系管理，维护上市公司形象
2012年，公司继续高度重视投资者关系管理，针对机构调研积极准备，认真回复媒体和投资者的疑问。密切关注股价波动情况，及时函询控股股东，发布股价异动公告，消除投资者疑虑。对股价产生重大影响的消息，在未经证实到及时停牌并积极核查，及时发布重大事项进展公告。同时，为进一步丰富与投资者的沟通方式，自主开发升级网上路演平台，在年报和其他重大事项发布后同时在交易所平台和同花顺路演平台同时开展网上答疑活动。报告期内，公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，合法、合规的履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度；逐步扩大企业宣传力度，提升公司品牌价值。
6.加大公司内部治理力度，提高规范运作水平
报告期内，公司持续推进规范运作和法人治理结构的完善。积极组织董监高参加公司治理方面的学习和培训，强化相关人员的诚信与勤勉义务，加大绩效考核和责任追究力度。根据证监会对内幕知情人的规定修改相关制度，全面及时地做好内幕知情人登记。认真组织召开“三会”，审慎开展部分监事和内部审计负责人的人才选拔工作。进一步发挥内审监察职能，积极开展常规审计，加强对经营活动的日常监督，定期评价经营工作的合规性、有效性，揭示存在问题和薄弱环节，提出改进措施，有效降低经营风险。
7.人才队伍建设
人力资源开发与管理是长期重视的工作之一。2012年，公司通过对人员进行科学预编管理，细化和修订绩效考核制度，进一步充分发挥绩效效用。同时，升级“同花顺”网络商学院，丰富公共课、岗位培训课、专业技能提升课程、团队拓展课等课程内容。组建内部培训师队伍，提供多类针对性强、实用性高的培训，为选拔中层后备干部开展定期或不定期职业技能教育。积极联系拓展训练培训，加强员工身体煅练，强调团队协作力量。通过全面的人力资源开发与管理，不断吸引优秀员工加盟公司，为公司快速发展提供人才保障。
公司2012年度实现营业收入17,202.60万元，同比下降20.09%；营业利润1,502.56万元，同比下降73.43%；归属于母公司股东的净利润2,594.62万元，同比下降57.97%。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析 （1）收入
公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，主要业务分为金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统等三大服务。2012年受到证券市场走势低迷、交投不活跃、手机金融信息竞争剧烈
等不利因素的影响，金融资讯及数据服务和手机金融信息服务的营业收入出现较大幅度下滑。网上行情交
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易系统主要为面向机构的技术服务，受证券市场波动影响较小，营业收入小幅下降。
报告期内，实现主营业务收入17,202.60万元，同比下降18.25%。其中金融资讯及数据服务实现收入11,905.57万元，同比下降21.37%，占主营业务收入69.21%；其中手机金融信息服务实现收入1,298.31万元，同比下降25.03%，占主营业务收入7.55%；其中网上行情交易系统服务实现收入3,711.04万元，同比下降5.80%，占主营业务收入21.57%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
（3）费用
单位：元
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（4）研发投入
报告期内，公司继续保持较高比重的研发投入，全年研发支出7,717.56万元，较去年减少124.23万元，占营业收入的比例为44.86%。近几年，公司研发投入一直超过销售收入的20%，以进一步支持新产品、新技术的开发和前沿技术的探索及储备。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，未进行资本化。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
（5）现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额变动主要系证券市场低迷，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期购入余杭区五常地块，支付土地出让金所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本年支付的2011年度红利较2010年度减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司将尚不满足收入确认条件的款项暂挂预收款项，在满足条件后确认收入。报告期末，预收款项金额较上年末下降2,954万元。
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
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向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1）业务开拓与创新计划
公司将围绕客户的需求进行深度开发和创新，进一步实现产品系列化，业务模式多样化。在产品升级与开发方面，推进技术创新，为产业升级和主业拓展提供支撑，开发机构版金融数据库和“爱基金”第三方资讯及评价平台项目；业务创新方面，拓展金融信息服务以外的业务，如财经搜索引擎、网络广告等，不断延伸公司的产品链，增强公司的盈利能力。
实施情况：报告期内公司持续保持较高的研发投入，实现了产品不断升级和完善。机构版金融数据终端和基金销售业务已经正式开展。同时云参数、垂直搜索新业务正逐步推向市场。
2）客户与市场开发计划
在营销服务网络的建设方面，公司将建立直接、有效的多层次的市场营销服务体系，通过全国统一的后台集中管理系统（CRM ）拓宽市场覆盖面，提升服务质量，反馈客户需求。在市场开发方面，将重点抓好营销队伍的建设，加大广告投放和公关策划，提高公司的品牌的知名度和美誉度。
实施情况：公司在上海和深圳的区域营销中心已经投入使用，升级统一的后台管理系统有效提升管理效率和服务质量。同时，报告期内公司开展多项品牌营销活动，取得浙江省著名商标、浙江服务名牌等荣誉称号。
3）人力资源发展计划
建立科学的人才选用机制，有针对性引进公司经营管理人才。与有关院校、研究机构合作，进一步加强公司培训体系建设，提高员工的技术水平。建立和完善科学的考评体系和激励机制。
实施情况：报告期内公司继续完善人才评价机制，适时引进部分管理人才。通过同花顺网络商学院加大员工培训力度，提升员工工作能力。进一步完善考评激励机制，根据物价水平及时调整员工薪酬。
4）收购兼并与对外扩充计划
公司不排除通过收购兼并的方法整合业内其它公司的资源，巩固和提升公司的市场竞争力和市场地位。
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实施情况：报告期内没有明确具体的收购对象，也未签署任何与并购相关的实质性协议。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划相一致，2012年公司积极推进发展战略和年度经营计划的实施，各个方面均得到了落实。具体内容详见“第四节董事会报告之一、管理层讨论与分析”。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况
单位：元
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（2）负债项目重大变动情况
单位：元
（3）以公允价值计量的资产和负债
无。
4、 报告期内公司主要无形资产情况
1．商标
公司主要商标情况如下
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2．著作权
截至2012年12月31日，公司及下属全资子公司杭州核新和同花顺网络科技共拥有40项著作权，具体情况如下：
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3．非专利技术
目前公司拥有的非专利技术情况如下：
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