上海市汽车行业协会2018年一季度统计分析
2018年一季度在党中央坚强领导下，国民经济坚持以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，贯彻稳中求进工作总基调，以科学严谨的态度、推动经济高质量发展。以新发展理念引领经济发展新常态，经济发展开局平稳总体良好，同样汽车产业产销继续保持了平稳发展态势。
一、2018年一季度全国汽车市场概述
1、全国汽车市场2018年一季度产销量
2018年一季度全国汽车工业产销分别完成702.22万辆和718.27万辆，生产量同比下降1.36%，而销量同比增长了 2.79%，总体表现良好。其中乘用车产销分别完成596.9万辆和610万辆，产量比上年同期下降2.3%，销量则增长2.6%，略低于汽车总体产销形势，而商用车产销分别完成105.3万辆和108.3万辆，比上年同期均增长4.1%，产销均保持了增长。
2、一季度销售趋势
如下图所示，一月份开局延续了上年四季度的势头，而二月份遇春节长假出现了超10%的降幅，3月份增速不大，致使一季度产销增速分别低于上年同期9.4和4.2个百分点。
3、汽车销售结构
（1）乘用车销售。
2018年一季度，乘用车销售虽然增长，但增速已经低于汽车的整体增速，各大车
型表现不一，与上年末比较，运动型多用途SUV表现继续强劲，基本型则扭转下降趋势略有上升，多功能MPV、交叉型则继续下降，一季度各车型销售量及同比升降幅度如下表。
其中轿车销售增长仅0.8%，占乘用车总销量的46.92%，但相比较2017年全年的负增长，还是值得关注；运动型SUV销售继续保持了两位数的增长，占乘用车总销量的43.53%，相比2017年全年，占有率增加了2.05个百分点；多用途、交叉型则继续出现两位数的降幅，由此可见消费者意愿。乘用车销售其中纯电动销售9万辆，同比上升119.79%，从排量分析，排量小于1.0的微型车销售1.13万辆，同比降幅高达71.77%，1.0L-1.6L的小型车同比仅上升0.29%，共销售415.45万辆，占乘用车销售份额达68.11%，同比减少1.54个百分点，1.6L-2.0L销售161.04万辆，同比上升11.02%，2.0L-2.5L销售13.69万辆，同比下降12.37%，2.5L-3.0L销售1.25万辆，同比下降54.89%，3.0L以上销量仅139辆，同比下降91.37%。
（2）商用车销售
2018年一季度商用车产销继续保持了上升态势，产销增速分别高于汽车整体增速5.44和1.27个百分点，特别是客车改变了上年的负增长局面，出现了2%的增幅。在五大类商品中，一季度客车产销分别为9.9万辆、9.7万辆，同比分别上升4.1%、2.0%，其中客车非完整车产销均为0.8万辆，同比下降均超过20%；货车产销分别为95.5万辆、98.5万辆，同比分别上升了4.0%、4.3%；其中半挂牵引车产销12.3万辆、13.9万辆，同比分别下降25.1%、20.6%，货车非完整车型产销均为14.4万辆，同比分别上升33.1%、44.1%。
（3）中国品牌乘用车
2018年一季度中国品牌乘用车共销售275.6万辆，同比上升1.3%，低于乘用车销
售整体增幅1.26个百分点，占乘用车销售总量的45.2%，占有率比上年同期减少0.6个百分点。其中，中国品牌轿车销售59.4万辆，同比增长4.1%，占轿车销售总量的20.8%，比上年同期提升0.7个百分点；中国品牌SUV表现依然较强，销售167.2万辆，同比增长12.4%，占SUV销售总量的63%，比上年同期提升0.6个百分点；中国品牌MPV销售38.4万辆，同比下降22.1%，占MPV销售总量的80.6%，比上年同期下降8.4个百分点，也影响了中国品牌乘用车的销售增幅。
（4）合资品牌乘用车
2018年一季度中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率见下图，与上年同期比，德系、日系车型占有率有所上升，法系基本持平。
（5）主要汽车生产企业
2018年一季度汽车销量排名前十汽车集团2018年1-3月合计销售639.92万辆，同比上升2.8%，与行业增速基本持平，占有率89.1%，比上年持平。前十企业集团及其排位与去年同期保持一致。前十汽车生产企业集团销量及市场占有率如下图（销量单位：万辆）。
其中，五大集团共销售汽车490.63万辆，同比上升0.38%，明显低于行业整体增速；占有率68.31%，比上年同期减少1.5个百分点；五大集团中，上汽、一汽集团明显高于整体增速，长安、北汽有较大降幅，五大集团销售及同比见下图。
4、新能源汽车
据中汽协会统计报导，1-3月新能源汽车生产15万辆，销售14.3万辆，同比分别上升156.9%、154.3%。其中纯电动汽车产销分别完成10.8万辆和10.2万辆，同比分别上升124.7%、131%，插电式混合动力汽车产销分别完成4.2万辆和4万辆，同比分别上升305.3%和242.6%。
5、汽车进出口
据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据，一季度，汽车累计出口22.5万辆，比上年同期上升26.1%，其中乘用车出口16.7万辆，比上年同期上升30.9%；商用车出口5.8万辆，比上年同期上升13.9%。另据海关统计数据，1-2月，汽车整车累计进口
17.7万辆，比上年同期上升7.59%，进口金额62.01亿美元，同比上升14.88%。
二、2018年一季度上海市场汽车产销
1、上海汽车市场2018年一季度产销
2018年一季度上海汽车产销分别为75.1万辆和75.47万辆（不含上汽外地产），同比分别上升8.19%和10.2%。按大类车型分，乘用车产销分别为74.26万辆和74.29万辆，同比分别上升7.9%和9.56%，商用车产销分别为8434辆和11762辆，同比分别降低41.37%和74.23%，（注：2018年一季度汽车及商用车产销量中未包含上海申龙客车的数据）一季度上海产汽车销售走势如下图：
2、上海本地产乘用车销售结构比较
2018年一季度在上海产乘用车销售结构上，基本型乘用车共销售49.31万辆，占乘用车销售比重66.37%，比上年同期减少5.73个百分点，销量同比仅上升0.86%，而SUV销售22.08万辆，同比则上升38.57%，多用途（MPV）销售2.91万辆，同比下降2.65%。按排量分析，受购置税优惠取消影响，1.0-1.6L销售38.02万辆，同比下降7.53%；而1.6-2.0L销售11.26万辆，同比上升45.65%； 2.0-2.5L仅销售10余辆、
2.5L以上，同比降幅近48.05%。
3、上海各整车厂（含外地产）销售表现
根据上汽集团上市公司公布的产销快报数据，2018年一季度上海企业整车销售分别为：上汽大众累计销售51.31万辆,同比上升1.79 %，上汽通用49.13万辆，同比上升4.52%，上汽乘用车18.18万辆，同比增长54.2%，上汽大通销售3.24万辆，同比上升32.74%，上汽申沃销售80辆，同比上升9.59%。
4、上海乘用车销售品牌表现
上汽旗下乘用车品牌以其优良的性价比、便捷的服务，在全国乘用车市场继续处于领先的地位，在2018年一季度销售量排列前十的轿车品牌中，朗逸、桑塔纳、英朗、宝骏310分列一、六、七和第十位，合计销售32.72万辆，占前十轿车品牌销量的39.98%；宝骏510、途观、荣威RX5、昂科威位列SUV销售量第一、四、六、八位；五菱宏光、宝骏730、别克GL8分列MPV销售量第一、二和第四位，合计销售23.1万辆，占前十MPV品牌销量的66.82%。上海乘用车良好的品牌优势，确保了上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。
三、上海市汽车行业经济运行其他表现
1、按照上海市统计局发布的数据，2018年一季度上海市汽车工业规模以上企业
实现工业总产值1785.39亿元，同比上升11.6%，升幅高于全市规模以上企业工业总产值升幅5.6个百分点；主营收入2164.43亿元，同比上升13.6%；升幅高于全市规模以上企业6.1个百分点；利润总额278.73亿元，同比虽然下降3.7%，但占全市规上企业利润总额的35.6%。上海汽车行业协会纳入统计范围的110余家企业（含规模以下企业），实现工业总产值1482.96亿元，同比上升11.89%，略低于本市规模以上企业升幅。主营业务收入1869.56亿元，同比上升14.1%，略高于全市规上企业增幅；。利润总额257.6亿元，同比下降3.24%，但仍占全市规上企业利润总额32.94%。从业人员11.55万人，同比上升3.66%。
2、上汽集团外企业经济运行基本情况
据对上汽外近40家企业的统计，显示经营运行状况向好，2018年一季度主营业务收入同比上升10.55%，稍低于整体增幅，但利润总额同比上升17.04%，其中有个别大企业波动幅度较大和一些亏损大的改装车企业停产等因素的影响，故可能掩盖了整体的实际现状。经济运行质量其他一些指标方面情况如下：
-- 三项费用占主营收入比重13.14%，比上年同期略有下降。
-- 应收帐款36.17亿元，同比上升16.01%；
-- 存货26.74亿元，同比上升6.33%，但其中产成品有所下降；
-- 资产总计247.02亿元，同比上升17.59%，负债97.07亿元，同比上升16.89%。
上海市汽车行业协会信息统计部
2018年5月8日
汽车零部件营销策划方案
目录 第一章汽车零部件产业概述 (5) 第一节汽车零部件产业与整车产业的关系 (6) 一汽车零部件产业与整车产业的关系 (6) 第二节汽车零部件产业特点和市场特点 (7) 一、汽车零部件产业特征 (7) 二、汽车零部件市场特征 (9) 第三节世界汽车零部件产业的发展趋势 (10) 一、整车企业采购方式的变化改变了汽车零部件的供应方式 (10) 二、零部件企业自身的变化 (11) 第四节国内汽车零部件工业的发展现状 (12) 一、国内汽车产业现状 (12) 二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势 (13) 3．我国汽车零部件产业的发展趋势 (14) 第二章汽车零部件产品知识 (15) 第一节汽车构造的相关知识 (15) 一、发动机 (15) 二、底盘 (15) 三、车身 (15) 第二节主要汽车零部件 (15) 一、发动机主要配件 (15) 二、底盘主要配件 (17) 三、车身 (18) 四、电气设备主要配件 (18) 第三节汽车配件的类型 (19) 一、汽车零部件 (19) 第三章汽车零部件营销环境及市场预测 (20) 第一节营销环境概述 (20) 一、营销环境的概念 (20) 二、营销环境的分析模型 (21) 三、环境信息收集方法 (22) 四、环境信息的评估 (22) 第二节汽车零部件营销环境影响因素 (22) 一、宏观环境影响因素分析 (22) 二、微观环境影响因素分析 (24) 第三节汽车零部件市场预测 (25) 一、资料和数据的统计分析 (25) 二、零部件如何预测下一年度的销售额 (25) 三、调查预测报告的撰写 (25) 第四章汽车零部件产品策略 (26) 第一节汽车零部件产品的发展趋势 (26) 一、汽车零部件模块化 (26) 模块化的效果 (27) 二、汽车零部件电子化 (28) 三、汽车零部件环保化 (28) 四、汽车零部件轻量化 (30)
2015年度中国汽车工业三十强企业名单 2016年5月26日，中国机械工业百强企业汽车工业三十强企业信息发布会在东莞召开，会议发布了2015年机械工业百强、汽车工业三十强企业名单。2015年汽车工业三十强企业营业收入达38950 亿元，同比增长1.61%，增幅与上届比回落8.92个百分点；利润总额2417亿元，同比下降4.63%，增幅与上届比由正转负，大幅下滑20.53个百分点。 2016年5月26日，由中国机械工业联合会、中国汽车工业协会主办，东莞市经济和信息化局、中国机经网承办的“中国机械工业百强企业、汽车工业三十强企业信息发布会”在广东省东莞市召开。 中国机械工业联合会、中国汽车工业协会根据2015年机械、汽车工业企业主要统计指标数据，核实排定出2015年机械工业百强、汽车工业三十强企业名单，发布有关企业名单及相关信息。 2015年汽车工业三十强企业营业收入达38950亿元，同比增长1.61%，增幅与上届比回落8.92个百分点；利润总额2417亿元，同比下降4.63%，增幅与上届比由正转负，大幅下滑20.53个百分点。 2015年汽车三十强企业中，有26家营业收入超过百亿元，8家营业收入超过1千亿元，5家超过2000亿元，1家超过1万亿元。排在第一位的是上海汽车集团股份有限公司，营业收入达12025亿元，为汽车行业首家万亿元级企业；列第二位的是中国第一汽车集团公司，营业收入5159亿元；第三位是东风汽车公司，营业收入4878亿元；第四位是北京汽车集团有限公司，营业收入3452亿元；排在第五位的是中国长安汽车集团股份有限公司，营业收入2978亿元。 从增速看，有20家汽车三十强企业营业收入保持正增长。其中10家两位数增长，2家增长超过40%，分别是：比亚迪股份有限公司，列第12位，营业收入同比增长42.35%；浙江吉利控股集团有限公司，列第14位，营业收入同比增长40.67%。
全球汽车零部件100名企业 德国 1 Robert Bosch GmbH 罗伯特?博世 汽油系统、柴油系统、制动和底盘系统；电子驱动、起动机和发电机；车载多媒体、汽车电子系统、转向系统 2 Continental AG 大陆公司 电子制动器、平顺性管理系统、轮胎、制动、底盘系统、电子安全系统、电讯信息、辅助驾驶系统、电子传动系、内饰模块、仪表 3 ZF friedrichshafen AG ZF集团 传动装置、转向系统、悬架、轮轴、离合器、减震器 4 BASF Group 巴斯夫 涂层、塑料制品、化工 5 ThyssenKrupp Technologies AG 泰森?克虏伯技术公司 传动系、悬架、转向系统、动力传动系统、凸轮轴、曲轴 6 Mahle GmbH 玛勒公司 活塞系统、缸体、气门机构、空气和燃油管理系统 7 Benteler Automobiltechnik GmbH 本特勒汽车公司 底盘和排气系统、结构产品、发动机应用组件、减震和碰撞管理 8 Hella KGaA Hueck & Co. 海拉公司 灯光和电子系统 9 Behr GmbH & Co.KG 贝尔公司 发动机冷却系统、增压系统、系统模块
10 Brose Fathrzeugteile GmbH 7& Co. 布鲁兹 车窗调节器、车门组件、座椅调节器、驻车系统、熄火系统等 11Wilhelm Karmann GmbH威尔汉姆卡曼 车顶闭合系统、车身制造 12 Kolbenschmidt Pierburg AG皮尔伯格传动轴有限公司 活塞、排放控制系统、油管、水管、缸体、进气歧管、轴承 13 Freudenberg & Co. 弗瑞登伯格公司 密封件、NVH组件、精密模块、燃料和电子系统 14 J.Eberspaecher GmbH & Co.KG 埃贝施帕赫尔 加热器、排气系统、消声器、催化转化器、排气烟尘过滤器 15 Bayer Material Science 贝尔材料科学公司 涂层、粘合剂、密封剂、塑料制品、聚氨酯 16 Draexlmaier Group 德科斯米尔公司 内饰件组件、仪表板；车顶、车门和侧边装饰；中央控制台、连杆、电子系统、导线、光导纤维、车顶、车门、座椅、音频系统、发动机、雨刷、功能一体化系统 17 Leoni AG 莱尼 电缆、线路系统 18 Webasto AG 韦巴斯特 可开式车顶、车顶系统、敞篷车顶系统模块 19 Leopold Kostal GmbHund Co.KG 利奥波德Kostal有限公司 转向杆模块、车顶模块、车身控制单元、车门控制单元、座椅控制单
2018年汽车内饰件行业分析报告 2018年11月
目录 一、汽车内外饰简介 (6) 1、汽车内饰件 (7) （1）汽车内饰简介 (7) （2）汽车内饰工艺 (8) ①搪塑成型 (8) ②PU（聚氨酯）喷涂 (9) ③模内转印（IMD） (10) ④模内嵌膜（INS） (11) ⑤水辅注塑 (11) ⑥低压注塑 (12) （3）汽车内饰原材料 (13) 2、汽车外饰件 (15) （1）汽车外饰简介 (15) （2）汽车外饰工艺 (16) ①外饰件成型工艺 (16) A.注塑成型 (16) B.吸塑成型 (17) C.吹塑成型 (17) D.挤出成型 (17) ②外饰件表面工艺 (18) A.喷涂 (18) B.电镀 (18) C.热烫印 (19) （3）汽车外饰原材料 (19) 二、汽车内外饰市场空间 (20) 1、汽车内饰件市场空间 (20)
（1）内饰件的单车配套价值约为4000元 (20) （2）国内内饰件市场空间超1000亿 (20) （3）全球内饰件市场空间约4000亿 (21) 2、汽车外饰件市场空间 (22) （1）外饰件的单车配套价值约为2500元 (22) （2）国内外饰件市场空间超700亿 (22) （3）全球外饰件市场空间约2500亿 (23) 三、汽车内外饰行业格局 (23) 1、行业格局散乱，集中度较低 (23) （1）产品差异化 (24) （2）技术要求多样 (24) （3）模具开发费用大 (25) （4）单件价值量低 (25) 2、行业整合进行时，集中度正在提升 (28) 3、全球内外饰巨头梳理 (29) （1）安道拓：全球汽车座椅龙头 (29) （2）麦格纳：全球最大的汽车零部件供应商之一 (30) （3）李尔：全球最大的内饰系统供应商之一 (32) （4）佛吉亚：背靠PSA的全球大型零部件供应商 (33) （5）安通林：全球最大的内外饰件供应商之一 (34) 四、内外饰行业国际对比 (35) 1、中国内外饰行业市场格局 (35) （1）国内内外饰行业呈现一超多强格局 (35) （2）内外饰件行业进入壁垒较低，同类产品竞争激烈 (36) （3）做精单一产品的细分龙头亦有望脱颖而出 (37) 2、内外饰行业国内外对比 (38) （1）规模对比 (38)
2018年汽车行业市场调研分析报告 报告编号：3
目录 第一节乘用车：增速下行、行业分化 (4) 一、优惠政策退出、关税下降，行业承压 (4) 二、自主品牌强者恒强，豪华车渗透率提高 (7) 第二节新能源：补贴退去，主流车企优势明显 (13) 一、过渡期内，销售超预期，新车高端化明显 (13) 二、政策护航，行业景气度无忧 (16) 三、后补贴时代，竞争加剧 (18) 第三节商用车：重卡持续高增长，关注新能源客车龙头 (21) 一、重卡：持续高增长，全年销量有望破百万 (21) 二、新能源客车：行业分化，关注龙头 (25) 第四节零部件：关注上汽、吉利、大众产业链 (28) 一、当前零部件估值存在下行风险 (28) 二、关注上汽、吉利、大众产业链 (30) 第五节风险提示 (34)
图表目录 图表1：我国乘用车年销量（辆）、增速 (4) 图表2：我国乘用车月销量增速 (4) 图表3：我国汽车进口量（辆） (5) 图表4：我国汽车产品进口金额（亿美元） (6) 图表5：2018年中国品牌乘用车前十家生产企业销售情况（万辆） (7) 图表6：上汽通用五菱中宝骏品牌占比逐年提升 (7) 图表7：自主品牌分车型渗透率情况 (8) 图表8：国内豪华品牌销量（万辆） (9) 图表9：2017年中国复购用户汽车品牌国别选择 (10) 图表10：2017年中国复购用户购车价格区间变化 (10) 图表11：豪华品牌分层销量占比 (11) 图表12：BBA国内销量（万辆） (12) 图表13：2018年豪华品牌新车上市计划 (13) 图表14：新能源汽车月度销量（辆） (14) 图表15：2018年新车产品力提升明显 (14) 图表16：电动车续航和带电量明显提升 (15) 图表17：18年4月结构升级明显 (16) 图表18：热销电动车新能源积分情况 (17) 图表19：限牌城市销售占比持续下降 (18) 图表20：2017及20181Q新能源整车上市公司业绩 (18) 图表21：造车新势力融资及车型情况 (19) 图表22：国内外主力新能源汽车对比 (20) 图表23：2017年全球新能源汽车销量排名 (20) 图表24：2018年1-4月新能源汽车车企销售排名 (21) 图表25：我国重卡月度销量（辆） (21) 图表26：重卡分种类销量（辆） (22) 图表27：2016年超载标准后单车运力下降20%左右 (23) 图表28：国三柴油机主要技术路线比较 (23) 图表29：多地禁行国三车辆 (23) 图表30：2016年重卡按排放标准保有量构成（万辆） (24) 图表31：重卡销量预测（万辆） (25) 图表32：2017年新能源客车补贴方案 (25) 图表33：2018年新能源客车补贴调整方案 (26) 图表34：2017年新能源客车销量结构 (26) 图表35：2018年1-4月新能源客车销量结构 (27) 图表36：中国汽车销量（万辆） (28) 图表37：WIND汽车行业单季度ROE（%） (29) 图表38：上汽乘用车销量（万辆） (30) 图表39：吉利汽车销量（万辆） (30) 图表40：乘用车月零售销量（辆） (31) 图表41：乘用车累计零售销量（辆） (32) 图表42：大众集团主要新车（含换代）投放计划 (33) 图表43：今年上半年一汽大众四家新工厂建成并投产 (34)
汽车零部件市场现状和发展趋势分析
摘要： ● 汽车零部件作为整车制造的重要环节，产值规模与整车相当。本文详细介绍了我国汽车零部件行业的现状、存在的问题和发展机遇，并对主要细分零部件的竞争格局和国内汽车零部件产业集群情况做出梳理。 ● 我国汽车零部件行业产值规模超过3万亿，尽管如此，零整产值比仍然远低于汽车产业链成熟国家，未来仍有提升空间。中国汽车零部件企业数量众多，小而散。德、日、美零部件企业通过独资和合资企业在中国市场占据主导地位。中资企业整体以中低附加值产品为主，但近年来，中资企业在核心产品上开始逐步突破。 ● 自主品牌的崛起以及海外并购承接产业转移为我国零部件企业发 展提供了机遇。2016年，我国乘用车市场自主品牌占有率创下新高，自主品牌建立自身零部件体系的诉求必将伴随着一批自主核心零部件企业的崛起。另外，出于成本考虑，外资零部件企业出售旗下业务，也为国内零部件企业提供了承接全球产业转移的良机。 ● 细分零部件来看，传统汽车零部件中，国内企业在变速箱、发动机
上有所突破，但在汽车电子等领域仍然大大落后于外资企业。新能源汽车相关的动力电池、电机、电控则由于政策保护形成相对封闭市场，国内企业有一定优势。对于投资者而言，判断是否进入主流主机厂的核心供应链是鉴别零部件企业的主要手段。 ● 中国零部件产业以整车厂为核心形成六大产业集群：东北产业集群、京津冀产业集群、长三角产业集群、中部（湖北、安徽、湖南）产业集群、西南（重庆、四川）产业集群和珠三角产业集群，六大产业集群占到全国零部件产业主营业务收入超过80%。 ● 展望：目前汽车零部件市场并购活跃，预计该趋势将持续，行业集中度有望提高。同时，“电动化、智能化、网联化、轻量化”加速，为国内零部件企业弯道超车提供机遇。建议对传统零部件企业可择优（以进入主机厂供应体系为参考）推行信贷业务，对有外延并购需求的企业和新兴零部件企业可关注并购基金、直投业务。 关键字：零部件、自主共振、全球配套、产业集群
2018年汽车行业广州车展分析 一、豪华品牌：横纵双维度扩充产品线，核心车型稳健更新 (3) 二、合资品牌：丰田轿车产品线更新，大众强产品周期持续验证 (5) 三、自主品牌：长续航纯电车型集中发布，A级MPV市场竞争或加剧 (6) 四、造车新势力：行业竞争有望加剧，新势力进入交卷高峰期 (8)
新能源车型集中发布，造车新势力陆续交卷。上汽、广汽、长安、长城以及比亚迪等自主品牌在本届车展上集中发布了一系列主力纯 电动车型，同以往自主的A00小车相比，本届自主品牌的新能源车型NEDC续航里程均超过300km，其中唐EV600和广汽Aion S甚至超过了500km。我们认为2019年的补贴政策仍旧会以“扶优扶强”为主要目标，高续航里程的产品有望获得更多补贴增厚公司业绩，推荐行业龙头比亚迪，上汽集团。此外造车新势力们也在车展中陆续交卷，合众、小鹏和电咖共带来了4款新作品。随着新能源补贴大限2020年临近以及特斯拉上海工厂敲定，留给造车新势力的时间窗口已经十分有限，2019年有望成为造车新势力的集中交卷期。后续随着新能源补贴退出，合资大厂新能源车型集中涌入，行业竞争将会加剧，新能源汽车行业将加速出清，集中度有望快速提升，届时国内的造车新势力将会面临更大的考验。 跨界SUV有望成为下一个造型趋势。本届车展中，长安CS85和柯迪亚克GT均为亮眼的跨界型SUV新品，跨界的造型风格由宝马X6首先尝试，其个性鲜明，优劣势均十分突出。一方面流线的车身造型有效的提升了整车的颜值，非常吸引眼球；另一方面由于B柱之后是一个遛背的造型，导致第二排的头部空间被压缩，乘坐舒适性降低。我们认为跨界车身形式在颜值方面的较高表现有望吸引年轻消费者 的注意，在当前SUV的一片红海中，高颜值的车身形式有望助力产品脱颖而出，跨界风格或将成为SUV的下一个造型趋势。 自主A级MPV市场竞争或将加剧。当前自主A级MPV市场的参与
中国汽车零部件产业现状分析及发展趋势 一、中国汽车零部件产业现状分析 近几年，随着汽车行业的火爆发展，中国汽车零部件行业保持迅速增长， 2010年收益为1.644万亿人民币，成为全球零部件行业盈利水平最高的国家。但是中国汽车零部件产业达到全球最高的盈利水平，并不意味着中国汽车零部件行业拥有了更多的专利和核心技术，其实除了规模以外，汽车零部件与国际先进水平仍有较大差距。 据了解，德国、美国、日本之所以能够成为汽车强国，除拥有一批强大的整车厂商外，还在于其背后“矗立”着一批强大的零部件公司：德国大众背后有博世、西门子，日本丰田、本田背后有电装和爱信，美国通用背后有德尔福、伟世通等，韩国则是靠摩比斯支撑。业内人士表示，近年来，国内汽车零部件产业规模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤压，深陷“内忧外患”之中，已成为制约中国汽车产业做大做强的主要“短板”之一。 2011年是中国“十二五”规划开局之年，也是中国汽车工业的转变之年。作为世界上最大的汽车制造国和汽车消费市场，未来五年，中国汽车零部件产业的发展直接关系到中国汽车产业与全球汽车产业的发展，如何利用全球科技成果和智力资源，调整结构、转型升级、提升核心竞争力，克服困难，突出重围，中国零部件产业任重道远。
1、零部件被外资垄断，核心技术缺失，成中国汽车产业软肋 中国汽车零部件产业经过改革开放30年的快速发展，目前已经能够支撑起年产1800万辆汽车生产配套的规模和满足商用车、中高档乘用车80%以上零部件本土化的配套要求。但中国汽车零部件产品在高端技术领域与世界领先水平的差距并未随着中国汽车工业规模的持续增长而持续缩小，反而有扩张的趋势。 2011年9月7日，第五届中国国际汽车零部件发展高峰论坛在北京开幕，商务部机电司司长张骥在会上披露：“近六年来，与中国对外贸易顺差持续增长的情况相反，汽车产品贸易的逆差不降反升，2010年255亿美元，创下历史新高，其中整车逆差240亿美元，零部件产品逆差15亿美元。”产品出口和进口的比价差距更是惊人，比如里程表，进口价格相当于出口价格的41.3倍；再比如车辆坐具，皮革和再生皮革，进口部件相当于出口部件的26倍；车辆用的速度计，进口是出口的16.5倍。由此可以看出中外零部件企业的差距。 中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发。由于核心技术的缺失，发动机、变速箱以及底盘技术在内的汽车产业三大关键零部件技术中，我们几乎全面落后于国际先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达60%。国内高端零部件产品，基本被外资垄断了，目前全中国
“2005年度中国汽车零部件百强”名单 作者：周报日期：2006-6-23 序号企业名称2005年销售收入（单位：万元） 1 万向集团2521488 2 潍坊柴油机厂1691772 3 广西玉柴机器集团有限公司1213751 4 东风本田发动机有限公司1077333 5 延锋伟世通汽车饰件系统有限公司775965 6 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司651486 7 上海汽车股份有限公司638869 8 富奥汽车零部件有限公司558925 9 柳州五菱汽车有限责任公司425479 10 广州汽车集团零部件有限公司416810 11 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司410250 12 东风康明斯发动机有限公司362482 13 辽宁曙光汽车集团股份有限公司321513 14 上海柴油机股份有限公司310912 15 长春一汽四环汽车股份有限公司302418 16 联合汽车电子有限公司292886 17 无锡威孚高科技股份有限公司279095 18 东风车桥有限公司260880 19 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司225467 20 万丰奥特控股集团有限公司224737 21 正兴车轮集团有限公司205006 22 天津丰田汽车发动机有限公司200725 23 东风实业有限公司199922 24 天津富士通天电子有限公司193460 25 汕头经济特区矢崎汽车部件有限公司188167 26 江阴模塑集团有限公司184097 27 戴卡轮毂制造有限公司179963 28 北京摩比斯变速器有限公司177838 29 河北凌云工业集团有限公司175079 30 惠州住润电装有限公司175021 31 德尔福(上海）动力推进系统有限公司174051 32 东风朝阳柴油机有限责任公司165807 33 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司165421 34 北京福田环保动力股份有限公司165137 35 重庆宗申发动机制造有限公司164963 36 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司155633 37 江门市华铃精密机械有限公司154902 38 新乡航空工业（集团）有限公司152454 39 山东隆基集团有限公司149436
2018年新能源汽车行业分析报告 2018年9月
目录 一、行业管理 (4) 1、行业主管部门和监管体制 (4) 2、行业主要法律法规和政策 (5) 二、新能源汽车行业概况 (7) 1、全球新能源汽车市场概况 (7) 2、我国新能源汽车市场概况 (9) 三、新能源汽车市场竞争格局与市场化程度 (11) 四、行业主要企业及其市场份额 (13) 1、郑州宇通客车股份有限公司 (13) 2、中通客车控股股份有限公司 (14) 3、比亚迪股份有限公司 (14) 4、厦门金龙旅行车有限公司 (14) 5、北汽福田汽车股份有限公司 (15) 6、东风汽车股份有限公司 (15) 五、行业市场供求状况及变动原因 (15) 六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (17) 七、影响行业发展的因素 (18) 1、有利因素 (18) （1）宏观经济运行良好，居民收入保持较快增长 (18) （2）国家相关政策支持 (18) （3）我国发展新能源汽车产业具有资源优势 (20)
2、不利因素 (20) （1）配套设施有待完善 (20) （2）未来新能源汽车补贴将逐步退坡 (21) 八、进入行业的主要壁垒 (21) 1、生产资质壁垒 (21) 2、资金壁垒 (22) 3、技术壁垒 (23) 4、规模壁垒 (23) 九、行业技术水平及技术特点 (24) 十、行业经营模式及特征 (25) 1、行业经营模式 (25) 2、周期性 (27) 3、季节性 (27) 4、地域性 (28) 十一、上下游行业的关联性及对本行业的影响 (28) 1、与上游行业的关联性 (29) （1）与动力电池行业的关联性 (29) （2）与驱动电机行业的关联性 (30) （3）与其他零部件行业的关联性 (31) 2、与下游行业的关联性 (31) （1）与公共交通系统的关联性 (31) （2）与充电设施的关联性 (33)
Automotive News2010年发布的全球汽车零部件配套供应商百强，在汽车零部件配套市场，2009年全球销售额最高的汽车零部件供应商是电装，第2为博世。第3至第10为爱信精机、大陆集团、麦格纳、LG化学、佛吉亚、江森自控、德尔福和采埃孚。其中，除了LG化学是首次进入前10外，其他均为上年度和上上年度排名前10的企业。 前10大汽车零部件企业中，业务缩减最显著的是德尔福。从2005年10月进入破产保护，至2009年10月脱离破产保护，该公司多项业务被剥离。其针对配套市场的销售收入由2007年的222.83亿美元，降至2008年的180.6亿美元，并在2009年进一步降至117.55亿美元。其在配套供应商中的排名也由2007年的第五逐渐降至2009年的第九。 其他入围百强的零部件企业，参见下表。 近三年全球汽车零部件配套供应商百强 2010年发布2009年发布2008年发布排名 据09年全球配套业务收入据08年全球配套业务收入据07年全球配套业务收入 1 电装博世电装 2 博世电装博世 3 爱信精机大陆集团麦格纳 4 大陆集团麦格纳大陆集团 5 麦格纳爱信精机德尔福 6 LG化学江森自控爱信精机 7 佛吉亚德尔福江森自控 8 江森自控佛吉亚佛吉亚 9 德尔福采埃孚李尔 10 采埃孚TRW 采埃孚 11 TRW 李尔TRW 12 现代摩比斯丰田纺织法雷奥 13 法雷奥蒂森克虏伯巴斯夫 14 丰田纺织矢崎矢崎 15 李尔法雷奥蒂森克虏伯 16 矢崎本特勒伟世通 17 住友电工住友电工住友电工 18 巴斯夫伟世通丰田纺织 19 日立汽车系统现代摩比斯德纳 20 本特勒德纳捷太格特 21 伟世通舍弗勒日立汽车系统 22 康奈可捷太格特康奈可 23 捷太格特马瑞利马勒 24 马瑞利阿文美驰奥托立夫 25 马勒康明斯本特勒 26 德纳日立汽车系统阿文美驰
2018年中国汽车产业发展情况分析报告
目录 一、产销增速远超GDP，自主品牌继续主导市场结构变化 (4) 1.市场规模稳居世界第一 (4) 2.国际地位进一步提升 (5) 3.自主品牌乘用车市场份额再度提升 (6) 4.自主品牌继续主导乘用车市场结构变化 (7) 二、一系列管理政策出台或正式实施，注重对企业的引导和监管 (10) 1.《节能与新能源汽车技术路线图》 (11) 2.乘用车油耗四阶段和国五、国六排放标准 (11) 3.新能源汽车购车补贴退坡及碳配额和双积分 (13) 4.小排量购置税优惠政策和汽车销售管理办法 (15) 5.汽车准入和退出政策 (16) 三、自主品牌迎来第二个高速增长期，市场份额、性能品质、品牌价值全面提升 (17) 1.多家车企自主品牌销量达百万级，明星车型跻身乘用车各细分市场 (18) 2.强力布局自主研发，平台建设成果显著 (19) 3.从量变到质变，自主品牌开始全面向上 (21) 四、政策明确、目标清晰，智能网联汽车发展大大提速 (24) 1.路线图和实施方案为智能网联汽车发展提供基本遵循 (24) 2.标准体系规划和单项标准研制取得重要成果 (26) 3.跨行业企业间合作和智能网联汽车示范区建设方兴未艾 (27) 4.长安无人驾驶汽车2000公里测试和上汽RX5热销具有里程碑意义 (29) 五、新能源汽车发展向成长期转型，面临补贴退坡及国际巨头发力双重挑战 (30) 1.产销增速比上年减缓，产销规模继续位列世界第一 (31) 2.市场仍有赖多种政策的推动和拉动，政策性市场特征依旧 (32) 3.产业发展面临补贴政策退坡、竞争加剧、地方保护及电池安全等诸多挑战 (34)
2018年宝马汽车行业 分析报告 2018年11月
目录 一、全球运动型豪华车龙头 (4) 1、宝马汽车处于行业全球领先地位 (5) 2、宝马汽车经营状况 (5) 二、匡特家族：低调、富有 (7) 三、过去一百年：定位、站稳、创新、做强 (10) 1、第一辆车诞生背景：从飞机到汽车 (11) 2、第二次世界大战：分崩离析 (13) 3、经营不善：匡特家族收购宝马 (15) 4、扩张发展：收购罗孚，陷入被动 (17) 5、金融危机：营收下滑 (19) 四、均衡布局：进入中国，赢在中国 (22) 1、均衡布局：抵御区域风险的重要发展战略 (22) 2、进军中国：合资成立华晨宝马 (24) （1）成立合资公司，华晨宝马 (24) （2）华晨宝马业绩状况 (25) （3）提升股比，加大投资 (26) 3、赢在中国：中国市场只会越来越重要 (27) 五、下个一百年：向高科技公司转型 (28) 1、电气化 (29) 2、自动化 (32) 3、共享化 (34) 4、互联化 (36) 六、附录 (38) 1、宝马发展历程、车型、销量 (38) 2、国际重点车企财务对比 (51)
百年宝马，运动]型豪华车龙头。宝马自1916年创立，历经百年，目前已成为全球运动型豪华车龙头企业，旗下拥有宝马、MINI、劳斯莱斯三个品牌。2017年公司豪华车销量（不含MINI）超200万辆，仅次于奔驰品牌。2017年营收987亿欧元，全球汽车厂商排名前十，净利润86亿欧元，排名前五。匡特家族目前持股46.77%，为实际控制人。 找准定位，站稳脚跟。公司1916年创立之初，主营飞机领域，到1928年转型拓展下线第一辆汽车，二战后资产被分割，发展停滞，直到1947年恢复摩托车生产，之后恢复汽车生产，但资金缺乏，叠加定位失策，面临破产，得益匡特家族介入并控股宝马汽车，带来资金，开发新车型宝马1500，定位于奔驰和大众之间的中型四缸轿车，以运动豪华大力营销，获得成功。 创新发展，做大做强。宝马汽车1994年以8亿英镑收购罗孚汽车，获得MINI、路虎、名爵、罗孚品牌，拓展小型车、越野车、跑车等领域，持续亏损的罗孚汽车截至1998年底给宝马带来亏损超过30亿美元。2000年宝马将罗孚汽车拆分，保留MINI 品牌，1998年通过并购获得劳斯莱斯品牌，至此，宝马汽车拥有宝马、MINI、劳斯莱斯三大品牌。 均衡布局，进入中国，赢在中国。宝马较为强调全球市场均衡发展的战略，2017年德国产量贡献分别为46%，海外产量贡献超50%，其中，美国、中国分别贡献产量15%、16%。2003年在中国成立合资公司华晨宝马，先后引进宝马5系、3系、X1、2系、1系、X3等车型，
２０１８年汽车车灯行业深度分析报告
投资摘要 关键结论与投资建议 1）车灯是细分零部件行业里面最优质的赛道。 2）2018年是LED前大灯在中低端车型中全面渗透的元年。 3）前大灯LED化是车灯行业确定性趋势，未来趋势在于激光大灯。 4）推荐零部件细分最优质赛道的自主龙头企业：星宇股份、华域汽车。 核心假设或逻辑 我们坚持认为车灯行业是汽车零部件中较为优质的细分板块，主要逻辑在于以下三点： 第一，起点高-单车价值量高 汽车零部件中超过车灯单车价值量的部件只有动力总成（发动机变速箱6000-10000均价）和座椅总成（2000均价），车灯总成（1600左右），车机系统（1500左右），轮胎（1000左右），玻璃（600左右）。以60%卤素、30%氙气、10%LED假设下，单车全套车灯的价值量大约在1600元左右，对应国内现有的前装空间在500亿左右。 第二，弹性大-技术升级带来的价值量大幅提升 车灯是汽车车身上重要的外观件，车灯的形态和设计对汽车消费者有重大影响，在汽车电子化、个性化的趋势当中，车灯在整车中的成本占比也越来越高。以前大灯为例：“卤素-氙气-LED-激光-”的技术路径下，单只大灯的均价大致从：“200元-400元-1000元-1万元以上-”，价值量持续快速提升。 第三，持续长-空间广，产品持续升级 车灯目前经历了从卤素-氙气-LED的产品升级，未来更智能的矩阵式ADB大灯、激光大灯是发展方向，升级过程中，单车价值量持续提升（大灯LED化过程，全套车灯从1600元到3000元）。汽车车灯在前照大灯、后尾灯、氛围灯等各领域，均存在较大的技术升级空间，光、电等前沿领域在汽车车灯上的应用相对具备较大的空间。 总结而言，能和车灯的单车价值量相匹敌的其余零部件细分行业中比较的话，1）车灯比动力总成更通用（不会在新能源趋势下萎缩）；2）车灯比座椅、轮胎总成有更强更确定性的升级趋势（座椅和轮胎相对产品形态和价值量稳定）。我们认为，车灯是细分零部件行业里面最优质的赛道。 股价变化的催化因素 第一，激光大灯/OLED的量产进度。 第二，主流光源企业的成本下降速度。 核心假设或逻辑的主要风险 第一，LED车灯降价风险。 第二，激光大灯的稳定性问题。
（一）行业发展概况 汽车产业是世界上规模最大、最重要的产业之一，从某种意义上说，汽车产业的发展水平和实力反映了一个国家的综合国力和竞争力。 1、整车行业的发展趋势 （1）全球整车行业的发展趋势 随着全球经济一体化及产业分工的日益加深，以中国、巴西和印度为代表的新兴国家汽车产业发展迅速，在全球汽车市场格局中的市场地位得到逐步提升。具体来看，全球汽车工业正呈现出以下新的特点： 第一，新兴市场成为全球汽车工业生产的生力军。由于新兴市场汽车需求量的快速增长，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，2016 年中国汽车产销量双双超过2,800 万辆（数据来源：中国汽车工业协会），连续多年位居全球首位，印度、俄罗斯等国家近年来也同样发展迅速。新兴市场的特点仍然是人均汽车保有量低、潜在需求量大，因此仍是未来世界汽车业最有潜力的市场。 第二，美国、日本、德国和法国等老牌汽车强国受经济危机影响产量波动明显，但整体发展平稳。2009 年全球汽车产量出现急剧萎缩，随着各国经济刺激方案的出台以及世界经济的复苏，全球汽车产量2010 年就已经恢复并超过2007年水平。 同时，据中国汽车工业协会统计，2016 年我国汽车产销总量较快增长，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆，比上年同期分别增长14.76% 和13.7% ，高于上年同期11.5 和9.0 个百分点。 2014年至2016年主要国家汽车产量的增长情况
数据来源：公开资料整理2）我国整车行业的发展趋势 我国的整车行业在经历了近十年的快速发展之后，回归到稳定增长状态。从中长期来看，以国家政策为导向的市场消费需求影响相对短暂，并且由于汽车工业对GDP 的增长贡献度较高，其对经济有巨大的拉动作用，在稳增长的前提下，刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台，而地方性限购政策对汽车行业整体销量的影响有限，故社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素： 首先，收入水平方面，我国人均可支配收入水平呈现持续、平稳增长的态势，不会出现急剧的增加或减少。中国仍处于汽车普及期，保有量偏低、刚性需求快速提升的二三线地区为汽车销量增长提供空间。截至2016 年6 月底，全国汽车保有量达1.84 亿辆，而北京、上海、广州、深圳、重庆等46 个一线城市与部分二线城市汽车保有量达6,000 万辆，占比全国汽车保有量三分之一，二三线城市仍有较大的市场空间。 另一方面，在改善性、强制性报废及个性化购车需求驱动下， SUV、豪 华车和新能源汽车等中高端细分市场增长高于行业平均水平，汽车消费升级趋势将会越发明显。以SUV 为例，我国SUV 销量由2007 年35.74 万辆增长至2016 年893.53 万辆，十年年均复合增长率为43.00%（数据来源：广发证券《汽车工业数据》）。
２０１８年汽车行业专题研究报告
投资要点： ●我国汽车市场发展潜力依旧较大 1）随着中国经济增速换挡，汽车市场已进入中低速增长阶段，市场竞争将由“做大蛋糕”向“抢夺蛋糕”转变，优胜劣汰将成为常态；但同时我国汽车消费潜力依旧巨大，驾驶员人数的迅速提升、三四线城市和中西部地区的需求增长均为汽车市场发展奠定了良好基础。2）我国汽车市场消费逐步进入刚性消费与消费升级并行发展阶段，一方面首次购车仍是消费主流，另一方面也体现出明显升级的特点，消费者将更加注重品牌、舒适性和操纵便利性，在此情况下，建议布局符合上述发展趋势的强势产业链。 ●强势产业链之大众产业链 1）中国是大众集团在全球最重要的市场之一，2017年大众在华销量达418.42万辆，占全球销量的比重达到了39%，为了继续深耕中国市场，大众集团不断加大在华产能投放和新产品推广力度，尤其加快投放SUV和新能源汽车产品，2018年底大众在华产能有望达到512万辆。2）随着产能的迅速投放以及新车型的不断引进，大众在华产销量有望不断提升，建议关注大众上游供应商相关标的，如宁波高发、西泵股份、精锻科技、星宇股份等。 ●强势产业链之吉利产业链 吉利集团旗下拥有沃尔沃、吉利、领克、Polestar、宝腾、路特斯、伦敦电动汽车、远程新能源商用车等汽车品牌，并规划到2020年实现年产销300万辆，进入世界汽车企业前十强。2）2015年以来，吉利发力SUV领域，推出了博越、远景SUV、领克01等爆款产品，2018年年内，吉利还将推出包括轿车、SUV、跨界车、MPV和新能源在内10款以上的全新产品和改款车型。3）随着吉利汽车在各个细分领域的发力，以及高端品牌领克车型的丰富，吉利汽车产销量有望继续保持快速提升，建议重点关注相关配套供应商，如新泉股份、宁波高发、拓普集团、银轮股份。 强势产业链之上汽自主产业链 ）上汽乘用车拥有荣威、MG两大品牌，并将智能网联汽车和新能源汽车作为发展重点，推出了荣威RX5、MG ZS等爆款SUV产品，产销量迅速提升；2017年公司总产能为60万辆，2020年有望达到140万辆。2）上汽乘用车已成为国内领先的自主品牌企业，并不断深耕SUV和新能源汽车等细分领域，产销量有望不断提升，旗下智能网联汽车的发展也值得期待，建议关注相关供应商，如新泉股份、德尔股份、双环传动以及华域汽车。 强势产业链之豪华车产业链 ）我国汽车市场消费升级带动豪华车销量不断攀升，2017年十大豪华汽车
2018年汽车零部件公司组织结构、商业模式、 行业现状
目录 一、公司股权结构和组织结构 (1) （一）企业的组织结构 (1) （二）公司的部门职责 (1) 1、董事会办公室 (2) 2、证券部 (2) 3、行政部 (2) 4、信息技术部 (2) 5、财务部 (2) 6、审计部 (3) 7、法律合规部 (3) 8、总经理办公室 (3) 9、人力资源部 (4) 10、销售部 (4) 11、品质部 (4) 12、工艺研发部 (4) 13、项目开发部 (5) 14、项目支持部 (5) 15、模具部 (5) 16、注塑部 (5) 17、压铸部 (6) 18、事业部 (6) 19、物流运作部 (6) 20、基建及EHS部 (7) 21、设备设施部 (7)
二、公司主要经营模式 (7) （一）采购模式 (8) 1、原材料采购 (8) 2、供应商管理制度 (8) 3、采购流程 (9) （二）生产模式 (10) 1、自行组织生产 (10) 2、外协加工 (10) （三）销售模式 (12) 1、客户获取流程 (13) 2、客户维护方式 (14) 3、定价政策 (14) 三、汽车零部件行业基本情况 (15) （一）公司的行业类别 (15) （二）行业主管部门、行业监管体制及相关产业政策和法律法规 (16) 1、公司所处行业主管部门及行业监管体制 (16) 2、行业相关产业政策和法律法规 (16) （三）行业发展概况 (19) 1、汽车产业发展概况 (19) 2、汽车零部件行业在汽车产业中的地位 (21) 3、汽车零部件行业发展状况 (22) （1）基本情况 (22) （2）国际汽车零部件行业发展概况 (23) （3）国内汽车零部件行业发展概况 (25) 4、国内汽车零部件行业发展趋势 (30) （1）系统化 (30) （2）平台化 (30) （3）模块化 (31) （4）环保化 (31)
2018年新能源汽车行业分析报告 2019-08-27 18:35 一、行业概况 1、行业定义 新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 2、行业分类 按照动力类型，新能源汽车可分为混合动力电动汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、其他新能源汽车等四大类型，其中纯电动汽车是目前研发和推广的主流，占据绝对主导地位。 按照车型，新能源汽车可分为乘用车、客车和专用车，其中新能源乘用车是新能源汽车市场的主流车型。 3、行业特征 政策作用明显。发展新能源汽车是我国基于能源安全、环境保护以及建设汽车工业强国的考虑制定的基本国策。新能源汽车及零部件行业属于当前国家政策重点支持的战略性发展产业，尤其是税费减免、财政补贴、限购豁免等扶持政策对新能源汽车行业的快速发展作用巨大。随着国家和地方财政补贴同步从2017年开始逐年退坡，并将在2020年完全退出，新能源汽车行业转型面临较大挑战，但短期内政策依然是新能源汽车行业发展的主要“引擎”。
周期性。新能源汽车产业正逐步从孕育期、导入期步入到成长初期，政策扶持背景下新能源汽车行业处于行业景气周期。根据中国汽车工程学会 《节能与新能源技术路线图》预测，2030年中国新能源汽车销量将达到 汽车总销量的40%-50%，保有量将达到8千万-1亿辆。 区域性。汽车产业具有规模经济、关联产业多、配套环节多、产业链长、技术及资本密集性等典型特点，因此在发展过程中易于形成产业集群模式。目前随着新能源汽车行业的快速发展，我国新能源汽车产业集群初步形成长三角产业集群、泛珠三角产业集群、京津产业集群、西南产业集群、中部产业集群和河北、河南及山东地区产业集群等六大产业集群。新能源汽车车载电源行业内的主要客户、主要竞争对手也主要位于这六大区域内。 季节性。我国车载电源行业的生产和销售与新能源汽车行业保持一致，有一定季节性。一般而言第一季度、第二季度为生产和销售淡季，第三、第四季度为生产和销售旺季。 二、行业产业链分析 产业链构成情况 1、产业链概况
2018年汽车零部件行业分析报告 2018年4月
目录 一、行业监管情况 (4) 1、行业主管部门和监管机制 (4) 2、行业主要法律法规和监管政策 (4) 二、国际汽车零部件行业发展概况 (5) 1、国际汽车零部件行业发展特点 (5) （1）汽车产业的零整格局 (5) （2）严格的供应商资格认证 (6) （3）汽车零部件行业结构特征 (7) （4）金字塔形的产业组织模式 (8) 2、国际汽车零部件行业发展趋势 (9) （1）产业链全球化 (9) （2）系统化、模块化发展 (9) （3）注重节能减排、提高燃油效率 (10) （4）智能化、电子化 (11) 三、我国汽车零部件行业发展概况 (11) 1、我国汽车零部件行业发展特点 (11) （1）我国汽车零部件行业发展迅速 (11) （2）零部件关键技术依赖外资，企业竞争力较弱 (12) 2、我国汽车零部件行业发展趋势 (13) （1）汽车零部件行业市场前景广阔，仍将保持较高的增长速度 (13) （2）我国汽车零部件行业集中度逐步提高，产业集群初具雏形 (13) （3）自主汽车品牌的崛起将带动汽车零部件行业的发展 (14) （4）节能减排加速进入轻量化时代 (14) 四、行业竞争格局 (16) 1、汽车零部件行业竞争格局 (16) 2、汽车零部件行业的市场化程度 (17)
五、行业壁垒 (18) 1、资质认证和工艺过程审核壁垒 (18) 2、合格供应商评审壁垒 (18) 3、客户资源壁垒 (19) 4、技术壁垒 (20) 5、资金壁垒 (21) 6、人才壁垒 (21) 六、影响行业发展的因素 (22) 1、有利因素 (22) （1）产业政策的大力支持 (22) （2）下游行业的带动作用 (23) （3）车身轻量化的驱动作用 (23) （4）本土企业融入全球供应链体系 (24) （5）上游原材料供应充足 (24) 2、不利因素 (24) （1）下游市场竞争造成较大的降价压力 (24) （2）生产要素价格上涨带来的成本压力 (25) （3）缺乏规模优势及产业链协同效应 (25)