克明面业股份有限公司2012年度报告全文
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克明面业股份有限公司
2012年度报告
2013年03
月
薪酬报告(见尾页)
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第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈克明、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)范伏珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2012年度报告.....................................................................................................................................1一、重要提示、目录和释义..............................................................................................................1二、公司简介......................................................................................................................................2三、会计数据和财务指标摘要..........................................................................................................2四、董事会报告..................................................................................................................................3五、重要事项......................................................................................................................................6六、股份变动及股东情况..................................................................................................................8七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................10八、公司治理....................................................................................................................................10九、内部控制....................................................................................................................................12十、财务报告....................................................................................................................................12十一、备查文件目录
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释义
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重大风险提示
一、食品安全风险
公司不排除由于公司质量管理工作出现疏忽或其他不可预计的原因和不可抗力，而发生产品质量问题，并因此产生赔偿风险，及对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。
二、成本上升风险
原材料价格呈波动上涨趋势，人力资源成本将持续上涨，均给公司带来的成本压力，将会直接影响到公司的盈利能力。
三、市场风险
当前，挂面行业总体集中度不够高，市场竞争仍较激烈，挂面行业面临强势竞争对手加入的挑战，行业竞争日趋激烈，公司存在因市场竞争加剧而带来的业绩风险。
四、经营管理风险
随着募集资金到位、募投项目陆续开展和公司产业链延伸等对外投资项目的进行，公司资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩张。公司对高水平研发、营销、管理人才的需求将
大幅上升。公司面临因管理能力发展与经营规模扩大不相匹配的风险。
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第二节公司简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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三、非经常性损益项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用
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第四节董事会报告
一、概述
2012年，是机遇与挑战并存的一年。报告期内，公司正式在深交所中小板市场挂牌上市，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
公司始终专注于中高端挂面的研发、生产及销售，一直以“中国挂面第一品牌”为发展目标，报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，朝着“打造百亿企业，传承百年美食”的企业愿景稳步推进，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理等手段，不断提升市场占有率和市场竞争力，公司继续保持行业龙头地位。
二、主营业务分析
1、概述
本报告期营业收入与上年同期相比增长18.95%，主要是公司的品牌知名度和影响力的不断提高，公司加大对“陈克明”品牌的建设以及产品的研发力度，通过不断扩充营销网络的渠道建设，使得产品的销售收入稳步增长。
营业成本与上年同期相比增长19.04%，与销售收入基本同步增长;费用与上年同期相比增加16.77%，主要是业务规模的增
长、其次是职工薪酬的增加和研发费用的增加所致。
现金及现金等价物净增加额减少3,457万元，主要系募投工程项目的投入、对外投资及对部分暂未使用的募集资金转存定期存款的增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）经营理念
公司将秉承“诚信、创新、合作、感恩”的核心价值观和“协调、高效、负责”的管理理念，以“奉献健康食品、共享幸福生活”为企业使命，以“打造百亿企业、传承百年美食（双百愿景）”为愿景，通过高品质的产品和高素质的服务成为全国制面行业的领导者，将“陈克明”品牌打造为面制品第一品牌。
（二）整体发展战略
公司将以市场为导向，以目前所拥有的品牌、渠道、团队、技术优势为依托，通过全面提升生产规模、技术与产品创新能力、市场开拓力度以及完善法人治理结构等方式，进一步强化公司核心竞争能力，使公司发展成为一家高速成长并兼具市场影响力与盈利能力的挂面行业龙头企业，成为推动行业技术进步与产品结构升级的领导者；通过收购、整合进入上游面粉及其附属产业，并适时进入小麦生产环节，形成完整的挂面产业链。
（三）报告期内进展情况1、产能扩充方面
公司坚持以中高端挂面为主业，力争实现产能规模的跨越发展，摆脱产能瓶颈对公司进一步发展的制约，从根本上解
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决旺盛的市场需求与公司产能不足之间的矛盾。2012年随着遂平挂面生产线建设项目的逐步实施，缓解了部分产能不足带来的发展瓶颈，保障市场销售需求。
2、市场开拓方面
（1）加强与经销商合作力度，进一步完善销售网络
报告期公司先后在长沙、南昌、武汉召开了重点客户座谈，组织经销商跨区学习。目前，公司已经基本建立覆盖全国各大城市的销售网络，以地市和县级为主开发了800多家经销商，并进入绝大多数地级市，在部分县、乡镇、村也初步建立了销售网络。公司将继续发挥原有的销售网络优势，借助“陈克明”品牌影响力，进一步完善销售网络，挖掘市场潜力。具体措施如下：
第一，在重点销售区域（如：湖南、湖北、广东、江西等地区）加大销售投入以及与经销商合作力度，细分消费市场和销售渠道，进一步挖掘市场潜力，引导新的消费需求。
第二，将西南、华东和华北地区作为公司未来三年的重点突破区域，深耕渠道、强化终端，加强对该区域经销商的管理和指导，进一步培育该区域的品牌影响力。
第三，加强与国内大型商业零售企业及区域性连锁零售企业的合作，抓住这些企业在全国及区域市场扩张的契机，进一步扩大公司产品在二、三级市场的销售覆盖。
第四，针对行业市场现状，继续发挥产品研发、生产技术、质量、品牌和规模等优势，采取更为主动的营销策略，加强营销总部对市场网络的管控能力，进一步拓展市场营销网络的广度与深度，建立起覆盖面广、分布合理的营销网络。
（2）强化市场人员的培训与引进，确保市场开拓计划的顺利实施
虽然公司已在市场开发实践中培养了一支高素质、战斗力强的营销团队，但募集资金投资项目投产后公司产能规模将跨上一个新的台阶，现有的市场人员难以充分满足销售规模扩大后的营销工作需要，客观上需要本公司加强市场人员的培训和引进工作。对此，本公司将通过持续性的专业培训和举办经验交流会等形式不断提升市场人员的业务水平，积极引进优秀市场人才，扩充市场人员队伍，优化人才结构，为市场开拓计划的顺利实施提供必要的人才储备。
3、技术研发和产品开发方面
公司结合行业技术发展趋势，不断改良现有技术和工艺，以农产品为原材料，持续研发出行业领先的生产工艺技术和健康、天然、营养、适合不同人群的新产品，从而带动整个行业技术水平的提升。
另外，公司将通过募投项目的实施，购进先进研究试验设备，重点攻关高新技术应用、生产工艺、食品安全、质量检测和营养科学等领域，加大产品开发的投入力度，提高产品研发能力，提升产品附加值，增强公司核心竞争力。同时，公司将坚持自主研发和开放合作相结合的原则，依托已积累的核心技术和研究开发团队，积极寻求与国内知名大专院校、科研院所开展多种形式技术合作、交流的机会，充分运用外部技术力量促进自身核心技术的研究。此外，公司将持续跟踪国际、国内新技术信息，跟踪产业的核心技术前沿动态，为公司自主研发工作提供支持。
4、品牌建设方面
报告期公司进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分利用媒体传播拉动品牌知名度的提升，积极打击侵权、假冒行为，有针对性的利用节日营销、事件营销、体育营销、会议营销等多种形式充分展示品牌形象，把产品宣传、企业宣传统一到“陈克明”品牌的传播上。另外，2012
年公司邀请著名的喜剧表演艺术家和小品表演艺术家陈佩斯作为公司形象代言
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人；同时竞标夺得央视一套《黄金档剧场》等多个节目的广告位，从2013年1月-2月，央视一套在黄金档多次播出克明面业由陈佩斯代言的广告片。
5、人力资源发展方面
员工是公司最重要的资源之一，是公司可持续发展的基础。公司积极探索和不断完善绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展。2012年，公司通过请进来、送出去的办法，培养复合型人才和专业岗位人才，提高员工综合技能和专业技能，员工的管理能力与管理水平不断成长。2012年公司积极引进高端培训咨询机构，先后与中国软实力研究中心、华商学会、健峰管理咨询公司、行动成功等国内一流培训咨询机构建立了战略合作关系。一年来，公司共组织开展内训103批次，受训人数达2587人次；其中外训34场，受训人数达581人次，同时建立了近50人的内训师队伍。上半年举办2期“鹰击长空”集训营，共培训56名来自生产一线的管理者。
6、对外投资方面
公司紧紧围绕做大做强主营业务的战略目标，培育新的经济增长点，努力实现公司积极稳健发展、巩固和提高公司在国内同行业中的领先地位。经董事会、股东大会审慎决策，2012年为发挥公司的品牌优势，提高公司和产品的知名度，公司往下游延伸投资试水克明面馆。2012年8月,公司投资3,000元设立南县克明小额贷款有限公司，占股30%，为该公司最大股东。打造公司新的产业链与赢利点，2012年11月6日，公司增资4800万元参股国泰食品，参股后占国泰食品总股本的36%。报告期内，公司积极考察面粉行业投资事宜，并于2013年2月25日经公司董事会和2013年3月13日股东大会审议通过了《关于公司拟与河南金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》和《关于公司拟与实佳面粉有限公司共同投资设立新公司的议案》，同意公司进入面粉行业，以适应公司未来业务的发展需要，通过掌控优质原料进一步从源头主动防范食品安全风险，并使公司在原料保障、成本控制、产品差异化和产品品质品牌上形成竞争优势，增强公司的创新能力和持续盈利能力。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用
2、收入
说明
报告期内公司主营业务收入占营业收入的99.9%，主营业务收入比上年同期增长18.94%，主要是公司市场拓展力度的
不断提高，公司知名度和影响力的不断提升，产品的质量不断提高，从而使各区域市场的销售规模都有不同程度的增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
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报告期产品库存量比上期降低32.99%，主要是公司加大物流配送的力度，改善物流环节，提高库存商品的周转率；其次是本报告期产品销售量的增长高于生产量的增长，消化原有的产品库存。公司重大的在手订单情况□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料√适用□不适用
3、成本
行业分类
单位：元
产品分类
单位：元
说明
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单位：万元
公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料√适用□不适用
4、费用
报告期内管理费用同比增长30.53%，主要系员工工资增长和技术开发费用增加及公司上市新股发行过程中相关费用增加所致。财务费用降低48.00%,主要是募集资金产生利息收入所致。所得税费用同比增长31.58%，主要系收入的增长导致应税所得额增长所致。
5、研发支出
单位：万元
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报告期内研发费用3060万元，同比增长19.81%，占净资产的4.59%，占营业收入的3.05%。主要用于两个方面：一是加大对挂面生产工艺和设备的改进和优化，二是加大对新产品的研发投入，通过与多家科研单位合作以增强企业研究开发能力。
6、现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
经营活动产生的现金流量同比增长42.52%，主要系销售收入的增长所致。投资活动现金流入同比增长146.25%，主要系收到项目资金所致。
投资活动现金流出同比增长658.43%，主要是募投工程项目的投入、对外投资及对部分暂未使用的募集资金转存定期存款所致。
筹资活动现金流入同比增长222.24%，主要系发行新股收到募集资金所致。筹资活动现金流出同比增长53.43%，主要系公司偿还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额减少3,457万元，主要系募投工程项目的投入、对外投资及对部分暂未使用的募集资金转存定期存款所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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2、负债项目重大变动情况
单位：元
五、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在：1、品质管理和食品安全优势
公司高度重视食品安全和产品质量控制，积极开展标准化良好行为企业建设。公司按照GMP 及SSOP 标准的要求严格控制挂面生产的各个环节，结合质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系，建立了“四合一管理体系”以确保克明面业产品的安全性和品质。目前已经通过ISO9001:2008质量管理体系和HACCP/ISO22000:2005食品安全管理体系认证。公司设立专门的品质管理部门，对整个生产过程实施监控，保证产品质量安全，公司建立了完备的企业质量检验标准，该标准要求高于同类的国家标准。公司自设立以来，保持了领先的食品安全理念。公司是行业内最早提出不使用面粉增白剂的企业之一，很早即开始使用纯净水和面，较早使用不含荧光粉的食品级包装纸，较早使用收缩膜进行外包封装。2、品牌优势
公司自成立以来，一直以“中国挂面第一品牌”为品牌发展目标。经过多年的发展，“陈克明”品牌现已成为公司最核心和最具价值的无形资产，在我国挂面行业享有声誉。
挂面行业已经进入品牌竞争阶段，市场的品牌集中度逐步提高，消费者的品牌忠诚度逐渐加强。“陈克明”
品牌的巨大影响力已经成为企业自身成长发展壮大的核心优势，成为其他行业竞争对手难以复制的竞争优势。2012年11月公司中标央视一套《黄金档剧场》等多个节目的广告位,并邀请著名的喜剧表演艺术家和小品表演艺术家陈佩斯作为公司形象代言人,借助央视广告平台的强力推送,并在深受观众喜爱的著名喜剧演员陈佩斯的代言下,公司的品牌影响力进一步强化。3、研发和技术优势
多年以来，公司以市场为导向，以科技为依托，开发了诸多新型产品。公司大力推进“产、学、研”相结合，与湖南省中医药研究院、武汉工业学院、湖南省食品检验所等高等院校和科研机构保持着密切合作关系，并聘请10余名高等学府的食品专家、教授、博士作为常年技术顾问。公司内部设置了科研部和设备部作为研发机构，培养出一只自己的研发队伍。目前公司已获授权并取得专利证书的专利共计51项，其中发明专利11项，正在申请的发明专利15项。2011年12月23日，公司与河南工业大学等五个单位合作开发的“高效能小麦加工新技术”获得了国务院颁发的“国家科学技术进步二等奖”，并于2012年2月份取得证书。
4、营销优势
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公司作为中国挂面行业的第一品牌，在营销网络广度上，已建立起遍布全国31个省、市、自治区的销售网点，目前已在重点中心城市设立办事处13个，以地市和县级为主开发了800多家经销商的渠道网络。公司将直营、专营、主营和兼营四种销售体系的销售结构调整在有利于平衡控制的范围之内，使公司在整个经营链运转中始终掌握着市场的控制权，这在国内挂面行业销售模式中独具特色。在北、上、广等重点培育市场，公司开展大规模的试吃活动，体验式营销强化推广，增强了消费者对品牌的认知度。
公司募集资金投资项目的达产，将进一步稳固公司与国内同行业的竞争优势。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况（1）对外投资情况
（2）持有金融企业股权情况
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2、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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