2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券
上市公告书
证券简称：14兰新控
证券代码：124729
上市时间：2014年7月11日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国信证券股份有限公司
第一节绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上交所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。截至2013年末，发行人所有者权益合计26.50亿元。2011-2013年，发行人归属于母公司股东的净利润分别为0.65亿元、2.18亿元和1.88亿元，归属于母公司股东的年均
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净利润为1.57亿元，超过本期债券1年应付利息的1.5倍。发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
第二节释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指兰州新区投资控股有限公司。
本期债券：指总额为人民币6亿元的“2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券”。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。
债券托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司。
主承销商、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。
受托管理人：指交通银行股份有限公司甘肃省分行。
募集说明书：指《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券募集说明书》。
《受托管理协议》：指《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券之受托管理协议》。
《债券持有人会议规则》：指《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》。
兰州新区：指国家级兰州新区。
兰州新区党工委：指中共兰州新区工作委员会。
兰州市秦王川管委会：指兰州市秦王川综合开发管理委员会。
上交所：指上海证券交易所。
元：指人民币元。
工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假
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日或休息日）。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
第三节发行人简介
一、发行人概况
公司名称：兰州新区投资控股有限公司
住所：甘肃省兰州市兰州新区纬一路商业服务中心4号楼
法定代表人：董擎
注册资本：人民币壹拾亿元整
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：兰州新区基础设施、基础产业、支柱产业、公用事业等相关国有资产的市场化运作；兰州新区基础设施建设、房地产开发、环保工程、水利工程、高新技术、农业产业化项目等政府授权的经营项目；从事授权范围内的国有资产经营、股权投资、资本运营和股权投资管理等相关业务。
发行人是兰州市为加快推进兰州新区的开发建设而重点打造的投融资运营实体，是兰州新区范围内资产规模最大、资本实力最强的国有独资公司，承担着兰州新区城市基础设施和重大社会发展项目的建设任务。公司核心业务涵盖城市基础设施建设、保障性住房建设等领域。
截至2013年12月31日，发行人资产总计83.07亿元，负债合计56.57亿元，所有者权益合计26.50亿元；2013年度，发行人实现营业收入14.14亿元，归属于母公司股东的净利润1.88亿元。
二、历史沿革
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发行人的前身为兰州市秦王川综合开发经营有限公司，成立于2010年1月15日，由原兰州市秦王川管委会（2011年2月兰州新区管理委员会正式成立后，兰州市秦王川管委会自动撤销）出资设立，出资比例为100%。公司初始注册资本2,000.00万元，首期以货币出资600.00万元，由原兰州市秦王川管理委员会出资设立。该出资业经甘肃国通会计师事务所验证（国通验字[2010]第01012号）。
2012年9月，根据兰州新区财政局《关于将兰州新区城市发展投资有限公司国有股权无偿划转至兰州市秦王川综合开发经营有限公司的通知》(新财发[2012]62号)，经兰州新区管委会研究决定，将兰州新区城市发展投资有限公司国有股权无偿划转给兰州市秦王川综合开发经营有限公司所有，股权划转基准日为2012年8月31日，经甘肃鸿达资产评估事务所评估（甘鸿评报字[2012]第006号）的股权价值为20.53亿元。根据《关于兰州市秦王川综合开发经营有限公司追加注册资本的决议》，兰州新区管委会同意将公司注册资本增加到10亿元，新增注册资本9.8亿元来源于划转的兰州新区城市发展投资有限公司国有股权（剩余部分转入资本公积），增资后公司的注册资本由原来的2,000.00万元变更为10亿元。该次增资业经北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所验证（中天恒验字[2012]第006号）。同时，股东变更为兰州新区财政局。
2013年3月，根据兰州新区财政局下发的《关于变更兰州市秦王川综合开发经营有限公司名称的通知》（兰新财发[2013]36号），兰州市秦王川综合开发经营有限公司更名为兰州新区投资控股有限公司。
三、股东情况
发行人为国有独资公司，兰州新区财政局受兰州新区管委会委托行使出资人职能，出资比例为100%。
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第四节债券发行概况
一、发行人：兰州新区投资控股有限公司。
二、债券名称：2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券（简称“14兰新控”）。
三、发行总额：6亿元。
四、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率经簿记建档确定为8.30%，在存续期内固定不变。本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还本金。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
五、发行价格：本期债券面值100元，平价发行。以1,000元为1个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
六、债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券，机构投资者在承销团成员设置的发行网点认购的债券在中央国债登记公司登记托管；在上交所认购的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。
七、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上交所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。其中投资者在全国银行间债券市场认购4.2亿元，在上交所认购
1.8亿元。
八、发行对象：在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上交所的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
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九、发行期限：5个工作日，自2014年4月29日至2014年5月6日。
十、发行首日：2014年4月29日。
十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月29日为该计息年度的起息日。
十二、计息期限：2014年4月29日至2021年4月28日。
十三、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
十四、付息日：2015年至2021年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十五、兑付日：2017年至2021年每年的4月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
十六、本息兑付方式：通过债券托管机构办理。
十七、承销方式：承销团余额包销。
十八、承销团成员：主承销商为国信证券股份有限公司，副主承销商为西部证券股份有限公司，分销商为上海证券有限责任公司、航天证券有限责任公司。
十九、担保方式：无担保。
二十、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”。
二十一、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
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第五节债券上市与托管基本情况
一、本期债券上市基本情况
经上交所同意，本期债券将于2014年7月11日起在上交所上市交易，债券简称“14兰新控”，证券代码为“124729”。
二、本期债券托管基本情况
本期债券在上交所交易流通部分托管在中国证券登记公司上海分公司。
第六节发行人主要财务状况
本部分财务数据来源于发行人2011-2013年经审计的财务报告。江苏天华大彭会计师事务所有限公司对发行人2010-2012年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏天会专审[2013]17号)；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2013年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2014]62040138号）。
投资者在阅读下文相关财务报表中的信息时，应当参照发行人经审计的财务报表、附注以及本期债券募集说明书对发行人的历史财务数据的注释。
一、发行人2011-2013年经审计的主要财务数据（完整财务报表见附表一、二、三）
单位：万元项目 2013年度/末2012年度/末 2011年度/末流动资产合计232,118.63250,743.00 97,791.72非流动资产合计598,553.62459,753.94 127,540.52
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项目 2013年度/末2012年度/末 2011年度/末资产总计830,672.25710,496.93 225,332.24流动负债合计368,255.47192,693.61 58,895.84非流动负债合计197,422.06289,785.47 289,415.47负债合计565,677.53482,479.08 482,479.08股东权益合计264,994.72228,017.85 108,298.51归属于母公司股东权益220,104.56226,964.06 107,245.26营业收入141,439.2595,865.66 15.60营业成本121,769.5290,107.02 -利润总额25,166.6523,195.83 6,527.48归属于母公司股东净利润18,804.2921,784.43 6,490.60经营活动产生的现金流量净额79,370.3038,277.34 -31,910.06投资活动产生的现金流量净额-153,581.82-164,341.40 -85,466.93筹资活动产生的现金流量净额68,604.03218,095.62 119,757.31现金及现金等价物净增加额-5,607.4992,031.56 2,380.33
二、发行人2011-2013年主要财务指标
项目 2013年度/末2012年度/末 2011年度/末应收账款周转率（次） 5.3314.98 -非流动资产周转率（次）0.270.33 0.00总资产周转率（次） 0.180.20 0.00权益收益率8.52%9.55% 6.04%流动比率（倍）0.63 1.30 1.66速动比率（倍）0.440.91 1.29资产负债率68.10%67.91% 51.94%注：1、流动比率＝（流动资产合计/流动负债合计）
2、速动比率＝（流动资产合计-存货）/流动负债合计
3、资产负债率＝（负债合计/资产总计）×100%
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4、总资产周转率＝营业收入/总资产平均净值
5、非流动资产周转率＝营业收入/非流动资产平均净值
6、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均净值
7、权益收益率＝（净利润/所有者权益合计）×100%
第七节本期债券的偿债计划及偿债保障措施本期债券为无担保债券，发行人将以良好的经营业绩为本期债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。
一、本期债券的偿债计划
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了具体工作计划，包括指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理制度等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
（一）设立监管账户和偿债账户
为了加强对本期债券募集资金及偿债资金的监管，确保还本付息工作的顺利开展，发行人与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了《募集资金监管及偿债资金监管协议》。根据该协议，发行人将在交通银行股份有限公司甘肃省分行开设监管账户及偿债账户。
监管账户专项用于债券募集资金款的接收及支出活动。发行人债券募集资金款的接收和支出活动，均必须通过监管账户进行。交通银行股份有限公司甘肃省分行将履行监管职责，发行人通过发行债券募集的资金必须严格按照国家发改委核准的投向使用，不得擅自变更资金用途。
偿债账户专项用于偿付本期债券本息。发行人将提前提取偿债基金用于本期债券的兑付工作，以确保本期债券本息按期兑付，保障投
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资者利益。发行人将在每个付息/兑付日的十个工作日前，将当期应付利息和本金款项足额存入偿债账户，以确保债券本息的按时支付。
（二）偿债计划的人员安排
发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。
（三）偿债计划的财务安排
本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入、政府补贴收入以及募投项目收益，并以公司的日常营运资金为保障。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。
二、偿债保障措施
发行人财务状况良好，盈利能力较强，现金流充足，资产变现能力强，且公司信誉度高，银企关系融洽，具有较强的偿债能力。在本期债券存续期内，发行人将通过以下偿债保障措施确保本期债券本息的按时、足额偿付：
（一）公司较强的经营实力和良好的利润水平是债券本息按时偿付的坚实基础
作为兰州新区城市基础设施建设运营主体，发行人能够获得稳定的经营收入，随着兰州新区城市化进程的深入以及兰州新区城市基础设施建设的不断推进，发行人的收入规模将不断扩大。2011-2013年，发行人分别实现营业收入15.60万元、95,865.66万元和141,439.25万元，实现利润总额6,527.48万元、23,195.83万元25,166.65万元，营业收入、
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利润总额增长迅速。发行人经营实力较强、利润水平良好，能够保障债券本息的按时偿付。
（二）募集资金投资项目所产生的收入是债券本息偿付资金的主要来源
根据可研报告，本期债券的募投项目兰州新区保障性住房项目中的经济适用房将销售给符合条件的兰州市和兰州新区中低收入家庭，该项目将能够通过定向销售实现收入275,412.00万元，税后利润9,459.60万元。
同时，发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，以降低成本，保证建设项目投产后的预期收益，为本期债券的本息偿付提供稳定的收入和现金流保证。
（三）公司充足的可变现资产是债券本息按时偿付的切实保障
作为兰州新区最主要的城市基础设施投资、建设和运营主体，截至2013年12月31日，发行人拥有13宗土地，土地性质为出让，用途多为商住用地，面积合计为2,321.26亩，账面价值为18.92亿元。随着兰州新区城市基础设施的日益完善，上述土地资产将不断升值，且具有良好的可变现性。当公司的债务偿付出现临时性的困难时，公司可以有计划出售部分资产，以保障债务的如期偿付。
（四）畅通的外部融资渠道是债券本息按时偿付的有力支持
发行人具有良好的资信水平，作为兰州新区资产规模最大、资本实力最强的国有独资公司，与国家开发银行甘肃省分行、中国工商银行甘肃省分行等多家金融机构建立了稳固的合作关系，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%，无任何逾期贷款。良好的资信水平，为公司拓宽融资渠道打下了坚实的基础。
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三、其他偿债保障措施安排
为了维护全体债券持有人的合法权益，保障本息的按时足额兑付，发行人在本期债券发行前即为全体债券持有人聘请交通银行股份有限公司甘肃省分行担任本期债券的受托管理人。受托管理人将根据《募集说明书》、《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中所约定的权利义务维护债券持有人的利益。
（一）受托管理协议
根据《受托管理协议》的约定，交通银行股份有限公司甘肃省分行作为本期债券的受托管理人，代理以下事项：
1、本期债券发行期间的代理事项
（1）起草和编制以下与受托管理人有关的文件或协议：
《债券持有人会议规则》；
（2）向投资者提供有关受托管理人事务的咨询服务。
2、债券存续期间的常规代理事项
（1）按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议；
（2）追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报；
（3）代表债券持有人与发行人保持日常的联络；
（4）根据债券持有人会议的授权，作为债券持有人的代表与发行人谈判与本期债券有关的事项；
（5）按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务；在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时，及时向债券持有人通报有关信息；
（6）若存在抵/质押资产，在符合抵/质押资产处置触发条件的情况下，经债券持有人会议决议通过，并报国家发改委备案后，代表债券持有人处置抵/质押资产;
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（7）若存在保证担保，在符合要求保证人清偿的情况下，经债券持有人会议决议通过后，代表债券持有人要求保证人承担保证责任。
3、特别代理事项
（1）本期债券诉讼代理；
（2）代理债券持有人会议在债券存续期间授权的其他非常规事项。
4、前述代理事项仅为受托管理人代理全体债券持有人之事项范围，单个债券持有人委托受托管理人代理个人债券事务不属于本协议的代理事项范围。
根据《受托管理协议》的规定，交通银行股份有限公司甘肃省分行作为本期债券的受托管理人，履行以下权利和义务：
（1）受托管理人应当按照相关法律、法规的规定以及《受托管理协议》的约定恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎和有效管理的义务；
（2）根据债券持有人会议的授权，代理债券持有人与发行人之间的谈判及诉讼事务；
（3）受托管理人对与本期债券有关的事务享有知情权，但应对在履行义务中获知的发行人的商业秘密履行保密义务，遵守有关信息披露的规定；
（4）受托管理人应当按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议。
（二）债券持有人会议
根据《债券持有人会议规则》的规定，在本期债券存续期间，发生下列事项之一的，债券持有人会议依法行使以下职权：
1、就发行人变更《募集说明书》的约定作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意发行人不支付本期债券本息；
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2、在发行人未能按期偿还本期债券本息时，决定是否委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息，决定是否委托债券受托管理人参与发行人的重组、重整、和解或者破产清算的法律程序；
3、当发行人发生减资、合并、分立、解散或者申请破产时，对应采取的债权保障措施以及是否接受发行人提出的提议作出决议，对债券持有人依法享有的权利的行使作出决议；
4、当本期债券的担保人、抵（质）押资产发生重大不利变化时，对应采取的债权保障措施作出决议；
5、对变更、解聘债券受托管理人、抵（质）押资产监管人或专项偿债资金账户监管人作出决议；
6、当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
7、行使法律法规规定的和《债券持有人会议规则》赋予的其他职权。
根据《债券持有人会议规则》的规定，在本期债券存续期间，发生下列事项之一的，应召开债券持有人会议：
（1）发行人拟变更《募集说明书》的约定条款（包括变更募集资金用途）；
（2）拟变更受托管理人；
（3）拟变更抵（质）押资产；
（4）发行人拟变更担保人，或担保人发生重大变化；
（5）发行人不能按期偿付本期债券的本息；
（6）发行人转移债券全部或部分清偿义务；
（7）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定或被接
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管；
（8）发行人作出资产重组决定；
（9）发行人为本期债券设定资产抵（质）押，触发抵（质）押资产处置条件的；
（10）发行人书面提议召开债券持有人会议；
（11）债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；
（12）单独和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券持有人书面提议召开债券持有人会议，并提供明确的议案、缴纳召集会议所需费用的；
（13）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
第八节债券担保情况
本期债券无担保。
第九节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明经发行人自查及甘肃恒亚律师事务所核查，近三年发行人不存在违法和重大违规情况。
第十节募集资金的运用
本期债券募集资金6亿元，全部用于兰州新区保障性住房项目。具体使用计划如下表：
募集资金用途项目投资总
额（万元）
使用募集
资金额度
（万元）
使用募集资
金占总投额
比例
兰州新区保障性住房项目 250,397.00 60,000.00 23.96%
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第十一节其他重要事项
本期债券发行后至上市公告书公告前，公司运转正常：
一、主要业务发展目标进展顺利；
二、所处行业和市场未发生重大变化；
三、无重大投资；
四、无重大资产（股权）收购、出售；
五、住所未发生变化；
六、无重大诉讼、仲裁案件；
七、重大会计政策未发生变动；
八、未发生新的重大负债或重大债项的变化；
九、公司资信情况未发生变化；
十、无其他应披露的重大事项。
第十二节有关当事人
一、发行人：兰州新区投资控股有限公司
住所：甘肃省兰州市兰州新区纬一路商业服务中心4号楼
法定代表人：董擎
联系人：马宁
联系地址：甘肃省兰州市兰州新区纬一路商业服务中心4号楼
电话：0931-*******
传真：0931-*******
邮编：730087
二、主承销商、上市推荐人：国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
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法定代表人：何如
联系人：马逸博、郝潇
联系地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦3层电话：010-********、010-********
传真：010-********
邮编：100033
三、托管机构
（一）中央国债登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街10号
法定代表人：吕世蕴
联系人：毕远哲
联系地址：北京市西城区金融大街10号
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100033
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
总经理：高斌
联系人：袁璐
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼联系电话：021-********
传真：021-********-8248
邮政编码：200120
四、交易所发行场所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路528号证券大厦
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总经理：黄红元
联系人：孙治山
联系地址：上海市浦东南路528号证券大厦
电话：021-********
传真：021-********
邮编：200120
五、审计机构
（一）江苏天华大彭会计师事务所有限公司
住所：南京市山西路128号和泰大厦7层
法定代表人：陈宏青
联系人：朱永华
联系地址：江苏省南京市山西路128号和泰大厦7层
电话：025-********-117
传真：025-********
邮编：210009
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市海淀区西四环中路16号院4层
执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣
联系人：张颖莉
联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院4层
电话：010-********
传真：010-********
邮编：100039
六、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
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法定代表人：刘思源
联系人：姚伟
联系地址：上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场3号楼3C 电话：021-********
传真：021-********-8015
邮编：200127
七、发行人律师：甘肃恒亚律师事务所
住所：兰州市城关区临夏路沛丰大厦702、703室
负责人：陈昱君
联系人：林正刚
联系地址：甘肃省兰州市城关区临夏路沛丰大厦702室
电话：0931-*******
传真：0931-*******
邮编：730030
八、监管银行、受托管理人：交通银行股份有限公司甘肃省分行 营业场所：兰州市城关区庆阳路129号
负责人：胥小彪
联系人：陈立鹏
联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路129号
电话：0931-*******
传真：0931-*******
邮编：730030
第十三节备查文件目录
一、国家发展和改革委员会对本期债券发行的批准文件；
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二、《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券募集说明书》及其摘要；
三、发行人2010-2012年审计报告和2013年审计报告；
四、甘肃恒亚律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
五、鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
六、募集资金投资项目审批或备案文件；
七、《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券之受托管理协议》；
八、《2014年兰州新区投资控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》；
九、《募集资金监管及偿债资金监管协议》。
（以下无正文）
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