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中国葡萄酒(葡萄酒庄)细分市场全景深度调查报告

中国葡萄酒(葡萄酒庄)细分市场全景

深度调查报告

北京博思远略咨询有限公司

报告导言

2009年全国葡萄酒产量达到96万千升,比2005年增长了120.99%;销售收入比2005年增长140.07%。2010年截止8月底,全国葡萄酒产量完成63.59万千升,同比增长14.93%;销售收入196.05亿元,同比增长25.46%。从下图可以看出,五年来,葡萄酒行业产量增长始终保持两位数,葡萄酒行业仍然保持大幅度经济增长。

产量(千升)

27.63

23.83

18.04

14.93

2005年2006年2007年2008年2009年2010年前8月

资料来源:博思远略

据海关总署的统计数据显示,今年1-7月,进口散装酒的累计进口量达6.98万千升,同比增长75%;金额为5982.6万美元,同比增长87%;2010年散装酒的平均价为857.1美元/千升,增长7%。我们预计,由于今年气候异常,各大产区均出现不同程度的减产,原料的品质也受到极大影响。这势必会进一步刺激进口散装酒量的大幅度增长。随着进口葡萄酒市场的不断扩容,新的运营模式会出现。同时,随着国内顶级酒庄的迅速崛起,进口葡萄酒垄断千元以上高档酒的局面正在被打破。

从2010年中秋、国庆市场行情整体来看,葡萄酒行业产销两旺,稳步发展。目前我国葡萄酒人均消费量为0.72升,远低于主要葡萄酒消费国,和中国有相似生活习惯的近邻日本人均消费量已达10升,行业增长空间巨大。预计2010年葡萄酒产量有望突破115万千升,保持20%以上的增速。

北京博思远略咨询有限公司以大量调研数据为基础,通过长期跟踪国内葡萄酒市场发展动向,与2010年10月推出葡萄酒系列研究报告。本报告作为系列报告之一,重点研究分析了:我国葡萄酒市场发展现状、供需分析、市场价格波动调研分析、区域市场格局分析及消费者需求特征分析、营销渠道等当前行业热点问题。在对以上内容定量、定性分析的基础上,通过科学方法,对“十二五”期间(2011-2015年)我国葡萄酒发展趋势做出全面准确预测,并提出了相关投资建议。

免责声明

本报告基于公司研究部门及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研获取的资料,但公司及其研究人员对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告反映研究人员个人的不同设想、见解、分析方法及判断。本报告所载观点为北京博思远略咨询有限公司基于以上资料运用科学方法分析所得。报告中的观点和陈述仅反映撰写及出具本报告期间当时的分析和判断,公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间和其他因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致,敬请关注公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。本报告中的观点和陈述不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。

正文目录

第一部分行业篇 (1)

第一章中国葡萄酒行业发展与现状分析 (1)

第一节中国葡萄酒行业发展与现状分析 (1)

一、中国葡萄酒行业发展历程 (1)

二、2005-2010年中国葡萄酒行业经济指标分析 (1)

三、葡萄酒行业市场特性分析 (8)

第二节政府产业政策对葡萄酒行业的影响分析 (9)

一、我国葡萄酒产业政策的演化历程 (9)

二、2009-2010年相关产业政策对葡萄酒业的影响 (11)

三、2010年进口酒类管理相关政策 (12)

第三节中国葡萄酒行业发展中存在的问题及应对策略 (13)

一、产业中存在的问题 (13)

二、应对策略 (14)

第二部分市场篇 (16)

第二章中国葡萄酒产业供需分析 (16)

第一节影响中国葡萄酒市场供需因素分析 (16)

一、宏观因素分析 (16)

二、微观因素分析 (16)

第二节中国葡萄酒产业供需分析 (19)

一、供给分析 (19)

二、需求分析 (20)

第三节中国葡萄酒进口分析 (21)

一、2009-2010年葡萄酒进口情况 (21)

二、存在的问题和举措 (23)

第三章2009-2010年世界葡萄酒产业发展状况分析 (26)

第一节世界葡萄酒产业发展状况 (26)

一、世界葡萄酒生产情况 (26)

二、世界葡萄酒消费情况 (27)

三、世界葡萄酒进出口贸易情况 (29)

第二节2009-2010年世界葡萄酒行业发展特征分析 (29)

一、市场继续呈萎缩态势,低价葡萄酒消费上升 (29)

二、出口量大幅下跌,散装葡萄酒出口增加 (29)

三、知名企业发展情况不容乐观 (30)

四、亚洲市场成为国际葡萄酒发展重点 (30)

第三节世界葡萄酒行业发展预测 (30)

第四章2010年区域市场运行分析 (32)

第一节整体区域市场运行现状概述 (32)

一、全国产量前十名省份分析 (32)

二、整体区域产量完成情况 (32)

第二节各地区葡萄酒市场运行现状分析 (34)

一、华北地区 (34)

二、东北地区 (34)

三、华东地区 (35)

四、华中地区 (36)

五、华南地区 (37)

六、西南地区 (38)

七、西北地区 (39)

第三节葡萄酒重点销售市场动态跟踪 (39)

一、北京市场 (39)

二、广州市场 (41)

三、成都市场 (42)

四、沈阳市场 (43)

五、上海市场 (44)

第四节十大葡萄酒产区对比分析 (45)

一、胶东半岛产区 (45)

二、新疆产区 (46)

三、昌黎产区 (47)

四、贺兰山产区 (48)

五、沙城产区 (49)

六、天津产区 (50)

七、东北产区 (51)

八、河西走廊产区 (52)

九、黄河古道产区 (52)

十、云南产区 (53)

第五章葡萄酒市场消费行为分析 (54)

第一节葡萄酒市场消费概述 (54)

第二节葡萄酒消费者定量调研分析 (55)

一、饮酒者特征 (55)

二、饮酒者消费行为习惯 (56)

三、饮酒者对葡萄酒的认知 (59)

四、饮酒者购买葡萄酒的情况 (59)

第三部分竞争篇 (62)

第六章中国葡萄酒市场竞争格局分析 (62)

第一节中国葡萄酒市场竞争格局特征分析 (62)

一、葡萄酒市场集中度高,龙头企业保持优势 (62)

二、二线品牌增长强势,区域市场表现突出 (62)

三、进口品牌优质性价比日益突出,本土化扩张迅速 (62)

第二节中国葡萄酒市场竞争格局分析 (63)

一、市场规模分析 (63)

二、销售规模与市场份额 (63)

三、毛利率分析 (65)

四、销售系统的管理能力与费用率 (66)

五、品牌影响力 (67)

第四部分企业篇 (69)

第七章领先葡萄酒企业分析 (69)

第一节张裕集团有限公司 (69)

一、公司的基本情况 (69)

二、2010年上半年公司经营状况 (69)

三、2010年上半年公司财务状况 (70)

四、公司后期走势预测 (72)

第二节中粮酒业有限公司 (73)

一、公司的基本情况 (73)

二、下辖子公司介绍 (74)

三、中粮酒业发展状况分析 (76)

第三节中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 (79)

一、公司的基本情况 (79)

二、公司发展状况分析 (79)

三、公司财务状况分析 (81)

第四节中信国安葡萄酒业股份有限公司 (81)

一、公司的基本情况 (81)

二、2010年上半年公司经营状况 (82)

三、2010年上半年公司财务状况 (82)

四、公司后期走势预测 (85)

第五节通化葡萄酒股份有限公司 (86)

一、公司的基本情况 (86)

二、2010年上半年公司经营状况 (86)

三、2010年上半年公司财务状况 (87)

四、公司后期走势预测 (89)

第六节甘肃莫高实业发展股份有限公司 (90)

一、公司的基本情况 (90)

二、2010年上半年公司经营状况 (90)

三、2010年上半年公司财务状况 (90)

四、公司后期走势预测 (93)

第五部分策略篇 (94)

第八章葡萄酒行业营销策略分析 (94)

第一节中国葡萄酒营销策略研究 (94)

一、葡萄酒高端产品的营销策略 (94)

二、葡萄酒低端产品营销策略 (97)

第二节进口葡萄酒的营销策略 (99)

一、进口葡萄酒在中国营销中存在的问题 (99)

二、进口葡萄酒的市场突破之道 (100)

第三节未来中国葡萄酒产业营销环境预测 (101)

一、产业链条全球化 (101)

二、资本运营频繁化 (101)

三、体验会所普遍化 (102)

四、产品开发规范化 (102)

第九章2011-2015年中国葡萄酒产业发展预测 (104)

第一节中国葡萄酒产业未来发展趋势 (104)

一、行业进入转型调整期 (104)

二、进口葡萄酒市场份额将持续走高 (104)

三、短期内国产葡萄酒仍占主导 (104)

四、葡萄酒价格还将继续松动 (104)

五、法规体系日趋完善,行业面临洗牌 (105)

第二节2011-2015年中国葡萄酒市场规供给预测 (105)

一、中国葡萄种植面积预测 (105)

二、中国葡萄酒产量预测 (106)

第三节2011-2015年中国葡萄酒消费量预测 (106)

图表目录

图表2005-2010年中国葡萄酒产量及增长率曲线图 (1)

图表2005-2010年中国葡萄酒月度产量对比图 (2)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业企业单位数变化及亏损面波动走势图 (3)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业从业人员变化曲线图 (3)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业工业销售产值变化曲线图 (4)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业出口交货值变化曲线图 (4)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业主营业务收入走势图 (5)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业主营业务成本走势图 (5)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业利润总额走势图 (6)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业主营业务利润率、成本费用利润率走势图 (7)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业资产负债情况走势图 (7)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业成长能力指标走势图 (8)

图表中国葡萄酒发展及行业相关政策历程 (9)

图表我国葡萄酒行业现有的葡萄酒及相关标准 (10)

图表中国葡萄酒行业生命周期图 (17)

图表居民收入增速与葡萄酒产量增速对比 (17)

图表2005-2009年中国进口葡萄酒市场份额变化情况 (19)

图表2005-2010年中国葡萄酒产量及增长率曲线图 (19)

图表2005-2010年中国葡萄酒产业销售收入走势及增长率变化图 (20)

图表2005-2009年我国葡萄酒进口量变化走势图 (21)

图表2005-2009年我国葡萄酒进口额变化走势图 (22)

图表2005-2009年我国瓶装酒和原料酒进口占比变化走势图 (22)

图表世界葡萄酒产量占比最高的前10个国家比例图 (26)

图表2009年世界葡萄酒销量分布比例 (27)

图表世界葡萄酒消费量占比最高的前10个国家比例图 (27)

图表世界主要国家人均葡萄酒消费量排名 (28)

图表2010年中国葡萄酒产量排名前十名省市及产量情况(截止8月底) (32)

图表2010年中国葡萄酒产量各区域市场产量完成情况(截止8月底) (33)

图表2010年华北地区葡萄酒产量完成情况(截止8月底) (34)

图表2010年东北地区葡萄酒产量完成情况(截止8月底) (34)

图表2010年华东地区葡萄酒产量完成情况(截止8月底) (35)

图表2010年华中地区葡萄酒产量完成情况(截止8月底) (36)

图表2010年华南地区葡萄酒产量完成情况(截止8月底) (37)

图表2010年西南地区葡萄酒产量完成情况(截止8月底) (38)

图表2010年西北地区葡萄酒产量完成情况(截止8月底) (39)

图表2010年1-10月北京市场主要葡萄酒产品价格统计 (40)

图表2010年1-7月广州市场主要葡萄酒产品价格统计 (41)

图表2010年1-10月成都市场主要葡萄酒产品价格统计 (42)

图表2010年3-9月沈阳市场主要葡萄酒产品价格统计 (44)

图表胶东半岛产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (46)

图表新疆产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (47)

图表昌黎产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (48)

图表贺兰山产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (49)

图表沙城产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (49)

图表天津产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (50)

图表东北产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (51)

图表河西走廊产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (52)

图表黄河古道产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (52)

图表云南产区葡萄、葡萄酒产量及其他情况 (53)

图表不同性别经常饮用葡萄酒的消费者的比例 (55)

图表消费者经常饮用葡萄酒的动机 (56)

图表消费者每次饮用葡萄酒毫升数比例 (56)

图表消费者每月饮用葡萄酒次数比例 (57)

图表消费者月饮用葡萄酒毫升数比例 (57)

图表饮酒者对葡萄酒口味的选择比例 (58)

图表饮酒者选择饮葡萄酒场所的比例 (58)

图表不同场所葡萄酒价位选择的比例 (58)

图表消费者认知的葡萄酒品牌的比例情况 (59)

图表饮酒者最常饮用的葡萄酒品牌 (59)

图表消费者购买葡萄酒的主要场所 (60)

图表饮酒者购买葡萄酒时主要考虑因素选择 (60)

图表饮酒者选择购买的葡萄酒不同档次的比例 (61)

图表1998-2009年中国葡萄酒行业规模以上生产商数量变化情况 (63)

图表中国各区域市场销量第一品牌市场份额及其它主要品牌 (64)

图表中国葡萄酒行业四大企业销售收入市场份额比例图 (64)

图表中国葡萄酒行业四大企业利润市场份额比例图 (64)

图表中国葡萄酒行业四大企业毛利率对比 (65)

图表中国葡萄酒行业四大企业营销体系对比 (67)

图表中国葡萄酒各大厂商的产品及品牌结构对比 (68)

图表2010年上半年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司主要产品的经营指标情况 (69)

图表2007-2010年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司主要财务指标完成情况 (70)

图表2007-2010年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司资产与负债情况 (71)

图表2007-2010年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司现金流量完成情况 (71)

图表2007-2010年烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司经营与发展能力财务指标完成情况 (72)

图表2005-2009年王朝酒业资产负债表 (81)

图表2010年上半年中信国安葡萄酒业股份有限公司主要产品的经营指标情况 (82)

图表2007-2010年中信国安葡萄酒业股份有限公司主要财务指标完成情况 (82)

图表2007-2010年中信国安葡萄酒业股份有限公司资产与负债情况 (83)

图表2007-2010年中信国安葡萄酒业股份有限公司现金流量完成情况 (83)

图表2007-2010年中信国安葡萄酒业股份有限公司利润构成与盈利能力财务指标完成情况 (84)

图表2010年上半年通化葡萄酒股份有限公司主要产品的经营指标情况 (86)

图表2007-2010年通化葡萄酒股份有限公司主要财务指标完成情况 (87)

图表2007-2010年通化葡萄酒股份有限公司资产与负债情况 (87)

图表2007-2010年通化葡萄酒股份有限公司现金流量完成情况 (88)

图表2007-2010年通化葡萄酒股份有限公司利润构成与盈利能力财务指标完成情况 (88)

图表2010年上半年甘肃莫高实业发展股份有限公司主要产品的经营指标情况 (90)

图表2007-2010年甘肃莫高实业发展股份有限公司主要财务指标完成情况 (90)

图表2007-2010年甘肃莫高实业发展股份有限公司资产与负债情况 (91)

图表2007-2010年甘肃莫高实业发展股份有限公司现金流量完成情况 (91)

图表2007-2010年甘肃莫高实业发展股份有限公司利润构成与盈利能力财务指标完成情况 (92)

图表2010-2015年中国酿酒葡萄种植面积规划预计 (105)

图表2010-2015年中国葡萄酒产量预计走势图 (106)

图表2011-2018年中国人均葡萄酒消费量预测 (107)

第一部分行业篇

第一章中国葡萄酒行业发展与现状分析

第一节中国葡萄酒行业发展与现状分析

自上世纪九十年代以来,随着我国经济持续快速发展和人民生活水平的提高,我国葡萄酒的生产量、消费量均呈现快速增长的趋势,在酒类消费中的比例不断提高,成为同期食品饮料行业中成长速度最快的子行业。

一、中国葡萄酒行业发展历程

“十一五”期间,我国葡萄酒产量从2005年43.44万千升发展到2009年的96万千升,年均增长率为24.2%。葡萄酒的人均消费量也随着翻番。我国葡萄酒行业呈现出市场容量日益趋大、行业毛利率高位运行、行业监管到自身调节日趋完善、竞争程度逐渐激烈、进口葡萄酒竞争力不断加强、消费者消费行为更加成熟、产品结构向中高档转移、品牌日益丰富的趋势,表明我国葡萄酒行业已经从初级阶段进入理性发展阶段。但我国作为葡萄酒行业的新兴市场,不管是消费水平、产量和销售额都与国外有很大差距。我国葡萄酒人均消费水平仅有0.5升,相当于世界平均消费量(6.3升)的8%,而法国、美国2007年的人均消费量分别达到52升和45升。我国葡萄酒产量不到世界的3%,销售额仅占世界的2%。

二、2005-2010年中国葡萄酒行业经济指标分析

2009年全国葡萄酒产量达到96万千升,比2005年增长了120.99%;销售收入比2005年增长140.07%。2010年截止8月底,全国葡萄酒产量完成63.59万千升,同比增长14.93%;销售收入196.05亿元,同比增长25.46%。五年来,葡萄酒行业产量增长始终保持两位数,葡萄酒行业仍然保持大幅度经济增长。具体经济指标请参考以下图表:

图表2005-2010年中国葡萄酒产量及增长率曲线图

- 1 –

- 2 –

数据来源:国家统计局 博思远略

图表 2005-2010年中国葡萄酒月度产量对比图

数据来源:国家统计局 博思远略 18.0423.8327.6314.932005年2006年2007年2008年2009年2010年前8月产量(千升)32004.5128891.45

47521.4645457.81

71521.7172817.72

2005年8月份2006年8月份2007年8月份2008年8月份2009年8月份2010年8月份产量(千升)

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