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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
金蝶协同办公软件 V6.0
管理员初始化配置手册
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
版权声明
本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单
位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，
改写。
金蝶软件（中国）有限公司
2010 年06 月
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
前 言
感谢您使用《金蝶协同办公软件管理员初始化配置手册》。
本手册包含的内容可以帮助您进行有效的进行办公系统的配置，主要包括以下内容：
? 系统总述
? 操作建议
? 详细的操作流程
? 系统的功能和特点
? 系统设置
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。
读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶协
同办公产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更
多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望
了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶协同办公软件系统架构、MS SQL
SERVER 知识和阅读金蝶协同办公软件技术文档。
本文档适用于：
? 金蝶协同办公软件的实施顾问
? 金蝶协同办公软件的配置管理员
? 金蝶协同办公软件的初学者
相关信息来源
您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。
1. 在线信息
如果您需要及时了解金蝶协同产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站
（https://www.doczj.com/doc/71189363.html,/ ）。
2. 售前咨询服务
根据企事业单位的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企事业单位做出快
速、准确的决策。
3. 产品培训
金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断
提供给客户完整的行业解决方案。在提
供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。
4. 实施咨询服务
金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，
推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企事业单位
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管理及IT 技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！
5. 现场支持服务
我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速
得到解决。
6. CRM 服务
借助客户关系管理系统（金蝶 EAS-CRM ）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速
地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。
7. CSP 服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的
服务为一体的CSP 服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业
界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。
8. 呼叫中心
通过客户呼叫中心服务（Call Center ），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。
9. 个性化服务
针对企事业单位个性化的需求，我们提供 “量身定制”服务，使用一切资源，包括和合
作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。
10. 便利服务
金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅
省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。
11. 合作联盟服务
我们和其他IT 领域先导型的企事业单位进行战略合作，为您提供企事业单位管理咨询、
系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优
惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。
12. 版本升级服务
版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件 “以旧换
新”
关于金蝶
金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企事业单位管理软件及电子商务应用解决
方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。
金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企事业单位管理需求的企事业单
位管理软件、通过
互联网提供服务的电子商务应用软件和为企事业单位构筑电子商务平台的
中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术
服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，
能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT 技术的完美结合，有
效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。
金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS 版财务软件；第一个纯JAVA 中间
件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP 系统—金蝶K/3 的缔造者，同时金蝶K/3
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还是中国中小型企事业单位ERP 市场中占有率最高的企事业单位管理软件。2004 年 10 月，
金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶 EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION
SUITE)。金蝶EAS 构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS 之上，面向中大型企事
业单位，采用最新的 ERP Ⅱ管理思想和一体化设计，有超过50 个应用模块高度集成，涵盖
企事业单位内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现
企事业单位间的商务协作和电子商务的应用集成。
金蝶协同产品设计将依托中国管理模式智库和金蝶八十万客户的管理实践，以协同平台
为核心，打通办公管理、知识管理、企业重大事项管控、社会公共关系管理等协同办公流程，
并与ERP、CRM、BI、HR、PLM 等系统紧密集成，真正实现企业协同工作无边界信息流，最大
限度的提升客户价值和核心竞争力，打造全新的协同平台理念：WORK-IN-ONE，将逐步推出四
大系列产品，分别是集团版、标准版、成长版和政务版，全面覆盖集团企业、中小企业、小
企业、政府及公共服务的协同应用。
编写约定
? 通用格式约定
格式 意义
宋体 正文。
下划线 输入信息。
斜体 提示信息。
? 图形界面格式约定
格式 意义
“” 窗口名称。
〖〗 普通菜单项或树状结构菜单项。
【】 窗口中的按钮。
< > 窗体中的选项。
→
连续选择菜单及其子菜单或树状结构。
? 键盘操作约定
格式 意义
[键1 ] 键盘上的键名。
[键1+键2] 在键盘上同时按下两个键。
? 鼠标操作约定
格式 意义
单击 按下鼠标左键单击某一对象。
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双击 连续两次鼠标左键打开某一对象。
右击 选中某一对象按下鼠标右键。
拖放 按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。
? 特别标志
格式 意义
温馨提醒： 提醒某些事项
注意： 提供一些应用关键的描述。
举例： 列举实例以便用户加深理解。
操作前提： 进行某一操作之前,必须先完成的操作.
定义： 定义内容中出现的协同或计算机术语。
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意见反馈
感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面
说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至
(0755)26615016 协同产品事业部反馈给我们，我们将期待您给予我们好的建议和意见。
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目 录
1 编写目的..................................................................................................................................... 1
2 基础数据初始化......................................................................................................................... 1
2.1 基础数据导入.....................................................................................................................2
2.2 基础数据更新............................................................................
.........................................2
2.3 部门管理.............................................................................................................................3
2.3.1 创建部门.....................................................................................................................3
2.3.2 复制部门.....................................................................................................................4
2.4 用户管理.............................................................................................................................5
2.4.1 创建用户.....................................................................................................................5
2.4.2 复制用户..................................................................................................................... 7
2.4.3 重置密码.....................................................................................................................8
2.5 角色管理.............................................................................................................................9
2.5.1 增加角色.....................................................................................................................9
2.5.2 权限说明................................................................................................................... 11
2.6 职位级别........................................................................................................................... 16
2.7 职位管理........................................................................................................................... 17
2.8 职务管理........................................................................................................................... 19
2.9 系统字典...........................................................................................................................20
2.10 安全设置.......................................................................................................................21
2.11 注册信息...........................................................................................................................22
2.12 操作日志.......................................................................................................................22
2.13 页签管理.......................................................................................................................23
2.13.1 设置首页布局.......................................................................................................23
2.13.2 新增门户页签.......................................................................................................24
2.13.3 修改模块页签.......................................................................................................26
3 工作流初始化...........................................................................................................................27
3.1 表单设计...........................................................................................................................28
3.1.1 操作说明...................................................................................................................29
3.1.2 字段设置...................................................................................................................29
3.1.3 表单设计...................................................................................................................35
3.1.4 打印模板设计...........................................................................................................41
3.1.5 文件编号规则设置...................................................................................................42
3.1.6 模板管理...................................................................................................................44
3.1.7 表单修改日志...........................................................................................................45
3.2 工作流设置.......................................................................................................................46
3.2.1 按钮说明...................................................................................................................48
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3.2.2 流程节点设计........................................................................................................... 49
3.2.3 权限设置................................................................................................................... 55
3.2.4 字段控制................................................................................................................... 56
3.2.5 修改属性................................................................................................................... 58
3.2.6 成员控制..................................................................
................................................. 61
3.2.7 结束节点设置........................................................................................................... 63
3.2.8 启动（发布）工作流............................................................................................... 65
3.2.9 流程修改日志........................................................................................................... 65
3.3 报表设计........................................................................................................................... 66
3.3.1 操作步骤................................................................................................................... 66
3.3.2 设计报表格式........................................................................................................... 68
3.3.3 预览报表................................................................................................................... 72
3.4 审批决策群设置............................................................................................................... 72
3.5 表单选择字典设置........................................................................................................... 73
3.6 表单树形字典设置........................................................................................................... 74
3.7 流程转换设置................................................................................................................... 75
3.8 工作时间管理................................................................................................................... 76
3.8.1 新增班组................................................................................................................... 77
3.8.2 分配人员................................................................................................................... 77
3.8.3 工作时间设置........................................................................................................... 78
3.8.4 节假设置................................................................................................................... 78
3.9 友情连接设置................................................................................................................... 79
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1 编写目的
金蝶协同办公软件是支持多组织集团应用的集成系统，其组织架构、基础数据
和业务控
制策略等各方面，存在着很多约束关系，决定了基本的应用模式和业务流程。
本指南用来帮助项目实施人员、配置管理人员快速搭建符合客户单位业务需求的组织架
构和基础数据，并描述金蝶协同办公系统初始化全过程，帮助配置管理员顺利完成协同系统
应用的实现。
金蝶协同办公软件的安装部署步骤和操作不在此描述，请参考《金蝶协同办公软件产品
安装手册》。
2 基础数据初始化
在进行协同办公系统的初始化工作之前，首先需先需要对本企业应用办公系统的需求进
行调研，了解或收集相关初始化数据，项目的调研内容一般包括：
? 单位行政组织架构及汇报关系；
? 人员姓名、联系方式及个人签名；
? 角色定义规则和使用范围；
? 涉及网上办公审批的具体业务流程、业务表单、流程说明；
? 现行文档分类及管理规范等
安装金蝶协同软件后首要的工作是要进行数据的初始化工作，如建立部门信息、用户信
息、职位信息、角色权限、设置首页需要展现的信息等。基础系统初始化后，用户就可以正
常使用金蝶协同办公系统了。
温馨提醒：
一般在初始使用系统时，需要对各个业务模块的基础信息进行设置，如工作流审批表单、审批
流程、办公用品分类管理及库房管理、知识中心的分类管理等等。
在协同办公系统的初始化工作中，一般是以工作流的初始化工作为重点，其它业务模块的初始
化信息可以交由最终用户操作。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
2.1 基础数据导入
系统初始化的第一步是建立部门、用户、职位信息。管理员可从系统中下载模板，并将
数据按照模板中说明要求整理好，批量上传至金蝶协同办公系统中。可避免从软件界面中依
次录入组织架信息，方便配置管理员进行系统初始化工作，从而节省大量的数据录入时间。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖基础数据导入〗，点击模板下载，可按下载的基础数据模
板要求整理部门、用户、职位等信息。
第2步 整理好基础信息后，单击 【浏览】选择要上传的XLS 文件，单击【导入】，将数
据快速导入到协同办公系统中。
第3步 请注意查看模板中的说明整理数据，批量导入时如果整理的数据有问题在EXCEL
中将以红色的底显示，根据提示按规则整理数据，
则可正常导入部门、用户、职位
数据。
2.2 基础数据更新
如果用户的联系信息等需要批量修改，可以单击 〖配置管理〗→ 〖基础数据更新〗，下载
已添加到系统中的用户信息。
修改用户的性别、员工状态、生日等信息在本地保存好基础数据后再单击 【浏览】，选择
修改过后的文件，单击【导入】将更新后的用户信息批量导入到系统中。
温馨提醒：
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
组织单元名称，用户ID ，姓名，用户名等字段信息不能修改，否则数据将不能成功导入。
2.3 部门管理
2.3.1 创建部门
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖部门管理〗，显示已添加的部门信息列表。
增加部门
第2步 单击 【增加】，进入增加部门界面，输入部门名称、选择上级部门、部门顺序、
部门分类、是否为区域、部门公文号、部门状态、描述名称等字段，单击 【确定】
按钮。
举例：
如果我定义实施部的部门公文号为“实施部”，流程文件的编号格式为“[@拟稿部门@] （@系统
年@）@文件编号@”，那么实施部下面的员工拟稿的文件，在流程文件中形式的编号格式如下图：
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数据项说明
编号 数据项 类型 说明及约束 是否必填
1. 部门名称 字符 单位或部门的名称。 是
2. 上级部门 字符 从组织结构树选择上级部门的名称。 是
3. 部门顺序 数值 部门在选人树中的排列顺序 是
部门的性质分类，如集团、分公司、行政部门等
4. 部门分类 字符 否
（可在系统字典项中预先定义）
1) 用于集团化组织规模时，对各子公司的数据
实现管理单元的数据隔离
2) 不同的区域可以分别设置不同的管理员，管
理单元的管理员负责本组织内的组织架构、
5. 是否为区域 字符
用户和权限等管理功能。如：建立组织单元、 是
建立用户、分配权限等。
3) 区域不需要授权，如果被指定为某一个管理
单元的管理员，则自动拥有该管理单元的管
理权限。
6. 部门公文号 字符 在流程文件编号中使用 否
7. 部门状态 字符 部门有效时才能在人员选择时显示这个部门 是
8. 描述名称 字符 对该部门的补充描述内容 否
2.3.2 复制部门
复制部门实质也是新创建部门信息，但可以在已有的部门信息基础上进行复制，即将已
经存在的部门信息及其上级部门等选项信息进行复制，达到快速建立一个同级别或部门的管
理需求。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖部门管理〗，显示已添加的部门信息列表。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
复制部门
第2步 选择一个部门，单击 【复制】进入新增界面，将部门名称改变或再将其他信息
改变后，单击 【确定】，可完成新部门的创建。
温馨提醒：
组织单位中一级部门（根部门）只能有一个，因此根部门不允许进行复制。
2.4 用户管理
2.4.1 创建用户
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，显示已添加的用户信息列表。
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增加用户
第1步 单击 【增加】，进入增加用户信息界面，输入用户姓名、登陆帐号等字段信息，
单击 【确定】完成用户的增加操作。
选择角色
重置密码
数据项说明
编号 数据项 类型 说明及约束 是否必填
1. 用户姓名 字符 输入用户登陆系统后显示的姓名。 是
2. 用户性别 字符 选择用户的性别。 是
3. 登陆帐号 字符 输入用户登录系统的帐号。 是
4. 登陆密码 字符 输入用户登录
系统的密码。 是
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5. 所属部门 字符 从组织结构树选择部门的名称。 是
6. 职务 字符 从系统职务信息中进行选择。 否
从组织结构树选择人员的姓名，主要用于工
7. 直属上级 字符 是
作流审批时的汇报关系或审批关系。
排序号码，可以影响用户在组织结构树中的
8. 领导排序 数值 否
排列顺序。
是否为公文交换 默认为否，如果购买了公文交换插件则通过
9. 字符 是
用户 公文交换用户可以实现公文交换的功能。
默认为有效，当该用户为无效时，在选择人
10. 状态 字符 是
员的用户树里将不显示出来。
启用 IP 限制，用户只能使用在用户信息中
11. 绑定的IP 字符 否
设置的IP 才能访问系统，增强系统安全性
是否启用个人IP 和绑定IP 配合使用，实现IP 限制功能，增
12. 字符 否
验证 强系统安全性
13. 界面风格 字符 默认为蓝色风格。 是
选择用户所属的角色组。实质为权限分配，
14. 角色信息 字符 勾选了角色后，该用户就具有角色所赋予的 否
具体权限。
包括用户的邮件、办公电话、手机号码、QQ
15. 联系信息 字符 号码、传真号码、生日等联系方式。其中办 否
公电话为必填项。
温馨提醒：
系统是支持中文名登录的，因此用户姓名不允许重复，若有重复，建议将重名用户后面加上“大
/小”或工号的方式进行区分。
2.4.2 复制用户
复制
用户实质也是新创建用户信息，但可以在已有的用户信息基础上进行复制，即将已
经存在的用户信息等选项信息进行复制，达到快速建立一个用户的管理需求。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，显示已添加的用户信息列表。
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复制用户信息
第2步 选择一个用户，单击 【复制】按钮，将用户姓名等信息稍作改变后，单击 【确
定】即可完成用户的创建。
2.4.3 重置密码
当用户忘记密码时候，可以请求管理员重置密码，密码重置后就会变为系统的初始密码：
000000，然后用户再登入自己重新设置新的密码，具体操作如下：
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，选择一个用户，单击 【重置密码】，即可将
用户的密码设置成系统的初始密码，即000000 。
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2.5 角色管理
系统提供二级的权限分配管理机制，即角色授权机制和数据授权机制。角色授权机制是
指通过角色授权到模块权限，而数据授权机制是指通过数据权限控制可以结合不同的模块、
不同的分类，对用户能操作哪些数据进行授权。
基于角色管理的权限：相同操作权限、相同职位、相同职责的用户抽象成一个角色。一
个角色可以分配多个用户，也可以是一个用户拥有多个角色。比如：新闻栏目管理角色组、
论坛管理角色组、部门经理角色组等。
基于数据访问的权限：是控制用户能够查阅或管理哪些数据内容，由具体的工作流程、
知识分类、或具体的业务信息管理员所决定。（权限模式为数据授权）
2.5.1 增加角色
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖角色管理〗，显示已添加的角色列表。
增加角色
第2步 单击角色列表上方的 【增加】可增加角色，输入角色名称、描述、选择每个模
块的权限，单击 【确定】完成角色的增加。
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金蝶协同办公软件V6.0 管理员初始化配置手册
温馨提醒：
权限信息根据软件购买的版本显示的模块是不同的，上图所示中模块
为标准版模块信息。
第3步 增加好角色后，在列表中选择角色名称。
第4步 单击【角色授予】按钮，进入授权界面。单击【增加角色组用户】，弹开选人树，
选择好用户，单击 【确定】，即可将刚刚设置的模块及功能使用权限授权给用户。
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拼音字母下增加用户，如“刘文”用户的拼音是
liuwen ，点击L 后选择 【增加角色组用户】，下次
查询时只用点击L 便可查找到刘文。
2.5.2 权限说明
特殊权限分为：通用权限和配置管理，其中配置管理权包括通用权限。
通用权限：
不管什么权限用户都需要使用的功能或模块，如首页，消息，设置中的个人资料维护；
系统权限
对整个OA 进行管理所需要的权限，如配置管理模块中的部门管理，用户管理，角色管理，
职位管理等。
注意：一个用户可以具有多个角色，权限为多个角色之和，是一个并集。
拥有不同角色的用户单击进入到模块后显示的菜单也不同。
权限和菜单对应关系
模块 子菜单 角色权限 说明
首页 通用权限
个人资料
修改密码
通用权限
消息设置
快捷菜单
签名设置 角色权限中使用，表
设置中心
常用意见 通用权限,公文处理 示同时拥有每种权
限，此功能才能使用
公文表单设置
通用权限,工作流管
工作流设置
理
公文报表设置
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审批决策群设置
表单选择字典设置
表单树形字典设置
友情连接设置 友情连接
基
础数据导入
基础数据更新
部门管理
用户管理
角色管理
职位级别
首页管理
配置管理 职位管理 配置管理
系统字典
职务管理
注册信息
操作日志
同步管理
安全设置
页签管理
待办文件
已办文件
新建公文
草稿箱
文件监控 公文处理
协同审批
文件观察
事务委托
查询报表
流程归档
流程统计 报表统计
知识中心首页 文章阅读/文章发表 角色权限中使用/斜
知识地图导航 修改删除 杠，表示拥有其中某
待审核的文章 普通栏目管理/根栏 一种权限，子菜单就
知识中心
处理借阅申请 目管理 能显示，下同
分类管理(类型维度)
根栏目管理
知识分类管理
最新公告
通知公告 通知公告查看
历史公告
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新建公告
新建通知公告
我的公告
公告审核 通知公告审核
收邮件
写邮件
发件箱
草稿箱 电子邮件
电子邮件 垃圾箱
外部邮箱设置
自定义文件夹
管理设置 管理用户使用邮件的
电子邮件管理
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最新的新闻 新闻阅读
我发表的新闻 新闻发表
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待
审核的新闻 新闻审核
新闻栏目管理 系统新闻栏目管理
分类设置
业务链接管理权限
链接设置
业务链接
查看设置好的业务链
业务功能树 业务链接浏览权限
接树
文件管理
档案管理
档案业务
高级查询
我的收藏
档案业务角色查询自
档案管理
己借阅的档案，档案
借阅管理 档案业务，档案管理
管理员查看自己授权
出去的档案
全宗设置
档案管理
门类设置
待参加会议
我召集的会议
会议管理
历史会议
会议管理 会议室预约
待审核的会议
会议室管理 会议室管理
会议服务管理
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通用权限, 手机短信
已发手机短信 信集成)
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通讯录 公共通讯录 通讯录管理/通讯录 公共通讯
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协同工作 收藏事项
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分类管理 [仓库管理人员]时,
物品管理 [仓库管理人员]应该
入库管理 具有办公库管权限
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办公用品 审核管理 库房管理
盘点管理
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/库房管理
图书室管理
图书配置管理
图书分类管理
图书管理
新书推荐 图书配置管理/ 图书
我的借阅 室管理员/图书检索
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图书入库
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归还管理
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车辆预约 车辆使用人员 车辆配置管理/车辆
车队信息 部门审核员/车辆管
车辆配置管理
车辆分类 理员都具有车辆预约
部门审批 车辆部门审核员 权限
车管处理
归车登记
车辆档案
司机管理
车辆管理
维修保养
事故登记
车辆管理员
违章处理
车辆报废
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参与问卷调查 调查投票使用/调查 2. 发布调查
投票管理员 3. 参与调查
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日志报表
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2.6 职位级别
企事业单位中实行的一种职位分类制度，如划分为高级、中级等级别。一个相同的职务，
不同企业可能处在不同的级别，级别决定职
责轻重，决定其管理地位、关键岗位权限。
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖职位级别〗，显示已增加的职位级别列表。
增加职位级别
第2步 单击 【增加】，输进入增加界面，输入级别名称、顺序、描述等字段内容，单击
【保存】完成职位级别的录入。
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数据项说明
编号 数据项 类型 说明及约束 是否必填
1. 职位级别名称 字符 输入职位级别的名称。 是
2. 职位级别顺序 数值 职位级别在列表页的排序位置。 否
3. 描述 字符 输入职位级别的其他描述信息。 否
在工作流中的应用
职位级别在协同办公系统中的应用主要体现在工作流流转机制的设定上，根据设置的人
员规则，不同的处理节点选人界面将过滤出不同的职位级别的成员。在工作流设置中，点
进行成员设置。可以设置指定职位级别，发送给同部门或直属上级部门此级别的职位的人员
处理。
温馨提醒：
需要设置职位级别、在职位管理中建立职位体系，并且在流程中使用该设置，文件流转时才能
将文件自动推送给相关人员处理。大大简化处理节点选人操作流程。
2.7 职位管理
职位是具体到某一个点上，组织＋职务就是职位，比如：人力资源部经理。
操作步骤
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖职位管理〗，显示在系统中已设置的职位树。
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创建下属职位
第2步 单击 【增加】，进入增加职位的界面，输入职位名称、顺序、所属部门、是否负
责人职位、职位级别、描述等字段内容，单击 【保存】。
第3步 在增加好的职位中新增用户，单击 【新增用户】。
在增加好的职位中，新增用户。
第4步 选择好职员后，选择主职位为“是”，单击 【保存】按钮。
第5步 依次类推去增加职位，职位结构呈树结构。
数据项说明
编号 数据项 类型 说明及约束
是否必填
1. 职位名称 字符 输入职位的名称。 是
2. 职位顺序 数值 职位列表页的排序位置。 是
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3. 所属部门 字符 这个职位属于的部门。 是
选择要选择是，才能在以后的使用中被获取
4. 负责人职位 字符 是
到该职位。
5. 职位级别 字符 职位对应的级别。 是
6. 描述 字符 职位的其他描述信息。 否
在工作流中的使用
在工作流设置中，点 进行成员设置，可以 “指定具体的职位人员处理”，流程文件可
以直接将文件发给相关人员处理。
温馨提醒：
录入职位信息后，需要设置职位的用户，在流程节点的成员属性中设置相关职位或职级，流程
流转时才能根据设置的职位或职级信息将文件自动流转给相关人员处理。
2.8 职务管理
职务是某个职责管理范围类的集合，如：总经理、财务经理等。
操作步骤
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖职务管理〗，显示已增加的职务信息列表。
第2步 单击 【增加】，输入职务名称、职务级别、职务描述，单击 【确定】，添加职务。
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数据项说明
编号 数据项 类型 说明及约束 是否必填
1. 职务名称 字符 输入职务的名称。 是
2. 职务顺序 数值 职务在列表页的排序位置。 是
3. 职务描述 字符 职务的其他描述信息。。 否
在工作流中的使用
在工作流详情页，点 进行成员设置。在工作流中设置“指定一个职务范围内”，流程
文件可以直接将文件发给指定的职务范围的相关人员处理。
2.9 系统字典
定义：
系统字典是指对各个业务模块中需要使用到的选项内容，建立字
典信息，便于对应的业
务模块在应用时，可以直接调用字典信息。
操作步骤
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖系统字典〗，选择一个字典项，单击 【修改】。
第2步 修改过字典值后，单击 【确定】，保存修改过的字典值。
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数据项说明
编号 数据项 类型 说明及约束 是否必填
1. 字典值 字符 字典的选择值，不允许为空。 是
温馨提醒：
系统字典在系统安装初始化时已经包含，一般只是根据组织单位的使用情况，对字典项的字典
值进行修改。
2.10 安全设置
第1步 单击 〖配置管理〗→ 〖安全设置〗，进入安全设置界面。
第2步 输入允许/禁止登陆的起止IP 点击 【增加】，保存当前的安全设置。
第3步 单击 〖配置管理〗→ 〖用户管理〗，在用户信息修改界面，输入用户绑定的 IP
并勾选启用个人IP 验证，则用户访问系统时如果不符合安全设置中的规则将不能登
录金蝶协同办公系统。
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温馨提醒：
1) 如果用户信息中没有设置启用个人IP 验证，那此用户将不受安全设置的影响，。
2) 如果用户信息中启用了个人IP 验证，则该用户必须使用绑定的IP 登录系统。
2.11 注册信息
每套协同软件都会有一套单独的license，license 中是根据软件特征码、并发用户数、有
效日期、软件版本生成。因此在安装了金蝶协同办公软件后需要向在金蝶网站申请许可，
https://www.doczj.com/doc/71189363.html,/index.asp 。获取和更新license 的方式请参见《金蝶协同办公软件V6.0
产品安装手册》。
2.12 操作日志
输出用户操作日志，日志类型分为：DEBUG 、INFO 、WARN 、ERROR 、FATAL 这几种。
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配置管理员可以将操作日志的信息导出到EXCEL 。
温馨提醒：
系统默认是不记录用户的操作日志的，如果需要记录，请需要联系实施人员设置。
2.13 页签管理
单