2010年上半年
青岛市物流业统计报告
Statistics Report of Logistics Industry，Qingdao，1st half of 2010
青岛市交通运输委员会
青岛市统计局
青岛市物流协会
目录
一、2010年上半年青岛市物流业发展基本情况 (1)
（一）物流业增加值 (4)
（二）社会物流总费用 (5)
（三）社会物流总额 (7)
（四）社会货运量 (8)
（五）机场货邮吞吐量 (9)
（六）港口货物及集装箱吞吐量 (10)
（七）邮电业务总量 (11)
二、2010年上半年青岛市物流业运行情况分析 (12)
（一）物流业增加值增速仍低于全市经济增长水平，但差距缩小 (12)
（二）物流总费用与GDP比率下降，物流运行效率略有提高 (14)
（三）社会物流总额增幅提高，物流需求回升加快 (15)
（四）物流业固定资产投资持续较快增长 (17)
三、产业问题分析 (18)
（一）物流企业效益继续好转，企业经营状况稳定向好 (18)
（二）全球集装箱短缺严重，青岛物流企业需做好预防工作 (19)
（三）物联网给青岛物流业发展带来新机遇 (20)
（四）低碳物流推动物流业升级 (20)
（五）工商业物流业务剥离中，物流外包有待政府引导 (21)
（六）建议政府继续加大公路运输监管力度，促进公平竞争 (22)
（七）关于对进出青岛港港口集装箱车辆实施公路通行费优惠的建议 (22)
附录1、2010年度青岛市社会物流统计核算方法及相关指标解释 (24)
（一）物流业增加值 (24)
（二）社会物流总费用 (24)
（三）社会物流总产出 (24)
（四）社会物流总额 (24)
附录2、数据来源 (24)
2010年上半年，全市经济复苏基础进一步巩固，经济运行好于预期，主要指标高开稳走，呈现出“结构加快调整、速度趋于平稳、效益逐步提高、民生持续改善”的良好态势。据青岛市统计局发布，2010年上半年，青岛市实现生产总值2586.7亿元，同比增长13.9%，比去年同期加快3.4个百分点。
受经济复苏影响，2010年上半年青岛市物流业运行稳步回升，持续向好,物流发展相关工作有序推进，物流服务领域不断拓展，物流实物量持续增长，行业保持较好运行态势，为国民经济较快增长提供了有力保障。2010年上半年，青岛市交通运输委员会物流业发展处举办了物流与供应链培训班，邀请IBM供应链管理顾问经理等做主题演讲，指导全市大中型制造企业和商贸流通企业运用供应链管理的先进理念来提升物流整体服务水平，压缩物流成本，推动制造业、商贸流通业与物流业的联动发展。组织相关企业、协会，针对江苏省对出入连云港港的集装箱车辆通行费优惠政策进行座谈。会同市财政部门共同起草了《物流补助资金项目申报指南》及《物流补助资金项目管理办法》，规范物流补助资金项目的申报管理工作。与市贸促会、市招商局、市台办、城阳区空港办及保税港区等对接，研究引进高端物流项目目标、合作载体以及招商策略，并与有关部门共同编写双语招商手册。继续推行对全市新获评国家3A、4A、5A级物流企业的奖励政策，鼓励更多的物流企业沿着规范化、标准化的道路不断发展。
一、2010年上半年青岛市物流业发展基本情况
2010年上半年，随着国民经济整体快速增长，物流行业运行在去年企稳回升的基础上，重回快速发展道路，我市物流需求快速增长，物流企业经营与效益明显好转，主要物流运行指标增长水平快于宏观经济增长水平，社会物流总额同比增长水平比同期GDP高15.4个百分点。
表1：2010年上半年青岛市物流业运行指标统计表
图1：2009、2010年上半年青岛市物流业运行指标对比图
图2： 2009、2010年上半年青岛市交通运输邮电指标对比图2010年2季度，青岛市物流业整体水平仍保持快速增长，物流总额及交通运输邮电各项指标（货运量、机场货邮吞吐量、港口货物吞吐量、港口集装箱吞吐量、邮电业务量）均呈现出较1季度加快增长的趋势。
图3：2009、2010年2季度青岛市物流业运行指标对比图
图4：2009、2010年2季度青岛市交通运输邮电指标对比图2010年上半年，青岛市物流业各项运行指标保持了稳定较快增长。货物运输量、航空货邮吞吐量、港口集装箱吞吐量、邮电业务总量四项指标继续保持了两位数以上的增长速度，其中航空货邮吞吐量在交通运输所有指标中升幅最大，同比增长36.32%。主要是今年以来，青岛机场加大空港核心设施、空港物流园区和配套服务设施的建设力度，增开加开国际航线，在货运方面积极营销，不断拓宽业务范围，吸引世界级物流企业落户，提升了青岛空港国内重要区域性枢纽地位。
表2：2010年青岛市交通运输邮电指标同比增幅表（单位：%）
图5：2009-2010年2季度青岛市物流业运行指标增幅走势图
（一）物流业增加值
2010年上半年，青岛市物流业增加值为235.9亿元，同比增长12.8%，比全国物流业增加值增幅低2.9个百分点；青岛市物流业增加值占全市GDP的比重为9.1%，与去年同期相比减少了0.05个百分点，比全国物流业增加值占全国GDP的比重高2个百分点，表明青岛市物流业在经济发展中占有重要地位。
表3：2010年上半年青岛市物流业增加值统计表
图6：2009、2010年上半年青岛市物流业增加值对比分析图
（二）社会物流总费用
2010年上半年，青岛市社会物流总费用为596.4亿元，同比增长26.3%；青岛市社会物流总费用占本市同期GDP的19.07%，比去年同期减少了0.58个百分点，说明上半年青岛市社会物流运行效率出现一定程度的提高。2010年2季度，青岛市社会物流总费用为383.1亿元，同比增长29.0%，环比增长79.5%，占本市同期GDP的20.2%，比去年同期减少了0.6个百分点。
表4：2010年上半年及2季度青岛市社会物流总费用统计表
图7：2009、2010年上半年青岛市社会物流总费用对比分析图
2010年上半年，社会物流总费用中，运输费用为325.19亿元，同比增长46.9%，占同期社会物流总费用的54.5%；保管费用为192.42亿元，同比增长13.0%，占同期社会物流总费用的
32.3%；管理费用为78.83亿元，同比下降2.2%，占同期社会物流总费用的比重为13.2%。
表5：2010年上半年青岛市物流总费用构成统计表
图9： 2009、2010年上半年青岛市社会物流总费用构成图2010年2季度，社会物流总费用中，运输费用为224.2亿元，同比增长70.3%，环比增长122.0%,占同期社会物流总费用的58.5%；保管费用为112.0亿元，同比增长2.8%，环比增长39.3%,占同期社会物流总费用的29.2%；管理费用为46.9亿元，同比下降16.7%，环比增长46.6%,占同期社会物流总费用的12.3%。
表6：2010年2季度青岛市物流总费用构成统计表
图10：2009、2010年2季度青岛市社会物流总费用构成图
（三）社会物流总额
2010年上半年，全市社会物流总额为8759.4亿元，同比增长29.3%，比全国社会物流总额的增幅高10.9个百分点，反映出我市物流需求增长较快。
图11：2009、2010年上半年青岛市社会物流总额对比分析图2010年2季度，全市社会物流总额为5207.6亿元，同比增长28.1%，环比增长46.6%。
图12：2009、2010年2季度青岛市社会物流总额对比分析图
（四）社会货运量
2010年上半年，青岛市完成货物运输量为13053.44万吨，同比增长12.15%，比2008年同期同比增长10.01%，其中铁路货运量累计完成2437.20万吨，同比增长39.88%，比2008年同期同比增长50.06%；公路货运量为8477.97万吨，同比增长5.51%，比2008年同期同比增长9.09%；水运货运量为2043.82万吨，同比增长9.78%，比2008年同期同比下降17.25%，表明我市水运距高峰的恢复期仍需相当时日。
图13： 2009、2010年上半年青岛市社会货运量对比分析图
2010年2季度，青岛市完成货物运输量为6673万吨，同比增长7.62%，环比增长4.59%。其中铁路货运量累计完成1219.80万吨，同比增长32.77%，环比增长0.20%；公路货运量为4382.30万吨，同比增长5.28%，环比增长7.0%；水运货运量为999.94万吨，同比下降10.67%，环比下降4.21%，水运货运量出现负增长主要是自4月份起，中国铁矿石需求连续走低，在6月钢材出口退税取消后，许多钢铁厂限产、停产，铁矿石进口需求进一步减少，导致水运货运量减少。以波罗的海干散货综合运价指数（BDI）为例，在二季度一度连续下跌35天，从4200点直跌至1700点左右，跌幅近60%。由此可见干散货运输市场的疲软。
图14：2009、2010年2季度青岛市社会货运量对比分析图
（五）机场货邮吞吐量
2010年上半年，青岛市机场货邮吞吐量累计完成7.77万吨，同比上升36.32%，比2008年同期同比增长23.14%。
表9：2010年上半年及2季度青岛市机场货邮吞吐量统计表
图15： 2009、2010年上半年青岛市机场货邮吞吐量对比分析图
2010年2季度，青岛市机场货邮吞吐量完成4.15万吨，同比上升31.34%，环比增长14.64%。青岛机场多条航线的开通，以及持续加密航线航班，使得货运能力显著提升。
（六）港口货物及集装箱吞吐量
2010年上半年，青岛市港口货物吞吐量累计完成17251.02万吨，同比增长9.20%，比2008年同期同比增长14.88%。港口集装箱吞吐量为568万TEU，同比增长11.41%，与2008年同期相比增长9.31%。其中，出口集装箱量为290万TEU，同比增长17.22%，与2008年同期相比增长9.64%。
表10：2010年上半年及2季度青岛市港口货物及集装箱吞吐量统计表
2010年2季度，青岛市港口货物吞吐量累计完成8691.16万吨，同比增长9.55%，环比增长1.53%。港口集装箱吞吐量为295万TEU，同比增长13.58%，环比增长8.06%。其中，出口集装箱
量为150万TEU，同比增长18.49%，环比增长7.14%。
图18：2009、2010年2季度青岛市港口货物及集装箱吞吐量对比分析图
（七）邮电业务总量
2010年上半年，青岛市邮电业务总量为1024273.25万元，同比增长14.24%。
表11：2010年上半年及2季度青岛市邮电业务总量统计表
图19： 2009、2010年上半年青岛市邮电业务总量对比分析图2010年2季度，青岛市邮电业务总量为546798.42万元，同比增长14.94%，环比增长14.52%。
图20：2009、2010年2季度青岛市邮电业务总量对比分析图
二、2010年上半年青岛市物流业运行情况分析
（一）物流业增加值增速仍低于全市经济增长水平，但差距缩小
2010年上半年，青岛市物流业增加值为235.9亿元，同比增长12.8%，增速持续增长，与全市GDP同比增速比较，缩小至低1.1个百分点。2010年上半年，青岛市物流业增加值占GDP的比重为9.1%，同比下降0.05个百分点。
图21：2009、2010年上半年青岛市物流业增加值占GDP比例对比分析图随着全球经济的强劲复苏，青岛市物流业增加值增速持续增长，虽低于全市经济增长水平，但差距逐渐缩小。2009年上半年青岛市物流业增加值同比增长1.97%，2009年全年4.85%，2010年上半年为12.8%。主要原因是：
1、2010年上半年青岛市进出口总值同比增长30.9%，进出口贸易的持续增长促进了物流业务量的大幅上升。
2、物流企业利润有所上升。2010年上半年样本企业数据显示，物流企业营业主营业务利
润同比上升7.3%。主营业务利润上升提高了物流业增加值的增长速度。
3、随着全球经济的复苏，远洋运输行业2010年上半年扭转了增加值贡献为负值的局面，自全球金融危机以来首次实现正增长。
从下表看出，2010年上半年，批发零售业、仓储业、邮政业、交通运输业的增加值均呈增长态势，其中交通运输业增加值扭转了下降趋势，主要是由于水上货物运输增加值开始增长，其占的比重又相对较大，使得整个交通运输业增加值上升。2009年远洋货物运输增加值为负值，而2010年上半年的远洋货物运输增加值为1.4亿元，从另一方面提高了交通运输业增加值的同比增长数值。
远洋货物运输增加值在2010年上半年增幅较大的主要原因是：一是上半年，尤其是一季度干散货运输量同比上升，货值上升。据青岛市对外经贸经济合作局统计数据，青岛市2010年上半年铁矿砂和天然橡胶等大宗干散货进口额分别同比上升120.6%、136.1%；二是运价有较大程度的上升。2009年上半年波罗的海综合运价指数平均值为2128点，2010年上半年波罗的海综合运价指数平均值为3170点，同比上涨49%。
图22：2009年以来BDI趋势图
4、2010年上半年，随着国务院转发的国家发改委《关于2010年深化经济体制改革重点工作的意见》将收入分配改革列入了工作重点，以及我国针对劳动者报酬出台的一系列政策。从青岛市样本物流企业看，2010年上半年物流业劳动者报酬比去年同期增长4.52%，拉动了增加值的增长。
（二）物流总费用与GDP比率下降，物流运行效率略有提高
2010年上半年，社会物流总费用为596.4亿元，同比增长26.3%。物流总费用与同期GDP 的比重为19.07%，增幅下降0.58个百分点。社会物流总费用占GDP的比重是指一定时期内，国民经济各个部门用于物流的费用总支出与GDP的比率。这一比例的大小是衡量一个国家或地区物流效率高低的重要标准。我市社会物流总费用与GDP的比率在2010年上半年下降，表明我市物流业的运行效率提高。
2010年2季度，社会物流总费用为383.1亿元，同比增长29.0%。物流总费用与同期GDP的比重为20.2%，增幅下降0.6个百分点。
1、运输费用增长加快
在2010年上半年的社会物流总费用构成中，运输费用为325.19亿元，同比增长46.9%，比2009年上半年增幅增长58.9个百分点。运输费用占社会物流总费用的比重为54.5%，比2009年上半年增长7.7个百分点。
运输费用持续实现同比正增长，主要有以下四点原因：
第一，随着全球经济的复苏，物流需求增长，而燃料类费用、港口、场站、船公司附加费等费用增长迅速，导致物流费用增长。
第二，政府扩大内需，刺激消费的宏观政策一定时间内仍存在，公路运输、铁路运输量持续增长稳定，上半年货运量同比增长12.15%；外贸进口额和出口额也分别实现同比增长43.6%、
23.1%。
第三，成品油价增长对运输费用的增加起到了一定的推动作用。2010年上半年油价变动总体与经济走势波动维持了一致。2010年上半年WTI（国际市场原油价格）均价为78.37美元/桶，同比增长52.57%。鉴于墨西哥湾发生的大规模漏油事件，油价在2010年底以前甚至很可能在未来数年都将呈现上涨态势。
第四，今年以来，物流市场价格总体震荡向上，持续走高。今年上半年BDI指数均值为3170点，同比增长49%。
2、保管费用小幅增长
2010年上半年，保管费用为192.4亿元，同比增长13.0%，增幅上升5.5个百分点；占社会物流总费用的比重为32.3%，比2009年上半年下降3.8个百分点。
保管费用的增长一方面是随着经济复苏，集装箱紧俏，造成货物滞留港口，导致保管费用增加；另一方面是受需求增长，业务扩大影响，物流配送、包装、信息及相关服务等费用均有不同程度的增长；第三，外贸进口增长迅速，尤其是青岛市铁矿砂进口上半年增长120.6%，但4月份后由于钢厂需求减少，库存加大，使保管费用增长迅速；第四，部分生产企业年初看涨原材料价格，囤积原材料造成保管费用增长。
3、管理费用小幅下降
2010年上半年，管理费用为78.8亿元，同比下降2.2%，增幅降低5.1个百分点；占社会物流总费用的比重为13.2%，比2009年上半年下降3.9个百分点。物流企业的薪酬增长幅度趋缓，2010年上半年样本物流企业人员报酬同比增长4.05%，增幅减少10个百分点。
（三）社会物流总额增幅提高，物流需求回升加快
2010年上半年，青岛市社会物流总额达到8759.42亿元，同比增长29.29%，比青岛市GDP增速高15.39个百分点。物流总额增长高于宏观经济增长水平，一定程度上反映出实体经济增长有了较快的发展。其中2季度，青岛市社会物流总额达到5207.59亿元，同比增长28.06%，比2季度GDP同比增长速度高16.23个百分点，环比增长46.6%。
表13： 2010年上半年青岛市社会物流总额构成统计表
从社会物流总额的构成上看，2010年上半年的社会物流总额中，工业品物流总额5893.1亿元，同比增长19.76%，占社会物流总额的67.27%；市外企业出口总额为1796.33亿元，同比增长45.18%，占社会物流总额的20.51%；进口物流总额739.01亿元，同比增长43.6%，占社会物流总额的8.44%；农产品、批发贸易、单位与居民物品、再生资源的物流总额分别为179.43亿元、145.35亿元、3.73亿元、2.47亿元，占社会物流总额的比重分别为2.05%、1.66%、0.04%和0.03%。
从2季度的社会物流总额构成来看，工业产品、市外企业出口、进口货物物流总额占主要份额，分别为3242.15亿元、1375.20亿元、381.21亿元，占全社会物流总额的比重分别为62.26%、26.41%、7.32%。农产品、批发贸易物流总额分别是132.98亿元、75.85亿元，同比增长率分别为-2.21%、35.69%。2季度，青岛市前十大进口商品同比增速增长22.6%，青岛市前十大出口商品同比增速增长22.5%。
表14：2010年上半年青岛市十大进口商品情况
（四）物流业固定资产投资持续较快增长
2010年上半年，青岛市物流业固定资产投资为161.3亿元，同比增长50.0%，反映出青岛市固定资产投资同比持续较快增长。从2010年上半年的投资构成上看，交通运输业投资额为98.5亿元，同比增长57.7%。仓储业投资额为11.0亿元，同比增长14.0%。贸易业投资额为51.8亿元，同比增长45.5%。交通运输业投资大幅度增长，主要原因是内外部需求激增，铁路建设、港口建设等加快，使得交通运输业投资增长迅速。随着居民消费的需求增长，大型商场的不断扩张，促进贸易业投资较快增长。
表16：2010年上半年物流业固定资产投资构成分析表
图24： 2009、2010年上半年青岛市物流业固定资产投资对比分析图
三、产业问题分析
（一）物流企业效益继续好转，企业经营状况稳定向好
全市物流企业统计调查结果显示，2010年上半年，青岛市物流企业主要运营指标持续实现正增长，企业的经营状况继续向好，其中主营业务收入同比增幅为29.71%，主营业务利润额同比增幅为7.93%。
上半年，我市样本物流企业主要运营指标均实现正增长。其中，货运量同比增长21.08%，比青岛市货运量高8.93个百分点，主要是外贸增长较快，上半年青岛市完成进出口总值259.3亿美元，同比增长30.9%，其中，出口150.5亿美元，进口108.8亿美元，同比分别增长23.1%和43.6%。外贸持续稳定增长带动了进出口服务的水上运输、铁路货物货运量的增长。装卸搬运量同比增长0.74%；一体化业务量持续增长，同比增长12.9%，但2季度相比1季度增幅下降，主要是铁矿石进口量四月底开始猛跌，导致与此相关的一体化业务量有所下降；主营业务收入实现同比增长29.71%，而去年同期同比下降了40%左右，有81.54%的样本企业实现主营业务收入同比正增长，主要是铁路、远洋运输和港口业务量增长迅速。主营业务利润额实现同比增长7.93%，有55.17%的企业实现同比正增长，亏损企业的占比缩小到13.51%，主要集中在海上运输和公路运输行业，分别占亏损企业的39.59%和16.51%。