恒信移动商务股份有限公司2012年度报告全文
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恒信移动商务股份有限公司
HENGXIN MOBILE BUSINESS CO.,LTD.
2012年度报告
2013年04
月
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第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司基本情况简介................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7第四节董事会报告..........................................................................................................................10第五节重要事项..............................................................................................................................37第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................48第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................52第八节公司治理..............................................................................................................................60第九节财务报告..............................................................................................................................62第十节备查文件目录
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释义
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第二节公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、公司历史沿革
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否主要会计数据
主要财务指标
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用
四、重大风险提示
1、对移动运营商依赖的风险
公司作为移动信息产品销售与服务的提供者，主要业务都需要通过与移动运营商合作的方式完成，因此公司业务经营在一定程度上存在对移动运营商的依赖，业务发展受到移动运营商发展方向和政策制定的制约。
应对措施：公司会积极开展其他合作营销方式，开展新的经营计划。加快募投项目的开发进程，争取提前为公司创造利益。
2、市场竞争风险
近一年来，以移动运营商主导的定制手机所占市场分额的比重逐年提升，销售渠道逐渐以厂商和分销商直供为主，因此个人移动信息终端销售业务面临的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，根据市场变化及时调整竞争策略并进行业务模式创新，使得风险降到最低。
3、技术研发创新风险
移动信息通信行业技术升级迅速，产品更新换代快，用户对服务的需求也在不断提高。随之面临的技术创新风险也不断提高。
应对措施：公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势，及时掌握行业关键技术的发展动态，正确把握新产品和新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不断提高公司的市场竞争能力。
4、管理风险
近年来，公司进入快速成长期。公司经营规模的快速扩张以及募集资金的大规模运用，将对公司管理层提出了新的更高要求和挑战。
应对措施：公司会根据经营方针及时调整运营管理体系，实现管理升级以持续有效地提升管理能力，保持公司持续快速成长。
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5、核心技术人员流失的风险
移动信息通信行业属于技术密集型行业。公司的技术研发涉及移动通信技术与计算机信息技术，技术难度较高，掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累。因此，如果本公司的核心技术人员发生流失将对公司产生一定的负面影响。
应对措施：公司目前已经通过通过完善激励、约束机制，优化人力资源配置，建立一个
凝聚人才、激励人才的企业软环境，吸引人才、留住人才。
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第四节董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年，公司继续立足于移动终端销售与移动互联网商业应用两大领域，坚持在产品上的自主创新与市场上的积极开拓，并进一步在企业运营管理、内部控制方面加强投入，提升企业运营绩效，改善经营质量。
报告期内，面对移动互联网行业的飞速发展，在多年移动电子商务技术积累的基础上，公司投资和部署了国内首家“智慧商城”-深圳UCITY 商城，该商城依托于恒信移动商业信息服务平台，构建出实体商业服务与移动互联网嫁接的一个典型案例，取得了良好的社会效益和经济效益。该项目是公司拓展非运营商业务的一次重要商业实践，也积累了一套完整的购物中心O2O 商业服务解决方案，为未来公司长久发展储备了技术与实施经验资源。
报告期内，面对电信行业的巨大变化，公司积极应对变化，并做出相应的变革动作，在运营商增值服务由分账模式转变为运营支撑模式后，公司优化队伍，建立运营商业务支撑服务平台，转变角色，深化服务能力，续签多个业务平台支撑协议。在移动终端销售方面，公司坚持“一体化，顾问式，多接触点”的复合型销售新商业模式，一方面构建了以BEEBOOK(商业脸书)，IESS(体验营销系统)为核心的零售服务工具产品，另一方面摸索出一套以深度数据挖掘，长期客户运营为核心的会员运营方法。并首次在北京、深圳等一线城市开展以BOBOMI 为品牌的会员零售店业务，与传统手机零售不同，BOBOMI 创建了基于智能手机销售与应用为一体的新型手机零售店，专注本地商圈的智慧商业生活，向移动互联网手机营销当地商圈的服务和产品。以领先的硬件营销工具和管家会员制体系、专家式客户服务水准，以全新的体验模式，取得了消费者和运营商的认可与支持。
2012年初，公司与央视国际签约的《新闻频道》和《纪录片频道》的手机视频栏目正式上线，通过对现有业务平台的改建，积极拓展在手机视频领域的商业机会,2012年下半年，公司与新华视讯签约了《国际新闻》移动视频的营销支撑服务，公司对新闻频道各个栏目整体内容与资源分配进行合理规划与有效运营，通过多方面渠道推广和内容的产品化、规模化到精细化的改善，全面提升了用户质量和数量，收入不断攀升。
在技术研发投入方面，公司加深移动视频应用、移动终端应用开发服务、云计算服务领域、TD 终端嵌入式软件的技术投入，完成了智慧商城UCITY 平台的研发，随着CRM
系统的上
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线，公司在提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度上实现了质的飞跃。在提高研发中心的运行效率和水平的基础上，公司继续发展多元化技术开发合作，加大平台研发及新业务开发，不断完善公司技术储备。公司目前拥有3项发明专利，2项外观专利，除此之外，公司拥有94项软件著作权，其中报告期新增15项，研发投入同比增加35.84%。
募投项目方面，公司用募集资金8,000万元投资“移动信息业务平台改扩建项目”已于2012年2月29日顺利结项，报告期内实现效益2097万元；公司用募集资金5,986.20万元投资“移动商业信息服务平台项目”已于2012年12月31日顺利结项，报告期内实现效益561万元；公司第四届董事会第六次会议里审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的公告》，公司用超募资金14,950万元投资“移动商业信息服务平台扩展项目”变更为“移动商业传媒项目”和“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。截止报告期末，“移动商业传媒项目”实现效益-76.31万元，由于该项目尚处于第一年业务开发阶段，公司在设备构建、日常经营和市场推广营销方面投入较大，尚未产生效益。“运营商定制终端综合销售渠道扩展项目”报告期内实现效益1926万元。此外，公司在报告期用超募资金2000万元成立控股子公司云之朗科技有限公司，该项目主要提供该项目主要提供App Store 平台及手机增值业务的服务，报告期内实现效益-222万元，报告期未达到预计效益的原因为：由于该项目处于第一年运营，前期研发投入较多，导致报告期亏损。
报告期内，公司进一步完善企业内部控制管理，对公司所有经营管理领域的核心内控流程和管理制度进行了全面的梳理和完善，编制了《恒信移动商务股份有限公司内部控制手册》，建立了以流程和风险管理为中心的内控管理体系，为公司的内控管理实施和检查评价建立了制度保障。
报告期内，公司实现营业收入109,945.53万元，比去年同期上升了12%，实现利润总额3,080.58万元，比去年同期上升了70%，实现归属于上市公司股东的净利润3,227.28万元，同比上升107%。影响报告期经营情况的主要原因有：(1)由于公司年初投资建设深圳智慧商城，创新性地将恒信移动商业信息服务平台技术与移动互联网、移动电子商务有机融合，应用于传统商业零售，有效提升传统商城的商业价值，报告期末，为保证恒信移动更多精力专注于本项目的技术支持与保障，保证未来智慧商城项目的经营目标持续稳定实现，公司出让了深圳智慧商城的部分股权，阶段性实现了部分投资收益，后期公司将继续持续运营智慧商城信息服务平台，获取经营性利润；(2)受传统手机终端销售市场激烈竞争影响，公司传统业务--
手机终端销售的毛利率大幅下降，随着智能手机迅速占领市场主导，报告期内，公司调整经
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营策略，大量处理功能手机的库存，导致报告期手机终端销售毛利额下降较多；（3）公司移动信息服务业务受移动政策影响，收入模式发生变化导致移动信息服务收入降低；（4）报告期内，公司新建联通、电信营业合作厅，由于前期投入如店面改造、人员成本费用增加幅度较大，目前尚处于亏损的状态。二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析（1）收入
说明
公司营业收入中全部来自移动信息产品销售与服务，公司2012年营业收入109945.53万元，营业收入较去年增长12.42%，驱动业务收入变化的产销量明细如下：（单位：台）
公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
生产量下降92.5%的原因为公司2012年度自产手机未进入中国移动招标范围。公司重大的在手订单情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用
（2）成本
单位：元
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（3）费用
单位：元
（4）研发投入
作为创业板上市公司，公司一直高度重视研发投入，报告期内，公司正在进行的研发有：移动商业信息平台、互动体验营销平台、移动视频业务平台、HXBOS 升级、云存储基础平台、SNS 社交手机业务平台，主要应用于移动信息产品的销售与服务，研发投入使公司核心技术得到进一步发展和延伸，使产品在当前市场中更具竞争力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
（5）现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用
经营活动产生的现金流量净额较去年减少41.37%，主要系人工成本的付现、财务手续费、运输交通差旅费用、个人备用金借款及支付的往来款项的增加;
投资活动现金流入较去年增加8166336.53%，主要是收回恒信奥特47%的股权款、报告期恒信奥特对投入智慧商城项目的回款及合并恒信奥特带来的现金流入。
投资活动现金流出较去年增加363.14%，主要是智慧商城项目的投入，及出售恒信奥特控制权后再向该公
司出借的资金。
投资活动产生的现金流量净额去年减少202.75%，主要是前期智慧商城项目的投入较多。筹资活动现金流入较去年增加492.75%，主要是少数股东的投入及借款增加。筹资活动现金流出较去年增加13516.33%，主要是偿还借款、利息及票据保证金。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用
净利润的主要贡献源于对恒信奥特股权转让的投资收益，非当期经营活动产生的现金流入。（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
向单一客户销售比例超过30%的客户资料□适用√不适用公司主要供应商情况
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向单一供应商采购比例超过30%的客户资料√适用□不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√适用□不适用
报告期内，公司严格按照招股书中公司未来三年发展规划推进，将传统的通讯领域与移动互联网进行高效结合，通过产品研发和人力资源培养，不断提高企业核心竞争力，增强公司的盈利能力为公司未来增长奠定基础。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
本报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的发展战略和年度经营计划开展工作，各个方面均基本得到了落实：
1、积极推进募集资金投资项目
公司招股说明书里承诺投资的募集资金项目”移动信息业务平台改扩建项目“已于2012年2月29日顺利结项，报告期内实现效益2097.01万元；”移动商业信息服务平台项目“于2012年12月31日顺利结项，报告期内实现效益560.59万元。
2012年3月1日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目的议案》。公司拟将移动商业信息服务平台项目的剩余12,134.59万元用于“移动商业传媒项目”以及
“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。其中2,000万元投资于“移动商业传媒项目”，8,000万元投资于“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”。截止报告期末，“移动商业传媒项目”已成立全资子公司负责运营此项目，各项业务进展顺利。截止报告期末，“运营商定制终端服务综合销售渠道扩展项目”累计使用超募资金7435.71万元，实现效益1926.35万元，进展顺利。
2、完成了公司信息化管理系统的升级、进一步完善了销售管理模式和销售团队建设，在产品研发和技术创新方面取得了较好的成绩，完善企业内部控制，使公司从销售、管理、考核、制度趋于合理化。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因□适用√不适用2、主营业务分部报告
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
3、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况
单位：元
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（2）负债项目重大变动情况
单位：元
4、公司竞争能力重大变化分析
报告期内，公司的核心竞争力获进一步增强，核心技术人员保持稳定，在商业模式创新、渠道资源、研发等方面拥有较强的行业竞争优势。
1、商业模式创新优势
根据市场变化趋势和客户需求，经过多年来的探索和创新，公司形成了“一体化，顾问式，多接触点”的复合型销售新商业模式。该模式在移动互联网时代日益显示出强大的生命力，特别是对于客户的长期绑定服务，顾问式的服务模式将为消费者提供真正的“手机顾问，手机管家”服务，从而建立起长期的信赖关系。未来民营资本将进入“虚拟运营”领域，公司这种对客户的多接触点服务，将有助于为消费者提供量身定制的移动互联网服务，满足不同细分市场的运营需求，公司也将利用这一优势积极争取进入电信“虚拟
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运营服务“领域。
2、营销服务能力优势
报告期内，公司不断巩固渠道资源，加强与中国移动为首的三大运营商合作，公司作为终端销售与综合应用方案提供商，有超过15年的专业经验，在河北省内有600余家营业网点、11家售后服务中心、300多人的研发团队，3000多名业务销售顾问，网点覆盖省内所有市、县及大部分乡镇。河北省辖11个地市均设有分公司，各级管理机构健全、经营稳健、经验丰富，具备从营业前台到业务分析后台的全线支撑能力，一方面可以承接运营商零售外包和虚拟运营支撑的工作，另一方面可以承担运营商业务运营平台的运营支撑工作。
3、研发优势
在报告期内，公司进一步加强了研发投入，研发投入同比增加35.84%，目前拥有300多名技术研发人员，技术重点主攻移动互联网与商业信息展示。报告期内，公司形成了以“智慧商城“解决方案，零售业新型销售工具，手机APP 应用商店等多个产品。专业范围覆盖了公司信息业务全部领域。报告期内，公司新增软件著作权15项，发明专利3项，其中处于实质审查阶段的发明专利有7项。
5、主要无形资产情况1、商标
公司目前拥有经国家工商行政管理局核准的注册商标10项，具体情况如下：
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