招标工作流程
目录
一、招标工作流程概况 (1)
二、工作程序 (4)
2.1招标采购计划确定 (4)
2.2供方信息收集 (4)
2.3资格审查 (5)
2.4供方考察 (6)
2.5招标文件编制和审核 (7)
2.6发标与答疑 (9)
2.7开标前准备 (9)
2.8开标和评标 (10)
2.9经济及技术谈判 (12)
2.10定标 (13)
2.11签发中标通知书 (13)
2.12直接采购工程 (13)
2.13直接采购材料设备 (14)
2.14 合同签订 (14)
2.15供方评价 (14)
三、相关记录表 (16)
一、招标工作流程概况
招标采购过程需要时间参考文本
为了保证招标采购工作的工作质量，使招标采购工作有条不紊地开展，确保招标采购工作的科学、公正、公平，各方面工作准确到位。工程、物资采购、技术服务等工作必须有足够的招标工作时间（包括准备时间、招标时间、合同谈判时间、签约时间等）。
因此，相关部门提出的招标采购工作计划应在下列工作时间前提出：
二、工作程序
2.1招标采购计划确定
2.1.1工程部（景观）根据项目的计划和要求，编制工程承包商进场计划和材料
/设备进场计划提交招标采购部。
2.1.2招标采购部根据工程部（景观）提供的工程承包商进场计划和材料/设备
进场计划，制定项目招标工作计划，根据项目招标工作计划具体操作招标单项计划和跟踪。
2.1.3主管副总、项目负责人对项目招标工作计划中的招标采购方式和相关资格
要求进行审核，并立项审批：
1)招标采购：20万元以上工程发包、重大工程（包括土建、安装、煤气、
智能化、装修、外水、外电、弱电、园林、消防、铝窗）、20万元以上材料和须招标的设备采购；
2)直接发包采购：20万以下零星工程发包、20万元以下设备材料；
2.2供方信息收集
2.2.1发布招标信息：根据工程和材料的招标采购计划，资格审查截止日期15
天前，招标采购部安排在项目部会议室、或以其他方式发布招标公告。招标公告明确招标项目名称、招标范围、规模、资格审查截止日期、招标要求等信息。
2.2.2投标意向单位资料的收集：招标采购部组织相关部门通过招标公告、工程
和材料信息库、市场查询等方式收集投标意向单位。应保证投标意向单位的数量不少于三家，收集渠道包括但不限于：
1)公司内部工程承包商及材料/设备供应商信息库；
2)网上搜寻；
3)招标小组及人员推荐；
4)供方自行推荐；
5)同行推荐。
2.2.3招标采购部应要求工程和材料供方提供以下资料的原件及复印件：
1)公司简介；
2)营业执照；
3)资质证书；
4)与招标业务相关的业绩资料；
5)税务登记证；
6)项目经理执业注册证书（适用于工程招标）。
2.2.4由招标采购部要求供方填写和提交《供方信息调查表》。
2.3资格审查
2.3.1工程承包商资格审查：由招标采购部组织招标小组对工程承包商进行资格
审查；材料供应商资格审查；（针对需选型定板的材料）对材料供应商进行资格审查。
2.3.2资格审查分为资格预审和资格后审。资格预审指在开标前对潜在投标单位
进行的资格审查；资格后审指开标后对投标单位进行的资格审查。进行资格预审的，一般不再进行资格后审。
1)对工程承包商的资格审查必须包括但不限于以下内容：
a)单位近3年来的营业额、注册资金、人力资源结构和状况；
b)供方工商营业执照、资质等级状况、安全生产许可证；
c)近3年来财务资信状况；
d)近3年相关项目的业绩状况。并对其主要业绩和工程现场进行实际
考察，必要时从供方合作商了解供方业绩情况；
e)单位技术力量，资源配备状况等；
f)单位在建工程、拟开工项目、目前剩余能力状况；
g)项目负责人的资质状况、安全生产许可证；
h)其它
2)对材料/设备供应商的资质审查必须包括但不限于以下内容：
a)单位近3年来的营业额、注册资金；
b)财务资信状况、营业执照及法人代码证；
c)营业执照、税务登记证明；
d)单位生产技术能力及设备状况说明；
e)行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和有关检测报告；
f)同类项目应用业绩，必要时对其应用项目进行实地考察和对其合作
单位进行评价调查。
2.3.3资格审查后，由招标小组确定是否需要进行考察。
2.4供方考察
2.4.1对于公司供方信息库中在合格供方名录下，及近两年已考察通过的供方
（包括一年内已考察通过但未合作过的供方），不需要进行考察。
2.4.2招标采购部制订供方考察评价方式，招标小组确定供方考察评价表的考察
项目、权重、评分标准和考察人员名单。
2.4.3考察小组(从招标小组中抽调)对供方进行资质条件、业绩、信誉、技术、
资金及工程实例考察，并填写工程类/材料类供方考察评价意见汇总到考察小组负责人（一般由招标采购部成员担任），由小组负责人做出综合评估。并将相关情况提交主管副总审核。其中《立项审批表》应明确供方类别：
1)合格供方：已经合作过，且经评审合格的供方。
2)试用供方：已经考察评审通过，取得投标资格的供方。
3)待用供方：未合作、未考察的供方。
4)不合格供方：考察不合格及合作后经评价为不合格的供方。
2.4.4招标采购部对推荐入围单位进行评估，确定不少于三家的入围单位名单及
相关资料提交主管副总审核，由招标小组审批确定发标单位，知会项目负责人、主管副总，公司总经理备案。
2.4.5因业务紧急，在发标前无法提前考察的供方，由公司总经理同意后可先行
发标，在定标前，视回标情况决定是否组织考察。
2.5招标文件编制和审核
2.5.1招标采购部在具备招标条件的情况下，启动招标文件编制工作，向下列部
门提出配合编制招标文件要求：
1)工程招标须由工程部（景观）提供技术标书，技术标要含以下内容；
a)工程的名称、工程的地点、开工时间、竣工时间
b)工程的概况
c)施工的质量目标
d)施工过程中各个工种的安装要求和技术要求、关键部位的注意事项
2)材料/设备招标须由设计部提供技术标书，技术标要含以下内：
a)工程的名称、工程的地点、工程的概况、材料设备的名称
b)材料设备的材质、规格、技术的要求和用户需求书
c)技术的响应的表格（需包含材料设备型号、配置、品牌、产地、材质使用
的寿命、技术性能）
d)提供招标图纸和材料设备清单
e)提供施工图纸、工程量清单由造价成本部提供
3)造价成本部负责编制商务标书，商务标包含以下内容：
a)工程项目的承包方式
b)工程量清单及编制说明
c)报价要求说明、计价方式
d)结算原则、付款方式
e)评标标底
4)招标采购部负责形成招标文件，招标文件应包括但不限于以下内容：
a)投标报价书：是要求投标方按照对投标总价、付款、工期、担保函、结算
原则等的回复要求，为固定格式，要求投标方单独密封；（商务标书内容）
b)本次招标的项目概况：主要是让投标方了解发标项目与公司的关系；（技
术标书内容）
c)本次招标的范围和内容（技术标书内容）：图纸范围要求、招标范围在图
中的界定、上述范围内的具体工作内容；
d)承包方式：标明本项目招标采用承包方式；（商务标书内容）
e)计价方式：工程量清单招标或总价包干、单价包干、包干总价加固定单价、
其他方式等；（商务标书内容）
f)材料、设备要求（技术标书内容）：甲供材料/设备清单、甲控材料/设备清
单、甲控材料/设备品牌范围名单、材料/设备封样、检验及验收要求；
g)报价要求说明（商务标书内容）：总体报价要求及说明、主材的报价要求、
甲方认质认价和甲供材料/设备取费办法（包括损耗率的报价要求）、投标
报价中包括的各项费用的说明（包括利润、税收、有偿服务费、配合费、材料涨价风险、不可预见费等）、汇总方式；
h)结算原则（商务标书内容）：承包范围内的结算原则、设计变更结算原则、
招标范围外结算原则（设计变更及现场签证）、主材认质认价/甲供的结算
原则、乙供主材替换的结算原则等；
i)付款方式；（商务标书内容）
j)履约担保；（商务标书内容）
k)质量等级审核及验收规范；（技术标书内容）
l)特殊部位的检验及验收（如有）；（技术标书内容）
m)工期要求（技术标书内容）；
n)投标资料要求（技术和商务标书内容）：商务投标书，包括法人证明书及法人委托书原件、营业执照及资质证书、主要工程业绩（同类型）、其他
资料、投标报价书、报价清单、报价特别说明、单价分析表；技术投标书，包括管理组织架构、施工组织设计方案、质量保证措施、人员设备配置、工期安排、其他；
o)资料密封要求；
p)评标办法；
q)招标时间安排：包括发标、答疑、回标截止时间；
r)投标注意事项：主要对废标和其他情况的说明；
s)投标附件：图纸（含设计变更、审图意见）；报价格式和清单；投标报价书；合同文本。
2.5.2招标文件编制完成后，招标采购部负责填写《招标文件会签评审表》，审
核和审批权限：
1)招标文件提交给主管副总审核、招标小组，总经理审批，招标采购部备案。
2.5.3在报批过程中涉及到对《招标文件》有修改的意见时，由招标采购部修改，
提交给主管副总审核，由招标小组、总经理审批，交招标采购部备案，修
改后审批的《招标文件》为正式发标文件。
2.6发标与答疑
2.6.1招标采购部负责对入围单位进行发标，并组织招标小组参加工程、材料/
设备类和合同的招标答疑或参加材料/设备和合同的招标答疑举行招标答
疑会：
1)需要时，招标采购部负责办理收取招标图纸押金及投标保证金手续的收取
手续，由财务部负责收取。
2)发标、答疑过程中需要变更的，招标采购部汇总招标小组意见，在答疑会
后由招标采购部组织编制《答疑会记录》，经相关答疑人会签、主管副总审批后发放给相关投标单位签收，《答疑会记录》将作为招标文件的补充文件。
2.6.2工程类招标项目要求提供投标保证金的，投标保证金额度最高不超过80
万元（人民币），由财务部收取，具体金额由招标小组组长根据项目具体
情况确定。
1)开标后未中标单位的投标保证金，由招标采购部七天内通知财务部免息退
还。
2)中标单位在合同签订后7天内，由招标采购部通知财务部将投标保证金自
动转为履约保证金，差额补齐（中标单位在中标后不接受中标承诺主要条件的，不退还投标保证金，取消中标资格）。
2.6.3招标采购部收取标书时，应检查标书是否有效密封，标书送达时间是否符
合招标文件截标时间要求，并填写签收表。
2.7开标前准备
2.7.1工程材料/设备的供方投标文件技术标采用暗标法投标，技术标内容及封
面不得有投标单位名称和任何暗示性标识，否则做废标处理。
2.7.2招标采购部在开标前对投标单位报送的技术标书进行编号，并作好记录。 2.8开标和评标
2.8.1招标小组（由公司总经理任组长、由公司主管工程和招标采购的副总任副
组长，招标小组成员：由公司的工程部（景观）、设计部、招标采购部、造价成本部、运营部、财务部、监察监督人员组成；公司总经理不参加评标时可授权相关人员主持开标和评标工作）负责开标及评标工作，开评标应尽量缩小参加人员范围。 2.8.1.1组织架构图如下：
2.8.1.2招标小组人员构成及主要职责
2.8.1.3招标小组议事议程
1)会议由招标小组副组长主持，会前由招标采购部将主要议事内容及投标文
件递交招标小组；
2)评标时，具有表决权的评委为3人以上单数，其中副组长、技术类、商务
类评委各至少一人，其他类评委全程参与；
3)副组长、技术类、商务类评委具有表决权；
4)对于最终表决结果，组长有一票否决权。
2.8.2开标：
1)开标参加人员：招标小组组长、副组长和成员；根据招标项目实际情况，
由招标小组组长决定具体参加人员并签发参加人员名单，由招标采购部通知。
2)开标时，招标小组应填写《开标记录表》，开评标人员签字确认，开标后，
招标小组先进行技术评审确定技术入围单位，之后对入围单位进行商务、经济评审，得出初步定标意见，再进行经济谈判，确定定标意见。
2.8.3评标、定标方法
公司根据不同的招标项目，采用以下三种评标、定标方法，具体评标、定标办法在《招标文件》中作出规定：
1)最低价法：该办法适用于同品牌、规格、型号的材料和设备采购项目。该
类项目根据谈判结果，最低价格者为中标单位；
2)合理低价法：该办法适用于
a)功能、性能相近，品牌不同的材料和设备采购项目。
b)工程技术含量低、施工难度小、工艺简单、总造价低的工程类施工项
目。
3)综合评价法：该办法适用于工程类设备较多、施工复杂的建筑、安装、大
型装修、监理及其他特殊需要的项目。综合评价越高越符合中标条件。
a)综合评价权重分配，在评标前由招标小组讨论确定，如：
经济标70%
技术标20%
商务标10%
b)经济标评分，如：
经济标得分=60-（投标报价-标底）/标底.....A
（最高得分为满分70分,最低得分为50分）
c)技术标采用百分制，由相关评审人员按《技术标评分表》打分，由技
术标评审负责人汇总采用算术平均法确定最终分值，并将《技术标评
分表》及《技术标最终分值汇总表》报招标小组。
技术标得分=技术标最终分值.....B
d)商务标以综合性情况评分为最终得分。
商务标得分=商务标最终得分......C
综合总分=A+B+C
2.8.4在评标过程中，招标小组若发现某投标单位的报价明显低于其他投标单位
的报价，使得其报价可能低于其成本的，应要求该投标单位提供能够达到招标文件要求的工期、质量和技术标准的书面证明。投标单位无法合理说明或不能提供相关证明材料的，该单位标书应作为废标处理，评标报告中应明确写出废标原因。
2.9经济及技术谈判
2.9.1开标后，需要进一步谈判的招标项目，招标小组确定谈判入围单位，谈判
入围单位原则上不得少于3家。技术标评审负责人须书面提出技术标中存
在的问题和公司的要求，提交招标小组组长。
2.9.2招标小组组长对供方经济报价中价格的合理性进行分析，是否有不合理报
价、是否有不平衡报价及存在的其他问题，并组织会议谈判。
2.9.3谈判过程中，由技术标评审负责人或其指定的技术、工程人员负责落实解
决技术标中的问题，需要时，招标小组通知相关部门参加谈判。
2.9.4招标小组组长主持谈判，并负责经济标谈判，相关人员予以配合
2.9.5谈判过程中应形成《招标采购约谈记录》，参加谈判人员签字确认。
2.9.6招标小组组长根据招标项目及谈判情况，决定是否组织进行后续谈判。
2.10定标
2.10.1招标小组根据谈判结果，填写《招标采购约谈记录》和《定标情况综合
报告》，提交公司领导审核；
2.10.2招标小组提供定标意见，经主管副总审批，报公司总经理审批，交招标
采购部备案。
2.10.3根据权限主管副总、公司总经理应在《定标情况综合报告》上签署明确
的意见并签名。
2.11签发中标通知书
2.11.1招标采购部在定标后5个工作日内向中标单位发放《中标通知书》，同时
知会未中标单位；中标单位须向财务部缴纳履约保证金。
2.12直接采购工程
2.12.1工程20万以下的采购方式可以采用直接发包。
2.12.2招标采购部根据工程部(景观)提供的工程承包商（须含工商营业执照复
印件、税务登记证复印件、施工资质证书复印件、安全生产许可证、管
理能力、经营状况、以往业绩等的有关资料），原则上一个项目预选承包
商不得少于三家，组织招标小组对其进行资格审核、工程量清单的数量
和价格审核。
2.12.3招标采购部的审核结果，提交主管副总审核，公司总经理审批确定工程
承包商，知会项目负责人、由招标采购部备案。
2.13直接采购材料设备
2.1
3.1材料20万以下的采购方式采用直接采购。
2.1
3.2招标采购部根据工程部（景观）或设计部提供的材料材质和规格、材料
设备清单，进行询价和技术、经济对比。
2.1
3.3设计部对材料提供技术意见。
2.1
3.4招标采购部的材料比较结果的意见，提交主管副总审核，公司总经理审
批确定供应商，知会项目负责人、由招标采购部备案。
2.14 合同签订
经办部门（招标采购部）负责按《合同管理流程》规定拟订合同并与供方签订合同，合同副件交相关部门留档。
2.15供方评价
2.15.1项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天，由经办部门（招标采购部）
就评审的内容及要求，下发《供方履约评估表》到工程部（景观）、设计
部、造价成本部、运营部。相关部门应就评审的内容在10个工作日内做
出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈经办部门。评
审应包括以下内容：
1)业务完成质量情况；
2)业务合作过程中的配合与服务情况；
3)合同工期的履行情况；
4)安全文明施工情况；
5)材料/设备的供应情况；
6)结算的办理情况；
7)售后服务情况；
8)其他情况。
2.15.2评审结果以《合格供方名单》、《不合格供方名单》的方式提请主管副总
审核、公司总经理审核批准，由招标采购理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择投标单位的依据，不合格供方在未来一年内不能参加公司开发项目的业务投标，一年后如参加公司业务投标，需重新考察评审。
三、相关记录表
3.1《供方信息调查表》工程施工
3.2《供方信息调查表》材料设备
3.3《供方实地考察评价表》工程施工
3.4《供方实地考察评价表》材料设备
3.5《立项申请表》
3.6《招标文件会签评审表》
3.7《招标文件领取登记表》
3.8《开标记录表》
3.9《招标采购约谈记录》
3.10《招标评标情况综合报告》
3.11《中标通知书》
3.12《合格供方名录》
3.13《不合格供方名录》
供方信息调查表（工程施工）编号：
表1——基本信息表
注：项目经理获奖楼盘请写近五年内的。
表2 如果您与我们合作
注：
1、此表是评判贵方能否成为供应商的重要依据之一，请各家慎重填写各表格，确保各项数据完整、真实、准确；
2、如采用文本形式回复调查表，所有表格均需盖公章否则无效；
3、欢迎随表馈赠贵方最新企业介绍资料、相关资质证明文件；
4、如果有任何疑问，请联系。