钢结构行业调研报告
编制单位：翰理企业管理咨询(上海)有限公司
目录
1.钢结构概述 (1)
1.1.钢结构的定义 (1)
1.2.钢结构的分类 (1)
1.3.钢结构的优点 (1)
1.4.行业发展概况 (2)
2.行业环境分析 (2)
2.1.行业宏观环境 (2)
2.1.1.政策环境 (2)
2.1.2.经济环境 (3)
2.1.3.社会环境 (4)
2.1.4.技术环境 (4)
2.2.行业竞争态势 (5)
2.2.1.竞争概况 (5)
2.2.2.即将进入全面洗牌阶段 (6)
2.2.3.区域市场竞争产业布局 (7)
2.3.行业发展前景 (7)
2.3.1.整体增长势头良好 (7)
2.3.2.市场集中度提高 (8)
2.3.3.一体化发展趋势 (8)
2.3.4.投资主体多元化 (8)
2.3.5.技术不断提升 (9)
3.细分行业分析 (9)
3.1.轻钢结构 (9)
3.1.1.简介 (9)
3.1.2.竞争状况 (10)
3.1.3.市场前景 (18)
3.2.高层建筑钢结构 (11)
3.2.1.简介 (11)
3.2.2.竞争状况 (12)
3.2.3.市场前景 (18)
3.3.桥梁钢结构 (13)
3.3.1.简介 (18)
3.3.2.竞争状况 (18)
3.3.3.市场前景 (18)
3.4.电力钢结构 (14)
3.4.1.简介 (18)
3.4.2.竞争状况 (18)
3.4.3.市场前景 (18)
3.5.空间钢结构 (16)
3.5.1.简介 (18)
3.5.2.竞争状况 (18)
3.5.3.市场前景 (18)
3.6.细分行业分析小结 (17)
4.区域市场分析 (17)
4.1.北京市 (17)
4.1.1.市场概况 (18)
4.1.2.细分行业 (18)
4.1.3.竞争态势 (18)
4.1.4.发展前景 (19)
4.2.河北省 (19)
4.2.1.市场概况 (19)
4.2.2.细分行业 (19)
4.2.3.竞争态势 (19)
4.2.4.发展前景 (20)
4.3.山西省 (5)
4.3.1.市场概况 (20)
4.3.2.细分行业 (21)
4.3.3.竞争态势 (21)
4.3.4.发展前景 (21)
4.4.山东省 (5)
4.4.1.市场概况 (22)
4.4.2.细分行业 (22)
4.4.3.竞争态势 (23)
4.4.4.发展前景 (23)
4.5.区域市场分析小结 (5)
5.翰理咨询简介 (26)
1.钢结构概述
1.1. 钢结构的定义
钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢绳、钢束等钢材，以“焊、铆、螺栓”等方式连接而成的结构，具有自重轻、安装快捷、施工周期短、抗震性能好、投资回收快、环境污染少等综合优势，与钢筋混凝土结构相比，具有“高、大、轻”三个方面的独特优势。全球范围内，特别是发达国家和地区，钢结构得到广泛的应用。
1.2. 钢结构的分类
按钢结构的应用范围，钢结构可分为轻钢结构、高层建筑钢结构、桥梁钢结构、设备钢结构和空间钢结构五种类型。
表：钢结构的分类
1.3. 钢结构的优点
钢结构是一种循环使用效率高的节能环保型建筑材料，钢结构建筑被誉为21世纪的“绿色建筑”。钢结构的推广和使用符合国家节能省地和经济持续健康发展的要求，具有以下几个方面的优点：
●自重轻：与混凝土结构相比，其密度与屈服强度的比值相对较低。钢结构的构件截面小，同样受
力条件下，其自重较轻，便于运输和安装。
●抗震性能好：钢结构建筑自重轻、惯性力小，而且钢骨架结构本身具有优良的塑性和韧性，所以
能减少地震对建筑物的破坏作用，抗震性能较好。
●空间利用率高：由于钢材强度高，房屋自重轻，故以钢骨架作承重结构时，可建造开间和进深较
大的房屋。
●工业化程度高、施工成本低：钢结构建筑的大部分构件可在工厂生产，运往现场通过焊接或螺栓
整体组装；与传统建筑相比，钢结构建筑的安装时间短，施工时间少，整体工程成本较低。
●环保性能好：钢结构建筑使用的主要材料是钢材、水泥、轻质保温材料等，极少需要黏土砖瓦和
木材，不需挖地取土，烧制砖瓦而毁坏耕地。
●可塑性强、应用领域广：钢结构构件可以制造或组合成各种造型的结构，设计灵活、先进，可以
根据设计师的构思来完成建筑功能及建筑造型的艺术特性；钢结构可应用于桥梁、大型公共建筑、工业厂房、住宅、高层建筑、电力等领域。
1.4. 行业发展概况
上世纪80年代末90年代，钢结构制造业在我国开始兴起。高层建筑、工业厂房、公众设施建设等开始采用钢结构。这段时期是我国钢结构行业的初创期。
本世纪前20年，我国钢结构行业处于成长期。随着钢结构制造的国际产业向我国等发展中国家转移，钢结构制造业加速发展，市场规模扩大，技术进步加速，竞争加剧，优势企业进行整合，行业集中度上升。
2010年以来，我国钢结构行业保持快速稳定发展态势。钢结构产量从2010年的2586万吨增加到2013年的4370万吨。根据中国钢结构行业分析，预计到2018年，我国钢结构产量约7500万吨，未来五年年均复合增长率预测值约为14%。
预计2020年后，我国钢结构行业进入整合期，市场逐渐稳定，行业集中度较高，利润稳定。
2. 行业环境分析
2.1. 行业宏观环境
2.1.1. 政策环境
我国钢结构行业的政策导向逐渐由多年前的限制钢结构使用转变为发展、推广钢结构的应用。国家的政策支持，使钢结构行业的发展空间广阔。
表：我国钢结构行业政策
我国已编制修订了一大批建筑钢结构的钢材、设计、制造及施工的有关国家标准、行业标准等。
国家标准：《钢结构设计规范》、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》、《钢结构结构施工质量验收规范》、《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等级》、《钢结构防火涂料通用技术条件》等。
行业标准：《网架结构设计与施工规程》、《高层民用建筑钢结构技术规程(修订)》、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》、《网壳结构技术规程》、《建筑钢结构焊接技术规程》、《钢结构、管道涂装技术规程》、《钢结构加固技术规范》、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》、《钢结构检测评定及加固技术规范》等。
2.1.2. 经济环境
虽然我国未来的宏观经济面临一定的通胀压力，但是整体向好，钢结构行业将会大有作为。我国建筑业规模日益增大，带动了钢结构的需求增加。国内建筑钢材的数量、品种、质量基本能够满足钢结构行业发展需要。而且近期钢材价格处于低位，钢结构生产成本下降，更有利于钢结构行业发展。
我国正处于长期的工业化和经济转型时期，东部沿海人工成本的上升和西部大开发的政策支持利于产业升级和产业转移，各类工业建筑、仓储中心、大型超市和多高层建筑的兴建将推动钢结构需求量的增长；城市化建设加快带来消费升级和交通等方面的基建投资，地标建设、文体中心、体育场馆等的兴建，商业地产的持续增长，都将推动钢结构的需求增长；能源、电力、石化、冶金、造船、交通等工业领域都是钢结构产品的消费大户，它们的发展将给钢结构行业带来非常广阔的市场空间，钢结构行业的发展前景非常广阔。下图是近几年我国钢结构需求量的增长情况。
图：2010-2013年我国钢结构需求量（单位：万吨）
资料来源：国家统计局
2.1.
3. 社会环境
我国目前的城市化率已达到52%，正处于城市化进程的加速阶段，城市人口爆炸性增长，导致住房、交通基础设施的需求大幅增加。同时城市大规模的基础设施建设也将推动钢结构行业的快速增长。
随着城市功能的提升，土地资源的紧缺，高层住宅的普及，建筑钢结构市场将保持较大增长规模。从市场前景看，建筑钢结构的应用将向能源、基础设施、高层住宅等领域发展，公路、铁路桥梁建设中的钢结构比重将增加，城市地铁、立交桥、高架桥等公共设施都将越来越多的采用钢结构。我国钢材和劳动力具有成本较低优势，随着绿色环保建筑理念的普及和钢结构住宅设计技术及配套技术的日趋成熟，我国的住宅钢结构市场将会有所发展。
2.1.4. 技术环境
数十年来，我国钢结构的专业设计研究机构日益增多，新技术成果层出不穷，为钢结构产业的持续发展提供不竭动力。同时，我国钢结构企业通过吸收国外先进的设计方法，引进国外先进的加工安装设备，整体技术水平已显著提升。
●钢结构设计、分析、计算水平不断提高：钢结构的设计、分析、计算及施工详图绘制软件已开发
应用；多维立体的直观图像设计，解决了构件尺寸不准的问题。
●钢结构制造、加工技术发展很快：数控切割、钻孔、焊接及流水线的生产工艺大大提高，提高了
生产效率，保证了加工构件的精密度。
●钢结构安装技术不断创新：从方案制定、设备配置、质量、安全、意外措施及网络系统管理，形
成了许多专业化队伍及成套技术。
●钢结构连接技术发展迅速：从传统的铆接到高强螺栓连接、焊接、销接、粘接及各种接点技术均
有发展。
虽然我国钢结构技术已有较大发展，但与国外还有不少差距，这种差距表现在设计理念、建筑表现形式和加工制造水平上。
●设计理念上的差距，具体表现在：主体结构和维护系统的设计分开进行；配件系统的设计与整个
建筑系统的钢结构工程设计不统一；仍执行混凝土建设设计原则。
●建筑表现形式上的差距，具体表现在：国外钢结构建筑从建筑规模、金属材料的质感及线条、金
属建筑的色彩、建筑变化和建筑功能件的装饰效果五个方面来表现建筑风格、整个建筑表现灵动、恢弘和富有现代感，而我国的钢结构建筑显得呆板、单调和粗糙。
●加工制造工艺上的差距，具体表现在：加工精度不高、自动化水平较低、数控化水平不高、持久
性不强。
我国围绕钢结构住宅的关键技术已展开攻关，如“现代中高层钢结构住宅体系研究”和“钢结构—混凝土组合结构住宅建筑体系研究”，在钢结构体系优选、抗震技术研究、节点连接试验、楼盖技术研究、外维护结构选用等方面已取得一些成果。
钢结构将更注重发挥钢材“高强、高韧”的特性，朝着“薄板组合时代”发展，而可拆卸的组合钢结构将成为发展方向；钢结构桥梁、工业厂房、高层建筑及中低层建筑等将会更多地采用标准化的钢构件；“高强、高韧、轻型、耐腐、防火、环保”的绿色钢材，是未来钢结构建筑的发展方向。
钢结构建筑领域重点推广高强度、抗震、耐火耐候钢板和H型钢的应用，随着材料科学的进步与冶金制造工艺的发展，钢结构品种不断向高强度、高性能方向发展。
2.2. 行业竞争态势
2.2.1. 竞争概况
总体上，我国钢结构企业众多，尽管目前已有一些实力较强、品牌较好的大型企业，但还缺少市场占有率高、有一定话语权、具备行业整合能力的龙头企业。
我国钢结构行业的市场化程度较高，市场竞争较为激烈。据中国钢结构协会统计，截至目前，目前我国钢结构企业有10000家左右，但多数为年产2万吨以下的中小企业，年产10万吨以上的企业数量不多，大部分企业生产规模较小。
我国钢结构行业正处于高速发展初期，市场空间大；各大钢结构企业实施全国布局战略，呈现群雄并举的局面；产业整合是大势所趋，行业领先者积极并购重组，呈现向产业链上下游延伸的一体化发展趋势。
钢结构行业是建筑产业化、工业化的必然结果，介于机械行业和建筑行业之间。目前我国钢结构行业的特征是：需求增长较快，市场增长率较高，竞争者数量明显增多，技术标准化水平不断提高，行业规范已出台并逐步完善，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗。
●新进入者的威胁高：目前我国钢结构行业发展迅速，尚处于成长阶段，市场前景较好，进入成本
不高，因此众多商家纷纷投资于此行业。新进入者的加入，会不断加大企业间的竞争。
●可替代产品的压力低：钢结构是新技术产品，自重轻、强度高、抗震性能好、便于工业化生产，
是一种节能环保且可以循环使用的建筑材料，符合经济持续健康发展的要求，受替代品威胁的压
力较低。
●下游购买者议价能力一般：钢结构的不同类型客户，其议价能力有较大差异。工业企业一般坚持
优质优价原则，对钢结构建筑品质要求较高，议价能力不强。但政府客户受预算限制以及本身具
备强势地位，决定其议价能力较强，钢结构企业处于弱势地位。
●现有企业间的竞争程度高：目前我国钢结构行业约有10000 家企业，比较有影响力的企业有150
家左右，竞争者众多导致该行业竞争较为激烈。以轻钢为主的小型企业，竞争的是价格；以高层、桥梁、空间结构为主的大型企业，竞争的是企业实力和技术。
●上游供应商议价能力强：钢结构行业消耗钢材的比例还不高，所以钢材供应商在定价中处在相对
强势的地位，钢结构企业与钢厂之间的议价能力不强。
2.2.2. 即将进入全面洗牌阶段
我国钢结构行业呈现“跑马圈地、逐鹿中原”的商业景象，这种现象的实质是中国转型经济下的产业结构变迁。在这种经济大趋势里，钢结构行业也未能超然于事外，产业整合是大势所趋，行业领先者将积极展开并购重组，沿着扩大产能、丰富产品线和北上、西进、南下“跑马圈地”两种思路展开。整个钢结构行业在经济转型中的结构性调整还处于初级阶段，在钢结构行业整合过程中，钢结构企业的产能开始日趋集中，大者恒大，小企业将被淘汰出局，我国钢结构产业必将逐步打破藩镇割据局面。
2.2.
3. 区域市场竞争产业布局
在区域分布上，规模较大的钢结构企业大多集中在上海、浙江、安徽、江苏等长三角地区以及天津、北京等京津唐地区，广大的中西部地区还处于起步阶段。近年来，随着国家中部崛起、西部大开发战略的
实施，中西部地区投入逐步加大，中南、西南、西北正逐步成为钢结构行业发展的新兴区域。未来一些在东部沿海区域具备竞争优势，同时又在中西部地区提前布局的企业将取得区域市场竞争中的领先优势。2.3. 行业发展前景
2.3.1. 整体增长势头良好
图：2010-2013年我国钢结构产量（单位：万吨）
资料来源：国家统计局
从发达国家的工业化和城市化的进程来看，我国钢结构产业存在巨大发展空间。以美国为代表的发达国家已完成工业化进程，而我国正处于工业化的中后期阶段；我国的城市化进程不断加快，虽然2013年已经达到52%，但距发达国家80%的平均水平还有很大差距。工业化和城市化伴随着大量的基础设施和房屋建筑，这些将对我国钢结构产品产生持续长期的需求，预示着我国钢结构行业具有广阔的发展前景。
2010-2013年，我国钢结构年产量保持12%以上的增长速度。其中，2012年的增长率为22.1%，2013年我国钢结构行业已具备4000万吨以上的年产量，预计到2015年，我国钢结构年产量将超过5000万吨。预计2020年前，我国钢结构行业每年将以10%以上的速度增长。其中以下方面是促进我国钢结构需求持续增长的重要因素：
●工业化进程加快带动工业厂房的建设需求。自2012年起，我国新一轮经济增长日益表现出重工业
化特征，工业化进程进入加速期，由此必将拉动工业厂房的建设需求。
●城市化进程持续提升高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市场需求。随着我国城市化进程的
不断加快，大量城市标志性建筑、大型公共设施、文化体育设施不断产生。此外，目前我国钢结
构住宅比例不足5%，而发达国家一般都在40%以上，住宅钢结构市场空间较大。
●能源建设需求促进电力钢结构、石油钢结构的发展。随着火电建设的加快，核电、风电的逐步发
展，电力钢结构需求进一步增加。此外我国海洋石油进入大规模开发阶段，需要大量的海上工程
配套设施，海洋石油钢结构的需求量将会有所增长。
●基础设施投资直接促进钢结构的市场需求。铁路桥梁和公路桥梁采用钢结构已成为发展趋势，交
通工程中的桥梁建设将进一步增加钢结构需求量。机场候机楼、火车站候车大厅和站台建设的钢
结构需求不断增加。市政建设对钢结构的需求量也相应增加，地铁、轻轨工程、城市立交桥、高
架桥、城市公共设施等越来越多采用钢结构。
●海外钢结构项目增加。我国钢材价格和劳动力成本都较低，钢结构制作质量优良，在国际工程市
场上有较强竞争力。我国钢结构企业在海外承接的订单不断增多，国外企业在中国采购的钢结构
数量不断增加。
2.3.2. 市场集中度提高
与发达国家相比，我国的钢结构行业集中度还比较低。2013年我国前5大钢结构企业总收入仅占全行业的8%，前20家占14%，前40家占27%。美国的钢结构行业经历了由分散到集中的过程，大型企业经过多次的兼并和收购，规模不断壮大，目前美国三大钢结构企业NCI、Nucor、BlueScope占据整个市场的半壁江山。我国的钢结构市场集中度依然很低，未来提升空间巨大。
2.3.3. 一体化发展趋势
“设计、制造与安装”一体化的经营模式逐渐成为高端钢结构企业的发展模式：目前国内众多的钢结构企业受技术、资金等方面的制约，大多采用构件加工与安装的经营模式。我国钢结构市场竞争日趋激烈，一些高端钢结构企业在钢结构产品制造的基础上逐步向前后端业务链延伸，采用国际上主流的“设计、制造与安装”一体化的经营模式，呈现向产业链上下游延伸的一体化的发展趋势。
●钢铁厂向钢结构制造延伸。钢铁厂利用钢铁原材料优势向钢铁深加工延伸，建立钢结构加工制作
厂，继而发展钢结构安装业务。此类企业以宝钢钢构（包括冠达尔、大通等）、首钢钢构等为代
表，这类企业占有钢铁原料资源，熟悉钢结构加工的工艺技术，并拥有相应的技术力量，但对建
筑市场不熟悉，在钢结构工程管理方面并不擅长。
●制造厂向钢结构安装延伸。民营钢结构加工企业，经营机制灵活，决策速度快，达到一定规模后
向安装业务延伸。如浙江杭萧钢构、长江精工等。
建筑企业向钢结构制造延伸。建筑施工企业根据工程总承包的需要，发展钢结构安装业务，进军加工业务，这类企业依靠工程总承包企业的母体，占有钢结构产品的市场先机，熟悉建筑市场的
运作特点。
2.3.4. 投资主体多元化
国家鼓励和引导民资进入法律法规未明确禁止准入的领域，鼓励和引导民资进入基础产业和基础设施领域，鼓励和引导民资进入市政公用事业和政策性住房建设领域。未来基础设施、市政公用建设等领域的投资，有可能改变政府一家独大的现象，将有以下的钢结构投资主体。
第一类：国外独资企业或以国外资金为主的钢结构企业。这类企业的特点是，产品技术领先，资金充足，企业管理水平规范，企业员工的整体素质高，其所建造的钢结构建筑有较高品质。
第二类：国有或国有股份占主体的钢结构企业。这类企业的特点是资金基本到位，企业管理水平也较高，其建造的钢结构建筑品质相对第一类企业较低，但不粗制滥造产品。由于其有政府等部门的上级领导，往往中标的单位取决于某位领导的社会关系。
第三类：以民营企业为主体的投资建设。这类企业比较复杂，一般其产品档次属于中档，企业资金比较紧张，企业管理水平较低，总体看其发展的历程还处于原始积累阶段。
2.3.5. 技术不断提升
钢结构的许多设计工具、制造和安装技术都在不断提升。钢结构的设计、分析、计算及施工详图绘制软件的开发应用，提高了设计人员的工作效率，减少了误差；数控切割、钻孔、焊接及流水线的生产工艺，提高了生产效率，保证了加工构件的精密度；整体提升和单元构件滑移拼装等安装技术保证了许多大跨、高耸、重载的钢结构工程质量。这些钢结构的技术提升，一方面解决了工程建设中的具体难题，一方面又为钢结构市场发展提供技术支持。
3. 细分行业分析
3.1. 轻钢结构
3.1.1. 简介
轻钢结构是一种年轻且具有生命力的钢结构体系，已广泛应用于一般工农业、商业、服务性建筑，如办公楼、别墅、仓库、体育场馆、旅游建筑和低、高层住宅建筑等领域。
我国轻钢结构建筑发展较快、主要应用于轻型的工业厂房、仓库、码头、交易市场、展览厅及活动房屋、加层建筑等。我国轻钢结构起步早，技术相对成熟，市场分散。
根据中国钢结构协会的统计数据，我国轻钢结构产量由2010 年的952万吨，增长至2013 年的1521万吨。预计未来5年，我国轻钢结构仍能维持15%以上的增长速度，行业中的优势企业有望实现20%以上的年均增长率。
图：2010-2013年我国轻钢结构年产量（单位：万吨）
资料来源：中国钢结构协会、光大证券研究部
3.1.2. 竞争状况
轻钢结构是我国最早大力发展的钢结构形式，其技术难度不高，行业壁垒较低，市场进入门槛较低。目前的竞争格局是大量企业混战，行业集中度低。近年来，由于竞争激烈，轻钢结构的毛利率被不断挤压。因而，部分原来从事轻钢结构的企业纷纷开拓高层建筑钢结构和空间钢结构市场。
我国轻钢结构的毛利率约为9%-15%。毛利率有逐年下降趋势，钢结构企业应该未雨绸缪，寻求可能发育的业务。
2010-2013年，长江精工轻钢结构毛利率增长缓慢，平均每年增长幅度不到1%；东南网架轻钢结构毛利率有下降趋势，2013年毛利率下降幅度超过1%；杭萧钢构轻钢结构的毛利率一直在下降，且下降幅度较大。三大上市公司轻钢结构毛利率的下降趋势表明，目前轻钢结构市场盈利能力减弱，主要原因是轻钢结构市场竞争者较多。
图：2010-2013年三大上市公司轻钢结构市场毛利率情况
数据来源：三大上市公司年报
从竞争区域看，华东、华北地区的轻钢结构市场发育较为成熟，市场竞争较为激烈。上述区域的企业纷纷在华中、华南、东北等区域布局，并将竞争引向西南、西北等市场发育程度较差的区域，并大力开拓国际市场。
3.1.3. 市场前景
我国轻钢结构市场正处于成长阶段的中后期，需求仍会继续增长，但与成长阶段的初期相比，增长速度会有所放缓。
在轻钢结构方面，我国产业转移、工业升级奠定了轻钢结构的长期需求。我国将长期处于工业化和经济转型期，随着东部沿海人工成本的上升以及政府对西部大开发的支持，我国东部地区的部分产业将持续转移至中西部地区，各类工业厂房、仓库和超市等应用领域的需求会有较大增长，这些都将进一步推动轻钢结构市场的发展。
3.2. 高层建筑钢结构
3.2.1. 简介
高层建筑钢结构通常采用钢框架结构、钢框架-砼核心筒结构形式，一般指6层以上工业、民用建筑，高层建筑钢结构的特点如下。
●自重轻、造价低。具体体现在：采用钢结构承重骨架，比钢筋混凝土结构轻1/3以上；结构自重轻，
基础的负载也相应减少，可以减少运输和吊装费用；在地质条件较差地区，可以降低基础造价。
●抗震性能好。具体体现在：钢材的弹塑性性能好，具有良好的延性，能减少地震的破坏作用。
●有效使用面积高。具体体现在：构件断面小，所占面积小；可适当降低建筑层高；与同类钢筋混
凝土高层结构相比，可增加建筑使用面积。
●建造速度快。具体体现在：构件制造工厂化，现场安装，现场施工作业面宽敞，可实施平行立体
交叉作业；与同类钢筋混凝土高层结构相比，一般可缩短建设周期约1/4-1/3。
●防火性能差。具体体现在：无耐火防护的钢构件，其平均耐火时限约15分钟左右，明显低于混凝
土结构；有防火要求时，构件表面必须用专门的防火涂料防护。
高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映，又往往被当作一个城市的标志性建筑。近几年，我国高层建筑的数量越来越多，大部分高层建筑都采用或部分采用钢结构形式。高层建筑钢结构主要用于电视塔、写字楼、酒店或大跨度的商业地产等，这些高层建筑多集中于繁华的城市中心，多被一些称为“都市综合体”的项目所应用。
与发达国家相比，我国高层建筑钢结构的总量和应用比例尚有较大差距。但随着我国城镇化建设的加快和建筑业的快速发展，高层建筑钢结构市场也发展较快，目前正处于成长阶段的前期，需求量很大，盈利能力较强，市场前景很好。
3.2.2. 竞争状况
高层建筑钢结构技术复杂、施工难度大，技术门槛相对较高，进入该市场难度较大。从市场现状看，由于高层建筑钢结构毛利率水平较高，一些企业纷纷涌入，造成我国高层建筑钢结构中低端市场竞争者较多，市场整体集中度低。但相比轻钢结构领域的无序竞争，我国高层建筑钢结构高端市场有能力涉足的企业不多，高端市场集中度较高，当前市场竞争相对缓和。
我国高层建筑钢结构市场平均毛利率约12%-16%，市场容量较大，是未来钢结构市场的重点竞争领域。
图：2010-2013年三大上市公司高层建筑钢结构市场构毛利率情况
资料来源：三大上市公司年报
2010-2013年，长江精工高层建筑钢结构的毛利率都保持在14%以上；东南网架高层建筑钢结构的毛利率保持在10%以上，且毛利率在逐年上升；2011-2013年，杭萧钢构的高层建筑钢结构的毛利率都在12%
以上，虽然2012毛利率较2011年有所下降，但2013年又增长到15.45%。从三大上市公司的毛利率大小和增长情况来看，目前我国高层建筑钢结构的市场空间较大，盈利性较强，市场前景很好。
3.2.3. 市场前景
高层钢结构建筑作为建筑工程行业的细分领域，建筑业较好的趋势为建筑钢结构市场的发展创造了良好的外部环境。随着未来一线城市高层建筑的持续新建，以及二线城市CBD建设热潮的兴起，高层建筑钢结构将大有用武之地。
高层建筑采用钢结构形式已逐渐成为国际流行趋势，虽然目前我国高层建筑的钢结构使用比例较低，但钢结构在高层建筑中的使用比例在逐年增长。随着我国城镇化率的逐步提高，未来一线、二线城市将不断新建高层建筑，高层建筑钢结构的市场需求将稳步增长。
3.3. 桥梁钢结构
3.3.1. 简介
桥梁钢结构通常指桥梁主梁或主拱采用钢结构为主的工程建造形式，以此建成的桥梁称为钢结构桥梁。桥梁钢结构主要应用于公路、铁路、跨海大桥等交通工程的桥梁部分，我国桥梁钢结构的主要特点是跨径大、桥型丰富、结构轻型化。近十年来，我国桥梁钢结构市场发展迅速，相继建造了多座跨度超过千米的钢结构桥梁，桥梁钢结构市场在不断的工程实践中得到了较快发展。
3.3.2. 竞争状况
桥梁钢结构工程技术复杂、施工难度大、质量要求高、项目周期长，具有一定的专业属性和较高的进入壁垒。业内参与桥梁钢结构工程的大多数是建筑钢结构或设备钢结构企业，参与的桥梁工程零星分散，且基本以小型市政钢结构桥梁为主。大型桥梁工程一般为国家或各地的重点工程，其对钢结构企业的工程经验、以往业绩、工程技术、场地、设备规模、人员、资质等方面要求较高，参与大型桥梁钢结构工程竞争的企业以大型央企为主。
表：2013年我国六大钢构企业桥梁钢结构工程量
资料来源：WIND资讯
我国桥梁钢结构市场的平均毛利率约11%-17%。2013年杭萧钢构、精工钢构、东南网架等国内钢结构上市公司，桥梁钢结构的毛利率都在11%以上，其中中泰桥梁的毛利率高达16.58%。未来5-10年，随着我国公路、铁路和海陆交通的发展，桥梁钢结构工程会不断增多，桥梁钢结构的市场需求将有较快增长，毛利率有不断提升的可能性。
图：我国六大钢构企业2013年桥梁钢结构毛利率情况
资料来源：WIND资讯
3.3.3. 市场前景
我国现有的公路桥梁中不足1%为钢结构桥梁，铁路钢结构桥梁比例也较少，桥梁钢结构市场发展前景广阔，预计未来将成为我国钢结构行业中的竞争重点。
据中国钢结构协会统计，2013年我国桥梁钢结构工程完工量已经超过290万吨，较2004年的50万吨增长5倍多。未来我国建设的跨越渤海湾、长江口、杭州湾、珠江口、琼州海峡等大型跨海工程的桥梁将有部分规划为钢结构桥梁，其主梁钢结构的预计用钢量可能会超过百万吨；再加上未来长江、黄河、珠江等水系临近城市跨区域道路的建设，将需要建造更多的钢结构桥梁。预计到2015年，我国桥梁钢结构工程完工量将达到450万吨以上，相对于2013年290万吨的产量，市场的增长空间较大。
3.4. 电力钢结构
3.4.1. 简介
电力钢结构主要包含火电厂厂房钢结构、空冷平台钢结构和锅炉钢支架三个产品。
●电厂厂房钢结构：电厂主厂房由汽机房、除氧间、煤仓间、集控楼、炉前平台等主要部分组成；
电厂厂房钢结构主要用于承载汽轮机及其运行；以100 万千瓦机组主厂房钢结构为例，其跨度可达34米，最高处高度接近60米，重量可达10000 吨。
●空冷平台钢结构：空冷平台钢结构用于支撑空冷设备及其运行重量；以600MW火电厂空冷平台
为例，其安装位置大约在距地面40米的高空，长约106.5米，宽约92.4米，平台本体桁架跨距超过25 米，高度超过7米。
●锅炉钢支架：锅炉是火力发电主设备之一，火电厂锅炉的支撑结构全部采用钢结构；600MW 机
组锅炉钢支架整体高度超过50米，部分构件单体重量超过100 吨；1000MW 机组锅炉钢支架整体高度达到近100米，部分构件单体重量超过150吨。
3.4.2. 竞争状况
电力钢结构市场的进入门槛较高，主要包括生产经验、业绩、资质、资金等多重因素，目前我国电力钢结构领域的竞争者较少，市场竞争相对缓和。在中低端市场中，市场资源相对重要，而在高端市场中，过往业绩和技术实力起到决定性的作用。
随着火电单机装机容量标准的提高，电厂钢结构用钢量和板材厚度的增加，钢材型号有上升的趋势，对钢结构制造企业的交货能力和加工工艺水平提出了更高的要求。
3.4.3. 市场前景
图：电力装机容量与预测（单位：亿千瓦）
资料来源：中商情报网《中国电力铁塔行业研究专项咨询报告》
我国电厂钢结构需求将稳步增长。电厂钢结构主要用于电源建设，作为发电设备及其运行的支撑结构。2004-2013 年发电装机容量年均复合增长率达到14.6%。据中商情报网预测，2020年我国电力装机容量将达16.5 亿千瓦时。预计未来5-10年，我国电厂钢结构的年需求约140 万吨。
图：2009-2015年（2014、2015年为预测）我国电力铁塔需求量（单位：万吨）
资料来源：中商情报网
我国电网输电铁塔的需求空间广阔。2010-2015年我国电力铁塔需求年均复合增长率达到6.7%，根据2012-2015年全国新增输电线路长度，测算我国电力铁塔需求量在2015年将接近500万吨。
3.5. 空间钢结构
3.5.1. 简介
从功能上讲，空间钢结构是指能够形成较大连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、索－膜结构以及其组合、杂交结构。该结构的主要特点为：跨度大、空间大、面积大；外观轻巧、美观、具有现代感；抗震性能较好且受力较为单纯；构件类型较少、建设周期短、易于实现工业化生产且绿色环保、可循环使用。目前我国空间钢结构的大型生产企业主要有东南网架、长江精工、杭萧钢构和沪宁钢机等。
空间钢结构主要应用于体育场馆、影剧院及文化设施、会展中心、航站楼与飞机库、标志性和装饰性建筑、公路收费站及加油站、工业厂房、仓库等。2008年北京奥运会、2009年中国第十一届全运会、2010年上海世博会和2010年广州亚运会的场馆建设均大量采用了钢结构。2011年深圳世界大学生运动会、2012年河南全国农运会等赛事建造的公共建筑和体育场馆也绝大部分采用钢结构。
目前我国空间钢结构市场正处在“进入期”向“成长期”的过渡阶段。随着我国经济的快速发展，航站楼和大型场馆等公共设施会越来越多，空间钢结构的需求量将会逐年增多，市场空间巨大。
3.5.2. 竞争状况
空间钢结构工程技术含量高，制作安装难度大，资金要求、资质要求、产品质量要求及精度要求都较高，进入门槛较高，因而该领域的生产企业相对较少。
空间钢结构的市场竞争主要取决于企业技术、资金实力、规模、产品质量与品牌。竞争主体主要为拥有钢结构制造特级资质的行业领先者，竞争环境相对缓和，市场空间巨大，市场前景广阔。