中国私人银行2015：千帆竞渡御风而行
兴业银行私人银行?波士顿咨询公司
目录
1. 前言 1
2. 中国梦，造就强大的私人银行市场 2
2.1 中国私人银行市场：减速换档，仍全球瞩目 2
2.2 投资市场：股权突起、日益多元 2
2.3 区域分布：沿海为主、中部崛起 5
2.4 发展强大的私人银行，助推转型升级7
3. 客户需求，复杂多元，但仍回归本质9
3.1 投资领域由单一化向多元化转变9
3.2 风险偏好由保守向可接受部分中高等风险转变10
3.3 产品由标准化向定制化转变12
3.4 投资需求由个体向家族综合服务转变13
3.5 投资视野由聚焦于境内向海外投资市场转变15
3.6 服务模式由以线下服务为主向线上线下相结合转变18
4. 千帆竞渡，综合金融下的差异化制胜20
4.1 以史为鉴，四类服务渠道浮现全球20
4.2 千帆竞渡，差异化制胜21
5. 御风而行，拥抱互联网时代的私人银行25
5.1 中国私人银行业拥抱互联网的必然与必须25
5.2 “互联网+”改良与改革中国私人银行业 30
5.3 中国私人银行需要打造互联网思维33
6. 结语36
附录：调研方法论说明37
1. 前言
2015年，中国“十二五”收官、“十三五”布局之年，为推动私人银行业务转型发展、顺势而为，兴业银行携手波士顿咨询公司（BCG）联手发布本报告，在财富管理行业新的黄金十年共同推进行业繁荣。
历经八年高速发展，中国私人银行业取得长足进步，在经历机构、队伍、品牌建设的初创期，
依靠刚兑及高收益产品为王的高速发展期，中国的私人银行业进入到新的历史发展阶段。
展望2020，中国经济进入新常态，金融市场改革加速、日益多元，财富管理机构发展迅猛，高净值人群需求日益成熟，科技进步带来颠覆创新。中国私人银行业将进入到一个“千帆竞渡、御风而行”的新时代。
?随着宏观经济走入新常态，中国私人财富的增速将逐步趋缓，但体量依然瞩目；资本市场的进一步发展将提升个人投资者对股权投资的热情；东部沿海地区拥有较强的高净值人群基础，而内陆地区由于高净值人群的快速增长，将成为未来私人银行业务拓展新的着力点。
?私人银行的发展壮大既利于提升市场效率，改善国民生活，同时助推商业银行转型升级，提升以客户为中心的服务能力。
?高净值客户的需求日趋复杂化和多元化，但本质上，更加回归对投资理财专业性和金融服务综合化的根本要求。
?百花齐放、千帆竞渡的竞争格局将会持续，而更加宽松的监管环境和真正意义上的综合化经营将为中国私人银行的健康发展提供良机，实现差异化致胜。
?互联网浪潮正在不断冲击国内外财富管理市场，而在“互联网+”时代将改良与改革中国私人银行业。因此，积极拥抱互联网思维将助力年轻的私人银行业轻装前进、御风而行。
本报告充分利用兴业银行强大的私人银行客户基础和经营实践，BCG十五年全球财富管理报告、七年中国财富管理报告的研究方法、分析工具以及对中国私人银行业的深刻洞察。
在制作过程中，对1265名高净值客户进行访谈、调研，对50多名银行、证券、基金等行业专家进行访谈，系统地梳理了发展私人银行的意义、市场发展趋势、潜在业务模式，以及“互联网+”时代的应对策略。
2. 中国梦，造就强大的私人银行市场
中国梦，一经提出就成为时代的最强音。在“强国”与“富民”的两大希冀下，中国将进入一个放飞梦想、实现富强的时代。“有梦想、有机会、有奋斗”的创新时代理念及“到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的新目标，将持续推动稳健的经济发展态势，逐步积累强大的财富基础，造就一个更加富裕的社会。
对于私人银行业而言，敢于创新、勇于实践、渐行渐好，正是这个年轻行业一路走来的真实写照。站在“十二五”的收官之年展望下一个五年，新时代下与中国梦相伴相生的私人银行业务，将成为顺应时势、并稳步推进人民幸福、国家富强的重要力量。
大国崛起，国富民强。一个伟大的时代必将造就一个强大的私人银行业。
2.1 中国私人银行市场：减速换档，仍全球瞩目
经过30年的持续高速增长，中国经济成为世界第二大经济体，人均可支配收入突破2万元人民币，私人财富得到了迅速积累，财富管理意识也在逐步加强。根据BCG全球财富市场数据库数据1显示，2013-2015三年中得益于较高的GDP增长、人口红利、资本市场的快速发展等因素，中国私人财富规模的年复合增速高达21%，预计2015年底中国个人可投资资产总额大约为110万亿元人民币；其中，高净值家庭2财富约占全部个人资产的41%，全年高净值人群可投资资产总额将达44万亿元。未来五年，随着中国经济迈入新常态，私人财富累积增速进一步放缓，预计将以13%左右的年均复合增长率平稳增长至196万亿元（参阅图1）。
与私人财富规模类似，高净值家庭数量的增长也将结束过去3年年均近30%的高速增长，预计2015年底将达到201万户。展望未来，随着中国经济结构转型，得益于过去5年强刺激政策周期而迅速出现的高净值人群增速将趋缓，未来5年将以约11%的年均复合增长率增长至346万户。其中，可投资资产超过1亿元的超高净值人群增速最快，年均复合增长率达到16%，其次为私人财富为3000万至1亿元的高净值人群，年增速为13%（参阅图2）。
2.2 投资市场：股权突起、日益多元
在可投资资产构成方面，如图3所示，居民储蓄和流通中的货币占比将下降至约50%，银行理财持续增长，占比约为18%，成为储蓄外个人最主要的投资资产，而资本市场投资占比，特别是股权投资将得到快速增长。
?储蓄和现金：随着中国经济增速稳中趋缓，消费物价涨幅将进一步收缩，通缩压力加大，预计2015年仍将继续实行松紧适度的稳健货币政策，择机向“宽松”方向微调；同时随着中国资本市场开放程度加快，银行理财市场持续增长，预计居民储蓄和流通中的货币占比将持续缓慢下降至50.9%。
?银行理财：银行理财产品以其收益稳健、认购便利和刚性兑付等特点持续受到个人投资者的青睐，逐渐成为居民储蓄的替代品。2015年的资本市场利好会分流部分投资资产，监管机构也在不断加强理财产品的规范化要求，并逐步打破投资者对政府隐性担保的印象，这将导致银行理财规模增速进一步趋缓，但不会抑制整体市场增长，银行理财仍将是个人投资者最重要的投资资产之一，占比约为18.2%。
?资本市场：资本市场政策红利不断释放，自2014年下半年起中国股市开始复苏，投资者市场参与热情较高，结合2015年初股市的复苏期与年中的波动期进行理性判断，预计2015年全年个人投资者股票流通市值和基金净值占比将随之分别上涨至9.4%和4.8%，债券市场占比稳定在0.4%。展望未来五年，资本市场的变革与大发展是中国经济实现转型、国家实
现中国梦的必然要求。而作为资本市场的重要组成部分，股权市场是盘活存量、扶持增量的核心抓手，尽管短期的震荡难以避免，但长期、持续的发展仍是主流，预计股权投资在私人财富中的高占比将会持续提升。
?保险：受益于2014年较高的投资收益水平带来的高分红以及个税递延寿险产品在2015年的试点，预计未来寿险产品将成为吸引个人投资者的新亮点，2015年占比稳定上升至6.7%。
?信托：受制于监管对于政信合作的严格监管、较为低迷的房地产市场以及证券、第三方理财等其他金融机构的冲击，过去几年高收益低风险的信托产品可能出现明显衰退，当前整体信托行业处于转型阵痛期，亟待找到新的业务定位和发展方向，预计个人投资者信托资产投资占比略上升至5%。
?海外资产：为寻求平衡资产配置、有效分散风险，并抓住境外资本市场增长机遇，近年来个人投资者对海外资产投资的需求不断上升，境外投资增速较快；但由于国内财富管理机构对于海外资本市场的把控能力有限、法律税务知识不够完备等原因，目前海外资产投资占比仍然稳定在4.3%左右。
?私募股权投资：2014年重启IPO、2015年逐步迈向注册制，股权资本退出渠道已基本恢复；新一轮国企改革、境内外并购市场火爆、上市公司资本运作活跃，均为不同层次私募股权投资带来新机遇；但鉴于其高风险、高门槛和长周期等特点，私募股权投资主要限于超高净值人群的投资品种，整体占比约为0.4%。
2.3 区域分布：沿海为主、中部崛起
从高净值家庭地域分布图上来看，沿海代表“旧钱3”，而中部（长江经济带、京广铁路沿线）财富人群正在崛起。预计未来五年内，高增长率和高密度的地区将会减少，北京、上海、广东等富裕地区的增长会进一步放缓。中国经济增长的重心将会转移至内陆地区，私人财富规模基础较好且受政策红利影响较大的省市，如四川、河南、内蒙古、重庆等地将会具有更大发展潜力。
具体来看，中国高净值家庭的区域分布仍以环渤海、长江三角洲和珠江三角洲等经济发达地区为主。根据BCG中国财富市场模型预测，2015年广东、北京、江苏、浙江、山东和上海等六个东部沿海省市的高净值家庭数量均将超过10万户，约占全国高净值家庭总数的一半，成为各类财富管理机构争夺客户的主战场。四川是高净值家庭数量最多的内陆省份，其次为河北、辽宁、河南、湖北等经济大省（参阅图4）。
从高净值家庭财富总额来看，广东、江苏、北京、山东、上海和浙江等六个省市总额为23万亿元人民币，约为全国高净值家庭资产规模的一半，是中国私人财富最为集中的地区；其中，广东省高净值家庭可投资资产总额高达6万亿元人民币，为全国之首；河北、四川、河南等较富裕地区高净值家庭财富总量也都在1万亿元人民币以上。
结合各地高净值家庭增长潜力、规模和相对数量，我们的分析显示不同地区高净值家庭现状和发展趋势各有特色（参阅图5）：
?以北京、广东和江苏为代表的省份（处于图5右上部分），高净值家庭密度较高，总体私人财富规模较大，但过去三年的年均复合增长率逐渐下降，增长的主要驱动因素在于特殊的政治和经济地位。这些省市已成为财富管理和私人银行业务的必争之地。
?增速相对较慢但高净值家庭密度较高的地区为上海、浙江、山西、辽宁和天津（位于图5右下部分）。这些省市大多属于经济大省，且具备较强的经济地位或天然的资源优势。虽然这些地区高净值家庭的增长速度低于全国平均水平，但高净值家庭比较聚集，财富累积相对成熟，可供私人银行业务深入挖掘的潜力依然广阔。
?高净值家庭数量增速较高但密度比较稀疏的地区，如山东、四川、河南等省份（在图5左上部分），具备开展高端财富管理业务的条件；而重庆、内蒙古等地的存量较小，增速较高，主要受政策红利和资本投入驱动，未来具备一定爆发潜力，可能成为未来私行业务重点发力地区，须争取先发优势。例如，重庆是丝绸之路经济带的重要战略支点、长江经济带的西部中心枢纽、海上丝绸之路的产业腹地，具有承东启西、连接南北的独特区位优势。独特的地理位置和政策利好将持续推动重庆经济的稳定增长和私人财富的积累。
2.4 发展强大的私人银行，助推转型升级
2.4.1 提升市场效率，改善国民生活，助力中国梦
提高社会资源配置效率和金融市场效率是本次经济转型和金融改革的重要使命，而一个发展壮大的私人银行业可以通过市场化的方式把高净值人群的资本集中起来，在实体经济不同领域和企业发展的不同阶段，引导资源到国民经济最具发展潜力和竞争力的环节中，进行资本的优化配置，在大众创业、万众创新的时代，催生创意、鼓励创新，给予中小企业、民生行业更多的发展机会和资本扶持。
另一方面，中国作为储蓄大国，居民储蓄率超过40%。有限的投资渠道使得快速积累的个人财富停留在银行储蓄、房地产和股票市场等有限的投资品种上。然而，由于个人投资者通常不具备财富管理的专业能力，市场的波动性给投资者收益带来极大的不确定性。另一方面，中国老龄化趋势明显，个人财富的保值增值成为越来越重要的民生问题。专业的私人银行能够根据居民多样化的投资需求和风险偏好，进行合理有效的组合投资、集合理财、专业管理，实现居民财富保值增值、跑赢通胀。
2.4.2 促进商业银行转型，提升以客户为中心的服务能力
中国银行业正面临深刻的行业变化。利率市场化、金融脱媒化、机构的跨界竞争都迫使中国的商业银行顺势而为、快速转型。私人银行业务由于其轻资产、回报稳定、风险资产占用低等特点，已经成为商业银行新的战略转型方向之一。以全能型银行美国银行为例，其全球财富管理业务在过去3年的贡献逐年上升，现已超过20%；以服务高净值客户出众的瑞士信贷集团，近6年中私人银行业务贡献了约50%的净收益，成为其最为重要的业务板块。从风险角度来看，2014年汇丰银行私人银行业务的风险加权资产占比为1.7%，而风险加权资产回报率为2.9%，居四大业务板块之首。无论是对于商业银行应对利率市场化转型、优化业务和收入结构，还是对于保险、券商、基金等非银类机构的做大做强，财富管理业务都充满吸引力（参阅图6）。
此外，私人银行业务可以有效提升金融机构的服务水平及能力。私人银行业务“代客”、“受托”的本质要求银行必须坚持以客户利益最大化为根本，为客户提供可信赖的管家式服务。而这种服务一方面源于商业银行对客户需求的准确洞察和理解，另一方面要求银行对金融市场的产品、服务和各类工具有深入研究。随着高净值客户的业务需求日益多元化、复杂化，提供全方位的金融及非金融服务成为有力竞争的必需，这就要求银行要在产品创新、资产配置、税务法律等非金融服务领域以及海外市场不断加强自身能力。
最后，私人银行业务可以在催化促进各业务板块、各子公司有效协同方面发挥作用。私人银行业务具有高端性、综合性、专业性等特点，并非零售财富管理或零售银行的简单升级版，应当定位为全行甚至全集团内部资源整合的催化剂，促进跨条线、跨机构、跨区域的有效协同。通过从产品销售为主的服务方式逐渐向咨询驱动型的业务模式转型，私人银行可以进行直接服务、业务转介或统筹营销，为客户提供涵盖零售、对公、投行、金融市场等专业化的产品和服务，提升客户价值，扩大全行占据的客户钱包份额。
3. 客户需求，复杂多元，但仍回归本质
中国高净值客户的需求日趋复杂化和多元化，具体体现为“六化”：投资领域多元化、风险偏好提高化、产品服务定制化、投资需求综合化、投资视野国际化、服务模式数字化。但本质上，客户正在日趋回归到对投资理财专业性和金融服务综合化的根本要求上。
3.1 投资领域由单一化向多元化转变
私人银行客户的财富来源正在从“以创办公司获利为主”，转向“投资金融市场获利”。调研结果显示，47%受访客户的主要财富来自于实业公司，在目前的高净值客户格局中，企业主仍旧占据较主流的地位，但25%的受访客户的主要财富来自于金融市场，这一占比较前次
调研有大幅增长。究其原因，这样的变化主要源自二级市场特别是股票市场从去年开始至今年年中的一路走热，吸引了较多投资人并创造了相当的收益（参阅图7）。
私人银行客户的投资领域由储蓄、固定收益类产品（含有类固收类的信托产品）及房地产投资，逐渐向二级市场、现金管理类、信托、PE/VC等多元领域拓展；相较于前次客户调研结果，在客户持有的投资资产类别中，股票从第六位一跃成为最受客户关注的投资产品。客户的多元化需求主要有两大推动因素，其一，财富管理市场从发展初期逐渐走向繁荣，政策倾斜，市场活力强，产品品类增多；其二，对于客户而言，在财富积累的过程中，在满足财富保值的基础上，更希望能够通过多个领域投资产品的组合效益，确保在保值和增值中达到理想的平衡（参阅图8）。
?调研结果显示，平均每位受访者覆盖近4个不同的投资领域；约65%受访客户投资于股票市场，约61%和56%的受访客户分别投资于现金管理类和固定收益类产品，客户仍希冀通过该类投资产品保障流动性并获得保本收益。除此之外，42%的受访客户投资于信托产
品，也主要由于其“刚性兑付”的特性，可满足客户实现保值和稳定增值的需求。
?可投资资产大于3000万的高净值客户将股票、信托和房地产作为最主要的投资手段，对于现金管理类和固定收益类产品的热度较其他客户而言更少一些，主要是因为高净值客户在财富积累有相当量的前提下，愿意积极寻求其他风险与收益率稍高的替代产品（参阅图9）。
展望高净值人群下一年的投资规划，股票仍是未来最受关注的热点投资方向，信托、固收和现金管理类等领域的关注度将持续，私募类基金将会成为近期新兴热点；而近几年调控政策的不断加码，造成房地产的投资热度持续下降（参阅图10）。
私人银行客户多元化的投资需求，对于私人银行及其他财富管理机构提出了更高要求，开放
式产品平台应时运而生。通过自创与协同内外部机构并举的方式提供多元化产品将成为众家私人银行迅速提升竞争优势的主流方式之一。
3.2 风险偏好由保守向可接受部分中高等风险转变
历经金融危机以后，投资者对于风险有了深刻认识，风险偏好趋于稳健和保守。但自2014年以来，随着中国资本市场的发展，投资理念转而迈向激进。
?调研结果显示，68%的受访客户愿意承担一定风险，较前次客户调研结果有大幅增长；另有14%的客户风险容忍度较强，愿意承受较大风险，也接受高回报意味着可能要承担较高风险的想法。受访客户中，47%和40%的客户分别配置了中等和高等风险产品；相较于可投资资产在600-3000万之间的客户，可投资资产大于3000万元的高净值客户在中高风险产品的配置上更为激进，持有30%及以上比例中等和高等风险产品的客户占比分别为41%和48%（参阅图11）。
?展望高净值人群下一年的投资计划，其在中等和高等风险产品上的增持规划较为显著，56%和37%的客户分别计划增持中等和高等风险产品。由此可见，高净值客户在保有少部分资金的流动性和保本回报基础上，将会更愿意且积极寻求中高等风险产品（参阅图12）。
在经济新常态、财富管理及金融市场皆日趋成熟的大环境下，私人银行需要提升客户对于风险/回报的理性认识，引导客户管理激进的投资热情并进行理性投资，在低风险和高风险产品中找到合理平衡。
3.3 产品由标准化向定制化转变
在财富管理发展初期，囿于分业监管要求和各金融机构有限的创设能力，各财富管理机构主要发行符合自身定位和能力的专业化产品，导致市场以标准化产品为主。对于初涉市场的私人银行客户而言，因为需求较为单一，主要在于财富的保值和稳健增值，因此标准化的产品供给基本能满足客户对于财富管理的初期需求。然而，随着金融政策的开放和市场的繁荣，高净值客户的需求更为多元和复杂，在财富有所积累的情况下，他们已不满足于标准化的产品，这将迫使各财富管理机构必须积极打破同质化的市场现状，从高净值客户的需求出发，提供定制化的产品和服务（参阅图13）。
与此同时，我们也看到目前市场上的分化发展。可投资资产在600-3000万之间的客户最为关注的是产品收益率，一些流动率可保证、产品收益相对高的标准化产品将能较好地程度满足这些客户的需求；而可投资资产大于3000万元的高净值客户对于资金流动率和综合收益率更为看重，因而倾向于选择可基于自己需求进行定制及组合配置的产品和服务。
3.4 投资需求由个体向家庭综合服务转变
拥有家室的高净值客户占比较高，84%的受访客户已婚且育有子女，财富传承因而成为客户较为关注的一大领域。其中约21%的客户已经在进行财产继承安排，37%的客户尚未开始、但会在近期考虑财产继承安排事项，显示家族财富管理业务未来发展前景广阔（参阅图14）。
家族财富增值、安全保障和传承是私人银行客户最为关注的家族财富管理服务。本次调研发现，财富迅速积累引致财产增值和保障问题开始凸显，是引致客户关注家族财富管理服务的最关键推动因素，而继续保障子女的生活教育水平、维护家族企业的持续经营是受访客户提及家族财富管理时最为关注的两大话题（参阅图15）。
家族财富领域在初期发展阶段，国内客户对于该类服务的特点及内涵理解程度尚浅，但了解意愿强烈。对家族信托和家族办公室没有使用也不太了解的客户占总受访客户的八成以上，但其中超过80%的受访客户愿意进一步了解该类服务（参阅图16）。
3.5 投资视野由聚焦于境内向海外投资市场转变
许多私人银行客户已经完成了海外资产转移，目前更加关注如何在海外市场进行投资。私人
银行客户投资海外的主要原因在于资产的安全性、增值和对冲国内金融市场风险。本次调研数据显示，使用过海外财富管理产品和服务的私行客户比例超过40%，较前次调研的结果有所提升（参阅图17）。
?年龄和职业对于海外投资行为具有重要影响力，年轻投资者和专业投资者使用海外财富管理产品和服务较为频繁（参阅图18）。
?对于投资境外的目的的分析显示，实现境外资产与境内资产的相对隔离、提升安全保障性是私行客户投资海外的最主要原因，占比38%；其次，是对于资产的增值需求和对冲国内风险，分别占37%和32%。此外，对可投资资产超过3000万的高净值客户而言，方便海外业务发展也成为重要原因之一（参阅图19）。
在投资产品方面，各类资产分布较为平均，其中股票、金融衍生品和房地产是客户目前拥有比例较多的产品。未来，高净值人群对于海外投资产品品类的关注度仍将持续在股票、金融衍生品和房地产领域（参阅图20）。
在服务方面，境外资产配置建议和法律服务是最受关注的海外财富管理服务，这主要源自于境内私人银行客户对于海外投资产品的了解程度有限，亟需财富管理机构在资产规划和配置上提出咨询建议。可投资资产大于3000万元的高净值客户对于境外投资的税务和法律服务最为关注，主要是为了避免由于对海外投资市场不了解而造成的不必要的投资纠纷和相关问题（参阅图21）。
在海外目标市场的选择上，香港、美国和加拿大是中国高净值客户最偏好的三个市场。香港是亚洲最主要的离岸私人银行业务中心之一，在金融服务业方面具备深厚的专业基础。此外，香港还是人民币离岸中心，税收环境、人才优势和临近中国内地等优势为中国商业银行在香港开展私行离岸业务提供了最佳实践选择。此外，香港、美国和加拿大同时也是主要的移民目的地，对于有子女教育、家族移民需求的高净值客户更具有吸引力（参阅图22）。
3.6 服务模式由以线下服务为主向线上线下相结合转变
私人银行客户经理团队的服务能力与质量依然是高净值人士需求的核心：54%的高净值人士将私人银行客户经理的素质与专业能力作为选择财富管理机构的首要标准；65%的私人银行客户未来仍旧会选择客户经理作为首要接触点。然而，在这样的“不变”之外，变化已悄然而生。调研显示，在互联网大潮席卷中国的当下，高净值人群正在逐渐步入“数字一代”：
近80%的中国高净值人士正在使用数字化的金融产品和服务。在尚未使用的人群中，35%的高净值人士明确表示愿意尝试。（关于高净值人群对于数字化服务的需求，详见本报告第5章“御风而行，拥抱互联网时代的私人银行”。）
4. 千帆竞渡，综合金融下的差异化制胜
4.1 以史为鉴，四类服务渠道浮现全球
美国高端财富管理市场经过近70年的发展，主要出现了家族办公室、私人银行/信托、全能型券商和独立财务顾问等四类服务高净值客户的渠道（参阅图23）：
?家族办公室：定位为可投资资产上亿的超高净值客户，为超级富有家庭提供综合财富管理服务，处理包括投资管理、税务规划、慈善捐赠、家族信托、财富传承、企业经营和相关法律事宜等在内的综合服务。在所有高端财富管理服务中，由于家族办公室作为独立的专业机构进行运作，因此具有极强的专属性和私密性等特点。由于中国高净值家庭多处于“创一代”、“富一代”的阶段，且相关法律法规缺失，目前尚不具备家族办公室爆发的土壤，市场仍旧处于初创期。
?私人银行及信托：定位为可投资资产3000万人民币以上的客户，以开放式产品平台为基础，以基础账户业务、专业投资咨询和综合增值服务为三大抓手，形成全面覆盖高净值客户金融、非金融需求的全能服务型机构，代表性机构主要包括摩根大通私人银行、北方信托等：
?需要具备一定基础账户服务能力。同时，财富管理服务不能停留在产品销售阶段，需要有专业人才对接客户的复杂需求，必要时有“小灶”能力进行产品服务的定制化或再加工，
并以综合咨询服务见长；
?超高净值客户的综合业务通常具有对公业务的特性，需要服务提供商通过集团内部协同，围绕高净值客户家族企业提供覆盖全生命周期的服务，如存贷款、直接融资、上市及市值管理、兼并收购咨询服务等非零售服务；
?随着高净值客户对非传统金融服务需求愈发旺盛，服务提供商还需要提供海外投资、法律税务咨询、移民和子女教育、高端医疗及奢侈品投资等服务。
?全能型券商：定位为可投资资产介于150万至3000万左右的大众富裕及部分高净值客户，以较强的投资银行业务和资本市场能力起家，专业的综合咨询服务能力是其核心竞争力。这一模式的代表性机构包括摩根士丹利、美银美林等。针对大众富裕型客户，这些机构以较低的交易费率和便捷的渠道为特点，满足客户基本交易和日常投资需求；针对高净值客户，则通过集团协同提供全方位金融服务，包括信贷业务、投资业务、投行业务等。
?独立投资顾问：根据不同专业能力和口碑，可定位为大众富裕客户至超高净值客户。其最大特点是不隶属于任何一家金融机构，不以资产获取和产品创设为长，主要为客户提供投资建议和规划，部分提供全权委托服务，以独立和客观的投资咨询建议形成差异化定位。2008年金融危机中传统大型投资银行令人失望的表现促使许多高净值客户转向独立投资顾问，以获取更加客观的财富规划和投资建议，目前在美国已成为独具特色的业务类型。
4.2 千帆竞渡，差异化制胜
在中国高净值客户财富管理市场中，目前商业银行私人银行占据市场主导地位，约87%的受访客户选择了私人银行服务，其次为证券公司和信托公司，占比分别约为6%和4%，少部分受访客户选择了保险资管和第三方理财公司。
对于不同财富管理机构的定位，本次调研发现，高净值客户普遍认为私人银行是安全、稳定的金融产品提供方，部分中高净值客户（约33%）则已开始视其为多元的财富管理集成商，私人银行综合金融服务能力被逐渐认可；而券商、保险及信托等非银行系金融机构则仍因其特色产品，被定位为专一市场的单类型产品提供方；第三方财富管理机构的定位则与银行系私行较为接近，多以金融产品超市或多元财富管理集成商的形象参与市场竞争（参阅图24）。
面向未来，随着金融行业市场化的推进，牌照红利将逐步消失，各类型机构将在更加宽松的监管环境下，根据自身资源禀赋逐渐发展，在产品及服务上形成差异化的定位。
4.2.1 商业银行私人银行：深耕高端财富管理市场，向全能服务型私人银行迈进
商业银行目前凭借其“国民地位”（品牌认可度、信任感、基础银行业务）及综合金融撮合服务能力占据了高端财富管理业务的主导地位。从未来发展前景来看，银行系私行将在资金、产品、人才、集团协同、渠道等领域形成明显优势，而进一步巩固其全能服务型的业务模式：
?战略性投资。财富管理行业本身具有投资周期长、回报慢的特点；而中国银行业本身面临转型困境，亟需寻求新的业务增长点。因此，在众多金融机构中，商业银行最有动力和资本投资实力深耕高端财富管理市场。
?建立开放式产品平台。银行系私行愈发认识到开放式产品平台对私人银行的重要性，未来将会加大引入外部特色产品的力度，并借助品牌、渠道、客群和基础银行业务等传统优势，进一步巩固开放式产品平台的建立，而具有金融控股背景的银行可以通过集团内部的协同获得多元的产品。同时，具备良好资产管理基础的银行也在积极拓展私行产品定制化的能力，为真正实现专属化的产品创设奠定基础。
?专业人才梯队建设。相较于基金、券商等金融机构，投资咨询能力一直是银行系私行的软肋。因此，持续强化专业人才队伍的培养，包括资产配置、投资咨询、产品筛选、产品创设等在内的专业人才梯队建设将是私人银行持续发展的核心。
?集团协同、综合服务。对于非投资类服务，私行可以通过投行业务和集团内子公司的合作提供投融资联动综合服务，满足企业主类客户的多元业务需求，同时与律所、会计师事务
CEB银行私人银行业务发展战略 第三章CEB银行发展私人银行业务的影响因素分析 3. 1 CEB银行私人银行业务发展情况 2011年11月22日，CEB银行首家私人银行中心在北京成立，意味着CEB银行正式 推出了私人银行业务。而至今以来，已经在上海、杭州等地相继成立了私人银行中心。 截至2012年10月，全行对私高端客户总数为12339人，较年初增长5104人，增幅70. 55%, - 九项资产管理总规模为903. 27亿元，较2011年底增长了420. 42亿元，增幅87. 07%，已经超额完成年初下达的全年对私高端客户数过万的经营指标，全国34家分行中，30 家分行已经提前完成年度指标任务。资产管理规模占全行零售条线九项资产18%，存款占储蓄存款12%，CEB银行私人银行业务对全行零售业务发展和中间业务收入的作用已经 凸显。 (1)组织体系 CEB银行的私人银行业务目前私人银行中心负责，私人银行中心是归属CEB总行零 售业务部，以二级部门的形式存在，并非单独考核的事业部。私人银行业务客户拓展的 渠道主要由各下属支行理财业务客户升级转移和私人银行中心自身拓展这两个渠道并 行，其私人银行业务以私人银行中心管理为主，总行在其中起的是辅助和支持的作用。(2)服务模式 CEB银行的私人银行业务采用了“1 + 1+N”的服务模式，它主要由一个私人银行团 队进行服务，包括一名私人银行客户经理、一支由金融产品专家和投融资技术专家组成 的投资顾问团队以及由CEB银行总行支持的专家团，专家团成员来自总行公司部、投行部、资^部、同业部、中小企业部等部门。 (3)产品提供和营销策略 CEB银行通过提供独特的产品以及高效的交易能力，从而形成业务竞争优势。其中 产品策略可总结为‘‘一点两面三重点”（见表3-1)。产品开发展业思路主要侧重于以下 四点：一是机构方面，选择领先券商、保险公司资产管理公司、私募股权基金公司开展 重点合作，公募基金作为补充；二是产品类型，优先开发固定收益类产品，开展债权、 过桥等资产项目储备和包装，股权投资产品、量化对冲产品作为补充；三是投资标的， 以债券组合、信托产品等稳健产品为标的，重视合作方风险控制机制和投资经验；四是 投资市场，以境内人民币市场为重点，但结合有可能开闹的居民境外直接投资政策，必 须提前布局离岸市场原生和衍生投资产品遴选和投顾服务能力。
中国银行股份有限公司网上银行个 人服务业务规则（中文版）doc 中国银行股份有限公司网上银行个人服务业 务规则 (BOCNET) 第一条在中国银行营业网点开立个人账户, 可通过网上自助注册或营业柜台注册方式开通中国银行网上银行个人服务，凡注册网上银行个人服务的客户均应按此业务规则办理网上银行业务。 第二条中国银行网上银行个人服务提供查询版、理财版和贵宾版服务。查询版服务只能进行账户的查询，不能进行转账汇款、投资及支付等。理财版和贵宾版服务为客户提供的服务功能包括：账户查询、转账汇款、信用卡、外汇买卖、国债买卖、基
金买卖、黄金买卖、B股银证转账、第三方存管、银期转账、中银理财计划、结构性理财、小额结售汇、网上支付及代缴费等。中国银行将根据客户申请的服务和身份认证方式的不同提供不同的服务功能，且中国银行网上银行银行通过持续升级以提供不同的服务产品满足客户不断变化的金融服务需要。通过网上自助注册的客户只能使用中国银行网上银行查询版个人服务。注册成为我行网上银行个人服务贵宾版的客户是我行中银理财、财富管理和私人银行贵宾客户。客户可以凭身份证明资料到柜台进行网银服务版本的升级。 第三条中国银行网上银行个人服务提供24 小时服务，但各具体服务项目应在相应系统开通时间内办理。 第四条使用中国银行网上银行个人服务的客户在首次使用网上银行时应注意： 1.通过柜台注册方式申请使用网上银行个人服务的，根据银行打印的服务凭条上的“网银登录用户名”登录后，客户必须设置本人使用的网银用户名（6-20位含有数字、字母的用户名）；通过自助注册方式申请使用网上银行服务的，在注册过程中
设定本人使用的网银用户名。用户名一经设定不能更改。 2.通过柜台注册方式申请使用网上银行个人服务的，必须将在柜台注册时设置的6位数字密码修改为符合中国银行网上银行用户安全机制 要求的登录密码（8-20位含有数字、字母的密码）。客户可根据需要或按安全须知要求网上自助修改登录密码。 3.客户应及时设置网银预留信息，以有效分辨假冒网站。 第五条客户已开通网上银行服务的账户中如有电话银行关联账户，将自动成为网上银行关联账户；客户如需取消账户的网上银行关联关系，可登录中国银行网上银行进行自助取消。 第六条客户可根据需要选择申请使用一种网上银行认证工具。已申请认证工具的客户进入网上银行系统时必须使用该认证工具、客户用户名及登录密码登录网上银行系统。 第七条个人客户使用的网上银行身份认证工具
2019年银行业分析报 告 2019年9月
目录 一、我国银行业概述 (4) 二、我国银行业现状 (5) 1、大型商业银行 (5) 2、全国性股份制商业银行 (6) 3、城市商业银行 (7) 4、农村金融机构 (7) 5、其他类金融机构 (8) 三、我国银行业发展趋势 (8) 1、银行业整体经营实力不断增强，国际影响力显著提升 (8) 2、银行业市场竞争格局发生变化，对市场定位要求提高 (9) 3、银行业监管体系不断完善，风险管控全面强化 (9) 4、小微企业金融服务力度加大 (11) 5、个人银行产品和服务的需求日益增加 (12) 6、中间业务收入成为新的盈利增长点 (12) 7、互联网金融领域快速发展 (13) 8、产品创新能力和客户服务意识不断提高 (14) 9、国际化发展稳步推进 (14) 四、影响我国银行业发展的因素 (15) 1、宏观经济 (15) 2、市场竞争 (16) 3、货币政策 (16)
4、金融市场 (18) 5、信息技术 (19) 五、我国银行业的监管 (19) 1、监管架构 (19) （1）中国银保监会 (20) （2）人民银行 (21) （3）财政部 (21) （4）其他监管机构 (22) 2、监管内容 (22) 3、主要法律法规及政策 (23) （1）基本法律法规 (23) （2）行业规章及其他规范性文件 (23) 4、巴塞尔资本协议对我国银行业监管的要求 (23)
一、我国银行业概述 面对复杂严峻的国内外经济金融形势，我国银行业始终把满足经济社会对金融服务的各项要求作为奋斗目标，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，持续深入推进改革创新，积极践行转型发展，切实强化风险管控，不断提高金融服务质量。在监管部门的引领下，我国银行业相继建立了以资本约束、风险管理、内控合规、资产负债管理等为主要内容的经营管理体制。目前，我国银行业体系渐趋完整，抗风险能力日益增强，资产质量明显提高，资本实力显著增强，盈利水平稳步提升，稳居我国金融业主导地位，在加快经济结构调整、促进经济转型升级、支持实体经济发展等方面发挥了重要作用。 截至2018年12月31日，我国银行业金融机构共有法人机构4,588家，包括1家开发性金融机构、2家政策性银行、6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、4家金融资产管理公司、134家城市商业银行、1家住房储蓄银行、17家民营银行、1,397家农村商业银行、30家农村合作银行、812家农村信用社、1,616家村镇银行、13家贷款公司、45家农村资金互助社、41家外资法人银行、68家信托公司、69家金融租赁公司、253家企业集团财务公司、25家汽车金融公司、23家消费金融公司、5家货币经纪公司、14家其他银行业金融机构。 近年来，我国银行业金融机构资产和负债规模稳步增长，资产质量保持平稳，风险抵补能力较为充足。根据中国银保监会统计数据，
外资私人银行在中国市场的竞争分析 摘要: 当前，我国金融环境尚未全部放开，商业银行仍受到分业经营的客观因素制约，遏制了我国私人银行业务的发展。根据对我国财富市场、行业法规及同业竞争分析显示，外资私人银行在市场中独有竞争优势，外资银行业应充分利用自身优势，建立完善的组织架构，明确市场定位，即树立品牌，培养客户。与此同时，随着有关金融业配套政策出台，外资银行将会在中国银行业大有可为。 关键词: 私人银行；外资私人银行；竞争分析 私人银行是以财富管理为核心，向拥有高净资产的私人客户提供的一种个性化的高端金融服务。中国的私人银行市场目前处于初级发展阶段，20XX年3月中国银行在国内率先推出私人银行服务业务，私人银行业务正成为社会各界广泛关注的一个金融服务新热点。随着外资银行纷纷在中国开设私人银行，这项有着数百年历史的业务正成为当前中国银行业的热点，机遇与挑战并存。 一、财富市场的可行性 亚洲各经济体的日渐富强为当地银行创造了大量机会，随著亚洲阶层急剧膨胀，向有钱人提供投资理财及私人事务服务的私人银行在亚洲各地迅速崛起。目前，已经有80多个私人银行机构在亚洲市场展开激烈竞争，他们在亚洲地区所设的分公司大多集中在香港和新加坡。 自改革开放以来，我国的经济发展取得了质的飞跃。GDP从1997年的亿元增长至20XX年的335353亿元，增加了倍，人均GDP20XX年为6914美元。美林集团和凯捷咨询联合发布的《亚太区财富报告20XX》显示亚太地区富裕人士的财富总值达万亿美元；中国大陆与日本占亚太地区富裕人士财富总值的64%。同时，《亚太区财富报告20XX》显示香港和中国大陆20XX年富裕人士财富总值分别排名第二、第四。而富裕人士平均净资产分别列居第一、第二，均值超过500万美元。中国大陆和香港富裕人士的财富集中度都较高。中国的万富人拥有17，300亿元的资产，超富裕人士占该市场富裕人士总人数，中国为%，集中度仅次于中国的香港(%)，高于新加坡(%)。并且，中国70%以上的富裕客户都集中在中国五大城市(北京、上海、广州、深圳、杭州)，而私人银行业务本身的特点就是从中心城市向卫星城镇辐射。由以上数据表明，富裕人数之多，财富总量之大，完全可以和香港市场相比，中国大陆完全可以开展私人银行业务。 又据美林集团和凯捷咨询公司20XX年6月24日发布的《最新全球财富报
一季度经营业绩分析 我支行作为XX分行第二家全功能县域支行，开设前就受到总分行、县政府和社会各界的高度重视。作为XX银行XX分行的前沿哨所，担负着切实履行县域银行营销、服务等诸多重要职责。作为金融服务机构只有以营销为工作重心，以产品推广和客户服务为杠杆，才能撬动市场，带动业绩。为此，我从以下三个方面对我行2015年1季度的工作业绩和存在的问题做以汇报。 一、各项经营指标完成情况： 1、自XX月XX日开业至三月末，储蓄存款净增XX45万元，完成年度计划任务XX00万元的52.72%；对公存款XX.17万元，完成年度计划任务XX000万元的0.2%； 2、新增小微企业贷款XX0万元，完成年度计划任务XX00万元的9.72%；新增个人综合消费贷款XX万元，完成年度计划任务XX0万元的3%； 3、理财产品销售额XX76万元。新增各类XX卡XX59张，其中白金卡XX张，余额XX3万元；金卡XX7张，余额XX2万元；普卡XX4张，余额XX4万元； 4、新增企业网上银行客户XX户，其中有效户2户；个人网银客户XX1户，其中有效户XX5户；新增代发工资XX2户，完成年度计划任务4户的50%；新增对公基本账户XX户，完成年度计划任务XX户的20%；新增对公其他类账户XX户，
完成年度计划任务XX户的40%； 5、新增POS机收单业务XX户，联动开办长长卡XX余张； 二、现有的传统银行业务竞争日趋激烈，我行收益空间正被逐步压缩，尽管个别业务指标发展前景较好，但是根据上述数据的情况反映，现阶段我行的业务发展短板和员工思想浮动等问题日益突显，具体表现在： 其一、县域金融机构存款业务进入淡季，受春节探亲人员陆续回归、我行服务半径短、抵押率偏低、贷款利率较高等客观因素，我行储蓄和对公存款业务增长较为乏力，特别是3月份下滑过快，虽然增设了礼品的价值和加强大厅、柜面引导，客户经理上门营销等手段但还是收效甚微。 其二、个别业务指标有量无质。例如白金卡和金卡合计开卡XX5张但平均余额为2.16万元远低于开卡基本金额。个人网银开设XX1户而实际有效户仅为XX户。POS机XX户实际回款量并不突显等。 其三、柜面人员①学习主动性较差，我行年轻员工都有较高学历，但据调查每晚坚持在宿舍学习1小时以上的员工不到20%，致使不能学以致用，做到理论和实际操作的有机结合，日常办理业务质量和效率偏低。转正考试，分行总共参考人数为XX人，我行参与XX人，占比22%，总不合格人数为6人，仅我一家支行占3名，不及格率达50%。②员工
中国私人银行排名 一个完备的精英理财管理计划应该是一个包括财富增值、财富保管、财富消费和财富转移的完整服务体系。能够实现从摇篮到坟墓的全方位多元化理财计划。这个过程始终摆脱不了的就是银行和金融体系，对精英财富管理来说，从摇篮到坟墓，始终要面对的就是银行和信用卡。 私人银行并非私人开设的银行，而是面向富有家庭或个人的最高端的财富管理业务，服务的就是那些财富金字塔顶端的超级富豪。而私人银行最强调的是私密性。 中国私人银行排名之一 标准.盛丰（StandardPerpetual）是一家具领导地位的投资管理及专业服务公司。标准.盛丰为企业，金融机构，政府，高净值人士等各领域的众多客户提供高质量的财富管理及专业服务。标准.盛丰的核心业务为财富管理，环球投资，私人银行及专业企业管理。现为全球逾千企业及过万客户管理资产，提供策略顾问服务及广泛的投资产品。 中国私人银行排名之二 建设银行： 中国私人银行排名之三 汇丰银行： 汇丰银行是香港上海汇丰银行有限公司全资拥有的独资银行，是中国银行市场的先驱者之一，汇丰集团号称世界规模最大的银行及金融服务机构之一，在世界85个国家和地区设有约9,500个分支机构。具有多年的私人银行服务历史，在中国内地，汇丰私人银行的目标客户是拥有1000万美元净资产、其中可投资资产达到300万美元的群体。开立汇丰私人银行账户的最低存款额为100万美元。 中国私人银行排名之四 招商银行：
招商银行是快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行，具有领先的综合服务能力，注重发展能够带来良好回报的高端零售客户，并拥有广泛且高质量的客户基础，招商私人银行被誉为国内服务最好的私人银行。 中国私人银行排名之五 中国银行： 与国外银行相比，中国银行的最大优势在于雄厚的国内客户基础；相比国内其他银行，中行已拥有投资海外的不少优势： 它的海外网点最多、海外运作经验最丰1 富、对外币金融衍生工具的使用也最为娴熟。中行正在全力打造私人银行业务，以实现它和国内其他商业银行的差异化竞争，从而保持国内领先地位，目前中国银行是私人银行网点最多的国内银行，并且是国内首家开立私人银行业务的中资银行。 2
中国银行业竞争力研究报告 金融业作为国民经济进展的加速器，对我国的经济增长起了不可忽视的作用。加入WTO之后的中国银行业，面对跨国金融集团逐步入境的“狼群效应”，如何在以后激烈的市场竞争中塑造自身的核心竞争力，巩固原有的市场，维持并进展现有的地位，已成为国内各大银行的当务之急。 本报告在全国范围内开展了关于银行的网络调查，就消费者对各大银行的中意度，需求类型等作了全面的综合调查。 此次调查范围包涵了国内的各大银行以及所有进入中国市场的外资银行，具有专门强的代表性和可参性。下图为部分调查结果：
据调查显示，目前最常光顾的银行排名前四的均为国有商业银行，其中中国工商银行以69.65%的支持率排名第一。由此能够看出，在加入WTO后对外资银行尚未完全取消监管的前三年，国有银行凭借着在国内长久以来建立的营销网络和深入中国消费者心中的信用观念，在外资银行未完全适应中国市场之前具备一定的竞争优势，但更应该看到的是，在今后的几年金融市场逐步完全开放的情况下，外资银行庞大的资金实力，成熟的经营模式，规范化的治理服务，以及遍及全球的营销网络对国有银行来讲将是强有力的竞争威胁。 消费者经常办理的业务决定着银行业以后进展的方向，同时对潜在需求的开发也是构成银行竞争力一个重要因素。
由上图能够看出，目前中国内地市场需求要紧集中在日常储蓄，生活费用的缴纳及异地汇款上，分不占到84.86%，39.74%和41.92%。这是传统国有银行建立在经营网点资源基础上的优势，但要看到的是，随着内地市场发育日益成熟，需求结构也在日益发生着变化，传统的金融服务项目在银行的利润空间中所占比例将日趋缩水；相反，信用卡业务，投资性贷款的需求将不断上升，这些业务的开展较传统业务需要更高的技术及人才储备，而这些恰恰是外资银行在全球扩张的竞争优势，作为国内的商业银行应该在看到自身优势的同时，把眼光放到长远的金融进展方向上去，做好与跨国金融集团同台竞争的预备。 在银行业的竞争中，客户对服务的中意度是构成银行综合竞争力的重要环节，这也是外资银行强调标准化服务的要紧缘故，下图是以中国工商银行和汇丰银行为例消费者服务评价的调查：
中国商业银行私人银行业务现状分析 2007年3月28日，中国银行私人银行部在北京和上海正式开业，开创了中资银行进军私人银行业务的先河。经过近6年的发展，如今已有十余家中资银行成立了自己的私人银行部门。这既反应了商业银行向多元化经营方式的积极转变，也是我国经济不断发展、高收入人群不断增多的必然要求。截至2012年年底，预计可投资资产在600万元人民币及以上的高净值家庭数量将达到174万户，较去年有17%的增长。潜在客户群体的壮大，富人财富管理理念的更新，都为中国私人银行业务的发展提供了机会。 一、中资商业银行私人银行发展现状 目前来看，客户数量、管理的资产规模都取得了显著的增长。但是作为“舶来品”的私人银行业务在中国落地生根的过程中也遇到了不少问题。竞争压力加大。商业银行作为在中国率先发起私人银行业务的金融机构，可充分利用自己已有的广阔客户群体和服务理念抢占先机。但随着金融体制的不断完善，中国高净值人群的不断增多，越来越多的非银行金融机构瞄准这块蛋糕，经营起“准私人银行业务”。例如各大券商和信托公司推出的财富管理计划，第三方理财机构也摩拳擦掌跃跃欲试。除此之外，中资商业银行还面临着越来越多的境外私人银行机构和投行机构发起的挑战。经
营水准存疑。与国外成熟的私人银行管理水平相比，中资银行提供的私人银行业务更多的只是流于形式。单纯的提高业务服务人群的准入门槛以区别传统的个人理财业务，与之前的贵宾理财业务多有类似。业务重心更集中于代销其它产品等基础性整合工作，并未很好的突出在“私人定制”上的优势。这一方面是由于中国的资本市场还未完全开放，想要在全球进行有效资源配置的渠道还不畅通；另一方面，我国施行的是金融机构分业经营，这也客观上对商业银行独立开发产品，融合资源平台造成了困难。 法律地位不明。2005年，中国银监会在《商业银行个人理财业务管理暂行办法（征求意见稿）》中首次提及私人银行的概念，即“私人银行服务是指商业银行与特定客户在充分沟通和协商的基础上，签订有关投资和资产管理合同，客户全权委托商业银行按照合同约定的投资计划、投资范围和投资方式，代理客户进行有关投资和资产管理操作的综合委托投资服务”。2011年，中国银监会在《商业银行理财产品销售管理办法》中明确界定，金融资产达到600万元人民币及以上的客户为私人银行客户，并规定银行可以为私人银行客户专门开发产品、签订协议。除此之外，似乎鲜有更为具体的法律法规来约束和规范私人银行业务。法律地位不明，不单表现在法律法规的欠缺，也体现在经营准入标准的模糊。中国银行作为最先开展私人银行业务的中资银行，那
私人银行业务介绍 银行系:银行知识介绍 私人银行业务是一种向高净值客户提供的金融服务，它不仅为客户提供投资理财产品，还包括为客户进行个人理财，利用信托、保险、基金等金融工具维护客户资产在风险、流动和盈利三者之间的精准平衡，同时也包括与个人理财相关的一列法律、财务、税务、财产继承、于女教育等专业顾问服务，其目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠等目标。 对于私人银行，国际通用的定义是：“私人银行是金融机构为拥有高额净财富的个人，提供财富管理、维护的服务，并提供投资服务与商品，以满足个人的需求。”2005 年中国银监会曾正式提出了私人银行概念：“私人银行业务是指商业银行与特定客户在充分沟通的基础上，签订有关投资和资产管理合同，客户全权委托商业银行按照合同约定的投资计划、投资范围和投资方式，代理客户进行有关投资和资产管理操作的综合委托投资服务。”具体来讲，就是银行等金融机构利用自身在金融咨询、投资理财、服务网络等方面的专业优势，由理财专家根据客户的资产状况和风险承受能力，帮助客户合理而科学地将资产投资到股票、债券、保险、基金、储蓄等金融产品中，从而满足客户对投资回报与风险的不同需求，以实现个人资产的保值与增值，银行等金融机构则可从中收取服务费。 私人银行业务具有以下几个特征：
1.准入门槛高 私人银行业务是专门面向高端客户进行的一项业务，为高资产净值的客户提供个人财产投资与管理等综合性服务，由于该项业务并没有统一规定，各商业银行对高资产净值客户的划分标准不同。但总体来说，私人银行客户是个人业务中面向最高端客户提供的全方位服务，因此准入门槛高。 2.综合化服务 对客户而言，私人银行服务最主要的是资产管理，规划投资，根据客户需要提供特殊服务。商业银行也可通过设立离岸公司、家族信托基金等方式为客户节省税务和金融交易成本。因此.私人银行服务往往结合了信托、投资、银行、税务咨询等多种金融服务。该种服务的年均利润率要高于其他金融服务。 3.重视客户关系 对商业银行来说，与其他业务人员相比，私人银行业务人员关加注重客户关系管理、私人银行家的重要职能就是资产管理和客户关单管理，因此有人形象地用资产管理+客户关单管理=私人银行家这个公式表达客户关系在私人银行业务中的重要性。可以说，私人银行业务更加强调业务人员与客户之间的信任关系。 私人银行业务在我国起步较晚.近几年才得到长足的发展。该项业务起初是由外资银行在内地开展，随后国内银行开始迅速发展起来。2005年9月，是国国际集团旗下的瑞士友邦银行首先获得中国银监会批准，在中国境内设立私人银行代表处。随后，国际著名私人银行瑞士银行在上海设立代表处。2006年，欧洲爱德蒙得洛希尔家族银行集团的法国于公司爱德蒙得洛希尔银
银行行业分析报告 （一）银行发展的总体概括 1、近年来银行发展状况： 我国银行的分配状况： 3 家政策性银行分别是：国家开发银行、农业发展银行和进出口银 行； 4 家商业银行分别是：中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行；11家股份制商业银行分别是：交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业，以及110 家城市商业银行；目前，我国银行体系由大型商业银行、股 份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。 表 1 为截止 2012 年 12 月 31 日，我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况： 表 1 各银行资产负债情况 资产总额占比 %负债总额占比%大型商业银行60.444.9356.0944.89股份制商业银行23.5317.6122.2117.78城市商业银行12.359.2411.549.24其他类金融机构37.7128.2235.1128.1总计 133.62 100 124.95 100 解析：在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要 地位。但近几年来，所占的市场份额逐渐下降，与此同时，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快，所占市场份额有所提高。 2、银行行业前景分析： 图 1 企业景气指数和企业家信心指数
图2 银行行业信心指数与景气指数 结果分析：该数据来源于国家统计局统计报告。 图1 中，企业景气指数都大于临界值100，说明当前企业景气状态处于温和回升状态； 图2 中，银行业景气指数小于临界值 100，因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳；银行家信心指数偏低，说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。 3、银行行业一般特征分析： 银行行业经济结构银行行业的经济周期垄断竞争型周期型行业银行行业生命周期 成长阶段 行业类型 金融服务行业 分析（略） 4、行业板块的变动趋势： 表2、 3 为 2012 年 16 家上市银行的收入情况： 表2 营业总收入增长率股东净利润增长率利息净收益增长率25570.5415.210269.2817.520367.4316.6 手续费净收入增长率拨备支出增长率其他项目收益增长率4642.1112.62295.188.5561.01-8.4 结果分析： 平均成本收入比中，其中五大行提升 0.03 个百分点至 31.76%，城商行下降了 1.35 个百分点至 29.9%，农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。 表 3 业务和管理费用增长率 %12 平均成本收入比%11 平均成本收入比% 8158.614.332.1831.9 12 净息差 %11 净息差%12 非息收入比例%11 非息收入比例% 2.64 2.6620.3521.33 结果分析： 净息差中，股份制银行下降最多，达到9 个基点，其中平安和民生银行下降最多，分别为 38 个基点和36 个基点，兴业银行反弹18 个基点；同时，由于银监会对行业收费的管理导 致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行非息收入占比分别为17.75%和 12.10%，同比提高 1.89 和 1.02 个百分点。 图 3 为 2012 年主要财务指标：
财富管理行业产业链研究报告
目录 1.财富管理行业概述 (44) 1.1市场界定 (44) 1.2市场容量 (55) 1.2.1 中国私人财富市场概述 (55) 1.2.2 中国高净值人群区域分析 (88) 1.2.3中国高净值人群投资心态、投资行为和人群细分 (99) 1.2.4 总结 (1010) 2.财富管理行业主要产品分析 (1111) 2.1公募基金 (1212) 2.1. 1市场规模：权益类基金推动份额突破 6 万亿 (1313) 2.1.2 竞争格局：集中度仍低，小微基金持续增加 (1414) 2.2私募基金 (1515) 2.2.1 市场规模：发行量激增，股票类占比提高 (1515) 2.2.2 竞争格局：百亿级别私募剧增，行业分化加剧 (1616) 2.3券商资管 (1717) 2.3.1 市场规模：通道业务仍为主力 (1717) 2.3.2 竞争格局：业务收入猛涨，模式仍需转型 (1919) 2.4银行理财 (2020) 2.4.1 市场规模 (2020) 2.4.2 竞争格局：非保本/封闭非净值型/面向散户为主体 (2020) 2.4.3 银行理财产品收益下行 (2121) 2.5私人银行 (2222) 2.6第三方理财机构 (2323) 2.6.1 发展现状：财富管理与资产管理并驾齐驱 (2323) 2.6.2 竞争格局：行业领军者逐渐崛起 (2525) 2.7互联网金融 (2525) 2.7.1行业概况 (2525) 2.7.2 产品收益：活期下跌，定期纷呈 (2727) 2.8 P2P (2727)
2.9众筹 (2929) 3.财富管理行业案例分析 (3131) 3.1第三方理财机构-诺亚财富 (3131) 3.1.1诺亚财富发展历史 (3131) 3.1.2诺亚财富股权结构和公司结构 (3232) 3.1.3诺亚财富运营情况 (3333) 3.1.4诺亚财富运营模式和管理文化 (3636) 3.1.5诺亚财富公司经营风险提示 (3838) 3.2 钜派投资 (3939) 3.2.1钜派投资发展历程 (3939) 3.2.2股东资源带来优质项目 (3939) 3.2.3钜派投资风控模式 (4040) 3.2.4钜派投资服务模式 (4141) 3.2.4钜派投资收费方式 (4242) 3.3互联网理财-蚂蚁金服、微众银行、陆金所 (4242) 4.财富管理行业发展趋势及展望 (4545) 4.1基础环境不断优化，为财富管理行业发展奠定扎实基础 (4545) 4.2居民投资理念发生改变，为财富管理行业发展增添动力 (4646) 4.3我国财富管理机构发展方向 (4646) 附录1—诺亚财富管理层2010年访谈........ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。
山东地区P2P网贷平台排名前十 一、鲁商贷 鲁商贷https://www.doczj.com/doc/5818687644.html,/lushangdai/网络借贷信息平台-建立初衷是为了服务、支持、帮助、解决齐鲁大地各中小企业商户贷款难、资金难、发展难的问题，简称-鲁商贷。--是专注于服务山东本土中小企业的P2P网络借贷平台，是基于互联网运营的金融信息服务平台。隶属于济南耀泽投资咨询有限公司。 二、齐鲁人贷 齐鲁人贷https://www.doczj.com/doc/5818687644.html,/qilurendai/是在山东省工信部、工商局、银监局备案的专业金融信息服务平台，上线于2013年1月23日，是由青岛中瑞时代投资发展股份有限公司（原青岛零时代投资发展股份有限公司）倾心打造，公司实力雄厚，通过自身的专业优势和有效的信息交流平台，为资金富裕方和资金需求方打造一个公平、透明、合法、安全、稳定、高效的第三方中介服务平台，实现资金富裕方、资金需求方和齐鲁人贷的三方共赢。 三、帮客创投 帮客创投https://www.doczj.com/doc/5818687644.html,/bkbank/平台隶属于山东帮客投资管理有限公司。山东帮客投资管理有限公司成立于2013年4月，坐落于美丽的泉城济南，总部设于山东省济南市历下区经十路15982号（环山路交叉口）第一大道23层。 帮客创投平台顺应全球电子商务未来发展趋势，充分挖掘互联网市场潜力，通过建立一个公平、透明、高效、稳定的P2P网络信用借贷平台，结合中国现有的社会信用状况，为有资金需求和理财需求的平台两端客户提供包括融资咨询，信用评估，协议管理，回款管理等多方面专业的全程信用管理和财富管理服务。在能帮助客户解决资金需求的同时，也为有闲余资金且有投资愿望的客户带来相对可观的经济收益。 四、中宝财富 中宝财富https://www.doczj.com/doc/5818687644.html,/zhongbao988/上海中泉宝泰金融信息服务有限公司是一家多元化民间金融服务型企业，集商贸、科技、医药连锁、酒店连锁等多领域的企业注资发起成立。公司拥有雄厚的资金实力，全力打造专业资金借贷、银行贷款中介、金融资本运营的信息咨询和运营管理的综合平台，旨在为国内民营经济中的中小企业和个体工商经济实体提供专业、亲和、信用、超值、有效的融资担保和投资理财服务。公司旗下成立中宝财富专业P2P网络借贷平台，基本产品为：企业贷、商户贷、汽车贷、抵押贷、网业贷、菁英贷。公司首创“云风控”（Cloud risk control）概念，是互联网时代微金融业投融资安全控制的最新方式，融合了辐射性搜索、定向专业平台共享、网络计算、风险系数判断等高端风险控制的措施，将投资安全性提高至最高点。公司经营理念：诚信立市，以人为本；服务宗旨：诚信、专业、规范、责任；公司使命：致力于为广大企业和个人搭建一个诚信、规范、高效、双赢的投融资服务平台；公司愿景：管理领先、规模领先、服务领先、效益领先。
私人银行客户个人金融服务方案 XXX个人理财服务计划 第一句话 尊敬的XXX先生(女士): 非常感谢您对民生银行的信任和支持！ 民生银行作为全国性股份制商业银行，自成立以来，以其规范的经营模式、优质的客户基础、多元化的业务结构、强大的创新能力和市场竞争力以及突出的品牌价值，得到了市场的认可。民生银行秉承“以诚待人，以德谋私”的理念，协助经济发展，积累了丰富的个人金融服务经验。 民生银行鉴于您近期的资本投资需求，愿意为您提供专属的个人理财服务。 我们坚信良好的合作始于我们敬业的态度和专业的服务。我们希望与您合作，共同成长，共创双赢！ XXX个人金融服务计划 目录 第一部分中国民生银行简介 (1) 1，中国民生银行简介...................12、中国民生银行武汉分行简
介.................3第二部分我们的个人理财服务计划...................第三部分我们的服务团队.............................21结论 (22) 9 XXX个人金融服务计划 第一部分中国民生银行简介 1、中国民生银行简介 中国民生银行股份有限公司成立于1996年1月12日，分别在XXXX 和XXXX上交所和港交所上市经过20年的发展，目前资产规模已超过5.2万亿元，核心资本在3XXXX排名世界500强，民生银行排名第221位。英国的“银行家”在“全球1000强银行”中排名第33位；“全球50大银行品牌”连续第二年上榜，在XXXX排名第22位。XXXX 上半年，美国《福布斯》杂志《全球企业》为156家企业发行了670亿元资产证券化和185只短期融资券、中期票据、超短期融资券及定向工具，发行规模1275亿元，同比增长17%。对于 交易银行，民生银行着力打造新型企业业务网络金融综合服务平台，聚焦战略客户，提升企业结算客户价值，重塑国际业务竞争力，快速推进交易银行业务服务模式转型 -零售银行部门。民生银行专注于个人消费、小微企业和私人银行。努力推进客户群运营，提升客户获取、控制和盈利三大能力，大力推进消费信贷和财富管理，不断提升管理精细化、资产配置和整合营销水平在消费信贷方面，民生银行积极打造基于互联网的创新产品，借助消费信贷自动化平台，让客户通过网上银行和手机银行渠道实现
全国性商业银行财务分析报告 全国性商业银行财务分析报告 本报告从财务指标角度分析讨论20**年全国性商业银行的竞争力。 本报告所提全国性商业银行包括：由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为“工行”、“农行”、“中行”、“建行”和“交行”，统称为“大型银行”)，以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行(20**年1月20日，深圳发展银行与其控股子公司平安银行两行整合吸收合并，深发展作为存续公司并更名为“平安银行”)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别简称为“招商”、“中信”、“浦发”、“民生”、“光大”、“兴业”、“华夏”、“广发”、“平安”、“恒丰”、“浙商”、“渤海”，统称为“股份制银行”)。 前言 全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至20**年12月31日，全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的61.14%，负债合计占到银行业总负债的61.27%，分别较上年下降了1.40和1.39个百分点;税后利润合计占到银行业总税后利润的64.94%，较上年下降1.7个百分点;从业人员占到银行业全部从业人员的58.72%，较上年降低0.22个百分点。
分别按总资产、总负债和税后利润显示了20XX年至20**年银行业市场份额的年际变化情况。总体而言，五家大型银行的市场份额呈持续下降趋势，而股份制银行的市场份额呈上升趋势。20**年，大型银行的总资产、总负债和税后利润的市场份额与20**年相比较，分别下降了1.56、1.57和1.87个百分点;与20XX年相比较，分别累计下降了12.72、12.66和13.57个百分点;股份制银行与20**年相比，分别增加了0.20、0.77和0.17个百分点;与20XX年相比较，分别累计增加了5.88、5.58和5.47个百分点。 20**年，全球经济尚未摆脱20**年经济危机的影响，全球经济延续缓慢复苏态势，主要发达经济出现复苏迹象，但基础未稳固，新兴经济体的经济增长态势减弱，经济金融风险上升。美联储在20**年12月份宣布，正式开始削减QE扩张步伐，后续逐步淡出资产购买政策，重心转移至低利率政策上。 国内方面，首先，20**年中国经济增速有所回落，但呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，决策层发展理念有了转折性变化，不再推出大规模刺激计划，而是更加依靠市场自身的潜力实现增长，同时对金融部门的杠杆水平加强监管，避免以高杠杆、高风险换取高增长，金融市场总体保持稳健发展。其次，央行基本维持了偏松的货币投放力度，但资金供需矛盾仍然突出。中国经济连续三年调整减少了企业的利润额和现金流，加之人民币国际化推进迅速，致使人民币资金需求日益增加，利率趋于上升，供需矛盾更加突出。此外，20**年7月20日，中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。
Wealth-X：2017全球超级财富报告 私人财富咨询机构Wealth-X周二发布的《2017全球超级财富报告》显示，过去一年全球超级富翁的人数增加3.5%，扭转了2015年下降7.1%的势头，他们的总财富也有所增加。 报告显示，全球超高净值人士（主要居所以外净资产超过3000万美元）数量达到226450人，较2015年增加3.5%。尽管在人数上仅占全球成年人口的 0.003%，但他们的总财富达到27万亿美元，较2015年增加1.5%。 该报告预计，到2021年，全球超级富豪的总财富将增至35.7万亿美元。 报告显示，过去一年，亚洲地区超级富豪人数增加6.6%，至59850人，总财富增加3.5%，达到67730亿美元；北美地区超级富豪人数增加5.7%；欧洲超级富豪人数下降0.2%，至64370人，总财富下降2.4%，至77240亿美元。 全球超级富豪人数最多的国家和地区仍是美国，共73110人，较2015年增加6.7%；总财富增加6%，至87190亿美元。 第二是日本，超级富豪人数为16740人，增加14.7%；总财富增加13.8%，至15460亿美元。 中国大陆排名第三，超级富豪人数为16040人，增加3.6%；总财富增加2.2%，至19500亿美元。 全球超级富豪人数最多的城市是纽约（8350人），第二是香港（7650人），东京排名第三（6040人）。排名第4至10的城市依次为：洛杉矶、伦敦、巴黎、芝加哥、华盛顿特区、大阪、达拉斯。 排名第11至20城市依次为：旧金山、休斯敦、新加坡、波士顿、费城、苏黎世、多伦多、西雅图、亚特兰大、迈阿密。 第21至30依次为：名古屋、圣何塞、明尼阿波利斯、斯德哥尔摩、底特律、台北、首尔、慕尼黑、圣迭戈、莫斯科、凤凰城、上海。 上海与莫斯科及美国凤凰城并列第29位（960人），是中国大陆排名最高的城市；北京排名第35位。
业绩报告 时光荏苒，5年的时间转瞬即逝。回首即将过去的这5年，有领导的关心与教诲，有同事的支持与帮助，有攻坚克难之后的喜悦与欣慰，也有惆怅彷徨之后的不悔抉择。我从对银行业务的懵懵懂懂，进而成为精通各项业务的职员。正好借着本次业绩报告的机会，也让我好好回顾下我的工行生活。 一：强化学习，提升技能 五年来，我认真学习银行方面的业务知识和技能，不断提高自己的理论素质和业务能力。其中：2012年8月入职工行以来，在金坛支行营业部低柜从事信用卡业务、证件修改业务、借记卡开立调整业务、网银业务、理财贵金属购买赎回业务，经历两年非现金业务的学习，2014年6月开始在金城支行、思古街支行从事综合柜工作，办理现金业务，单位转账、现金支票业务、单位账户的开立、变更。在去年6月，我又调入营业部会计结算柜，从事单位转账结算、银承开立解付、单位资信证明办理等一系列对公业务。然而，在这五年的时间内，给我最大的变化就是在不同的岗位学习新知识和业务技能，从现金业务到综合柜业务，再到对公业务的办理，不仅让我全面了解银行的基础业务，而我更是更好的掌握每项业务的运营流程。同时，在业余生活中，也注重培养自己的业务技能，通过不断的强化培训，在2016年金坛支行举办的技能比赛中：点钞荣获第一名，打字和翻打传票都名列前茅。 二：忠诚执着，服务工行 银行是典型的聚沙成塔、集腋成裘的发展模式，工行有今天这样的成就，离不开客户的支持。只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。而柜员则是，只有强烈的责任意识和服务意识，认真对待每一位顾客的同时，严格要求自己，洁身自爱，自觉维护银行工作人员的良好形象。通过这种方式，我在原有的营销和维护个人客户，帮助客户理财的基础上，还帮助网点主任挖掘了不少新客户，吸引了新的存款。 三、开拓创新，为支行尽心尽责 作为银行员工了解掌握业务是我们的本职工作，但作为工行人，如何让网点提高客户的服务品质、更好的吸引客户，作为我而言，在日常的工作中，时常会
2009福布斯中国优选理财师50强 （姓名排列以姓名拼音为序） 陈才荣男32岁 招商银行 招商银行东莞分行财富经管中心副主任，负责东莞分行钻石客户及私人银行客户的维护与经管。拥有AFP、CFP、金融经济师等资格认证，并参加了中国首批CFP持证人培训、新加坡宏见国际经管学院私人银行证书培训。目前经管客户的资产总规模达26亿元。 笪勇男33岁 招商银行 招商银行深圳高新园支行高级理财经理。拥有CFP资格认证，CFP深圳会员联谊会的发起人。招商银行深圳分行2008年度优秀员工。目前经管客户的资产总规模6.5亿元。 范博男34岁 建设银行 建设银行河南省分行财富经管中心业务主管，负责带领财富中心理财师团队进行顶端客户的维护和拓展，是建设银行总行投资顾问团队成员。国内首批国际金融理财师、并拥有新加坡私人银行业务证书、高级寿险理财规划师资格认证。同时任中华全国总工会特邀理财专家，2007年被评为总行VIP客户发展能手，2009年被评为总行优秀理财顾问。目前经管客户的资产总规模8.2亿元。 方存男29岁 农业银行 农业银行甘肃省分行营业部高级理财经理。拥有AFP、CFP资格认证。2008年被总行评为优秀客户经理；应甘肃电视台邀请主讲的15分钟短片《外币理财投资技巧》，选送中央电视台，入围“2008年全国百部优秀财经作品”。包括企业客户资产在内，目前经管客户的资产
总规模7.6亿元。 高岛女26岁 招商银行 招商银行西安分行解放路支行贵宾理财顾问。拥有AFP、CFP资格认证。2006、2008年度西安分行优秀员工。目前经管客户的资产总规模4.5亿元。 高恺敏男27岁 工商银行 工商银行上海市黄浦支行高端客户经理。拥有AFP、CFP资格认证。2007年度工行上海分行营销标兵。目前经管客户的资产总规模3亿元左右。 郭峰男28岁 浦发银行 浦发银行大连分行卓信贵宾理财中心贵宾理财经理。拥有CFP资格认证。2007年“上证风云榜”全国精英理财师评选全国40强；2006年、2008年浦发银行总行先进理财经理。目前经管客户的资产总规模3.6亿元。 韩灵超男27岁 兴业银行 兴业银行重庆分行观音桥支行个人理财师，参与支行整体零售业务。拥有AFP资格认证。目前经管客户的资产总规模9,000万元左右。 黄文静女34岁 工商银行 工商银行广东省汕头分行财富经管中心理财经理，负责个人高端客户的拓展、维系与挖掘工作，协助基层营业网点制作个人高端客户理财技术方案。拥有AFP、CFP资格认证。获得工行广东省分行优秀理财经理等荣誉。目前经管客户的资产总规模10亿元。 吉红彦女37岁 民生银行 民生银行南京分行理财经理。拥有全国经济师职称，以及AFP、CFP等资格认证。多次在行内非储蓄类理财产品销售竞赛中获得金奖和银奖。不包含第三方存管，目前经管客户的资产总规模接近2亿元。 柯文玮女26岁 工商银行 工商银行私人银行部财富顾问，负责私人银行客户维护、财富经管咨询、市场开拓。拥有AFP、CFP、CPB资格认证。2007年上海市第四届“十佳理财之星”，2008年工商银行上海分行“小行家”称号，2009年工商银行总行“杰出优秀青年”。目前经管客户的资产总规模达45亿元。 黎映女28岁 民生银行