2010年世界汽车企业销量Top32
2010年国际足联世界杯比赛跌宕起伏，圆满落幕，32支强队排定座次。国际汽车业也在进行着同样精彩份呈的真实较量，不妨称为国际汽车业世界杯，大戏扣人心弦，全球票房创出新高，销量从2009年的6480万辆上升到7760万辆，恰好也有32强涌现，或是国际巨头，或是一方强豪，须日销1000辆以上方能在榜单上占有一席之地。
下面就让我们对2010年的汽车江湖一探究竟。
卫冕冠军：丰田集团
2010年丰田遭受了连续召回的沉重打击，丰田不可占胜的神话已经破灭，不过凭借防守反击的战术，丰田集团仍以841.8万的销量领先群雄，获得3连冠，旗下主力-丰田汽车公司销量752.8万辆，丰田品牌销量约715万辆，均为世界第一。
亚军：大众集团，无冕之王
大众集团被视为王位的当然继承人，乘现任霸主丰田深陷召回泥沼，老牌霸主通用大病初愈的天赐良机，向王位发起猛烈冲锋，公开宣称要在2015年取丰田而代之。
大众集团旗下猛将如云，已囊括大众，奥迪，宾利，兰博基尼，布加迪，斯柯达，西亚特，斯堪尼亚8大品牌，销量达720.3万辆（之前的公报数字714万辆，未含斯堪尼亚）。
大众品牌（含大众乘用车，大众商用车）的销量是493.6万辆，与福特品牌仅一步之遥，暂居世界第三。奥迪品牌销量109.2万辆，为世界豪华车品牌三巨头之一。
大众近年来合纵连横，逼兄长保时捷臣服，对曼公司虎视眈眈，10大品牌同盟已呼之欲出。还和诸侯铃木结成了联盟，两者联合销量约978万辆，雄踞联盟榜第一。
季军：通用集团，老牌霸主
曾经蝉联77届冠军，当之无愧的历史最佳，然而风流总被雨打风吹去，恐龙也会灭绝，好在通用靠着美国政府的支持，已涅磐重生，完成了史上最大IPO，保留了东山再起的实力。
虽然通用号称销量839万辆，但其中包含了中国上汽五菱和一汽解放这两个帮手，真正在通用控股品牌下的销量是715.2万辆，落后于大众汽车。
通用旗下主力是雪佛兰品牌，427万销量，雪佛兰即将合并大宇品牌，加上韩国大宇品牌是440万辆，稳居世界四强。
通用和上汽有上海通用，上汽通用五菱这两家合资子公司，结成了利益同盟，两者销量相加为858.6万辆，可居联盟榜第二。不过2家母公司相互持股很少，并非传统意义上的联盟。
殿军：福特公司，首任霸主
亨利福特堪称对世界影响最大的企业家，他发明的大批量生产和高工资制度，让汽车进入了千家万户，奠定了现代消费社会的基础。福特公司是世界汽车业第一任真正意义上的霸主，在金融风暴中屹立不倒，已成为美国制造的骄傲。
不过，也有评论说福特小富即安，产品链不够丰富，在中国只有5个产品，嘉年华，福克斯虽产品力强大，但难敌对手的群狼战术。现有产品链也没有充分利用，蒙迪欧没有在美国推广，林肯没有在北美以外推广。
“一个福特”的战略是否能够稳住市场份额，仍有待观察。
2010年福特公告中的销量是531.3万辆，但其中包含了中国江铃品牌的12.7万辆，而沃尔沃公司在8月2日才完成向吉利公司的交割，之前的销量21.1万辆应计入福特销量，故福特公司实际销量为539.7万辆。
福特品牌销量估计在495万辆以上，仅少于丰田品牌，位居世界第二。
第5名：日产公司
依靠雷诺的注资，日产度过了上世纪90年代的经营危机。在雷诺主导的联盟中，日产却是获益较大的一方，在中国和美国占据了强势地位，而雷诺势力仍主要在欧洲（含俄国）。
日产近年来顺风顺水，增长势头超过了丰田和本田，不过号称的408万辆销量，包含了中国东风约25万辆销量，日产旗下品牌销量不超过383万辆。
第6名：现代公司
现代起亚均为韩国企业，同气连枝，这个同盟比雷诺日产有更为坚实的基础。
现代起亚集团近年来在世界上攻城略地，崛起势头不可遏制，是增长最为神速的车企巨头。已是令霸主丰田最为恐惧的对手，大众接掌王位的直接威胁。
原因是现代起亚已掌握了日式经营的精髓，并青出于蓝。凭借高性价比，高质价比，同级中大空间和省油的汽车产品来争夺客户，在销量最大的A级车市场通过双品牌，两代同堂形成了令竞争对手窒息的密集产品链。并在SUV和中高级车市场发起了向上仰攻，品牌形象持续改善。现代在成本控制方面也优于日本对手，丰田在现代压力下压迫上游供应商降价，是引发产品质量危机的重要原因。
2010年世界车坛格局最大的变化是现代起亚集团越过了500万辆的门槛，以573万辆的成绩超越了福特集团。
不过，单以现代而论，还没有超越日产，现代2010年销量是360.8万辆，在2011年现代和日产必将展开一场寸土必争的争夺战，谁将是获胜方，仍须拭目以待。
第7名：标致雪铁龙集团
法系车的实力经常被低估，然而法国人已对世界赛车三大赛形成了席卷之势，WRC中勒布驾驶雪铁龙赛车完成了史无前例的7连冠，在勒芒系列赛中标致908力克奥迪对手，获得年终冠军，而F1冠军红牛车队用的是雷诺发动机。可见法系车的技术积淀是非常深厚的。
2010年标致雪铁龙创出集团历史新高，360.2万辆。标致超越雷诺，成为法系第一品牌。
第8名：本田公司
2010年本田公司汽车销量为355.5万辆，还卖出了1795万辆摩托车，无愧于机械业巨头。事实上5-8名之间的差距不超过10%，名次变动将是常事。
第9名：雷诺集团
2010年雷诺集团也创出集团历史新高，销量262.6万辆。
雷诺以法国国企的身份，乘上世纪90年代日产危机之时，成为日产的最大股东，该联盟成为汽车业联盟的典范。
雷诺还利用法俄伙伴关系，将俄罗斯最大车企拉达拉入了联盟，目前雷诺日产占拉达35%股权，并有将股权扩大至50%的优先权。
由于日产的实力强于雷诺，形成了弱干强支的格局，如果雷诺经营不善，联盟有瓦解的隐忧。雷诺迟迟未在中国合资，恐怕和日产的阻挠有关。
第10名：铃木公司
2010年铃木销售258.9万辆，小型车方面实力雄厚，和大众集团的技术合作深化中。
第11名：菲亚特集团
2010年菲亚特集团销售221万辆，掌握了克莱斯勒25%股权，和中国广汽的合资项目进展顺利。
第12名：起亚公司
起亚公司的增长速度甚至超过现代公司，高薪挖角三大设计师之一的希瑞尔后，车型设计令人耳目一新，2010年销售213万辆，首度迈上200万辆台阶。起亚品牌销量超过了雷诺，仅比标致低1万辆，迈入世界十强。
第13名：戴姆勒奔驰集团
2011年戴姆勒奔驰集团的销量为1873207辆，豪华车市场冠军，而奔驰品牌的销量1167700辆，居豪华车品牌第2位。
第14名：长安集团（自主品牌）
长安集团总销量虽在中国车企中排第4位，但自主品牌却是中国第一名。
2010年长安集团自主品牌销量164万辆。
第15名：克莱斯勒集团
2010年克勒斯勒集团销量为160.2万辆，摆脱生存危机，有望在2011年重新上市。
第16名：宝马公司
2010年宝马公司销量为146.1万辆，排名豪华车市场第二，而宝马品牌销量122.4万辆，雄踞豪华车品牌冠军。
第17名：上汽集团（自主品牌）
上汽集团总销量是中国车企冠军，自主品牌销量排中国第二。
2010年上汽集团自主品牌销量约143万辆，其中五菱品牌为114.9万辆。
第18名：马自达公司
2010年马自达公司销量128.6万辆，从福特羽翼下获得独立。
第19名：东风集团（自主品牌）
东风集团联合了山东凯马，总销量排中国亚军，自主品牌销量排中国第三。2010年上汽集团自主品牌销量约105万辆。
第20名：三菱汽车公司
2010年三菱汽车销量102.4万辆，重返销量百万俱乐部
第21名：塔塔汽车集团
印度被视为仅次于中国的潜在大市场，塔塔汽车集团是印度力量的象征，在豪华车领域和廉价车领域两线出击，斩获颇丰。2010年塔塔集团销量为100.9万辆（不含菲亚特/大宇品牌）。
第22名：一汽集团（自主品牌）
一汽集团总销量和自主品牌销量均为中国第四。
2010年一汽集团自主品牌销量约94万辆。
第23名：北汽集团（自主品牌）
北汽集团总销量和自主品牌销量均为中国第五。
2010年北汽集团自主品牌销量约75万辆。
第24名：奇瑞公司
中国新兴国有车企的典范，2010年销量68.2万辆。
第25名：富士重工
拥有斯巴鲁品牌，2010年销量65.4万辆。
第26名：吉利沃尔沃集团
民营的吉利公司控股沃尔沃公司堪称奇迹，是中国汽车史上的里程碑，吉利已是中国民营汽车公司领头羊，2010年合并销量约58万辆，2011年有望进入世界500强。
第27名：拉达公司
俄罗斯最大的汽车公司，陷入经营危机，在俄政府的支持下加入了雷诺日产联盟。
2010年销量57万辆。
第28名：比亚迪公司
2010年销量目标达成率较低，销量为52万辆，退居民营车企次席。
股神巴菲特的宠儿，在电动汽车方面有先发优势，未来前景看好。
第29名：江淮公司
2010年销量45.8万辆，与奇瑞同为安徽汽车业的代表。已和美国重汽巨头达成合资协议。第30名：华晨集团（自主品牌）
2010年销量44.7万辆，旗下拥有中华，金杯2个自主品牌。
第31名：五十铃公司
2010年销量40.3万辆，位居重型商用车销量榜首。
第32名：长城汽车公司
2010年销量39万辆，中国民营车企第三强，长城赛车出征达喀尔拉力赛取得佳绩。
汽车业32强占据着全球市场和中国市场约91%的份额，占据着汽车业绝对主导地位。其中中国企业已达11家，企业数量第一，反映出中国汽车制造业的强势崛起。
2010年的大戏已经落幕，2011年的大幕正在拉开，车坛的精彩故事仍将继续上演。
附表1: 2010年世界汽车业32强国别排名
附表2: 2010年世界汽车业32强销量排行榜
数据来自各大车企官网,著名门户网站,中汽协,OICA等权威机构,标注红色的数字为估计值
附表3：2010年中国自主品牌销量表
说明：
1.广汽集团是中国第6大车企，但自主品牌销量不到13万辆（已含长丰，吉奥），未达入选32强标准，故不包括在TOP11内；
2.中国大陆市场总量：1830.8万辆
计算公式：中国汽车业销量-出口量+进口量
3.32强在中国大陆销量：1656.4万辆
假设TOP11出口份额与2009年相同，可推算出TOP11出口量为37.6万辆，进而计算出TOP11自主品牌的
国内销量为835万辆，加上国际品牌的销量，估算出32强在中国大陆销量为1656.4万辆；
4.自主品牌总销量：1038万辆
汽车总销量方面，自主品牌对国际品牌已占据了优势，约为57.5:42.5；
但在乘用车和轿车销量方面，国际品牌仍保持了强势地位。
附表4：各车系汽车销量及市场份额
附表5: 2010年现代起亚集团汽车销量
01景气度 全球电动化浪潮兴起，产业链复苏上行
全球新能源乘用车恢复高增长态势，国内新能源汽车持续回暖 ?全球新能源乘用车市场复苏 ?受到疫情影响，2020年上半年全球新能源乘用车市场表现疲软。根据GGII数据，2020H1全球新能源乘用车累计实现销量85.15万辆，同比下滑15.9%。 ?从单月销量表现来看，全球新能源乘用车销量恢复高增长趋势较为明显，根据GGII数据，2020年7月、8月连续两月实现单月销量突破20万辆，分别达22.27万辆、 21.69万辆，同比分别高增长63.3%、53.2%。随着疫情影响的不断消退，国内及欧美等主要市场有望持续发力，全年及未来全球销量表现仍然可期。 ?国内新能源汽车恢复增长趋势明显 ?根据中汽协数据，2020年9月新能源汽车产销量分别为13.6万辆、13.8万辆，连续两月实现单月销量高于产量；同比分别增长48.0%、67.7%，环比分别增长28.9%、 26.2%；2020年3-9月基本呈现月度环比持续增长态势。 ?根据乘联会数据，10月，国内新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同环比分别增长119.8%、15.9%；多个车企销量超过万辆，上汽通用五菱、比亚迪、上汽乘用车、特斯拉分别达29,711辆、22,395辆、12,785辆、12,143辆。 图：全球新能源乘用车销量走势（万辆）图：2019-2020年国内新能源汽车销量（万辆） 7月、8月连续两月实现单月销量超过20万辆恢复增长趋势明显
欧洲成为全球新能源乘用车销售主力市场，欧洲+中国合计销量比重同比提升 ?激励+限制双管齐下，欧洲市场快速增长，欧洲+中国合计份额逾八成 ?欧盟严格碳排放+拟对零排放车型免征增值税等政策推动下，欧洲多国陆续出台禁售燃油车以及鼓励电动车发展的政策，欧洲市场加速执行电动化策略，新能源汽车市场迎来快速发展期。 ?根据GGII数据，2020年1-8月，欧洲合计实现新能源乘用车销量55.00万辆，在全球市场中的比重提升至42.6%，为全球第一大销售市场；中国市场1-8月合计销量在全球市场中的占比为39.7%，欧洲+中国合计占比为82.3%，同比提升3.4pct，为全球最为重要的两个新能源乘用车消费市场。 图：全球新能源乘用车销量结构图：2020年欧洲市场新能源乘用车销量情况（万辆）
2014-2018新能源汽车发展历程及销量分析能源与环境问题的日益恶劣使得全球汽车产业的长期发展面临着巨大的挑战，新能源无污染与再生性强的优势得到了国际认可，汽车行业如何向新能源动力发展成为国际汽车的重要出路。中国在新能源动力的发展上也扮演着至关重要的角色，中国作为发展较快人口基数庞大的大国在前期发展的路上不可避免的牺牲了些资源来换取经济上的进步，而随着经济的发展那么环境问题则逐渐上升到国家战略问题。 在近几年来，中国对与新能源的发展不断颁出新的政策，以此来鼓励新能源产业的发展，“2014年新能源汽车生产78499辆，销售74763辆，比2013年分别增长3.5倍和3.2倍，其中纯电动汽车产销分别完成4.8605万辆和4.5048万辆，比2013年分别增长2.54倍和2.1倍；插电式混合动力汽车产销分别完成2.9894万辆和29715万辆，比2013年分别增长8.1倍和8.8倍，2015年1-4月比亚迪以10933辆的累积销售产量继续稳坐冠军宝座，众泰则以4500多辆的成绩排名第二，北汽、奇瑞、上汽荣威1-4月累积销量分别3762、3419、1991辆。这五家车企的销量约占我国新能源汽车市场份额的89%，其中众泰、北汽、奇瑞、上汽荣威四家竞争较为激烈。1-4月累积销量超过千辆的还有江淮、吉利，腾势、广州传祺，东风日产启辰和华晨宝马在2015年1-4月销量几百辆左右。”（资料来源于中国产业信息网）资料可以看出在2015年以比亚迪为首的新能源汽车产业开始突飞猛涨，紧跟其后的几家汽车企业也是目前中国较为知名
的新能源车企，而且除龙头比亚迪外，其他几家车企出现了竞争激烈的情况，这就代表着2014、2015年中国的新能源汽车产业已经开始初具规模的发展，并且在2015年5月，国家财政部颁布了《关于2016-2022年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》正式实施全新的新能源汽车补贴政策，第一是带来了全新的补贴对于进入国家新能源汽车目录的车型进行补贴，另外也提高了享受补贴的新能源汽车产品技术品质审核。这也就是意味着国家对于新能源汽车的发展支持在2015年就已经高度重视到将新能源汽车推广应用的方案进行到2022年，在此则文件下，新能源汽车行业将会在之后的几年乘着政策的轻舟一路前行，而事实应证了新能源汽车在国家政策支持下，未来将有一轮高速发展。
2019年全球新能源车销量、政策变化及不同国家和地区的 新能源汽车发展情况
目录 1.全球新能源车步入加速期，预计至2030年保持高速增长 (3) 1.1.全球新能源车销量继续增长 (3) 1.2.新能源车至2030年维持高速增长 (5) 2.政策是新能源汽车行业发展的中长期驱动力 (5) 2.1.对车企而言：处罚带来推进新能源车动力 (5) 2.1.1.各国家/地区对节能减排有各自目标 (5) 2.1.2.处罚是推动车企的重要武器 (10) 2.2.对消费者而言：经济性带来购买新能源车意愿 (12) 2.2.1.各国对新能源车优惠、补贴政策有很大区别 (12) 2.2.2.支持力度明显的优惠政策使挪威成为全球新能源汽车市占 率最高的国家 (17) 2.2. 3.如果有足够政策支持，英国将成下一个新能源汽车崛起国 20 3.2019年：全球新能源汽车政策变化之年 (22) 3.1.中国：开放市场竞争，发布新的发展规划 (22) 3.2.美国新草案计划提高新能源汽车补贴金额 (23) 3.3.德国：加码补贴 (23) 4.全球新能源车步入加速期 (24) 4.1.二氧化碳排放量下降自2016年起遇到瓶颈，各车企目前距离目 标距离较远 (24) 4.2.政策执行端趋严，车企达标难度加大 (25) 4.3.各车企对2021年有明确目标 (26) 4.4.各车企通过发布纯电动车平台来加速新能源汽车推进 (30) 5.附录：不同国家和地区的新能源汽车发展 (34) 5.1.德国：2019年终成欧洲新能源汽车第一销量大国 (34) 5.1.1.德国国内新能源车销量稳定增长 (34) 5.1.2.德国车企新能源车开始发力 (36) 5.2.美国：2011-2018，先升后降再升 (38) 5.3.日本：2017年达到高点 (39) 5.4.欧洲其他国家：销量稳定增长，特斯拉占据榜首 (40)
全球新能源汽车行业的市场分析
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全球新能源汽车行业的市场分析（原创） 发布时间：2015-01-04 10:35:30来源：中国产业洞察网 ? 2013-2017年中国新能源汽车电机及控制器行业深度评估及投资前景预测报告 ? 我国新能源汽车行业进出口特点分析（原创） ? 全球新能源汽车行业的市场分析（原创） ? 我国新能源汽车行业市场分析（原创） ? 年产26万辆纯电动新能源汽车项目可行性研究报告 全球范围内的新能源汽车热是从2008年开始，主要的汽车生产大国，美、日、中都制定了雄心勃勃的计划。各国政府推动新能源汽车战略的目的在于，石油价格高涨的背景下，新能源化是汽车产业的发展趋势，所以各制造大国，纷纷出手鼓励发展新能源汽车。而政策出手之时正逢全球经济危机，对于拉动经济也有好处。 2010年和2011年，全球新能源汽车发展速度整体低于预期，表现为新能源汽车的总量除2009年增长较快以外，这两年整体都是缓慢增长。2012年在新车型，尤其是丰田的混合动力汽车销售的推动下，业务规模高速增长83%。 图表1 2008-2012年全球新能源汽车销售量（按EV、PHEV、HEV）
资料来源：立本研究，2013年尽管以目前的新能源车的渗透率来看，要达到主要国家设定的2015-2020 年的政策目标似乎还有一定差距。但是应该看到，2012 年在混合动力和纯电动车领域呈现出来的销售快速增长趋势。 严谨、科学的研究方法才能确保研究报告的准确性和质量。《2013-2014年中国新能源汽车产业发展研究年度报告》主要采用的研究方法有：1）普查：我们对新能源汽车行业中近百家从业者进行了面访或电话访问，获得最佳一手数据。 2）跟踪研究：为确保实时掌握新能源汽车行业动态，我们在此新能源汽车行业建立了跟踪研究机制，每个月都通过访问获得新能源汽车行业的发展动态。3）政府机构数据：我们查询了新能源汽车行业的重点企业的工商档案、统计局档案、海关进出口数据等等，获得较为权威的信息。4）SOWT分析：应用SW OT分析、波特五力分析等方法，我们分析了新能源汽车行业及企业的竞争优劣势以及潜在的威胁及发展机会。5）科学预测：我们采用回归分析、时间序列分析、因子分析、组合分析等方法对新能源汽车的发展趋势做出了全的预测。 我国新能源汽车行业市场分析（原创） 发布时间：2015-01-04 10:37:26来源：中国产业洞察网 ? 2013-2017年中国新能源汽车电机及控制器行业深度评估及投资前景预测报告 ? 我国新能源汽车行业进出口特点分析（原创） ? 全球新能源汽车行业的市场分析（原创）
９ １ ３．21 附录三:主要国家及企业新能源汽车销量数据 表1一2011~2013年主要国家近年新能源汽车销量数据 单位:辆 国家 2011 2012 2013 纯电动 插电式 合计纯电动插电式合计纯电动 插电式 合计 美国10144 7671 17815145923858553177 47589 49043 96632 日本13449 134491594372412318416661 14122 30783 中国5576 613 618911375141612791 14604 3038 17642 法国4012 36 404892152259440 8260 85 8345 挪威2000 200039451654110 7207 89 7296 荷兰520 14 53461131423753 2559 3000 5559 英国930 9301167522 1689 2464 819 3283 德国1800 241 20412976863 3839 2846 360 3206 加拿大193 275 4684361288 1724 638 1143 1781 瑞典0 0264681 945 442 1105 1547 瑞士395 41 436342 395 737 987 166 1153 西班牙426 8 434614 49 663 882 73 955 意大利296 296517 100 617 826 26 852 韩国0 0548 548 715 715 丹麦364 2 366289 21 310 489 7 496 比利时175 11186355 210 565 413 34 447
2020年 全球新能源汽车市场分析报告
目录 导读 (4) 1 中国新能源汽车产业已建立一定先发优势和规模优势 (5) 2 政策端：各国加快电动化转型，欧盟最积极、中国次之、日本随后、美国最保守 (7) 2.1 各国电动化总体规划 (8) 2.2 中国：补贴加速退坡，双积分接力构建长效驱动机制 (9) 2.3 欧盟：史上最严碳排放标准，电动化转型成唯一出路 (13) 2.4 美国：需求侧税收减免，供给侧积分驱动 (17) 2.5 日本：财政补贴、税收减免双核推动 (23) 3 需求端：中国为全球最大新能源汽车市场 (25) 3.1 分地区：中国占比过半、欧盟占比两成、美国排第三 (25) 3.2 分技术：全球EV市场份额持续提升 (28) 4供给端：中、欧市场被本土品牌统治，美国特斯拉加速全球化 (30) 4.1 分企业：TOP20车企中国占10家，特斯拉扩大领先优势 (30) 4.2 分车型：特斯拉Model 3一枝独秀 (31) 4.3 技术储备：BEV专利中美日韩合占九成，HEV、FCV专利日本一家独大 (35) 5 产业链配套：日本最齐全，中国部分关键零部件依赖进口，欧盟、美国电池环节缺失 (36) 5.1 三电配套：日本齐全，中国电控IGBT严重依赖进口，欧美缺乏动力电池企业 (37) 5.2 充电桩：车桩比中日欧较接近，美国偏低 (37)
6 展望：百年汽车大变局，守得云开见月明 (38) 6.1变局之一 (39) 6.2变局之二 (40) 6.3变局之三 (41) 7 市场方向分析意 见 (42)
导读 2020年全球新能源汽车行业上演了一幕冰与火之歌，行业分化加剧。一边是通用、福特等巨头陆续裁员，菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并、传统车企抱团取暖，另一边新势力代表特斯拉国际化加速、年销量近40万、同比增长50%。一边是中国新能源汽车补贴退坡、销量首现负增长，另一边德国提高新能源汽车补贴、欧洲新能源汽车销量大增。 从1885年卡尔·本茨发明第一台现代汽车以来，汽车产业从未像今天一样成为如此多技术变革的交汇点，涉及能源、交通、通信、计算机等诸多行业。 汽车新四化——电动化、智能化、网联化、共享化浪潮开启，百年汽车产业正站在大变局大洗牌的黎明前夜。
2017年新能源车龙头企业各维度比较分析报告 (此文档为word格式，可任意修改编辑！） 2017年8月 正文目录 1. 新能源汽车促进动力电池产业大发展，龙头企业强者恒强 (5)
1.1. 新能源汽车放量，拉动国内动力电池发展 (5) 1.2. 全球化趋势明显，需求扩张迎黄金时代 (7) 1.2.1. 特斯拉引领，传统汽车厂商加速电动化步伐 (7) 3、Roadster四款电动汽车车型。 (8) 1.2.2. 动力电池在全球市场需求可观，国内外企业加速扩产 (9) 1.3. 企业扩产、政策趋紧背景下龙头企业优势凸显 (10) 1.3.1. 电池产能结构性过剩，市场份额向龙头企业集中 (10) 1.3.2. 动力电池新规将至，低端产能将逐步淘汰 (14) 1.4. 全球动力电池市场竞争格局 (15) 2. 过去：国内外龙头企业发展历程对比 (17) 2.1. CATL：高起点，发展最为迅速 (17) 2.2. 比亚迪：起步早，从3C转型动力 (19) 2.3. 国轩高科：动力电池起家，深耕行业 (21) 2.4. 松下：业务庞杂，合作特斯拉实现动力电池大发展 (23) 3. 现在：国内外龙头企业经营布局对比 (26) 3.1. 技术路线各有不同，产品结构存在差异化 (26) 3.1.1. CATL：较早布局三元电池，具有先发优势，快充技术领先 (27) 3.1.2. 比亚迪：磷酸铁锂体系代表企业，初步布局三元 (30) 3.1.3. 国轩高科：磷酸铁锂为主，布局三元初显成效，钛酸锂尚在技术储备中 (31) 3.1.4. 松下：三元技术成熟，高镍三元NCA引领潮流 (33) 3.2.1. CATL：全链条动力电池研发，多方合作打造产业链共同体 (35) 3.2.2. 比亚迪：打通上游产业链，从封闭走向开放 (40) 3.2.3. 国轩高科：动力电池产业链布局最为全面，实现协同效应最大化 (42) 3.2.4. 松下：打造规模化低成本动力电池供应商 (45) 4. 未来：国内外龙头企业未来规划对比 (48) 4.1. 产能规划对比 (48) 4.2. 高能量密度电池规划对比 (50) 5. 投资建议：紧抓动力电池产业链龙头 (53) 5.1. 投资建议 (53) 5.2. 重点公司分析 (53) 5.2.1. 国轩高科（002074.SZ）——动力电池纯正标的，龙头地位难以撼动 (53) 5.2.2. 杉杉股份（600884.SH）——完善锂电材料布局，巩固龙头地位 (55) 5.2.3. 星源材质（300568.SZ）——产能扩张，隔膜龙头开辟国外市场 (57) 5.2.4. 创新股份（002812.SZ）——中高端湿法隔膜龙头，打造世界级供应商 (59) 5.2.5. 诺德股份（600110.SH）——聚焦铜箔主业，持续受益动力电池需求扩张 (61) 5.2.6. 科达利（002850.SZ）——技术领先，锂电结构件龙头成长迅速 (63) 6. 风险因素 (65) 图目录 图1：2011-2016年我国新能源汽车销量情况 (5) 图2：2011-2016年我国动力电池出货量情况 (6)
2020年全球新能源汽车发展报告 导语 2019年全球新能源汽车行业上演了一幕冰与火之歌，行业分化加剧。一边是通用、福特等巨头陆续裁员，菲亚特克莱斯勒与标致雪铁龙合并、传统车企抱团取暖，另一边新势力代表特斯拉国际化加速、年销量近40万、同比增长50%。一边是ZG新能源汽车补贴退坡、销量首现负增长，另一边德国提高新能源汽车补贴、欧洲新能源汽车销量大增。 从1885年卡尔·本茨发明第一台现代汽车以来，汽车产业从未像今天一样成为如此多技术变革的交汇点，涉及能源、交通、通信、计算机等诸多行业。汽车新四化——电动化、智能化、网联化、共享化浪潮开启，百年汽车产业正站在大变局大洗牌的黎明前夜。 摘要 变局之一：特斯拉等新势力崛起，互联网、半导体等科技巨头跨界进入，汽车产业竞争格局重塑、核心价值链重构，部分OEM未来或沦为代工厂。1）格局重塑：以特斯拉为代表的造车新势力利用自身的先发优势和互联网基因，正不断抢占传统车企市场份额。2019年1至11月特斯拉Model 3北美市场的销量达到12.8万辆，超过同级别宝马2/3/4/5系销量之和（10.4万）、奔驰C/CLA/CLS/E系之和（9.5
万）、奥迪A3/A4/A5/A6之和（7万）。另一面，通用、福特等传统车企陆续裁员，FCA（菲亚特克莱斯勒）和PSA（标致雪铁龙）合并成为全球第四大车企，传统车企抱团取暖与新势力的高歌猛进形成鲜明对比。2）价值链重构：未来汽车产业的核心价值将不再是发动机、车身、底盘，而是电池、芯片、车载系统、数据。做蛋糕可能是传统车企，而吃蛋糕的可能是新势力。全球最大的车企大众宣布，将成为一家软件驱动的公司，并设立了“Digital Car&Service”部门，大力推动数字化转型。丰田公司宣布，丰田将从汽车公司转型为移动出行公司，他们的竞争对手已经不是曾经的奔驰、宝马和大众，而是苹果、谷歌等。谷歌、高通、英伟达、华为、阿里、百度等巨头已通过合作、授权或供应商等身份等嵌入智能驾驶细分环节，未来可能占据行业重要的价值点。部分无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化，甚至沦为代工厂。 变局之二：当今欧洲、日韩等国政府纷纷加速电动化转型，一次次验证十年前ZG发展新能源汽车战略的前瞻性。ZG新能源汽车产业经过十年的规划和培育，已具备一定先发优势和规模优势，ZG汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过。然而2019年特斯拉在上海独资建厂并于12月30日实现交付，Model 3补贴后售价低于30万，面对这条“鲶鱼”，ZG汽车自主品牌能否守住先发优势？1）欧美日韩通过顶层设计与车企自下而上推动电动化转型：2019年4月，欧盟发布史上最严碳排放标准《2019/631文件》，挪威、荷兰、英国、法国、葡
新能源汽车市场营销环境分析报告 一．引言——————洪文豪 二．宏观环境分析——陈春 三．市场环境分析——洪文豪 四．竞争环境分析——曾燕 五．市场机会和威胁分析——陈春 六．战略与策略的建议——曾燕、洪文豪
一．引言 （1）总体状况： 世界之窗开启 在全世界范围内，汽车制造商正处于剧烈变化之中。当他们看到销售和利润正被吞噬，他们不得不为下一代个体移动工具做准备，这需要通过引入驱动系统技术的根本性创新。 大多数汽车制造商已经在发展技术例如发展混合和电动车辆中投入了大量的精力。当前的形势需要行动。消费者需求正在向环境友好型转移，但是很多公司的沟通和市场营销活动没有达到使自己品牌区别于其它品牌的目标。结果，随着技术创新者的出现和企业对消费者在市场中缺乏定位引导，处于领先地位的竞争者正经受失去地位的风险。 丰田，加上一些新型细分市场竞争者例如Telsa，在竞争者中脱颖而出。他们证明了提高公共意识，建立富有吸引力的形象和加强有影响的合作关系是可能的。这给公司现任者增加了压力。 汽车制造商必须立刻对当前的市场情形做出反应。他们必须将新的驱动系统技术完全整合到他们的战略计划和商业周期计划中。对于有替代能源驱动系统技术的汽车，具备健全的市场营销和商业战略是释放汽车制造商和他们品牌全部潜能的关键。 市场前景 尽管对替代能源驱动技术有很高的公众期望，传统的内燃机仍将会在下一十年中主导汽车市场。即使到了2020年，传统的发动机仍预计会占整个市场的70%的份额，非插入功能的混合动力汽车到2020年会占大约9%到12%的全球市场份额，插电式混合动力汽车会更成功，占全球市场份额的15%到17%，全电动汽车会占市场份额的5%左右。 市场开发的驱动因素对于插入式混合动力汽车和全电动汽车而言，很多问题仍然没有被解决。这些问题包括电池技术，电动机的供应和成本以及合适基础设施的可获性。油价怎样地成长也会对电力驱动技术的扩展产生重要的影响。 许多的解决方法已经在视野之中了。到2020年，我们预期会见证以下的发展： 锂离子电池会提高性能并且以低很多的成本和质量提供可接受的行驶距离。 OEMs和供应商会有安全的电池技术和生产能力，通过合资经营的方式或者通过发展他们自己的装配能力。 类似的方法会被用到电动机上，允许所有大公司达到规模经济 充电基础设施会在美国，欧洲和亚洲的关键地区到位，开始的时候聚焦在城市范围地方政府会引入大量的补贴给低或零排放车辆，使他们具有更多的吸引力被过分预示的电驱动系统不只是炒作。但它也不会是一次巨大的冲击。一次新技术的温和转变会经历几十年后完成，最终重塑我们认识的汽车行业。 任重道远 2012年4月18日，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》，这无论是对于从事整车制造还是从事核心动力设备和配套的企业来说都是一个前所未有的好消息，澳柯玛等三家企业在规划发布的第二天股价涨
新能源汽车行业分析报告产业竞争现状与发展 战略评估 集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
2019年中国新能源汽车行业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估 观研天下-中国报告网 观潮向·研精深·怀天下
【目录名称】2019年中国新能源汽车行业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估 【交付方式】Email电子版/特快专递 目前全球新能源车发展仍处于高速增长阶段，未来渗透率将持续提升。根据数据显示，2017年全球插电式的新能源销量达128.1万辆，渗透率1.34%，基于预测，到2030年新能车的渗透率可达30%。 全球新能源汽车销量增速（%） 数据来源：汽车工业协会 我国作为全球最大的新能源汽车消费国地位稳固。目前中国已经成为世界新能源汽车的最大市场，根据数据显示，2017年我国插电式新能车销量达60.6万辆，同比增长73%，全球占比49.5%。到2018年一季度我国插电式新能车销量达13.2万辆，同比增长113%，全球占比42.3%。 2017年我国占比全球49.5% 数据来源：汽车工业协会 但未来随着补贴渐退，预计我国新能源汽车的增速将会放缓，预计到2022年，我国新能源汽车销量有望超过300万辆。 2017-2022年中国新能源汽车销量预测(单位：万辆) 数据来源：汽车工业协会（ww）中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国新能源汽车行业分析报告-产业竞争现状与发展战略评估》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。 它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行
全球新能源汽车发展现状解析 新能源汽车作为未来汽车发展的方向，无论传统汽车厂商还是新兴的车企已开始布局全球，即便目前新能源汽车产业仍未能实现盈利，但是众多车企仍充满期待。2014年在广州车展上专门为新能源汽车开辟展馆；近日的底特律车展新能源车型更是云集，据不完全统计，此次车展亮相的216款车型中新能源汽车就占15%。近日，国内比亚迪唐上市也引起了不小的轰动。牢牢把握新能源汽车的发展已关乎到车企的未来，甚至不夸张的说这将影响一个国家汽车工业的发展。欧美日韩等传统车企巨头借助自身研发优势逐步开始向新能源汽车过渡，中国依靠本土巨大的汽车市场走上自主开发的道路。虽然，各国同是在发展新能源汽车，但是侧重点却又有很大的区别。 欧洲车企巨头步步为营审慎入局 欧洲传统车企巨头在新能源汽车领域一向并不激进，不过介于其强大的实力，一旦发力新能源汽车产业，势必展示其压倒性的优势。在近日举办的底特律车展上，展出的11款插电式混合动力汽车中，其中有八款为欧系车，可见欧洲车企巨头也开始密集布局新能源汽车产业。相较于普通混动车丰田独霸的局面，插电式混合动力汽车更为开放，全球大部分车企几乎同时锁定该技术，并以此为突破口，进军新能源汽车领域，而且插电式混动市场的接受度远高于纯电动，这也是众多车企垂涎的真相。 虽然，在2013年大众就引入插电式混合动力车型保时捷Panamera S E-Hybrid，但是在新能源汽车这一块布局仍极为谨慎，并非激进的发展纯电动，而是纯电动和插电混动并行发展。纯电动方面electric up！、奥迪A3e-tron等已开始进入市场，同时大众称未来几年还将推出多款插电式混合动力车型，其中包括凌渡、帕萨特，以及奥迪A8和Q7等。大众在新能源汽车上的战略布局正如其研发业务主管Heinz-Jakob Neu·er博士所说：“我坚信插电式混合动力是目前各种新能源驱动系统中的首选。” 插电混动车被传统车企巨头更为看重，这点宝马也不例外，宝马i8插电混动跑车在豪华车领域也掀起了不小的浪潮，另外1月15日华晨宝马530Le在中国上市。这些都能看出宝马在新能源汽车产业的清晰布局，根据宝马对未来的规划，燃料电池汽车为终极目标，插电式混动为现阶段目标，当然期间也要经历纯电动汽车阶段。在宝马的规划上也符合其对全球新能源汽车市场的把握，可谓稳扎稳打步步为营。 戴勒姆-奔驰汽车公司更为谨慎，拉上比亚迪造纯电动汽车，相应的降低了风险，也为在中国市场获得的补贴找到了门路。在新能源汽车仍是烧钱的现实状况下，政府政策的补贴显得尤为重要，特别是最近油价的持续下跌，同样这些德系车企巨头发展新能源汽车也是受到德国政府的鼓励，2014年12月份，默克尔再次强调2020年德国电动车保有量突破100万辆大关的目标，也承诺不惜投入重金支持电动车的发展。 同样作为欧洲车企的雷诺在新能源汽车方面表现积极，在去年广州车展上，展出了众多新能源汽车，其中包括Fluence Z.E.、Kangoo Z.E.、Twizy、ZOE等雷诺先锋电动车型。相
1、新能源汽车：扶摇直上，百花争鸣 多因素助力新能源汽车发展。新能源汽车的发展受政策、产品、成本等多因素影 响。当前来看国内外政策趋势向好，相比于前几年新能源汽车有着更为缓和的政策环 境。而从竞争格局角度来看，自主、合资与造车新势力进入百花争鸣的阶段，产品更 加多样化并且更加成熟，为消费者提供更多细分市场的可选产品。同时随着行业供应 链成本的持续下探，新能源车型与传统燃油车价差的逐步缩进将进一步增强新能源汽 车的竞争力。我们认为，新能源汽车处于以新增需求为主的高速发展阶段，多因素的 向好将使得行业的发展更为持续。 图表3：全球新能源汽车销量情况图表4：全球新能源汽车竞争格局（2020.1-11）
积分政策更为严苛，新能源汽车发展势在必行。未来车企的发展一方面要面临更为严苛的油耗标准，同时新阶段双积分政策较之前版本考核更为严苛：1）2021~2023年新能源汽车积分占比分别为14%、16%和18%；2）工况由NEDC切换至WLTC；3）纯电动乘用车单车积分上限由5.0分下调至3.4分；插混乘用车单车积分由2分下调至1.6分。同等续航里程的纯电动车型单车积分下调30%~50%。 与此同时新阶段双积分政策引入了低油耗乘用车的概念，低油耗乘用车是指综合燃料消耗量不超过《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》中对应的车型燃料消耗量目标值与该核算年度的企业平均燃料消耗量要求之积的传统能源乘用车。计算乘用车企业新能源汽车积分达标值时，低油耗乘用车的生产量或者进口量按照其数量的0.5倍计算。假设未来乘用车销量以年化3%的增速增长，经过测算我们认为，新阶段的双积分政策虽然对于新能源积分的考核更为严苛。但是低油耗乘用车概念的引入，意味着政策层面希望通过新能源和节能技术的发展两个层面达到节能减排的目的。 补贴政策更为平缓，政策环境趋于缓和，2021年补贴退坡节奏符合预期。2020年4月23日，财政部等四部委发布2020年新能源汽车补贴政策。相关要点包括：（1）新能源汽车补贴政策延长至2022年，2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。纯电动乘用车工况里程提升至300km，能耗水平设置调整系数，工况条件下百公里耗电量应满足门槛条件有所提升； （2）公交、客运、出租（含网约）、环卫、城市物流等运营车辆2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%； （3）新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定； （4）燃料电池补贴区域化，具体情况另行通知； （5）2020年4月23日至2020年7月22日为过渡期。过渡期期间，符合2019年技术指标要求但不符合2020年技术指标要求的销售上牌车辆，按照2019年补贴标准对应的0.5倍补贴，符合2020年技术指标要求的销售上牌车辆按2020年标准补贴。补贴车辆限价规定过渡期后开始执行。 2021年私人领域乘用车补贴在2020年的基础上退坡20%，与前期预期保持一致。我们认为，补贴退坡节奏的缓和为消费者购买、厂商推出新车型等节奏提供更为平稳的政策环境，对市场的扰动将降低到最低程度。
新能源汽车行业研究 一、新能源汽车市场规模 1、我国从09 年开始推广新能源汽车，但此前推广效果并不理想 我国从2009 年开始正式启动新能源汽车发展战略：在“节能减排”日益紧迫的背景下，新能源汽车已成为全球性的发展趋势，世界各主要工业国家均高度重视。我国在2009 年明确提出了“实施新能源汽车战略”，随后即开始了新能源汽车示范推广工程。09 年无疑是具有里程碑意义的一年，从此之后我国新能源汽车也就走上了商业化发展的漫漫征程。 2009 年，科技部、财政部、发改委、工业和信息化部四部委共同发布“节能与新能源汽车示范推广应用工程”，计划通过提供财政补贴，在三年内每年发展10 个城市，每个城市推出1000 辆新能源汽车开展示范运行，这一计划曾被称为“十城千辆”计划。2010 年，示范推广城市扩大到25 个。 2009 年 2 月，针对新能源汽车补贴的《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》出台，公共服务用乘用车和轻型商用车混合动力车最高可补贴5 万元，纯电动乘用车和轻型商用车最高补贴6万元，燃料电池乘用车和轻型商用车的补贴最高为25 万元。 我国对新能源汽车的发展寄予厚望，规划目标也颇为宏伟。2012 年国务院印发的《节能与新能源汽车产业规划（2012-2020）》提出：“到2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50 万辆；到2020 年，纯电动和插电式混动汽车生产能力达200 万辆、累计产销超500 万辆”。 2013 年之前我国新能源汽车推广较为缓慢：虽然我国从2009 年开始正式推广新能源汽车，国家层面也出台了诸多政策以支持新能源汽车发展，但实际推广效果并不显著，新能源汽车产销量也大幅低于规划目标。截止到2012 年底，25 个试点城市共示范推广各类节能与新能源汽车2.74 万辆。其中，公共服务领域2.3 万辆，私人领域0.44 万辆。2010 年以来，新能源汽车在汽车总销量中的占比不足0.1%。据统计，至2013 年底全国新能源汽车总销量在5.6 万辆左右，这与汽车产业振兴规划中提出的2012年要形成50 万辆新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销量5%的目标相去甚远。
2014全球新能源汽车产业发展研究报告（简版） [摘要] 2014年，全球电动汽车市场以更快的速度成长，随着新车型的增多，电动汽车的需求度再上一个台阶。同时，各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，免税和补贴都起到了的重要作用。 2014年，全球电动汽车市场以更快的速度成长，随着新车型的增多，电动汽车的需求度再上一个台阶。同时，各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，免税和补贴都起到了的重要作用。 一、全球主要国家2014年1-11月电动汽车销量 1.全球主要国家2014年电动汽车销量(1-11月)强势上升 在全球电动汽车发展较好的主要国家中，2014年美国依旧处于主导地位，中国进步最大位居其次，挪威、日本、法国、德国和英国紧随。2014年1-11月，这七国的电动汽车销量总计达251115辆，较2013年同期大幅增长50%。
注：美国、中国为2014年全年销量；法国、英国、挪威、德国、日本为2014 年1-11月销量。 2014年，全球有超过100种纯电动和插电式混合动力车型提供给消费者选择。不断增加的纯电动和插电式混合动力车型对于市场来说像是个催化剂。 注：四款车型销量为美国、法国、德国、挪威、日本五国2014年1-11月累计销 量。 2014年1-11月，在美国、挪威、法国、德国、日本五国的电动汽车销量排行中，日产聆风、特斯拉Model S、通用雪佛兰沃蓝达的销量包揽前三，三款车型的销量大刀阔斧式猛增，累计分别销售46708辆、18468辆、17329辆。值得一提的是，上市仅一年的宝马i3，以后发制人的姿态取得了很好的销售成绩，在欧洲、美国成为热销车型，同期累计销售9239辆。 2. 以2014年1-11月的销量为指标，将七国进行排名：