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I
中国软件行业分析报告
（2009年3季度）
出版日期：2009年11月 https://www.doczj.com/doc/5b11307500.html,
编写说明
2009年1～9月，在国际金融危机继续蔓延深化的影响下，我国软件产业的收
入增速持续回落，产业结构不断调整。1～9月，全行业共完成软件产品收入2366.7
亿元，占软件产业总收入的34.9%，同比增长21.1%，增速比去年同期低13.3个百
分点。软件技术服务收入1483亿元，同比增长28.5%，占总收入比重（21.9%）比
去年同期提高了1.4个百分点。其中，软件外包服务收入207亿元，增长47.7%。
嵌入式软件收入1178.7亿元，同比增长15.3%，低于去年同期增速9.9个百分点；
系统集成收入1573.4亿元，同比增长17.3%，低于去年同期增速11.1个百分点；
IC设计业收入173.1亿元，同比增长6.5%，增速低于去年同期15.6个百分点。
2009年中国制造业ERP市场规模将达43.4亿元，比2008年增长14.8%，增
速受整个制造业宏观环境影响有可能达到近10年的历史低点。随着经济危机的到
来和ERP企业竞争的加剧，企业面临严峻形势，特别是一些二三线企业不得不面
临淘汰出局的境地。
软件未来的应用趋势将体现在三个新兴市场。一是软件在农业领域深入应用，
为推动“三农”建设发挥重要的作用。二是软件助力行业信息化，推动了传统产
业改造和优化升级。三是软件促进“金”系统信息化重大工程建设，在经济社会
关键领域发挥重要的作用。在国家工业化、信息化“两化融合”长期政策的引导
下，中国软件市场今年增速有望平稳增长，将成为金融风暴中增速最快的支柱性
行业。
尽管PLM软件主要服务于制造业，但制造业里众多细分行业之间的差异也比
较明显。机械制造、汽车、电子、航空航天、家电等行业一直是PLM应用的主力
行业，占90%以上市场份额，而医药、服装、冶金、日用品行业等为PLM应用的
新兴领域，市场潜力巨大。行业内部协同创新的需求是带动PLM市场发展的主要
动力，然而各个行业特点不同，其对PLM软件使用的侧重点也不尽相同。
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II
目 录
Ⅰ 2009年前三季度中国软件产业发展概况...............................1
一、产业发展保持平稳态势，收入增速逐月回落........................1
二、软件技术服务增势明显，IC设计增速持续放缓......................2
三、西部地区增长较快，东部地区增长平稳............................2
四、出口和外包服务增长快于全行业，但增速放缓......................3
五、北京、江
苏和广东软件收入仍居全国三甲..........................4
Ⅱ 2009年前三季度中国软件产品及服务市场情况.........................7
一、杀毒软件市场..................................................7
（一）市场混战导致杀毒软件越来越便宜..............................7
（二）上网本带热“杀毒”产业......................................8
（三）厂商瞄准手机杀毒............................................8
二、ERP软件市场...................................................9
三、PLM软件......................................................10
（一）机械制造业.................................................10
（二）汽车行业...................................................11
（三）电子行业...................................................12
（四）航空航天业.................................................12
四、浏览器软件...................................................13
五、工业软件.....................................................13
Ⅲ 区域软件产业动态................................................14
一、西安：前三季度软件产业收入同比增加四成.......................14
二、北京：外省市超优惠政策致部分软件企业外流.....................15
三、重庆：做大软件及信息服务外包产业.............................15
IV 中国软件产业发展方向研究........................................16
一、中国软件发展的核心问题.......................................17
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III
二、西方管理理论的危机...........................................17
三、中国成为全球市场亮点.........................................18
四、中国软件的出路...............................................19
图表目录
图表 1 2009年1～9月软件产业收入增长情况.......................................................1
图表 2 2009年1～9月软件产业收入当月增速情况...............................................1
图表 3 2009年1～9月软件产业收入构成情况.......................................................2
图表 4 2009年1～9月软件产业收入不同区域构成情况.......................................3
图表 5 2009年1～9月全国分地区软件产业收入对比情况...................................3
图表 6 2009年1～9月软件产业出口增长情况.......................................................4
图表 7 2009年1～9月软件产业主要经济指标完成情况.......................................4
图表 8 2009年1～9月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况...................6
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”
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1
Ⅰ 2009年前三季度中国软件产业发展概况
2009年1～9月，在国际金融危机继续蔓延深化的影响下，我国软件产业的收
入增速持续回落，产业结构不断调整。主要特点如下：
一、产业发展保持平稳态势，收入增速逐月回落
2009年1～9月，我国软件产业累计完成业务收入6775亿元，同比增长20.3%，
增速比1～8月和二季度分别回落0.7和2.4个百分点，比去年同期低11.9个百分点。
图表 1 2009年1～9月软件产业收入增长情况
0100020003000400050006000700080002月3月4月5月6月7月8月9月
亿元
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%软件产业收入同比增长
数据来源：国家统计局，中经网整理
9月当月完成软件业务收入884亿元，同比增长15.6%，增速比8月份上升2.4
个百分点，比去年同期低19.5个百分点。
图表 2 2009年1～9月软件产业收入当月增速情况
单位：%
1～2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2008年 28.7 32.1 35.2 22.0 34.2 42.6 32.4 35.1
2009年 20.8 30.6 22.4 22.4 20.8 20 13.2 15.6
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二、软件技术服务增势明显，IC设计增速持续放缓
1～9月，软件产品行业共完成软件产品收入2366.7亿元，占软件产业总收入
的34.9%，同比增长21.1%，增速比去年同期低13.3个百分点。
软件技术服务收入1483亿元，同比增长28.5%，占总收入比重（21.9%）比去
年同期提高了1.4个百分点。其中，软件外包服务收入207亿元，增长47.7%。
嵌入式软件收入1178.7亿元，同比增长15.3%，低于去年同期增速9.9个百分
点；系统集成收入1573.4亿元，同比增长17.3%，低于去年同期增速11.1个百分
点；IC设计业收入173.1亿元，同比增长6.5%，增速低于去年同期15.6个百分点。
图表 3 2009年1～9月软件产业收入构成情况
IC设计收入
2.6%
软件产品
34.9%
系统集成
23.2%
嵌入式系统软件
17.4%
软件技术服务
21.9%
数据来源：国家统计局，中经网整理
三、西部地区增长较快，东部地区增长平稳
1～9月，东部地区累计完成软件业务收入5793.5亿元，占全国的85.5%，同
比增长19.2%，增速比去年同期下降13.6个百分点，比1～8月降低1.2个百分点；
西部地区累计完成软件业务收入555.4亿元，同比增长30.7%，增速比去年同期低
4.8个百分点，比1～8月提高4.4个百分点；中部地区累计完成软件业务收入426
亿元，同比增长21.7%，增速比去年同期下降0.8个百分点。
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图表 4 2009年1～9月软件产业收入不同区域构成情况
东部地区
85.51%
中部地区
6.29%
西部地区
8.20%
数据来源：国家统计局，中经网整理
图表 5 2009年1～9月全国分地区软件产业收入对比情况
01000200030004000500060007000
东部中部西部
亿元
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%业务收入同比增长
数据来源：国家统计局，中经网整理
四、出口和外包服务增长快于全行业，但增速放缓
1～9月，我国软件出口124.6亿美元，同比增长39.4%，增幅比去年同期低16.4
个百分点，比1～8月下降1.6个百分点；其中软件外包服务出口15.6亿美元，同
比增长34.2%，低于去年同期16个百分点，比1～8月下降2.9个百分点。
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图表 6 2009年1～9月软件产业出口增长情况
02040608010012014016007-0607-0907-1208-0308-0508-0908-1209-0309-0609-09
亿美元
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%出口金额同比增长
数据来源：国家统计局，中经网整理
五、北京、江苏和广东软件收入仍居全国三甲
从软件业务收入来看，北京、江苏和广东仍居全国三甲之列，其前三季度软件
业务收入分别达到1403.65亿元、1192.99亿元和1190.42亿元。
图表 7 2009年1～9月软件产业主要经济指标完成情况
单位：万元，%
软件业务收入 软件产品收入 系统集成收入
单位名称 单位个数
本期累计 同比增长本期累计同比增长本期累计 同比增长
合计 16797 67749193 20.3 2366691221.1 15733594 17.3
北京市 4512 14036548 15.8 572657116.5 3631220 16.2
天津市 300 1500000 87.5 330000 83.3 85000 80.9
河北省 232 250762 12.2 131433 16.1 87091 4.1
山西省 69 49395.96 72.3 23005.2436.5 9612.31 39.6
内蒙古区 36 153694.6 1.7 82613.63-17.0 8507 16.9
辽宁省 650 4210095 28.5 191087830.5 673144 10.0
吉林省 318 760000 24.6 236000 24.2 271200 23.3
黑龙江省 321 395704 9.1 124437 4.3 121450 -1.6
上海市 1200 5570000 16.0 240000014.3 1080000 10.2
江苏省 1457 11929924 28.9 315336538.6 1993758 42.8
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软件业务收入 软件产品收入 系统集成收入
单位名称 单位个数
本期累计 同比增长本期累计同比增长本期累计 同比增长
浙江省 881 2687932 9.4 891090 8.1 606988 -5.0
安徽省 101 226953 23.6 100202 31.2 96353 12.7
福建省 448 2534300 22.1 751900 23.1 868700 21.3
江西省 60 190297.4 8.6 42486.48-3.1 90955.06 20.4
山东省 507 3029657 23.0 899376.425.5 562257.8 3.2
河南省 192 462224 11.5 189481 13.0 205211 11.0
湖北省 438 969521 27.9 554114 28.4 18
3116 25.5
湖南省 483 1052198 29.0 519786 31.7 184135 16.4
广东省 2830 11904189 8.9 35057278.9 2890179 9.6
广西省 70 264877 51.3 138501 55.6 79217 49.6
海南省 20 16574.51 25.0 418.06 -33.7 1473.93 43.2
四川省 380 3162537 37.4 133752837.7 1013516 35.0
贵州省 78 178891 40.1 69035 40.1 99012 39.7
云南省 52 107691.5 26.1 18801.6 -13.7 76930.9 37.3
重庆市 210 493920.3 9.8 116182 13.8 220666.3 9.2
陕西省 750 1434600 24.4 379000 19.4 480600 16.9
甘肃省 59 72378 9.9 19150 15.5 41721 8.8
宁夏区 36 14210.19 11.6 5374.23 7.6 2307.5 11.0
新疆区 107 90118.55 73.9 10456.41-6.1 69272.2 99.6
软件技术服务收入 嵌入式系统软件收入 IC设计收入
单位名称
本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长
合计 14830460 28.5 11786773 15.3 1731454 6.5
北京市 4313543 16.6 97250 -10.8 267964.4 -1.3
天津市 330000 120 690000 81.6 65000 51.2
河北省 32238 21.2
山西省 6827.21 164.0 9787.2 317.7 164
内蒙古区 62574 41.2
辽宁省 1526906 35.0 75524 10.2 23643
吉林省 250000 26.5 2800 21.7
黑龙江省 103659 15.0 45026 65.8 1132 -55.4
上海市 1400000 23.9 420000 27.3 270000 3.8
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软件技术服务收入 嵌入式系统软件收入 IC设计收入
单位名称
本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长
江苏省 1859373 53.7 4212549 13.4 710879 8.3
浙江省 753905 34.2 350592 -0.6 85357 8.8
安徽省 25975 30.0 4010 126.3 413 4488.9
福建省 435400 29.9 419400 17.6 58900 4.4
江西省 50000.9 3.2 6803 -6.0 52 52.9
山东省 645116.8 72.6 922321.8 11.5 584 60.0
河南省 53935 10.0 13597 4.2
湖北省 119667 34.0 106324 24.8 6300 2.1
湖南省 135628 18.8 212544 43.2 105
广东省 1620762 11.3 3841734 8.6 45787 -43.7
广西省 46690 43.2 469 4.7
海南省 14682.36 26.6 0.16
四川省 604524 46.6 69843 23.2 137126 23.6
贵州省 10844 42.6
云南省 11957 58.8 -100.0 2
重庆市 64029.05 23.6 93042.99 -0.8 -100
陕西省 324000 22.4 193000 90.1 58000 -1.0
甘肃省 11487 5.2 20 -20.0
宁夏区 6380.46 16.1 148 -9.2
新疆区 10355.94 73.8 8 100.0 26 -16.1
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图表 8 2009年1～9月计划单列市软件产业主要经济指标完成情况
单位：万元，%
软件业务收入 软件产品收入 系统集成收入
单位名称
本期累计 同比增长 本期累计 同比增长 本期累计 同比增长
深圳市 8563410 9.3 2615384 9.1 2246403 9.9
大连市 2345949 33.5 1213419 35.0 153962 29.0
青岛市 760170 1.0 57380 6.8 17684 17.6
宁波市 519634 30.2 56776 34.1 97182 14.6
厦门市 1355000 29.0 436483.3 39.5 269103 29.0
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软件技术服务收入 嵌入式系统软件收入 IC设计收入
单位名称
本期累计 同比增长本期累计 同比增长 本期累计 同比增长
深圳市 674707 12.5 2998815 8.9 28101 -24.1
大连市 884396 29.4 978568 32.4
青岛市 14194 31.1 640620.8 -0.4 292 15.9
宁波市 90117 57.1 255982 29.2 19577 18.2
厦门市 416893 33.9 182927.7 2.3 49593 29.0
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Ⅱ 2009年前三季度中国软件产品及服务市场情况
一、杀毒软件市场
（一）市场混战导致杀毒软件越来越便宜
如果只有一家安全软件厂商推免费杀毒软件，那可能会被视作异类；很多家安
全软件厂商一起推免费杀毒软件，那可能会被视作潮流，更何况连微软也开始加
入这个行列了。而最近几天，杀毒软件免费与收费的混战更加明显了。继微软上
月末正式推出正版用户专用的免费杀毒软件后，国内安全软件厂商奇虎也在近日
推出没有使用限制的免费杀毒软件，而在同一时间推出新版杀毒软件的瑞星一边
坚称免费杀毒软件不可靠，一边以更低廉的价格卖杀毒软件。
微软最近顶着诺顿等国际安全软件厂商的压力，推出了免费杀毒软件Microsoft
Security Essentials，宣称具有综合性的恶意软件防护功能，但只有使用正版
Windows的用户才可以下载使用，微软称之为对正版用户的“增值服务”。不过，
在奇虎董事长周鸿祎眼中，微软的免费杀毒软件实际上是微软促销正版Windows
和解决盗版问题的手段，并不是“真正彻底的免费”。
周鸿祎所指的“真正彻底的免费”在奇虎推出的免费杀毒软件正式版上有了具
体的呈现：没有任何限制，不设任何门槛，甚至抛弃传统杀毒软件赖以维护收入
的“激活码”机制。周鸿祎认为是互联网造就了免费杀毒软件，“互联网最激动人
心的地方在于你花了很多钱提供了一种免费的商业模式，免费给很多人用，你还
能因此获得巨额的财富。你挣到钱的同时，又可以不伤害客户。这种模式在传统
的商业世界中是无法解释的”。
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不过，对瑞星而言，所谓“真正彻底的免费”杀毒软件是不存在的。瑞星指出，
杀毒软件在两种情况下是“免费”的：一是厂商促销，提供全功能的试用版杀毒
软件，用户免费使用一段时间后必须购买才能使用；二是厂商将杀毒软件的一小
部分功能拿出来做成一个安全工具，让用户永久免费使用，但这类安全工具功能
不完整，不能替代主流杀毒软件。
无论大家对杀毒软件免费收费的理解有什么不同，可以确定的一点是：免
费杀
毒软件的出现让杀毒软件更便宜了。以瑞星刚发布的“瑞星杀毒软件2010版”为
例，这款宣称“在查杀速度上提高了40%至60%，在资源占用方面比传统杀毒软
件降低了35%，对新病毒的反应速度提高了10倍，并且与微软Windows7完全兼
容”的新产品，盒装三年期的官方售价为299元，不过在瑞星网站上用户只需每
年付出30元就能获得该软件的使用权。
（二）上网本带热“杀毒”产业
一年3000万台出货量的上网本市场正悄然影响着国内PC行业，与其相关的安
全软件厂商们也正在调整着自己的“战术”。2009年8月4日，金山软件正式发布
了专门针对笔记本电脑、上网本用户的杀毒软件金山毒霸极速版。金山毒霸极速版
可以解决笔记本电脑、上网本用户因配置低等因素导致的杀毒软件卡机、查毒速度
慢等问题。在此之前，7月6日，瑞星也尝试推出了三款上网本专用版安全软件，
包括杀毒软件、个人防火墙和全功能安全软件。同时，趋势科技计划在近期内推出
上网本专用的杀毒软件。新产品预计于第三季度先在海外推出，国内市场稍晚上市。
一时间，安全软件厂商们均在为上网本量身定制安全软件，“全功能，消耗少”
是他们一致的新卖点。不过，有业内人士称，现在信息安全厂商达到“低消耗”
产品特性主要通过两种手段，一是将部分杀毒功能去掉，二是简化病毒库，“这虽
然能满足上网本低配置的需求，但用户的体验却受到影响。”如果按照传统杀毒理
念，安全厂商要实现“低消耗”目的，的确需要这两种方式。但是，成熟的“云
安全”技术可以最终解决这一问题。不过目前这项技术还需等待进一步成熟。随
着“云安全”技术成熟、成本下降，必然会有更多厂商卷入竞争。市场空间和网
络成熟度是目前安全厂商瞄准上网本市场的重要因素，“上网本杀毒市场将是企业
利润的一块重要补充。”
（三）厂商瞄准手机杀毒
随着上网本、手持上网设备等特色上网终端的兴起，过去一个版本通吃市场的
单一模式已无法解决各种用户的需求。在这种情况下，杀毒市场面临着行业细分，
厂商都在积极寻求差异性突破。
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根据IDC的调查显示，全球移动安全领域市场在2008年增长到了9．93亿美
元，并且仍然将以每年高达70%的幅度增长。拥有了PC市场的样板后，3G时代
的来临，自然也激起了各家杀毒软件厂商的想像力，特别是近年来手机智能化后
不断涌现出的手机病毒，更预示了这个市场中的用户需求与潜力。
手机杀毒
市场不但吸引了各大杀毒软件巨头，同时也让许多中小安全软件厂商
看到了难得的机遇。如今，这些瞄准手机杀毒市场的大小安全软件厂商们，纷纷
将PC时代的商业模式与盈利前景移植到该市场。但目前在手机用户安装软件仍然
存在技术门槛。这种消费习惯的培养是漫长的，而且现在手机病毒的威胁远远没
有达到计算机病毒对于计算机安全的那种威胁程度。手机杀毒软件对于众多手机
用户而言，目前仍然是个可有可无的需求，而来自用户的最终需求，才是决定市
场是否有前景和希望的原动力。
二、ERP软件市场
2009年中国制造业ERP市场规模将达43.4亿元，比2008年增长14.8%，增
速受整个制造业宏观环境影响有可能达到近10年的历史低点。随着经济危机的到
来和ERP企业竞争的加剧，谁的日子都不好过，特别是一些二三线企业不得不面
临淘汰出局的境地。
也许国内两大ERP厂家刚刚公布的上半年财报更能反映市场竞争的惨烈程度。
金蝶软件上半年财报显示，今年上半年金蝶软件收入4.41亿元，同比增长4.31%，
实现净利润7483万元，同比增长41.1%。其中，软件销售收入2.82亿元，同比下
降4%，好在服务收入达到1.51亿元，同比增长了24.8%，弥补软件销售收入的下
滑，让公司整体业绩实现稳步增长。但是，这一业绩相比前几年增长速度来说，
还是逊色不少。2008年金蝶软件收入8.75亿元，同比增长14%，实现净利润1.82
亿元，同比增长34%；而在2007年、2006年等前几年，金蝶软件的收入增长速度
基本都保持在20%左右。
相比金蝶软件，国内ERP老大用友软件的上半年财报也不容乐观。今年上半
年用友软件收入7.66亿元，同比增长12%，实现净利润3.28亿元，同比增长192.3%，
若扣除非经常性损益2.8亿元，净利润同比还下滑11%。其中软件销售收入4.62
亿元，同比仅增长1.33%，而这一增长还是建立在毛利率下滑2.36个百分点的基
础之上。相反，往年用友软件的收入增长水平一般都保持在20%以上。
或许正是基于此，全球ERP市场巨头SAP开始加速中国市场的拓展，特别是
对中小企业的拓展步伐。SAP在中国大概也有2000客户，80%的客户都是中小企
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业。未来SAP将进一步落实中国的策略，把中国变成一个真正的SAP重要市场。
目前SAP全球最大的市场在美国，第二是德国，但中国市场在未来五年有机会成
为SAP全球第三大市场。目前SAP亚太区最大的市场还是日本和澳大利亚，中国
收入在6亿元左右。SAP在中国的弱势在渠道，加上产品相对高端，因此，在中
国ERP市场的排名还在用友和金蝶之后。据悉，目前国内ERP市场规模在40亿
元左右，用友的市场份额在30%，金蝶软件份额为17%，而SAP的份额在14%左
右。尽管如此，如果SAP与IBM放下身价来与用友和金蝶竞争，用友和金蝶在国
内ERP市场的地位还是岌岌可危。
ERP市场马太效应越来越明显，中小ERP厂家已经没有生存空间。目前客户
基本已经不认可中小ERP厂家，他们也在寻找出路，而这一出路显然就是被大的
管理软件厂家或者系统集成商收购。9月24日，用友软件公告，公司决定以1320
万元和660万元分别收购上海恒聚网络科技有限公司和上海哈久网络科技有限公
司的部分资产，而在此前，已经用了6.5亿元并购了9家企业。而今年上半年，金
蝶软件也连续并购了深圳商祺软件、广州齐胜和南京同盟3家中小ERP软件企业。
金蝶、用友加快并购除了金融危机使并购成本下降的原因外，也存在国际IT巨头
本土扩张速度加快的竞争压力和客户需求升级等原因。
三、PLM软件
尽管PLM软件主要服务于制造业，但制造业里众多细分行业之间的差异也比
较明显。机械制造、汽车、电子、航空航天、家电等行业一直是PLM应用的主力
行业，占90%以上市场份额，而医药、服装、冶金、日用品行业等为PLM应用的
新兴领域，市场潜力巨大。行业内部协同创新的需求是带动PLM市场发展的主要
动力，然而各个行业特点不同，其对PLM软件使用的侧重点也不尽相同。
（一）机械制造业
机械制造行业企业的产品结构复杂、数据量大，需要对产品数据进行有效管理。
原有的二维设计工具已经不能满足设计要求，特别是对于复杂结构的设计比较困
难，无法实现产品设计协同，无法建立知识库。PLM使不同的角色能够基于产品
信息的可视化技术和全球创新网络平台实现实时、高效的协同，包括产品数据或
有关产品的需求、技术方案、图纸、工艺文件等信息的交换，如以基于JT格式的
产品实体几何图形的在线互操作、评审批注等，这些手段和平台是支持新业务模
式的IT技术基础。
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机械行业产品制造周期长、业务流程复杂，需要加强跨地域、跨实体、跨部门
协作协同运作能力。
机械制造业的特点不仅体现在产品结构复杂、设计过程产品图形的在线互操
作、评审批注等，而且关键的零部件甚至从原材料设计开始，到装配需要多个工
序、多个环节制作完成。因此机械制造业迫切需要PLM帮助企业从早期设计阶段
入手，使不同的角色实现实时、高效的协同，包括产
品数据或有关产品的需求、
技术方案、图纸、工艺文件等信息的交换，跟踪和管理从产品研发、设计变更到
采购、生产制造及售后服务、退出市场回收等全生命过程的数据和信息的支持，
加强跨地域、跨实体、跨部门协作协同运作能力。
机械制造业需要实现设计过程的可视化，设计与工艺、生产的整合，采购与销
售的整合，要求PLM系统能够对CAx、ERP、CRM，甚至BI（商务智能）等有
全面的支撑能力。
机械企业产品设计生产过程中可视化要求高，需要借助PLM系统整合二维、
三维CAD；机械行业工艺的复杂性，需要PLM系统对设计与工艺进行整合，对
CAPP、MPM提供支持；为提升机械行业一体化的整合能力，需要对生产、采购
和售后等统一信息资源支撑，需要PLM系统与ERP、CRM、SCM有效集成，并
为企业决策提供支持。
（二）汽车行业
传统的、串行的设计流程变革为并行的、协同的设计流程需要PLM来支撑。
以往的产品设计，是按照传统的专业职能划分，整个过程采用的是串行模式。传
统设计的产品研发人员属于独立的功能部门，各部门往往从自身利益出发，使信
息流集成不畅、工作流出现很多障碍，致使下游不能及时、准确地反馈改进信息，
而上游又无法控制下游的更改，出现错误时容易造成相互扯皮、责任不清。
另外，每天大量的图纸、更改单、工艺文件和各种数据报表在这些部门间传递，
繁琐的审批流程以及纸介质的传递方式，也使设计工作在管理、进度和质量上都
遇到很大的困难，数据的安全问题也很严重。
统一的信息交流平台和强大的工作流管理平台需要PLM来支撑。
随着国际合作分工的深入，国际异地同步设计或者零部件企业和整车厂的同步
开发、同步设计变得越来越普遍。使用PLM系统将有效地保证异地同步设计的完
整性和一致性，并可以缩短产品开发及上市时间。
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（三）电子行业
电子产品开发包括三个部分：电子、结构和软件开发。三个设计团队必须并驾
齐驱，在开发过程中保持信息互通，及时进行调整，才能使整体研发进度满足上
市时间的要求。PLM通过一个产品组合管理平台，使工程师能及早了解相关设计
变更，在研发进程上保持步调一致，缩短研发周期。
环保法规要求电子制造商能及时提供产品所含有成分的完整数据，PLM可以
在产品数据管理和原材料追踪方面提供帮助。环保法规要求电子企业在产品生命
的各个环节都有管控，需要通过实施PLM系统，在器件管理、变更管理和B
OM
管理等各个过程已经建立了良好的体系流程，从而形成对环保法规的支持。
从企业所应用的管理系统来看，PLM在ERP、SCM的前端，主要负责研发管
理，但由于具备了完整的产品数据和设计资料，它又充当了各系统之间产品信息
的源头，成为连接这些系统和实现各系统数据协同的桥梁。
此外，在设计研发管理中，PLM在电子行业中关注电子、软件和结构部分的
协同研发，使不同功能领域研发团队提供一个全范围的研发管理支持。因为大部
分电子产品会涉及大量电子、软件和结构部分的设计，如何协同这些不同部分的
设计对于保证产品上市时间非常关键。
（四）航空航天业
航空企业需要管理的各种类型BOM可能包含着数十万条目，以及与之关联的
上百个三维设计模型、电子表格、布置图纸、分析数据和技术报告等文档，而每
个文件又与由多个零件构成的复杂装配件相关。因此，航空行业对解决方案的要
求就变得非常苛刻。为保持竞争优势，航空航天企业应实施基于协同产品数据管
理的企业级创新解决方案，确保实施集成化的企业过程管理和实时的供应链信息
沟通。
应用PLM系统，可集成应用多种CAD文件格式，并可管理多种BOM视图等
先进工具，使工程人员在虚拟企业内进行协作，使位于世界各地的供应商和下属
企业共同进行项目开发，减少废品，降低重复劳动，减少由延迟生产而产生的费
用，能快速进行成本重算。
产品设计通过创建一个分布式数字设计环境，在模型开发过程中，让设计人员
在多个配置中访问更多内容和视图设计。大比例模型提供产品整个生命周期中的
360度视图。
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制造过程优化把整个价值链的生产效率合并到产品设计中。建立一个数字协同
环境，让公司把正确的需求传递给设计和制造工程的所有参与者。确保OEM、CEM
和EMS提供商更高效地协同开发制造过程，在过程早期做出所有决策。
把整个生命周期的数据和过程连接起来，这不仅包括管理与产品、结构、主模
型或物料清单（BOM）相关的所有知识，而且包括在整个售后和维护期间持续进
行的数据管理。在平衡和可用选项方面进行完全统一的决策。
四、浏览器软件
在经历了网景称王，微软IE垄断时代后，国内浏览器市场正酝酿新的变革，从
刚出炉的艾瑞最新调查显示，本土品牌浏览器的崛起，更逐渐成为市场的主力军。
据最新统计数据显示，按季度有效使用时间来统计，微软IE浏览器在2009年
第二季度的市场份额已跌至“及
格线”以下，为57.8%，而傲游、腾讯TT、360
安全浏览器等三家国内浏览器紧随其后，并成为蚕食IE地盘的主力军，合力拿下
31.1%的市场份额。
同时，在全球市场上与微软抗衡的知名浏览器FireFox在国内的市场份额仅为
2.1%。而深受专业程序员推崇的Google Chrome浏览器国内市场份额一直在0.5%
以内徘徊。
据业内人士分析，本土浏览器厂商之所以获得如此良好的成绩，归功于对国内
市场的深入了解。与FireFox、Google Chrome以及Opera等国外浏览器品牌相比，
国内浏览器厂商并没有在“标准”、“操作系统化”上做更多纠缠，而选择了应用
层面的安全、易用、丰富实用功能的草根路线，显示出旺盛的生命力。
本土品牌浏览器，虽然没有国际浏览器提供商如此雄厚的实力和一流的技术支
持，但懂得抓住本土市场的特点，了解国内市场用户的使用需求，发展出独特的
本土功能，从当前市场占有率来看，成绩令人欣喜。
五、工业软件
在积极的推动因素下，我国的工业软件业发展迎来了极大市场空间，在汽车、
工程机械、航空/航天、电子、家电、国防军工、装备行业等行业都有广泛的应用。
工业软件的这段“黄金”期不仅表现在蓬勃发展的国内市场上，也开始在全球
市场上日益彰显。据相关数据显示：中国软件产业的出口额由2000年的4亿美元
增长到目前的100多亿美元，外包是中国软件企业的起步，而技术创新、软件产
品的融合衔接才是未来方向。
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中国软件产业的根本和脊梁应该是软件产品和技术，特别是面向自己市场的核
心技术。实践证明，技术创新和商业模式再造是信息化运营商在市场竞争中制胜
的利器所在，是提升品牌的根本力量，而技术创新的源泉最终反归到运营商对市
场需求的了解和深刻认知。国产工业软件之所以能够在短短几年内取得如此成就，
一方面是因为国产工业软件在本地化产品和服务方面有着自身优势，更具有战略
安全性。另一方面是我国工业不断发展壮大，在由制造大国向创造大国转变的过
程中，产生了大量需求，这种需求推动国产工业软件不断成长。CAXA目前已经
占据国内市场6%的份额，由于国产软件价格普遍低于国外软件，按照产品销售数
量计算，CAXA应该占据25%～30%份额，这还不包括中望、浩辰等国产软件厂
商，国产工业软件已经迈入工业世界软件市场份额的第一阵营。
软件未来的应用趋势将体现在三个新兴市场。一是软件在农业领域深入应用，
为推动“三农”建设发挥重要的
作用。二是软件助力行业信息化，推动了传统产
业改造和优化升级。三是软件促进“金”系统信息化重大工程建设，在经济社会
关键领域发挥重要的作用。在国家工业化、信息化“两化融合”长期政策的引导
下，中国软件市场今年增速有望平稳增长，将成为金融风暴中增速最快的支柱性
行业。
Ⅲ 区域软件产业动态
一、西安：前三季度软件产业收入同比增加四成
西安软件园近日公布的数据显示，在金融危机冲击下西安软件产业收入不降反
增。2009年1～9月，西安软件基地总收入累计完成246.4亿元，同比增长40.08%；
出口累计完成1.04亿美金，同比增长31.65%。
全球金融危机为软件及信息服务外包产业格局带来了重组趋势，西安软件企业
努力抓住金融危机带来的跨国公司及国内一线城市行业、企业向二线城市迁移的
契机，通过大力招商引资，积极开拓外包业务向西安转移。
西安软件业外包产业种类齐全，发展现状良好。软件企业利用工业和信息化融
合的机遇，努力开拓陕西的能源、装备制造等市场，部分外资企业将战略向西安
转移等因素，是西安软件产业保持高速增长的重要原因。
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二、北京：外省市超优惠政策致部分软件企业外流
在总规模高居全国首位的同时，北京软件业却面临着几年来从未获得过新政策
支持的窘境，而外省市的超优惠政策则成为北京软件企业外流的动力。北京相关
产业的指导意见正在拟定，待市政府批准后将对外发布。
自2000年起，北京软件和信息服务业持续保持较高增速，总规模始终位居全
国各省市首位。其中2008年业务收入达1573亿元，同比增长21.4%，约占当年全
国软件收入的21.0%；实现出口5.35亿美元，同比增长16.5%；实现增加值977
亿元，占全市GDP的9.3%。而2009年1～8月，北京软件产业收入已达1194亿
元，同比增长16.1%。但就是这样一个行业，“十一五”期间却从未获得过新的政
策扶持，而北京也是全国将软件和信息服务业作为重点发展的城市中惟一一个没
有设立产业发展专项资金的城市。北京相关政策集成不足，而外省市政府普遍制
定超优惠政策和设立数量可观的专项资金吸引和支持软件企业发展，已经使得北
京部分软件企业外流。
据此前政协委员们的调查和企业普遍反映的情况看，外省市政府通过制定政策
和加大资金投入，在土地成本、房租、户口、人才奖励、税收返还、宽带资费等
方面形成了政策和资金优势。相对而言，北京则处于劣势。2006年前后，北京一
批
企业通过业务迁移、被外地公司整合、将支付中心外迁等方式，流向无锡、大
连、上海、南京等地，造成北京软件和信息服务业发展增速放缓。2007年至2009
年前8月，北京软件和信息服务业增速分别为24.9%、21.4%、16.1%，占全国比
重分别为21.6%、20.8%和20.3%。而以广东和江苏为代表的其他省市软件和信息
服务业发展速度很快，2008年，上述两省增速分别达26.1%和30.8%，产业收入分
别为1415亿元、1201亿元，与北京的差距在逐年缩小。
市经信委已经拟定了相关产业发展意见，目前该意见正在修订完善中，待市政
府批准后便会对外发布。而对于委员们在提案中建议成立的以主管副市长为组长
的“市发展软件产业工作领导小组”，将争取集合北京市各个部门的政策优势，形
成发展软件产业的合力。
三、重庆：做大软件及信息服务外包产业
作为具备内陆唯一直辖市的战略地位，重庆拥有雄厚的工业基础和国家级信息
化、工业化融合试验区的综合优势。前不久，国家商务部、工业和信息化部、科
学技术部、教育部与重庆市政府在厦门签署协议，通力合作将重庆打造成具有一
定国际竞争力的“中国服务外包示范城市”。
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为实现该目标，2009年初，由重庆市经济和信息化委员会牵头，委托安永（中
国）企业咨询公司和工信部软件与集成电路促进中心联合项目组，历时3个月完
成了《重庆市软件及信息服务外包产业发展规划》相关规划、研究报告和实施方
案初稿，总体规划已基本成型。
本次规划是在全国范围内大量的实地考察和访谈，数次专题座谈会邀请产业专
家和重点企业献计献策，预测全球服务外包产业最新趋势以及参考国内外先行地
区经验的基础上制定的。
按照规划，未来重庆将以内需引擎推动与外需牵引拉动并举，力争将重庆打造
成“中国服务外包前沿城市”，形成涵盖“操作外包规模做大－职能外包行业做精
－战略外包层次做高”三大产业层次、“离岸外包、两化协同和数字交互”三大产
业集群的“3×3”产业组合体系。
为确保各时期产业战略目标的顺利实现，《重庆市软件及信息服务外包产业发
展规划》项目组为重庆市制定出全面提升“政策环境、人才环境、投融资环境和
基础设施环境”四大产业环境，积极改进“市场开发、招商引资、品牌建设和企
业能力提升”四方面工作的实施方案，推动战略规划与实际工作有效对接；提出
了“三区带多点”的产业发展格局，有针对性地为北部新区、西永微
电子产业园
区以及永川区三个综合型服务外包示范区提出了发展建议，以实现全市服务外包
产业的合理布局和资源统筹。
IV 中国软件产业发展方向研究
改革开放30年来，中国软件产业取得了长足的发展，尤其是近年来更是以每
年两位数的复合增长率快速增长。
然而，据近期发布的《软件商成长路线图》白皮书显示，中国软件及IT服务
产业规模占整个IT产业的比重仅为25.8%，而同期美国的这一比重则高达69.9%。
另外，其调查结果还显示，近70%的中国软件开发商竞争力不足。
同时，我们还应该看到，目前国产软件在中国软件市场中所占的份额依然很低，
仅约为35%。由于基础技术、核心技术，以及自主知识产权软件产品的缺乏，不
仅使得巨额的利润被IBM、微软、BEA、Oracle等一大批国外企业撅走，影响着
中国软件产业的积累与再循环能力，而且还严重威胁着国家的战略安全。
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一、中国软件发展的核心问题
关于制约中国软件业发展的瓶颈问题，多年来一直众说纷纭，或曰人才、资金、
软件质量，或曰产业生态环境、公共服务体系等等，不过，自主核心技术缺乏无
疑是各界人士的共识，也是中国软件产业发展最核心的问题。
核心技术是软件产业发展的核心动力。核心技术缺乏，尤其是软件开发核心
技术缺乏，正如机械制造缺少机床，汽车、飞机缺少发动机一样，无疑是非常被
动的。
当然，中国软件产业起步较晚，某种意义上说，中国软件产业起步时在很大程
度上是“洋为中用”的舶来品，之后在很长一段时间的发展中，也是在模仿和学
习西方国家尤其是美国的模式，甚至很多技术和产品直接来自美欧等西方国家。
应该说这无可质疑，也是起步阶段的捷径。
但是，随着我国信息化建设的日益深入，软件产业作为战略性产业的价值和地
位也越来越明显，其发展水平、发展规模、发展速度都直接关系到国家的经济发
展、社会进步和国家安全。
因此，中国软件产业的发展不可能也不应该长期模仿或者直接从别人那里拿来
即用，否则将像汽车、飞机制造行业一样，长期受制于别人。长此以往，难道中
国连应用软件都交由IBM、微软、ORCLE等国外公司来提供和实施吗？如此以来，
中国将有何信息安全可言？
无疑，大力扶持和鼓励自主创新，拥有自主核心技术，尤其是软件开发核心
技术和应用软件开发平台，才是中国软件产业发展的核心问题和突破瓶颈的重要
关口。
二、西方管理理论的危机
软件从来
就不是独立存在的东西，在一定意义上，它仅仅是经营与管理的辅助
工具。因此它无法也不可能脱离它所服务的商业环境，尤其是无法脱离企业和政
府等组织、机构的经营管理能力，并且必须与这种软件应用环境相适应。
西方的现代管理理论不能说不先进，在西方国家可能也是比较实用的，但来到
中国这样一个有着五千多年传统文明与管理文化的国家，在很多方面就不那么实
用了。
中国是一个深受传统文化影响的国家。中国的管理思想是在五千多年的积淀、
提炼与传承的基础上形成的，无论是主张“入世”的儒家，还是寻求“出世”的
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道家，抑或推崇“法治”的法家，以及讲求“谋略”的兵家，等等，都对中国的
管理思想有着深刻的影响。
因此，中国的管理思想富有自己的文化特色，即注重“仁”、“和”、亲情和柔
性管理。而西方的现代科学管理理论，是在社会化大生产的基础上形成的，为了
提高生产效率而倾向于研究并固定化各种生产和管理的流程，因此比较强调理性
准则和刚性规则。
另外，当前的中国是一个迅速发展和不断变化的国家，无论是企业形态还是生
产和管理的流程，都是时刻变化着的。同时，现代社会中，每个人都有其特殊的
社会关系及以此为依托的复杂的人文背景，再科学的管理制度在其实施过程中不
可避免地受它的影响。我国有着长期的历史积淀，人的心理观念、道德准则和价
值取向多元多变，人们的社会利益关系有多种多样各不相同，这些因素构成了我
国特殊的人文背景，形成了独具特色的中国国情。
因此，把西方的所谓现代管理理论直接拿来，而不顾中国的现实，肯定是行不
通的。“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，叶徒相似，其实味不同。所以然者何？
水土异也。”（《晏子春秋》）这是一个非常浅显的道理。
实践已经证明，没有文化底蕴的管理是不成功的管理。市场经济一旦走出其初
始阶段，西方那种以物质刺激为手段的“经济人”的企业管理模式在经济增长中
的作用便显得力不从心了。这是因为，当今世界经济已经从传统的市场经济时代
进入到知识、技术和文化经济时代。
这方面可以从美国软件开发和实施的情况得到印证。美国国家标准和技术研究
院的一份研究报告显示：“占世界软件销售额85%的是大型的专用软件，而其开发
的失败率却高达70%！”另据美国一家权威机构统计，当前ERP的总体成功率依然
不足30%。
在软件发展水平最好、最
快的美国，软件开发与实施的成功率也仅只如此！中
国软件的发展又怎能靠“拿来主义”度日？
最起码也应该是在拿来基础上的创新，而正确的方法则是扎根于中国信息化用
户实际应用和基于中国特色管理理论基础上的创新。
三、中国成为全球市场亮点
中国经济连续多年来的快速发展，毫无疑问地成为世界经济的最大亮点。也因
此被许多国际知名人士喻为世界经济的发动机，甚至被很多人赋予此次世界性经
济危机的拯救者。可见，中国经济已成为世界的希望。
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同时，中国传承了几千年的“自我抑制”、“经济调和”亦即宽容、和谐的文化
思想，同样也对世界产生了深厚的影响。
日本是二战以后最早复兴并迅速跨入经济强国之门的国家。二十世纪七十年
代，当世界管理理论的正统地位由美国转移到了有中国文化背景的日本时，在日
本管理界存在着一种普遍现象，即高层管理者几乎人手一本中国的《论语》、《周
易》和《孙子兵法》等书。
日本的成功也正是在于把中国的“伦理人”管理模式与美国的“经济人”管理
模式结合在一起，从而造就了日本企业的辉煌。越来越多的学者都认识到它是西
方市场经济在机制方面的优越性，同以儒家思想为代表的中华传统文化之精华有
机结合的产物。
因此，近年来已有不计其数的专家、学者、政要都表达了同样一种思想，21
世纪将是中国的世纪。更有学者指出，中国文化将是21世纪人类走向全球一体化、
文化多元化的凝聚力和粘合剂。
显然，拥有自主核心技术，立足于博大精深的中国传统文化并吸取其管理思想
精髓的管理软件，将在当今社会中大行其道，也是中国的软件产业发展的方向。
四、中国软件的出路
世界各国所有的IT项目都已证明，最大程度的复用已有成果，无疑是提高软
件开发效率，缩短开发周期，降低开发成本，并改善软件质量的有效方式。
显然，大量采取构件和组件技术，正如统一规格、统一标准的机器零部件，只
需按要求简单的拼装即能成为完整的机械设备一样，无疑将会在较大程度上提高
软件的复用率。因此，以复用技术和构件、组件为特征的企业级应用软件和应用
软件平台（中间件），已成为当前国际软件产业市场的热门和发展趋势。值得欣慰
的是，中国已有包括创恒信、普元、起步等在内的不少软件企业，在这个领域已
默默耕耘了多年，并取得了重要成果。
另外，从整个软件产业链来看，作为软件产业的重要组成部
分，中间件无疑是
较为成熟且最具有发展潜力的一个领域。以“中间带动两端”定位的中间件市场，
已成为世界软件产业争夺的焦点。
当今世界发达国家的IT业界无一不在关注着以复用技术和构件、组件为特征
的企业级应用软件和应用软件平台（中间件）的开发，美国、印度、爱尔兰等软
件产业发达的国家更是这方面投入巨资和人力。
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因此，大力发展以复用技术和构件、组件为特征的中国企业级应用软件和应用
软件平台（中间件），无疑将是中国软件产业整体发展的新机会和重要突破口，对
于夺取21世纪软件技术的制高点具有十分重要的意义。
本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”