中国网络团购市场研究报告简版iResearch China Online Group Shopping Research Report
2011年
目录
I. 研究背景 (4)
II. 概念定义 (5)
III. 研究方法 (8)
IV. 报告摘要 (9)
V. 报告正文 (10)
1. 2011年中国网络团购市场变化及趋势 (10)
1.1. 2011年中国网络团购市场变化 (10)
1.2. 2011年中国网络团购市场走势 (12)
2. 中国团购市场发展概况 (13)
2.1. 2010-2011年中国团购市场投融资规模 (13)
2.2. 2010年中国团购网站数量及地区分布 (15)
2.3.中国网络团购市场用户规模 (17)
2.3.1. 2010-2015 年中国网络团购市场用户规模 (17)
2.3.2. 2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站月度日均覆盖人数 (18)
2.3.3. 2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站月度访问次数 (19)
3. 中国网络团购市场格局 (20)
3.1. 访问用户规模排名 (20)
3.2. 用户访问频次排名 (21)
3.3. 团购活动数量排名 (22)
附录一：正式版报告目录 (23)
附录二：正式版报告图表目录 (24)
法律声明 (25)
图目录
图2-1 2010年1月-2011年6月中国购物网站融资金额（已披露） (13)
图2-2 2010年1月-2011年6月中国购物网站融资笔数（已披露） (14)
图2-3 2010年3-12月中国团购网站数量增长情况 (15)
图2-4 2010年3-12月中国主要城市团购网站分布 (16)
图2-5 2010-2015年中国网络团购用户规模及渗透率 (17)
图2-6 iUserTracker-2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站日均访问人数18 图2-7 iUserTracker-2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站日均访问人数19
中国网络团购市场研究报告简版2011年
i R e s e a r c h C h i n a O n l i n e G r o u p S h o p p i n g R e s e a r c h R e p o r t
表目录
表3-1 2011年5月中国整体团购网站排名-日均覆盖人数 (20)
表3-2 2011年5月中国服务类自主式团购网站排名-日均覆盖人数 (20)
表3-3 2011年5月中国整体团购网站排名-月度总访问次数 (21)
表3-4 2011年5月中国服务类自主式团购网站排名-月度总访问次数 (21)
表3-5 2011年5月中国整体团购网站排名-月度团购活动数 (22)
表3-6 2011年5月中国服务类自主式团购网站排名-月度团购活动数 (22)
I. 研究背景
团购是2010年中国成长最快的网络应用之一。艾瑞咨询的监测数据显示，2010年中国使用网络团购的用户规模达到1.4亿人，网民渗透率达到30.2%。艾瑞咨询认为，中国网络团购市场的发展，对于推动中国生活服务业的互联网化、电子商务化具有深远意义。从商户需求角度来看，团购模式将推动针对庞大的区域化营销市场的发展；从消费者需求角度来看，团购模式则将占居民生活服务方面的庞大消费支出搬到互联网上。团购模式带动的本地生活服务的电子商务化市场蕴含巨大商机。因此，艾瑞咨询将网络团购市场的分析，重点放在主营服务类商品团购的企业层面。
第一章重点介绍和分析2010年下半年至2011年上半年，中国网络团购市场出现的新变化，以及未来该市场的发展走势。第二章从市场投融资状况、团购网站分布、市场交易规模及用户规模四方面的数据，阐述中国网络团购市场的整体状况及未来潜力。第三章市场格局部分，则结合艾瑞咨询的丰富数据资源，从网站访问、网站转化率等多个维度的指标，对团购网站进行的排名分析，以期全面展示中国各家团购网站，尤其是服务类自主式团购网站的运营状况。最后，报告第四章对网络团购领域最具代表的平台式团购网站模式、服务类自主式团购网站模式、实物类自主式团购网站模式进行系统分析，并选取典型企业进行点评。详细内容请见报告正文。
II. 概念定义
●网络团购：指消费者通过互联网渠道组团购买商品的行为。
●网络团购定义
网络团购（Online Group Shopping）是指一定数量的用户通过互联网渠道组团，以较低折扣购买同一种商品的商业活动。
●网络团购分类
表1-1 中国团购网站分类
注：本报告重点研究主团服务的自主式专业团购网站，简称“服务类自主式团购网站”。
●网络团购特征
?成交数量限制：团购交易成立的前提条件是购买数量需达到最低数量；由于生产、配送等方面的问题，通常团购活动也会设置数量上限；
?价格折扣低：团购交易的目的之一就是通过集体购买，获得较低的价格折扣；
?时间限制：团购交易属于阶段性的商业促销活动，不是商家持续性策略，因此一般团购活动都会有时间周期；
?小额支付：目前国内网络团购交易涉及的金额，多是小额支付；类似房子、汽车之类的大额支付交易，尚未发展起来，这与中国此类商品单价高，购物决策影响因素多有关；
?商品毛利高：团购活动本身属于促销行为，目的在于吸引消费者的重复消费，因为商品生产的边际成本低，或毛利水平高，才能支持低折扣销售。
●网络团购的本质
?从消费者(Consumer)的角度分析，网络团购是一种网络购物方式。
与传统的B2C、C2C电子商务不同，网络团购是一种C2B（Consumer to Business）的模式，众多的消费者聚合起来，与商家进行谈判和交易，其中，团购网站在其中起到中介的作用。
网络团购既适合有商品的一方，通过低价团购的方式将商品批量售出，也适合有共同需求的人群，集体购买同款商品，享受折扣。
?从商家（Business）的角度分析，网络团购是一种营销方式。
与传统的网络品牌广告、搜索广告不同，网络团购采用每日一团形式，实现了商品的特写式曝光，完成商品的销售，本质上属于CPS（cost per sale）的付费方式。
从商家的角度分析，网络团购既适合新产品的推介，也适合尾货的清仓，同时也是商家品牌营销的方式之一。
●网络团购市场核心指标
?网络团购用户：
指过去半年中至少进行过一次网络团购活动的网民。
?网络团购市场交易规模
指用户通过PC或手机等移动设备接入网络，在团购网站下单购买的服务类商品的交易总额。本报告只统计以服务类自主式团购网站的服务类商品的交易规模。
?团购网站日均覆盖人数
统计口径：该月中，该网站平均每天的独立访问用户数，用户重复访问不重复统计计算公式：日均覆盖人数=当月每日的网站覆盖人数的平均值
?团购网站月度总访问次数
统计口径：该月中，用户访问该网站的总次数
注：用户访问的时间间隔超过30分钟，访问次数+1，单页打开时间小于3秒不计。?团购网站访问到下单转化率（按日均人数计算）
统计口径：指在本月度该购物网站下单的日均用户数与访问该网站的日均用户数之比计算公式：访问到下单转化率（按日均人数计算）=日均下单用户数/日均访问用户数ⅹ100%
III. 研究方法
行业研究艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：
●通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，
并获得相应销售和市场等方面数据。
●桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模
的数据。
●结合艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统iUserTracker分析和艾瑞电子商
务综合数据监测产品EcommercePlus分析。
●艾瑞获得一些公开信息的渠道：
?政府数据与信息
?相关的经济数据
?行业公开信息
?企业年报、季报
?行业资深专家公开发表的观点
IV. 报告摘要
●2011年中国网络团购市场交易规模将达到43.5亿元，占社会消费品零售总额的0.02%
艾瑞咨询统计数据显示，2010年中国网络团购市场交易规模达到14.5亿元，预计2011年将达到43.5亿元，占到中国社会消费品零售总额的0.02%。艾瑞咨询认为，尽管2011年下半年或将出现市场洗牌，但网络团购释放出来的中国网民对生活服务消费支出的强劲需求不减，由此网络团购市场的交易规模仍将快速增长。艾瑞咨询预计，2015年中国网络团购市场的交易规模将接近300亿元；未来3-5年生活服务业电子商务将成为中国电子商务行业的新增长点。
●2011年中国网络团购市场用户规模将达到1.3亿人，占网民比重达到26.0%
艾瑞咨询统计数据显示，2010年中国网络团购用户规模达到0.5亿人，占中国网民的比重达到12.0%；预计2011年，这一比重将达到26.0%，网络团购用户总体规模达到1.3亿人。艾瑞咨询认为，更多网民加入团购的主要原因在于团购网站能提供高性价比的生活服务类商品。
●2011年5月中国服务类自主式团购网站中，日均覆盖人数拉手网第一
艾瑞咨询iUserTracker监测数据显示，2011年5月中国团购网站的日均覆盖人数方面，淘宝聚划算最高，达到千万人的规模；另一平台式团购网站QQ团购，日均覆盖人数256.3万人。服务类自主式团购网站中，拉手网排名首位，网站日均覆盖586.6万人，美团网位列其后。
●2011年5月中国服务类自主式团购网站中，下单用户规模拉手网第一
艾瑞咨询EcommcePlus监测数据显示，2011年5月中国团购网站的月度下单人数方面，平台式团购网站QQ团购，达到336.2万人，体现出腾讯强大的用户流量优势。服务类自主式团购网站中，拉手网以小幅优势领先，网站月度下单人数接近300万人，美团网达到接近230万人。
●2011年5月中国服务类自主式团购网站中，访问到下单转化率满座网第一
艾瑞咨询EcommcePlus监测数据显示，按照日均人数计算，2011年5月中国团购网站从访问到下单的转化率最高的是QQ团购，达到5.7%；其次是满座网，转化率为4.1%，位居中国服务类自主式团购网站首位。Top10团购网站中，各家网站5月份的转化率均在
1.3%以上。
●2011年5月中国服务类自主式团购网站中，团购活动数量拉手网第一
艾瑞咨询监测数据显示，2011年5月中国团购网站的月度团购活动数量方面，拉手网位居首位，达到5199个，美团网次之，为4117个。平台式团购网站淘宝聚划算，组织的团购活动为3345个。
V. 报告正文
1. 2011年中国网络团购市场变化及趋势
1.1. 2011年中国网络团购市场变化
始于2010年的中国网络团购市场，过去一年快速成长。截止2010年底，中国市场团购网站数量接近2000家，用户普及率超过30%，交易的商品同时涵盖化妆品、服装箱包等实物类商品和餐饮、休闲、美容美发等本地生活服务。在市场快速成长的过程中，2011年以来，中国团购网站运营层面出现以下五个方面的变化。
变化一：交易商品综合化
2011年以来中国团购网站，尤其是自主式团购网站，提供的商品从原来的以本地生活服务为主，向以本地生活服务、实物类商品兼营的方向发展。拉手网、满座、24券、团宝、F团等主流团购网站均开设推出了专门的商品频道，如酒店、度假、化妆品等。
艾瑞咨询认为，实物类商品成为团购网站的重要商品品类，主要原因在于相比服务类商品，实物类商品可实现全国范围销售，不需要相应地面商务合作人员跟进，能以较低开拓成本实现较大业务规模，可分摊团购网站营销推广成本，同时亦满足了用户的多方面需求。此外，中国网络购物市场处于成长期，服装鞋帽等细分购物网站处于起步期，同时更多传统企业开始涉足电子商务，电商类企业的推广需求较大。
变化二：交易形式多样化
2010年市场初期，团购网站沿袭Groupon“一日一团”的交易形式；市场成长至今，团购网站的呈现出“一日多团”、“团购+秒杀”“团购+LBS”等多种交易形式。以拉手网为例。目前，该公司北京站平均每天进行中的团购活动超过100个。此外，拉手推出“午餐秒杀”，糯米网也推出“实时团购”，最大限度满足用户的零散性需求。
艾瑞咨询认为，推动交易形式多样化的主要原因是团购网站用户需求。“一日一团”的形式，既无法满足消费者多方面的商品需求，也无法满足众多商户网络推广的需求，因此出现了“一日多团”的形式。“团购+秒杀”“团购+LBS”等交易形式的出现，有助于满足用户多方位需求的同时，增强用户对网站访问黏性和忠诚度。
变化三：业务平台规模化
网络团购是当前中国网络经济中增长最快的网络应用之一。仅通过一年多的发展，团购网站业务平台呈现规模化的态势。这不仅包括网站访问量的规模化，而且包括交易额的规模化，以及同步出现的公司人员的规模化。艾瑞咨询监测数据显示，2011年5月，中国团购网站月度访问人数达到1.76亿人，领先团购网站月度交易额过亿元，业务覆盖到上百个城市，公司人员规模超过千人，相当于B2C购物网站2-3年的发展水平。
艾瑞咨询认为，团购网站业务平台短期内实现规模化，受益于中国基本的网络发展环境良好。同时艾瑞咨询观察到，团购网站业务规模快速攀升，伴随着公司用户基础和人员规模的同步增长。艾瑞咨询认为，如何管理庞大的员工规模是对团购网站运营的难点之一，也是
未来团购网站能否在激烈竞争中胜出的关键之一。此外，艾瑞咨询认为，资本的支持，在团购网站规模化过程中亦扮演着重要角色。在当前中国互联网投融资趋冷的情况下，团购网站的融资速度也是决定其未来能否存活的重要因素。
变化四：服务流程精细化
艾瑞咨询跟踪观察发现，随着团购网站运营经验教训的积累，加上媒体舆论的压力，中国团购网站的服务流程朝着精细化、系统化的方面发展。对于消费者而言，主流团购网站基本均推出了7天未消费无条件退款、随时退等售后服务，甚至有团购网站推出线下体验店和同城配送，构建线上线下相结合的立体化服务体系，以保证网站服务品质。对于商户而言，团购网站通过改善系统，以及与银联等第三方合作，优化商户的团购活动管理及服务流程，提升商户的服务水平。
鉴于团购网站是连接商户与消费者的桥梁，同时服务好商户、消费者是团购网站运营中必然面对的问题。艾瑞咨询认为，对于当前领先的团购网站而言，完善自身服务体系，重视用户维护和用户消费体验比吸引新用户更为重要。考虑到团购活动流程长，以及中国本地生活服务商户信息化程度低、服务品质参差不齐的现状，艾瑞咨询建议，团购网站需要做好商户的筛选及管理工作，建立涵盖从商户到消费者的整个链条的系统化、精细化的服务流程体系。
1.2. 2011年中国网络团购市场走势
短期趋势：服务类自主式团购网站将进行第一轮洗牌
基于当前中国团购市场的发展现状，艾瑞咨询认为，从短期来看，2011年下半年服务类自主式网站将进入第一轮洗牌：一方面大批的服务类自主式团购网站在市场竞争中倒闭；另一方面市场将出现少数几家全国性、综合型的团购网站与多家地方性、垂直型团购网站并存的状况。
艾瑞咨询做出以上判断的主要原因在于，市场发展过程中，领先团购网站抬高了行业的门槛，使得营销、人员、资本等资源向领先企业集中，市场地位靠后的企业将因资源匮乏或倒闭，或被收购，出现市场洗牌、资源整合的状况。同时，鉴于本地生活服务的活动具有明显的区域特征，地方性、垂直型团购网站仍将占据一定的市场地位，由此整个市场将呈现两类团购网站并存的状况。
长期趋势：社交化、移动化是中国服务类自主式团购网站发展的方向
从网络团购长期发展趋势来看，未来团购模式向更大范围拓展、更广区域扩展、与更多营销方式结合的趋势不变（具体见《艾瑞咨询：2010年中国网络团购市场研究报告》）。从具体业务形态来看，社交化、移动化是中国服务类自主式团购网站的两个发展方向。
艾瑞咨询认为，中国网络团购市场的激烈竞争，使得用户对单一团购网站的忠诚度不高；加入社交化元素，有助于提升用户的粘性。同时，团购网站核心是做好商品供给与用户需求之间的匹配；通过与手机结合，能够准确定位用户位置，从而提高活动推荐的精准程度。
2. 中国团购市场发展概况
2.1. 2010-2011年中国团购市场投融资规模
来自China Venture的数据显示，2010年1月至2011年6月，中国团购网站成为电子商务行业投融资的热点。数据显示，在此期间，中国团购网站的融资规模达到4.1亿美元，占整个电子商务行业融资规模的14.0%；按照融资笔数计算，亦占到整个电子商务的行业的14.8%。艾瑞咨询认为，团购模式盈利模式清晰、现金流丰富，加上中国本地生活电子商务市场的巨大发展前景是吸引投资人注资团购网站的重要原因。
图2-1 2010年1月-2011年6月中国购物网站融资金额（已披露）
图2-2 2010年1月-2011年6月中国购物网站融资笔数（已披露）
2.2. 2010年中国团购网站数量及地区分布
2010年中国市场团购网站数量呈现爆发式增长。不完全统计数据显示，2010年3月，中国市场累计团购网站数量为21家，5月份已经达到238家，9月份突破千家，12月则接近2000家，市场呈现“千团大战”的局面。
从地区分布来看，中国团购网站的地区分布相当广泛，其中全国性的团购网站达到653家；北京、上海、广州三地的团购网站皆以百家计算；深圳、天津、杭州、南京等地市场亦拥有相当数量的团购网站。上述数据充分体现出，中国网络团购市场的快速成长及激烈竞争。
图2-3 2010年3-12月中国团购网站数量增长情况
图2-4 2010年3-12月中国主要城市团购网站分布
2.3.中国网络团购市场用户规模
2.3.1. 2010-2015 年中国网络团购市场用户规模
艾瑞咨询统计数据显示，2010年中国网络团购用户规模达到0.5亿人，占中国网民的比重达到12.0%；预计2011年，这一比重将达到26.0%，网络团购用户总体规模达到1.3亿人。艾瑞咨询认为，更多网民加入团购的主要原因在于团购网站能提供高性价比的生活服务类商品。
图2-5 2010-2015年中国网络团购用户规模及渗透率
2.3.2. 2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站月度日均覆盖人数
艾瑞咨询监测数据显示，2010年10月至2011年5月期间，中国主流的服务类自主式团购网站的月度日均覆盖人数呈现两个明显特征：一是除2月份外，整个期间的访问人数基本呈上升趋势；二是4月份拉手网、美团网访问人数有所下降。艾瑞分析这与“3.15”团购市场遭央视曝光有关，表明该市场的发展环境有待改善。
图2-6 iUserTracker-2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站日均访问人数
2.3.3. 2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站月度访问次数
艾瑞咨询监测数据显示，2010年7月至2011年5月期间，中国主流服务类自主式团购网站的月度访问次数与其当月的日均覆盖人数呈现类似走势，即整体呈现上涨的趋势。同时，从市场格局来看，拉手网、美团网的用户流量优势明显；高朋网4、5月份增长势头迅猛，体现出腾讯庞大的用户资源优势。
图2-7 iUserTracker-2010年7月-2011年5月中国服务类自主式团购网站日均访问人数