下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。
A.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
B.股票可被自由买进卖出
C.期权是欧式期权
D.不存在一个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
首次公开发行招股说明书中，本次发行概况披露的内容一般不包括（）。
A.本次发行的基本情况
B.本次发行的发行人和有关的中介机构
C.发行人的主要财务数据及主要财务指标
D.本次发行至上市前的重要日期
公司债券发行业务，不会出现中国证券会监管（）的情形。
A.发行人
B.资产评估人员
C.保荐代表人
D.保荐机构
发行人和保荐人报送发行申请文件，初次应提交（）。
A.原件一份，复印件两份
B.原件两份，复印件四份
C.原件一份，复印件四
D.原件两份，复印件两份
上市公司申请公开发行新股时，关于本次证券发行募集资金适用的文件不包括（）。
A.募集资产投资项目的审批、核准或者备案文件
B.申请人拟收购资产（包括权益）有关的财务报告、审计报告、资产评估报告
C.会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告
D.申请人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案
发行人和主承销商公告发行价格和发行市盈率时，每股收益的计算方式为（）。
A.发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰高的净利润以发行赵总股本
B.发行前一年经会计师事务所审计的净利润除以发行前总股本
C.发行当年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总成
本
D.发行前一年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本
境内上市公司所属企业到境外上市的，财务顾问应当在上市公司所属企业到境外上市（）独立上市地位。
A.当年剩余时间及其后1个完整会计年度
B.当年剩余时间及其后2个完整会计年度
C.当年剩余时间
D.之日起12个月
根据《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》的规定，不是中国证券会设立的是（）。
A.创业板市场发行审核委员会
B.主板市场发行审核委员会
C.主板市场发行审核委员会
D.上市公司并购重组审核委员会
首次公开发行股票并在主板上市的发行条件不包括（）。
A.最近三年内董事未发生重大变化
B.最近三年内主营业务未发生重大变化
C.最近三年内实际控制人未发生变更
D.最近三年内监事未发生重大变化
创业板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后（）会计年度。
A.4个
B.1个
C.3个
D.2个
可转换公司债券应（）至少公告一次跟踪评级报告。
A.在存款期间
B.每半年
C.每年
D.没两年
下列关于环保核查的表述正确的有（）。
A.申请首次公开发行并在主板上市的公司需要环保核查，申请创业板上市的不需要
B.申请首次公开发行并在主板上市的公司需要环保核查，再融资不需要
C.申请首次公开发行并在主板上的公司其工业固体废物和危险废物安全处置率均应达到100%
D.申请首次公开发行并在主板上市的公司其工业固体废物和危险废物安全处置率均应达到
80%
股份制改组及发行上市的总体方案一般不包括（）。
A.资金重组方案
B.前次募集资金使用情况说明
C.改制后企业的管理与运作
D.发起人企业概况
下列不属于资本“三原则”的是（）。
A.资本确定原则
B.资本安全原则
C.资本不变原则
D.资本维持原则
超额配售选择权的行使职限额应当不超过发行人公开发行股票中主承销商的（）。
A. B.10% C.15% D20%
企业在注册有效期内分期发行短期融资券的，应在注册后（）个月内完成首期发行。
A.2
B.3 C 6 D1
发行可转换公司债券的上市公司涉及下列（）事项时，证券交易所可以根据实际情况，决定可转换公司债券的停版牌与复牌、转股的暂停与恢复事宜。
A.公司实施利润分配或资本公积金转增股本方案
B.行使可转换公司债券回售权
C.行使可转换公司债券赎回权
D.交易日披露涉及调查或修正转股的信息
保荐人在IPO尽职调查中，对于关联方的核查，以下做法正确的有（）。
A.关注发行人申报期内已注销的关联方
B.访谈工商、税务、银行部门
C.查阅书面资料
D.实地走访客户
保荐机构（主承销商）应在招股说明书正文后声明：“本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任，”该声明应由（）签名，并由保荐机构（主承销商）加盖公章。
A.董事长
B.项目协办人
C.法定代表人
D.保荐代表人
根据《中国证券会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，改革新股配售方式的内容有（）。
A.网下配售的股票至少40%应优先向公募基金和社保基金配售
B.改进网上配售方式，持有一定数量非限售股份的投资者才能参与网上申购
C.公司既定的网下配售部分认购不足的，发行人和主承销商可以向网上回拔股票
D.引入主承销商自主配售机制
在信贷资产证券业务中，对（）暂不征收印花税。
A.受托机构与贷款服务机构签订的委托管理合同
B.受托机构从借贷资产信托报告中取得的贷款利息
C.发起机构与受托机构签订的信托合同
D.发起机构、受托机构专门设立的资金账簿
在累计投标调价报价阶段，每个配售对象多次申报的累计申购股数不得（）。
A.超过主承销商确定的申购数量上限
B
少于落在发生价格区间之内及其区间上限之上的初步询价报价所对应的“拟申购数量”总和
C.多于落在发行价格区之间及区间上限之上的初步询价报价所对应的“拟申购数量”总和
D.超过网下发行股票总量
下列事项须由股东大会以特别决议通过的有（）。
A.公司增加或减少注册资本
B.公司的合并、分立和解散
C.公司年度预算方案、决算方案
D.董事会拟订的利润分配方案和弥补亏损方案
下列关于公司名称，住所的表述，正确的有（）。
A.公司应当向省级以上工商行政管理部门申请名称预先核准，预先核准的公司名称保留期为
6个月
B.公司住所是确定公司登记注册级别管辖、诉讼文书送达、债务履行地点、法院管理及法律适用的依据
C.公司只能使用1个名称，经公司登记机关登记的公司住所只能有1个
D.公司住所的变更，须到公司登记机关办理登记
下列关于可转换公司债券的价值的表述，错误的有（）。
A.转股期限越长，转股权价值就越大，可转换公司债券的价值越小
B.回售期限越短、转换比率越低、回售价格越小，回售的期权价值就越大
C.转股价格越高，期权价值越低，可转换公司债券的价值越大
D.赎回期限越短，转换比率越高、赎回价格越高，赎回的期权价值就越大
主承销商对（）的评价对象不得配售股票。
A.在调价过程中违反诚信原则
B.未在规定时间内足额划拨申购资金
C.未在规定时间内报价
D.账户资料与中国证券业协会登记的不一致
上市公司向证券交易所申请办理公开发行事宜时，应当提交（）。
A.上市申请书
B.相关证监会的核准文件
C.相关招股意向书或者募集说明书
D.发行公告
下列关于企业发行可转化公司债券原因的表述，不正确的有（）。
A.发行可转换公司债券比发行普通债券融资成本高
B.因为含有可转换为股票的权利，可转债相应的补偿要求高
C.与立即发行股票相比，可转换公司债券对权益稀释程度较低
D.可转移公司债券的持有人可以兼具债权人和股东的双重身份
下列关于上市公司向不特定对象公开募集股份的特例规定，表述正确的有（）。
A.最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为平均净资产收益率的计算依据
B.上市公司原有股东可以参与认购新发股份
C.拟增发股份数量须不超过本次增发股份前股本总额的百分之五十
D.除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委任托理财等财务性投资的情形
保荐机构在辅导时，应当对发行申请人的（）进行系统的培训。
A.实际控制人或者其法定代表人
B.持有5%以上股份的股东或者其法定代表人
C.核心技术人员
D.监事
在上市公司重大资产重组中，（）负有保密义务
A.上市公司的监事
B.中国证券投资者保护基金有限责任公司的主要责任人
C.交易对方的关联方的主要负责人
D.监管部门审批人员
下列有关企业债券发行的表述中，正确的有（）。
A.企业债券的发行与承销
B.地方企业的申请由所在省级发展改革部门转报
C.财政部负责核准企业债券利率
D.国家发改委作出核准或不予核准的决定
根据《首次公开发行股票并上市管理办法》，发行人应当符合的条件包括（）。
A.最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元，或者最近2个会计营业收入累计超过人民币3亿元
B.最近一期末不存在未弥补亏损
C.发行前股本总额不少于人民币5000万元
D.最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据
根据《证券发行与承销管理办法》，以下关于新股定价与配售的表述，正确的有（）。
A.网下投资者被剔除的最高报价部分不得参与网下申购
B.发行人和主承销商在剔除最高报价后，根据剩余报价及申购数量协商确定发行价格
C.网下投资报价后，发行人和主承销商应当剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资
D.网下投资者在剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足的，应当中止发行
下列有关拟发行上市公司独立性的表述，正确的有（）。
A.发行人将经营业务纳入拟发行上市公司的，该经营业务所必需的商标应进入公司
B.控股股东及其职能部门与拟发行上市公司及其职能部门之间不得存在上下级关系
C.拟发行上市公司原则上应以出让方式取得土地使用权，不得以租赁方式从主发起人或控股股东、国家土地管理部门取得合法土地使用权
D.发起人股东投入公司的资产应足额到位，办理权属变更手续
上市公司收购活动中，如无相反证据，（），与投资者互为一致行动人。
A.投资者的高级管理人员的父母，持有同一上市公司股份时
B.银行以外的其他法人、其他组织和自然人，为投资者取得相关股份提供融资时
C.投资者聘请的财务顾问
D.投资者的董事，持有同一上市公司股份时
企业的组织形态有（）。
A.独资企业
B.合伙企业
C.公司企业
D.合资企业
下列关于股份制改组的资产评估的陈述，正确的有（）。
A.财政部发布的，《国有资产评估项目备案管理办法》和《国有资产评估管理若干问题的规定》对资产评估面作出新的规定
B.拟改组上市的公司在进行资产评估时，必须由取得证券从业资格的资产评估机构进行评估
C.重置成本法是现时条件下被评估资产全新状态的重置成本减去该项资产的实体性贬值、功能型贬值和经济值，估算资产价值的方法
D.国有资产评估项目实行核准和备案制。其中，经国务院批准实施的重大经济事项涉及的资产评估项目，有财政部负责核准，经省级（含计划单列市）人民政府实施的重大经济事项涉及的资产评估项目，由省级（含计划单列市）财政部门（或国有资产管理部门）负责备案首次公开发行股票时发行人及主承销商可以（）。
A.向公众投资者进行询价
B.向公众投资者进行推介
C.向询价对象进行询价
D.向询价对象进行推介
下列关于在创业板首次公开发行股票申报和核准程序的表述正确的有（）。
A.发行人董事会应依法就首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金使用的可行性作出决议
B.发行人董事会应依法首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案作出决议
C.发行人应当按照中国证券会的有关规定制作申请文件、由保荐人保荐并向中国证券会申请
D.发行人的申请文件由创业板发行审核委员会审核
在创业板首次公开发行股票并上市，若发行人未能达到最近两年连续盈利，则发行人应当符合的条件包括（）。
A.近一年盈利，且净利润不少于800万元
B.近一年营业收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率不低于30%
C.近一年营业收入不少于3000万元，最近两年营业收入增长率均不低于50%
D.近一年盈利，且净利润不少于500万元
为进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，深圳证券交易所于2010年11月4日发布《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高管人员买卖本公司股票行为的通知》，以下表述正确的是（）。
A.自离职人员信息申报之日起6个月内，离职人员增持本公司股份也将予以锁定
B.创业板上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申请离职之日起18个月不得转让其直接持有的本公司股份
C.在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份
D.离职人员所持股份自上市公司向上市公司向深圳证券交易所申报董事、监事和高级人员离职信息之日起将予以锁定
下列关于上市公司发行股票信息披露的一般要求的表述，正确的有（）。
A.上市公司可以将公开募集说明书全文或摘要、发行情况公告刊登于其他网站和报刊，但不得早于法定披露信息的时间
B.上市公司在非公开发行新股后，应当将发行情况报告书刊登在中国证券会指定的互联网网站，置备于中国证券会指定的场所，供公众查阅
C.上市公司在非公开发行新股后，应当将发行情况报告书刊登在至少一种证监会指定的报刊
D.上市公司在公开发行证券前的二至五个工作日内，应当将经中国证券会核准的募集说明书或者募集意向书摘要刊登在至少一种中国证券会指定的报刊
下列属于股份有限公司董事长职权的有（）。
A.主持股东大会
B.罢免公司财务人员
C.督促、检查董事会决议的执行
D.签署公司股票、债券
根据《中国证券会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，提高新股定价市场化程度的举措有（）。
A.公开发行股票数量在4亿股以下的，提供有效报价的投资者应不少于20家，但不得多于40家
B.效报价人数不足的，应当中止发行
C.发行价格由发行人与承销的证券公司自行协商确定
D.允许符合条件的个人投资者参与网下定价和网下销售
上市公司发行新股时的《招股说明书》中，关于上市公司历次募集资金运用信息披露的表述错误的是（）。
A.发行人应列表披露前次募集资金实际使用情况，若募集资金的运用和项目未达到计划进度和效益，应进行说明
B.发行人对前次募集资金投资项目的效益作出承诺并披露的，应列表披露投资项目效益情况
C.发行人应披露会计事务所前次募集资金运用所出具的专项报告结论
D.发行人应披露最近3年内募集资金运用的基本情况
保荐机构项目质量出现问题时，需要问责的人不包括（）。
A.保荐代表人
B.内核负责人
C.例规总监
D.投行负责人
根据《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》的规定，中国证监会设立的审核委员会不包括（）。
A.主板市场发行审核委员会
B.债券市场发行审核委员会
C.创业板市场发行审核委员会
D.上市公司并购重组审核委员会
向中国证监会申请公开发行证券时，不能提供有关文件原件的，可以（）。
A.由出文单位盖章，以保证与原件一致
B.由主承销商律师提供鉴证意见
C.由出文单位负责人签字确认与原件一致
D.由保荐机构提供鉴证意见
境内上市公司所属企业到境外上市的，财务顾问应当在上市公司所属企业到境外上市（），持续督导上市公司维持独立上市地位。
A.当年剩余时间
B.当年剩余时间及其后1个完整会计年度
C.当年剩余时间及其后2个完整会计年度D之日起12个月
目前根据创业板招股说明书的一般内容与格式的特殊要求，不要求特别披露的内容是（）。
A.未来发展与规划章节要求发行人审慎分析说明未来发展及在增强成长性和自主创新方面的情况
B.业务与技术章节披露发行人业务的独特性、创新性以及持续创新机制
C.增加的附件主要包括发行人创新性专项意见
D.招股说明书封面明确提示创业板风险
首次公开发行股票发行公告应披露的内容不包括（）。
A.发行额度、面值与价格
B.承销机构
C.发行方式、发行对象
D.发行人律师及审计机构
国有企业改制前，首先应进行（）。
A.资产评估B产权界定C.报表审计D.清产核资
企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
上市公司申请发行新股时，董事会不对（）作出决议。
A.本次募集资金使用的可行性报告
B.前次募集资金使用的报告
C.募集资金投资项目的审批、核准或备案文件
D.本次证券发行的方案
上市公告书是______在股票上市前向公众公告______有关事项的信息披露文件。（）
A.发行人；发行与上市
B.承销商；上市C承销商；上市D.发行人；上市
下列有关可转换公司债券价值与各影响因素之间的关系表述中，正确的有（）。
A.回售期限越长、转换比率越高、回售价格越高、回售的期权价值就越大
B.赎回期限越长、转换比率越低、赎回价格越低、赎回的期权价值就越大
C.赎回期限越短、转换比率越高、赎回价值越高，赎回的期权价值就越大
D.回售期限越短、转换比率越低、回售价格越低，回售的期权价值就越大
协议收购上市公司时，被收购公司董事会在收到收购人通知后应当履行的职责包括（）。
A.及时发表意见
B.公告有关意见
C.聘请专业机构提供咨询意见
D.实施反收购措施
下列关于辅导报告的表述，正确的有（）。
A.辅导结束后，发行人应向中国证监会派出机构报送辅导工作总结报告
B.辅导结束后，保荐机构应出具辅导工作总结报告
C.辅导报告由发行人向中国证监会的派出机构报送
D.辅导报告由保荐机构向中国证监会的派出机构报送
下列关于资产支持证券的表述，正确的有（）。
A.信贷资产证券化发起机构是指通过设立特定目的信托转让信贷资产的金融机构
B.资产支持证券的外部信用增级包括但不限于备用信用证、担保和保险等方式
C.资产支持证券的发行可采取一次性足额发行或限额内分期发行方式
D.信用增级是指在信贷资产证券化交易结构中通过合同安排所提供的信用保护
下列关于股份有限公司监事会的表述，正确的有（）。
A.监事可以提议召开临时监事会会议
B.监事会设主席一人，并应当设副主席
C.监事会主席由全体监事过半数选举产生
D.监事会每6个月至少召开一次会议
以下关于新股发行的表述，正确的有（）。
A.推介和询价可以在招股意向书刊登前进行
B.推介活动中向网上和网下投资者提供的信息可以不一致
C.发行信息要及时披露
D.发行价格可以通过向网下投资者询价的方式确定
在创业板首次公开发行股票并上市，若发行人未能达到最近两年连续盈利，则发行人应当符合的条件包括（）。
A.最近一年营业收入不少于3000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%
B.最近一年营业收入不少于5000万元，最近两年营业收入增长率均不低于30%
C.最近一年盈利，且净利润不少于800万元
D.最近一年盈利，且净利润不少于500万元
根据中国证监会发布的《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》的相关要求，为提升首次公开发行股票公司财务信息披露质量，下列表述正确的包括（）。
A.发行人应保证财务部门岗位齐备，各关键岗位应严格执行不相容职务分离的原则
B.发行人应当为保荐机构的尽职调查和会计师事务所的审计签证提供真实、完整的财务会
计资料
C.发行人审计委员会应当主动了解内部审计部门的工作动态，对其发现的重大内部控制缺陷
及时协调并向股东大会报告
D.发行人应当真实、公允地编制财务会计报告
企业资产评估的范围包括但不限于（）。
A.固定资产
B.流动资产
C.负债
D.无形资产
发行人首次公开发行股票申请文件受理后，发行人能够预先披露招股说明书的网点包括（）。
A.发行人网站
B.中国证监会网站
C.中国证券报网站
D.证券交易所网站
根据香港联交所《创业板上市规则》，内地企业在香港创业板发行与上市在市值、持股方面的要求有（）。
A.对于那些除正在申请上市的证券类别外还拥有其他类别证券的发行人其上市时由公众持
有的证券总数，必须占发行人已发行股本总额的至少25%
B.新申请人预期在上市时的市值不得低于1亿港元
C.上市时，最少由100名公众持有股本证券
D.由公众人士持有的股本证券的市值最少为3000万港元
下列有关记账式国债的表述，正确的有（）。
A.对于交易所市场发行国债的分销，承销商可以选择场内挂牌分销或场外分销两种方法
B.记账式国债主要通过银行间债券市场向具备全国银行间债券市场国债承购包销团资格的
商业银行、证券公司、保险公司、信托投资公司等机构，以及通过证券交易所的交易系统向具备交易所国债承购包销团资格的证券公司、保险公司和信托投资公司及其他投资者发行
C.国债承销团成员间不得分销
D.记账式国债是一种无纸化国债
在上市公司重大资产重组中，评估方法包括（）。
A.可比公司法
B.收益现值法
C.市价法
D.成本法
持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东
A.并购交易对社会基本生活秩序的影响
B.并购交易对国家经济稳定运行的影响
C.并购交易对涉及国家安全关键技术研发能力的影响
D.并购交易对国防安全的影响
下列人员不得担任上市公司独立董事的有（）。
A.上市公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属
B.在上市公司或者其附属企业任职的人员
C.为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员
D.直接或间接持有上市公司已发行股份15%以上的股东
上市公司发行新股的申请文件中，需要签名的人员有（）。
A.发行人独立董事
B.负责年度审计的注册会计师
C.发行人律师
D.保荐代表人
当企业以分立或合并的方式改组，成立了对上市公司控股的公司的时候，对于无形资产的处置方式包括（）。
1. A.直接作为投资折股，产权归上市公司，控股公司不再使用该无形资产
B.由上市公司出资取得无形资产的产权
C.无形资产产权由上市公司的控股公司掌握，控股公司与上市公司签订关于无形资产使用
的许可协议，由上市公司有偿使用
D.产权归上市公司，但允许控控股公司或其他关联公司有偿或无偿使用该无形资产
可转换公司债券发行中，上海证券交易所网上定价发行须提交的资料包括（）。
A.发行公告、募集说明书全文及相关文件
B.发行人通过交易所系统发行证券的申请
C.中国证监会关于公开发行可转换公司债券的核准文件
D.发行人律师关于相关文件的电子文件与书面文件内容一致的确认函
关于财务顾问对上市公司要约收购活动尽职调查工作，以下说法正确的是（）。
A.收购人公告要约收购报告书全文后10日内未能发出要约的，财务顾问应当督促
B.财务顾问需关注收购完成后剩余中小股东的保护机制是否适当
C.收购人财务顾问应当关注收购人的资金来源和承诺及履行承诺的能力
D.财务顾问可为同一个收购人的两次收购建立一套工作档案
发行人报送申请文件后变更中介机构的，应符合的要求包括（）。
A.更换后的律师应出具新的法律意见书和律师工作报告
B.保荐机构对更换后的律师、会计师出具的专业报告要重新核查
C.更换后的保荐机构应重新制作发行人的申请文件，并对申请文件质量进行控制
D.更换后的会计师应对发行人的审计报告出具新的专业报告
下列关于上市公司向不特定对象公开募集股份的特别规定，表述正确的有（）。
A.上市公司原有股东可以参与认购新发股份
B.拟增发股份数量须不超过本次增发股份的股本总额的百分之五十
C.除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可借出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形
D.最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百分之六，扣除非经常性损益后的净利润与扣除的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据
在间接收购中，实际控制人不履行报告、公告义务的，上市公司符合规定的做法包括（）。
A.上市公司董事会不接受受实际控制人支配的股东提交的议案
B.上市公司董事会将查询情况向监管机构报告
C.上市公司董事会可聘请财务顾问进行查询
D.上市公司董事会可直接向其进行查询
下列关于中小非金融企业集合票据的表述，正确的有（）。
A.约定在一定期限还本付息
B.应由2个（含）以上，10个（含）以下中小非金融企业共同发行
C.在银行间债券市场发行
D.单只集合票据注册金额不超过10亿元人民币
发行人披露的盈利预测表应分栏列示（）。
A.合计数
B.预测数
C.已审实现数
D.未审实现数
《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司必须持续符合风险控制指标标准：（1）净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%；
（2）净资本与净资产的比例不得低于40%；
（3）净资本与负债的比例不得低于8%；
（4）净资产与负债的比例不得低于20%。
保荐机构、保荐业务负责人或者内核负责人在1个自然年度内被采取监管措施累计（）次以上，中国证监会可暂停保荐机构的保荐机构资格3个月，责令保荐机构更换保荐业务负责人、内核负责人。
A.3
B.5
C.7
D.8
净资本是指根据证券公司的业务范围和公司（）的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。
A.现金
B.资产
C.资产负债
D.所有者权益
以募集方式设立的股份有限公司，发起拟订的章程草案须经（）通过。
A.出席创立大会的认股人所持表决权的2/3以上
B.全体发起人、认股人所持表决权的2/3以上
C.出席创立大会的认股人所持表决权的过半数
D.全体认股人所持表决权的过半数
上市公司股东大会除拥有股东大会的一般职权外，还可审议批准为资产负债率超过70%的担保对象提供担保。
资产评估项目的核准程序：
（1）企业收到资产评估机构出具的评估报告后应当逐级上报初审，经初审同意后，自评估基准日起8个月内向国有资产监督管理机构提出核准申请；
（2）国有资产监督管理机构收到核准申请后，对符合核准要求的，及时组织有关专家审核，在20个工作日内完成对评估报告的核准；对不符合核准要求的，予以退回。
拟上市的股份有限公司（）与土地管理部门签订土地出让合同，缴纳出让金，直接取得土地使用权。
A.以控股股东的名义
B.以自己的名义
C.以主管部门的名义
D.以下属公司的名义
在首次公开发行股票发行完成后的（）个工作日内，保荐机构应当向中国证监会报送承销总结报告。
A.5
B.10
C.15
D.20
初步询价开始日前2个交易日内，发行人应当向证券交易所申请股票代码。发行人及主承销商在获得股票代码后刊登招股意向书、发行安排及初步询价公告。
在行使超额配售选择权后，自包销部分的股票上市之日起（）日内，主承销商有权根据市场情况，从集中竞价交易市场购买发行人股票，或者要求发行人增发股票，分配给对此超额发售部分提出认购申请的投资者。
A.10
B.15
C.20
D.30
根据深圳证券交易所相关规定，中小企业板块上市公司试行（）。
A.规范保荐制度
B.弹性保荐制度
C.严格保荐制度
D.终身保荐制度
证券事务代表应经过（）培训，并取得相应的资格证书。
A.交易所的董事会秘书资格
B.证监会的董事会秘书资格
C.交易所的证券事务代表资格
D.证监会的证券事务代表资格
拟发行公司在刊登招股说明书或招股意向书的（）个工作日，应向中国证监会说明拟刊登的招股说明书或招股意向书与招股说明书或招股意向书（封卷稿）之间是否存在差异，保荐机构及相关专业中介机构应出具声明和承诺。
A.后1
B.前1
C.前2
D.后2
分离交易的可转换公司债券的期限（）。
A.最短为1年，无最长期限限制
B.最短为1年，最长期限为6年
C.最短为2年，无最长期限限制
D.最短为2年，最长期限为6年
上市公司申请发行证券，董事会不会对（）作出决议。
A.募集资金投资项目的审批、核准或备案文件
B.本次证券发行的方案
C.前次募集资金使用的报告
D.本次募集资金使用的可行性报告
公开招标方式中，全场有效投标总额小于或等于当期国债招标额时，所有有效投标全额募人；
全场有效投标总额大于当期国债招标额时，按照低利率（利差）或高价格优先的原则对有效
投标逐笔募入，直到募满招标额为止。
《公司债券发行试点办法》规定，公司与资信评级机构应当约定，在债券有效存续期间，资
信评级机构每年至少公告1次跟踪评级报告。
申请证券评级业务许可的资信评级机构，应当具有中国法人资格，实收资本与净资产均不少于人民币（）万元。
A.500
B.1000
C.2000
D.3000
首期发行短期融资券的，企业应至少于发行日前_____个工作日公布发行文件；后续发行的，应至少于发行日前_____个工作日公布发行文件（）。
A.3，3
B.3，5
C.5，3
D.5，5
证券公司发行债券应当由（）制订方案。
A.发行人股东会
B.发行人董事会
C.发行人管理层
D.发行人聘请的主承销商
企业发行境内上市外资股的申报材料经______审核合格的，提交_____审议。（）。A.发行审核委员会，证监会发行监管部B.中国证监会发行监管部，发行审核委员会
C.中国证监会上市监管部，发行审核委员会
D.发行审核委员会，证监会上市监管部
在外资股招股说明书草案初步确定的基础上，应由（）编制出详细的验证指引或验证备忘录，经发行人董事及其他验证人签署确认。
A.主承销商
B.律师
C.注册会计师
D.评估机构
中国证监会有权检查主承销商是否对发行人信息披露文件的（）进行了核查。
A.真实性
B.准确性
C.合理性
D.完整性
与一般的公司债务相比，公司债券的特点有（）。
A.公司债券是一种可转让的债权债务关系
B.公司债券通过债券的方式表现
C.公司债券是公司与特定的社会公众形成的债权债务关系
D.同次发行的公司债券的偿还期是一样的
当企业以分立或合并的方式改组，成立了对上市公司控股的公司时，对无形资产的处置方式有：
（1）直接作为投资折股，产权归上市公司，控股公司不再使用该无形资产；
（2）产权归上市公司，但允许控股公司或其他关联公同有偿或无偿使用该无形资产；（3）无形资产产权由上市公司的控股公司掌握，控股公司与上市公司签订关于购买无形资产使用的许可协议，由上市公司有偿使用；
（4）由上市公司出资取得无形资产的产权。
在计划阶段，注册会计师需要确定（）的重要性水平。
A.期后事项
B.或有损失
C.会计报表
D.账户余额
主承销商应当在中国证监会指定报刊上披露的超额配售选择权行使情况包括（）。
A.发行人本次发行股份总量
B.从集中竞价交易市场购买发行人股票的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格
C.发行人本次筹资总金额
D.行使超额配售选择权而发行的新股数，如未行使，应当说明原因
首次公开发行证券的，主承销商应当在证券上市后10日内向中国证监会报备承销总结报告，总结说明发行期间的基本情况及新股上市后的表现，并提供（）等文件。
A.募集说明书单行本
B.承销协议及承销团协议
C.律师鉴证意见
D.会计师事务所验资报告
信息披露的方式主要包括（）。
A.依规定程序在指定披露报刊公开刊登
B.口头通知
C.在指定信息披露网站公布
D.自主网上披露
发行人应披露股票上市的相关信息，主要包括（）。
A.上市地点、上市时间、股票简称、股票代码
B.发行前股东所持股份的流通限制及期限
C.发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
D.上市保荐机构
上市公司全体（）应当在公开募集证券说明书上签字，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。
A.董事
B.核心技术人员
C.监事
D.高级管理人员
增发及上市发行阶段主承销商和发行人应向交易所提交的材料包括（）。
A.中国证监会的核准文件
B.经中国证监会审核的全部发行申报材料
C.发行的预计时间安排
D.发行具体实施方案和发行公告、相关招股意向书或者募集说明书
依据发审委的审核意见，中国证监会对发行人的发行申请作出核准或不予核准的决定。关于核准发行，下列叙述中正确的有（）。
A.自中国证监会核准发行之日起，上市公司应在6个月内发行证券
B.自中国证监会核准发行之日起超过6个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监
会核准后方可发行
C.上市公司发行证券前发生重大事项的，应暂缓发行，并及时报告中国证监会
D.证券发行申请未获核准的上市公司，自中国证监会作出不予核准的决定之日起3个月后，
可再次提出证券发行申请
保荐机构按照中国证监会的有关规定制作可转换公司债券发行申请文件，其主要职责有（）。
A.保荐机构负责向中国证监会推荐，出具推荐意见
B.负责报送发行申请文件
C.对可转换公司债券发行申请文件进行核查
D.针对可转换公司债券发行的特点，对可转换公司债券发行上市的实质条件、发行方案及发
行条款、担保和资信情况等情况进行核查验证，明确发表意见
关于投标的限定，下列说法中正确的有（）。
1. A.单一标位最低投标限额为0.2亿元，最高投标限额为30亿元
2. B.乙类成员最低、最高投标限额分别为当期国债招标量的0.5%、10%
3. C.甲类成员最低投标限额为当期国债招标量的3%
4. D.国债承销团成员单期国债最低承销额（含追加承销部分）按各期国债竞争性招标额的一定
比例计算，甲类成员为0.2%，乙类成员为1%
国债承销团成员单期国债最低承销额（含追加承销部分）按各期国债竞争性招标额的一定比
例计算，甲类成员为1%，乙类成员为0.2%。故D项错误。
政策性银行发行金融债券应向中国人民银行报送的文件包括（）。
A.金融债券发行申请报告
B.发行人近3年经审计的财务报告及审计报告
C.金融债券发行办法
D.承销协议
发行金融债券时，发行人应组建承销团，可采用的方式有（）。
A.协议承销
B.代理承销
C.委托代销
D.招标承销
根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，发行金融债券的承销可采用协议承销、招标承销等方式。以招标承销方式发行金融债券的，发行人应与承销团成员签订承销主协议。
以协议承销方式发行金融债券的，发行人应聘请主承销商。
内部信用增级包括（）。
A.超额抵押
B.资产支持证券分层结构
C.备用信用证
D.担保
内部信用增级包括但不限于超额抵押、资产支持证券分层结构、现金抵押账户和利差账户等方式；外部信用增级包括但不限于备用信用证、担保和保险等方式。
根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》，以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，应当符合的条件有（）。
A.符合国家有关利用外资的规定
B.发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的25%
C.发起人的出资总额不少于1.5亿元人民币
D.拟向社会发行的股份达公司股份总额的35%以上
根据《关于股份有限公司境内上市外资股的规定》第八条的规定，以募集方式设立公司，申请发行境内上市外资股的，应当符合以下条件：
（1）所筹资金用途符合国家产业政策；（2）符合国家有关固定资产投资立项的规定；
（3）符合国家有关利用外资的规定；
（4）发起人认购的股本总额不少于公司拟发行股本总额的35%；
（5）发起人的出资总额不少于1.5亿元人民币；
（6）拟向社会发行的股份达公司股份总数的25%以上；拟发行的股本总额超过4亿元人民币的，其拟向社会发行股份的比例达15%以上；
（7）改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业，在最近3年内没有重大违法行为；
（8）改组设立公司的原有企业或者作为公司主要发起人的国有企业，在最近3年内连续盈利。
上市公司所属企业申请境外上市，应当符合的条件有（）。
1. A.
上市公司在最近3年连续盈利
2. B.
上市公司最近3个会计年度内发行股份及募集资金投向的业务和资产不得作为对所属企业的出资申请境外上市
3. C.上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业的净利润不得超过上市公
司合并报表净利润的70%(50%)
4. D.上市公司最近1个会计年度合并报表中按权益享有的所属企业净资产不得超过上市公司
合并报表净资产的50%(30%)
上市公司重大资产重组存在下列情形之一的，应当提交并购重组委员会审核：
（1）上市公司出售资产的总额和购买资产的总额占其最近1个会计年度经审计的合
并财务会计报告期末资产总额的比例均达到70%以上；
（2）上市公司出售全部经营性资产，同时购买其他资产；
（3）中国证监会在审核中认为需要提交并购重组委员会审核的其他情形。
投资银行业在初期繁荣时期的主要特点有（）。
A.主营业务是证券的承销和分销
B.私人银行大多兼营投资银行业务
C.证券业大多混业经营
D.商业银行与投资银行混业经营
企业提出资产评估项目核准申请时，应向国有资产监督管理机构报送的材料有（）。
A.资产评估项目核准申请文件
B.与评估目的相对应的经济行为批准文件或有效材料
C.资产评估机构提交的资产评估报告
D.与经济行为相对应的审计报告
根据《中华人民共和国公司法》的规定，股份有限公司的发起设立和向特定对象募集设立，实行（）。
A.注册设立原则
B.准则设立原则
C.协议设立原则
D.登记设立原则
根据《中华人民共和国公司法》第一百四十三条的规定，公司因将股份奖励给本公司职工而
收购本公司股份的，不得超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的
税后利润中支出；所收购的股份应当在1年内转让给职工。
（）是指国有资产监督管理机构依据国家清产核资政策和有关财务会计制度规定，对企业申报的各项资产损益和资金挂账进行认证。
A.价值重估
B.资金核实
C.清产核资
D.损益认定
首次公开发行股票并申请在创业板上市的发行人，需满足的基本条件之一是：最近2年连
续盈利，最近2年净利润累计不少于1000万元，且持续增长；或者最近1年盈利，且净利
润不少于500万元，最近1年营业收入不少于5000万元，最近2年营业收入增长率均不低
于30%。
上市公司的盈利能力具有可持续性，其条件之一是：最近24个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降（）以上的情形。
A.10%B30%C.50%D.70%
关于可转换公司债券的上市，下列说法中错误的是（）。
A.可转换公司债券的上市是指可转换公司债券经核准在证券交易所挂牌买卖
B.普通可转换公司债券上市申请文件应于L—4日16:00前，按照要求提交证券交易所
C.分离交易的可转换公司债券分拆后的公司债券上市申请文件及分拆后的权证上市申请文
件应于L一6日16:00前，按照要求提交证券交易所
D.公开发行可转换公司债券的发行结束日为中签结果公告刊登日
可交换公司债券的发行人当次发行债券的金额不得超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日前_____个交易日均价计算的市值的_____。（）。
A.30，80%
B.30，70C20，80%D.20，70%
关于公开招标方式中的“荷兰式”招标，下列说法中错误的是（）。
A.标的为利率或利差时，全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率或基本利差
B.标的为利率或利差时，各中标机构均按面值承销
C.标的为价格时，全场最高中标价格为当期国债发行价格
D.标的为价格时，各中标机构均按发行价格承销
在“荷兰式”招标中，标的为利率或利差时，全场最高中标利率或利差为当期国债票面利率或
基本利差，各中标机构均按面值承销；标的为价格时，全场最低中标价格为当期国债发行价
格，各中标机构均按发行价格承销。
公开发行企业债券，发行人累计债券余额不超过企业净资产（不包括少数股东权益）的（）。
A.40%
B.50%
C.70%
D.80%
（）负责受理短期融资券的发行注册。
A.中国银监会
B.中国银行间市场交易商协会
C.中国人民银行
D.商务部
企业发行中期票据除应按中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》在银行间债券市场披露信息外，还应于中期票据注册之日起（）个工作日内，在银行间债券市场一次性披露中期票据完整的发行计划。
A. 2 B .3 C. 5 D. 7
我国股份有限公司发行境内上市外资股一般采取（）方式。
A.网上竞价
B.网上竞价与网下配售结合
C.网上定价
D.配售
（）不属于公司收购按购并双方的行业关联性划分的形式。
A.横向收购
B.纵向收购
C.混合收购
D.要约收购
要约收购属于公司收购按持股对象是否确定划分的形式
收购人通过证券交易所的证券交易，持有一个上市公司的股份达到该公司已发行股份的（）时，继续增持股份的，应当采取要约方式进行，发出全面要约或者部分要约。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
上市公司出售的资产为非股权资产的，其资产净额以（）为准。
A.相关资产与负债账面值的差额
B.相关资产与负债的账面值差额和成交金额两者中的较高者
C.成交金额
D.相关资产与负债的账面值差额和成交金额两者中的较低者
并购重组委员会由专业人员组成，人数不多于35名，其中中国证监会的人员不多于7名。发起人以其他公司股权出资，应当符合下列条件：
（1）出资的股权由发起人合法持有并依法可以转让；
（2）出资的股权无权利瑕疵或者权利负担；
（3）发起人已履行关于股权转让的法定手续；
（4）出资的股权已依法进行了价值评估。
盈利预测审核报告预测期间的确定原则为（）。
A.如果预测是在发行人会计年度的前6个月作出的，则为预测时起至该会计年度结束时止的期限
【标准专业版】 本合同或协议依据特定条件情况设立，仅供学习参考。在实际使用过程中，此合同或协议 具体条款、权利义务等内容，可根据需要适当修改。本文档为Word版本，【下载后可任意复制修改】 债券发行承销协议 债券发行人（以下称甲方）： 住所： 法定代表人： 统一社会信用代码： 债券承销人（以下称乙方）： 住所： 法定代表人： 统一社会信用代码： 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。 第二条承销方式 乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条承销期 每次债券承销期由甲方在□债券发行公告□发行说明书中确定。 第四条承销款项的支付 乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行账户。 异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。 第五条发行手续费的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后个营业日内划至乙方指定的银行账户。 第六条登记托管 债券采用无纸化发行，双方约定由登记结算有限责任公司负责债券的登记托管。 第七条附属协议 甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。 第八条信息披露 （一）甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明
股票发行承销协议(A股) 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
股票发行承销协议(A股)完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方（发行人）：_________ 法定代表人：_________ 乙方（承销商）：_________ 法定代表人：_________ 甲方准备向社会公众发行a股 _________股，现委托乙方作为主承销商负责策划本次承销事宜，乙方同意接受此委托。为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。 1．承销方式
公司债与企业债的发行条件及流程 第一节概念 公司债券是公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。它反映发行债券的公司和债券投资者之间的债权、债务关系。 企业债券是指企业依照法定程序发行，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 第二节区别 1. 发行主体。公司债是由股份有限公司或有限责任公司发行的债券，我国2005 年《公 司法》和《证券法》对此作出了明确规定。企业债是由中央政府部门所属机构、国有独资企业或国有控股企业发行的债券。公司债券的发行属公司的法定权力范畴，无需经政府部门审批，只需登记注册，发行成功与否基本由市场决定。 2. 发债资金用途。公司债是公司根据经营运作具体需要所发行的债券，发债资金如何使 用是发债公司自己的事务，无需政府部门审批。但在我国的企业债中，发债资金的用途主要限制在固定资产投资和技术革新改造方面，并与政府部门审批的项目直接相联。 3. 信用基础。由于发债公司的资产质量、经营状况、盈利水平和可持续发展能力等的具体情况不尽相同，公司债券的信用级别也相差甚多，与此对应，各家公司的债券价格和发债成本有着明显差异。而我国的企业债券，不仅通过“国有”机制贯彻了政府信用，而且通过行政强制落实着担保机制，以至于企业债券的信用级别与其他政府债券差别不大。 4. 管制程序。在市场经济中，公司债券的发行通常实行登记注册制，即只要发债公司的登记材料符合法律等制度规定，监管机关无权限制其发债行为。在这种背景下，债券市场监管机关的主要工作集中在审核发债登记材料的合法性、严格债券的信用评级、监管发债主体的信息披露和债券市场的活动等方面。但我国企业债券的发行中，发债需经国家发展和改革
股票承销协议书 文书类型：企业非诉文书 股票发行人：___________________股份有限公司（以下简称“甲方”） 注册地址：_____________________________ 法定代表人：_____________________________ 股票承销商：___________________证券有限公司（以下简称“乙方”） 注册地址：_____________________________ 法定代表人：_____________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用___________________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为 ___________________ 股，每股面值为人民币___________________ 元，每股发行价为人民币___________________元，发行总市值为人民币___________________元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为___________________天，自 ___________年__________月___________日起至____________年 _________月___________________日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后__________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之 的滞纳金。
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
债券发行承销协议(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 债券发行人（以下称甲方）：___________ 住所：__________ 法定代表人：___________ 债券承销人（以下称乙方）：___________ 住所：__________ 法定代表人：___________ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照20xx年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。 第二条承销方式 乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条承销期 每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。 第四条承销款项的支付 乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。 异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。 第五条发行手续费的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在
股票承销合同范文(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-027560
股票承销合同范文(示范合同) 下文为股票承销合同范文，本文内容包含双方资料、承销方式、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值、承销期限与起止日期、股款的收缴与支付、承销费用等，下面让我们一起看看具体合同吧! 股票发行人：_____股份有限公司(下简称“甲方”) 注册地址：_______ 法定代表人：_______ 股票承销商：_____证券有限公司(下简称“乙方”) 注册地址：_______ 法定代表人：_______ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成合同条款如下：
一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_____方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_____股，每股面值为人民币_____元，每股发行价为人民币_____元，发行总市值为人民币_____元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后_____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_____的滞纳金。 五、承销费用 乙方按本次股票发行总市值的_____%收取承销费用，该承销费
企业债券发行条件与发行流程 一、企业债发行条件 企业债券的主管部门是国家发改委，根据《企业债券管理条例》、发改财经【2004】1134号文和发改财经【2008】7号文的规定，企业债券发行人必须满足如下条件： 1、筹集资金用途符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全，包括主管机关批文、土地、环评等； 2、企业存续时间超过三年，近三年没有重大违法违规行为； 3、净资产规模达到规定的要求。股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元； 4、已经发行的企业债券或者其它债务未处于违约或者延迟支付本息的状态； 5、企业累计发行债券余额不得超过其净资产（不含少数股东权益）40%； 6、近三年连续盈利，且近三年平均净利润足以支付债券一年的利息，现实审批时国家发改委一般要求近三年平均净利润能够覆盖债券一年利息的1.5倍；
7、用于固定资产投资项目的，应符合固定资产投资项目资本金制度的要求，原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权（股权）的，比照该比例执行。用于补充营运资金的，不超过发债总额的20%。 二、法律依据 1．《公司法》； 2．《证券法》； 3．《企业债券管理条例》； 4．国家发展改革委员会、中国人民银行总行、中国证监会每年有关企业债券工作的通知； 5．地方发改委、中国人民银行地区分行等每年有关企业债券工作的通知。 三、主管部门及审批程序 企业向国家发改委上报企业债发行材料，同时主承销商向证监会上报承销团成员资格核准材料，国家发改委审查同意后向证监会和人行发出会签批文；证监会和人行进行会签，其中人行会签的重点是发行品种和利率；会签文回到国家发改委，如没有问题，国家发改委下达正式发行批文。
证券发行承销协议书 债券发行人（以下称甲方）：______________________ 住所：________________ 法定代表人：_____________ 债券承销人（以下称乙方）：______________________ 住所：________________ 法定代表人：_____________ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“ ____ 金融债券” （以下简称 债券），负责债券招投标发行的组织工作; 乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条债券种类与数额本协议项下债券指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。 第二条承销方式乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条承销期 每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/ 或发行说明书中确定。第四条承销款项的支付乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。第五条发行手续费的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。 第六条登记托管债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。 第七条附属协议甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传
合同编号：YT-FS-8843-14 债券发行承销协议(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
债券发行承销协议(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 债券发行人（以下称甲方）：____ 住所：______ 法定代表人：______ 债券承销人（以下称乙方）：____ 住所：______ 法定代表人：______ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_____金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条债券种类与数额 本协议项下债券指甲方按照XX年中国人民银行
批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。 第二条承销方式 乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条承销期 每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。 第四条承销款项的支付 乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。 异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。 第五条发行手续费的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 股票发行承销协议书格式 正式版
股票发行承销协议书格式正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 一、协议双方 发行公司（甲方）：_________ 注册地址：__________ 法定代表人：_______________ 主承销商（乙方）：_________ 名称：______________ 注册地址：__________ 法定代表人：_______________ 二、协议签署的时间和地点 协议签署时间：_____________ 协议签署地点：_____________ 三、协议主旨
甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。 四、承销方式 甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。 五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。
合同编号：YT-FS-8655-60 股票承销协议书(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
股票承销协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 股票发行人：_____股份有限公司（下简称“甲方”）注册地址：_____ 法定代表人：_____ 股票承销商：_____证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址：_____ 法定代表人：_____ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_____方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_____股，每股面值为人民币_____元，每股发行价为
人民币_____元，发行总市值为人民币_____元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为_____天，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后_____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_____的滞纳金。 五、承销费用 乙方按本次股票发行总市值的_____％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。 六、协议双方的义务 协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露
债券发行承销协议书格式 示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
债券发行承销协议书格式示范文本使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 债券发行人（以下称甲方）：___________ 住所：__________ 法定代表人：___________ 债券承销人（以下称乙方）：___________ 住所：__________ 法定代表人：___________ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行 “_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投 标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺 参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行 的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额 本协议项下债券指甲方按照20xx年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。 第二条承销方式 乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条承销期 每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。 第四条承销款项的支付 乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。 异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-023758 股票发行承销协议书范本
股票发行承销协议书范本(2020版) 一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址： _______________________________法定代表人： _____________________________主承销商（乙方）：_______________________名称：___________________________________注册地址： _______________________________法定代表人： _____________________________二、协议签署的时间和地点协议签署时间： ___________________________协议签署地点：___________________________三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。 四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。 五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元.
企业债券发行流程 尽管近来债券市场行情步入震荡调整期，但一级招标结果显示债券需求依旧很旺盛。相信很多同学有意向多了解债券市场以及从事相关工作。笔者进行了以下整理。 一、申报材料制作阶段 1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通 2、制作发行人本次债券发行的申请报告。 3、召开股东大会，形成董事会决议，制定债券发行章程. 4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。 5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作，按照《担保法》的有关规定，聘请其他独立经济法人依法进行担保，并按照规定格式以书面形式出具担保函。 6、安排审计机构。发行人及其担保人提供的最近三年财务报表（包括资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表）,经具有从业资格的会计师事务所进行审计。 7、安排信用评级。发行人聘请有资格的信用评级机构对其发行的企业债券进行信用评级。 8、安排律师认证工作。企业债券发行申请材料由具有从业资格的律师事务所进行资格审查和提供法律认证。 9、组建营销团。企业债券由具有承销资格的证券经营机构承销，企业不得自行销售企业债券。主承销商由企业自主选择。需要组
织承销团的，由主承销商组织承销团。承销商承销企业债券，可以采取代销、余额包销或全额包销方式，承销方式由发行人和主承销商协商确定。 10、其他。主承销商协助制作完成债券申报材料，并报送省发改委，由省发改委转报国家发改委。 附发行申请材料目录 1、国务院行业管理部门或省级发展改革部门转报发行企业债券申请材料的文件； 2、发行人关于本次债券发行的申请报告； 3、主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表）； 4、发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等； 5、发债资金投向的有关原始合法文件； 6、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告； 7、担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）； 8、企业（公司）债券募集说明书； 9、企业(公司)债券募集说明书摘要； 10、承销协议； 11、承销团协议； 12、第三方担保函（如有）；
债券发行承销协议文本 Clarify their rights and obligations, and ensure that the legitimate rights and interests of both parties are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-014866
债券发行承销协议文本 债券发行人（以下称甲方）：__________________住所： ______________________________________法定代表人： ________________________________ 债券承销人（以下称乙方）：__________________住所： ______________________________________法定代表人： ________________________________ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条债券种类与数额本协议项下债券指甲方按照2000年中国人
民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。 第二条承销方式乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条承销期每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。 第四条承销款项的支付乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。 第五条发行手续费的支付甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。 第六条登记托管债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。 第七条附属协议甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协
股票发行承销团协议（一） 本协议于____ 年____ 月由下列各方签订： 主承销商：A 证券股份有限公司 法定代表人：_______________________________ 法定地址：_________________________________ 电话：_____________________________________ 传真：_____________________________________ 联系人：___________________________________ 副主承销商：B 证券股份有限公司 法定代表人：_______________________________ 法定地址：_________________________________ 电话：_____________________________________ 传真：_____________________________________ 联系人：___________________________________ 分销商： C证券股份有限公司 法定代表人：_______________________________ 法定地址：_________________________________ 电话：_____________________________________ 传真：_____________________________________ 联系人：___________________________________ D 证券股份有限公司 法定代表人：_______________________________ 法定地址：_________________________________ 电话：_____________________________________ 传真：_____________________________________ 联系人：___________________________________ E证券股份有限公司 法定代表人：_______________________________ 法定地址：_________________________________ 电话：_____________________________________ 传真：_____________________________________ 联系人：___________________________________ 鉴于： 1．甲方作为主承销商与___________________________ 股份有限公司签订了《承销协议》，根 据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其 A 股发行的承销工作； 2．甲方指定乙方作为本次A 股发行的副主承销商，丙方为本次 A 股发行的分销商； 3．各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为 A 股发行所作的安排。 故此，各方经友好协商，达成协议如下： 第一条余额包销 1．1 各方同意： 1. 1. 1甲方作为本次A股发行的主承销商，负责本次A股发行的承销团的组织协调工作。 1．1．2 本次向社会公众发行的A 股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为___ 元/股。
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10.符合相关法律法规的规定。 三、办理流程： 1.批准企业债券发行规模，按照以下程序进行： (1)企业按照企业债券发行规模申请材料目录及其规定的格式，提出债券发行规模申请。省属企业直接向省发展改革委提出申请;其他企业由各设区的市发展改革委初审后，向省发展改革委转报申请。经省发展改革委统一审核后，集中向国家发展改革委申请我省企业债券发行规模。 (2)国家发展改革委根据市场情况和已下达债券发行规模发行情况，不定期受理企业债券发行规模申请，并按照国家产业政策和有关法律法规及国务院有关文件规定的发债条件，对企业的发债规模申请进行审核，符合发债条件的，核定发行规模和资金用途，报经国务院同意后，由国家发展改革委下达发债规模，再经省发展改革委统一转发涉及省直属企业和相关市的企业发债规模并提出有关要求。 2.批准企业债券发行方案，按照以下程序进行： (1)企业债券发行人获准发债规模后，按照公开发行企业债券申请材料目录及其规定格式，逐级上报企业债券发行方案。经省发展改革委审核后，向国家发展改革委申请。 (2)国家发展改革委受理企业债券发行方案后，根据法律法规及国务院有关文件规定的发债条件，以及国家发展改革委下达规模通知的要求，对企业债券发行方案申请材料进行审核，提出反馈意见，通知发行人及主承销商补充和修改申报材料。 (3)发行人及主承销商根据国家发展改革委提出的反馈意见，对企业债券发行方案及申报材料进行修改和调整，并出具文件进行说明。 (4)国家发展改革委分别会签中国人民银行、中国证监会后，印发企业债券发行批准文件，并抄送各营业网点所在地省级发展改革部门等有关单位。 (5)企业债券发行批准文件由国家发展改革委批复给省发展改革委后(中央企业除外)，再由省发展改革委批复给企业或相关市发展改革委。 四、企业债券发行规模申请材料目录： 1.企业债券发行规模申请材料目录： (1)企业债券发行规模申请书(省属企业直接向省发展改革委申请;其他企业通过设区的市发展改革委申请); (2)发行人近三年的财务资料;
编号：QJ-HT-0740股票发行承销合同(标准版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
股票发行承销合同(标准版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 本协议由以下当事人在____________________________市签署 甲方：发行人，即__________________________股份有限公司 住所：__________省__________市__________路__________号 法定代表人：__________________________________________ 乙方：主承销商，即____________________________证券公司 住所：__________省__________市__________路__________号 法定代表人：__________________________________________ 鉴于： 1．__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行A股_______万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格， 2．__________股份有限公司准备向社会公众发行A股_______万股，现委
( 协议范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 证券发行承销协议书详细版 The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
证券发行承销协议书详细版 债券发行人(以下称甲方)：____________________________ 住所：__________________法定代表人：________________ 债券承销人(以下称乙方)：____________________________ 住所：__________________法定代表人：_________________ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”(以下简称债券)，负责债券招投标发行的组织工作;乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条债券种类与数额 本协议项下债券指甲方按照中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 债券发行承销协议 债券发行人（以下称甲方）：__________________ 住所：______________________________________ 法定代表人：________________ 债券承销人（以下称乙方）：__________________ 住所：______________________________________ 法定代表人：_____________ 甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。 根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条债券种类与数额 本协议项下债券指甲方按照年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。 第二条承销方式 乙方采用承购包销方式承销债券。 第三条承销期 每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。 第四条承销款项的支付 乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行
帐户。 异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。 第五条发行手续费的支付 甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。 第六条登记托管 债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。 第七条附属协议 甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。 第八条信息披露 一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告； 二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式； 三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据； 四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。 第九条甲方的权利和义务 甲方的权利如下： 一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项； 二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配； 三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定； 四、按照国家政策，自主运用发债资金。 甲方的义务如下： 一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息； 二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费； 三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇； 四、甲方应按本协议约定及时披露信息。