内蒙古亿利能源股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产 暨重大资产重组报告书
（摘要）
内蒙古亿利能源股份有限公司
二○○八年十月二十二日
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计报告真实、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股票购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括内蒙古亿利能源股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组报告书全文的各部分内容。内蒙古亿利能源股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组报告书全文同时刊载于https://www.doczj.com/doc/5a4357869.html,网站。投资者在做出投资决定之前，应仔细阅读向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组报告书全文，并以其做为投资决定的依据。
特别提示
一、公司第三届董事会第十次、第十一次会议及公司2007年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案，公司拟以第三届董事会第十次会议决议公告日（2007年8月31日）前二十个交易日公司股票交易均价（即11.20元/股），向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行股份42,749万股，以购买其持有的PVC能源化工循环经济一体化项目的相关股权资产，其中包括神华亿利能源有限责任公司49%的股权、内蒙古亿利化学有限公司41%的股权及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司41%的股权。
二、本次交易目标资产的作价以具备证券从业资格的北京国众联资产评估有限公司出具的《亿利化学资产评估报告》、《亿利冀东水泥资产评估报告》、《神华亿利能源资产评估报告》关于目标资产的评估值为基准，根据上述资产评估报告，本次交易目标资产的评估值合计为478,795.28万元，经亿利能源与亿利资源集团协商，上述目标资产的整体作价478,788.80万元。
三、本次交易双方已于2007年8月29日签署了附生效条件的《股份认购协议》，并于2007年10月17日签署了附生效条件的《资产转让协议》和《股份认购协议补充协议》。
四、本次向特定对象发行股份的特定对象亿利资源集团承诺：“按照《上市公司收购管理办法》的规定，公司自本次资产重组完成之日起，对所拥有权益的上市公司股份3年内不转让。”
五、自本次交易取得中国证监会核准至完成资产交割尚需要履行必要的手续，因此资产交割日具有一定的不确定性。亿利资源集团承诺：“在资产评估基准日至资产交割日期间，股权资产所在公司产生的收益或亏损均由本公司享有或负责补足。”
六、本次交易目标公司编制了2008年度盈利预测报告，本公司管理层编制了2008年度公司盈利预测报告，北京京都会计师事务所有限责任公司审核了上
述盈利预测报告，并出具了盈利预测审核报告。上述盈利预测报告系本公司根据截至盈利预测报告签署日已知的情况和资料对本公司的经营业绩所做出的预测，是公司管理层在遵循谨慎性原则的基础上基于一定的假设编制的，其中有些假设的实现取决于一定的条件或可能发生变化。同时，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。
本次向特定对象发行股票购买资产完成后，为充分保障上市公司广大中小投资者的利益，亿利资源集团作出如下承诺：
“（1）亿利能源经审计的2008年度归属母公司所有者的净利润不低于假设本次交易于2008年5月底完成情况下的盈利预测数，即10,988.19万元；
（2）亿利能源2008～2010年归属母公司所有者的净利润在2008年盈利预测数10,988.19万元基础上复合增长率不低于70%，即亿利能源经审计的2009年度归属母公司所有者的净利润不低于18,679.92万元，且经审计的2010年度归属母公司所有者的净利润不低于31,755.87万元；
（3）亿利能源经审计的2011年度归属母公司所有者的净利润不低于上述2010年度的承诺数，即31,755.87万元。
若亿利能源2008～2011年中任一年度业绩未能达到上述承诺的金额，则本公司将在业绩未达承诺年度的年报公告后的30个自然日内，以现金向亿利能源补偿该年度承诺数与经审计实现数的差额部分。”
七、截至本报告书签署日，公司尚无改组神华亿利能源、亿利化学、亿利冀东水泥管理层的计划。待本次交易完成后，公司在履行法律法规、规范性文件及其《公司章程》所规定的程序后，有权向神华亿利能源、亿利化学、亿利冀东水泥提名董事或监事候选人。
八、本次交易已获得中国证监会核准。
九、亿利资源集团因本次交易而触发的以要约方式增持公司股份之义务已取得中国证监会的豁免。
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列特别风险，详细的风险情况及对策请参阅本报告书“第八章 风险因素”的相关内容。
1、行业风险
本次交易前，公司主要从事无机化工制造和医药生产、流通业务。目前，公司的现有无机化工制造业务受煤、电等上游原材料价格上涨及环保政策的影响，处于调整过程中，业绩增幅并不明显；公司医药生产、流通业务因所属行业处于整顿期，风险与机遇并存。
本次交易完成后，本公司将形成以PVC生产为核心，向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的循环经济产业链。在我国国民经济的不同发展阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对本公司的经营活动和盈利能力产生影响。如果未来能源化工行业政策进行调整，公司的业务结构和运作模式将会做出相应调整。
2、市场风险
（1）宏观经济周期性波动对本公司业务的影响
本次交易完成后，本公司确立了以PVC生产为核心，向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的经营发展战略。PVC属基础原材料，行业发展趋势大体与国民经济的整体发展趋势一致。PVC主要的应用领域化学建材、化工、轻工等行业受国际、国内经济状况、国家产业政策的影响具有明显的周期性，未来PVC 的下游应用领域需求的增长趋势不会改变，但由于我国经济面临着通货膨胀和增速放缓的风险，政府在宏观经济政策上将采取更为谨慎的调控措施，可能使PVC行业的国内需求增速有所放缓。
（2）PVC原材料电石成本上涨对公司业务的影响
乙烯法制PVC的主要原材料石油价格近年来的上涨推动了乙烯法制PVC价格的上涨，并进而带动了电石法制PVC价格的上涨。在电石法制PVC生产中，
电石成本占到总成本的60%以上。因新增电石法制PVC产能推动了对电石的需求，且石油价格上涨带动了国内煤炭价格的快速上升，增加了电石企业的生产成本，促使近年来电石价格不断上涨，故不具有资源优势的电石法制PVC生产企业将面临成本上涨的压力。亿利化学PVC项目的产能为40万吨/年，该项目已于2008年4月全线投产，亿利化学成为西部地区最大的电石法制PVC企业之一，但亿利化学目前尚无配套电石项目，电石价格的上涨将增加亿利化学PVC项目的生产成本。随着亿利化学配套电石项目的投产，将有效降低PVC项目的生产成本，使其在行业竞争中处于有利地位。
3、经营风险
（1）业务整合风险
本次交易完成后，公司主营业务由以医药、无机化工为主，拓展为“煤—煤矸石—发电—聚氯乙烯（PVC）、离子膜烧碱—废渣综合利用生产水泥”等循环经济业务模式，形成以PVC生产为核心，向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的循环经济产业链。此外，通过本次交易，亿利资源集团所属PVC 能源化工一体化产业将实现整体上市。因此，本次交易使公司面临原有业务与新增业务进行全面整合的风险。
亿利能源本身具有从事无机化工的多年经验，并经过多年在公司内部培养了具备丰富理论、实践经验的专业化工高级人才。此外，公司坚持“以人为本，利用与储备”并举的人才战略，在培养内部高级人才的基础上,积极引进各类生产、技术、管理骨干。近几年公司和亿利化学分别从氯碱化工行业内的龙头企业——锦化化工集团氯碱股份有限公司以及北京化二股份有限公司引进了在生产管理、技术研发以及设备运行维护等方面的关键岗位技术人才，加强了在氯碱工业生产管理及技术研发等方面的技术力量和管理力量。
（2）能源化工行业竞争加剧的风险
未来能源化工行业的市场变化具有一定的不确定性，该行业主要产品的生产技术相对成熟，而激烈的市场竞争带来的产品价格的波动会直接影响公司的利润水平。因此，公司将面临行业竞争加剧的风险。
4、目标公司运营项目的建设风险
截至本报告书签署日，神华亿利能源的“黄玉川煤矿项目”目前已完成土建工程总量的80%，回风立井已建设完工，主斜井基岩段锚网喷成巷130米，井筒累计进度1,073米，副立井井筒累计进度373米，预计该项目将于2009年投产。除此之外的“4×200MW自备煤矸石发电机组项目”、亿利化学及亿利冀东水泥分别建设运营的“年产40万吨PVC及40万吨烧碱项目”和“年产110万吨工业废渣制水泥项目”已建设完成并产生效益。
煤矿项目在后续施工过程中，可能发生如延误工期、生产安全事故、设备调试时间过长等工程建设风险，存在影响如期竣工的风险因素。
5、大股东控制风险
本次交易完成后，上市公司第一大股东亿利资源集团持股比例将从48.91%提高至85.23%，故公司在重大经营投资方面，存在大股东控制决策的风险。
6、环保政策风险
本公司注重环境保护和治理工作，本着发展PVC能源化工循环经济一体化产业和环境友好、资源节约的原则，按照国家绿色环保要求，对生产过程进行全程控制，采用符合国家环保要求的生产工艺和生产设备，使生产经营对环境的影响减少到最低限度。
目标公司相关项目环境影响报告书均已获得国家环境保护总局或内蒙古自治区环境保护局的批复，符合国家产业政策，且审批文件均在有效期内。随着社会发展对环保要求的不断提高，国家有可能出台更为严格的环保政策，公司现有环保设施和环保措施可能无法满足更为严格的环保要求，公司可能面临增加环保投入的风险。
目 录
第一节释义 (8)
第二节与本次交易有关的当事人情况 (13)
一、资产购买方介绍 (13)
二、资产出售方介绍 (13)
第三节本次交易的基本情况 (20)
一、本次交易的概况 (20)
二、本次交易购买资产的评估作价 (21)
第四节本次向特定对象发行股份购买资产的情况 (26)
一、拟购买股权资产现状及财务数据 (27)
二、亿利能源化工循环经济产业基地介绍 (37)
三、本次拟购买资产与公司现有业务的产业关联度 (41)
第五节管理层讨论分析 (42)
一、本次交易构成重大资产重组 (42)
二、本次交易价格的基础合理合法有效 (42)
三、本次交易对于本公司业务及未来经营业绩的影响 (43)
四、拟购买资产预期盈利能力的说明 (47)
五、目标资产定价的合理性分析 (49)
第六节本次交易对同业竞争与关联交易的影响 (57)
一、本次交易对同业竞争的影响 (57)
二、本次交易对关联交易的影响 (61)
第七节财务资料 (67)
一、本次交易前公司简要财务报表 (67)
二、目标公司的简要会计报表 (68)
三、盈利预测报告的审核情况 (68)
四、拟购买资产的评估情况 (73)
第八节其他重要事项 (75)
一、重大诉讼事项 (75)
二、本公司在最近12个月内发生重大购买、出售、置换资产情况的说明 (75)
三、关于本公司负债结构是否合理，是否存在通过本次交易大量增加负债的情况 (75)
四、关于是否存在公司资金、资产被实际控制人或其他关联方占用及向实际控制人或其
他关联方提供担保的情况 (75)
第九节备查文件及备查地点 (77)
一、备查文件 (77)
二、备查地点 (79)
第一节释义
在本报告书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
资产购买方、上市公
司、公司、本公司或亿
利能源
指内蒙古亿利能源股份有限公司
资产出售方、亿利资源
集团
指亿利资源集团有限公司
本报告书摘要指内蒙古亿利能源股份有限公司向特定对象发
行股份购买资产暨重大资产重组报告书摘要神华亿利能源指神华亿利能源有限责任公司
亿利化学指内蒙古亿利化学工业有限公司
亿利冀东水泥指内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司
神华集团指神华集团有限责任公司，中国神华能源股份
有限公司的控股股东
中国神华指中国神华能源股份有限公司，持有神华神东
电力有限责任公司100%股权
上海华谊指上海华谊（集团）公司
冀东水泥指唐山冀东水泥股份有限公司
亿德资源指鄂尔多斯市亿德资源有限公司
神东电力指神华神东电力有限责任公司
本次交易、本次向特定对象发行股份指本次向特定对象公司控股股东亿利资源集团发行股份42,749万股，以购买其持有的神华亿
利能源49%股权、亿利化学41%股权、亿利冀
东水泥41%股权的PVC能源化工循环经济一
体化项目的相关股权资产的行为
中国证监会指中国证券监督管理委员会
公司章程指内蒙古亿利能源股份有限公司公司章程
国家发改委指中国国家发展和改革委员会
内蒙古发改委指内蒙古自治区发展和改革委员会
上交所、交易所指上海证券交易所
登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
财务顾问、华林证券指华林证券有限责任公司
独立财务顾问指天相投资顾问有限公司
康达律师指北京市康达律师事务所
北京京都指北京京都会计师事务所有限责任公司
国众联评估指北京国众联资产评估有限公司
目标公司指神华亿利能源有限责任公司、内蒙古亿利化
学工业有限公司和内蒙古亿利冀东水泥有限
责任公司
目标资产、股权资产指亿利资源集团持有的PVC能源化工循环经济
一体化项目的相关股权资产，包括神华亿利
能源49%股权、亿利化学41%股权、亿利冀东
水泥41%股权
公司法指《中华人民共和国公司法》
证券法指《中华人民共和国证券法》
证券发行管理办法指中国证监会《上市公司证券发行管理办法》
（证监会令第30号）
收购管理办法指中国证监会《上市公司收购管理办法》（证
监会令第35号）
105号文指中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、
置换资产若干问题的通知》(证监公司字
[2001]105号)
56号文指中国证监会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发［2003］56号）
上市规则指《上海证券交易所股票上市规则》（2006年
修订）
《资产转让协议》指《非公开发行股票之资产转让协议》
《股份认购协议》指《非公开发行股票之股份认购协议》
《股份认购协议补充协议》指《非公开发行股票之股份认购协议补充协议》
《亿利化学资产评估报告书》指北京国众联资产评估有限公司出具的国众联（京）评报字（2007）第022－1号《内蒙古
亿利化学工业有限公司股东部分权益价值评
估项目资产评估报告书》
《亿利冀东水泥资产评估报告书》指北京国众联资产评估有限公司出具的国众联（京）评报字（2007）第022－2号《内蒙古
亿利冀东水泥有限责任公司股东部分权益价
值评估项目资产评估报告书》
《神华亿利能源资产评估报告书》指北京国众联资产评估有限公司出具的国众联（京）评报字（2007）第022－3号《神华亿
利能源有限责任公司股东部分权益价值评估
项目资产评估报告书》
评估基准日指 2007年7月31日
动力煤指以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的，产
生动力而使用的煤炭属于动力用煤，简称动
力煤
煤炭资源总储量指探明的及控制的煤炭资源中，经济上具有开
采价值的部分，包括矸石混入及为开采、洗
选损失所做的准备
煤炭资源探明储量指经过详细勘探，在目前和预期的当地经济条
件下，可用现有技术开采的煤炭储量
煤炭资源保有储量指探明资源储量扣除已开采部分和地下损失量
后的剩余储量
煤炭资源可采储量指在作为设计和投资依据的能利用的资源储量
中，扣除设计损失量、采矿损失量后可采出
的煤量
电驱动晶种法指利用反渗透原理，应用水处理脱盐技术将含
盐废水分离为高含盐浓水和回用水，实现污
水的回用
电力负荷指电力系统中所有用电设备所耗用的总功率
煤矸石指煤矿生产过程中产生的废渣，包括岩石巷道
掘进时产生的掘进矸石，采煤过程中从顶板、
底板和夹在煤层中的岩石夹层里采出来的矸
石，以及洗煤厂生产过程中排出的洗矸石PVC 指全称Poly Vinyl Chloride，中文名聚氯乙烯，
是五大热塑性合成树脂之一，以其价廉物美
的特点，占合成树脂总消费量的29%左右
合成树脂指由人工合成的一类高分子聚合物，为粘稠液
体或加热可软化的固体，受热时通常有熔融
或软化的温度范围，在外力作用下可呈塑性
流动状态，某些性质与天然树脂相似
烧碱指化学名称为氢氧化钠，又称火碱、苛性钠，
是重要的基本化工原料，广泛的运用于化工、
轻工、纺织、印染、医药、冶金、玻璃、搪
瓷以及石油和动植物油脂的炼制工业
甲醇指又名木醇，木酒精，甲基氢氧化物，是基础
的有机化工原料和优质燃料。主要应用于精
细化工，塑料等领域
甲醛指一种有机原料，熔点-92℃，沸点-19.5℃，液
态时的密度为0.815 g/cm3（-20℃），易溶于
水和乙醇，主要用于塑料工业（如制酚醛树
脂、脲醛塑料—电玉)、合成纤维(如合成维
尼纶—聚乙烯醇缩甲醛)、皮革工业、医药、
染料等
甘草指别名甜草根、红甘草、粉甘草、粉草，系豆
科多年生草本植物，甘草是最常用的一味中
药，具有调和百药的功能，使药力温和而持
久，并能减轻药物的毒副反应
芒硝又称硫酸盐类矿物芒硝,是轻工、化工原料，
主要用作洗衣粉的填充剂、印染工业的助染
剂、玻璃工业中纯碱替代品等;以及用于纺织
业、化学合成纤维业、制革棘皮、医药、瓷
釉、制皂、制纯碱等
全称4，4`-diphenylmethane diisocyanate，中文MDI
名二苯基甲烷二异氰酸酯,是生产聚氨酯产品
的主要原料之一，广泛应用于生产PU硬泡产
品、反应注射模塑弹性体、合成革以及汽车
内饰件等领域。由于其制品兼有塑料和橡胶
的双重优点，已经成为世界上发展迅速的高
分子合成材料之一
GSP 指全称Good Supply Practice，是《药品经营质量
管理规范》的通称，针对在药品流通过程中
的计划采购、购进验收、储存、销售及售后
服务等环节而制定的保证药品符合质量标准
的一项管理制度。于2000年7月1日起正式施
行
GAP 指全称Good Agriculturing Practice，是《中药材
生产质量管理规范》的通称，为规范中药材
生产，保证中药材质量，促进中药标准化、
现代化而制订的规范。我国《中药材生产质
量管理规范（试行）》于2002年6月1日起施
行
GMP 指全称Good Manufacturing Practice，是国际上
对《药品生产质量管理规范》的通称。这个
规范是药品生产和质量管理的基本准则，适
用于药品制剂生产的全过程和原料生产中影
响成品质量的关键工序。1999年6月18日，国
家药品监督管理局发布《药品生产质量管理
规范》，并从1999年8月1日起开始正式实施
EPC 指全称Engineering Procuremen Construction，是
一种工程总承包模式，指工程总承包企业按
照合同约定，承担工程项目的设计、采购、
施工、试运行服务等工作，并对承包工程的
质量、安全、工期、造价全面负责，最终是
向业主提交一个满足使用功能、具备使用条
件的工程项目
元、万元、亿元指人民币元、万元或亿元
第二节与本次交易有关的当事人情况
一、资产购买方介绍
投资者如需了解本公司的基本情况，请登录https://www.doczj.com/doc/5a4357869.html,，参阅本公司各年年度报告。
二、资产出售方介绍
（一）公司概况
1、公司法定中文名称：亿利资源集团有限公司
2、公司法定代表人：王文彪
3、公司首次注册日期： 2002年2月26日
4、注册资本： 10,000万元
5、注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号
6、办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号4、5、6层
7、电话： 0477-*******
8、传真： 0477-*******
9、互联网网址：https://www.doczj.com/doc/5a4357869.html,
10、联系人：谢怀远
11、税务登记证号码： 152726116933283
经营范围：投资与科技开发，生态建设与旅游开发、物流（经营范围中涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。
（二）亿利资源集团股本结构及公司实际控制人
1、公司控股股东及实际控制人
亿利资源集团的董事长王文彪持有亿利资源集团19.5%的股权，为单一持股最多的自然人股东。王文彪与亿利资源集团另一自然人股东王文治（持有亿利资
源集团13%的股权）为兄弟关系，系一致行动人，两人合计持有亿利资源集团
32.5%的股权，故王文彪为亿利资源集团的控股股东及实际控制人。
2、公司控股股东及实际控制人之间控制关系图
（三）亿利资源集团最近三年主要财务数据
1、亿利资源集团三年简要资产负债表
单位：元 项目 2007年12月31日 2006年12月31日
2005年12月31日 资产总额 8,734,464,736.247,035,332,045.63
4,845,012,240.60负债总额 5,368,904,519.124,121,505,032.37
2,108,960,801.14净资产 2,257,123,370.391,879,043,458.17
1,882,598,644.53少数股东权益 1,108,436,846.73
1,034,783,555.09853,452,794.93注：亿利资源集团2005年、2006年及2007年年末的资产负债表已经内蒙古中磊会计
师事务所审计。
2、亿利资源集团三年简要损益表
单位：元
项目 2007
年度 2006年度
2005年度 主营业务收入 2,683,422,518.442,303,776,327.50
2,294,962,246.71营业利润 420,647,106.73359,534,031.68
338,199,808.28净利润 376,838,033.57
330,844,576.04303,587,105.01
注：亿利资源集团2005年、2006年及2007年年度的损益表已经内蒙古中磊会计师事务所审计。
3、亿利资源集团三年简要现金流量表
单位：元项目2007年度2006年度2005年度
经营活动产生的现金流量净额 149,603,532.75284,883,238.00322,763,552.57投资活动产生的现金流量净额 -1,299,388,680.52-2,589,550,728.45-514,146,586.22筹资活动产生的现金流量净额 1,303,754,734.432,305,044,125.36340,970,063.61现金及现金等价物净增加额 153,969,586.66376,634.91149,587,029.96
注：亿利资源集团2005年、2006年及2007年年度的现金流量表已经内蒙古中磊会计师事务所审计。
（四）亿利资源集团主营业务及最近三年的发展状况
亿利资源集团经过十年的发展，通过科学规划，大胆地提出并确立了“依托丰富特色的自然资源，本着环境友好、资源综合利用的宗旨，通过强化人才和组织的核心能力，全力打造国际领先水平的以能源化工为基础的化工新材料产业，同时，最大限度地挖掘生态制药的效益最大化，以支撑主导产业发展”的发展战略，构筑起了“PVC为主线、以煤炭为载体的PVC能源化工循环产业为主导产业；以沙漠为载体、甘草为主线的中医药产业为长线优势产业；及以房产、物流为一体的综合性基础产业为优势效益产业”的基本业务格局。
1、亿利资源集团的PVC能源化工循环经济产业链
亿利资源集团本着“投资集中、专业集成、资源节约、效益集聚”的产业模式，按照一体化的PVC能源化工循环经济发展战略构想，将构筑起“煤——煤矸石发电——环保电石——精制盐——聚氯乙烯（PVC）、离子膜烧碱——剩余氯气生产氯化苯——MDI——工业废渣制水泥——PVC煤化销售物流”的一体化大循环产业模式，亿利PVC能源化工循环经济产业链如下图所示：
根据上述战略构想，亿利资源集团确立了以PVC为主线的“十个一” PVC 能源化工产业链战略目标，即：1,000万吨/年煤炭开采，100万KW煤矸石发电，100万吨/年精制盐，100万吨/年环保电石，100万吨/年PVC，100万吨/年离子膜烧碱，100万吨/年环保水泥、10万吨/年氯化苯和10万吨/年MDI等循环综合利用项目及1,000万吨/年煤化销售物流项目。
为了提升以PVC为主线的能源化工产业的核心竞争力、优化生产要素、更好地实现既定战略构想和战略目标，亿利资源集团根据PVC能源化工循环经济产业特点，选择引进了神华集团有限公司、上海华谊集团公司和唐山冀东水泥股份有限公司等战略合作伙伴，分别合作建设了亿利PVC能源化工循环经济工业园区的第一批项目：“1,000万/年吨煤矿、4×200MW煤矸石发电、40万吨/年PVC、40万吨/年离子膜烧碱、110万吨/年工业废渣制水泥项目”，亿利资源集团派出了专业的经营团队对上述项目进行经营管理，将与合作伙伴共同建设中国西部大型PVC能源化工循环经济产业基地。
本次交易完成后，亿利能源将拥有1,000万/年吨煤矿项目、4×200MW煤矸石发电项目、40万吨/年PVC、40万吨/年离子膜烧碱项目以及110万吨/年工业废渣制水泥项目。上述项目为PVC能源化工产业的主体，能够发挥循环经济
的整体优势，而后续项目则是为了延伸产业链，进一步凸显产业链的成本递减和投资递减优势，并通过规模优势提升PVC能源化工产业的整体盈利能力和竞争力。
本次交易完成后，亿利资源集团和亿利能源将根据循环经济园区的整体规划、市场状况以及自身财务状况，待条件成熟时，以自有资金、银行贷款、股权融资等方式多渠道、分阶段解决后续项目建设所需资金。
2、房地产及城市基础设施建设板块
亿利资源集团通过其控股子公司鄂尔多斯市金威建设集团有限公司开发建设中高档住宅小区，先后成功开发建设了“亿利·城市花园”、“亿利·广场花园”两个高档住宅小区。目前，在建的鄂尔多斯市东胜区“亿利·城市华庭”及呼和浩特市如意新区“亿利·傲东国际”两个高端地产项目,分别被国家建设部、中国建筑文化中心、中国国际品牌协会评为“城市标志名盘”、“生态宜居名盘，和“中国十大节能示范名盘”。在内蒙古地区树立了“金威地产”等行业品牌，抓住国家西部大开发和内蒙古大建设的发展机遇，在房地产开发、城市基础设施建设等方面获得快速发展。
3、医药产业板块
在医药产业方面，亿利资源集团主要通过其控股子公司亿利能源开展业务。亿利能源的医药产品年设计产能为片剂20亿片，蜜丸1,900万盒，胶囊20亿粒，软胶囊2亿粒，滴丸60亿粒。所属企业已拥有国药准字481个品种、25条生产线、490台/套生产设备的生产规模，且全部通过GMP认证；公司医药药品营销网络的OTC市场和处方药市场已覆盖了国内多个省市自治区，该网络已通过国家GSP认证；亿利能源在库布其沙漠建设了甘草种植基地，并通过国家GAP认证，该基地以甘草种植为主，间种了部分林草，形成了林草、药材一体化的生产模式。
4、沙漠生态产业板块
亿利资源集团长期致力于沙漠生态经济产业建设。近几年，亿利资源集团先后修筑了三条横穿库布其沙漠的“穿沙公路”，解决了产品运输的瓶颈，也为治
理沙漠创造了先决条件。此外，亿利资源集团还陆续整合了300万亩荒漠土地，为沙漠生态产业奠定了基础。亿利资源集团目前拥有七星湖旅游有限公司、上海庙生态旅游有限公司，形成了沙漠生态旅游特色的产业。
（五）向本公司推荐董事、监事或高级管理人员情况
亿利资源集团向本公司推荐的董事包括王文彪、王瑞丰、张立君3人，推荐的监事赵美树、杜红兵2人。
（六）诉讼或仲裁情况
亿利资源集团确认，亿利资源集团最近五年内不存在对其经营活动产生重大影响的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件或被行政处罚的案件。
（七）本次发行前 24个月内重大交易情况
本次向特定对象发行股份方案公告前24个月内，亿利能源控股股东及其实际控制人与亿利能源之间未发生任何重大交易。