中原大地传媒股份有限公司2012年度报告全文
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中原大地传媒股份有限公司
2012年度报告
2013年04
月
薪酬报告(见尾页)
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王爱、主管会计工作负责人任常军及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
曾旗
独立董事
因公出差
邢峥
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义...................................................................................................2 第二节 公司简介..........................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................8 第四节 董事会报告.....................................................................................................................10 第五节 重要事项........................................................................................................................26 第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................................44 第八节 公司治理........................................................................................................................51 第九节 内部控制........................................................................................................................56 第十节 财务报告........................................................................................................................58 第十一节 备查文件目录.. (162)
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释义
释义项
指 释义内容
本公司、公司
指 中原大地传媒股份有限公司
中原出版传媒集团、集团公司 指 中原出版传媒投资控股集团有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所有限公司 大象社 指 大象出版社有限公司 海燕社
指 海燕出版社有限公司 科技社、科学技术出版社 指 河南科学技术出版社有限公司 古籍社 指 中州古籍出版社有限公司 文心社
指 文心出版社有限公司 农民社、农民出版社 指 中原农民出版社有限公司 文艺社、文艺出版社 指 河南文艺出版社有限公司 电子音像社、电子音出版像社 指 河南电子音像出版社有限公司 美术社 指 河南美术出版社有限公司 汇林印务 指 北京汇林纸业有限公司 汇林纸业 指 北京汇林印务有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会
河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 深交所
指 深圳证券交易所
河南省国有资产监督管理委员会 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 元
指
人民币元
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重大风险提示
无
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称
大地传媒 股票代码
000719
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中原大地传媒股份有限公司 公司的中文简称 大地传媒
公司的外文名称（如有）
Central china land media CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） CCLM 公司的法定代表人 王爱
注册地址
河南省焦作市解放区北环路28号-35 注册地址的邮政编码 454150
办公地址
郑州市金水东路39号中国（河南）出版产业园A 座 办公地址的邮政编码 450016 公司网址 https://www.doczj.com/doc/4615798252.html, 电子信箱
ddcm000719@https://www.doczj.com/doc/4615798252.html,
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名 毋晓冬
联系地址 郑州市金水东路39号中国（河南）出版产业园A 座 电话 （0371）87528527 传真 （0371）87528528 电子信箱
ddcm000719@https://www.doczj.com/doc/4615798252.html,
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https://www.doczj.com/doc/4615798252.html, 公司年度报告备置地点
公司证券法律部
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四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照
注册号
税务登记号码 组织机构代码
首次注册 1989年02月23日
河南省焦作市民主路北路15号
豫工商企410000000020347
410800170000417 17000041-7
报告期末注册 2013年01月14日
河南省焦作市解放区北环路28号-35 豫工商企410000000020347 410800170000417
17000041-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）
无变更 历次控股股东的变更情况（如有）
无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街110号中糖大厦11层 签字会计师姓名
张宏敏 王猛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用
财务顾问名称
财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
中原证券股份有限公司
郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼
赖步连
2011年至2013年
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
2012年 2011年 本年比上年增减(%)
2010年 营业收入（元）
2,271,518,382.56 1,791,844,817.99 26.77% 1,728,803,789.66 归属于上市公司股东的净利润（元）
197,183,022.18
143,604,279.75
37.31%
132,261,624.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
194,166,951.65 114,844,668.09 69.07% -1,622,668.95
经营活动产生的现金流量净额（元）
316,462,482.39
246,710,792.53
28.27% 273,541,363.84
基本每股收益（元/股） 0.45 0.33 36.36% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.33 36.36% 0.30 净资产收益率（%） 12.12%
9.84%
2.28%
10.26%
2012年末 2011年末
本年末比上年末增减
(%)
2010年末 总资产（元）
2,596,316,851.26
2,253,294,630.62
15.22%
2,337,354,896.43
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）
1,725,424,048.43
1,528,241,026.25
12.9%
1,386,990,936.26
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数 期末数 期初数 按中国会计准则
197,183,022.18
143,604,279.75
1,725,424,048.43
1,528,241,026.25
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
本期数
上期数 期末数 期初数 按中国会计准则
197,183,022.18
143,604,279.75
1,725,424,048.43
1,528,241,026.25
按境外会计准则调整的项目及金额 不适用
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目
2012年金额
2011年金额
2010年金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
337,575.69
380,196.95
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1,248,000.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,800,000.00
7,270,000.00
2,000,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
-5,113,844.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
19,386,848.13 132,283,900.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,039,619.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,668.48
1,391,951.11
0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 不适用 所得税影响额
317,234.24 155,238.30 0.00 少数股东权益影响额（税后） 129,713.49 -485,853.77
399,607.00
合计
3,016,070.53
28,759,611.66 133,884,293.06
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司按照董事会的决策部署，紧紧围绕“五个转变”，实现了生产经营快速增长，超额完成了年度盈利预测目标。树立了公司诚实守信的企业形象。
（一）创新经营模式实现新突破。过分依赖教材教辅的产品结构和经营结构有一定程度改善，市场化图书占到出版总量的60%以上；戏曲彩铃业务、手机阅读、网上应用书店网络销售等经营模式取得初步成效。
（二）转变发展方式取得新进展。科技提升传统产业步伐加快。2012年秋季中小学教材绿色印刷的比重达到35%；公司组织了规范运营、内部控制建设、财务专题培训，管理工作得到加强和提升。 （三）提高发展质量取得新成效。获取总署出版基金资助和入库项目增幅明显。《近代史所藏清代名人稿本抄本》、《生命的珍藏系列》、《中国针灸全书》等图书，分别得到国家出版基金、国家古籍出版基金的资助。华夏文明全媒体出版工程、《中国茶书全集校证》、等一批重点出版项目入选新闻出版总署重大项目库；专业出版、特色出版效应不断放大。 “小兔汤姆系列”图画书销售近400万册；《汉武王朝》等图书，进一步巩固了长篇历史小说的出版优势；王立群读宋史系列、《停云馆帖汇考》等重要出版项目如期完成。
（四）持续发展能力得到提高。公司研究制定了包括主题出版、专业出版、教育出版、全媒体出版等六大出版工程和五大支撑体系在内的总体出版规划、产品线发展规划、项目库建设规划、数字出版规划，进一步明确了提高持续发展能力的主攻方向和战略路径。制定的《出版发展专项资金管理办法》成为提高持续发展能力的强大引擎；手工图书产业延伸有效推进，完美手工生活馆市场认可度大幅提高，“中国创意手工服务平台”项目投入运营。
（五）产业升级迈出新步伐。制定了公司数字出版规划，以及子公司特色网站群（专业平台）、数字资源管理与开发工作方案，明确了产业转型的路线图和时间表。中国教育出版网、中国戏曲出版网、中国三农出版网、完美手工网等建设质量进一步提高、技术升级步伐加快。
（六）社会效益取得新成效。长篇小说《焦裕禄》荣获全国第十二届精神文明建设“五个一工程”奖，入选中组部、中宣部全国党员干部推荐学习书目及中宣部、中央文明办、新闻出版总署联合推介的百种优秀思想道德读物；古籍社《午亭文编》、《元河南志》分获2011年度全国优秀古籍图书奖；印刷集团荣获
“全国新闻出版系统先进集体”称号，成为新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业之一。中
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国教育出版网被中国版协、中国新闻出版研究院评定为2012年全国出版业最佳服务网站、2012年全国出版业百强网站。
在新的年度内，公司将推动实施 “产业优化、产业升级、产业延伸、产业重组”和“项目带动、开放拉动、创新驱动和人才驱动”总体战略，紧紧围绕 “上规模、调结构、促转型、树品牌”总体要求，持续推进 “五个转变”，努力实现夯实发展基础、加速科技融合、推进产业布局、深化二次改革、提升规范运营“五个突破 ”。
（一）以做大做强传统产业为中心，在上规模、优结构、夯实产业基础上实现新突破
公司教材业务、同步教辅业务和非同步教辅业务力争实现稳步增长。以教材教辅业务的全面提升，带动印制、物供板块的规模增长，实现存量业务的规模效益最大化。
一是以学前、职教为增长点，努力实现教育领域的全覆盖。加强市场化教辅、专题读本开发，弥补工具书、教育理论、教育产品等短板，实现教育产品全覆盖。二是着力提高一般图书品种数量，力争三年内跻身万种图书俱乐部，一般图书年增长超过20%，出版总量实现三年翻一番。三是争取国家出版基金、中央文化资金等国家及省级财政支持规模、品种、数量上取得进展；大幅度提高市场化图书和外向型图书的比重。
（二）以加速内容资源与科技融合为中心，在创新产业形态、加快转型升级、增强可持续发展能力上实现新突破
公司数字出版发展的基本目标：一是以数字技术带动出版产业现代化，形成内容资源充沛、出版方式多样、传播技术先进、营销模式成熟、市场覆盖广泛的全媒体、多介质、全产业链的产业体系；二是构建要素完整、结构合理、水平先进、效益良好的数字出版新格局；三是打造优质内容与数字技术紧密结合、弘扬传统文化、反映时代精神、具有市场竞争力的数字出版产品。
到“十二五”末，初步完成公司数字出版规划布局，在教育出版数字化方面实现突破，形成公司未来教育出版产业的核心支点；培育8-10个专业网站，支撑公司重点特色产品线建设；与国内领先的技术提供商、渠道运营商建立良好的合作关系，到2020年，传统出版业务基本完成数字化转型。
（三）以构建现代出版产业体系为中心，在增大主业厚度，延伸产业宽度，推进产业布局上实现新突破
增大主业厚度、延伸产业宽度，加快推进产业布局。
第一，跨区域拓展。加速推进产业布局向资源密集区域扩张，抓紧实施北京、深圳业务版块的改组改造，尽快成立北京出版发行企业，有效形成配置北京地区资源、市场的能力；精心筹划深圳业务改组改造规划，作为公司配置资源和地域拓展的前沿阵地，实现多元业务的有效扩张。支持各子分公司利用品牌优
势，加快跨区域发展。
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第二，跨介质拓展。以建设华夏文明传承创新区标志性工程为目标，加快推进华夏文明全媒体出版工程，努力构建内容出版的骨干支撑和产业升级的强大引擎。一是加强华夏文明全媒体出版工程的规划研究和总体设计，明确阶段性目标，力争在重点方向取得实质性突破。二是启动华夏文明网（中网、汉网）建设工作。坚持高标准启动、高质量建设，以海量资源和卓越品质，打造华夏文明全景式呈现，形成华夏文明对内对外的窗口和权威门户。三是以建设华夏文明集大成者为目标，以整理、发掘、收集为基本手段，以省内文化资源为基础方向，以高等院校、科研院所为重要路径，立足两岸四地、延伸海外汉学，全方位、多层次、宽领域广泛聚集华夏文明内容资源，打造华夏文明权威内容信息资源中心。四是积极推进全媒体出版。以华夏文明网为基本平台，以相关网络出版为补充，研究推动华夏文明影视、动漫、游戏展示形式，努力探索网络出版的商业模式
第三，跨行业拓展。一是充分利用在少儿出版领域的品牌效应和影响力，按照品牌引领、连锁建设、集约运营的原则，有计划、有步骤实现幼儿教育的有效拓展。二是以职业教育教材开发推广为重点，加快构建职业教育教材出版平台，积极寻求职业教育的潜力市场，尝试通过收购、合作、联营、参股等多种方式，同社会职业教育机构的合作。三是从基础教育的实际需求出发，推动在线教育的加快发展，开展从业培训及基础教育培训。支持农民社以城镇化、农业现代化为政策支撑，以农村劳动力转移和人力资源开发为切入点，推动实施涉农培训行动计划，要力争把涉农培训行动计划纳入社会公共文化服务体系。支持美术社利用专业优势拓展书法、美术、音乐教育培训。四是依托区位优势，积极推进电子商务平台和物流信息系统建设，促进出版物发行系统的全面升级和有效拓展。支持科技社手工创意产业园的建设、使其尽快形成商业模式。
第四，跨所有制拓展。探索与多种所有制资本的合作，积极推进与民营出版机构的合作，在大力推进版权贸易版权合作的同时，以两岸四地以及韩日及东南亚国家为重点，加大版权引进和走出去力度，丰富产品结构，扩大规模效益。
（四）以改革创新为动力，在激发内生动力，催生创造活力，提高市场竞争力上实现新突破 强力推进二次改革，加快出版创新步伐，努力突破产业发展的“天花板”和临界点。
第一，以解放思想、转变观念为先导。冲破思想僵化、理念陈旧的束缚和制约，坚决摒弃小富即安、急功近利，目光短浅的意识，提升战略思维和开放视野，立足现代出版的制高点，放眼企业的发展未来，结合公司总体发展战略，围绕创新发展主题，加大力度谋划持续发展项目和路径。
第二，以激发动力、催生活力为发力点。一是着力建立健全适应市场要求、具有活力的经营机制。综合运用市场规律，把提高经营能力和经营业绩作为硬标准，最大限度地激发员工队伍的创新发展潜能。二是把经营实绩作为考核的重要标准，在年度目标考核和定期考核中，突出抓住“增收”“节支”两个重点，
制定明确的量化目标，加大考核力度。三是以公司《关于推进三项制度改革工作的通知》精神为指导，真
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正建立起“能上能下，能进能出，能高能低”的激励机制，不断完善市场化用人机制，用机制把人逼向市场、逼向经营、逼向创新发展。
第三，以出精品、创品牌为着眼点。一是用好政策引领。以公司《产业发展专项资金管理暂行办法》为引领，加快推动出版科技融合；加快培养出版领军人才；加快培育生成产业发展新的战略支撑。优化项目评审机制，打造精品、项目、团队、人才四位一体“孵化器”。二是坚持出版创新和人才培养。坚持走专业经营、特色经营、差异化发展道路，努力拓展优势领域；坚持高端引领、整体开发，统筹推进出版专业人才开发培养、全面加大编辑队伍培训工作力度，推动编辑队伍结构不断优化，素质明显提升，不断提升策划意识和策划水平。三是加大对外合作。鼓励有条件的出版社与高校合作设置分支机构，支持子分公司利用一切有效手段，吸收、重组、拥有各种外部优质资源，积蓄发展后劲。
第四，以整体上市、项目建设为切入点。一是打好整体上市攻坚战。财务、审计、经营、证券等相关业务部门，集中精力，全力推动整体上市相关工作。加强对即将装入上市公司资产业务的规划建设，以改革创新为动力，推动其与公司运行机制的一致性、协同性，提高整体规范化运营能力和水平。二是切实抓好项目库建设。把产业项目规划建设作为公司的战略任务，围绕公司内容生产、技术进步、产业布局、转型升级、资本项目等战略性课题，深化项目论证研究，积极推进实施；以项目库建设为抓手，实现从出版创新向技术创新、产业创新的拓展和延伸。
（五）以内部控制体系建设为中心，在规范流程操作、完善制度建设、提高规范化运营能力上实现新突破
公司内部控制体系建设的目标是加强风险管理，强化战略管理，明确运营管理，细化基础管理。内部控制体系建设的计划安排是，2013年上半年完成五家试点企业的内控体系建设，包括流程建设、权限指引、风险控制矩阵，制度体系和控制手册，抓好推进实施和整改落实。推动非试点单位内控体系建设，在总结、完善、提升基础上，2013年三季度在公司及所有子分公司全面推行实施内控体系。并实施评价测试，依据测试结果优化内控体系，实现内控建设基本完成的目标。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现主营业务收入2,215,402,592.73元，同比增长26.99%；主营业务成本1,757,990,113.92元，同比增长30.28%；销售费用89,670,875.11元，同比增长16.79%；管理费用211,820,707.97元,同比增长12.88%；财务费用-3,365,308.79元，同比减少136%；投资收益2,380,386.12
元，同比增长43.9倍；利润总额 191,872,770.92 元，同比增长28.26%；净利润188,435,790.50 元，同
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比增长32.34%；归属于母公司所有者的净利润197,183,022.18 元，同比增长37.31%；经营活动产生的现金流量净额316,462,482.39元，同比增长28.27%。
报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润增长的原因为：（1）公司加大对子公司河南新华物资集团公司的资金支持力度，同时加大了内部纸张资源整合力度，使得物贸购销业务大幅度增长，成本费用合理控制；（2）加大教育图书及一般图书业务推广力度，市场占有率得到进一步提高，营业收入及利润得到相应提高；（3）主要原材料纸张的市场价格下降，也是公司利润提高的原因之一。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入
图书及电子音像出版、物资贸易、印刷是公司的三大业务板块。
2012年
2011年
行业分类
项目
金额
占营业收入比重
（%）
金额
占营业收入比重
（%）
同比增减(%)
出版业务 1,049,040,402.0842.06930,315,208.9545.5912.76物资销售业务 1,121,045,743.3944.95796,702,073.6639.0440.71印刷业务
323,873,221.3912.99313,792,448.57
16.01
3.21
抵消数
278,556,774.13
296,236,762.10
公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
行业分类
项目
2012年
2011年 同比增减（%）
销售量
1,367,211.95 1,251,836.29 9.22% 生产量 1,458,453.18 1,334,066.63 9.32% 出版业务（单位：千印张）
库存量 688,879.17 597,637.94 15.27% 销售量
5,776,156.11 5,481,703.52 5.37% 生产量 5,652,298.11 6,048,602.72 -6.55% 印刷业务（单位：千印张）
库存量
1,283,041.2
1,406,899.2
-8.8%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
1,312,296,163.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.77%
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称
销售额（元）
占年度销售总额比例（%）
1 河南省新华书店发行集团有限公司 839,824,267.23 36.97%
2 中冶纸业银河有限公司 239,237,822.96 10.53%
3 汇旺贸易有限公司
177,211,844.13 7.8% 4 深圳九星印刷包装集团有限公司 35,895,514.99 1.58% 5 当纳利（上海）贸易有限公司
20,126,713.69 0.89% 合计
——
1,312,296,163.00
57.77%
3、成本
行业分类
单位：元
2012年
2011年
行业分类
项目
金额
占营业成本比重
（%）
金额
占营业成本比重
（%）
同比增减(%)
出版行业 直接材料 629,043,010.43 91.49% 600,048,363.40 93.74% 4.35% 出版行业 直接人工 16,904,808.85 2.46% 10,183,359.37 1.59% 66.00% 出版行业 制造费用 41,617,094.71 6.05% 29,876,205.75 4.67% 39.3% 印刷行业 直接材料 130,684,927.81 46.57% 142,294,787.21 54.34% -8.07% 印刷行业 直接人工 72,668,491.44 25.75% 63,004,914.12 23.95%
15.34% 印刷行业 制造费用
78,141,998.75
27.69% 57,135,175.79
21.72%
36.77%
产品分类
单位：元
2012年
2011年
产品分类
项目
金额
占营业成本比重
（%）
金额 占营业成本比重
（%）
同比增减(%)
图书 直接材料 629,043,010.43 91.49% 600,048,363.40 93.74% 4.35% 图书 直接人工 16,904,808.85 2.46% 10,183,359.37 1.59% 66.00% 图书 制造费用 41,617,094.71 6.05% 29,876,205.75 4.67% 39.3% 印制品
直接材料
130,684,927.81
46.57%
142,972,159.80
54.34%
-8.07%
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印制品 直接人工 72,668,491.44 25.75% 63,004,914.12 23.95% 15.34% 印制品 制造费用
78,141,998.75
27.69%
57,135,175.79
21.72%
36.77%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
358,647,166.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.31%
公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例（%）
1 山东亚太森博浆纸有限公司 178,921,814.89 10.13%
2 库伦旗华兴针织品有限公司 63,632,432.20 3.6%
3 金光纸业(郑州)有限公司 40,879,701.11 2.32%
4 兖州天章纸业有限公司 39,082,112.93 2.21%
5 山东泉林纸业有限责任公司
36,131,105.53 2.05% 合计
——
358,647,166.67
20.31%
4、费用
报告期财务费用发生-3,365,308.79元，同比减少136%，主要是公司加强资金集中管理，协定存款额大幅度提高，存款额及存款利率均得到提高，利息收入增加所致。
所得税费用3,436,980.42元，同比减少52.3%，主要是控股子公司北京汇林纸业有限公司坏账损失和计提存货跌价准备导致递延所得税资产增加所致。 5、现金流
单位：元
项目
2012年
2011年
同比增减（%）
经营活动现金流入小计 2,487,404,659.73 2,135,756,029.46 16.46% 经营活动现金流出小计 2,170,942,177.34 1,889,045,236.93 14.92% 经营活动产生的现金流量净额
316,462,482.39 246,710,792.53 28.27% 投资活动现金流入小计 23,179,293.23 16,040,673.25 44.5% 投资活动现金流出小计 169,061,950.22 68,587,994.46 146.49% 投资活动产生的现金流量净额
-145,882,656.99 -52,547,321.21 -177.62% 筹资活动现金流入小计
120,850,025.75
149,659,806.29
-19.25%
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筹资活动现金流出小计 130,069,663.12 374,671,638.91 -65.28% 筹资活动产生的现金流量净额
-9,219,637.37 -225,011,832.62 95.9% 现金及现金等价物净增加额
161,593,484.62
-30,848,361.30
623.83%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
1.报告期投资活动现金流入小计23179293.23元，同比增长44.5%，主要是由于收回1800万元资金理财款，而上期无发生该类收回事项；
2.报告期投资活动现金流出小计169061950.22元，同比增长146.49%，主要是公司进行资金理财业务资金流出10,000万元；
3.报告期投资活动产生的现金流量净额为-145882656.99元，上期投资活动产生的现金流量净额为-52,547,321.21元,变动加大，是由上述1、2项原因共同影响的结果；
4.报告期筹资活动现金流出小计130,069,663.12元同比下降6
5.28%，主要原因是上期公司偿还银行借款所致；
5.报告期筹资活动产生的现金流量净额-9,219,637.37元，上期筹资活动产生的现金流量净额-225,011,832.62元，变动较大，原因同第四项；
6.报告期现金及现金等价物增加额161,593,484.62元，上期现金及现金等价物增加额-30,848,361.30元，变化较大，是由上述各项现金流变化共同影响的结果。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%）
分行业 出版业务 1,049,040,402.08
687,564,913.99
34.46% 12.76% 7.41% 3.26% 物资销售业务 1,121,045,743.39 1,072,190,158.36 4.36% 40.71% 44.84% -2.72% 印刷业务 323,873,221.39 282,241,467.64 12.85% 3.21%
7.27%
-3.3%
抵消数 278,556,774.13
284,006,426.07
-1.96%
分产品 出版业务
其中：一般图书
216,654,624.92
145,563,928.10
32.81%
3.25%
-1.7%
3.38%
薪酬报告(见尾页)
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教材教辅 820,921,477.20 535,139,219.32 34.81% 15.07% 10.17% 2.9% 期刊 6,509,201.80 4,516,544.23 30.61% 0.75% -17.4% 15.25% 其他 4,955,098.16
2,345,222.34
52.67% 760.35% 182.55% 96.79% 物资销售业务 1,121,045,743.39 1,072,190,158.36 4.36% 40.71% 44.84% -2.72% 印刷业务 323,873,221.39 282,241,467.64 12.85% 3.21%
7.27%
-3.3%
抵消数 278,556,774.13
284,006,426.07
-1.96%
分地区 国内 2,024,245,962.53 1,569,032,276.73 22.49% 国外
191,156,630.20
188,957,837.19
1.15%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012年末
2011年末
金额
占总资产比例（%）
金额
占总资产比例
（%）
比重增减
（%）
重大变动说明
货币资金 811,754,387.89 31.27% 643,037,424.88 28.54% 2.73% 应收账款
337,777,266.16 13.01% 271,740,187.10 12.06% 0.95% 存货 475,722,066.60 18.32% 488,751,328.05 21.69% -3.37% 投资性房地产 75,899,841.64 2.92% 77,965,872.88
3.46% -0.54% 长期股权投资 884,362.15 0.03% 895,200.57 0.04% -0.01% 固定资产 468,020,786.78 18.03% 491,264,589.86 21.8% -3.77% 在建工程
27,208,691.95
1.05%
2,411,691.40
0.11%
0.94% 2、负债项目重大变动情况
单位：元
2012年
2011年
金额
占总资产比例
（%）
金额
占总资产比例（%）
比重增减
（%）
重大变动说明
短期借款
68,113,296.99
2.62% 31,500,000.00
1.4%
1.22% 薪酬报告(见尾页)
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五、核心竞争力分析
1、政策优势。公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入《中原经济区发展规划》，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持，政策优势凸显。
2、市场优势。河南幼儿教育在园人数290万人；中小学生在校人数1550万人；中等职业教育在校生315万人，高等教育在校生300万人；目前，河南省内省外外出务工人员约为3000万人，加快劳动力转移和人力资源开发，打造中原经济区升级版，为公司教育出版服务开辟了广阔的市场空间。
3、禀赋优势。中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华文明的主干和源头，具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。河洛文明、黄帝文化等文化遗存有着独一无二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与中原经济区的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深的要素之源。
4、品牌优势。公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动，积累了丰富的资源储备及品牌优势，大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的长篇历史小说，河南美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、休闲手工，在全国出版界有较强影响力。
5、资质优势。公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可。公司所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业，获得绿色印刷认证。
6、教材教辅业务优势。公司与人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社在河南省内的独家租型代理商；公司所属8家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质，成功开发出多套全学科、全品类、全版本品牌系列教辅，在区域市场内处于领先地位，且推向全国市场。
六、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况
单位：万元
受托人名
称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益
实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易
关联关系 合计 0
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说明
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