用友ERP房地产系统使用说明
V5.0专业版
2011年9月
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第1章系统概况介绍 (9)
1.1节系统设计 (9)
1.2节系统优点 (9)
1.3节系统主要模块 (9)
第2章基础部分操作说明 (10)
2.1节基本操作 (10)
2.1.1运行设置 (10)
2.1.2登录站点 (12)
2.1.3主界面说明 (13)
2.1.4密码修改 (13)
2.1.5退出系统 (14)
2.1.6基本操作技巧 (14)
2.2节基础系统功能 (14)
2.2.1系统管理——用户管理 (14)
2.2.2系统管理——角色管理 (15)
2.2.3系统管理——组织结构 (17)
2.2.4系统管理——部门清单 (21)
2.2.5系统管理——岗位清单 (22)
2.2.6系统管理——数据权限 (23)
2.2.7系统管理——配置管理 (26)
2.2.8系统管理——帐套管理 (26)
2.2.9系统管理——系统字典 (30)
2.2.10系统管理——汇率管理 (30)
2.2.11系统管理——流程角色 (31)
2.2.12系统管理——流程配置 (32)
2.2.12.1流程信息配置页面 (33)
2.2.12.2属性信息 (34)
2.2.12.3任务信息配置页面 (34)
2.2.12.4路由信息配置页面 (38)
2.2.12.5辅助控制说明 (38)
2.2.12.6审批控制说明 (39)
2.2.12.7路由条件说明 (39)
2.2.12.8流程的数据权限 (39)
2.2.13桌面——通知 (39)
2.2.14桌面底部——消息 (41)
2.2.15桌面底部——在线人数 (42)
第3章PM操作说明 (43)
3.1节PM基础设置 (43)
3.1.1PM设置——系统字典 (43)
3.1.6数据资料——供方资料 (48)
3.1.7数据资料——文档管理 (49)
3.1.8数据资料——材料管理 (50)
3.1.9数据资料——材料信息库 (51)
3.2节PM功能操作 (52)
3.2.1项目信息——项目概况 (52)
3.2.2项目信息——产品管理 (53)
3.2.3项目信息——户型概况 (55)
3.2.4工程进度——节点进度 (56)
3.2.5工程进度——详细进度 (59)
3.2.6工程进度——我的填报 (60)
3.2.7工程进度——关注工作 (61)
3.2.8工程进度——工程月报 (61)
3.2.9成本控制——费用分解 (62)
3.2.10成本控制——预算设置 (64)
3.2.11成本控制——预算汇总 (65)
3.2.12成本控制——合约规划 (67)
3.2.13成本控制——预估变更 (68)
3.2.14成本控制——造价控制 (69)
3.2.15成本控制——造价汇总 (71)
3.2.16成本控制——分项汇总 (71)
3.2.17成本控制——动态成本 (72)
3.2.18成本控制——异常成本 (72)
3.2.19成本控制——目标成本汇总 (73)
3.2.20成本控制——目标成本阶段 (73)
3.2.21成本控制——目标成本执行 (73)
3.2.22成本控制——产品类型汇总 (74)
3.2.23成本控制——成本调整 (74)
3.2.24招标管理——招标计划 (74)
3.2.24.1新增招标计划 (75)
3.2.24.2新增投标单位预审单 (75)
3.2.24.3投标单位预审单审核 (76)
3.2.24.4新增发标 (77)
3.2.24.5新增回标 (78)
3.2.24.6新增中标 (79)
3.2.24.7中标审核 (80)
3.2.24.8生成合同 (81)
3.2.24.9关联合同 (82)
3.2.24.10新增招标文件 (83)
3.2.25招标管理——发标记录 (83)
3.2.26招标管理——中标记录 (84)
3.2.27合同管理——在办合同 (84)
3.2.28合同管理——已定合同 (86)
3.2.33付款管理——应付款项 (97)
3.2.34付款管理——付款清单 (99)
3.2.35付款管理——凭证生成 (100)
3.2.36付款管理——凭证处理 (102)
3.2.37财务分析——付款一览 (104)
3.2.38财务分析——每月请款 (104)
3.2.39财务分析——欠款情况 (105)
3.2.40现场签证——待审签证 (105)
3.2.41现场签证——审核中签证 (107)
3.2.42现场签证——已审签证 (107)
3.2.43现场签证——作废签证 (108)
3.2.44设计变更——待审变更 (108)
3.2.45设计变更——审核中变更 (110)
3.2.46设计变更——已审变更 (110)
3.2.47设计变更——作废变更 (110)
3.2.48质量管理——质量检查 (111)
3.2.48.1质量检查新增 (111)
3.2.48.2质量检查审核 (111)
3.2.49安全管理——安全检查 (112)
3.2.49.1安全检查新增 (112)
3.2.49.2安全检查审核 (113)
3.2.50资金计划——资金计划汇总 (114)
3.2.50.1资金计划新增 (114)
3.2.50.2资金计划财务审核 (115)
3.2.50.3资金计划审核 (115)
3.2.50.4资金计划调整 (116)
3.2.51资金计划——年度资金计划 (117)
3.2.52资金计划——资金计划执行 (117)
3.2.53材料管理——材料计划（甲供） (117)
3.2.54材料管理——材料计划（甲控） (119)
3.2.55材料管理——计划执行（甲供） (121)
3.2.56材料管理——计划执行（甲控） (121)
3.2.57材料管理——材料入库 (122)
3.2.58材料管理——材料领用 (123)
3.2.59材料管理——结转凭证生成 (124)
3.2.60材料管理——材料库存 (125)
3.2.61材料管理——甲供材料 (125)
3.2.62系统管理——配置管理 (125)
3.2.63项目管理分析——成本分析——造价汇总 (126)
3.2.64项目管理分析——成本分析——项目对比 (126)
3.2.65项目管理分析——成本分析——动态成本 (127)
3.2.66项目管理分析——成本分析——异常成本 (127)
3.2.67项目管理分析——成本分析——成本进度分析 (127)
3.2.69项目管理分析——成本分析——目标成本阶段 (128)
3.2.70项目管理分析——成本分析——目标成本执行 (129)
3.2.71项目管理分析——财务分析——欠款情况 (129)
3.2.72项目管理分析——财务分析——支付概况 (130)
3.2.73项目管理分析——资金分析——年度资金计划 (130)
3.2.74项目管理分析——资金分析——资金计划按项目 (130)
3.2.75项目管理分析——资金分析——资金计划执行 (131)
3.2.76项目管理分析——进度分析——项目概况 (131)
3.2.77项目管理分析——进度分析——进度汇总 (132)
3.2.78成本数据库——项目成本数据库 (132)
3.2.79成本数据库——项目成本对比分析 (133)
3.2.80我的工作——待办事宜 (133)
3.2.81我的工作——在办事宜 (133)
3.2.82我的工作——已办事宜 (134)
3.2.83我的工作——流程查询 (134)
3.2.84我的工作——流程监控 (134)
第4章营销操作说明 (136)
4.1节销售设置 (136)
4.1.1系统管理——系统字典 (136)
4.1.2系统管理——配置管理 (136)
4.1.3项目信息——项目介绍 (139)
4.1.4项目信息——户型信息 (139)
4.1.5项目信息——楼栋信息 (141)
4.1.6项目信息——参数设置 (147)
4.1.6.1调查问卷 (148)
4.1.6.2装修类型 (148)
4.1.6.3装修套餐 (150)
4.1.6.4优惠方案 (151)
4.1.6.5付款方式 (152)
4.1.6.6其他类收款 (153)
4.1.6.7逾期公式 (154)
4.1.6.8补差公式 (154)
4.1.6.9佣金公式 (155)
4.1.6.10售后服务 (157)
4.1.6.11打印模板 (157)
4.1.6.12套打模版 (159)
4.1.7项目信息——房间装修调整 (161)
4.1.8项目信息——附属物业设置 (162)
4.1.9项目信息——房源状态控制 (163)
4.2节销售功能操作 (164)
4.2.1客户管理——客户登记 (164)
4.2.2客户管理——客户查询 (165)
4.2.3客户管理——客户投诉 (169)
4.2.4客户管理——VIP卡查询 (170)
4.2.5客户管理——来电来访客户 (170)
4.2.10销售管理——销控管理 (175)
4.2.11销售管理——价格管理 (176)
4.2.12销售管理——销控总表 (186)
4.2.12.1排号 (186)
4.2.12.2预订 (187)
4.2.12.3预订业务员变更 (188)
4.2.12.4预订客户变更 (188)
4.2.12.5预订收款 (189)
4.2.12.6认购 (189)
4.2.12.7优惠方案 (190)
4.2.12.8特批单 (190)
4.2.12.9付款方式 (191)
4.2.12.10装修信息 (191)
4.2.12.11认购业务员变更 (191)
4.2.12.12认购客户变更 (191)
4.2.12.13修改认购付款计划 (192)
4.2.12.14认购收款 (192)
4.2.12.15其他应收款 (192)
4.2.12.16认购面积变更 (192)
4.2.12.17认购退单 (193)
4.2.12.18签约管理 (194)
4.2.12.19售后信息 (194)
4.2.12.20签约业务员变更 (195)
4.2.12.21修改合同付款计划 (195)
4.2.12.22售后办理 (195)
4.2.12.23业绩分配 (195)
4.2.12.24关联合同 (196)
4.2.12.25实际交房日期 (197)
4.2.12.26合同收款 (197)
4.2.12.27合同退单 (197)
4.2.12.28售后材料 (198)
4.2.12.29售后材料提交 (198)
4.2.12.30售后材料接收 (198)
4.2.12.31售后材料删除 (199)
4.2.12.32逾期交款 (199)
4.2.12.33房屋供款表 (200)
4.2.12.34价格记录 (200)
4.2.12.35成交记录 (201)
4.2.12.36交房结算 (201)
4.2.12.37价格补差 (201)
4.2.13销售管理——待售房源 (201)
4.2.14销售管理——排号查询 (202)
4.2.15销售管理——预订查询 (202)
4.2.20销售管理——业务员变更 (206)
4.2.21营销管理——合同佣金 (208)
4.2.22营销管理——佣金申请 (209)
4.2.23售后服务——待办服务 (210)
4.2.24售后服务——已办服务 (210)
4.2.25售后服务——价格补差 (211)
4.2.26售后服务——交房结算 (212)
4.2.27财务管理——客户收款 (212)
4.2.28财务管理——收款查询 (213)
4.2.29财务管理——欠费查询 (214)
4.2.30财务管理——催欠查询 (214)
4.2.31财务管理——凭证生成 (215)
4.2.32财务管理——凭证处理 (215)
4.2.33财务管理——款项对应科目 (216)
4.2.34销售报表中心、集团汇总 (216)
4.2.34.1报表查看 (216)
4.2.34.2报表保存到EXCEL (216)
4.3节租赁设置和功能操作 (216)
4.3.1项目信息——项目介绍 (217)
4.3.2项目信息——户型信息 (217)
4.3.3项目信息——楼栋信息 (219)
4.3.4项目信息——出租物管理 (225)
4.3.5项目信息——参数设置 (227)
4.3.5.1调查问卷维护 (227)
4.3.5.2其他类收款维护 (227)
4.3.5.3逾期公式维护 (229)
4.3.5.4账单模板维护 (231)
4.3.5.5打印模板维护 (232)
4.3.5.6套打模版维护 (232)
4.3.6项目信息——房源状态控制 (232)
4.3.7客户管理——客户登记 (233)
4.3.8客户管理——客户查询 (233)
4.3.9客户管理——客户投诉 (236)
4.3.10客户管理——联系记录查询 (237)
4.3.11租赁业务——租控管理 (237)
4.3.12租赁业务——价格管理 (238)
4.3.13出租物价格管理 (242)
4.3.14租赁业务——租控总表 (243)
4.3.14.1房源信息查看 (243)
4.3.14.2定租 (244)
4.3.14.3签租 (247)
4.3.15租赁业务——待租房源 (253)
4.3.16租赁业务——待租物查询 (253)
4.3.21财务管理——租约待开账 (256)
4.3.22财务管理——房源其他类款 (257)
4.3.23财务管理——其他待开账 (257)
4.3.24财务管理——其他账单 (258)
4.3.25财务管理——客户收款 (258)
4.3.26财务管理——收款查询 (259)
4.3.27财务管理——凭证生成 (259)
4.3.28财务管理——凭证管理 (260)
4.3.29财务管理——款项对应科目 (260)
4.3.30租赁报表中心、集团汇总 (261)
4.3.30.1报表查看 (261)
4.3.30.2报表保存到EXCEL (261)
4.3.31系统管理——系统字典 (261)
4.3.32系统管理——配置管理 (262)
4.4节客户服务相关操作 (263)
4.4.1会员管理——入会登记 (263)
4.4.2会员管理——会员查询 (264)
4.4.3会员管理——积分查询 (265)
4.4.4会员管理——兑付查询 (266)
4.4.5会员管理——购房积分 (266)
4.4.6会员管理——会员活动 (267)
4.4.7会员管理——挂失卡号 (268)
4.4.8会员管理——积分设置 (269)
4.4.9会员管理——等级设置 (270)
4.4.10会员管理——打印模板 (271)
4.4.11客户档案——客户查询 (271)
4.4.12客户投诉——客户投诉 (271)
4.4.13客户投诉——案例库 (276)
第5章管理驾驶舱 (277)
5.1节管理驾驶舱 (277)
5.1.1管理驾驶舱——企业运营分析 (277)
5.1.2管理驾驶舱——利润敏感分析 (277)
5.1.3管理驾驶舱——利润试算表 (279)
5.1.4管理驾驶舱——土增税预测 (281)
5.1.5管理驾驶舱——支出情况表 (282)
5.1.6管理驾驶舱——开发情况表 (282)
5.1.7管理驾驶舱——资金情况表 (283)
5.2节配置管理 (283)
5.2.1配置管理——PM营销楼栋匹配 (283)
5.2.2配置管理——普通住宅设置 (284)
5.2.3配置管理——桌面配置 (284)
第1章系统概况介绍
1.1节系统设计
1.1.1 用友ERP房地产系统V5.0专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能
发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地
产营销及代理企业。
1.1.2 整体产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统功能。
1.2节系统优点
1.2.1 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的B/S结构。
1.2.2 系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。
1.2.3 系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。
1.2.4 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。
1.2.5 在总结大量成功应用案例基础设计功能，操作界面直观友好。
1.3节系统主要模块
从管理构架上看，整个系统分为：项目管理、营销管理。
从系统功能结构上看，包含了：系统管理、PM设置、营销设置、数据资料、供方管理、项目管理分析、营销管理分析、租赁管理分析、客服管理分析、成本数据库、管理驾驶舱、会员管理、客户档案、客户投诉、销售的项目信息、销售的客户管理、销售的销售管理、销售的售后服务、销售的财务管理、销售的企划管理、销售的报表中心、租赁的项目信息、租赁的客户管理、租赁的租赁业务、租赁的财务管理、租赁的报表中心、PM的项目信息、PM的工程进度、PM的成本控制、PM的招投标管理、PM的合同管理、PM的付款管理、PM的财务分析、PM的现场签证和设计变更、PM的质量检查和安全检查、PM的资金计划、PM的材料管理，等功能部分。
第2章基础部分操作说明
2.1节基本操作
2.1.1 运行设置
用友ERP房地产系统V5.0专业版是基于WEB方式的软件系统，所以使用系统的客户端电脑基本条件是：
2.1.1.1 能上网的电脑（使用宽带连接）。
2.1.1.2 客户机推荐使用的操作系统：Windows2000 server SP4 / Windows 2003
server(32位) SP2 / Windows xp SP2。操作系统要打上补丁包到最新版本。
不支持64位操作系统。
2.1.1.3 有Windows的IE浏览器，版本为IE8。其他版本或其他浏览器不予支持。
浏览器要允许窗口弹出。浏览器要打上补丁包到最新版本。
2.1.1.4 服务器IE设置，要求把COOKIE完全的释放开来，操作步骤“工具—Internet
选项—隐私”如图。在设置里选择“高级”，允许接收第一方和第三方的
COOKIE，并总是允许会话COOKIE。
2.1.1.5 IE浏览器设置，操作位置IE菜单“工具—Internet选项—安全”，要将系统
站点加入“可信站点”，对可信站点做“自定义级别”安全设置，对“.NET
framework/.NET framework相关组建/.NET framework安装程序/ActiveX控
件和插件/脚本/下载”里的子项都设为启用，还要启用下载和下载提示。
2.1.2 登录站点
连接上网络，打开IE 浏览器，输入系统管理员提供的系统访问网址，在登录页面里输入用户名及密码后执行登录操作。
不同权限的用户将看到有差异的界面显示。
2.1.3 主界面说明
如图，主界面分为4个主要部分：顶部的顶部菜单栏部分；左侧菜单栏部分；右边桌面及功能页面显示区域部分、底部信息栏部分。
2.1.4 密码修改
底部信息栏里有修改密码的一个钥匙图标，点钥匙图标，进入修改登录密码页面，设置后按【确定】退出。
最简单的方式往往是最有效的，设置一个不易破解的密码，是保证系统安全的最有效的手段。当添加了一个新用户帐号时，需要设置一个密码，出于安全性的考虑，用户一定要更改自己的密码，设置的密码要尽量复杂，不要用你的生日、电话号码、任何英文单词作为密码。建议用户定期更改自己的密码。
2.1.5 退出系统
点击系统主界面右上角“退出”字样链接，即可退出现有用户名登录的系统，回到未登录主界面重新登录。直接关闭浏览器也可退出系统。
2.1.6 基本操作技巧
2.1.6.1 鼠标操作
在IE里，只定义了鼠标左键单击为正常程序功能，所以在点击按钮时请不要双击。另外IE里右键单击为弹出IE功能菜单。
2.1.6.2 页面刷新
有时会因为网络的问题，导致页面不刷新，需要手工刷新，刷新的技巧是在需要刷新的页面空白处（非图片处）点击右键，在弹出菜单上选择“刷新”。
2.1.6.3 时间输入
系统允许的时间格式为XXXX-XX-XX （例2003-5-1），要求是4位年份，2位或1位月份和日期，中间用“-”号分隔，不允许用“/”或“.”或中文的“－”分隔符。
2.2节基础系统功能
在业务上正式使用系统之前，请先做好各项初始化配置工作。权限上的调整结果在U注意：
设置保存两分钟后生效。
2.2.1 系统管理——用户管理
维护和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码，用户有2个状态“启用”和“禁用”。
存。
在用户管理查询页里，通过输入查询条件的方式，点【搜索】按钮来查询用户信息记录。
2.2.2 系统管理——角色管理
维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部分（权限管理、项目管理、营销管理），通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的‘权限’栏目里，而当前
角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的‘岗位’栏目里。
点【新增】按钮来添加角色，在角色信息页里维护好后点【确定】按钮保存。
然后查询到刚添加的角色记录，打开来进入角色信息页，这时才能给这个角色分配操作权限。
“权限管理配置权限”、“项目管理配置权限”、“营销管理配置权限”这3个按钮分别对应基础系统、PM系统、营销系统这3大部分的操作权限设置。
点对应按钮，进入配置角色权限页面，在该页面里点击对应模块的文字链接，
存】按钮返回。
只有当前角色被组织结构里的某个岗位关联后，在角色信息页的‘岗位’栏里才会有对应的岗位记录显示出来。
2.2.3 系统管理——组织结构
维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、项目、部门。
集团下可以建公司或项目、部门，公司下可以建子公司、项目或部门，部门下可以建子部门。
公司下不能建集团，部门下不能建公司。项目直接建在集团下后，集团下就不能建公司。项目直接建在公司下后，该公司下就不能建子公司。
各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。
系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点U注意：
和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。
在组织结构页里，在左侧组织结构树形里点击一个结构节点，右侧就会显示出对应部门的信息，并显示该部门下的直属子部门清单和直属岗位清单。
填写部门信息后点【保存】按钮。
岗位信息后点【保存】按钮。
岗位里要设置权限范围，权限范围决定这个岗位的用户在系统里能处理属于哪些部门节点（这里集团、公司、项目、部门都可以称做为部门节点）的业务数据。岗位的权限范围分2类，一个是部门级别，一个是个人级别。部门级别的权限范围高于个人级别权限范围，当一人多岗的情况下，发生部门级别范围和个人级别范围重叠的情况时，部门级别会盖过个人级别。一般来说，部门级别权限范围可以查看属于对应部门的业务数据，个人级别权限范围只能查看属于自己的业务数据。
岗位信息里，点权限范围旁的放大镜图标，进入选择部门页，通过打勾的方式选择范围点，然后点击底部的【选择】按钮来保存。
文字链接可以选中对应角色。一个角色可以被多个岗位选用，所以一些已经被其他岗位选用过的角色旁会标识“（此角色已经被选用过）”。
岗位保存后才能给岗位里加关联用户，进入岗位信息页，点【添加用户】