提交公司：天志金融
提交时间：2012年8月17
日
中国工商银行总行
《理财协作式网点管理及营销技巧》 课程内容集锦及精彩回顾
1.课程说明
2012年8月2日，天志金融理财咨询有限公司与中国工商银行通力合作，成功执行对工总行各网点理财经理关于《理财协作式网点管理及营销技巧》的提升培训，工总行特邀姚淑华老师为本次培训讲师，以提升银行网点理财协作的营销模式以及理财经理保险理财实战技巧。本课程从理财协作式营销的“三点式”分析、理财协作式营销战略的四大因素及其管理策略、“321”类客户保险理财实战技巧，这三个方面进行展开。
天志金融首席培训师姚淑华女士基于其擅长教授演讲沟通技巧，销售心理剖析以及销售技能的特点，运用其丰富的银行网点营销、现场成交经验及营销技能辅导经历，以其独特的授课风格，注重让学员在快乐中学习，深受学员好评。
2.课程主题
理财协作式营销的“三点式”分析
1)循环反馈
2)工具联动
3)成就分享
“四大影响因素”及其管理策略
1)理财协作式营销战略目标
2)影响战略的四大变量
“321”类客户保险理财实战技巧
1)“321”保险客户类型锁定
2)3类中高档客户的保险需求分析
3)2类高端客户的保险需求分析
4)1类个贷客户保险需求分析
5)如何持续推动保险营销的系列方案
3.课程评分及满意度反馈
一、学员对今天参加的培训感觉如何？（满分5分，下表数字为平均分值）：
二、对本次培训内容满意度饼图：
整体数据统计表明本次培训学员满意率达100%，其中非常满意的占比74%，
学员对课程内容的实用性给予了高度评价。
课程内容
这部分内容对我很有帮助 一、您对本次的培训组织是否满意
4.65 二、您对本次培训主题设计是否满意
4.6 三、您对主讲人是否满意
4.57
4.课程精彩瞬间
姚老师精彩授课 学员分组竞赛活动 小组队名展示
姚老师与学员精彩互动 姚老师现场点评 姚老师与学员精彩互动
小组情景演练环节 优胜小组与讲师合影 天志《财富顾问》颁发给优胜学员
5.学员反馈节选
恒安标准人寿河南分公司 郭宏艳
通过培训，了解工具联动，成就分享，循环反馈三点的作用及使用，使得银行每天忙碌的工作变得有条不紊。工具使用和成功分享，能马上用在工作中。希望培训实际的案例分析，客户分类及特质详细情况。
恒安标准人寿山东分公司 何凯
本次培训，关于内部协作，发挥团队作用，实现整体目标。新形势下在职女性的新开发，能马上用在工作中。希望培训内容更深入,互动更多,案例更多。
中国工商银行北京分行南社土路支行 吴可
通过培训，学到了如何开发和唤醒睡眠客户，最大的帮助在于学到了如何团队做战。
客户的开发及唤醒技巧，可以运用到工作中。希望培训如何利用自身优势配合营销。
中国工商银行北京分行翠微支行 蔡永敬
通过培训，开拓了思路，更新了理念，强化了技巧与工具使用。客户经理日常工作量化管理；协作营销，销售技巧，可以运用到工作中。希望进行一对一针对性指导。
中国工商银行威海分行 张达军
通过培训，明白了了解实际客户需求，把握营销时机。岗位协作管理与考核，能马上用在工作中。希望培训针对客户需求，设计产品销售组合，让被动营销变为客户主动咨询。
中国工商银行临沂金杯支行 涂雯雯
通过本次培训，更新了销售理念，以一个崭新的理念去应对今后的工作。本课程中产品组合、观念的更新、沟通交流、团队协作精神，能马上用在工作中。希望培训针对保险具体营销过程展开更详细的讲解，从邀约到面谈到促成。
中国工商银行广州南方支行 潘琳
本次培训，最大的收获是理财协作团队管理战略战术这个环节。产品范例方面，美满一生和幸福连年组合营销，能马上用在工作中。希望培训如何管理营销团队人员。
通过培训，了解理财协作营销模型，对工作帮助最大，对工作进行细分。理财协作营销模型以及营销四大变量及策略，能马上用在工作中。希望培训如何让高端客户放下戒备，透露自己的需求。
中国工商银行河南省分行营业部郑州陇海中路支行 郭蕾
今天的培训收获最大的是对保险理念的转变，从网店理财协作方式，晨会的目的，工具的联动，客户分类管理，特别是岗位流程分析对我今后的管理工作提供很大的帮助。营销理念，团队管理，客户分析，能马上用在工作中。希望以后培训更深入。
中国工商银行河南省分行营业部南关支行 赵桂英
本次培训，我最大的收获是：1.营销方面：面对不同的客户群，有了更清晰的思路和方法2.管理方面：会更好地去细化不同岗位的工作流程和制定详细的考核目标。保险的营销，管理技能，能马上用在工作中。希望以后培训更深层次的讲解。
中国工商银行天津分行滨湖路支行 刘永武
本次培训，我转变了对营销保险的观点，对营销保险有了更多的方法，比如组合和对特殊人群的需求。了解客户需求，进行客户分类，针对性销售保险，能马上用在工作中。
希望培训如何应对高端客户的退保。
中国工商银行辽宁铁岭分行 曹征
本次培训，营销理念，营销技巧进一步提升，保险产品如何营销对我帮助最大。理财产品营销实战技巧可以为各公司营销人员再培训。希望培训更多的实战营销技巧。
中国工商银行北京分行开发区支行个金部 许晶晶
本次培训，从支行角度，有助于帮助网点制定系统的工作流程；对客户经理而言有利于提高营销技巧。培训非常到位，我个人很认同。希望有机会能请老师到我行进行一次系统培训。
中国工商银行北京分行大连金星路支行 刘立君
本次最大的收获：网点理财协作营销模型，理财协作营销保险实践技巧，营销基本模型管理战略及战术分析。两种产品配置，美满一生和幸福连年的配置方案，马上可以运用。
6.课程精彩内容展示
2.课程主题
理财经理客户开发的技巧 高端客户的深度维护与经营管理 一对一面谈技巧及产品导入技巧
3.课程评分及满意度反馈 一、学员对今天参加的培训感觉如何？（满分5分，下表数字为平均分值）
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