安信证券股份有限公司
关于上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐工作报告
二○一○年九月
安信证券股份有限公司
关于上海泰胜风能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之发行保荐工作报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“上海泰胜”、“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐工作报告。
保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
根据中国证监会2009年12月29日出具的091437号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的意见及历次中国证监会口头反馈意见，安信证券对反馈意见进行了逐项落实和回复说明，同时，也对本发行保荐工作报告进行了适当修订。
（本发行保荐工作报告如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》（申报稿）中相同的含义）
第一节项目运作流程
一、保荐机构项目审核流程
本保荐机构项目审核的主要流程如下：
（一）项目组现场了解情况及尽职调查，并在此基础上出具立项申请报告；
（二）本保荐机构融资业务管理委员会下属立项审核委员会召开立项评审会，判断项目的保荐及承销风险，对存在的问题予以提示和论证，并进行立项表决；
（三）本保荐机构质量控制部进行现场审核；
（四）本保荐机构质量控制部对申请文件和保荐工作底稿进行审核；
（五）本保荐机构融资业务管理委员会下属内核委员会召开内核会议，参会内核委员就本申请文件的完整性、合规性进行审核，并查阅全套申请文件中有关问题的说明及证明资料，提出内核反馈意见，并对发行人本次发行是否通过内核进行表决；
（六）本保荐机构质量控制部汇总内核委员的内核反馈意见，将内核反馈意见汇总反馈给项目组；
（七）项目组对内核反馈意见汇总进行答复并反馈给质量控制部和参会内核委员，并对申请文件进行相应修改。
二、本次证券发行项目的立项审核主要流程
本保荐机构立项审核委员会依据安信证券立项工作程序对上海泰胜首次公
开发行股票项目立项申请材料实施了审核，主要工作程序包括：
（一）财务顾问立项主要流程
1、项目组参照中国证监会颁布的《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定，以及公司制定的有关尽职调查文件要求，对发行人进行尽职调查，在此基础上出具立项申请报告，并于2009年3月24日向本保荐机构质量控制部提出立项申请。
2、质量控制部对项目组提交的立项申请进行了初步合规性审查，了解该项
目的基本情况，并就有关问题征询项目组意见，立项申请材料完善后提请立项审核委员会审核。
3、2009年3月26日，立项审核委员会关于上海泰胜首次公开发行股票项目的立项审核会议（2009年度第7次会议）在安信证券公司本部召开，参加会议的立项审核委员会成员共7名，分别为秦冲、陈若愚、曲国辉、马益平、王时中、郑茂林、朱健。
4、参会委员对上海泰胜首次公开发行股票项目立项申请进行了审议，经表决通过财务顾问立项。
（二）IPO立项主要流程
1、项目组参照中国证监会颁布的《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定，以及公司制定的有关尽职调查文件要求，对发行人进行了补充尽职调查，在此基础上出具IPO立项申请报告，并于2009年9月1日向本保荐机构质量控制部提出IPO立项申请。
2、质量控制部对项目组提交的立项申请进行了初步合规性审查，了解该项目的基本情况，并就有关问题征询项目组意见，立项申请材料完善后提请立项审核委员会审核。
3、2009年9月3日，立项审核委员会关于上海泰胜首次公开发行股票项目的IPO立项审核会议（2009年度第26次会议）在安信证券公司本部召开，参加会议的立项审核委员会成员共7名，分别为秦冲、陈若愚、曲国辉、马益平、王时中、郑茂林、朱健。
4、参会委员对上海泰胜首次公开发行股票项目立项申请进行了审议，经表决通过IPO立项。
三、本次证券发行项目执行的主要过程
（一）项目执行成员构成
发行人本次发行项目组共8人，其中保荐代表人朱峰、赵冬冬，项目协办人吴永发，以及其他项目人员肖江波、邵侃翔、台大春、姬瑞、肖潇。
（二）项目执行主要过程
1、保荐机构项目组现场工作时间
本保荐机构从2009年3月初开始对发行人进行现场调查，经历：项目立项、确定发行人改制方案及整体变更为股份公司、发行上市辅导及验收、落实募集资金运用项目及备案手续、IPO首发申请文件的编制和核查等全部过程，本保荐机构项目组现场工作时间累计超过100天。
2、尽职调查的主要过程
本保荐机构通过向发行人提交详细的尽职调查清单，收集或调阅发行人及其下属子公司、主要股东、实际控制人以及其它关联方的相关资料，收集整理行业及同行业企业资料并加以分析与研判，协助发行人制定相关制度，列席“三会”并核查“三会”记录情况，与发行人董事、监事、高级管理人员以及主要业务部门的人员进行访谈和交流、实地调查核实，召开中介机构协调会等方式对发行人进行尽职调查。主要尽职调查过程如下：
（1）初步尽职调查和项目立项阶段
2009年3月，发行人与本保荐机构进行了初步洽谈，拟聘请安信证券担任上海泰胜本次发行项目的保荐机构，为此安信证券成立了上海泰胜IPO项目组。2009年3月初安信证券上海泰胜IPO项目组及本次发行的其它中介机构正式对发行人进行了现场尽职调查，调查的内容包括：拟发行主体及其下属子公司的历史沿革、股权结构关系、历次资产重组情况，主要业务流程及其实施主体，拟上市主体的商业及盈利模式，主要股东、实际控制人与其它关联方情况，拟上市主体及其下属子公司的财务资料信息等，拟募集资金运用项目的初步构想等。此后，根据尽职调查结果及召开的中介机构协调会讨论情况初步确定了企业改制方案，并向本保荐机构立项审核委员会提交了上海泰胜IPO项目立项申请报告。2009年3月26日，安信证券立项审核委员会2009年度第7次立项会议审议同意该项目立项。
（2）确定改制方案及股份公司设立阶段
在上海泰胜IPO项目在获得安信证券的正式立项后，本保荐机构与各中介机构密切沟通，确定了拟上市主体的股本规模、股权结构，并确定了拟上市主体对下属子公司股权结构的优化方案；大致确定了企业改制设立、辅导及验收、制作首发申请文件等主要工作计划；与发行人律师一起协助发行人起草企业改制设立
的相关法律文件；核查福建立信闽都会计师事务所有限公司出具的审计报告、上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告等；与律师一起核查了发行人董事、监事和高级管理人员的任职资格、任职行为能力等，列席创立大会、董事会、监事会等，协助拟发行人办理名称预先核准登记、工商变更登记手续。
（3）发行上市辅导及验收阶段
在股份公司设立后，通过现场深入尽职调查，以及对发行人及其董事、监事、高级管理人员的授课辅导等方式，和发行人律师一起协助发行人制订了股东大会、董事会、监事会、总经理工作细则、独立董事工作制度和董事会秘书制度等各项规章制度、并通过列席相关会议和查阅会议记录来了解各项制度的执行情况；与发行人各主要业务部门、福建立信闽都会计师事务所一起讨论了发行人主要业务流程的关键环节，协助发行人完善了《内部控制制度》、《财务管理制度》等，督促发行人内部组织机构的微调和完善等。通过与董事、高管的交流讨论了解发行人的募集资金运用项目与发行人现有业务以及未来业务发展目标之间的联系及可行性、协助发行人完成了“3MW~10MW级海上风能装备制造技改项目”、“3～5MW重型风力发电机组配套塔架制造技术改造项目”和“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”备案、环评手续，并通过上海证监局的辅导验收等。
（4）协助发行人编制并核查首发申请文件阶段
同时根据现场工作和深入尽职调查的情况，项目组协助发行人编制了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件；核查了发行人及其下属子公司的纳税资料、税收优惠和适用税率、以及税务主管部门出具的完税证明等；对发行人及其下属子公司在报告期内的合法经营情况进行了核查；对发行人会计师出具的审计报告、非经常性损益审核报告和发行人律师出具的法律意见书、律师工作报告等文件进行了审慎核查，并对招股说明书等文件中引用的相关资料进行了复核。
2009年9月15日项目组向本保荐机构内核委员会提交了上海泰胜首发内核申请；2009年9月22日，安信证券内核委员会2009年第21次内核会议审议通过该项目；项目组根据内核审核意见对申请文件进行修改和完善。
3、保荐代表人参与尽职调查的工作时间及主要过程
保荐代表人参与尽职调查的工作时间累计超过90天。
保荐代表人朱峰于2009年3月初至今一直参与对发行人及关联方的具体尽职调查工作，主要过程如下：对发行人历史沿革、资产重组等进行尽职调查，参与发行人改制方案的设计和股份公司的设立工作，对发行人董事、监事和高管等进行辅导，深入了解发行人业务流程、协助发行人完善内控机制运行；协助发行人制定公司章程、“三会”议事规则等法人治理制度及规定，列席发行人股东大会、董事会等，促进发行人规范运作；组织召开中介机构协调会；核查各中介机构出具的审计报告及其它专项报告；参与招股说明书等文件的撰稿和核查工作。
保荐代表人赵冬冬于2009年8月初开始参与对发行人的尽职调查，参加了后续召开的各次中介机构协调会，并对项目组以往收集整理归档的尽职调查资料进行了复核，对各中介机构出具的专项报告、招股说明书等文件进行了核查。
保荐代表人通过与发行人高管人员及业务骨干的多次访谈，以及查阅发行人主要股东相关资料的形式，对发行人同业竞争状况、关联交易情况进行尽职调查；通过审慎核查发行人报告期内财务报告、非经常性损益明细表等财务资料，对发行人财务状况进行尽职调查，重点关注发行人的存货、营业收入、营业成本、期间费用及经营性现金流量等情况，并详细核查了发行人收入确认以及会计处理的合规性；通过审慎核查发行人募集资金运用可行性分析报告对发行人本次发行募集资金运用的合理性进行尽职调查。
保荐代表人全程主持或参与了发行人本次发行的历次工作会议、负责或参与起草尽职调查资料清单（备忘录）、与律师一起协助发行人制定了各项规章制度，与会计师密切沟通，督促公司解决了募集资金运用项目的投资立项备案、参与首发申请文件的制作和复核，并制作了保荐代表人工作日志，负责组织并落实了工作底稿的建立、健全工作。
四、内部核查部门审核的主要过程
本保荐机构内部核查部门为质量控制部。2009年9月12日至16日，质量控制部委派余绍海、杨海英对发行人本次发行项目进行了现场核查，主要核查的内容包括以下几个方面：
（一）检查项目工作底稿及工作底稿目录的编制情况；
（二）实地参观发行人生产经营场所，了解生产流程；
（三）与发行人高管人员及项目组沟通，了解项目进展及存在的问题；
（四）审核整套申请文件齐备性，了解申请文件的齐备情况，提出改进意见；
（五）审核申请文件内容，对错漏之处提出修改意见。
五、内核小组对本次证券发行项目的审核过程
本保荐机构内核委员会依据《安信证券股份有限公司证券承销业务内核工作管理办法》等规定的要求对发行人本次证券发行项目申请文件实施了审核。
（一）内核委员会成员构成
本保荐机构内核委员会是根据中国证监会证监发字[1999]150号《中国证券监督管理委员会关于成立证券发行内核小组的通知》、中国证监会证监发[2001]48号《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》和《安信证券股份有限公司证券承销业务内核工作管理办法》成立的证券发行内部审核推荐机构。
上海泰胜申请公司内核时，根据当时适用《安信证券股份有限公司证券承销业务内核委员会议事规则》，内核委员会由8-15名内核委员组成。内核委员会设主任1名，副主任1名，小组成员包括公司领导、投行业务部门（行业组）、质量控制部、销售交易部、研究中心有关人员以及外聘律师2人、外聘会计师2人。目前，经过对《安信证券股份有限公司证券承销业务内核委员会议事规则》的修订，内核委员会人数增加，由21人组成，包括安信证券内部成员15人和外部成员6人，各成员的专业领域涉及财务、法律和项目评估等方面。参加本次发行内核委员会会议的内核委员为梁烽、王立新、许志刚、郑茂林、李泽业、汲秦立、严俊涛、朱健、潘祖祖、徐荣健，共10人。
（二）内核委员会会议时间
本次发行申请内核委员会工作会议于2009年9月22日在深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼安信证券公司本部召开。与会内核小组成员听取了发行人代表的介绍、项目组就发行方案的汇报并就本申请文件的完整性、合规性进行了审核。项目组就内核委员提出的问题进行了陈述和答辩。
（三）内核委员会成员意见及表决结果
内核小组本着诚实信用、勤勉尽责的精神，针对发行人的实际情况，已充分
履行了尽职调查和内核职责，签署了同意意见，同意向中国证监会推荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市的申请。
六、针对反馈意见的项目工作过程
中国证券监督管理委员会于2009年12月29日向安信证券提出了091437号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。
本保荐机构及时组织发行人、各中介机构对反馈意见进行了认真研究，通过向发行人及其股东、实际控制人、相关关联企业等收集书面材料、与发行人董事、监事、高级管理人员及主要业务人员或相关自然人进行访谈、现场调查、咨询中介机构、召开会议、调查主要客户和有关主管监督部门等方式对发行人进行了补充尽职调查。
安信证券保荐代表人及项目组成员，在补充尽职调查的基础上，就反馈意见所提出的问题逐项进行了落实，形成了《关于对上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件一次反馈意见的回复》，并于2010年2月27日向本保荐机构质量控制部递交了核查申请，2010年3月2日通过了质量控制部的审核。
第二节项目存在问题及解决情况
一、立项评估决策机构成员意见及审议情况
（一）财务顾问立项参会委员的主要意见
2009年3月26日，立项审核委员会在安信证券深圳总部召开了2009年度第7次立项会议审议同意上海泰胜IPO项目财务顾问立项，参会委员的主要意见及审议情况如下：
1、关于实际控制人问题
委员意见：发行人股权分散，没有单一实际控制人，如果界定七人原始管理团队为实际控制人，有没有必要督促发行人签订一致行动人协议，提请项目组关注。
项目组答复：准备进一步核查与沟通，根据目前公司现状，公司没有控股股东，实际控制人为七人原始管理团队，拟与发行人及律师进一步沟通确认公司的实际控制人，若界定七人原始管理团队为实际控制人，将尽快督促发行人签订一致行动人协议。
2、关于行业壁垒问题
委员意见：若将风机塔架市场分为高端市场和低端市场，请说明该行业的壁垒情况及公司的技术门槛，为何公司在高端市场具有较高的市场占有率。
项目组答复：进入本行业主要有以下限制：
（1）政策壁垒
《国家发展改革委员会关于风电建设管理有关要求的通知》要求风电设备国产化率要达到70%以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设，因此存在政策壁垒。
（2）历史业绩及品牌形象壁垒
风机塔架属于电力系统的基础装备，常年野外运行，要求可靠使用寿命在20 年以上，因此风电业主在选择设备制造商时十分谨慎，作为对供应商的考核，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。
（3）技术壁垒
法兰平面度、法兰的内倾量、焊缝的棱角、错边量控制、厚板焊接和防腐方面都有很高的技术要求。该行业尤其是高端产品市场具有较高的技术壁垒。
（4）装备与运输能力
塔架制造需要配备全套的数控下料、卷制成型、自动焊接、表面处理装备、起重运输等设备，一般的钢结构厂缺少卷制成型设备和大型塔段整体表面处理装备，一般压力容器厂缺少表面处理装备，因此塔架制造相对于一般钢结构制造和压力容器制造有其独特的工艺装备要求。陆上使用的塔架每段重量约为20～60吨，须配备32吨的起重设备，海上使用的塔架每段重量约为100～200吨，甚至超过200吨，须配备300吨的起重设备。由于海上风电塔段直径都大于4,500mm，重量在100吨以上，须配备专业的运输工具。
（5）人力资源
目前2MW以上的高端风机塔架制造技术主要靠国外引入或与国外公司合作，需要一支即熟悉国外相关技术标准又懂得多种外语的专业团队。
（6）资金实力
由于风机塔架制造前期投入成本大，早期市场开拓需要投入大量资金，资金实力是限制进入本行业的重要壁垒。
3、关于毛利率问题
委员意见：公司对重点客户尤其是VESTAS销售毛利率是否与普通客户有较大差异。
项目组答复：目前国内风机塔架销售有两种模式，一类为市场招标，另一类为和大型风力发电整机制造商结成战略合作伙伴关系。
和大型风力发电整机制造商结成战略合作伙伴关系的销售模式能够获得相对稳定的订单，该类销售模式一般毛利率较市场招标模式更高。
本次参加会议的委员经表决同意立项，立项通过。
（二）IPO立项参会委员的主要意见
2009年9月3日，立项审核委员会在安信证券深圳本部召开了2009年度第26次立项会议审议同意上海泰胜IPO立项，参会委员的主要意见及审议情况如下：
1、关于历史沿革问题
委员意见：1999年4月，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光4人离开浙江瑞安压力容器厂创设瑞安市泰胜电力工程机械有限公司，两家公司在经营上是否相似？瑞安泰胜设立时的投入是否仅为现金投入，有无从瑞安压力容器厂引进技术、购买资产。
项目组答复：瑞安压力容器厂曾从事级别较小的风机塔架生产，业务量较小且具有一定的偶然性，瑞安压力容器厂与瑞安泰胜主营业务不相同。瑞安泰胜和和上海泰胜业务上存在相似性，产品基本一致，公司核心管理团队认为瑞安泰胜不具有运输优势，且两公司之间存在同业竞争，2008年9月27日管理层将瑞安泰胜注销，解决了瑞安泰胜和上海泰胜之间的同业竞争问题。
2、关于公司业绩问题
委员意见：公司今年上半年业绩下滑，是否与工信部所说风能产业重复建设有关？
项目组答复：2009年1－6月份、2008年度公司分别实现销售收入16,383.45万元和46,218.09万元，分别实现净利润3,095.20万元和4,950.10万元。2009年1－6月份主营业务收入较上年同期并未出现下滑，反而同比增长超过20%，2008年度
销售也主要集中在下半年，主要原因一是公司产品交付主要在下半年，存在一定的季节性；二是公司自2009年开始大力提升了产品层次，2MW、3MW系列产品占比增加，导致公司的毛利率有所提升。
目前公司存在产能不足的情况，2009年、2010年的订单都已基本饱和。预计2009年度销售收入、净利润同比都将增长超过30%。因此公司业绩不存在下滑现象，盈利能力良好。
二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及对主要问题的研究、分析与解决情况
1、关于同业竞争问题
（1）经核查，公司与赤峰泰胜之间主要股东存在亲属关系，构成同业竞争2005年11月17日，因业务发展需要，泰胜有限在内蒙古赤峰市设立风机塔架生产基地，泰胜有限与自然人林寿楠、林云峰等7人共同现金出资设立赤峰泰胜电力工程机械有限公司，该公司注册资本500万元，其中，泰胜有限出资50万元，出资比例10%。
截至2009年4月30日，赤峰泰胜共有9名股东，其中，泰胜有限持有10%股权，林寿楠持有38.5%的股权，林云峰持有11%的股权，其它自然人股东持有40.5%的股权。公司法定代表人林寿楠。泰胜有限股东柳志成、黄京明为赤峰泰胜董事。
由于赤峰泰胜股东林寿楠与泰胜有限股东林寿桐为兄弟，且泰胜有限第一大股东柳志成为其妹夫，泰胜有限第二大股东黄京明为林云峰的妹夫，因而，泰胜有限与赤峰泰胜构成实质上的同业竞争。
（2）核查说明及解决办法
2009年4月19日，由于未能收购赤峰泰胜，泰胜有限2009年第一次临时股东会决议转让所持股权，退出赤峰泰胜。2009年5月22日，赤峰惠兴资产评估事务所对赤峰泰胜出具了赤惠评报字（2009）8号评估报告，评估基准日2009年5月15日，净资产评估值1,074.26万元。2009年5月23日，赤峰泰胜股东会决议同意泰胜有限转让股权，同日，泰胜有限与李道尧签订股权转让协议，转让所持有的赤峰泰胜10%的股权，2009年5月27日，泰胜有限与李道尧确定最终转让价格为110万
元。
作为泰胜有限关联方的林寿楠与林云峰，也于2009年5月23日签订股权转让协议，分别将所持有赤峰泰胜38.50%和11%的股权转让李道尧和罗渭毅。2009年5月24日，赤峰泰胜股东会决议林寿楠、柳志成、黄京明不再担任其董事，林云峰不再但任其监事，赤峰泰胜法定代表人由林寿楠变更为李道尧。2009年5月27日，赤峰泰胜完成工商变更，公司名称变更为“赤峰顺风电力工程机械有限公司”。
2、关于关联交易问题
（1）经核查，2008年度公司与赤峰泰胜之间存在委托加工业务
2008年度公司委托赤峰泰胜加工业务总金额564.8万元，占营业成本1.59%，由于公司产品具有超大超重的特性，在运输方面存在一定难度，运输成本也相对较高，因此考虑到运输费用和运输半径等因素，公司接受客户订单后，根据交货地点的不同，分别将部分订单业务委托关联公司进行加工。委托加工风机塔架的主要原材料钢板、法兰和其他主要部件全部由公司提供，受托加工企业仅收取加工费和代垫运费。
（2）核查说明及解决办法
截至本发行保荐工作报告出具日，公司已经清理了全部参股公司的股权，公司不存在持有参股公司的股权的情况。
3、关于关联方资金占用问题
（1）经核查，报告期内存在关联企业占用公司资金的情况
报告期内，存在股东控制的关联企业纺织助剂占用公司资金情况，在本发行保荐工作报告出具日之前，该资金占用问题已得到解决。具体情况如下：发行人与纺织助剂同受相同主要股东控制，报告期内，纺织助剂存在占用发行人资金的情况。纺织助剂自2006年7月起先后向发行人借款，累计302.98万元，截至2009年6月30日，纺织助剂尚欠发行人242.99万元，2009年8月12日，纺织助剂归还了242.99万元。纺织助剂占用发行人资金未能得到及时纠正的主要原因是纺织助剂为发行人借款提供了担保。2008年4月，发行人因业务发展，需要向银行借款，经与纺织助剂协商，纺织助剂以其自有土地和房产为发行人从上海农村商业银行金山支行短期借款1,000万元提供抵押。
（2）核查说明及解决办法
经本保荐机构督促下，2009年7月9日，上海泰胜归还了上述1,000万元的借
款，2009年8月12日，纺织助剂归还了242.99万元。
在本保荐机构的辅导下，公司已建立严格的资金管理制度，截止本发行保荐工作报告出具日，不存在资金被主要股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况。
在本保荐机构督促下，2009年8月25日，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐出具《关于实际控制人承诺不以任何形式侵占公司资金的承诺》：“实际控制人及其控制的其他企业今后不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金。”同时，公司也承诺：“公司资金今后不被公司股东以任何形式占用”。
公司的《公司章程（草案）》中已明确对外担保的审批权限和审议程序。报告期内，公司不存在为主要股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。
4、关于产权证明问题
（1）经核查，公司部分房产产权证明尚未办理
项目组进场后核查发现金山区卫清东路2001号部分房产尚未办理房产证明，存在产权证明不规范的情况。
（2）核查说明及解决办法
经本保荐机构督促下，发行人及时办理了产权证明，取得了沪房地金字（2009）第012765号房地证，建筑面积24,138.18m2，用途为工业厂房。
整体变更为股份公司之后，所有资产、债务全部进入股份公司，由股份公司承继，本保荐机构督促公司尽早办理产权更名手续，公司积极配合，截至本发行保荐工作报告出具日，相关资产、负债均履行了必要的更名手续。
5、关于社保问题
（1）经核查，公司子公司东台泰胜员工有较多员工尚未办理社保
公司及全资子公司东台泰胜实行劳动合同制，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》的规定办理。公司按照国家及地方关于企业缴纳社会保险的相关规定，分三类为员工办理了保险，一类人员办理了城镇社保、基本养老保险、基本医疗保险、地方附加保险、失业保险、工伤保险、生育保险；二类人员办理了小城镇社保、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险；三类人员办理了外来从业人员综合保险。
东台泰胜自公司正式运营开始，陆续为员工办理社保手续。截止2009年7月底，东台泰胜有员工174人，其中办理了社保的员工人数为39人，尚未办理的员工人数为135人，未办理社保员工人数较多。
经核查，公司及东台泰胜目前没有执行住房改革制度。公司及东台泰胜为员工提供免费集体宿舍。
（2）核查说明及解决办法
本保荐机构督详细向公司介绍了国家社会保险相关法律法规，强调依法执行的严属性，本保荐机构督促东台泰胜办理补办员工社保手续。东台泰胜现已增加了76名员工，并与当地的社保机构取得联系，自2009年7月起为上述员工缴纳社保。目前员工办理社保括手续的员工约为115人，约占总人数的70%，主要为分为二类，一类人员办理了养老保险、医疗保险、工伤保险，二类人员办理了工伤保险。目前，东台泰胜还在办理剩余人员的社保手续。
上海市金山区人力资源和社会保障局于2009年8月7日出具证明，确认：“上海泰胜风能装备股份有限公司及其前身上海泰胜电力工程机械有限公司，自2006年1月1日以来能够依照国家和地方有关劳动政策法规，注重建立和谐稳定的劳动关系，至今未有因违反劳动政策法规而受处罚的情况。”
东台市劳动和社会保障局于2009年8月7日出具证明，确认“上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司自2007年在东台建厂投产以来，能按照相关规定及时为员工参保，并能按期足额缴费，没有欠缴行为，没有受到劳动和社会保障局相关职能部门的任何处理和行政处罚。”
6、关于收入确认问题
（1）经核查，公司存在收入确认时点问题
经核查，原始财务报告收入确认为了简便，以开具销售发票为基准，在开具销售发票时确认销售收入，不符合会计准则相关收入确认准则的要求。
（2）核查说明及解决办法
项目组向公司详细介绍企业会计准则，重点强调有关收入确认准则，公司相关财务人员通晓了相关规定，并承诺未来严格按照企业会计准则的相关规定。最近三年及一期申报报表已经按照商品所有权上的主要风险和报酬全部转移给购买方时确认收入。
7、关于及时办理政府机构出具的无违规证明问题
尽职调查期间，本保荐机构详细核查了发行人自设立以来的违法违规情况，
经核查，发行人报告期内未受到包括但不限于工商、质检、税务、土地、社保、
环保、海关等相关政府部门处罚，发行人合法合规运营。
在本保荐机构的督促下，公司及东台泰胜分别办理了工商、质检、税务、土
地、社保、环保、海关等部门出具的最近三年无违规证明。
8、关于原始800万元出资系借款问题
（1）经核查，公司存在原始出资系借款问题
2001年4月13日，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六
人在上海市金山区现金出资注册设立泰胜有限，注册资本800万元，2001年3
月19日，上海东方会计师事务所有限公司对公司设立出具了上东会验字（2001）
第B-407号验资报告。公司设立时获得上海市金山区计划委员会《关于同意上海
泰胜电力工程机械有限公司基建项目的批复》（金计企（2001）41号）。
公司设立时，出资情况如下：
序号出资人出资金额（万元）出资比例（%）
1 柳志成 240 30
2 黄京明 160 20
3 朱守国 120 15
4 夏权光 120 15
5 张福林 80 10
6 张锦楠 80 10
合计800 100 因自有资金不足，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六人
出资设立泰胜有限的800万元资金为借款。具体情况如下：2001年3月19日，
柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六人向上海金山嘴工业区投
资咨询有限公司合计借入800万元资金，同日，该款项划入上海东方会计师事务
所有限公司验资专用账户进行验资，验资机构出具了验资报告。2001年3月20
日，该款项自泰胜有限的临时账户归还上海金山嘴工业区投资咨询有限公司，形
成柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六人对泰胜有限的股东欠
款合计800万元。在泰胜有限的后期经营中，六名自然人股东以垫付的工程款和
2002-2005年利润分红归还了上述股东欠款。具体归还情况为：（1）六名自然人
股东于2001年代替泰胜有限支付的工程款452,500.00元（其中，2001年2月26
日向上海泰胜金山嘴建设有限公司现金支付181,000.00元，2001年12月3日向
吴泰集团上海金山物业发展有限公司现金支付271,500.00元）；（2）六名自然人取得的分红7,547,500.00元。具体为2005年12月18日股东会决议2002年度至2004年度的分红4,277,106.44元，2006年1月6日股东会决议2005年度的分红3,270,393.56元。
（2）核查说明及解决办法
本保荐机构详细核查了当时出资时银行转账凭证、验资报告，并分别与柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠等相关当事人访谈了解事情原由，并详细核查了该六人陆续代付的在建工程定金与利润分红，经核查，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠六人以借款800万元设立公司，又从公司借出款项偿还出借人的行为虽不规范，但距今已满三年，且已纠正，未对公司造成实质性损害，对本次发行不构成实质性障碍。
9、吸收合并上海国泰复合制品有限公司操作程序不规范的问题
（1）经核查，发行人在2007年吸收合并上海国泰复合制品有限公司（以下简称“国泰制品”）时中对国泰制品的注销程序不规范
具体情况为：在吸收合并国泰制品时，由于对办理吸收合并注销登记的程序不熟悉，在未告知泰胜有限的情况下，2007年8月30日，国泰制品股东会自行决议解散公司并成立清算组，尤定锡、夏全妹为清算组成员，尤定锡为清算组负责人。
2007年8月31日，国泰制品在《文汇报》上自行刊登了股东会决议注销国泰制品的提示性公告。2007年12月24日，上海市工商行政管理局金山分局核发《准予注销登记通知书》，国泰制品以清算方式注销。
（2）核查说明及解决办法
本保荐机构详细核查了当时吸收合并时双方的股东会决议、《吸收合并协议》及有关公告等资料，认为发行人在吸收合并时以清算方式注销国泰制品存在程序瑕疵，建议发行人向工商部门申请纠正。
2009年9月7日，发行人向上海市工商行政管理局金山分局做出申请，请求该局在核查上海泰胜及国泰制品之间吸收合并行为的实质后，对国泰制品原申报的注销方式确认为吸收合并注销。2009年9月9日，上海市工商行政管理局金山分局，以复函进行了答复：“国泰制品有限公司注销方式系因吸收合并而注
销”。
10、关于子公司包头泰胜财政补贴及涉及的企业所得税缴纳问题
（1）经核查，为解决企业基建期的资金匮乏，2010年4月28日，包头国家稀土高新技术产业开发区管委会向公司子公司包头泰胜提供了1,921.87万元财政扶持资金。该资金性质存在不明确，也未缴纳相应的企业所得税。
（2）核查说明和解决办法
项目组成员与公司主要人员前往包头市，与包头市相关部门进行咨询，督促公司向当地主管部门明确该资金性质。2010年7月23日，包头国家稀土高新技术产业开发区管委会财政局出文（包开财字（2010）34号）确认了该资金属于财政补贴。
2010年8月3日，包头泰胜缴纳财政补贴涉及的企业所得税480.47万元。2010年8月2日，包头市稀土高新技术产业开发区国家税务局和包头市稀土高新技术产业开发区地方税务局出具了证明文件：“包头泰胜风能装备有限公司及时履行了税收缴纳义务，没有因此出现违法违规行为。”
11、关于公司更换独立董事人选的问题
2010年7月12日，公司独立董事马贤明因个人原因辞职；公司独立董事席涛因其个人事务繁忙，无法在公司上市前参加相关培训取得上市公司独立董事任职资格也提出辞职。2010年8月18日，公司独立董事张鸣因个人原因辞职。
项目组督促公司增补独立董事，保证公司按上市公司治理要求和公司章程要求规范运作。保荐机构及其它中介机构对公司董事会提出的独立董事候选人进行了尽职调查，督促公司履行相关程序。此外，保荐机构还督促新任独立董事对公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关事项进行了确认。
三、内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况
本保荐机构质量控制部对发行人本次发行项目相关情况进行了检查，并于2009年9月16日出具了《关于对上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的预审报告》，提出有关问题如下：
1、关于关联方资金占用问题
截至2009年6月30日，发行人尚有应收关联方纺织助剂242.99万元。纺织助剂为实际控制人控制的其他企业，报告期内，发行人存在关联方资金占用的问题。2009年8月12日，纺织助剂归还了上述款项。
核查说明及解决办法见本发行保荐工作报告“二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及对主要问题的研究、分析与解决情况”之“3、关于关联方资金占用问题”。
2、关于发行人设立时800万元出资系借款的问题
核查说明及解决办法见本发行保荐工作报告“二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及对主要问题的研究、分析与解决情况”之“8、关于原始800万元出资系借款问题”。
3、关于工商资料同时存在吸收合并国泰制品及注销国泰制品的问题
核查说明及解决办法见本发行保荐工作报告“二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及对主要问题的研究、分析与解决情况”之“9、吸收合并上海国泰复合制品有限公司操作程序不规范的问题”。
4、关于产业政策调整风险问题
近期召开的国务院常务会议上指出，风电和光伏行业存在重复建设和产能过剩问题，并提出一系列严控措施。风电行业存在一定的产业政策调整风险。
项目组答复：由于环境保护的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电还处于起步阶段，风电高速发展的条件还不成熟，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素，因而存在一定的行业风险。但是目前产能过剩主要是风电整机制造商，而风电设备零部件供应商尤其是优质零部件供应商订单依然饱满，产品销售供不应求。
5、关于政府补助未缴纳企业所得税的问题
泰胜有限于2006年至2009年1－6月获得上海市金山区山阳镇财政所支付的财政补贴（主要为税收地方留成部分返还）105.67万元、150.52万元、56.34万元和383.08万元，共计695.62万元。按企业所得税法的规定该项财政补贴应
当并入当年度应纳税所得额缴纳企业所得税，但在实际操作中，该项财政补贴中的635.89万元未缴纳企业所得税。
项目组答复：在本保荐机构督促下，2009年9月10日，柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、张锦楠、林寿桐对上述事项出具了承诺书。承诺：若公司因该事项被税务部门等相关部门要求补缴企业所得税或遭到处罚，将承担全部赔偿责任。
四、内核委员会讨论的主要问题及具体落实情况
安信证券本次证券发行申请内核委员会工作会议于2009年9月22日在深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼安信证券公司本部召开，出具了《关于对上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的内核意见汇总》，讨论的主要问题及落实情况如下：
委员意见1：关于2007年泰胜有限吸收合并国泰制品的问题。
（1）根据招股材料披露，2007年7月15日，泰胜有限、国泰制品股东会分别决议通过吸收合并方案，同时，双方于当日签订了《吸收合并协议》。但在财务报告中并没有反映吸收合并国泰制品的事项和它对公司的影响，同时对于该事项其相关的会计处理并没有按照《企业会计准则－企业合并准则》中关于非同一控制下企业合并的有关规定来处理。
（2）2007年7月泰胜有限与国泰制品签订吸收合并协议后，为何上海国泰又采取清算、注销方式？仅仅是股东个人的认识水平原因吗？
（3）国泰制品的股东尤定锡于2007年底入股泰胜有限，其投资额为218万元，和国泰制品的注册资本一致；尤定锡的第二期出资和《审计报告》反映净资产一致，为659,681.40元。这些是否都是有特别的安排？
回复及说明：
（1）泰胜有限在吸收合并国泰制品的过程中，双方协商确定的收购价即为国泰制品经审计的净资产值。该收购价格系收购双方真实的意思表示，能够公允地反映国泰制品的价值。在此情况下，泰胜有限以国泰制品经审计并经双方确认的净资产值入帐已反映了吸收合并国泰制品的事项以及该合并事项对公司的影响。
股票代码：002727 股票简称：一心堂公告编号：2020-075号债券代码：128067 债券简称：一心转债 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东刘琼女士进行股票质押式回购交易 提前还款并解除质押的公告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）达成协议，将2017年12月21日办理的质押业务办理提前还款并解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押情况 1、原股份质押基本情况 上述质押业务,公司已于2017年12月26日发布《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》（公告编号：2017-128号）进行披露。 2018年12月21日,刘琼女士与华西证券协商对2017年12月21日所办理的435万股股票质押式回购交易业务中的90万股股票在到期还款时进行还款并解除质押,剩余345万股股票质押式回购交易业务办理延期购回,延期一年。具体如下：
上述业务,公司已于2018年12月21日发布《云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司关于公司股东刘琼女士部分股票质押式回购交易到期还款解除质押和部分延期购回的公告》（公告编号：2018-191号）进行披露。 2、原股份质押融资业务延期情况 按刘琼女士所提供的与华西证券签署的资料显示，经双方协商，华西证券同意对上述质押业务再次延期一年，具体如下： 上述业务，公司已于2019年12月24日发布《一心堂药业集团股份有限公司关于公司股东刘琼女士进行股票质押式回购交易延期的公告》（公告编号：2019-213号）进行披露。 2020年4月23日,刘琼女士与华西证券协商，对2017年12月21日所办理的股票质押业务进行提前还款并解除质押,该笔质押业务共质押435万股股票,2018年12月21日解除质押90万股，2020年4月23日解除质押220万股，部分解除质押后,该笔质押业务情况如下:
策略研究 投资策略 证 券研究报告策略思考系列报告之十六 2011年02月25日策略如何看工程机械？ 相关研究 《策略如何看交通运输—打 造交通运输的“驱动力”和 “信号验证”机制》—2011 年1月28日 《策略如何看农林牧渔—打 造农林牧渔的“驱动力”和 “信号验证”机制》—2010 年12月29日 《经济为本，资金助势—对 风格转换的若干理解》 —2010年11月30日 《策略如何看银行—打造银 行的“驱动力”和“信号验 证”机制》—2010年10月 9日 2 证券分析师 凌鹏 A0230209090482 (策略) lingpeng@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 李晓光 A0230206040424 (机械) lixg@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 黄夔 A0230210010497 (机械) huangkui@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 冯宇 A0230210080006 (策略) fengyu@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 研究支持 黄鑫冬(策略) huangxd@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 左俊义(策略) zuojy@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 王喆(机械) wangzhe@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 联系人 张潇潇 (8621)23297818×7387 zhangxx@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 地址：上海市南京东路99号 电话：(8621)23297818 上海申银万国证券研究所有限公司 ——打造工程机械的“驱动力”和“信号验证”机制 主要内容： 在申万行业分类中，工程机械称为建筑机械，归在专用设备下。工程机械 品种繁多，主要分土方机械、混凝土机械、装载机械和起重机械四大类， 其中挖掘机、推土机、装载机等产量较大。 ● 基建、房地产新开工和出口是工程机械的三大需求。挖掘机和推土机国内 销量累计增速与房地产新开工面积累计增量均高度同步，分析员可以通过 调研其销量验证房地产的开工情况；难以从工程机械销售与基建投资的数 据间发现明显的关系或规律；推土机和汽车起重机是主要的出口品种，通 过跟踪、调研推土机和履带式起重机的销售，有助于判断我国出口的景气 程度。 ● 成本方面，由于工程机械行业呈典型的寡头垄断格局，具备一定的成本转 嫁能力。08年以来钢材价格波动剧烈，但工程机械行业的毛利率波幅仅为 5%左右。正因为成本端的变动对行业利润影响不大，所以工程机械行业研 究的重点应该集中在需求端的变化上，这是工程机械行业与其他中游行业 的明显区别。 ● 工程机械股票兼具周期和成长属性。一方面，行业利润增速与房地产开发 投资、工业生产以及国内信贷状况密切相关，呈现周期性波动的特征；另 一方面，过去四年以建筑机械、专用机械、电力设备为代表的机械类和以 农林牧渔、家电和食品饮料为代表的消费类是收益率最高的两类股票，工 程机械高速成长给投资者带来的长期回报远非一般周期品行业所能实现。 总体来看，工程机械的投资策略既简单又复杂：从战略的角度，投资者应 用投资成长股的方式，买入并长期持有；从战术的角度，投资者可观察有 色、水泥等周期股的表现，把握合适的进退时机。 ●
股票简称：山西证券股票代码：002500 编号：临2011-034 山西证券股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2011年4月25日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2011年5月6日，本次会议在太原市府西街69号山西国际贸易中心现场召开。 会议由张广慧先生主持，12名董事全部出席（四位董事未亲自出席，其中，侯巍董事书面授权张广慧董事行使表决权、周宜洲董事书面授权乔俊峰董事行使表决权、常小刚董事书面授权任宏伟董事行使表决权、李兆会董事书面授权孙璐董事行使表决权），公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举张广慧先生为公司第二届董事会董事长，任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，聘任侯巍
先生（简历详见附件）担任公司总经理（总裁），任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任王怡里先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。 投资者联系方式如下： 电话：0351-8686 668 传真：0351-8686 667 地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层邮编：030002 邮箱：sxzq@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，聘任樊廷让先生担任公司常务副总经理（常务副总裁），聘任赵树林先生担任公司副总经理（副总裁），聘任孟有军先生担任公司副总经理（副总裁）、合规总监，聘任邹连星先生担任公司副总经理（副总裁），聘任乔俊峰先生担任公司副总经理（副总裁），聘任汤建雄先生担任公司财务总监。上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 5、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。其中：第二届董事会战略发展委员会由张广慧、常小刚、李兆会三位董事组成，张广慧董事任主任委员（召集人）；第二届董事会风险管理委员会由周宜洲、孙璐、乔俊峰三位董事组成，周宜洲董事任主任委员（召集人）；第二届董事会审计委员会由王瑞琪独立董事、蒋岳祥独立董事、任宏伟董事组成，独立董事人数占审计委员会总人数的
安信证券股份有限公司 关于山东奥福环保科技股份有限公司 使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司拟使用闲置募集资金补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股26.17元，募集资金总额52,340.00万元，扣除发行费用6,627.92万元（不含增值税）后，募集资金净额为45,712.08万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月31日出具了会验字〔2019〕第7830号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》中对募集资金投资项目的承诺情况，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况 截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用的金额为14,546.72万元，尚未使用的金额为31,165.36万元，募集资金专户的资金余额为14,516.77万元。 公司因发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司决定使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。 四、对公司日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。 本次公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，期限届满将及时归还至募集资金专户。 公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金相关议案于2020年4月14日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。公司已于2021年1月30日将上述临时补充流动资金的3,000万元闲置募集资金全
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20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司 22 东方证券股份有限公司 23 中银国际证券有限责任公司 24 中国国际金融有限公司 25 平安证券有限责任公司 26 浙商证券有限责任公司 27 长城证券有限责任公司 28 财通证券有限责任公司 29 国元证券股份有限公司 30 中信万通证券有限责任公司 31 湘财证券有限责任公司 32 信达证券股份有限公司 33 东兴证券股份有限公司 34 河北财达证券经纪有限责任公司 35 东吴证券有限责任公司 36 国金证券股份有限公司 37 国海证券有限责任公司 38 东海证券有限责任公司 39 上海证券有限责任公司 40 广发华福证券有限责任公司 41 西部证券股份有限公司 42 中原证券股份有限公司 43 南京证券有限责任公司 44 东北证券股份有限公司 45 渤海证券股份有限公司 46 中国民族证券有限责任公司 47 东莞证券有限责任公司 48 西南证券股份有限公司 49 山西证券股份有限公司 50 国联证券股份有限公司 51 民生证券有限责任公司 52 华安证券有限责任公司 53 新时代证券有限责任公司 54 华林证券有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 56 江南证券有限责任公司 57 英大证券有限责任公司 58 国盛证券有限责任公司 59 万联证券有限责任公司 60 国都证券有限责任公司 61 广州证券有限责任公司
证券代码：601456证券简称：国联证券公告编号：2021-012号 国联证券股份有限公司 2021年第二次临时股东大会及 2021年第一次A股类别股东大会决议公告 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2021年3月1日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4层会 议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 本次股东大会由公司董事会召集，姚志勇董事长主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席4人，因公务原因，周卫星监事未出席本次股东大 会； 3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。 此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 ●2021年第二次临时股东大会 1.议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过 2.00议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案2.01议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 2.02议案名称：发行方式及时间 审议结果：通过 2.03议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 2.04议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：
安信证券股份有限公司 关于张家港广大特材股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对广大特材使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年1月6日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股41,800,000股，每股发行价格为人民币17.16元，公司共募集资金总额为人民币71,728.80万元，扣除总发行费用人民币7,775.04万元（不含税）后，募集资金净额为人民币63,953.76万元，上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]5-4号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 2020年3月3日，公司召开了第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不
公司上市的好处 1. 公司首次发行上市可以筹集到大量的资金,上市后也有再融资的机会，从而为企业进一步发展壮大提供了资金来源。 2. 可以推动企业建立规范的经营管理机制，完善公司治理结构，不断提高运行质量。 3. 股票上市需满足较为严格的上市标准，并通过监管机构的审核。公司能上市，是对公司管理水平、发展前景、盈利能力的有力的证明。 4. 股票交易的信息通过报纸、电视台等各种媒介不断向社会发布，扩大了公司的知名度，提高了公司的市场地位和影响力，有助于公司树立产品品牌形象，扩大市场销售量。 5. 可以利用股票期权等方式实现对员工和管理层的有效激励，有助于公司吸引优秀人才，激发员工的工作热情，从而增强企业的发展潜力和后劲。 6. 股票的上市流通扩大了股东基础，使股票有较高的买卖流通量，股票的自由买卖也可使股东在一定条件下较为便利地兑现投资资本。 7. 公司取得上市地位，有助于提高自身信用状况，增强金融机构对企业的信心，使公司在银行信贷等业务方面获得便利。
8. 上市后股票价格的变动，形成对公司业绩的一种市场评价机制。 9. 企业发行上市，成为公众公司，有助于公司更好地承担起更多的社会责任。 华西证券陕西街营业部营销中心 首次公开发行上市的主要条件
根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和《首次公开发行股票并上市管理办法》的有关规定，首次公开发行股票并上市的有关条件与具体要求如下： 1.主体资格：A股发行主体应是依法设立且合法存续的股份有限公司；经国务院批准，有限责任公司在依法变更为股份有限公司时，可以公开发行股票。 2.公司治理：发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，相关机构和人员能够依法履行职责；发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格；发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任；内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 3.独立性：应具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；资产应当完整；人员、财务、机构以及业务必须独立。 4.同业竞争：与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争；募集资金投资项目实施后，也不会产生同业竞争。 5.关联交易：与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有
券商实力排名2012 序号 公司名称 注册地址 注册资 本 (万元) 1 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A 层 994570 2 海通证券股份有限公司 上海淮海中路98号 822782 3 国信证券股份有限公司 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 700000 4 申银万国证券股份有限公司 上海市常熟路171号 671576 5 方正证券股份有限公司 长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 610000 6 中信建投证券股份有限公司 北京市朝阳区安立路66号4号楼 610000 7 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号2-6层 600000 8 国开证券有限责任公司 北京市朝阳区安华里外馆斜街甲一号泰利明苑写字楼A 座二区四层 587000 9 华泰证券股份有限公司 江苏省南京市中山东路90号 560000 10 齐鲁证券有限公司 山东省济南市经七路86号 521224 11 中国中投证券有限责任公司 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21层及第04层 500000 12 国泰君安证券股份有限 公司 浦东新区商城路618号 470000 13 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 466109 14 东方证券股份有限公司 上海市中山南路318号2号楼22层—29层 428174 15 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路1508号 341800 16 渤海证券股份有限公司 天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 322686 17 华融证券股份有限公司 北京市西城区金融大街8号 300267 18 平安证券有限责任公司 北京，住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 300000 19 湘财证券有限责任公司 中国湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A 栋11楼 299725 20 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 295965 序号 公司名称 注册地址 注册资本 (万元) 21 浙商证券有限责任公司 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A 区 291470 22 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 282540 23 国都证券有限责任公司 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层 262298 24 上海证券有限责任公司 上海市黄浦区西藏中路336号 261000 25 信达证券股份有限公司 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 256870 26 华安证券有限责任公司 合肥市长江中路357号 240500 27 山西证券股份有限公司 山西太原府西街69号国际贸易中心东塔楼 239980 28 长江证券股份有限公司 湖北省武汉市江汉区新华路特8号 237123
H股主板： 2014. 1.2014/01/09福建诺奇股份有限公司 2.2014/01/15南京中生联合股份有限公司 3.2014/01/16丽珠医药集团股份有限公司 4.2014/03/06保利文化集团股份有限公司 5.2014/03/31哈尔滨银行股份有限公司 6.2014/06/06青岛港国际股份有限公司 7.2014/06/19瀚华金控股份有限公司 8.2014/06/25万科企业股份有限公司 9.2014/06/25中原证券股份有限公司 10.2014/06/26畅捷通信息技术股份有限公司 11.2014/07/08北京城建设计发展集团股份有限公司 12.2014/07/08北京迪信通商贸股份有限公司 13.2014/10/09上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 14.2014/11/11无锡盛力达科技股份有限公司 15.2014/12/10中国广核电力股份有限公司 16.2014/12/10长飞光纤光缆股份有限公司 17.2014/12/19北京汽车股份有限公司 18.2014/12/29盛京银行股份有限公司 2015. 1.2015/01/13佐力科创小额贷款股份有限公司 2.2015/03/11北京春立正达医疗器械股份有限公司 3.2015/03/31福耀玻璃工业集团股份有限公司 4.2015/04/10广发证券股份有限公司 5.2015/04/30上海昊海生物科技股份有限公司 6.2015/05/27云南水务投资股份有限公司 7.2015/06/01华泰证券股份有限公司 8.2015/06/26红星美凯龙家居集团股份有限公司 9.2015/06/29联想控股股份有限公司 10.2015/07/06国联证券股份有限公司 11.2015/07/07鲁证期货股份有限公司 12.2015/08/07中国铁路通信信号股份有限公司 13.2015/10/12浙江天洁环境科技股份有限公司 14.2015/10/15恒泰证券股份有限公司 15.2015/10/15兰州庄园牧场股份有限公司 16.2015/10/26中国再保险(集团)股份有限公司 17.2015/10/30中国华融资产管理股份有限公司 18.2015/11/09中国国际金融股份有限公司 19.2015/11/20温州康宁医院股份有限公司 20.2015/11/26福莱特玻璃集团股份有限公司 21.2015/12/03青岛银行股份有限公司 22.2015/12/07锦州银行股份有限公司
毕业实习报告 ?所属学院：财经学院 ?专业班级：金融与证券专业1002班 ?姓名：沈岩 ?学号： 2010210529
毕业实习任务书实习单位名称：华西证券有限责任公司 实习单位地址：重庆市渝中区中山三路投资大厦16楼 实习起止时间： 2012年12月14日—2013年 05 月 10 日 主要实习岗位： 1.营销区客户经理 ．．．．．．． 学生签名： 年月日 指导教师签名（校外）：指导教师签名（校内）： 年月日年月日 重庆电子工程职业学院 财经学院 年月日
毕业实习报告成绩评定记录表 注：1.此表适用于不参加毕业答辩学生的毕业实习报告成绩评定； 2.平时成绩占40%、卷面评阅成绩占60%，在上面的评分表中，可分别按40分、60分来量化评分，二项相加所得总分即为总评成绩，总评成绩请转换为优秀、良好、中等、及格、不及格五等级计分。
目录 一、前言 (1) 二、实习单位及实习岗位基本情况 (1) （一）实习单位基本情况 (1) （二）实习岗位基本情况 (1) 三、实习内容及过程 (2) （一）证券工作的熟悉与了解 (2) （二）客户的开发与维护 (4) 四、实习发现与心得 (8) （一）知识的学习与拓展 (8) （二）能力的提高与技能训练的效果 (8) 五、致谢 (9)
关于在华西证券单位从事营销岗位工作的毕业实习 报告 一、前言 大学毕业之际，毕业实习是极为重要的实践性学习环节，通过阶段性时间的实习，为我们之后走向社会，接触相关工作，拓宽知识面，增强感性认识，培养、锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识，去独立分析和解决实际问题的能力，能够将所学的专业理论知识运用与实践，在实践中结合理论加深对其认识和总结，再次学习，将专业知识与实际接轨，逐步认识体会，从而更好地将所学的运用到工作中去，接触社会，认识社会，体验生活，学会生活，学会感悟，学会做事，学会与人相处，学会团结协作，为以后毕业走上工作岗位打下基础。 二、实习单位及实习岗位基本情况 （一）实习单位基本情况 华西证券有限责任公司成立于2000年7月13日，是在合并重组原四川省证券股份有限公司和四川证券交易中心的基础上，通过增资扩股而规范组建的四川省首家跨区域大型证券公司。 公司经营范围涵盖证券经纪业务，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销以及中国证监会批准的其他业务等。公司还拥有两家全资子公司，专注期货业务的华西期货有限责任公司及开展直投业务的华西金智投资有限责任公司。 公司法人治理结构健全，经营管理规范，资产质量优良，经营业绩良好，自2004年以来实现连续盈利，各项经营指标全部持续符合中国证监会风险监控的要求。 （二）实习岗位基本情况 实习公司主要岗位包括柜台、后勤、投资和客户等部门。柜台工作, 前台主要是负责开户、销户和办理一些常见业务等；后勤综合部主要负责员工的一些福利保障如五险一金以及保存一些文件档案等；投顾助理就是跟着公司的老投资顾问学习如何维护客户；客户经理就是负责开发客户。几个岗位各有各的重要性，岗位之间有着密切的联系。下面对这些实习岗位工作进行阐述： 1、柜台服务。客户需要在柜台办理各种业务，如开户，转托管，撤消指定
2010年证券公司排名 (2010-03-04 13:45:30) 标签： 证券经纪 杂谈 分类：资料收集 1 国信证券股份有限公司 2 中国银河证券股份有限公司 3 招商证券股份有限公司 4 国泰君安证券股份有限公司 5 广发证券股份有限公司 6 海通证券股份有限公司 7 华泰证券股份有限公司 8 中信建投证券有限责任公司 9 申银万国证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 11 中信证券股份有限公司 12 中国建银投资证券有限责任公司 13 齐鲁证券有限公司 14 安信证券股份有限公司 15 联合证券有限责任公司 16 方正证券有限责任公司 17 中信金通证券有限责任公司 18 长江证券股份有限公司 19 兴业证券股份有限公司 20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司 22 东方证券股份有限公司 23 中银国际证券有限责任公司 24 中国国际金融有限公司 25 平安证券有限责任公司 26 浙商证券有限责任公司 27 长城证券有限责任公司 28 财通证券有限责任公司 29 国元证券股份有限公司 30 中信万通证券有限责任公司 31 湘财证券有限责任公司 32 信达证券股份有限公司 33 东兴证券股份有限公司 34 河北财达证券经纪有限责任公司 35 东吴证券有限责任公司 36 国金证券股份有限公司 37 国海证券有限责任公司
39 上海证券有限责任公司 40 广发华福证券有限责任公司 41 西部证券股份有限公司 42 中原证券股份有限公司 43 南京证券有限责任公司 44 东北证券股份有限公司 45 渤海证券股份有限公司 46 中国民族证券有限责任公司 47 东莞证券有限责任公司 48 西南证券股份有限公司 49 山西证券股份有限公司 50 国联证券股份有限公司 51 民生证券有限责任公司 52 华安证券有限责任公司 53 新时代证券有限责任公司 54 华林证券有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 56 江南证券有限责任公司 57 英大证券有限责任公司 58 国盛证券有限责任公司 59 万联证券有限责任公司 60 国都证券有限责任公司 61 广州证券有限责任公司 62 江海证券有限公司 63 金元证券股份有限公司 64 信泰证券有限责任公司 65 恒泰证券股份有限公司 66 大通证券股份有限公司 67 华龙证券有限责任公司 68 太平洋证券股份有限公司 69 华创证券经纪有限责任公司 70 第一创业证券有限责任公司 71 世纪证券有限责任公司 72 中山证券有限责任公司 73 华融证券股份有限公司 74 红塔证券股份有限公司 75 首创证券有限责任公司 76 北京高华证券有限责任公司 77 联讯证券经纪有限责任公司 78 和兴证券经纪有限责任公司 79 华鑫证券有限责任公司 80 德邦证券有限责任公司 81 厦门证券有限公司
【1.公司简况】 ┌────┬────────────────────────────┐｜公司名称｜北京华录百纳影视股份有限公司｜├────┼────────────────────────────┤｜英文名称｜Beijing HualuBaina Film&Tv Co.,Ltd. ｜├────┼───────────┬────┬───────────┤｜证券简称｜华录百纳｜证券代码｜300291 ｜├────┼───────────┴────┴───────────┤｜曾用简称｜｜├────┼────────────────────────────┤｜关联上市｜｜├────┼────────────────────────────┤｜相关指数｜｜├────┼────────────────────────────┤｜行业类别｜广播电影电视业｜├────┼───────────┬────┬───────────┤｜证券类别｜创业板｜上市日期｜2012-02-09 ｜├────┼───────────┼────┼───────────┤｜法人代表｜陈润生｜总经理｜刘德宏｜├────┼───────────┼────┼───────────┤｜公司董秘｜孙伟华｜独立董事｜沈国权,崔军,周煊｜├────┼───────────┼────┼───────────┤｜联系电话｜86-10-52281866 ｜传真｜86-10-52281853 ｜├────┼───────────┴────┴───────────┤｜公司网址｜https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, ｜├────┼────────────────────────────┤｜电子信箱｜hbndsh@https://www.doczj.com/doc/4a10300013.html, ｜├────┼────────────────────────────┤｜注册地址｜北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间｜├────┼────────────────────────────┤｜办公地址｜北京市石景山区阜石路165号院1号楼13层｜├────┼────────────────────────────┤｜经营范围｜许可经营项目：电视剧制作。一般经营项目：影视项目投资管理｜｜｜、策划；组织文化艺术交流、承办展览展示、信息咨询（不含中｜｜｜介服务）、艺术培训、广告设计制作、舞台设计制作、美术设计｜｜｜制作、资料编辑、翻译服务、摄影、企业形象策划；租赁、维修｜｜｜；影视服装、器械设备；劳务服务。｜├────┼────────────────────────────┤｜主营业务｜电视剧的投资制作、电影的投资制作。｜├────┼────────────────────────────┤｜主要产品｜电视剧业务形成的主要产品是电视剧作品及其衍生产品，衍生产｜｜｜品包括植入性广告、电视图书出版等。｜｜｜电影业务形成的主要产品是电影作品及其衍生产品，衍生产品包｜｜｜括植入性广告、贴片广告、电影图书出版等。｜
国内证券公司排名 1 国信证券股份有限公司 2 中国银河证券股份有限公司 3 招商证券股份有限公司 4 国泰君安证券股份有限公司 5 广发证券股份有限公司 6 海通证券股份有限公司 7 华泰证券股份有限公司 8 中信建投证券有限责任公司 9 申银万国证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 11 中信证券股份有限公司 12 中国建银投资证券有限责任公司 13 齐鲁证券有限公司 14 安信证券股份有限公司 15 联合证券有限责任公司 16 方正证券有限责任公司 17 中信金通证券有限责任公司 18 长江证券股份有限公司 19 兴业证券股份有限公司 20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司 22 东方证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 平安证券有限责任公司 浙商证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 财通证券有限责任公司 国元证券股份有限公司 中信万通证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司 信达证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 河北财达证券经纪有限责任公司 东吴证券有限责任公司 国金证券股份有限公司 国海证券有限责任公司 东海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司 广发华福证券有限责任公司 西部证券股份有限公司 中原证券股份有限公司 南京证券有限责任公司 东北证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 东莞证券有限责任公司 48 西南证券股份有限公司 49 山西证券股份有限公司 50 国联证券股份有限公司 51 民生证券有限责任公司 52 华安证券有限责任公司 53 新时代证券有限责任公司 54 华林证券有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 56 江南证券有限责任公司 57 英大证券有限责任公司 58 国盛证券有限责任公司 59 万联证券有限责任公司 60 国都证券有限责任公司 61 广州证券有限责任公司 62 江海证券有限公司 63 金元证券股份有限公司 64 信泰证券有限责任公司 65 恒泰证券股份有限公司 66 大通证券股份有限公司 67 华龙证券有限责任公司 68 太平洋证券股份有限公司 69 华创证券经纪有限责任公司 70 第一创业证券有限责任公司
《中小企业私募债券业务试点管理办法》——要点整理（2012年） 2012年5月22日，上交所、深交所分别公布了各自交易所的《中小企业私募债券业务试点管理办法》，标志着私募债券业务已经进入了实质性运行阶段。本文讲以上《办法》为依据，进行要点整理。
（附图）：公司债、银行贷款、私募债的要素对比 备注: 1、评级费用：10-25万之间，按发行额度，1亿以下10W，1-2.5亿收费千分之一。 2、发行额度建议：建议在5000万以上，不然发债成本高；可单体发也可集合发债；建议 规模在净资产的50%-100%之间。 3、三者关系：发行人愿意发，承销商愿意承销、投资者愿意购买，三方积极性很重要。 4、相关费用：承销商费用发行额的1%-3%；评级费10-25万、律师费10万内、担保费。 5、风险控制：私募债发行信用债（不评级无担保，发债利率高，都是在10%以上，三方积 极性低）、增信（分第三方担保或担保公司担保，有评级，发债利率低，已发债成功案件看，最低7.5%,一般在8-10%），不评级不接收备案，债项评级高有利于发行利率。 6、发债主体还可以为，上市公司的子公司，子公司发债，母公司担保，不受净资产40%的 限制。 7、营销重点：客户资源在银行，但只有券商有资格承销。券商联合银行，或有客户资源的 联系券商。担保公司的客户资源.
中小企业私募债券业务承办商名单 1、招商证券股份有限公司 2、中信建投证券股份有限公司 3、国泰君安证券股份有限公司 4、平安证券有限责任公司 5、兴业证券股份有限公司 6、中银国际证券有限责任公司 7、广发证券股份有限公司 8、国开证券有限责任公司 9、宏源证券股份有限公司 10、财通证券有限责任公司 11、东吴证券股份有限公司 12、国海证券股份有限公司 13、国信证券股份有限公司 14、光大证券股份有限公司 15、申银万国证券股份有限公司 16、大通证券股份有限公司 17、南京证券有限责任公司 18、浙商证券有限责任公司 19、华西证券有限责任公司 20、首创证券有限责任公司
华安证券广华南路营业部基础业务考试 姓名： 一、选择题。（不定项选择，每题2分） 1、华安证券股份有限公司的主旨是？（） A、诚信 B、稳健 C、专业 D、和谐 2、营销人员开展工作的核心是？（） A、积极 B、主动 C、自信 D、专业 3、营销人员的发展应具备什么能力？（） A、产品销售 B、营销能力 C、帮助客户赚钱 D、帮助同事开展工作 4、合规开户应注意以下什么问题？（） A、非现场开户 B、代客理财 C、承诺收益和保底 D、同行业恶性竞争 E、网络营销（QQ、微博） F、实物营销（租用，借用，不是送） 5、银行里谁是我们的客户？（） A、行长 B、理财经理 C、柜员 D、办业务的客户 6、银行对我们的要求？（） A、遵守规章制度 B、着装整洁大方 C、我们的办公台整齐有序 D、帮助大堂经理 E、为银行吸入存款 F、完成第三方任务 G、完成信用卡业务等其他业务 7、三方银行中有那个银行可以一张卡挂多个券商？（） A、农行 B、工行 C、交行 D、浦发 E、中信 8、建设银行挂三方银行使用的券商代码？（） A、0062 B、 C、065 D、255503 9、目前什么银行可以通过网上银行挂三方？（） A、农业银行 B、工商银行 C、建设银行 D、中国银行 10、中国银行挂三方的业务是？（） A、开通手机银行 B、开通电话银行 C、开通网上银行 二、填空题。（每题2分） 1、华安证券股份有限公司的前身是年月经中国人民银行总行批准设立的安徽省 1
证券公司。 2、年月,公司整体变更为“华安证券股份有限公司”。现有营业部家，在全国100多家证券公司中位居前列。 3、华安证券股份有限公司旗下有，，华富嘉业投资管理有限公司和安徽华安新兴证券投资咨询公司，初步建立起集团化发展框架。 4、华安理财现金管理月月红产品的代码是。最新业绩同类72个产品中排名。 5、月月红理财计划首次参与最低金额为，追加参与的最低金额为人民币 .元。 6、月月红理财计划分红方式以方式进行，每季度末分红一次。 7、销售者不要与顾客争论价格，要与顾客讨论。 8、在那个网站上下载我们的软件？ 9、手机交易软件有什么版本？ 10、营业部的电话、华安证券全国服务热线、营业部的深圳A股席位号 11、银行挂三方的指定时间为。 12、通达信软件用什么快捷键查看个股所属板块？ 13、通达信软件F9的快捷键的功能是。 14、通达信软件的移动平均线的英文缩写为。 15、通达信软件的PE（动）是什么意思？ 16、通达信软件在键盘如何快速按出上证指数。 17、营销人的职业信念就是要把接受别人作为一种职业生活方式。 18、客户不会关心你卖什么，而只会关心自己要什么。没有最好的产品，只有。 20、想干的人永远在找，不想干的人永远在找理由；世界上没有走不通的路，只有想不通的人。 三、简答题。（每题8分） 1、A股中0、3、6开头股票代码代表什么？002开头又是什么？请任意写出两个基金的名字和代码？ 答：
1 国信证券股份有限公司 2 中国银河证券股份有限公司 3 招商证券股份有限公司 4 国泰君安证券股份有限公司 5 广发证券股份有限公司 6 海通证券股份有限公司 7 华泰证券股份有限公司 8 中信建投证券有限责任公司 9 申银万国证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 11 中信证券股份有限公司 12 中国建银投资证券有限责任公司 13 齐鲁证券有限公司 14 安信证券股份有限公司 15 联合证券有限责任公司 16 方正证券有限责任公司 17 中信金通证券有限责任公司 18 长江证券股份有限公司 19 兴业证券股份有限公司 20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司 22 东方证券股份有限公司 23 中银国际证券有限责任公司 24 中国国际金融有限公司 25 平安证券有限责任公司 26 浙商证券有限责任公司 27 长城证券有限责任公司 28 财通证券有限责任公司 29 国元证券股份有限公司 30 中信万通证券有限责任公司 31 湘财证券有限责任公司 32 信达证券股份有限公司 33 东兴证券股份有限公司 34 河北财达证券经纪有限责任公司 35 东吴证券有限责任公司 36 国金证券股份有限公司 37 国海证券有限责任公司 38 东海证券有限责任公司 39 上海证券有限责任公司 40 广发华福证券有限责任公司 41 西部证券股份有限公司 42 中原证券股份有限公司
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