银川汽车市场分析报告
目录
1.区位概况
2.当地汽车消费环境分析
2.1整体消费能力分析
2.2城镇/农村收入现状
2.3消费需求分析
2.4道路硬件状况
3.当地汽车市场现状
3.1本地集中汽车市场
3.2区域内自主品牌分布
3.3各自主品牌目前经营状况
4.运营成本现状
一、区位概况：
宁夏自治区首府银川市，下辖兴庆区、金凤区、西夏区、永宁县、贺兰县、灵武市，区划面积9555.38平方公里，其中市区面积2310.53平方公里，城市建成区面积110.77平方公里，其中永宁县、贺兰县为国家级商品粮生产基地县。银川市常驻人口200万，流动人口150万，北临西内蒙、东靠陕北、西接甘南，为四省交汇处，交通四通八达，为西北地区战略要地。
二、当地汽车消费环境现状
1、整体消费能力分析（银川历年GDP状况）
从以上数据不难看出：
A、银川市人均GDP每年均有较大的增长幅度，老百姓手里可供消费的资金充裕，10年人均GDP为26080元；
B、银川市的人均GDP已经从09年到10年实现了一次大的飞跃，已经赶超全国平均GDP标准，且从11年上半年的统计数据看，人均GDP 继续突飞猛进，目前11年上半年人均GDP为31762元；
C、从汽车R值规律判断，3-8万的经济型轿车在最近1-2年内R值为3左右，经济型轿车在该市场是处于井喷期，是属于自主品牌活跃市场，市场对自主品牌的价格非常认可；
（备注：R值=汽车均价/人均GDP，R值为2.6-3.1时是汽车消费市场的井喷期）
2、城镇/农村收入现状
银川城镇居民的人均可支配收入并不如西北其他省会城市那么高（比如呼和浩特的54671元），而且消费支出较高，其中占比最大的部分是交通通讯方面（车辆购买等），由此可见银川城镇居民在购车上的消费需求和能力都较强；农村居民的收入也比较可观，20%的高收入农村居民，在购车方面的能力可以和城镇居民相当；最重要的是银川市城镇居民和农村居民人口比例为1:2.5，城市化进程较快，随着大批农村人口进城，汽车消费市场将更加壮大。
3、消费需求分析
在主要耐用消费品拥有量上，银川市农村人口汽车拥有量为6辆/百户，城镇人口为14辆/百户，远远低于周边省会城市。汽车消费只是从10年开始快速增长，市场潜力巨大；
从农村人口耐消品的摩托车数据来看，50%以上的农村人口，家家拥有一辆摩托车，摩托车在银川已经进入夕阳时期。随着农村人口收入的增加，消费者对消费的要求将会更高，摩托车切换为轿车将是必然，这是一个汽车市场的庞大消费群体，需要重点关注。
4、道路硬件状况
银川政府的规划发展来看，其道路状况是西北四省中最好的一个，因为整个宁夏自治区地域跨度不大，自然村与乡镇距离1小时车程的占比96.7%，不存在道路偏远而产生经济严重滞后的情况。
其道路状况目前非常适合轿车通行，且银川市西北重要的交通中心，国道、高速等道路网略硬件非常好，有很好的汽车消费硬件支撑。
三、当地汽车市场现状
宁夏自治区内五个地级市：银川、吴忠、石嘴山、固原、中卫，汽车品牌中一级商家普遍覆盖的只有银川、固原两地，其余地级市均是二级形态为主；且银川周边的内蒙古乌海、阿拉善盟、鄂尔多斯部分旗县（鄂旗、鄂前旗、乌审旗）、陕西榆林部分市场（定边、靖边），该四处市场中消费者近40%以上会选择前往银川购车。银川是宁夏自治区及邻省地区客户购车的首选之地，且当地政府规划得当，汽车市场高度集中。
1、本地集中汽车市场
兴庆区国际汽车城：国际汽车城建立于2008年，目前轿车、微车、皮卡、货车、工程机械品牌中有90%以上在该车城内设点，汽车城内主要以100-300平米左右的小店面为主，中间道路是无店面商家销售车辆的租赁销售区域，汽车城周围有接近15个4S店面驻扎在汽车城各入口位置。车城定位为品牌汽车展示销售卖场及汽车关联配件、精品集中市场。客流量巨大，是客户来银川挑车的首选之地，是银川汽车市场的桥头堡。
贺兰德胜汽车大世界：德胜汽车大世界，主要是各汽车品牌4S店集群，目前以庞大为首、宁夏当地商家的主店基本都在德胜汽车市场及周围。该地段目前独立的4S店在40个左右，是各个汽车品牌形象展示、售后服务功能集中的4S集群。交通便利，位于国道109主干道，京藏高速入口，是客户在国际汽车城挑好车后，进一步购车的首选之地。
2、区域内自主品牌分布
一级渠道分布
除银川、固原外，其他地级市基本上都是二级或者银川一级商家的直营店，在银川区域内以吉利、长城、比亚迪三家的一级渠道最多，而且销量也是最多的三家自主品牌。
二级渠道分布
宁夏自治区重要的二级渠道主要分布在：中卫市汽车站、中宁县宁新物流园、石嘴山大武口、吴忠交警队、银川宁武市绕城路西段（主要煤矿集散地）五处，基本各个品牌均设立二级网点，二网出货量较大；
3、各自主品牌目前经营状况
10年银川整体上牌数据
宁夏自治区10年总上牌量为71054辆，其中银川市35123辆，中卫市9809辆，吴忠市8180辆，石嘴山市7665辆，固原市10277辆；单独从上牌量来看，银川市的上牌量占到宁夏的50%。但是从10年宁夏市长城宁北经销商的销量了解状况来看，银川市长城的上牌数据只占到其整体销量的75%，也就是说银川市场销售出去的车辆中，还有25%的客户未在银川上牌，由此初步推断10年银川市场的销量应该在5万辆以上，约有1.5万的客户未在银川上牌，车辆可能销售到宁夏其他地区和周边省市。
11年1-7月各自主品牌上牌数据
11年1-7月，自主品牌在银川实现上牌量7498辆，同比上涨18.7%；自主品牌在整体市场销量占比47%，远远高于全国平均数据38%，其中长城、吉利、比亚迪占据三强。在分车型销量中，自主品牌AOO级占比52%，AO级占比46%，A级占比52%，B级占比11%；3-8万级别的车型中占据自主品牌销量的77%；
从数据来看，自主品牌3-8万的车型中，市场占比最高的是3万左右的A00级别轿车和5万左右的A级轿车；在银川市场中单品牌销量前几名的是比亚迪F0、奇瑞QQ、长安奔奔MINI、比亚迪F3、吉利金刚；
值得注意的是长城的SUV，占据整个银川SUV销量的20%左右，年销量在1200台左右；而银川SUV市场需求量每年维持在6000台左右，占据汽车市场的20%以上，远远超过全国SUV汽车市场10%左右的占比，是银川的重要突击和增长发力点；
四、运营成本现状
1、店面租金：德胜汽车城标准4S店，销售面积500平米，售后面积1300平米，年租金60万，每年最高递增5%；国际汽车城150平米专营店，年租金6-10万；
2、人员工资基准：国际汽车城销售顾问人均底薪900元/月；
销售顾问底薪+提成月均2100元；
销售经理月均底薪2500元；
销售经理底薪+提成月均5000元；
3、主流媒体广告费用：
综述
一、汽车市场集中，辐射范围广：主要集中在国际汽车城和德胜汽车大世界两处，辐射到整个宁夏自治区及鄂尔多斯、乌海、阿拉善、榆林等其他周边地区，周边地区客户40%以上会选择来银川购车；
二、客户群体广，经济型汽车消费基础好：银川市人口300万，加上周边地区人口，基础客户在1000万左右，且无论是城镇居民还是农村人口，在全国属于中等偏后的收入水平；从人均GDP与汽车R值来看，3-6万的经济型轿车在该市场属于主流消费车型；
三、运营成本相对低，经营压力小：本地汽车市场还处于快速发展阶段，目前新建设的汽车店面还有空余，未形成哄抬店租的情况，所以本地4S 店的租金处于正常水准；且该地本身人均收入在全国属于中等偏后，人员工资水平及消费状况等都不太高，运营成本不高；
四、市场入手容易，能够快速上量：本地汽车市场非常集中，在不需要进行大规模宣传的情况下，只需要在集中汽车市场内租赁店面就会形成大批自然进店量；只要产品对路，售后服务跟上，促销力度加大，加上优秀的销售团队，销量能快速爆发；且周边地区潜力二级市场较多，开设网点难度相当低，能够快速形成网络渠道下沉；
整体评价：操作难度
运营压力
市场潜力
创收预期