2017-2020 年中国移动游戏市场规模预测
分析报告
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节结论：2017-2020 年中国移动游戏市场规模预测 (4)
第二节模型建立：移动游戏行业驱动要素分析 (5)
一、用户规模分析 (5)
1、增速放缓硬件红利接近尾声 (5)
2、手游玩家渗透率接近饱和 (5)
3、用户分析：女性玩家和低龄玩家是可能增量 (6)
二、付费率：付费率接近75%，提升空间有限 (7)
三、ARPPU：未来驱动行业成长的核心变量 (8)
1、因素一：新生代崛起、付费能力显著增强 (9)
2、因素二：头部产品人均付费低提升空间大 (10)
3、因素三：原创精品内容提升用户付费意愿 (11)
4、因素四：国内和海外人均付费差距仍大 (12)
四、总结：ARPPU 提升驱动行业增长 (12)
五、2017 年手游市场其他方法比较 (13)
1、增量法 (13)
2、Q1 占比法 (14)
第三节单产品预测：游戏流水及LTV 预测分析 (16)
一、游戏单产品流水预测 (16)
二、游戏单产品流水预测案例 (17)
三、LTV 预测 (19)
第四节部分相关企业分析 (22)
一、中文传媒 (22)
二、完美世界 (23)
三、三七互娱 (24)
四、游族网络.. 26
图表目录
图表1：2008-2016 年中国移动游戏用户规模及增速 (5)
图表2：2008-2016 年中国移动游戏用户渗透率变化（%） (6)
图表3：《阴阳师》和国内手游市场用户性别对比（%） (6)
图表4：王者荣耀用户年龄画像（%） (7)
图表5：2013-2016 年国内移动游戏付费率变动（%） (7)
图表6：2016 年不同国家游戏市场付费率比较（%） (8)
图表7：2011-2016 年我国第三方支付交易规模及增速 (8)
图表8：2013-2016 中国移动游戏用户数、ARPPU 和付费率变化 (9)
图表9：90 后和00 后每周游戏花费百元以上对比（%） (9)
图表10：90 后和00 后资金状况对比（%） (10)
图表11：2017Q1 国内收入前十手游产品（亿元） (10)
图表12：2017Q1《王者荣耀》和手游市场整体对比 (11)
图表13：2017 年1 月国内爆款手游用户付费能力对比 (11)
图表14：2017 年游戏市场增量估算（亿元） (13)
图表15：社交游戏《王者荣耀》元旦和春节期间充值情况（%） (14)
图表16：2013-2016 年手游Q1 营收占比全年（%） (14)
图表17：两种运营模式下游戏厂商收入预测（不考虑税费） (16)
图表18：预测游戏单产品总流水关键步骤 (16)
图表19：预测新用户激活量需考虑所处周期及渠道等因素（人） (17)
图表20：新增玩家的留存率呈幂减的指数曲线 (19)
图表21：2012-2016 年中文传媒营收及净利润情况 (22)
图表22：中文传媒主营业务结构（2016 年） (23)
图表23：2012-2016 年完美世界营收及净利润情况 (23)
图表24：完美世界主营业务结构（2016 年） (24)
图表25：2012-2016 年三七互娱营收及净利润情况 (25)
图表26：三七互娱主营业务结构（2016 年） (25)
图表27：2012-2016 年游族网络营收及净利润情况 (26)
图表28：游族网络主营业务结构（2016 年） (27)
表格目录
表格1：2013-2019 年我国游戏市场规模及预测 (4)
表格2：我国和海外发达国家游戏付费对比 (12)
表格3：2013-2019 年中国移动游戏市场规模预测 (12)
表格4：《全民无双》可获得的历史数据 (18)
表格5：《全民无双》的行业内可比游戏参数 (18)
表格6：《全民无双》2016.9 指标预测流水与实际流水对比 (19)
表格7：腾讯2017 年手游新品 (27)
表格8:旗舰产品IP 战略 (28)
表格9:其他代理和自研产品 (28)
表格10:A 股游戏公司重要产品计划 (29)
第一节结论：2017-2020 年中国移动游戏市场规模预测我们预计 2017 年中国移动游戏市场规模有望达到 1207.7 亿元，较去年同比增长47.4%。用户 ARPPU 值的提升将驱动移动游戏产业在未来三年仍保持较快增速增长，预计2017-2019 年行业复合增长率为 37.7%。
表格 1：2013-2019 年我国游戏市场规模及预测
注：因无 2015 年全年游戏付费率数据，故选用 2015H1 和2016H1 进行简单平均，近似估计 2015 年全年付费率，下同。
资料来源：CNG，TalkingData，CNNIC，企鹅智库，游戏工委，北京欧立信调研中心整理