2017年CFA二级考纲变化
2017年考纲改变较大的科目依次为:Derivatives, Portfolio Management, Financial Reporting Analysis, Alternatives, Equity Investments。
1.伦理与职业标准(Ethical and Professional Standards)没有发生变化。
2.数量方法(Quantitative methods)基本没有发生改变。
修改考纲:study session 3中的Reading 9,将对回归分析限制的要求从explain降低为describe
3. 经济学(Economic)基本没有发生改变。
对study session 4中的Reading 14中的一条考纲要求从explain降低为describe。
4.财务报表分析(Financial Reporting Analysis)
删除了原有的整个study session 5:Reading 16(Inventories: Implications for Financial Statements and
Ratios)和Reading 17(Long-lived Assets: Implications for Financial Statements and Ratios)。
5.公司金融(Corporate finance)没有发生变化。
6.权益投资(Equity Investments)
删除了原来study session 11 中的两个Reading:Reading 31:The Five Competitive Forces That Shape Strategy 和Reading 32:Your strategy need a strategy
7.其他类投资(Alternative Investments)
删除了原有的reading42:A primer on commodity investing,新增reading 46:Commodities and
Commodity Derivatives: An Introduction。
8.固定收益投资(Fixed Income Investments)
新增:Reading 39 :Credit Default Swaps,原来是Derivative部分的内容,现在挪到了固定收益。
9.衍生工具(Derivatives)整个考纲全部变动(结构虽然有大的调整,但是核心知识点并未改变)。
原有的study session 16 和session 17(一共5个reading)全部删除。
Reading 47: Forward Markets and Contract
Reading 48 :Futures Markets and Contracts
Reading 49: Option Markets and Contracts
Reading 50: Swap Markets and Contracts
Reading 51 :Interest Rate Derivative Instruments
此外原来的Reading 52 Credit Default Swaps被并入Fixed income部分。
新增现有的study session 14 (一共3个reading)。
Reading 40 :Pricing and Valuation of Forward Commitments
Reading 41: Valuation of Contingent Claims
Reading 42: Derivatives Strategies
10.投资组合管理(Portfolio Management)发生重大变化。
删除原有的reading 56,新增三个章节(现有的reading 47、49和52)。
删除的原有reading 56与现有的reading 47:The Portfolio Management Process and the Investment Policy Statement内容一样,只是位置变了,将组合和过程和IPS的介绍从最后放在了最前面。
真正新增reading 49 :measuring and management market risk
reading 52:algorithmic trading and high-frequency trading)