北京燕京啤酒股份有限公司2003年年度报告
二四年三月
目录
一重要提示 (2)
二公司基本情况简介 (2)
三会计数据和业务数据摘要 (3)
四股本变动及股东情况 (5)
五董事监事高级管理人员和员工情况 (7)
六公司治理结构 (9)
七股东大会情况简介 (11)
八董事会报告 (12)
九监事会报告 (23)
十重要事项 (25)
十一财务报告 (27)
十二备查文件目录 (67)
北京燕京啤酒股份有限公司2003年年度报告
一重要提示
1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任
2没有董事声明对年度报告内容的真实性准确性完整性无法保证或存在异议3所有董事均出席董事会
4本公司董事长李福成先生总会计师赵春香女士及会计主管人员王卫国先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整
二公司基本情况简介
(一)公司法定名称
中文名称北京燕京啤酒股份有限公司
中文名称缩写燕京啤酒
英文名称Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.
英文名称缩写Yanjing Brewery
(二)公司法定代表人李福成
(三)公司董事会秘书刘翔宇
证券事务代表徐月香
联系地址北京市顺义区双河路9号
联系电话010-********
传真010-********
电子信箱securities@https://www.doczj.com/doc/361599127.html,
(四)公司注册地址及办公地址北京市顺义区双河路9号
邮政编码 101300
电子信箱 yanjing@https://www.doczj.com/doc/361599127.html,
公司国际互联网址https://www.doczj.com/doc/361599127.html,
(五)公司信息披露报纸名称中国证券报上海证券报证券时报
公司年度报告登载网址https://www.doczj.com/doc/361599127.html,
公司年度报告备置地点公司证券部
(六)公司股票上市交易所深圳证券交易所
公司股票简称燕京啤酒
公司股票代码000729
(七)公司其他有关资料
1首次注册登记日期1997年7月8日
首次注册登记地点北京市工商行政管理局
2企业法人营业执照注册号11510844
3税务登记号码110222633646901
4聘请的会计师事务所名称北京京都会计师事务所有限责任公司
聘请的会计师事务所办公地址北京市建国门外大街22号赛特广场五层
三会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度会计数据
项目金额(元)
利润总额 337,476,537.69 净利润 241,927,995.19 扣除非经常性损益后的净利润 240,731,728.08
主营业务利润 948,380,164.75
其他业务利润 21,176,987.94
营业利润 336,577,598.12 投资收益 3,232,034.07 补贴收入 6,044,222.41 营业外收支净额8,377,316.91
经营活动产生的现金流量净额 755,679,216.18
现金及现金等价物净增减额15,313,688.71
注扣除非经常性损益1,196,267.11元涉及具体项目和金额如下
1处置长期股权投资损益(711,911.63)元
2短期投资损益255,101.26元
3补贴收入5,061,687.28元
4营业外收入3,070,572.61元
5营业外支出8,032,763.95元
6所得税影响数(1,553,581.54)元二公司近三年主要会计数据及财务指标
指标项目 2003年度2002年度
调整后
2002年度
调整前
2001年度
主营业务收入元3,427,720,856.45 2,767,375,901.47 2,767,375,901.47 2,287,881,488.37
净利润元241,927,995.19 201,178,466.09 201,178,466.09 285,693,547.42
总资产元6,010,046,216.14 5,512,741,864.96 5,512,741,864.96 4,396,862,671.86
股东权益(不含少数股东权益)元3,953,454,941.53 3,789,974,769.03 3,709,883,829.03 3,587,796,302.94
0.362 0.301 0.301 0.428 每股收益元/股全面摊薄
加权平均0.362 0.301 0.301 0.428 每股净资产元/股 5.92 5.68 5.56 5.38 调整后的每股净资产元/股 5.88 5.63 5.51 5.32 每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
1.13 0.65 0.65 0.20
6.12 5.42 5.42
7.96 净资产收益率全面摊薄
加权平均 6.26 5.45 5.45 7.98
扣除非经常性损益后的加权净资产收
益率
6.23 5.67 5.67
7.76
1我公司按照财会200312号文执行企业会计准备-资产负债表日后事项的通知在编制2003年年报时对比较会计报表所属期间的主要会计数据和财务指标
进行了调整调整前后对比情况见上表
2截止2004年2月27日公司发行的燕京转债代码125729已有2,100
元转成公司发行的股票燕京啤酒代码000729燕京转债尚有699,997,900
元在市场流通燕京啤酒总股本增至667,424,697股
公司按新股本计算的每股收益为0.362元/股
三报告期内股东权益变动情况及变动原因单位人民币元
项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计
期初数 667,424,500 2,198,018,983.34 377,366,849.99 154,005,434.89 547,164,435.70
3,789,974,769.03
本期增加 9
1,643,108.31 63,514,174.27 25,203,524.67 241,927,995.19
307,085,286.77
本期减少 143,605,114.27 143,605,114.27
期末数
667,424,509 2,199,662,091.65 440,881,024.26 179,208,959.56 645,487,316.62 3,953,454,941.53
变动原因
1资本公积增加主要是本公司之子公司由于政府部门环保拨款等原因增加资本公积本公司相应按权益法核算所致
2
盈余公积法定公益金增加是按公司章程
规定提取盈余公积
法定公益金
所致
3未分配利润的增加主要是主营业务利润增加所致 4
股东权益的增加主要是主营业务利润增加所致
四
股本变动及股东情况
一股本变动情况
1
公司股份变动情况表
数量单位股
本次变动前
本次变动增减+
- 本次变动后
配股 送股 公积金
转股
增发 其他 小计
一未上市流通股份 1 发起人股份 其中
国家持有股份
境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他
2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他
已上市流通股份合计
17,577,000 462,647,500
480,224,500
187,200,000
187,200,000
9
17,577,000 462,647,500
480,224,500
187,200,009
187,200,009 三
股份总数
667,424,500
9
667,424,509
2
股票发行与上市情况
公司2001年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的方案,并经
中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]105号文核准后实施该方案发行规模为7
亿元人民币
每张面值为100元票面利率为1.2%
初始转股价格为10.59元/股转
债存续期为5年
本次7亿元的可转换公司债券已于2002年10月31日上市流通
二
股东情况
1截止2003年12月31日
本公司共有股东84,062户
2
年末前十名股东持股情况及持有本公司5%以上股份的股东情况
股东名称
持股数股
占总股本
比例
股份类别 股份性质
北京燕京啤酒有限公司 462,647,500 69.32 未流通 境内法人股 北京顺鑫农业发展集团有限公司 17,577,000 2.63 未流通 国有法人股 中国建设银行
宝康消费品证券投资基金 2,377,463 0.36 已流通
社会公众股
裕元证券投资基金 2,100,052 0.31 已流通 社会公众股 光大证券有限责任公司 1,682,715 0.25 已流通 社会公众股 景福证券投资基金 1,199,320 0.18 已流通 社会公众股 中国银行
景宏证券投资基金 1,197,565 0.18 已流通 社会公众股
中国建设银行
博时裕富证券投资基金 1,146,715 0.17 已流通 社会公众股
全国社保基金一零七组合 1,078,060 0.16 已流通 社会公众股 交通银行
裕华证券投资基金 1,009,082 0.15 已流通 社会公众股
以上股东间无关联关系持5%以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司其所持股份无质押或冻结情况
3本公司可转换公司债券情况
1截止2003年12月31日持有本公司可转换公司债券人数为1,485人
2
前十名可转换公司债券持有人情况
可转换公司债券持有人名称 报告期末持有数量张 比例
中油财务有限责任公司 1,080,210 15.43 申银万国
花旗
UBS LIMITED
777,600
11.11
上海证券有限责任公司 490,000 7.00
全国社保基金二零一组合 334,720 4.78 中国工商银行
融通债券投资基金 285,420 4.08
南方稳健成长证券投资基金 278,850 3.98 中国通用技术集团
控股有限责任公司 273,000 3.90
交通银行
华夏债券投资基金 270,000 3.86
3.20
开元证券投资基金 223,780
199,750 2.85
银行渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
3公司控股股东情况简介
北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例69.32计462,647,500
股
该公司于1997年3月13日成立注册资本为美元10,885万元法定代表人为李
福成先生该公司由北京燕京啤酒集团公司以下简称燕京集团在英属维尔京群
岛注册成立的北京企业啤酒有限公司与燕京集团在北京合资成立北京企业(啤
酒)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司80的权益该公司由北京控股有限公司全资
拥有燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司20%的权益
该公司经营范围为生产啤酒无酒精饮料啤酒原料饲料纯净水矿泉水酵
母粉二氧化碳销售自产产品
4公司控股股东的控股股东情况简介
北京企业啤酒有限公司是于1997年2月20日在英属维尔京群岛注册成立的公
司现时北京控股有限公司持有其全部股份北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限
公司间接持有本公司55.46%的权益是本公司的间接控股股东
北京控股有限公司成立于1997年2月26日注册资本6,225万港元法定代表人
为胡昭广先生注册地址为香港中环干诺道中168-200号信德中心西座34楼于1997
年5月29日在香港上市目前北京控股有限公司的总股本为62,250万股
北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司其主要股东为
京泰实业集团有限公司所控股的北京企业投资有限公司京泰实业集团有限公
司为北京市政府控股企业北京企业投资有限公司及其全资子公司实际持有北京控股
61.69%的股权公众投资者持有其38.31%的股权其中北京燕京啤酒集团公司通过
股权置换持有北京企业投资有限公司10.5%的股权从而间接持有北京控股有限公司
6.93%的股权
五董事监事高级管理人员和员工情况
(一) 基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年末持股数(股) 年度报酬元 李福成 男 49 董事长总经理 2003.9-2006.9 18,720 89,972 戴永全 男 44 副董事长常务副总 2003.9-2006.9 11,700 75,920 李秉骥 男 56 副董事长常务副总 2003.9-2006.9 11,700 75,848 丁广学 男 44 董 事副总经理 2003.9-2006.9 7,020 75,596 王启林 男 45 董 事副总经理 2003.9-2006.9 7,020 75,704 董学增 男 40 董 事副总经理 2003.9-2006.9 7,020 76,652 李颖娟 女 51 董 事副总经理 2003.9-2006.9 7,020
75,632
李怀民 男 42 董 事 2003.9-2006.9 0 不在本公司领报酬 杨怀民 男 43 董 事 2003.9-2006.9 0 54,050 张怀东 男 45 董 事 2003.9-2006.9 0 55,044
李兴山 男 58 独立董事 2003.9-2006.9 0 独立董事津贴31,200 陈建元 男 65 独立董事 2003.9-2006.9 0 独立董事津贴31,200 朱立青 女 55 独立董事 2003.9-2006.9 4,680
独立董事津贴20,800 苏长江 男 53 监事会主席 2003.9-2006.9 0 75,896 王淑惠 女 50 监 事 2003.9-2006.9 2,340 38,852 王 启 男 52 监 事
2003.9-2006.9
32,392
李明玉 男 51 副总经理 2003.9-2006.9 0 76,004 赵晓东 男 31 副总经理 2003.9-2006.9 0 74,576 毕贵索 男 47 副总经理 2003.9-2006.9 0 75,104 朱明仁 男 49 副总经理 2003.9-2006.9 7,020 75,656 郭卫平 男 38 副总经理 2003.9-2006.9 7,020 75,392 邓连成 男 44 副总经理 2003.9-2006.9 7,020 75,596 李守清 男 56 副总经理 2003.9-2006.9 7,020 74,840 朱振三 男 44 副总经理 2003.9-2006.9 0 74,888 田建华 男 40 副总经理 2003.9-2006.9 0 74,972 赵春香 女 46 总会计师 2003.9-2006.9 7,020 75,652 冯景章 男 57 总工程师 2003.9-2006.9 0 75,332 刘翔宇
男 32 董事会秘书 2003.9-2006.9 0 54,252
以上董事监事中李福成先生在北京燕京啤酒有限公司任董事长任职期间为2003年至2006年
(二) 年度报酬情况
公司董事监事及高级管理人员中李怀民先生不在本公司领取报酬也不在本公
司的控股单位或其他关联单位领取报酬津贴
公司2001年度股东大会决定给予聘任的独立董事的津贴标准为2,600元/月
2003年度在本公司领取报酬的人员报酬均依据劳动和社会保障部有关工资管理和等级标准的规定按月发放其中年度报酬在80,000元以上者1人年度报酬在70,000元80,000元以上者18人在50,000元60,000元区间内3人40,000元以下者2人其中年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为242,544元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为242,544元
(三) 员工情况
公司在职员工为7,809人各类专业人员占职工总数的36%生产及销售等一线人员占职工总数的83%其中生产人员5,357人不包括本条所列其他人员销售人员1,052人技术人员1,038人财务人员61人行政人员301人公司现有员工中
高中(含中专)以上文化程度的人数约占公司总人数的56%公司需承担费用的离退休职工人数为318人
六公司治理结构
一公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求
不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作公司已制定了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则董事
会秘书工作细则总经理工作细则投资者关系管理制度募集资金管理
制度等规范性文件在工作中严格按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求进行运作
二独立董事履行职责情况
1公司独立董事为李兴山先生陈建元先生和朱立青女士
2上述独立董事自任职以来能够严格按照有关法律法规的要求履行自己的职责以认真负责的态度积极参与公司的董事会会议和日常经营活动积极维护中小股东的权益
3公司董事会设立了提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会分别由独立
董事陈建元李兴山朱立青担任主任委员(召集人)
4公司建立独立董事制度以来独立董事在关联交易决策重大投资决策法人
治理结构完善等方面发挥了较大的作用公司严格遵循有关独立董事的制度规定为独
立董事顺利开展工作创造了各项有利条件
三公司与控股股东在业务人员资产机构财务上的分开情况
1在业务方面本公司拥有独立的采购销售和生产系统主要原材料和产品的采购生产销售均通过自身的采购生产销售系统完成只有在瓶盖商标的采购以及听装啤酒灌装方面与控制人发生关联交易本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力
2在人员方面公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度建立了独立的劳动人事职能部门不存在与控制人混合经营的情况
3在资产方面公司与控制人产权关系明确拥有独立的采购销售和生产系统及配套设施并拥有工业产权非专利技术公司所用商标由北京燕京啤酒集团公司拥有本公司根据与北京燕京啤酒集团公司签订的商标使用许可协议公司享有排他性的在啤酒商品上使用燕京商标的权利
4在机构方面公司机构设置独立完整科学具有良好的运作机制与运行效率公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行生产经营和行政管
理完全独立于控股股东建立了符合公司自身发展需求的组织机构
5在财务方面公司设有独立的财务会计部门建立独立的会计核算体系和财务管理制度并根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策公司拥有独立的银行账户依法独立纳税
(四)报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立实施情况
公司对高级管理人员的选择根据年轻化专业化的原则通过公开考核择优录取制定了详细明确的经济责任制度由股东大会选举产生董事会监事会成员由董事会聘任或解聘总经理董事会秘书并聘任或解聘总经理提名的副总经理财务负责人总工程师等高级管理人员
公司按年度从专业技能管理水平工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况业务完成情况进行考核与评定采取薪金奖金相结合作为主要激励方式根据考评结果按月确定奖金的发放同时公司开展内部培训外派深造等活动以增强对高管人员的激励在约束方面公司建立了内部审计制度定期或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督公司对高管人员的人事管理上强调能上能下有进有出保证了团队的活力与进取为了更科学有效地实施对高级管理人员的考评与激励公司董事会设立了专门的薪酬委员会独立董事占多数并担任召集人负责制定有关的方案制度并监督实施
七股东大会情况简介
(一) 股东大会的通知召集召开情况
报告期内公司共召开两次股东大会即2002年年度股东大会和2003年第一次临时股东大会
12002年年度股东大会
公司于2003年4月24日在中国证券报上海证券报证券时报上刊
登了召开2002年年度股东大会的通知并于2003年5月25日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室如期召开出席股东或授权代表21人共代表股份480,366,804股占公司总股本的71.97%符合公司法证券法和本公司章程关于召开股东大会
的规定
22003年第一次临时股东大会
公司于2003年8月27日在中国证券报上海证券报证券时报上刊
登了召开2003年第一次临时股东大会的通知并于2003年9月28日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室如期召开出席股东(或授权代表) 20人共代表股份480,347,520股占公司总股本的71.97%符合公司法证券法和本公司章程关于召开股东
大会的规定
(二)股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸披露日期
12002年年度股东大会
公司2002年年度股东大会以投票方式审议并通过了以下议案
审议并通过了2002年年度报告及2002年年度报告摘要
审议并通过了2002年度董事会报告
审议并通过了2002年度监事会报告
审议并通过了2002年度财务报告
审议并通过了2002年度利润分配方案
审议并通过了关于变更部分董事的议案
审议并通过了关于聘任独立董事的议案
审议并通过了关于设立审计委员会的议案
审议并通过了继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案
以上决议于2003年5月27日在中国证券报上海证券报证券时报
上刊登
22003年第一次临时股东大会
公司2003年第一次临时股东大会以投票方式审议并通过了以下议案
审议并通过了选举公司第三届董事会组成人员的议案
审议并通过了选举公司第三届监事会组成人员的议案
以上决议于2003年9月30日在中国证券报上海证券报证券时报
上刊登
(三)选举更换公司董事监事情况
报告期内由于第二届董事会第二届监事会任期已满公司董事会监事会进行
了换届选举
公司第三届董事会由李福成戴永全李秉骥丁广学王启林董学增李颖娟
女李怀民杨怀民张怀东李兴山陈建元朱立青女十三人组成其中李兴山陈建元朱立青为独立董事任期三年
公司第三届监事会由苏长江王淑惠王启三人组成任期三年
八董事会报告
2003年公司全体干部职工克服了市场竞争激烈国际原材料涨价天气状况不好非典疫情等诸多不利因素在董事会的领导下努力拼搏迎难而上在竞争
中求发展在发展中创佳绩圆满完成了2003年各项工作公司继续保持了持续快
速健康发展的态势
2003年本公司共生产销售啤酒202.7万吨同比增长14.92%加上受托经营企业共生产销售啤酒223.1万吨同比增长6.99%其中公司总部南厂生产销售啤酒73.8万吨继续保持了亚洲第一大啤酒生产厂的龙头地位公司燕京牌啤酒共生产销售117.8万吨连续八年全国产销量第一2003年公司共实现销售收入342,772万元同比增长23.86%实现利润33,748万元同比增长43.36%实现净利润24,193万元同比增长20.26%利润水平仍处于同行业领先水平燕京牌商标品牌价值达到90.28
亿元之所以取得这样的成绩公司重点做了以下几个方面工作
1全面加强市场建设积极进行市场开发
公司2003年继续坚持了牢牢巩固北京市场不断扩大华北市场积极开发全国
市场逐步进入国际市场的大市场战略通过加强市场管理保证网络畅通通过加强市场培育实现稳定拓展通过加强效益观念实施有效营销通过加强结构调整实现市场细分通过加强核心市场建设牢牢巩固北京市场通过加强市场创新实行深度分销通过加强队伍建设提高全员素质市场开发工作不断深入已形成了华北华东华中西南整体格局同时积极开展产品出口的业务拓宽国际市场网络有重点分步骤抢占市场制高点加大品牌在海外的宣传使燕京品牌真正成为世界啤酒行业的知名品牌2003年在中国最有价值的品牌评估中燕京品牌价值提升至90.28亿元漓泉品牌价值为12.9亿元
2003年公司啤酒销售量比去年同期增长了14.92%在北京市场占有率达到92%华北市场达到了45%全国市场达到10%以上
2积极调整产品结构提高经济效益
2003年公司大力调整产品结构继续加大中高档产品的比例中高档啤酒已达到43万吨占啤酒总产量的20%以上成为公司的主要利润支撑点之一其中公司本部销售中高档啤酒26万吨比去年同期增长20.56%实现利润9,782万元占啤酒利润总额的48.66%今年公司除了进行产品结构整合形成高档中档普通市场的梯型结构外还在质量管理方面实施了积极有效的措施使啤酒市场网络得到加强成绩显著 2003年在北京以外的高档市场销售二部共销售燕京啤酒6.5万吨实现利润2,343万元销售五部在北京高档市场使燕京啤酒在北京市场占有率从85%提升至90%以上实现利润1,993万元同时在香港市场公司又推出了燕京Party新品总销量达到2,175多吨台湾市场销量达3,000多吨
3加大外埠公司管理整合力度使外埠各企业经济效益实现较大增长
2003年公司加大了对外埠公司的整合力度使外埠企业无论在管理还是经济效
益上都有了大幅度提升在企业文化关键技术成本控制方面与总部协调统一共同发展
为了适应市场经济的要求公司已经形成一套改革创新的思路即在保证燕京企
业文化的基础上加大激励机制的力度实行职业经理人制度对经营者实行奖励与业绩挂钩这样对调动经营者的积极性起到了极大的促进作用外埠企业通过市场整合品牌整合管理整合人力资源整合实现了规模与效益的同步增长啤酒产量达101.9万吨实现利润11,266万元同比增加10,362万元增长8倍其中燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司由于坚持并不断完善深度分销提高了市场占有率啤酒销售量达
到30万吨实现利润10,797万元同比增长81.55%燕京啤酒(赤峰)有限责任公司通
过产品结构调整增加了中高档啤酒比例提高了市场占有率2003年实现利润1,066万元同比增长103.44%
2003年10月份公司成立了华南事业部对江西湖南和广东市场进行统一管理和运作另外在长沙经济开发区投资设立了燕京啤酒长沙有限公司形成了华南事业部生产与销售的合理配置实现了五家企业的战略整合增强了企业的竞争力燕京将增加一个新的利润增长点
4创新企业管理实施现代化管理方法向管理要效益
管理作为企业的永恒主题是企业发展的基石2003年以来围绕管理的有效性
和科学性公司进行了全方位的管理创新强化了企业内部管理的整合力度使公司的管理水平进一步提高管理更加制度化规范化系统化
2003年现代企业管理方法在燕京总部得到了广泛应用公司大力推行标准化管理严格进行体系认证ISO90012000版质量管理体系认证ISO14000环境质量体系的认证HACCP食品安全控制体系认证和北京市管理质量先进奖复审的顺利通过使企业内部管理更加科学化程序化
2003年公司应用ERP系统从原材料的采购竞标包装物的回收销售到财务管理全部实行联网管理特别是通过对外埠企业财务远程监控系统实现了对外埠企业财务状况的监督提高了整个公司资金的调控能力
5成本意识加强实现从成本要效益
年内公司继续抓住节能降耗不放松增强企业全体员工的成本意识在保证确
保产品质量的前提下实现竞标采购不断降低采购成本加强内部管理切实降低各项消耗减少不必要的支出降低了成本增加了效益
6转变人才机制培养和引进全方位人才
1转变用人机制大胆引进高级管理人才
2推行职业经理人制度
3人才市场化管理竞争上岗择优录用
通过上述措施公司人才管理得到有效加强稳步推进成绩突出
7向相关行业发展增加新的利润增长点
公司控股的北京燕京饮料有限公司生产的燕京新鲜橙燕京绿茶燕京生茶燕
京冰红茶四种新品于2003年3月8日同时投放市场产品销售势头良好市场网络已初步形成将成为公司新的利润增长点
(一)主营业务范围及其经营情况 公司主营啤酒矿泉水
啤酒原料饲料
酵母
塑料箱的制造和销售
按行业
产品
地区说明报告期内公司主营业务收入主营业务利润的构成情况
公司主营业务按行业分析啤酒属于日常消费品是本公司的主要业务和利润来源2003年本公司共生产销售啤酒202.7万吨同比增长14.92%加上托管经营企业共生
产销售啤酒223.1万吨
同比增长 6.99%
本公司主营业务收入342,772万元
其中啤
酒销售收入334,418
万元占主营业务收入的
97.56%啤酒销售利润占利润总额的
98.08%
公司主营业务按产品分析2003年度公司推出了Party 新品使市场金字
塔的中部和顶部又充实了新的品种对于形成燕京啤酒高中低不同档次的产品结构促进市场销售组织结构的形成起到了重要作用目前公司主要啤酒品种有11清爽
11
精品11特制听装啤酒12白瓶12
特制精品12
冰啤酒10
干啤
10
超干啤酒
8
低醇啤酒
纯生啤酒
菊花保健啤酒
柠檬果味啤酒
红啤酒
本色
啤酒
无醇啤酒等
公司主营业务按地区分析根据中国酿酒工业协会的统计数字 燕京啤酒2003年全国市场占有率达10%北京市场占有率达到了92%华北市场占有率约达45%山东市场占有率约达25%
在湖南和江西市场占有率各占35%广西市场占有率约达75%
主要产品及市场占有率情况
占公司主营业务收入主营业务利润10%以上的业务经营活动为啤酒的生产及销售啤酒属日常消费品2003年公司啤酒的产品销售收入为334,418万元产品销售成本为195,028万元
毛利率为41.68%公司实现净利润24,193万元
(二)主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 1 主要控股子公司经营情况及业绩 实现净利润最多的三家子公司 公司名称
主营业务
注册资本 (万元)
总资产 (万元)
主营业务收入(万元)
净利润 (万元)
燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 生产销售啤酒非酒精饮料二氧化碳的销售 9,900 54,714 67,032 7,692
燕京啤酒襄樊有限公司
啤酒矿泉水啤酒原料饲料酵母制造销售
8,070
25,269 11,934 1,154
燕京啤酒赤峰有限责任公司啤酒矿泉水生产销
售啤酒原料饮料
食品加工销售餐饮
8,307.02 16,044 11,771 1,066
2主要参股公司情况
公司名称注册资本
(万元) 主营范围本公司持
股比例(%)
法定代
表人
北京燕京中科生物技术有限公司4,000生物工程技术开发生物工程制品核
糖核酸RNA
酵母干粉的生产销售
30.00李福成
北京泛华协和医药生物技术股份有限公司
4,360医药生物产品技术的开发医疗仪器
激光器械的产品开发
22.94王树岐
清华紫光科技创新投资
有限公司
25,000项目投资管理技术开发8.00张本正
北京三元食品股份有限
公司
63,500加工销售乳品饮料 3.82包宗业
中技经投资顾问股份有限公司6,000投资顾问投资及投资管理项目评估
技术开发
5.00孟新建
河北四海发展股份有限
公司
3,600 麦芽生产及附属产品加工销售 4.17王世海
中投信用担保有限公司100,000信用担保企业贷款担保高新技术企
业民营企业中小企业投融资担保等
3.00孙家琪
北京证券有限责任公司151,500发行和代理发行各种有价证券自营和
代理买卖各种有价证券
1.32卢克群
3主要供应商客户情况
2003年度公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的19.06%公司向前五名客户的销售收入总额占公司主营业务收入总额的16.38%
(三)公司报告期内的投资情况
1前次募集资金使用情况
公司于2001年11月26日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过的公司发行7亿元人民币可转换公司债券的方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]105号文核准后实施该次发行扣除发行费用后的实际募集资金量为67,888万元上述募集资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具北京京都验字2002第0051号验资报告予以验证
2002年可转换公司债券募集资金使用情况表
投资项目承诺金额
万元实际金额
万元
完工程度
%
第一部分技改项目
一引进啤酒生产关键设备技术改造工程 2,989.00 2,322.02 77.69
二南厂污水处理厂技术改造工程 1,400.00 1,374.18 98.16
三精品啤酒扩建改造工程 3,341.00 1,682.45 50.36
四无醇啤酒技改项目 2,031.30 596.56 29.37
五年产2万吨纯净水水处理生产线技术改造工程 995.59 498.12 50.03
六为生产饮用水配套制罐生产线技术改造工程 996.41 456.70 45.83
七年产2万吨矿泉水水处理生产线技术改造工程 998.70 608.11 60.89
八包装一车间技术改造工程 907.78 337.82 37.21
九南厂综合技改工程 1,382.30 1,049.98 75.96
第二部分异地投资项目
一受让燕京啤酒曲阜三孔有限责任公司52%的股权 11,417.42
二受让燕京啤酒莱州有限公司80%的股权并追加投资 5,992.30
三受让燕京啤酒赤峰有限责任公司60.19%股权 5,500.55 5,500.55 100.00
四投资控股上海海虹集团常熟海虹酒业有限公司并更名 7,000.00
第三部分新建项目
一投资设立北京燕京中发生物技术有限公司 3,200.00 3,200.00 100.00
二建立大型企业科研技术中心 6,000.00 3,944.63 65.74
三进一步完善销售网络扩建物流配送中心 5,000.00 1,525.92 30.52
补充流动资金 8,500.00 8,500.00 100.00
总计 67,652.3531,597.04
2其他投资情况
1公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于投资设立燕京啤酒(浙
江仙都)有限责任公司的议案合资公司注册资本为8,335万元人民币其中本公
司以现金方式出资5,001万元占合资公司注册资本总额的60
2公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于设立长沙华南燕京啤酒销售
有限公司的议案关于设立燕京啤酒长沙有限公司的议案
为实现公司的投资收益最大化市场占有率最大化进一步提高企业的核心竞争
力公司决定与北京燕京饮料有限公司共同合资设立长沙华南燕京啤酒销售有限公司
下称销售公司销售公司将把湖南江西广东三省的销售网络融为一体
其注册资本为2,000万元其中本公司出资1,600万元人民币占注册资本的80
北京燕京饮料有限公司出资400万元占注册资本的20%
为进一步扩大市场占有份额提升燕京品牌的知名度提高企业经济效益公司拟与北京燕京饮料有限公司合资设立燕京啤酒(长沙)有限公司以下简称合资公司合资公司注册资本为5,000万元人民币其中本公司以现金方式出资4,000
万元占合资公司注册资本总额的80北京燕京饮料有限公司以现金方式出资1,000万元占合资公司注册资本总额的20合资公司成立后可以进一步扩大燕京啤
酒的生产能力提高燕京啤酒在全国的市场占有率为公司获得较好的利益回报3公司第三届董事会第四次会议审议并通过了公司关于对燕京啤酒(赤峰)有
限责任公司增加投资的议案
根据生产经营和发展的需要会议决定对燕京啤酒赤峰有限责任公司单方面增资现金3,000万元人民币增资后本公司的出资额为8,000万元
燕京啤酒赤峰有限责任公司注册资本由原来的8,307.02万元增至11,307.02万元其中本公司出资8,000万元占其注册资本总额的70.75 %赤峰啤酒(集团)公司出资3,307.02万元占其注册资本的29.25%
3日后事项
公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了关于收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司股份的议案决定收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司国家股9,537万股
控股比例达到38.148%从而成为惠泉啤酒的第一大股东
公司第三届董事会第三次会议审议通过了调整公司对福建省惠泉啤酒集团股份有限公司38.148%股权的收购价格的议案根据国务院国有资产监督管理委员会的要求
经与惠安县国有资产投资经营有限公司协商会议决定将收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司38.148%股权的收购价格由3.8元/股调整为3.95元/股标的股份的转让总价款为37,671.15万元人民币公司将以自筹资金支付
目前本公司收购福建省惠泉啤酒集团股份有限公司国有股权事项已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]436号文批复国务院国有资产监督管理委员会同意惠安县国有资产投资经营有限公司将其持有的福建省惠泉啤酒集团股份有限公司9537万股国家股转让给本公司转让完成后该股份属非国有股
本公司正在向中国证券监督管理委员会申请豁免因收购该等股权所涉及的要约收
购义务
(四)报告期内财务情况经营成果(单位人民币元)
项目 2003年度 2002年度(调整后) 增加量
总资产 6,010,046,216.14
5,512,741,864.96
497,304,351.18 长期负债 719,092,218.75
724,688,818.75
(5,596,600) 股东权益 3,953,454,941.53
3,789,974,769.03
163,480,172.50
主营业务利润948,380,164.75 694,472,344.56 253,907,820.19
净利润 241,927,995.19
201,178,466.09
40,749,529.10
现金及现金等价物净增加额(15,313,688.71) 347,946,849.47
(363,260,538.18)
增减变动原因
1总资产合并范围增加主营业务收入增加所致
2长期负债本公司之子公司燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司支付的购股优惠
款所致
3所有者权益本年度经营利润增加所致
4主营业务利润增加啤酒销量调整产品结构增加啤酒市场占有率所致
5净利润主营业务利润增加所致
6现金及现金等价物净增加额主要是对外投资增加及偿还债务所致
(五)新年度的经营计划
公司2004年的经营目标是完成啤酒产销量280万吨矿泉水20万吨啤酒出口量争取突破一万吨公司将按照将工艺技术水平做强将市场网络做强将燕京品牌做强将经济实力做强的方针在不断提高市场占有率的基础上进一步调整产品结构提高盈利水平推进市场网络企业文化的整合和品牌提升为此公司将重点抓好以下几项工作
第一加大市场开发和运作力度积极开拓国内国际两个市场用市场引导企业
上产量增效益实现燕京品牌国际化提升加强核心市场建设牢牢控制北京
第二加大新产品开发力度不断投放新的适应市场需求的新产品
第三继续抓好企业的各项基础管理工作努力实现向管理要效益
第四继续做好外埠企业的管理和扩张工作