China Smart Grid Equipment Segmented China Smart Grid Eq ipment Segmented
Market Report, 2009-2010
In 2009, State Grid Corporation of China put forward the
g g y
construction of a strong smart grid, and determined the year of
2010 to be the key year for smart grid construction and
smart equipment R&D. Different with other countries, China will
carry out the smart grid construction covering all the links
including power generation, transmission, distribution, utilization
i l di ti t i i di t ib ti tili ti
and scheduling so as to create opportunities for the rapid
development of smart grid equipment such as the energy storage
p g,g
batteries for power generation, the digital substation and flexible
transmission equipment for power transmission and distribution,
the smart meters, electric vehicle charging cabinets, distribution
automation devices for power utilization, as well as the smart
schedulers for power scheduling.
Starting with China’s smart grid construction plan and project the report has shed light on the development of a Starting with China s smart grid construction plan and project, the report has shed light on the development of a number of market segments including smart meter, energy storage battery, digital substation, flexible transmission and smart scheduling, provided a deep insight into key companies by field, as well as a look into the future market.
China’s application of smart meters is still in the initial stage, and automatic meter reading (AMR) system is given priority and widely used to replace mechanical meters. Promoted by the prosperity of smart meters such as carrier wave electronic meter and the construction of China’s smart grid, traditional meter companies have successively entered into the smart meter field. Shenzhen Clou Electronics Co., Ltd and Wasion Group Limited won the first entered into the smart meter field Shenzhen Clou Electronics Co Ltd and Wasion Group Limited won the first phase bidding for smart meters in China (East & Central China) in 2009, and Clou Electronics delivered an extraordinary performance by ranking top three in terms of the number of bidding it won.
Top Three Bid Winners in the First Bidding for Smart Meters in East & Central China, 2009
Source: ResearchInChina
In 2006, China built the first digital substation, an 110KV digital substation, in Cuifeng, Qujing, Yunnan. China’s digital substation had ranked the leading position in the world by the year of 2009, with more than 70
substations put into operation. It is forecasted that China s digital substation market will reach RMB44.5 billion substations put into operation It is forecasted that China’s digital substation market will reach RMB4-45billion each year in the following ten years.
Static Var Compensator (SVC) has been widely applied in flexible power transmission in China, and the SVC
market capacity in China’s industry market was around RMB1.2 billion as of 2009. Rongxin Power Electronic Co.,
Ltd (RXPE), the leader in China’s flexible transmission field, accounted for around 53% in China’s SVC market. In
addition RXPE achieved sales revenue of RMB922million of which high voltage dynamic reactive power addition, RXPE achieved sales revenue of RMB922 million, of which high-voltage dynamic reactive power
compensation device SVC accounted for 52.15%.
State Grid established Caoxi Electric Vehicle Charging Station, China’s first commercial electric vehicle charging
station, in August 2009. Then China’s biggest electric vehicle charging station officially opened in Shenzhen at the
end of 2009. In 2010, State Grid and China Southern Power Grid Co., Ltd plan to establish over 100 charging
stations, which will push the market development of equipments such as public transport/public charging stations.
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Table of Contents ? 1. China Smart Grid Equipment Development ? 3.1 Status Quo Environment ? 1.1 Smart Grid
? 1.2 China Smart Grid Construction has Entered Pilot Stage Q ? 3.2 Prospect ? 3.3 Key Companies ? 3.3.1 Narada Stage
?
1.3 Smart Grid Equipment Benefits from Smart Grid Construction
?
3.3.2 EVE Energy
?
4 China’s Digital Substation Market ? 2 China’s Smart Meter Market ? 2.1 Smart Meter ? 2.2 Status Quo ? 4.1 Status Quo ? 4.1.1 Definition ? 4.1.2 Development ? 2.3 Prospect ? 2.4 Key Companies ? 2.4.1 Clou
? 4.2 Key Companies ? 4.2.1 SAC
? 4.2.2 XJ ELECTRIC ? 2.4.2 Wasion Group ? 2.4.3 Haoningda ?
2.4.4 Kaifa
? 4.2.3 NR ?
4.2.4 Others
?
3 China’s Energy Storage Battery Market
?
5 China’s Flexible Transmission Market ? 5.1 Overview
?
5.2 SVC Application in China ? 5.3 Prospect ? 5.4 Key Companies ?7.4.1 NARI-TECH ?
7.4.2 DFE
? 5.4.1 RXPE ?
5.4.2 Sieyuan
6Chi ’El t i V hi l Ch i E i t ? 6 China’s Electric Vehicle Charging Equipment Market
? 6.1 China’s Electric Vehicle Charging Station Market
? 6.1.1 Status Quo ? 6.1.2 Prospect
? 6.2 China’s Electric Vehicle Charging Cabinet Market
?
6.3 Key Company -ATC
?7 China’s Smart Scheduling Market ?7.1 Grid Scheduling
?7.2 China’s Grid Scheduling Automation ?7.3 China’s Smart Scheduling Market Prospect ?
7.4 Key Companies
Selected Charts
Selected Charts
?China’s Smart Grid Construction Plan
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?China’s Key Smart Grid Construction Projects
?State Grid Primary Equipment and Secondary Equipment Investment, 2010E-2020E ?Ranking of Key Secondary Equipments by Future Market Size
?Output of China’s Main Meters, 2000-2012E
?State Grid Smart Meter Project(South&Central China)Bid Winners2010 State Grid Smart Meter Project (South & Central China) Bid Winners, 2010
?State Grid Smart Meter Project (Central, Northeast & Northwest China) Bid Winners, 2010
?Main Products of Clou
Revenue of Clou by Main Product, 20082009
?Revenue of Clou by Main Product2008-2009
?Power Automation Business Revenue of Clou, 2007-2009
?Electric Instrument Revenue of Clou, 2007-2009
?Meter Revenue of Clou by Type, 2007-2009
?Meter Business Operations of Top Three Listed Meter Companies, 2008 M t B i O ti f T Th Li t d M t C i2008?Turnover of Wasion Group, 2006-2009
?Turnover of Wasion Group by Main Product, 2008-2009
?Gross Profit Margin of Haoningda by Main Product, 2008-2009
?Main Businesses and Customers of Kaifa, 2009H1
?Sales Revenue and Unit Price of Narada by Main Product, 2007-2009
?Output Capacity of Narada by Main Product, 2007-2009
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?Sales Revenue of EVE Energy by Main Product, 2006-2008
?Traditional Substation Automation Market Share, 2009
?Main Business Revenue of SAC, 2009
?Sales of XJ ELECTRIC, 2006-2009
?Key Digital Substation Projects of NR
?China’s Industrial SVC Market Capacity, 2010F-2011F
?Structure and Change of RXPE by Main Product, 2008-2009
?Orders of RXPE by Industry, 2009
?Market Shares of China’s Key SVC Companies, 2009
?Revenue of Sieyuan by Main Product, 2008-2009
?Orders of Sieyuan, 2007-2009
Public Transportation and Public Charging Equipment Investment Structure ?Public Transportation and Public Charging Equipment Investment Structure ?Market Shares of Top Four DC Operation Power Companies, 2009 ?Main Business Revenue and Growth of NARI-TECH, 2008-2009
?Main Business Revenue Change of NARI-TECH, 2006-2009
?Revenue of DFE by Main Product, 2009
Revenue of DFE by Main Product2009
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我国电力行业产业链分析报告 目录 第一节上游行业运行及对本行业的影响 (2) 一、煤炭行业 (2) 二、电力设备行业 (3) 第二节下游行业运行及对本行业的影响 (5) 一、钢铁：生产增速回落 (5) 二、有色：产量增速回落 (6) 三、化工：生产稳步增长出口势头良好 (7) 四、建材：主要产品产量增速回落 (7)
第一节上游行业运行及对本行业的影响 一、煤炭行业 2014年全国煤炭价格经历了大幅下滑，10月份以后小幅回升的过程。从港口煤炭价格情况看，环渤海动力煤价格指数（5500大卡）全年均值为523元/吨，比上年均值下降66元/吨；年末广州港5500大卡动力煤提货价为575-585元/吨，比上年末下降140元/吨。 数据来源：国家统计局 图12005年-2014年国内主要煤炭价格 电力需要的燃料在电力企业的成本中占有很大的比例，一般会在百分之七十以上。而从2012年开始煤炭价格的下滑，给我国火电行业带来了充分的利好消息。煤价走低让以火电为主的发电集团利润大翻身。从2011年开始，火电行业开始止住利润下滑趋势，利润总额不断升高，利润增长率也在2012年达到顶峰。而2013年，五大发电集团利润总额达740.34亿元，创近年新高。具体来看，规模最大的华能集团实现利润208.44亿元，继续位列五大电力之首。其余依次为 国电集团157.94亿元、华电集团151.74亿元、中电投集团111.56亿元、大唐集团110.66亿元。2014年至今，国内煤价始终保持低位，促使电力企业盈利空间 增大。
图22005年-2014年火电行业利润总额情况 2014年，在煤炭市场需求不旺、产能建设超前、进口规模依然较大等多重 因素影响下，煤炭市场供大于求矛盾突出，库存增加，价格下滑，效益下降，企 业经营压力加大，煤炭企业生产积极性有所下降；另一方面，国家严格治理违法违规煤矿生产建设、治理不安全生产、超能力生产和限制劣质煤生产与消费，煤炭产量盲目增长的势头将得到遏制。这些是导致原煤产量下降的主要原因。 2014年我国煤炭进口 2.91亿吨，同比减少3580万吨，下降10.95%，进口金额222.5亿美元，同比减少68.16亿美元，下降23.45%；出口574万吨，同比减少177万吨，下降23.57%，出口金额 6.95亿美元，同比减少 3.66亿美元，下降34.51%；净进口 2.85亿吨，同比减少3403万吨，下降10.65%，净进口金额215.55亿美元，同比减少64.5亿美元，下降23.03%。 2015年国内经济增长仍将面临较大压力，世界经济整体复苏乏力以及我国 劳动力比较优势的下降将使我国出口增长继续面临压力；房地产市场调整可能导致房地产开发投资增速进一步回落；产能过剩再加上需求不足或将导致第二产业 投资增速进一步放缓。因此，2015年煤炭需求整体仍然不容乐观。 二、电力设备行业 电力设备行业面临电源结构调整，电网技术升级的局面。所谓电源结构调整是指国家将加大水电、核电、风电等清洁能源占比，电网技术升级指制定以“智 能电网”为目标的行业技术标准，推动输配电行业一次设备、二次设备技术升级。 电源建设投资保持稳定增长：预计2015年全国基建新增发电装机容量1亿
电力设备行业分析报告 财达证券研发中心 卢文静 电力设备行业大体包括发电设备、输变电一次设备、二次设备、电力环保等四个子行业。电力设备作为资金和技术密集型行业，其品种优势和综合实力是决定企业市场竞争力的重要因素。电力设备行业的发展以电力工业为依托，电力投资的规模和方向直接影响电力设备行业的发展。 受益于电力投资的不断增长，电力设备企业近几年景气度稳步走高，尤其是电网设备。我国要实现电源与电网的平衡，必须提高电网的输配电能力，使之能与电源规模相匹配。根据对未来五年的装机增长预测，电网的变电容量年增长率将达23%，国家电网公司和南方电网公司“十一五”建设规划也证实了这一增长幅度。 一、电站设备公司分化明显 国内大型发电设备市场日前由东方电气集团（含东方电机和东方锅炉）、上海电气集团和哈尔滨电气集团三家垄断，形成垄断竞争的市场格局。由于成本和政策保护等原因，国际发电机制造商在我国市场中的份额并不大。核电设备门槛更高，上电和东电分占国产核岛设备45%的份额。汽轮机加工工艺难，材料要求严，技术较高，国内能生产合格的电站用汽轮机的只有10家公司。 目前国家继续对电力建设投资进行宏观调控，但调控的方向主要是耗能高，效率低的中小火电机组，水电、核电和大型火电机组则并不在严格调控之列。尤其是大型发电设备企业，技术实力比较强，竞争压力小，利润率较高。其中东方电机（600875）、杭汽轮B（200771）的行业竞争力和未来前景最为看好。而华光股份（600475）、武锅B（200770）面向中小发电企业，未来面临宏观调控和订单取消的风险。 前几年电站设备企业持续保持了良好的经营状况。东方电气今年由于地震的巨大损失业绩明显下滑，但去年以前一直保持高增长。杭汽轮B在国内工业驱动汽轮机市场拥有80％的市场份额，占据垄断地位，因此公司依然能够保持较高的利润率。虽然上述公司在2008年新接订单都有所下降，但这属于在长期增长过程的短期波动，并不能改变这些公司长期的平稳增长趋势。 二、输变电设备竞争日趋激烈 我国电力建设的传统是重发电，轻输配电，骨干网架结构较为薄弱，形成了很大程度上的“窝电”现象。预计今后几年国家加强城乡电网建设和改造，推进全国联网，积极发展特高压电网将是电力建设的重要方向和目标。 "十一五"期间，国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万公里、变电容量3亿千伏安。南方电网将规划建成投产500千伏交流线路15651千米，变电容量6175万千伏安；建成投产500千伏直流线路1225千米，输电规模300万千瓦；建成投产800千伏直流线路1438千米，输电规模 500万千瓦。我国未来5年主干网建设规模大幅增加。很显然万
中国智能电网内涵，以及发展阶段? 1智能电网主要内涵是： ①坚强可靠：是指拥有坚强的网架、强大的电力输送能力和安全可靠的电力供应，从而实现资源的优化调配、减小大范围停电事故的发生概率。在故障发生时，能够快速检测、定位和隔离故障，并指导作业人员快速确定停电原因恢复供电，缩短停电时间。坚强可靠是中国坚强智能电网发展的物理基础； ②经济高效：是指提高电网运行和输送效率，降低运营成本，促进能源资源的高效利用，是对中国坚强智能电网发展的基本要求； ③清洁环保：在于促进可再生能源发展与利用，提高清洁电能在终端能源消费中的比重，降低能源消耗和污染物排放；是对中国坚强智能电网的基本诉求； ④透明开放：意指为电力市场化建设提供透明、开放的实施平台，提供高品质的附加增值服务，是中国坚强智能电网的基本理念； ⑤友好互动：即灵活调整电网运行方式，友好兼容各类电源和用户的接入与退出，激励电源和用户主动参与电网调节，是中国坚强智能电网的主要运行特性。 2发展和建设阶段： 国家电网公司在认真分析国内经济发展形势和技术水平的基础上，根据国情现状，按照统筹规划、统一标准、试点先行、整体推进的原则，分阶段推进坚强智能电网的建设。 1、2009 年至2010 年为规划试点阶段：重点开展电网智能化发展规划工作，制订技术标准和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点工作； 2、2011 年至2015 年为全面建设阶段：加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用； 3、2016 年至2020 年为引领提升阶段：基本建成坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高。
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 目录 上篇：行业分析提要部分 (3) I基本分 析 (3) II基本评 价 (4) 下篇：行业分析说明部分 (5) I我国水电建设规划的远景分 析 (5) 一、中国可开发的水能资源背景 (5) 二、我国水能资源在能源结构中的地位 (7) 三、2020年我国水电发展的规模将完成装机300GW (7) 四、水能资源的开发要有合理规划 (9) II水电开发前期工作中应注意的问题分 析 (15) 一、关于水电发展与结构调整 (15) 二、拓宽水电规划的问题 (17) 三、水电的滚动开发问题 (18) III水电发展中的增值税政策调整分 析 (20) 一、发展水电是可持续发展战略中的一项重点工作 (20) 二、增值税税负偏高是水电企业经营困难原因之一 (21) 三、水电企业增值税税负偏高的实证分析 (22) 四、调整水电行业增值税的政策建议和实施方案 (24) (28) 大型水电工程建设期间再融资方案选择分析IV． 一、基本情况分析 (28)
二、债权融资情况分析 (29) 三、股权融资-企业上市融资情况分析 (30) 四、总结分析 (34) V东北地区水电开发情况分 析 (35) 一、东北地区水电资源概况 (35) 二、目前水电开发存在的主要问题 (39) 三、开发东北地区水电的基本思路及建议 (40) ................................42 西南水电将成西部经济发展的助推器VI． 上篇：行业分析提要部分 I基本分析 水能资源开发规划理论要创新，指导思想和思维方法都要与时俱进。电力新体制，开发新格局，电网调节新观念，资源化配置新要求，走新型厂业化道路，处理“三农问题”，再造山川秀美环境小康社会。是在未来水能开发规划中要着重考虑的问题。自20世纪80年代以来，一些着名水电规划专家认为，必须选好龙头水库，确定战略性工程，处理奸移民环保工程的规划思想，对水电总体开发，水能规划有指导意义。 水电行业税负重是近几年、特别是西部开发方针提出后，引起水电部门和社会各界普遍关注的一个重要问题。目前水电行业普遍经营困难，影响其生存和发展，对我国经济持续发展产生的负面作用也不可低估。． II基本评价 强势：目前我国水电发展形势良好，水电总体装机量占世界的39%，居世界第二位，小水电装机占世界的一半，居世界第一位。 弱势：目前我国水电开发中制约性的因素比较多，在相关的税制和国家政策管理方面都还有很多的工作要做。 机会：巨大的市场需求空间，丰富的水电资源，良好的水电发展政策。 水电是投资比较大的项目，资金回收周期长，受自然因素影响比较大。险：风下篇：行业分析说明部分
2 输变电设备行业报告 2．1 行业发展 目前电力供应紧张，电站装机容量不足是一个重要原因，但是更多还在于电网建设的滞后。国外发达国家的经验，输配电资产通常大于发电资产，输配电资产和发电资产比例一般为6∶4。我国发电资产却是输配电资产的1.2～2倍。就投资而言，电网投资应占全行业投资的50%左右，但我国目前电网投资在行业固定投资中比例大都低于30%。我国电网与电源合理的投资比例宜保持1∶1左右。电力短缺的另一个原因是电网结构薄弱、容量不足及老化严重，加大输配电的投资将是今后我国电力投资政策的重点。2003年电力体制改革、实施厂网分离以后，五大发电集团跑马圈地，大量投资电站建设，而电价结构不合理导致电网公司整体效益低下，资金紧张，无力投资电网建设。 按照电力建设的规律，大规模电厂建设必然要求输变电工程高速发展。此外，随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。因此，输变电设备不但将随着发电设备的增长而增长，而且增长幅度理应更大、更持久。可以说，我国输变电制造行业正面临着千载难逢的发展机遇。 2004全国共投产220千伏及以上输电线路22912公里、变电容量10625万千伏安。区域电网和省级电网网架得到加强，全国联网格局基本形成。2005年，电网建设方面将投产220千伏及以上输电线路25000公里左右、变电容量约14000万千伏安。预计2005年国家电网公司和南方电网公司总共将投资1450亿元用于电网建设，比2004年增长20%左右。 在电网建设已经严重滞后的情况下，2005、2006年我国将迎来电站投产的新高峰，预计，电网基本建设投资增速将超过30%，城乡电网改造投资增速为6%，整个电网投资的增速为15%左右。2006年以后，电网投资会超过电源投资成为电力建设的主要方向。增长周期可延续到2008年，周期内平均增速在20%～30%，高峰期增速则在35%左右。 “十一五”期间我国电网将新增交流线路3.8万公里，直流线路3400公里，变电容量1.8亿千伏安。到2010年，我国将建成330千伏及以上交流线路11.3万公里，直流线路8000公里，变电容量达4.6亿千伏安。“十一五”期间高压输变电线路建设预测见表1。 表1 “十一五”期间高压输变电线路建设预测 来源：电力装备制造业的机遇与未来，电器工业，2005，15-17 2020年，我国将建设直流输变电工程线路20条，其总容量超过6000万千瓦。今年开工建设的直流输变电工程，将由前些年的500千伏提升为750千伏，不仅大大提升了输电电压等级，而且同交流输电相比，扩大了三倍的输送能力。随着电网规模的不断扩大，百万伏级输电设备在远距离、大容量输电系统中的应用已成为市场需求的新亮点和难点。中国不仅是快速发展的输变电项目市场，而且也是今后20～30年内全球最大的高压直流输电技术市
中国发展智能电网优势很多2009/12/31/09:19 “智能电网”——美国、欧盟等发达国家的国策。全球金融危机催生了“智能电网”，未发生金融危机时，虚拟经济的“繁荣”模糊了实体经济与能源资源和生态环境间存在的一系列尖锐矛盾，电力的变革显得既不重要，又不紧迫，也不可能。“智能电网”对发达国家经济复苏、重塑竞争力将起重要作用，但其意义绝非仅仅是应对当前全球金融危机的权宜之计。 国际智能电网背景 在世界“绿色产业革命”的大环境下，二十多年来，世界发达国家在政府主导下，提出了一系列有关电力发展的战略规划。先期重点在发电方面并取得了很多积极成果，如美国先后提出了CCT《清洁煤发展计划》、CCPI《清洁煤创新发展计划》、FUTUREGEN重大示范项目计划等等。2003年美国政府在《电网—2030》规划中首先较完整提出了智能电网的战略构思，“智能”是手段为其战略构思宗旨、目的服务，其后进行了大量的技术研究、工业示范、社会试点直至局部商业化运营，现己成为美国政府的重要国策。2005年欧盟将智能电网上升到国家战略地位开展研究。美国能源部关于智能电网定义表述为：智能电网是采用先进的传感技术、通信技术和控制技术来保证更为高效、经济和安全地发电、输电和供电的现代电网，它集成了从发电、输电和配电以及用电设备领域的大量有益于社会的创新技术和手段，以满足不断变化的未来社会需求。 智能电网战略宗旨、核心、技术管理措施的提出和实施标志着世界电力发展进入了一个新的历史阶段。美国的“统一智能电网”、欧盟的“超级智
能电网”都是一种形象性称呼，之所以得到世界认可，并不是因为它的称呼，而是因为它的战略构思内容符合当今能源变革的宗旨、目的并已局部证实能起到实效。 因国情和电力发展阶段不同，各国智能电网定义、内含、重点会有所区别，但其“安全、经济、高效、清洁、低碳”的变革宗旨、核心应是相同的，采用先进传感、通信、控制技术，数字化管理、智能化决策、互动化交易等技术管理措施特点是相同的，可以认为当今智能电网战略宗旨、核心、技术管理措施的提出和实施标志着世界电力发展进入了一个新的历史阶段。“智能电网”与传统电网都必须遵循电力的基本规律，都含有不受时间限制的相同基本理念，它们的核心、基本形态、关键技术有相同、更有不同之处。 欧美发达国家提出的智能电网战略重点在供用电侧，包括接纳可再生能源、需求侧的智能管理、双向互动等，和更大范围的高压联网，它符合欧美发达国家实际国情、电力发展阶段以及基础现状。 从中国具体国情看，在中国称为“智能电力系统”战略更为确切，只有发、输、供、用全方位的变革、创新、发展才能真正达到电力变革的宗旨、目的，这四方面变革、创新、发展是互相关联、互相促进，需要协调有序的推进，任何方面过度超前或滞后，都会严重影响中国电力发展进程。从广义电网概念，以高效、低碳为核心的电力变革、创新以及国际上容易认知角度看，可以称为智能电网战略，与以往称为电力发展规划相比，也更具有时代特征。 中国智能电网战略研究应包括发、输、供、用四个方面变革、创新、发展。与发达国家不同的国情和电力发展阶段要考虑在其中，如中国未来二、
电力行业分析报告 营销部电力行业办公室 二〇〇九年九月
目录第一章我国电力行业现状分析 一、电力行业概况 二、我国电力行业走势分析 三、我国电力行业的现状分析 四、我国电力行业持续发展的动力 第二章我国电力行业钢材产品市场需求分析 一、电力行业市场需求现状概况 二、电力行业未来需求市场分析 三、我公司产品在该行业所处的优劣势(SWOT)分析第三章我公司产品的定位与营销策略 一、产品定位及分年度营销目标（2009～2015年） 二、选择目标市场、目标客户以及开发数量 三、制定市场营销策略（4P） 四、营销策略实施过程中存在的困难与问题 五、四季度工作计划 附表 我国年产1万吨以上铁塔厂
第一章我国电力行业现状分析 一、电力行业概况 1、电力行业定义 国家电监会(SERC)将电力系统划分为发电、输电、供电和用电四个环节，电力行业的感念覆盖了其中前三项。国家统计局将电力行业编目于电力与热力的生产和供应大类下，分为电力生产和电力供应两部分。国家统计局的电力生产与电监会发电部分相对应，电力供应与电监会的输电和供电两项相对应。 更为具体的说，电力行业就是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能，并且把电能输送到最终用户处，想最终用户提供不同电压等级和不同可靠性要求的电能及其他电力辅助服务的一个基础性的工业行业。 2、与电力行业相关的行业协会情况 （1）中国电力企业联合会 中国电力企业联合会（简称中电联）是1988年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织，非盈利的社会经济团体。自成立至今，历经四届理事会。目前业务主管是国家电力监管委员会。 中电联坚持以服务为宗旨，即：接受政府委托，为政府和社会服务；根据行规行约，实行行业管理，为全电力行业服务；按照会员要求，开展咨询服务。目前，中电联有团体会员1440家，设11个专业分会和9个专业委员会，受国资委等部门委托，代管6个全国性专业协会，全国30家省（自治区、直辖市）行业协会是中电联的理事单位。基本形成了功能齐全、分工协作、优势互补、规范有序、覆盖全行业的服务网络。 中电联成立以来，在政府电力主管部门的指导下和各会员单位的支持下,依据电
2018年中国电网设备制造行业发展现状及发展趋 势分析【图】 2018年03月28日 13:37 （一）行业发展背景 电网设备制造业依托于电网的建设与发展状况。当前，智能电网已成为世界范围内的发展趋势，而智能电网必须具备高可靠性及高自动化率，为达到此目标，一方面电网设备需实现智能化，另一方面配电自动化需达到更高的水平。在此背景之下，输变电监测行业、智能巡检机器人行业和和配电及自动化控制行业迎来发展契机。 1、我国电力系统的构成 电力系统由发电厂、输电环节、变电环节、配电环节及电力用户组成，其构成如下图所示：
数据来源：公开资料整理 由上图所示，发电厂生产出电能，经变电、输电及配电等环节配送到用户，从而完成电能从生产到消费的整个过程。发电环节与用户环节之间的网络及设备即为电网。 2、我国电网的发展概况 （1）电网发展历程 就规模而言，我国电网发展经历了局部电网、跨省互联电网及跨区域互联电网 3 个阶段，具体如下所述： ①局部电网的形成 该阶段大致截止于 20 世纪 60 年代末 70 年代初。 1970 年以前，我国电网容量普遍偏小，除东北、华东和京津唐地区外，大部分电网的最高运行电压仅为110kV。由于电网系统规模偏小，事故抵御能力低下，电力系统可靠性及电能质量均处于较低水平。为解决以上问题，以大、中城市为中心的配电网逐步通过220kV 线路相互连接，以 220kV 线路为主网架、以省域为主要覆盖范围的局部电网开始形成。随着国民经济的不断发展，用户对电力的需求越来越大，对供电可靠性的要求也越来越高，这从客观上推动了后续联网规模持续扩大。 ②跨省互联的发展阶段 该阶段为 70 年代初至 80 年代末，在该阶段，很多地区逐步由孤立的110kV、220kV 电网互联形成 220 或 330kV 的省级乃至跨省电网。至 1989 年，我国已形成包含东北电网、华北电网、华东电网、华中电网、西北电网、川渝电
智能电网发展史 1.1智能电网概念 智能电网（smart power grids），就是电网的智能化，也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 1.1.1 美国电力科学研究院将智能电网定义为： 一个由众多自动化的输电和配电系统构成的电力系统，以协调、有效和可靠的方式实现所有的电网运作，具有自愈功能；快速响应电力市场和企业业务需求；具有智能化的通信架构，实现实时、安全和灵活的信息流，为用户提供可靠、经济的电力服务。 中国的智能电网的基本特征是在技术上要实现信息化、自动化、互动化。 1.1.2 智能电网概念的发展有3个里程碑： 第一个就是2006年，美国IBM公司提出的“智能电网”解决方案。IBM的智能电网主要是解决电网安全运行、提高可靠性，从其在中国发布的《建设智能电网创新运营管理－中国电力发展的新思路》白皮书可以看出，解决方案主要包括以下几个方面：一是通过传感器连接资产和设备提高数字化程度；二是数据的整合体系和数据的收集体系；三是进行分析的能力，即依据已经掌握的数据进行相关分析，以优化运行和管理。该方案提供了一个大的框架，通过对电力生产、输送、零售的各个环节的优化管理，为相关企业提高运行效率及可靠性、降低成本描绘了一个蓝图。是IBM一个市场推广策略。 第二个是奥巴马上任后提出的能源计划，除了以公布的计划，美国还将着重
中国电力设备市场投资前景分析报告
目录 第一节风电基本面好转 (6) 一、全球风电发展现状 (6) 二、全球主要国家风电补贴政策 (7) 三、风电产业链状况 (8) 四、海外风电市场空间超过5600亿元 (9) 五、政策补贴调整 (11) 六、弃风限电拐点到来 (12) 七、限电改善敏感性分析 (13) 八、海上风电&低风速地区 (15) 第二节特高压订单集中释放 (17) 一、特高压历史投建情况 (17) 二、“十三五规划”特高压建设提速 (17) 三、细分设备市场空间巨大 (18) 四、国网特高压设备花落谁家 (18) 第三节增量配网PPP是新方向 (19) 一、电网投资趋于稳定，主干网规模全球第一 (19) 二、增量配网试点落地，社会资本成为真正参与主体 (22) 三、看好具有园区资源的配网设备商以及售电公司 (25) 第四节储能经济性逐步提高 (26) 一、多地新能源储能已开始示范运行 (26) 二、储能大规模应用的技术路线图 (27) 三、储能大规模应用的收益探讨 (29) 四、储能纳入国家级规划，扶持政策点燃行业热情 (34) 五、后电改时代，能源互联网催生需求侧用电服务市场 (34) 六、短期看工商业用户和海岛储能应用最值得期待 (36) 七、海外储能市场已经启动，政策仍是驱动力 (37) 八、海外户用储能产品的经济性分析 (43) 第五节相关公司分析 (44)
图表目录 图表1：全球风电新增装机容量（GW (6) 图表2：海外风电新增装机容量（GW） (6) 图表3：全球主要地区新增装机容量（GW） (7) 图表4：全球主要国家风电政策 (8) 图表5：风电整机结构 (8) 图表6：风电产业链 (9) 图表7：全球风电市场空间（亿元） (9) 图表8：风电场建设成本构成 (10) 图表9：海外风电市场空间（亿元） (10) 图表10：全国陆上风力发电上网标杆电价表（元/千瓦时） (11) 图表11：主要省份弃风率（%） (12) 图表12：风电重点地区最低保障收购年利用小时数核定表 (12) 图表13：2016年上网电价风电设备利用小时数对IRR（内部收益率）的影响 .. 13图表14：2016年上网电价风电设备利用小时数对净利润的影响（万元/100MW） (13) 图表15：2018年上网电价风电设备利用小时数对IRR（内部收益率）的影响 .. 14图表16：2015-2020年一类资源区风电设备利用小时数对IRR（内部收益率）的影响 (14) 图表17：2015-2020年二类资源区风电设备利用小时数对IRR（内部收益率）的影响 (14) 图表18：2015-2020年三类资源区风电设备利用小时数对IRR（内部收益率）的影响 (15) 图表19：2015-2020年四类资源区风电设备利用小时数对IRR（内部收益率）的影响 (15) 图表20：中国海上风电装机状况（MW） (16) 图表21：部分低风速省份装机容量（MW） (16) 图表22：已运行和在建的特高压分布图（红线为直流，蓝线为交流） (17)
现代电力企业管理 Paper 智能电网在中国（世界）的发展 班级：电气0705 姓名：王浩鹏 学号：U200712325 指导老师：娄素华 日期：2010年10月8日
智能电网在中国（世界）的发展 题注：虽然题目要求是智能电网在中国的发展，但个人认为过于狭隘，中国的智能电网仅处于起步阶段，必须把其放在世界的范围内来看待和研究。 文章提要：智能电网（Smart Grid）是当今世界电力系统发展变革的最新动向，被认为是21世纪电力系统的重大科技创新和发展趋势。本报告介绍了智能电网的发展背景、定义和特征，涉及的关键技术、应用和发展以及国内外研究现状。 1. 智能电网概述 1.1 智能电网的发展背景 在过去30 年间，虽然信息、通信技术发生了翻天覆地的变化，但日渐老化的美国电网并没有跟上技术变革的步伐，用户也对电力供应提出了越来越高的要求，国家安全、环保等各方面政策都对美国电网的建设和管理提出了更高的标准。为了争取更多用户，在市场竞争中取胜，美国各电力企业纷纷提高服务水平，加强与用户的交互，提供更多产品供用户选择，以使不同类型的用户需求都能得到最好的满足。与此同时，在近年基础材料、电力技术、信息技术的研究中，出现了不少可以明显改善电网可靠性、效率等运行指标的突破。这些技术的推广应用为电网运行管理水平的提高创造了条件。特别是2003 年美加发生大停电事故后，美国电力行业面对陈旧老化的电力设施、与数字信息技术脱节的二次控制系统及巨额投资改造计划，痛定思痛，决心利用日新月异的信息技术对电网进行彻底改造，以期建成一个高效能、低投资、安全可靠、灵活应变的电力系统。在欧洲，智能电网建设的驱动因素可以归结为市场、安全与电能质量、环境等三方面。欧洲电力企业受到来自开放的电力市场的竞争压力，亟须提高用户满意度，争取更多用户。因此提高运营效率、降低电力价格、加强与客户互动就成为了欧洲智能电网建设的重点之一。与美国用户一样，欧洲电力用户也对电力供应和电能质量提出了更高的要求。而对环境保护的极度重视以及日益增长的可再生能源并网发电的挑战，则造成欧洲智能电网建设比美国更为关注可再生能源的接入。为此，欧盟于2005年成立“智能电网技术论坛”，促进智能电网研究，希望把电网转换成用户和运营商互动的服务网，提高欧洲输配电系统的效率、安全性及可靠性，并为分布式和可再生能源的大规模应用扫除障碍。欧美电力行业一致认识到，随着全球资源环境压力的不断增大、电力市场化进程的不断推进，以及用户对电能可靠性和质量要求的不断提升，未来的电网必须更加适应多种能源类型发电方式的需要，更加适应高度市场化的电力交易的需要，更加适应客户的自主选择需要。为此，不同的国家和组织都不约而同地提出，要建设具有灵活、清洁、安全、经济、友好等性能的智能电网，将智能电网视为未来电网的发展方向。 1.2 智能电网的定义和特征 尽管各国专家针对电力工业应致力于提高电网智能化水平及等级已经达成共识，但是，智能电网还处于初期研究阶段，国际上尚无统一而明确的定义。由于发展环境和驱动因素不同，不同国家的电网企业和组织都在以自己的方式来理解智能电网，对智能电网进行研究和实践，各国智能电网发展的思路、路径和重点也各不相同。因此智能电网概念本身也在不断发展、丰富和明晰中。
２０１８年电力设备与新能源行业深度分析报告
目录 一、新能源汽车：全球周期明确向上，格局渐定首选龙头................................. - 7 - 1、政策引导弱化，市场驱动来临 .......................................................................... - 8 - 2、整车提前放量，启动“跨期行情”，消费升级驱动成长 ................................. - 14 - 3、中游环节新格局，龙头突围真成长 ................................................................ - 26 - 4、电机电控跟随整车放量，车型升级提升热管理需求..................................... - 48 - 5、投资建议：挖掘主流供应，优选行业龙头..................................................... - 55 - 二、新能源发电：技术助力冲刺平价，精益制造利好龙头............................... - 57 - 1、风电：周期反转获验证，新周期新起点 .................................................... - 57 - 2、光伏：提效降本主旋律，平价上网曙光已现............................................. - 72 - 三、工业控制：行业复苏本土崛起，配置时点在当下....................................... - 82 - 1、工控行业与宏观经济高度相关，先行指标进入上行通道......................... - 82 - 2、OEM市场加速崛起，行业向上拐点确立................................................... - 83 - 3、中国制造转型升级，自动化渗透率日渐提升............................................. - 86 - 4、投资建议：向上周期明确，拥抱行业龙头................................................. - 91 - 四、电力设备：寻找行业结构性机会 .................................................................. - 92 - 1、市场展望：历史估值底部，配网自动化投资冲刺..................................... - 92 - 2、改革回顾：改革与转型成新方向，“双改”落地低于预期 ....................... - 102 - 3、改革展望：18年或有性突破，新商业模式应运而生.............................. - 103 - 4、投资建议：结构变化中寻找机会 .............................................................. - 105 - 五、新兴产业：电池回收步入正轨，储能经济性进一步增强......................... - 107 - 1、需求拉动动力电池回收，技术障碍已经解决........................................... - 107 - 2、梯次利用储能先行，退役电池能满足储能需求....................................... - 110 - 3、投资建议 ...................................................................................................... - 112 - 图1、电动汽车行业发展趋势 ................................................................................ - 7 -图2、核心零部件投资逻辑 .................................................................................... - 8 -图3、企业平均燃料消耗积分实施细则 .............................................................. - 12 -图4、2017主流车企CAFC积分（万）............................................................. - 12 -图5、企业新能源积分实施细则 .......................................................................... - 13 -图6、2017主流车企NEV积分（万） ............................................................... - 13 -图7、未来电动乘用车行业变化趋势总结 .......................................................... - 15 -图8、国内新能源乘用车市场正在迈入以消费升级为核心驱动力的阶段....... - 15 -图9、国内电动乘用车自发性需求快速扩张 ...................................................... - 16 -图10、新能源乘用车月度销量（辆）及同比增速.............................................. - 16 -图11、2018年1-4月纯电动乘用车销量（辆） ................................................. - 17 -图12、2018年1-4月纯电动乘用车销量车型结构（%）.................................. - 17 -图13、2018年1-4月插电式混动销量（辆） ..................................................... - 17 -图14、2018年1-4月插电式混动销量车型结构（%）...................................... - 17 -图15、国内新能源乘用车市场增速（万辆）预测.............................................. - 17 -图16、外资车企迈入中国新能源车市场加快...................................................... - 19 -图17、自主新能源品牌加快布局 ......................................................................... - 19 -图18、海外主流车企新能源规划 ......................................................................... - 20 -图19、城市物流车电动化发展逻辑 ..................................................................... - 20 -图20、2018年1-4月新能源物流车销量（辆）及同比增速 ............................. - 21 -图21、新能源客车行业产业集中度提升逻辑...................................................... - 24 -图22、2018年1-4月新能源客车销量（辆）及同比增速 ................................. - 24 -
2020年中国智能电网行业分析 随着需求的爆发式增长，我国电力装机容量迅速扩张。2003-2008年，我国发电装机量从3.91亿千瓦时上升至7.93亿千瓦，装机总量翻了一倍，至2019年，我国发电总装机量已经达到20.11亿千瓦。然而，我国电网规模的不断提升以及线路复杂度的迅速增加，给我国电网带来了巨大的挑战，倒逼电网升级。提高电网的信息化、自动化、智能化成为了重要任务。 2011-2019年中国发电总装机量趋势 我国电网自动化需求爆发。一方面，国电南瑞、四方股份、思源电气等电力二次设备企业的相关业务快速增长，收入迅速提高;另一方面，作为智能电网“基石”的智能电表大规模招标启动，2014年招标量达到9166万块，历史顶峰，2019年也达到了7391万块。
2010-2019 年国家智能电表招标趋势 智能电网相关政策
在国家规划的推动下，我国智能电网的投资额也开始逐步提升。根据规划，2009-2010年、2011-2015年以及2016-2020年三大阶段我国电网计划投资额分别是5510亿元、15000亿元和14000亿元，其中智能电网计划投资额为341亿元、1750亿元和1750亿元，投资额占比从6.19%提升至12.5%。 2009-2020年中国电网计划投资额
2009-2020年中国智能电网计划投资额及占比 未来10-20年，将是我国智能电网建设的主要时期。数据显示，2019年我国人口城镇化率超过60%，基本实现城镇化。随着我国城镇化水平继续提高，我国城镇化建设进一步推进，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，我国智能电网将进入全面建设时代。 2019-2030年中国城镇化率及预测
中国电力行业2015年度发展报告 2015年，电力行业按照党中央、国务院的统一部署，坚持“节约、清洁、安全”的能源战略方针，主动适应经济发展新常态，积极转变发展理念，着力践行能源转型升级，持续节能减排，推进电力改革试点，加大国际合作和“走出去”步伐，保障了电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，为经济社会的稳定发展和全社会能源利用提质增效做出了积极贡献。 一、电力供应能力进一步增强 电力投资较快增长。2015年，全国电力工程建设完成投资[1][2]8576亿元，比上年增长9.87%。其中，电源工程建设完成投资3936亿元，比上年增长6.78%，占全国电力工程建设完成投资总额的45.90%；电网工程建设完成投资4640亿元，比上年增长12.64%，其中特高压交直流工程完成投资464亿元，占电网工程建设完成投资的比重10%。在电源投资中，全国核电、并网风电及并网太阳能发电完成投资分别比上年增长6.07%、31.10%和45.21%；水电受近几年大规模集中投产的影响，仅完成投资789亿元，比上年下降16.28%；常规煤电完成投资1061亿元，比上年增长11.83%；非化石能源发电投资占电源总投资的比重为70.45%，比上年提高1.49个百分点。 加快城镇配电网建设改造。贯彻落实《关于加快配电网建设改造的指导意见》和《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015年全国安排城网建设改造专项建设基金130亿元，带动新增投资1140亿元；安排农网改造资金1628亿元，其中中央预算内资金282亿元。 电力工程建设平均造价同比总体回落。2015年，因原材料价格下降，燃煤发电、水电、太阳能发电以及电网建设工程单位造价总体小幅回落，回落幅度分布在1.5—5%区间内。风电工程单位造价小幅上涨1.57%。 新增电源规模创历年新高。2015年，全国基建新增发电生产能力13184万千瓦，是历年新投产发电装机最多的一年。其中，水电新增1375万千瓦，新增规模比上年减少805万千瓦，新投产大型水电站项目主要有四川大渡河大岗山水电站4台机组合计260万千瓦、云南金沙江观音岩水电站3台机组合计180万千瓦和云南金沙江梨园水电站1台60万千瓦机组，投产的抽水蓄能电站包括内蒙古呼和浩特和广东清远3台机组合计92万千瓦；火电新增6678万千瓦（其中燃气695万千瓦、常规煤电5402万千瓦），新增规模较上年增加1887万千瓦，全年新投产百万千瓦级机组16台；核电新投产6台机组合计612万千瓦，分别为辽宁红沿河一期、浙江秦山一期、福建宁德一期、福建福清一期、海南昌江一期以及广东阳江各1台机组；新增并网风电、并网太阳能发电分别为3139万千瓦和1380万千瓦，均创年度新增新高。在全年新增发电装机容量中，非化石能源发电装机占比为49.73%。 截至2015年底，全国主要电力企业在建电源规模1.82亿千瓦，同比增长25.35%。 电源规模持续快速增长。截至2015年底，全国全口径发电装机容量[3]152527万千瓦，比上年增长10.62%，增速比上年提高1.67个百分点。其中，水电31954万千瓦（其中抽水
智能电网项目可行性分析报告 规划设计/投资分析/产业运营
报告说明— 该智能电网项目计划总投资9892.33万元，其中：固定资产投资8507.80万元，占项目总投资的86.00%；流动资金1384.53万元，占项目总投资的14.00%。 达产年营业收入11670.00万元，总成本费用9286.50万元，税金及附加169.33万元，利润总额2383.50万元，利税总额2881.59万元，税后净利润1787.63万元，达产年纳税总额1093.97万元；达产年投资利润率24.09%，投资利税率29.13%，投资回报率18.07%，全部投资回收期7.03年，提供就业职位188个。 智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为“电网2.0”，它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。智能电网建设为全球智能电表及用电信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素，智能电表市场发展势头迅猛，未来新增用户都将使用智能电表，“十三五”期间将基本实现智能电表全覆盖。随着越来越多
的智能电表安装，我国智能电表开始进入库存替换阶段，智能电表一般在 运行8年后开始替换，由于2009年开始招标，从2017年起替换市场将成 为智能电表市场增长的一大主要驱动力。根据我国智能电网建设的总体 规划，到2020年我国基本建成以特高压电网为主干网络、各级电网协调发展，具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的现代电网。经过近几年的建设、发展，国家电网已全面突破从发电到用电各技术领 域的智能电网核心技术，推动我国电网技术在国际上实现由“跟随者”向“引领者”的转变。在逐步构建智能电网的过程中，需求大的领域存在投 资机会，包括智能调度平台建设、新能源接入技术和推广光伏、燃气三联 供等分布式能源供应，以及偏远地区投资应用微电网、扶持储能、电动汽 车产业等。随着智能电网进入全面建设的重要阶段和我国城镇化建设的进 一步推进，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统等三大领域将迎来黄金发展期。在发电方面， 大数据技术能够整合社会范围内的电力需求，同时能够预测一段时间内的 用电负荷，发电领域依据信息报告进行有步骤、有策略的间歇性发电，有 利于生态文明的建设。在输电方面，大数据技术能够全面搜集和处理输电 线路中各类信息，保证输电线路的正常运行，能够最大限度地降低电网损 害率，有利于智能电网的落成。在用电方面，通过大数据技术对广大电力 用户的用电需求进行整理和分析，结合先进的电力市场营销策略，有意识 地引导社会范围内的节能用电理念，推动电力产业的“集约化”发展。