当前位置:文档之家› 创业环保2012年报(电力热力成本控制)天津创业环保集团股份有限公司财务管理_九舍会智库

创业环保2012年报(电力热力成本控制)天津创业环保集团股份有限公司财务管理_九舍会智库

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

1

天津创业环保集团股份有限公司

600874

2012年年度报告

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 1 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

2

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

三、 普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人张文辉先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)时振娟女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作,2012年度归属于母公司的净利润为人民币26,898万元,减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的

有关规定提取的法定盈余公积金人民币2,472万元,加上年初未分配利润人民币143,262万元,减去2012年已分配的2011年度现金股利人民币5,709万元,本年度实际可供股东分配利润为人民币161,979万元。根据2012年度利润分配政策,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税),共计人民币8,563.38万元,现金分红数额占2012年度实现的归属于母公司可供分配利润的31.84%。2012年度资本公积金不转增股本。该分配预案需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

六、本报告中未来发展计划战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 2 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

3

目录

第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ....................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ..................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................. 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 35 第八节 公司治理 ..................................................................................................................... 44 第九节 内部控制 ..................................................................................................................... 51 第十节 财务会计报告 .............................................................................................................52 第十一节

备查文件目录 (5)

3

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 3 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

4

第一节 释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

二、重大风险提示:

公司已在本报告中详细披露了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告中第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 4 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

5

第二节 公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 5 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

6

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公司2011年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

公司前身为渤海化工,其主营业务为以盐为原料生产纯碱、烧碱、聚氯乙烯等多种化工产品。2000年12月20日,公司完成资产重组,原业务和资产、人员全部退出,公司主营业务变更为污水处理设施投资、建设、运营及城市收费道路特许专营。此后公司不断发展,随着子公司的增加,公司业务逐步增加了自来水和再生水业务、供冷供热服务等。2010年12月28日公司临时股东大会通过的公司经营范围调整为:污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务;市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理;天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务;环保科技及环保产品设备的开发经营;自有房屋出租等。

目前公司主营业务为污水处理厂运营、建设、设计、技术咨询,再生水生产销售及管网接驳,自来水生产销售,新能源供冷供热服务,收费道路特许专营等。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司前身为渤海化工,控股股东为为天津渤海化工集团公司,2000年12月20日,公司完成资产重组,控股股东变为天津市政投资有限公司。

七、其他有关资料

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 6 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据

(二)主要财务数据

二、境内外会计准则下会计数据差异

境内外会计准则下会计数据无差异。

三、非经常性损益项目和金额 薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 7 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

8

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一)公司报告期经营管理综合讨论与分析

报告期内,本集团主营业务仍以投资运营污水处理项目为主,同时进行再生水生产销售及管网接驳、自来水供水、新能源供冷供热服务以及道路收费业务,积极拓展污水处理项目运营服务、技术服务、咨询服务、设计服务、建设服务等业务。

2011年底国家发布的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》等政策文件,在一定程度上促进了污水处理行业的投资力度,也加剧了污水处理企业的竞争。同时也为水资源再生利用和新能源开发使用提供了广阔的空间。

2012年,本集团继续沿着“审慎思考、提升内部能力”的战略指引稳步前行。公司管理层在董事会的领导下紧紧围绕集团 “十二五”期间战略规划,依照集团2012年度经营计划,继续坚持“以科技为先导,以经营为中心”经营理念,以提高经营效益,为股东创造最大价值为目标,不断提高经营管理工作水平,进一步打造公司核心竞争力。具体如下:

1、报告期内,本集团认真梳理污水处理行业产业链,审慎对待投资需求大投资回收期长的水务投资运营项目开发工作,没有新增投资运营项目。积极开拓污水厂委托运营市场,委托运营服务收入大幅增加;积极推广本公司专利技术污水处理厂全过程除臭技术的市场应用,截止报告期末,该技术已经应用于天津、内蒙古等地10余家污水处理厂,规模总计已达183.5万立方米/日,在业界取得良好影响,为今后扩大市场打下了一定的基础。

2、报告期内,本集团在保证水务特许经营项目服务质量的同时,努力开展特许经营协议维护工作,力争落实服务费价格调整等工作,促进项目获得预期的投资收益,多个项目取得一定进展。本集团积极推进天津地区污水处理项目特许经营工作和应收账款回收工作,取得阶段性进展,政府主管部门已经将该事项上报市政府待批。

3、报告期内,本集团继续加大科技研发工作力度,申请成立了天津市污废水生化处理工程技术中心,建立起污废水处理领域的产学研成果转化平台和企业研发体系。报告期内,本集团围绕“污水处理厂升级改造”和“企业节能减排”的技术创新需求,针对污水厂稳定运行,污泥处理减量化、稳定化、无害化、资源化目标,推进了高效污水处理及污泥浓缩一体化技术、污水厂全过程除臭工艺技术优化、污泥破壁技术、水处理药剂合成、微生物制剂等多项研发项目,并申请和获得授权多项发明专利和实用新型专利,为公司持续发展做好了技术储备。

4、报告期内,本集团以“项目换项目”的形式,与天津市政府主管部门签署了纪庄子污水厂和再生水厂迁建协议,与土地整理授权单位签署了征收补偿协议,获得征收补偿款,建设迁建污水处理厂和再生水厂,在新厂投入商业运营前,纪庄子污水厂和再生水厂继续运营。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 8 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

9

5、报告期内,本集团进一步强化了水资源再生利用和新能源利用业务的战略地位,继续培育再生水销售业务,大力开拓再生水管网接驳业务。新能源供冷供热服务项目首次实现向用户提供供冷服务,项目运行良好,技术、管理逐步成熟,为进一步开发市场提供了保障。

6、报告期内,本集团以提高经营效益为目标,进一步加强管理,努力降低管理费用,合理控制生产成本;建立健全以目标考核和岗位考核为主的激励机制,调整劳动组织形式,加大员工培训,提高工作效率,减少人力资源成本不断上涨的压力。

7、报告期内,本集团进一步加强内控管理工作,逐步建立起以风险为导向的内部控制管理体系,有效地保证了公司健康持续发展。

(二)报告期内经营成果讨论与分析

1.报告期内总体经营成果分析

2012年,本集团实现营业收入人民币163,732万元,比2011年度增加人民币7,483万元,增幅为 4.79%。营业收入增加主要来源于公司污水处理服务业务、再生水业务以及供冷供热服务业务收入的增加,同时污水处理建设业务大幅减少。

在营业收入增加的同时,营业成本比2011年度增加人民币7,714.70万元,增幅9%,主要由于能源、材料、污泥处理、折旧费用以及人工成本较去年有所增加。

营业税金及附加随营业收入的增长较上年同期增加人民币264.70万,增幅29.97%。 财务费用较2011年度增长人民币1,591万元,增幅8.1%。其中包含报告期内日元及美元汇率波动的影响,增加汇兑收益人民币3,100万元,外资资产收购摊销未确认融资费用较上年增加人民币600万元,如果剔除这两部分影响,财务费用较2011年度增加人民币4,091万元,增幅20.83%,主要由于报告期内贷款本金增加、利率全面上调以及资本化利息因转固费用化等原因,利息支出比2011年度有所增加。

投资收益较2011年度减少人民币592.70万元,主要由于被投资单位亏损所致。

2012年度,本集团实现的政府补助收入及子公司天津创业建材有限公司资产处置收入增加,同时资产处置损失减少,非经营性损益较2011年增加1,823.9万元。

综上,报告期内本集团实现净利润(归属于母公司股东的净利润)人民币26,898.10万元,与2011年相比略有下降,减少人民币680.50万元,减幅为2.47%。

2.主营业务收入分析 (1)污水处理业务

截至报告期末,本集团污水处理规模为378.2万立方米/日,与2011年度持平。污水处理收益模式包括:(a )天津中心城区四座污水处理厂按照《污水处理委托协议》及《污水处理临时服务协议》收取污水处理服务费;(b

)本集团所属子公司污水处理业务,均按照该子公司与

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 9 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

10

当地政府签署的污水处理特许经营协议和污水处理服务协议提供污水处理服务;(3)委托运营,本集团通过提供污水处理的运营服务而收取运营服务费。报告期内,本集团通过上述方式共处理污水104,088万立方米,比2011年度增加6.3%,实现收入人民币126,991万元,比2011年度增加 6.44%。主要由于个别污水厂来水水量增加,阜阳含山、曲靖西城污水厂全年运行,委托运营项目处理水量较2011年度增幅较大。

报告期内,本集团天津地区中心城区四座污水处理厂全年共处理污水40,700万立方米,实现污水处理服务收入人民币78,551万元,处理水量及收入与2011年度相比均增加2.35%。

报告期内,本集团所属子公司共处理污水50,806万立方米,比2011年度增长5.2%,实现污水处理服务收入人民币42,699万元,较2011年度增加7.57%。

报告期内,本集团委托运营项目共处理污水12,582万立方米,较2011年度增长27.3%,实现收入人民币5,741万元。较2011年度增加100.17%。

(2)污水处理厂建设业务(包含除臭工程应用业务收入)

报告期内,本公司污水处理厂建设收入人民币2,910万元,与2011年度相比减少72.54%,主要原因是报告期内没有新增污水厂建设业务项目,而已有项目已接近完工。报告期内,本公司继续推进污水厂全过程除臭专利技术的市场推广,共实现收入人民币474.96万元,与2011年度基本持平。

(3)再生水业务

报告期内,再生水生产和销售业务,受热电厂发电指标减少、杨柳青电厂供水时间延迟、雨量充沛带来绿化用水减少等不利因素影响,再生水的生产和销售量比2011年度均有所下降,共实现售水量1,286.55万立方米,但由于报告期内再生水价格上调,实现收入人民币3,237.85万元,比2011年度增加20.41%。

报告期内,本公司大力开发再生水管道接驳业务,共实现收入人民币10,111.65万元,比2011年度同期增加29.29%。

(4)自来水业务

报告期内,本公司自来水业务实现上网水量4,294.23万立方米,较2011年度增加9.5%,主要是由于安国自来水厂协议上网水量增加所致。实现收入人民币4,411万元,较2011年度增加10%,

(5)供冷供热服务业务

报告期内,本公司投资建设运营的天津市文化中心集中能源站项目运行平稳,实现了持续、稳定向用户提供供冷供热服务。全年共实现供冷供热服务费收入人民币5,197.60万元,较2011年度增加1773.68%,主要原因是该项目于2011年底开始供热服务,服务期限很短,2012年度提供完整周期的供冷、供热服务。

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 10 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

11

(6)道路收费业务

集团公司道路收费业务自2010年以来一直按照2010年5月19日津政办【2010】51号文《关于成品油价格和税费改革及取消政府还贷二级公路收费的实施意见》的精神,以(《委托收费协议》)中的金额确认道路收费业务收入,收入水平持续保持平稳。报告期内,本公司道路收费业务收入人民币6,703万元,与2011年度持平。 (三)主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2.收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

详见上述“主营业务收入分析”

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 不适用

(3)订单分析

本集团主营污水处理业务,根据不同项目,均与项目所在地政府或政府代表签署20年至30年不等的《特许经营协议》或《污水处理服务协议》,根据协议收取污水处理服务费及调整污水处理价格。

(4)新产品及新服务的影响分析

本公司供冷供热服务业务及污水处理除臭工程,是本公司自2011年起重点开发的新业务,截至报告期末,上述新业务收入占本公司营业收入比例很小。

(5)主要销售客户的情况

本集团前五名客户营业收入的总额为人民币11.51亿元,占本集团全部营业收入的比例为

70%,详见财务报表附注六.20.C

3.成本

(1)成本分析表

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 11 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司2012年年度报告

12

薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 12 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

13

注:

1、污水处理业务的污泥处理单价提高,因此同比有所增长。

2、污水处理厂建设业务:上年度汉沽营城DBO 项目及子创公司BT 项目基本完工,成本下降。

3、再生水业务:纪庄子再生水改扩建项目转固折旧成本增加;人工成本、材料消耗和维

修维护费用同比也有所增加。

4、再生水管道接驳业务:本年收入增幅较大,成本随之增长。

5、能源供给业务:于2011年底开始供热服务,服务期限很短,本年度开始提供完整周期的 供冷、供热服务,因而各项成本增幅较大。

(2)主要供应商情况 2012年度对前5名供应商的采购额共计13,300万元,占本年度采购总额的23%。

4.费用

财务费用、税金及附加情况,详见董事会报告中的经营成果分析。 报告期内管理费用与上年度基本持平。

5.研发支出

(1)研发支出情况表

(2)情况说明

集团围绕“污水处理厂升级改造”和“企业节能减排”的技术创新需求,共开展了22项科技课题,包括“城镇污水厂全过程除臭工艺整体技术升级优化研究”、 “津南污泥处理厂工艺选型试验与技术支持”等,课题进展顺利,达到预期要求。

2012年集团公司共完成10项专利申报工作,其中发明专利2项,实用新型专利8项。2012年集团公司共获得授权专利10项,其中发明专利1项,实用新型专利9项。

6.现金流

单位:万元

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 13 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

14

7. 其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3)发展战略和经营计划进展说明

集团公司按照2012年初董事会制定的发展策略及经营计划组织生产经营活动,在全体员工的努力下,截至报告期末,年初制定的发展战略和经营计划基本完成,收入和费用、成本目标基本完成。原经营计划中供冷供热服务项目计划中所列工程投资人民币7,190万元用于开发天津解放南路地区新能源供冷供热服务项目建设,由于项目投资主体调整为政府投资而终止,后续本集团将进一步跟踪该项目情况。

(四)行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 14 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

15

注:(1)本年度中水管道接驳及供水业务毛利率有所下降,主要是供水业务方面由于纪庄

子再生水改扩建项目转固增加折旧以及人工成本、材料消耗、维修维护等费用增 加所致。

(2)自来水业务毛利率有所下降,主要是安国公司的人力成本以及电费等增长所致。

(3)能源供给业务收入和成本均较上年同期变动较大,系由于该项目于2011年底开

始供热服务,服务期限很短,2012年开始提供完整周期的供冷、供热服务。

(4)主要是设计咨询及系统集成服务收入。

2.主营业务分地区情况

(1)子公司宝应公司二期资产运营,因此日处理量3万立方米/日提高到5万立方米/日,

收入增幅较大。

(2)武汉咸宁分公司全部水量得到当地主管部门的确认,因此收入有所增加。

(五) 资产、负债情况分析 1.资产负债情况分析表

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 15 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

16

货币资金:本年度收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备补偿款。 应收账款(含应收票据):应收账款的增加主要为母公司本年度新增的应收污水处理费。 其他应收款:其他应收款的减少主要是本年度结转了部分款项。 其他流动资产:主要为待抵扣的增值税进项税。

固定资产/在建工程:本期母公司四座污水厂升级改造项目竣工转固,固定资产科目增加,同时在建工程减少。

短期借款:本年度偿还了部分到期的短期借款。

预收款项:主要是子公司中水公司本年度新增的预收配套工程款。 应付股利:主要是今年新增的应付市政投资2011年度股利。 应交税费:主要为年末应交的企业所得税。

其他非流动负债:主要为本年度收到纪庄子污水厂和再生水厂迁建的首笔土地整理储备款7.5亿元。

2.公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生重大变动。

(六) 核心竞争力分析

本集团的核心竞争力主要体现在以下四个方面:第一,拥有污水处理行业最具影响力的服务品牌和遍及全国的成熟服务网络;第二,拥有领先的技术,多样化的解决方案和一体化的服务能力;第三,能够有效把握政府和企业客户的具体需求,采取多种合作模式,实现多方共赢;第四,拥有水处理行业的最佳运营管理实践经验,具备良好的风险控制和应对突发事件反应能力。在报告期内,本集团做好旗下项目特许经营权维护工作的基础上,进一步加强对专有技术与工艺的研发力度,企业核心竞争力稳步提升。

(七)投资状况分析 1.对外股权投资总体分析

本年度无新增对外股权投资。

2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 16 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司 2012年年度报告

17

本年度公司无委托贷款事项。

3.募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4.主要子公司、参股公司分析 (1)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

薪酬报告(见尾页)

九舍会智库 【第 17 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司2012年年度报告

18

薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 18 页】 电力热力气水业

天津创业环保集团股份有限公司2012年年度报告

19

薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 19 页】 电力热力气水业

相关主题
相关文档 最新文档