德邦证券有限责任公司
关于广东省广告股份有限公司 首次公开发行股票的
发行保荐工作报告
二〇一〇年三月
德邦证券有限责任公司
关于广东省广告股份有限公司
首次公开发行股票发行保荐工作报告
中国证券监督管理委员会：
广东省广告股份有限公司（以下简称“发行人”或“省广股份”）申请在境内首次公开发行股票并上市，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关的法律、法规，向中国证券监督管理委员会提交了发行申请文件。德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”或“本保荐机构”)作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构，栾志刚和吴凌东作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向贵会出具了本发行保荐工作报告作为发行保荐书的辅助性文件。（除另有说明以外，本发行保荐工作报告释义与招股说明书相同。）
保荐机构德邦证券、保荐代表人栾志刚和吴凌东承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 项目运作流程
一、内部项目审核流程
在现行投行项目运作体系下，德邦证券对首次公开发行股票并上市项目实行多层级、全程化管理，形成了以综合管理部、合规风控部、内核小组为基础的质量控制体系，并从项目立项、改制辅导、材料制作、内核等环节严格把关，控制风险。
（一）立项审核流程
为建立良好的项目筛选机制，德邦证券设置立项委员会作为立项评估决策机构。立项评估委员会成员主要包括投资银行管理委员会委员、投行银行综合管理部成员及合规风控部审核人员等。
立项审核具体流程如下：
项目组负责人通过投资银行项目管理系统提交项目立项申请材料；
项目立项申请材料经受理后，立项评估委员会根据立项申请材料进行审核、发表审核意见并投票表决。立项评估委员会的表决结果分为通过、暂缓或否决。对通过立项的项目，由立项评估委员会出具立项审查批准文件；被暂缓的项目，项目负责人可于材料修改或完善后重新提出立项申请。
（二）项目执行过程中的质量控制流程
项目人员应履行项目报告责任，按时通过投资银行项目管理系统上报项目计划与总结以及季报和月报，保荐代表人应负责定期填写工作日志；
投资银行综合管理部负责项目的实时跟踪，以书面检查、现场核查或其他方式及时监控项目进程，并出具相关核查意见。其中，其他方式的实施跟踪包括但不限于企业实地核查、募集资金拟投资项目核查、座谈会等；
合规风控部负责项目实施过程中重大风险的处理，并以现场调研、检查综合管理部核查意见等方式，监督项目实施，以及时发现问题、防范风险。遇重大风险和障碍，合规风控部将组织召开项目研讨会。
（三）内部审核流程
投资银行综合管理部对项目进行内部评审，由投资银行综合管理部负责人签发内部评审意见。
项目组通过投资银行项目管理系统在线向合规风控部提出内核申请并提交内核申请材料。
合规风控部受理申请文件，初审内核申请材料，并组织安排召开内核会议、发出内核会议通知。
内核委员对内核申请材料进行评审，向合规风控部提交书面审核意见。
内核小组召开内核会议，内核委员进行现场提问、发表意见并提出整改方案。
合规风控部向项目组出具内核工作报告（内核意见）。
项目组根据内核工作报告（内核意见）修改完成申报材料，并将修改后的申报材料报送合规风控部复核。
复核通过后，同意首次公开发行股票申请文件上报中国证监会，并出具相关文件。
二、本次证券发行项目的立项审核主要过程
本次发行申请立项时间：2008年3月24日。
立项时的决策机构成员构成：林国春、吴凌东、黄文强、黎友强、潘云松、邱添敏。
立项评估时间： 2008年3月25日到2008年4月17日。
立项评估结论：同意本项目立项
三、本次证券发行项目执行的主要过程
（一）项目执行成员构成
栾志刚、赵麟、张国勋、曾广富、张殊、曾凤艮
（二）进场工作的时间
2008年1月
（三）尽职调查的主要过程
1、全面尽职调查
项目组按照《保荐人尽职调查工作准则》等文件的相关规定，结合发行人的实际情况对发行人进行了充分、全面的尽职调查。尽职调查主要围绕发行人的基本情况、历史沿革、业务和技术、同业竞争和关联交易、高管人员、组织机构和内控制度、财务与会计、业务发展目标和本次募集资金运用、主要风险因素等方面进行。项目组成员通过查阅有关资料、取得相关证明文件、与主要发行人高管人员及其他人员访谈、中介机构协调会、走访相关部门等方式进行。
2、重点尽职调查
对于全面尽职调查中发现的重点问题，由项目负责人安排进行重点调查。在项目组内部讨论的基础上，由项目组提出补充尽职调查清单。通过对发行人提供的补充清单的资料进行核查，与相关人员进行进一步的访谈，走访相关部门等方式获取进一步的信息，再通过项目组内部讨论，征询其他中介机构的意见，必要时召开中介机构协调会等方式，对全面尽职调查过程中的重点问题得出了明确结论。在全面尽职调查和重点尽职调查后，形成了推荐结论。
3、持续尽职调查
自申报文件上报以后，项目组对发行人的生产经营及其他重大事项进行了持续动态的尽职调查。
（四）保荐代表人参与尽职调查的工作时间以及主要过程
本项目的保荐代表人于2008年4月开始参与本项目尽职调查。
保荐代表人主要通过全面核查项目的工作底稿、现场调查、与高管和相关人员访谈、与现场项目组讨论和沟通、与中介机构讨论和沟通、核查中介机构出具的文件、召开中介机构协调会等方法进行尽职调查。
四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程
（一）内部核查部门的成员构成
内部核查部门职责由综合管理部承担，具体成员包括投资银行业务管理委员会、综合管理部成员等。
（二）现场核查的次数及工作时间
本保荐机构内部核查人员2008年5月27日至2008年5月29日对本次证券发行项目进行了现场核查。
五、内核小组对发行人本次证券发行项目的审核过程
（一）内核小组成员构成
本次证券发行项目内核时，内核小组成员有林国春、吴凌东、陆满平、许业
荣、黎友强、吴军、黄文强、陈晖、胡欣、栾志刚、刘海荣共11人。
（二）内核小组会议时间
本次证券发行的内核小组会议于2008年6月3日举行。
（三）内核小组成员意见
内核小组成员的主要意见集中在发行人的历史沿革、公司的独立性、规范运行、募集资金投向、财务与会计、业务与技术等六个方面。详见本工作报告“第二节项目存在问题及其解决情况 四、内核小组会议讨论的主要问题、意见及落实情况”的相关内容。
（四）内核小组表决结果。
本次会议共有林国春、吴凌东、胡欣、许业荣、黎友强、黄文强、陆满平、刘海荣、陈晖、栾志刚10名内核委员参加，除承担本项目保荐责任的2名委员回避表决以外，其他8名内核委员参加了投票表决、8名内核委员均同意本次申报，本项目获得内核小组的审议通过。
第二节 项目存在问题及其解决情况
一、立项评估决策机构成员意见及审议情况
本保荐机构的立项评估委员会委员提出以下意见，认为发行人从财务数据来看，公司负债率较高，2007年比2006年毛利率有所下降，应收账款逐年增加。对此，项目组在现场工作中进行了重点调查和关注，并在申请文件中进行了充分披露和详细分析。
立项评估委员会审议表决，通过了本项目立项。
二、尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及解决情况
本保荐机构项目组成员在尽职调查过程中主要发现和关注的问题集中在公司的历史沿革中存在的委托持股情况、规范运行中存在的税收处罚问题、关联交易对发行人独立性的影响问题、募集资金投资项目的选择问题等方面。针对上述
重点问题，项目组成员进行了充分的研究、分析，与发行人高管人员及其他中介机构充分沟通和交流，作出了判断并提供了解决方案。
1、关于发行人历史沿革中存在的委托持股问题。
2002年至2007年，发行人部分职工持有的发行人股份存在委托持股的情况。
针对上述问题，项目组成员通过尽职调查了解其原因，调查了相关事实，并建议发行人予以规范解决。
项目组成员首先与公司高管人员及其他相关人员进行了访谈，了解了委托持股问题的形成原因等情况。根据2002年《广东省广告公司改制方案》，广新集团将其所持广东省广告公司（以下简称“广告公司”）国有产权（2038万元）中的70%转让给107位职工。其中48位职工作为自然人直接受让产权，其余60位职工（其中1人同时也为48人中直接受让产权的职工）委托广州市天赢广告有限公司（以下简称“天赢公司”）受让产权。 当时该60位职工委托天赢公司持股，主要原因是当时《公司法》规定有限责任公司的股东不得超过50人，因此采取了委托持股的方式。项目组成员查阅了改制方案、有权部门对2002年国有产权转让的批准文件、离职职工股权转让合同、2004年12月47位在职的间接股东委托三位高管持股的《委托持股协议书》、受托持股人声明、有限公司成立后历次股利分配情况等文件。2002年至2007年，由于13位职工离职、天赢公司注销等原因，天赢公司将其受托持有的广东省广告有限公司股权分别转让给戴书华、陈钿隆、丁邦清。47位职工委托戴书华、陈钿隆、丁邦清等三人持股。项目组成员查阅了相关股权转让的合同、《委托持股协议》等文件及工商变更登记资料，查明了上述委托持股关系的变更。2005年至2007年，又有6位职工因离职转出了委托持有的股权。项目人员查阅了离职职工股权转让合同，工商登记
资料、广东省广告股份有限公司《关于职工委托持股的说明》，结合广东省广告有限公司《公司章程》等文件，核实了前述委托持股事实。
在上述核查基础上，项目组成员梳理了发行人的历史沿革中关于委托持股的情况，并通过与律师等其他中介机构讨论就委托持股的规范与信息批露达成了一致意见。2007年11月，根据各类委托持股形成原因的不同，通过股权转让的方式，发行人股东对委托持股行为进行了相应规范。另外，针对上述问题，在招股说明书中“第五节 发行人基本情况 四、关于职工委托持股情况说明”中进行了充分披露，同时，发行人律师针对该问题发表意见：“广告有限公司股东中存在的委托持股关系实质上是委托人与受托人之间的民事委托关系，委托关系清楚，实际出资人真实履行了出资义务，享受了相关权益，虽然该委托持股行为属于不规范并容易引致纠纷的行为，但由于该不规范行为已经得到规范，所以该委托持股的不规范行为对发行人本次发行不构成实质性障碍。”
2、规范运行中的税收处罚情况
项目组成员尽职调查中发现发行人及其下属控股公司广东天能广告有限公司（已注销）和广东大网媒介广告有限公司（已注销），因2001至2004年之间的纳税行为，分别在2005年、2006年被广州市地方税务局处以税务行政处罚，合计处罚款19.5981万元。
针对上述问题，项目组成员查阅了相关税务部门出具的税务处理决定书及税务行政处罚决定书、发行人缴税记账凭证、电子缴税回单等文件，并就该问题与律师等中介机构进行讨论，对照《首次公开发行股票并上市管理办法》第25条的规定，最终认定上述受到行政处罚的行为并非发生于最近36个月内，不属于“最近36个月内违反税收法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形”，对发行人本次发行不构成实质性障碍。同时，发行人律师对此发表意见：“上述受到行政处罚的行为均发生在2005年之前，不属于‘最近36个月内违反
税收法律、行政法规、受到行政处罚，且情节严重的情形’，对发行人本次发行不构成实质性障碍。”
3、关联交易对发行人独立性的影响
项目组成员尽职调查发现发行人对合营企业的关联交易收入在总收入的比重较大，可能会影响发行人的独立性。
针对该问题，项目组成员进行了充分的研究与分析，通过取得发行人对合营企业关联交易相关合同、发行人对关联交易毛利贡献的统计资料等文件，分析出发行人与合营公司及参股公司的关联交易主要是为其代理媒介投放业务，尽管占营业收入的比例较大，但其所贡献的毛利额占公司毛利总额比例相对较小。因此，发行人的毛利总额对上述关联方并不存在重大依赖。项目组成员认为该等经常性关联交易对公司业务独立性并不产生重大影响。
4、募集资金项目的选择
由于发行人的行业特点决定了发行人的固定资产投入较少，对于募集资金项目的选择，项目组成员根据发行人业务特征、发展战略与发行人共同进行了相应的规划。项目组成员经过分析发行人历史财务结构并结合广告行业轻资产的特征，认为发行人不适合将大量募集资金投入到固定资产等长期项目，这样将会极大地改变发行人原有的财务结构，由此对发行人的业务及盈利模式产生重大改变，也不符合广告公司的轻资产的特点。
项目组成员经过与发行人充分沟通与交流， 并多次召开专项会议，讨论募集资金投向问题，结合公司原有的财务状况及业务模式和业务基础，最终合理选择了募集资金的用途。发行人拟募集资金总额16,830万元，分别投入到广告数字化运营系统项目、媒介集中采购项目及新建和扩建部分分支机构项目。其中拟投入到广告数字化运营系统项目与新建和扩建部分分支机构项目这两项长期项目中的投资额为6,080万元，占拟募集资金总额的36.13%，投入到短期项目媒
介集中采购项目中的投资额为10,750万元，占拟募集资金总额的63.87%。募集资金投向符合公司原有的财务结构状况与广告公司轻资产的特征。
另外，对于募集资金投资项目之一的媒介采购项目，项目组根据宏观经济形势的变化，在补报2008年年报时，帮助发行人对相应的项目进行了适当调整。2008年上半年，CPI高企，宏观经济环境较好，媒体价格呈现明显的涨价趋势，发行人的媒介集中采购项目与相关媒体签署的协议主要是通过使用旧刊例价的
方式获得优惠，但到了2009年初，宏观经济形势发生了较大变化，采用原有方式获得优惠的不确定性增大。项目组成员与发行人就此问题召开专项会议，分析了其对募集资金投向产生效益的影响，帮助发行人对该项目进行了适当的调整，发行人与相关媒体重新谈判，将优惠方式改为直接享受价格折扣。从而有效避免了募集资金项目产生效益的不确定性。
5、部分子公司核定征收所得税及其会计处理问题
项目组成员尽职调查中发现，报告期内，发行人部分子公司（天能广告公司、天驰广告公司、中希广告公司、前端广告公司、三赢广告公司、大网广告公司）存在核定征收方式缴纳企业所得税。
针对上述问题，项目组成员重点调查了相关子公司的有关部门出具的核定征收通知书等审批文件，核定征收所得税纳税申报表，缴税凭证、注销子公司所得税清算报告等。项目组通过与中介机构讨论认为，报告期发行人部分子公司的核定征收的纳税行为经过相关的税务主管部门的批准，不构成发行人上市的实质性障碍，从规范角度出发，建议发行人子公司改为查账征收方式缴纳所得税。
发行人对该问题进行了相应的规范处理，其中中希广告公司、前端广告公司、天驰广告公司于2008年6月5日注销，天能广告公司、大网广告公司于2008年6月24日注销。自2008年1月1日起，三赢广告公司实行查账征收方式交纳企业所得。
对于发行人报告期内子公司核定征收与查账征收标准之间的净利润差异，项目组与会计师讨论后，认为该差异结果应该纳入非经常性损益披露。根据项目组与会计师的意见，发行人在非经常性损益明细表中披露了各子公司所得税核定征收产生的非经常性损益金额2007年至2008年分别为96.06万元、0.12万元。
6、2002年国有企业改制时，改制方案定价的公允性问题
项目组成员调查发行人2002年国有企业改制时，发现广新集团将所持广告公司70%的产权按评估值的80%的价格转让给107位公司内部职工（其中60位职工委托天赢公司出资），关注到本次股权转让价格的公允性问题。
针对上述问题，项目组成员进行了充分的调查，查阅了广东省广告公司《关于广东省广告公司申请改制的请示》（粤外广字[2001]048号）、广新集团《关于广东省广告公司改制申请的批复》（粤外贸集企字[2001]013号）、广新集团向广东省财政厅报送《关于对广东省广告公司实行改制的请示》（粤外贸集财审字[2002]14号）、广东省财政厅《关于同意广东省广告公司产权转让的函》（粤财外[2002]85号）等相关申请批准文件，又核查了广州正邦会计师事务所有限公司出具的正邦评报字[2001]第6013号《资产评估报告》、《股权转让协议书》、《广东省人民政府关于加快放开公有小企业的通知》（粤府[1997]99号）等相关文件，在上述核查的基础上，2008年4月21日，项目组成员与律师召开专项会议讨论了该问题，建议由广东省国有资产监督管理委员会对该事项进行确认。根据项目组建议，发行人2008年5月15日取得了广东省国有资产监督管理委员会出具的《关于对广东省广告公司改制事项确认的批复》（粤国资函[2008]269号），对广告公司2002年改制批复确认如下：“2002年，广东省广告公司由国有独资改制为非国有绝对控股的广东省广告有限公司，是按照当时政策和规定进行的，工作程序规范，手续完备，合规合法。”
7、2007年发行人非经常性损益占比较高的问题
项目组调查发现，发行人2007年非经常损益金额为1,336.84万元，占当年净利润的比例较高，为33.39%。
针对该问题，项目组成员分析了2007年非经常性损益产生的原因，主要是1,123.09万元的应付福利费按照新会计准则规定与管理费用冲销产生的。项目组查阅并参考了近期上市的公司对该问题的会计处理，并与会计师就该问题的会计处理进行了充分讨论，认为该问题的会计处理方法符合新的会计准则的规定，并在招股说明书中对该问题进行了详细披露。
8、关于发行人实际控制人的认定问题
项目组调查发现发行人的股权结构较分散，广新集团持有发行人34.05%的股权，是发行人的第一大股东，发行人的其余股权为自然人持有，如何认定发行人的实际控制人。
针对该问题，项目组成员根据《公司法》及证券期货法律适用意见第1号中对于控股股东及实际控制人的相关规定进行了分析研究。项目组成员核查了发行人及发行人前身自2005年1月1日以来的历次股东大会决议、董事会决议及相关会议资料，还核查了发行人、广新集团及发行人董事、高管出具的声明，经过与发行人董事、高管和广新集团相关人员的沟通，并经与发行人律师的沟通和讨论，项目组认为广新集团持有发行人34.05%的股权，超过三分之一，对需要股东大会特别决议的重大事项具有否决权，对发行人股东大会决议有重大影响。同时自然人股东的持股比例分散，没有证据表明其他法人或自然人对发行人股东大会决议的影响力超过广新集团。报告期内，广新集团一直是发行人第一大股东，发行人的董事、高管成员稳定，公司的经营方针和决策、组织机构运作及业务运营保持了连贯性，没有发生重大变化。广东省国资委持有广新集团100%股权。因此项目组认定广东省国资委为发行人的实际控制人。
9、报告期内发行人货币资金余额较高的问题
项目组发现报告期内，发行人的期末货币资金余额较高， 2007年末、2008年末、2009年末，货币资金余额分别为14,251.89万元、17,970.68万元、20,263.33万元，占发行人年末总资产的比重分别为35.20%、34.53%、32.87%。
针对上述问题，项目组成员就该问题与公司的相关高管人员和业务、财会人员进行了访谈，了解了发行人业务的现金流的特点，发行人的媒介代理业务规模较大，其媒介采购支出相应也较大。发行人与主要媒体单位的结算通常是按一定的周期集中进行，这就要求发行人经常保持较大金额的货币资金以备大额集中支付。同时，部分媒介代理业务需要公司预付媒介采购款，这也需要发行人保持一定量的货币资金。项目组成员还查阅了境外上市的可比公司的年报，分析发行人货币资金占比的合理性，项目组认为发行人货币资金占比较高与发行人的所处行业特点、业务结构相适应，发行人招股说明书“管理层分析与讨论”中详细披露了该问题。
10、发行人资产负债率高的问题
项目组成员调查中发现报告期内，发行人的资产负债率较高，2007年末、2008年末、2009年末资产负债率（母公司）分别为80.54%、74.62%、71.74%。
针对该问题，项目组成员通过与相关人员访谈，了解到发行人资产负债率较高是与发行人行业特点与业务模式相联系的，发行人是大型综合性广告公司，所从事业务属知识、智力密集型、资金密集型，具有固定资产投入小，所需营运资金大的特点，特别是媒介代理业务，尤其需要大量的流动资金支持。同时，项目组还查阅了境外上市可比公司的年报，从与发行人业务模式类似的境外上市的大型国际广告公司资本结构来看，其资产负债率也均在70%左右的高水平。发行人招股说明书“管理层分析与讨论”中详细披露了发行人资产负债率较高的问题，并且在“风险因素”中披露了“资产负债率较高的风险”。
11、发行人对主要客户的销售比例较高的问题
项目组成员调查发现发行人的媒介代理业务客户的集中度较高。2007年、
2008年及2009年，发行人对前五大客户的营业收入占发行人营业收入总额的比例分别为55.64%、61.71%及50.81%。
针对上述问题，项目组通过分析并与发行人沟通后认为，发行人前五大客户的营业收入均为媒介代理业务收入，由于该项业务的毛利率较低，所以前五大客户对发行人的利润影响较低。项目组成员还查阅了前几大客户的相关合同，项目组经过调查分析认为，发行人存在一定程度的对主要客户的依赖，但这些主要客户与发行人是长期稳定的合作关系，并且主要客户占发行人的毛利的比例低于其占销售收入的比例，项目组认为主要客户对发行人经营业绩的影响在一定的范围内，项目组要求发行人在招股说明书“风险因素”一章中详细披露“媒介代理业务客户相对集中的风险”。
12、发行人媒介代理业务的特殊经营模式存在风险的问题
项目组调查中发现，发行人媒介代理业务的经营模式是发行人接受广告主的委托后，按照广告主向发行人确认的媒介投放排期表，代理其进行广告投放。在广告已经投放，但客户还没有付款的情况下，尽管所有的广告投放都是经广告主确认的，但存在突发性原因导致广告主破产或发生财务困难而不能支付广告投
放款的风险。
针对该问题，项目组成员进行了重点的尽职调查，查阅了发行人有关的业务
合同，并且通过与高管和财务人员访谈，了解发行人对该业务的风险管理程序。
发行人重点加强对赊销客户的风险控制。具体而言，在客户风险控制方面，针对
新的赊销客户，必须事先调查客户资信情况，对资信不佳的客户，公司采用预收
款方式销售。对逾期不能收回的款项，公司按一定利率计算资金占用费，该费用
扣减相应事业部（业务部门）的经营业绩。对于老客户，发行人也动态跟踪评估
其信用风险，根据客户信用状况调整媒介代理业务结算方式，即对信用风险增大
的客户，一律采用预收部分或全部款项方式结算。
项目组认为，发行人具有控制上述风险的一套程序和办法。对上述风险，发行人招股说明书的“风险因素”一章中详细披露了“媒介代理业务经营模式的风险”
三、内部核查部门关注的主要问题及相关意见落实的情况
内部核查部门通过查阅本项目申报资料、现场核查，针对发行人的现金流状况、主要办公资产被抵押提出了问题及建议。
1、发行人的现金流状况问题
内部核查部门提出了公司的现金流状况不稳定的问题，2006年现金净流量为-870.68万元，其中经营活动现金净流量仅为2.09万元，对此要求项目组充分分析及披露相关原因并在招股说明书中提示相关风险。
落实情况：项目组成员查阅了公司2006年及其它年度的相关财务会计资料，重点针对2006年现金流大幅下降进行了分析与调查，同时通过与发行人高管人员访谈，了解了公司业务模式决定了现金流的状况，在招股说明书（申报稿）中对此进行了披露，另外鉴于发行人轻资产的特征，固定资产相对较少，随时获得银行贷款的困难较大，在招股说明书中披露了“资金临时周转困难的风险”，以提示相关风险。
2、发行人主要办公资产被抵押的问题。
内部核查部门提出了发行人的主要办公资产仅为位于广州市东风东路745号之二的公司自有办公大楼——金广大厦（东）一栋，且该大楼1-15层已经抵押给中国银行获得贷款。如果该大楼被抵债处置，则会对公司的正常经营造成极大的影响，要求项目组补充披露相关的风险。
落实情况：项目组在招股说明书“风险因素”一章中补充披露了“主要办公资产被抵债处置的风险”，并且建议发行人采用租赁或其它方式适当增加办公场所。
四、内核小组会议讨论的主要问题、意见及落实情况
1、发行人的历史沿革
（1）发行人2002年在广告公司改制时，广新集团将广告公司70%的股权转让给107位职工时，转让价格是否公允。
落实情况：根据广州正邦会计师事务所有限公司正邦评字（2001）第6013
号《资产评估报告》的评估结果和《广东省人民政府关于加快放开公有小企业的通知》（粤府[1997]99号）的有关规定，认为转让价格是公允的。2008年5月15日，广东省国有资产监督管理委员会出具《关于对广东省广告公司改制事项确认的批复》（粤国资函[2008]269号），对广告公司此次改制批复确认如下：“2002年，广东省广告公司由国有独资改制为非国有绝对控股的广东省广告有限公司，是按照当时政策和规定进行的，工作程序规范，手续完备，合规合法。” 在招股说明书中对以上情况进行了充分披露。
（2）发行人2002年改制时，验资机构广州明通会计师事务所2002年和2008年两次验资报告结果存在差异，请书面解释原因。
落实情况：在招股说明书中针对该两次验资报告的差异原因作了充分披露。
2、发行人的独立性
(1)是否存在对主要客户的重大依赖
发行人对前五大客户的营业收入在报告期占总营业收入的比例较高，对于发行人的持续经营是否会构成风险。
落实情况：项目组认为发行人前五大客户的营业收入均为媒介代理业务收入，由于该项业务的毛利率较低，所以前五大客户对发行人的利润影响较低，不会对发行人的持续经营产生重大不利影响。对于该风险，在招股说明书中进行了充分披露。
(2)关联交易公允性
发行人关联交易比例较大，请项目人员核查广告公司的关联交易定价是否公允，尤其是广博公司、广代博公司和福建旭通公司等公司的定价与利益分成政策。
落实情况：项目组成员查阅了发行人于2007年12月25日与控股股东广新集团签订《协议书》，向广新集团借用临时周转资金人民币2,000万元。该借款于2007年12月27日划入发行人账户，并于2008年1月9日归还，项目组查阅了相关的划款凭证。经讨论项目组认为该关联交易属偶发性关联交易，没有对发行人独立性产生重大不利影响。
关于发行人与合营企业媒介代理业务的关联交易，项目组认为，发行人通过设立合营企业或联营企业的模式服务部分国际知名品牌，这是发行人服务国际品
牌的一种合作模式，也是争取国际知名客户的一种方式。由于国际品牌通常在国外都有其长期合作的品牌代理广告公司，因此，发行人通过与这些国际知名品牌所在国家的知名广告企业合作，能够更好的为国际品牌服务。
合营企业和联营企业将终端客户的媒介代理业务交由发行人代理而不直接采购媒介，主要基于以下原因：①媒介策划和排期是专业性很强的工作，需要一定实力的广告公司的策划，媒介播放监控和效果评估，也需要一定的专业技术和人力投入，而合营企业和联营企业在这方面并不占优势，采用委托发行人代理媒介代理业务更加经济；②广告主的媒介投放具有很大的分散性，需要在多家、多种形式的媒介上发布，虽然某一广告主广告投放金额大，但具体到单一媒体单位的投放额相对较小，与媒体的谈判地位低，而发行人则汇集了众多广告主的广告投放，其投放到单一媒体的广告额很大，与媒体的谈判地位高，从而能够获得相对较低的媒介价格。
项目组成员查阅了发行人与广博公司、广代博公司和福建旭通公司的交易合同，通过与发行人高管访谈，了解了发行人对于同类业务的定价原则。经过充分的讨论、分析，保荐机构认为发行人与合营企业广博广告公司、广代博广告公司及联营企业福建旭通公司之间关联交易的定价是在参考媒介代理业务市场收费水平基础上，综合考虑客户投放量、公司提供的服务量及长期战略合作关系的基础上，经发行人与关联公司的外方股东反复的商业谈判确定的，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价是公允的。
3、发行人的规范运行情况
发行人及其下属控股公司天能广告公司、大网广告公司，因2001至2004年之间的纳税行为，分别在2005年、2006年被广州市地方税务局处以税务行政处罚，合计处罚金额19.60万元，该事项是否对发行人本次发行构成障碍。
落实情况：经与发行人律师讨论，对照《首次公开发行股票并上市管理办法》第25条的规定，项目组经讨论分析认为，上述受到行政处罚的行为并非发生于最近36个月内，不属于“最近36个月内违反税收法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的情形”，对发行人本次发行不构成实质性障碍。
4、发行人的募集资金投向
（1）发行人媒介代理业务毛利率较低，但此次将募投资金大部分投入该业
务，发行人的未来盈利的提高是否有保障。
落实情况：项目组成员参与了发行人募集资金投向的设计与规划，项目组成员认为发行人的大部分募集资金投入到媒介代理业务中，符合发行人现有的业务发展需要，与发行人三类业务发展的实际情况相符，不会改变发行人的财务结构，并能够有效降低募集资金产生效益的不确定性。
（2）发行人分支机构扩建新建的铺底流动资金占该项目的比例较高，是否合理。
落实情况：项目组结合发行人的财务结构和业务经营特点，对分支机构项目的投资结构进行了分析，经讨论分析，项目组认为广告公司的经营特点决定了其属于轻资产行业，固定资产投入比例相对较小，主要为办公设备等，其资金大部分占用在流动资金中，因此分支机构扩建新建的铺底流动资金占该项目较高比例符合发行人业务和项目投资的实际情况，是合理的。
5、发行人的财务与会计
（1）请说明公司应付账款和其他应付款增幅较大的原因。
落实情况：项目组核查了发行人的《审计报告》，询问了发行人业务人员和财务人员，分析了发行人往来款账龄分析表，对发行人应付账款和其他应付款增幅较大原因进行了分析。
发行人应付账款增幅较大，主要是发行人媒介代理业务增长引起的。2007媒介代理业务营业收入比2006年增加45,679.41万元、增长52.37%；2008年媒介代理业务营业收入比2007年增加23,037.24万元、增长17.33%。发行人在广告行业有较高的信誉，加之发行人业务规模不断扩大，在与媒介的谈判中越来越具有优势，发行人在付款方式上可以争取到更好的付款条件，更多的采用延期支付采购款，由此产生更多的应付账款。因此发行人应付账款金额有所增长。
发行人其他应付款增幅较大，主要是发行人于2007年12月25日与控股股东广新集团签订《协议书》，向广新集团借用临时周转资金人民币2,000万元，该笔短期周转资金在其他应付款核算。该借款于2007年12月27日划入发行人账户，并于2008年1月9日归还，实际使用时间13天。
（2）发行人报告期内财务费用为负数，表明有息融资较少，存在一定的负债融资（信用）空间，是否与IPO募集资金用途有所冲突。
落实情况：项目组通过对发行人现金流状况的分析，结合发行人的资产现状，发行人的主要固定资产只有位于广州市东风东路745号之二的公司自有办公大楼——金广大厦（东），发行人已将该大楼1-15层抵押给中国银行广州东山支行。项目组成员认为发行人再次通过抵押等方式获得贷款的难度较大。
项目组还通过与发行人高管人员访谈，通过了解发行人的发展战略，即“抓住历史性的发展机遇，做大做强整合营销传播主业，即做强品牌管理业务，做大媒介代理业务，做广承揽与服务的业务区域，择机扩展自有媒体规模。以整合者的姿态，把发行人从本土广告业的扛旗者打造成中国创意产业的领跑者、整合营销传播的领导者，做中国最优秀、最具规模、最具盈利能力的现代化的大型综合性广告公司”。经讨论分析，项目组认为发行人的募集资金投向是紧紧围绕公司的发展战略展开的，广告数字化运营系统项目主要目的是做强品牌管理业务，媒介代理集中采购项目是做大媒介代理业务，扩建，新建分支机构是做广承揽与服务的业务区域，因此发行人的募集资金项目是必要及合理的。
6、发行人的业务与技术
（1）公司所属户外广告传媒行业，请补充发行人与境外上市的可比公司各项指标分析。
落实情况：在招股说明书中补充了境外上市的白马户外媒体、中视金桥、博报堂、Omnicom等公司的财务指标进行对比。
（2）公司三大类主营业务分别为品牌管理业务、媒介代理业务和自有媒体业务，请补充分析三类业务的关系。
落实情况：项目组成员通过与发行人高管人员访谈，核查发行人业务合同等方式，认为发行人的三大类主营业务是相互促进的。品牌管理是最能体现公司策划创意水平和整合营销传播能力的业务，是公司核心竞争力的主要体现，也是媒介代理业务的源头。基于广告传播的整合性、科学性以及从减少工作沟通成本与管理成本等因素考虑，越来越多的大企业将品牌管理和媒介投放业务交给同一广告公司或同一广告集团运作。因此，较强的媒介代理业务竞争力也同样有利于
品牌管理业务的拓展。而品牌管理和媒介代理业务的发展，也为自有媒体业务提供了良好的客户网络基础。发行人的三项业务，尤其是品牌管理和媒介代理之间，具有很强的良性互动、相互促进的协同效应。在招股说明书中补充披露了上述内容。
五、与其他中介机构出具专业意见的差异及解决情况
本保荐机构调查发行人2002年改制时，发现2002年广州明通会计师事务所有限公司对有限公司设立出具的明通验字（2002）06052号验资报告所记载的出资方式、个别股东出资比例以及5.32万元盈余公积转增资本的归属与实际情况不一致。
本保荐机构查阅了改制时《广东省广告公司改制方案》、广新集团出具《关于广东省广告公司改制方案的批复》、发行人工商登记资料等文件，通过与相关人员访谈，与发行人律师和会计师讨论，确认了2002年验资报告的表述错误。本保荐机构还召开了相关中介机构协调会，与律师、会计师对此问题进行了充分的交流，最终确定了相关解决方案。本保荐机构取得了2008年4月15日广州明通会计师事务所有限公司出具的《关于2002年广东省广告有限公司改制〈验资报告〉更正说明》，2008年5月15日，广东省国有资产监督管理委员会出具了《关于对广东省广告公司改制事项确认的批复》（粤国资函[2008]269号）。本保荐机构对此情况，要求发行人在招股说明书中进行了充分的披露。
发行人申报会计师及发行人律师也对此进行了专项核查，认为广州明通会计师事务所有限公司对有限公司设立出具的明通验字（2002）06052号验资报告的有关表述错误不会对本次发行造成实质障碍。
【海归工资】各大券商薪资水平人均薪酬74.99万：八一八 证券行业的那些激励机制 各大券商薪资水平 2015年16家证券公司工资排名 根据A股上市公司2015年年报披露数据，证券行业人均薪酬为74.99万元。东方证券以102.45万元人均年薪高居第一。广发证券和招商证券分别获得第二与第三。排名垫底的国元证券人均年薪仅为41.8万元。 而在金融业各家公司的人均年薪中，证券业人均薪酬74.99万元，保险业人均薪酬17.32万元，银行业人均薪酬15.90万元。证券业以绝对优势领跑金融圈年薪水平。 可能光看表格你没法了解各家证券公司更具体的薪资情况，那来听听证券业老司机是怎么说的： 中信：基本月薪12500，奖金可以拿到3年工资，也有时候分红只有约半年的，也有人的研究员分红就有一百万，投行的新员工可以拿到超过30个月的工资，人和人之间差距比较大。 国泰君安：基本工资1万出头，今年5月份刚调的，以前只有4600，据说干满2年的基本工资一般有两万多，总体上新人基本工资拿到30万，没问题。这次国泰君安的工资调整幅度还是蛮大的，有向外资投行靠拢的趋势。年底项目提成不是很清楚，只知2007年底不多，才两万的样子。国泰君安实行工资封顶10万，但是里面的报代和非报代的工资差别不大，一般有5年投行经验的，基本工资在5万每月左右。颇有实力的上海老牌券商。 银河证券：国内投行实力仅次于中金，中信，工资水平一般。 海通证券：基本4000，据说一个月收入可以拿到1万五左右，原交通银行剥离出来的证券公司，上海本土券商。 齐鲁证券：基本6000，加基本福利有2000多，在加上一些差补之类的，过万很容易的。 安信证券：大概收入也在一万以上，股东很不一般，证监会自己开的券商。 申银万国证券：研究员基本8000，投行4000，每月有绩效奖金之类的，投行应该是相同的，听说去年进投行才半年的毕业生年底发了10万。
保荐总结报告书是什么 导读：保荐总结报告书你们是否了解呢？以下是小编整理的保荐总结报告书，欢迎来参考借鉴！ 篇一：保荐总结报告书 申请首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 一.保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关 事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保 荐制度暂行办法》的有关规定采取的监管措施。 二.保荐机构基本情况 三.发行人基本情况 四. 保荐工作概述 五. 保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介 机构过程中发生的重大事 六. 其他申报事项 (本页无正文，为XXXXXXXX股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐报告总结书之
签章页) 保荐代表人：， XXXXXX XXXXXX 保荐机构董事长或总经理：马昭明 保荐机构公章： 年月年月年月 日日日 篇二：华北电力大学股票选修课期末实验书报告 实验报告 实验名称股票模拟交易 课程名称证券投资开放实验 院系部: 控计院学生姓名：同组人: 无指导教师：郭鑫 专业班级：学号:实验台号: 成绩： 实验日期:2012.9.29-2012.11.1 华北电力大学 一、实验目的及要求： [目的] 通过模拟交易，掌握证券投资的基本概念、基本原则和技术手段。 [内容及要求] 1、熟悉获取证券信息的渠道和手段
2、熟悉技术指标，掌握技术分析的基本手段 3、进行基本面分析 4、进行股票模拟投资 5、查找资料，熟悉证券公司运作 二、仪器用具： 三、实验原理 在模拟操作的实践中学习和运用理论知识，对上市公司和股市进行比较全面的了解和分析的基础上，开展模拟交易，提高股票投资分析、决策、实际操作的能力。 四、实验方法与步骤: 一、查阅相关资料，浏览相关网站，熟悉基本概念，使用相关 软件，提高获取证券信息的能力。 二、对证券信息进行系统分析，做出投资决策。分析包括以下 主要方面： 1、基本面分析 2、热点、板块分析 3、自选股长、中、短期技术走势分析 4、交易时机、价位选择（交易日） 三、进行模拟交易，验证投资决策的“功过得失”，体验投资 过程的“酸甜苦辣”。 四、整理并分析投资过程及结果数据，总结决策和投资过程， 形成实验总结，并提交实验报告。 五、实验结果与数据处理： 1、基本面分析 我预计短时间内股市可能不会有很大的突破式的发展，因为国
2020证券公司年度工作计划 【篇一】 为了20XX年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下： 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。 3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本
途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。 【篇二】 一、行政办公室工作 办公室处于酒店各部门承上启下的地位，是联结董事长、总经理与各部门的桥梁，是协调各有关部门关系的纽带，是保持酒店内工作正常运转的中枢，在酒店日常管理工作开展中具有十分重要的地位和作用。 从20xx年度酒店工作来看，酒店的各项决策能否在各部门不折不扣地得到贯彻落实，酒店后勤工作是否保障有力，员工文化生活开展工作得是否有声有色，很大程度上取决于有没有一个合格、称职的办公室。 为了更大程度发挥酒店办公室的作用，在10年度，我将和同事们在以下4个方面开展办公室工作： 1、发挥办公室的参谋职能。 A、在决策形成过程中，在帮助领导全面了解基层情况、确定工作方向和重点、范围及程度上发挥参谋作用。 B、在决策实施过程中，在帮助领导及时了解工作进展情况、审时度势、强化控制上发挥参谋作用。 C、在决策实施过程结束后，在帮助领导正确总结经验、
公司发行保荐工作报告 本保荐机构及保荐代表人朱彤、王融根据《中华人民 ___公司法》、《中华人民 ___证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。中国证券监督管理委员会： 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宜昌交运”或“发行人”）首次公开发行股票并拟在深圳证券交易所中小企业板上市，根据《中华人民 ___公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民 ___证券法》（以下简称“证券法”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“首发管理办法”）等有关法律、法规的规定和有关文件的要求，经发行人第一届董事会第六次会议和第一届董事会第九次会议审议通过，并经发行人20xx年度和201x年度股东大会审议通过，本次拟首次申请向社会公开发行（以下简称“首发”）人民币普通股（A 股）3,350 万股，占发行后总股本的25.09%。本次公开发行前公司股本为 10,000万股，发行完成后的总股本为 13,350万股。 华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“华龙证券”）接受发行人委托担任其本次首发的保荐机构和主承销商，在对
发行人及其控股股东进行尽职调查的基础上，配合发行人制作本次首发的发行申请文件，编制招股说明书，对申请文件及招股说明书的内容进行核查。负责报送本次首发的发行申请文件，并与中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“贵会”）进行沟通，组织本次首发的实施工作。 依照中国证监会的《首发管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律法规的规定，本保荐机构遵循勤勉尽责和诚实信用的原则，对发行人进行了发行前的辅导工作，履行了尽职调查， 3-2-1 保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告实施了 必要的查证、询问程序，其中主要对其独立性、规范运作、募集资金投资项目前景、公司偿债能力、财务和经营风险、会计政策的稳健性、未来可持续发展能力、或有风险及其它有关文件或复印件进行了审查，听取了发行人就有关事实的陈述和说明，走访了相关行政机构。 本保荐机构根据《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》出具本发行保荐工作报告，作为发行保荐书的辅助性文件，现将本次保荐有关的情况报告如下：
2020年证券公司工作总结怎么写 以创“一流服务质量、一流管理水平、一流人才队伍、一流工作 业绩”为总体目标，以“树金融服务文明形象，展金融服务专业风采”为创建主题，我营业部积极展开东阳市级“青年文明号”创建活动。 现将具体工作总结如下： 1、打造服务品牌，提供一流服务 **年度，我营业部以金翼金融服务终端、金翼“投资堂”版手机证、金翼求金等一系列金翼品牌服务产品为工具，以大型投资报告会、股民学校、理财沙龙等形式为载体，有效的树立了中信金通证券服务 品牌，提升了投资者对公司的认知度、认可度以及忠诚度。 2、提升经营意识，实现一流管理 有效的组织架构是创建活动的载体，健全的制度设计是创建成功 的重要保证。为明确创建活动宗旨及工作职责，成立了营业部创建 “青年文明号”活动领导小组，制定了《东阳中山路营业部争创“青 年文明号”管理办法》。 以创建活动为契机，继续健全完善团支部的工作机制，团支部工 作的基础得以有效夯实，团组织的凝聚力、战斗力也实现较好的提升。 3、注重素质教育，培养一流人才 以“民主生活会”形式，倾听员工的心声，了解员工的思想动向，以培训交流形式，并结合具有重要意义的日子，增强员工的思想政治 教育，强化青年员工的思想作风建设。如我们在三月份展开了以关爱 妇女儿童为主体的三八妇女节拓展活动、四月份以增强爱国教育，继 承革命传统为主题，组织了清明扫墓活动。 **年度，营业部继续坚持以人为本的原则，重视人才培养，营造 学习氛围。每天晨会、每周例会、每周培训等形式的学习与培训活动 得以坚持与良性发展。以提升员工业务水平为重点的青年岗位业务能
手竞赛活动也取得较好成果，各条业务线涌现出一批业务骨干与专业 人才，较好的带动营业部专业知识的全面开花。 4.增强企业文化建设，营造一流文化 企业文化建设是**年营业部工作的重点。营业部通过丰富的文化 活动，形式多样的拓展活动以及公益性、灵活性强的服务活动有效的 提升员工对公司价值观的认同感，塑造公司的文化力。 首先通过组织参与专业知识、合规知识竞赛、岗位练兵、“读一 本好书，写一篇心得体会”的读书月、“积极思考，超越自我”演讲 比赛等丰富多彩的文化活动，教育青年员工继承和发扬党的优良传统 和作风，活跃了青年员工的文化生活，营造了浓厚的文化氛围。 积极展开形式多样的素质拓展活动。**年度，营业部先后安排员 工分别至横店梦幻谷、舟山、奉化等地参加拓展活动，取得较好效果。员工普遍感受到营业部集体的温暖，员工之间的亲密度、团队之间的 信任度以及对营业部的忠诚度都得到有效提升。强身健体的理念与行 动在营业部得到很好的结合，每天清晨，营业部定时组织早操活动， 并举办了广播操比赛。每周三下午营业部活动日，员工们驰骋于西岘峰、羽毛球馆、篮球场。西街社区的气排球比赛、职工运动会同样有 我们员工的身影。 三是展开了公益性强、灵活性强的服务活动。**年是多灾多难的 年份，西南旱灾，玉树地震牵动着国人同样牵动着营业部员工们的心。我们以“水城无水”、“大爱无疆”、“关爱社会福利院儿童”等主 题发动了青年员工捐献爱心与实物活动，前后筹集的金额总数达数万元。员工们的爱心得到各方的好评。 5.注重“三个阵地”(学习阵地、交流阵地、宣传阵地)建设 学习阵地建设：每周一的晨会、每周五的例会、每周四的培训让 员工们受益匪浅，而在“读书月”活动的基础上，我们举办青年读书 心得交流会及演讲比赛，初步实现员工综合素质的提升。
【海归招聘】一言不合就晒工资，券商、投行、四大薪资揭 秘！ 说起金融圈的高薪行业，多数人第一反应就是投行，如今，在投行工作是否还是一个传说？ 答案应该是肯定的，尽管现在投行人员的素质早已参差不齐，但投行之外的人仍然羡慕那些正在投行或曾在投行工作的人，主要原因，我想还是因为投行的造富效应。 投资研究这条路很难，很艰辛，需要不断的学习和思考，最后还得归结到自己的投研实践中，吸收各种理论并不断实践的基础上形成自己的一套投研体系和框架。 最近接触到从四大跳到券商来做投行的人，原因有很多，不过我认为主要还是薪酬的原因，还有就是毕竟做审计是没有多少技术含量的活（我并不是歧视四大的校友啊，你们也都是很优秀的）。 四大做到合伙人至少也要熬个七八年（前提是你还没累死），收入在2百万左右。要是到中金的这样的投行，第一年收入就接近百万。 投行 VS 四大，你要去哪里？ 越来越多20岁出头的中国年轻人选择出国留学，毕业后投身华尔街大投行工作。现在哪怕一个初级分析师，年薪至少也有 8 万美金。这些年轻投行家拿到的薪水已经跟纽约和伦敦的同事不相上下，这可比他们的父辈要幸运得多。当西方投行刚刚进入中国的时候，中国员工的薪酬远比在纽约和伦敦的员工要低由于中国的生活成本不断提高，投行付给年轻投行家的薪水也在不断提高。让中国员工的薪资水平与国际的差距缩小。先来说说券商的工资水平。 券商薪资（2015年数据） 中金： ?刚刚听领导说中金把基本工资翻倍了，投行和研究员年薪都是由22.5万基本工资直接升到45万了，比瑞银证券还高，年终奖也有超过10个月工资，用不了两年就可以突破百万，各位加油啊。 中信：
?基本月薪12500，奖金可以拿到3年工资，也有时候分红只有约半年的，也有人的研究员分红就有一百万，投行的新员工可以拿到超过30个月的工资，人和人之间差距比较大。 国泰君安： ?基本工资1万出头，今年5月份刚调的，以前只有4600，据说干满2年的基本工资一般有两万多，总体上新人基本工资拿到30万，没问题。这次国泰君安的工资调整幅度还是蛮大的，有向外资投行靠拢的趋势。年底项目提成不是很清楚，只知2007年底不多，才两万的样子。国泰君安实行工资封顶10万，但是里面的报代和非报代的工资差别不大，一般有5年投行经验的，基本工资在5万每月左右。颇有实力的上海老牌券商。 银河证券： ?国内投行实力仅次于中金，中信，工资水平一般。 海通证券： ?基本4000，据说一个月收入可以拿到1万五左右，原交通银行剥离出来的证券公司，上海本土券商。 齐鲁证券： ?基本6000，加基本福利有2000多，在加上一些差补之类的，过万很容易的。 安信证券： ?大概收入也在一万以上，股东很不一般，证监会自己开的券商。 申银万国证券： ?研究员基本8000，投行4000，每月有绩效奖金之类的，投行应该是相同的，听说去年进投行才半年的毕业生年底发了10万。 国信证券： ?基本5500，有出差节约奖金，对于新人还有1.8W的电脑报销额度，分红奖金依你所在的项目组的效益，去年一般年底可以发到10几万吧，个体差别很大，每月差不多总体收入1万左右，算算运气好的，第一年超过20万，问题不大。 信达证券： ?4000+，具体不知，据说新人分红不是很多，人马主要是原信达资产管理的原班人马，业务资源只要靠其信达资产管理公司的业务和资源，基本不用出去找项目资源。 兴业证券： ?5000-6000，具体不知
证券公司2020年度工作总结及2020工作 计划 证券公司2020年度工作总结及2020工作计划一20xx年是我在证券公司信息技术部工作的第四个年头，而我所在的部门又是证券公司的核心部门，我的一言一行和一举一动都代表着公司的形象。我的工作中更不能有一丝的马虎和放松，稍一出小差错可铸成重大灾难性后果。众所周知，证券公司的信息技术部门是最忙的部门之一，而我所在的岗位更是不能有一丝的空闲，每一次新系统的投产和建设让我每次都有新的发现，新的进步!在信息技术部工作的时间里，使我感觉到了自己每天都在进步!而除了日常维护外，还有一些其他的工作需要处理. 因此，在这样的工作环境中，就迫使我不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照公司的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我和部门全体员工的共同努力下，xxxx年我个人没有发生一次责任事故。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会，不懂的弄懂，争取做到新时期证券行业的一名合格技术工。下面我对xxxx这一年来所做的工作作一个简单的总结 1、恒生内控平台和数据中心系统建设 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，证券公司必需建立净资本报送系统、异常交易监控和大小非减持监控系统。由于我公司原有独立存管系统为福建新意公司所开发，数据库平台是基于SQLSERVER20xx，而新意公司的净资本报送系统、异常交易监控和大小非减持监控系统是基于数据库TERADATA，因此,对数据库的投入将会增加很大一笔费用，软硬件费用算下来一共需要投入一百多万，而在系统的稳定性和易操作性方面不是太理想。后又咨询到金仕达公司的该系统，费用也在一百多万以上，相对于我公司原有新意独立存管系统而言，增加了重复投入费用。而结合公司的实际业务情况，所以在选择开发商和价格方面作了更深入的探讨和考虑。恒生公司愿意无条件移植我公司原有独立存管系统和反洗钱系统，给
关于北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票 发行保荐工作报告 平安证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 一、保荐机构内部审核过程 （一）内部审核流程 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目履行了严格的内部审核流程： 1、立项审核：2010年12月22日，本保荐机构对本项目立项进行了内部审核，同意立项。 2、内部核查部门审核：2011年1月18日至20日，本保荐机构内部核查部门对发行人申请文件进行了初步审核，并形成了审核报告。 本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项回复和整改。 3、内核小组审核：本保荐机构内核小组于2011年1月26日召开内核会议，对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件进行审核。在内核会议上，内核小组成员对发行人申请首次公开发行股票存在问题及风险进行了讨论，项目组就内核小组成员提出的问题进行了逐项回答。 内核小组经投票表决，审议通过了本项目。 本保荐机构项目组对内核意见进行了逐项落实，内部核查部门对内核意见落
实情况进行了检查。 （二）立项审核的主要过程 1、立项申请时间 2010年12月11日，本保荐机构项目组提交了本项目的立项申请报告。 2、立项评估决策机构成员构成 本保荐机构投行事业部立项管理委员会共12人，包括薛荣年、曾年生、龚寒汀、崔岭、罗腾子、林辉、徐圣能、秦洪波、陈新军、方向生、韩长风、李鹏。 3、立项会议时间 本项目立项会议召开的时间为2010年12月22日。 （三）项目执行的主要过程 1、项目组成员构成 本项目的项目组成员包括邱勇、铁维铭、张鹤年、陆李英、徐文峰、潘学超、王泽师。 2、进场工作的时间 本项目的进场时间为2010年7月10日至2011年1月26日。 3、尽职调查的主要过程 项目组进场后，由保荐代表人组织、协调，对发行人进行了全面尽职调查，调查的过程和内容包括： 本项目的尽职调查分为： （1）初步尽职调查阶段。本项目的初步尽职调查从2010年7月份开始。主要从总体上调查分析发行人是否符合首次公开发行股票并上市的条件。 （2）全面尽职调查阶段。2010年8月23日，本保荐机构与发行人签订《辅导协议后》，项目组对该项目进行了详细的尽职调查，从发行人的历史沿革、业务与技术、发展战略与规划、财务状况、同业竞争、关联交易、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的情况、公司治理、募集资金运用、风险等各方面对发行人进行全方位的尽职调查，在此基础上形成辅导和整改方案。 （3）2011年1月30日，在本保荐机构对发行人的辅导验收经北京市证监局验收后，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，本保荐机构对发行人是否符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件进行了全面核查和分
证券公司工作总结汇编5篇 20xx年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争力，行领导果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团队，分片区协助网点维护客户，提升理财队伍素质，并于本年6月13日正式上岗。 在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕“建设省内卓越银行”，20xx年率先实现净利润超6。8亿的经营目标，积极筹备，部署计划，践行目标。 截止11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额为万元，同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产品共，同比增长 按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端服务内容。
在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”的经营目标，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极组织理财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室的带领下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作的长足发展，积累了一些成功的经验。 （一）立足本职，做好理财经理的相关工作 一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同完成 全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作规范、产品知识普及与营销技巧分享等，并将为上课而专门用心制作的PPT发送网点，供一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品及时做好培训工作。
? 投资要点： 领先的园林机械专业制造商 公司从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售，致力于成为国际领先的园林机械专业制造商。公司主要从事油锯、割灌机、绿篱修剪机、坐骑式草坪割草机等园林机械及便携式数码发电机等以汽油机为核心部件产品的研发、设计、制造及销售。公 司目前是国内重要园林机械产品出口商之一，产品覆盖欧洲和北美地区等园林机械主要消费区域，主要产品油锯出口数量及金额排名行业前列。 募投项目提高盈利能力 本次发行募集资金投资项目为油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产生产厂房及附属设施项目、园林机械研发中心及附属设施项目。项目建成后，可获得规模经济优势，降低单位产品成本，提高公司的盈利能力；提升公司生产工艺水平和新产品的研发能力，为公司产品销售及制造提供强有力的技术支持，确保公司在行业内的竞争地位。 盈利预测 根据募投项目建设进度情况，我们预计2015、2016年归于母公司的净利润分别为5430万元和5920万元，同比增速分别为-4.79%和9.02%，相应的稀释后每股收益为0.62元和0.67元。 定价结论 公司拟发行股份2200万股，发行后总股本8800万股，公司发行价格为12.11元/股。综合考虑可比同行业公司的估值情况及公司的成长性，我们认为给予公司合理估值定价为24.68-27.77元，对应2015年每股收益的40-45倍市盈率。 ? 数据预测与估值： 营业收入 421 510 499 561 年增长率 1.66% 21.02% - 2.08% 12.37% 归属于母公司的净利润 46 57 54.30 59.20 年增长率 -3.71% 24.11% -4.79% 9.02% （发行后摊薄）每股收益（元） 0.52 0.65 0.62 0.67 数据来源：公司招股意向书；上海证券研究所整理 日期：2015年12月7日 行业：交运仓储 冀丽俊 021-********-1921 jilijun@https://www.doczj.com/doc/26135345.html, 执业证书编号： S0870510120017 IPO 价格 RMB12.11元 上市合理定价 RMB24.68-27.77元 基本数据（IPO ） 发行数量（百万股） 22.00 发行后总股本（百万股） 88.00 发行数量占发行后总股本 25.00% 发行方式 网上定价申购 网下询价配售 保荐机构 德邦证券 主要股东（发行前） 中坚机电集团有限公司 68.73% 吴明根 7.36% 漳州市笑天投资管理有限公司 6.00% 收入结构（2015H1） 园林机械 76.29% 便携式数码发动机 20.78% 报告编号: JLJ15-NSP16 首次报告日期： 2015年12月7日 领先的园林机械专业制造商 中坚科技（002779） 证券研究报告/公司研究/新股定价
华龙证券有限责任公司 关于湖北宜昌交运集团股份有限公司 首次公开发行股票并在中小企业板上市之发行保荐工作报告 本保荐机构及保荐代表人朱彤、王融根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 中国证券监督管理委员会： 湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宜昌交运”或“发行人”）首次公开发行股票并拟在深圳证券交易所中小企业板上市，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《首次公开发行 股票并上市管理办法》（以下简称“首发管理办法”）等有关法律、法规的规定和有关文件 的要求，经发行人第一届董事会第六次会议和第一届董事会第九次会议审议通过，并经发 行人2009年度和 2010 年度股东大会审议通过，本次拟首次申请向社会公开发行（以下简称“首发”）人民币普 通股（A 股）3,350 万股，占发行后总股本的25.09%。本次公开发行前公司股本为 10,000 万股，发行完成后的总股本为 13,350万股。 华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“华龙证券”）接受发行人委托担任其本次首发的保荐机构和主承销商，在对发行人及其控股股东进行尽职调查的基础上， 配合发行人制作本次首发的发行申请文件，编制招股说明书，对申请文件及招股说明书的 内容进行核查。负责报送本次首发的发行申请文件，并与中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”或“贵会”）进行沟通，组织本次首发的实施工作。 依照中国证监会发布的《首发管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律法规的规定，本保荐机构遵循勤勉尽责和诚实信用的 原则，对发行人进行了发行前的辅导工作，履行了尽职调查， 3-2-1 保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告实施了必要的查证、询问程序，其中主要对其独立性、规范运作、募集资金投资项 目前景、公司偿债能力、财务和经营风险、会计政策的稳健性、未来可持续发展能力、或 有风险及其它有关文件或复印件进行了审查，听取了发行人就有关事实的陈述和说明，走 访了相关行政机构。 本保荐机构根据《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》出具本发行保荐工作报告，作为发行保荐书的辅助性文件，现 将本次保荐有关的情况报告如下： 3-2-2 保荐机构关于本次证券发行的文件发行保荐工作报告 第一节项目运作流程 一、保荐机构内部的项目审核流程 （一）本保荐机构项目审核流程及组织机构简介 1、项目审核流程 本保荐机构项目审核包括项目立项审核和项目内核审核两个部分。 （1）项目立项审核流程
证券公司个人工作总结范文 今年不但要成为债券业务方面的能手，同时希望能够在期指量化交易方面培养开发出客户来，这块不但能为营业部创造不小的收益，也能督促我自发地去了解更多的资产配置方式和交易品种。欢迎阅读。 第一篇：证券公司个人工作总结范文 工作总结，就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒 的经验。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的 思考。以下是由 ?～年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线 及其它工程实施工作。 工作主要成绩如下： 1、～年由于一些客观原因，如人员离职、借调、工程任务比较 紧张、人员比较紧张的情况下，沈阳金证的大部分技术支持工作都 是我来负责的，其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护; 银证产品调试安装、电话委托安装等。在五月份，公司推出剩余配 售产品后，由于沈阳地区安装比较早，一方面需要尽快、尽早地把 它吃透、学精，为开拓市场时提供好技术支持，另一方面在客户使 用过程中遇到各种问题，我都把他详细归类，哪些是理解、使用上 的错误，哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的，必要时汇总形 成文档发到总部。而具体使用过程中，不同客户有不同需求，也要 进行相应地程序修改来满足需求。总之，在人员紧缺的情况下，尽 量把服务做得细致到位，让客户感觉到我们的技术服务没有打折。 2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合 并至热闹路营业部，同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据，实现了三家营业部在同一日顺利过渡。
3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下，我们得到了各方面、各部门人员 的协助，终于比较顺利地完成了任务。 4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。 5、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作。 6、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。 7、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。 8、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。 9、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。 从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高，无论从问题的分析解决能力， 项目实施经验上都有了进步，对一些新产品，如内嵌和通用版剩余 配售有了深入了解;对其它xone、移动柜台、开放式基金代销系统 等也有了一些基本了解。 成绩的取得究其原因，主要是因为： 1、在工作中不断积累总结，不放过任何一个小问题，深入找出 问题出现原因。 2、银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作， 比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理，前后台间关系，数据流向、资金流向等问题。 3、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知 识和柜台系统熟悉。 4、正在实施的电话银行中间件接口调试，由起初对业务的不了解，到现在对已经对流程有了清晰了解，增强了分析处理问题能力，并有信心把它完成好。 在工作中存在问题与不足：
2012年2月前证券公司排名 1 国信证券股份有限公司 2 中国银河证券股份有限公司 3 招商证券股份有限公司 4 国泰君安证券股份有限公司 5 广发证券股份有限公司 6 海通证券股份有限公司 7 华泰证券股份有限公司 8 中信建投证券有限责任公司 9 申银万国证券股份有限公司 10 光大证券股份有限公司 11 中信证券股份有限公司 12 中国建银投资证券有限责任公司 13 齐鲁证券有限公司 14 安信证券股份有限公司 15 联合证券有限责任公司 16 方正证券有限责任公司 17 中信金通证券有限责任公司 18 长江证券股份有限公司 19 兴业证券股份有限公司 20 宏源证券股份有限公司 21 华西证券有限责任公司22 东方证券股份有限公司 23 中银国际证券有限责任公司 24 中国国际金融有限公司 25 平安证券有限责任公司 26 浙商证券有限责任公司 27 长城证券有限责任公司 28 财通证券有限责任公司 29 国元证券股份有限公司 30 中信万通证券有限责任公司 31 湘财证券有限责任公司 32 信达证券股份有限公司 33 东兴证券股份有限公司 34 河北财达证券经纪有限责任公司 35 东吴证券有限责任公司 36 国金证券股份有限公司 37 国海证券有限责任公司 38 东海证券有限责任公司 39 上海证券有限责任公司 40 广发华福证券有限责任公司 41 西部证券股份有限公司 42 中原证券股份有限公司 43 南京证券有限责任公司 44 东北证券股份有限公司
45 渤海证券股份有限公司 46 中国民族证券有限责任公司 47 东莞证券有限责任公司 48 西南证券股份有限公司 49 山西证券股份有限公司 50 国联证券股份有限公司 51 民生证券有限责任公司 52 华安证券有限责任公司 53 新时代证券有限责任公司 54 华林证券有限责任公司 55 财富证券有限责任公司 56 江南证券有限责任公司 57 英大证券有限责任公司 58 国盛证券有限责任公司 59 万联证券有限责任公司 60 国都证券有限责任公司 61 广州证券有限责任公司 62 江海证券有限公司 63 金元证券股份有限公司 64 信泰证券有限责任公司 65 恒泰证券股份有限公司 66 大通证券股份有限公司 67 华龙证券有限责任公司 68 太平洋证券股份有限公司69 华创证券经纪有限责任公司 70 第一创业证券有限责任公司 71 世纪证券有限责任公司 72 中山证券有限责任公司 73 华融证券股份有限公司 74 红塔证券股份有限公司 75 首创证券有限责任公司 76 北京高华证券有限责任公司 77 联讯证券经纪有限责任公司 78 和兴证券经纪有限责任公司 79 华鑫证券有限责任公司 80 德邦证券有限责任公司 81 厦门证券有限公司 82 爱建证券有限责任公司 83 华宝证券经纪有限责任公司 84 瑞银证券有限责任公司 85 大同证券经纪有限责任公司 86 银泰证券有限责任公司 87 西藏证券经纪有限责任公司 88 中天证券有限责任公司 89 航空证券有限责任公司 90 天风证券经纪有限责任公司 91 天源证券经纪有限公司 92 长财证券经纪有限责任公司
最新的证券公司工作计划 以下是工作计划网为大家的关于最新的证券公司工作计划的文章，希望大家能够喜欢！ 一、营销组织架构为确保本次集合资产管理计划顺利发行，本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”，其中营销策划组、销售管理组、客户服务组参见图7-1具体负责本次计划的营销组织工作。图7-1计划的营销组织架构集合资产管理计划工作小组销售管理组客户服务组营销策划组 1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定，对代销机构进行资格审查，以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求，确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。 2、获得批文前，销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训，培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。 3、获得批文后至发行前，营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案，并组织实施，在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代
销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训，配合各重点地区举办路演推介会，为发行工作进行市场策动。 5、发行结束后，按照中国证监会的有关规定要求，由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结，对各地区发行工作进行考核评价，总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。 三、直销活动组织安排一组织安排本集合资产管理计划发行期间，直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况，对直销组织活动安排如下： 1、机构设置目前，本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部，为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。 2、 ___为做好本集合资产管理计划的直销工作，本公司将充分调动各方面资源，周密计划，统筹安排。在集合资产管理计划发行期间，从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组，具体如下：1路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人：张跃;2北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作;3华东地区工作组负责上海、江苏、安
光大证券股份有限公司关于希努尔男装股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐工作报告 【保荐机构及保荐代表人声明】 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书和发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“我司”）作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔男装”、“发行人”）首次公开发行并上市项目（以下简称“希努尔男装项目”）的保荐机构，目前正处于尽职推荐期。 在尽职推荐期间，希努尔男装项目组（以下简称“项目组”）遵照《保荐人尽职调查工作准则》（证监发行字〔2005〕15号）的要求，对发行人开展了全面的尽职调查和审慎核查工作，现将有关情况报告如下： 一、项目运作流程 （一）内部审核流程 光大证券保荐业务的内部审核流程包括项目立项审核流程和内核审核流程两个阶段，分别描述如下： 1、立项审核流程 立项审核时：（1）项目组在初步尽职调查完成后，向所在业务部门提出立项申请；（2）业务部门召集执行董事以上的业务骨干集体讨论决策（以下简称“集体决策”），对集体决策认为符合公司立项标准、有承做价值的项目向光大证券内核部门-投行管理总部质量控制部（以下简称“质量控制部”）申报公司立项；（3）质量控制部对立项材料初步审核，召集立项会议审核项目立项；立项会议由立项
小组成员的过半数出席方可举行，由参与表决的立项小组成员的2/3以上同意为通过该项目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组成员须回避）；（4）对公司立项的项目，项目组进一步尽职调查，开始正式项目承做。 2、内核审核流程 内核审核时：（1）项目承做阶段完成后，保荐代表人对项目进行全面初审，并出具《初审报告》，说明主要尽职调查过程和揭示项目的主要风险点；（2）对保荐代表人认为符合要求、风险可控的项目，项目组向所在业务部门申请部门复审和申报内核；（3）业务部门组织集体决策，对集体决策认为符合保荐要求和公司内核标准的保荐项目出具《复审报告》，并向质量控制部申请内核；（4）质量控制部对申报内核材料进行审核，就关注的问题与项目组、发行人、其他中介机构进行沟通，出具《审核意见》；（5）项目组对《审核意见》逐条回复，并就《审核意见回复》组织集体决策，将《审核意见回复》提交质量控制部；（6）质量控制部将有关资料提交内核小组委员，并发布召开内核会议通知；（7）召开内核会议审核项目，内核会议由内核小组委员的过半数出席方可举行，由参与表决的内核小组委员的2/3以上同意为通过该项目内核（表决时与项目有利害关系的内核小组委员须回避）；（8）质量控制部对内核小组成员的意见汇总后提交项目组；（9）项目组按要求进行回复，并就《内核意见回复》组织集体决策，将集体决策通过的《内核意见回复》向质量控制部提交；（10）质量控制部对《内核意见回复》进行审核，对符合要求的，予以办理签字盖章手续；其中涉及重大问题的，质量控制部将再次组织内核会议讨论。 （二）项目立项过程 光大证券融资管理委员会投行立项小组由主任刘剑、成员陈海平、王苏华、牟海霞、朱永平、程刚、朱文正、范国祖、薛江、熊莹共10人组成。 希努尔男装IPO项目立项情况如下： 申请立项时间2009年6月12日 参与讨论的立项小组成员刘剑、王苏华、程刚、范国祖、薛江、熊莹 立项会议召开时间2009年6月16日 立项会议召开地点静安国际广场20楼会议室
证券公司工作总结3篇 证券公司工作总结篇1 进入安信证券已有半年了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现在： 1、对证券行业有了初步了解 进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。 2、业务开拓能力的提高 在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深入人心。 3、工作的责任心和事业心加强了 对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。 在业务营销中，同样也发现了一些问题和自己的不足： 1、证券知识还须加深了解，需不断学习。 2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。 3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。 进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前
两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做： 1、发传单 进入安信证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。 2、有效利用银行资源 在银行驻点已有半年了，业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑，许多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力的去做。 3、充分利用关系网络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。 现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必须要不断的学习，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的服务，要想尽一切办法，尽自己最大努