管家婆CRM使用说明书
目录
第一章、导读
第二章、实施前准备
第三章、系统安装
第四章、系统初始化
第一步：建立基本信息
第二步：功能属性的分类设置
第三步：权限管理
第五章、如何登陆
第六章、基本功能概览
第七章、操作及应用指南
7.1、工作管理
7.2、客户管理
7.3、销售管理
7.4、商务管理
7.5、服务管理
7.6、费用管理
7.7、邮件管理
7.8、消息管理
7.9、工作活动管理
7.10、工作流管理
7.11、日程管理
7.12、个人工作平台
7.13、公司桌面
第八章、数据备份与恢复
第九章、常见问题集
第十章、影响运行速度的几个因素
第十一章、软件升级
第十二章、售后服务
第一章、导读
管家婆CRM的核心是建以客户为中心的“客户中央数据库”，进行以客户为主线的经营管理，以企业的销售团队或者营销系统为核心，通过梳理企业的流程性，规范企业的流程性，提升企业执行力，对企业全方位资源进行实时管理的“企业运营管理平台”。
系统涵盖了客户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、流程管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功能，能够有效的解决企业客户管理、销售团队管理、服务管理，通过“目标-行动-成果”方式，达到全方位的管理。
选择安装SQL? server 2000组件按钮后，屏幕出现如下画面（图3.2-2），选择安装数据库服务器：
（图3.2-2）
出现[欢迎]的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现[计算机名]、[安装选择]、[用户信息]等对话框，请根据安装向导点击下一步，在[安装定义]对话框中，选择“服务器和客户端工具”，如下图（图3.2-3）：
（图3.2-3）
下一步后出现[服务账户]对话框（图3.2-4），选择“使用本地系统账户”：
（图3.2-4）
继续选择下一步后，选择“混合模式”（密码可以选择为空）（图3.2-5）：为了数据安全推荐设置密码
（图3.2-5）
并且在[选择许可模式]对话框中最大访问数要“大于1”（图3.2-6）：
（图3.2-6）
在“接受软件许可证协议”后，接着出现以下[安装类型]对话框（图3.2-7），“典型安装”是系统的默认安装选项，安装时最常使用，建议用户使用这种安装类型。
（图3.2-7）
系统默认的安装位置是\Program Files\Microsoft SQL Server\，如果需要改变系统的安装位置，可单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择SQL Server 2000的安装路径，但建议用户使用默认路径。另外，在该窗口中，会提示安装本系统所需的空间大小，以及该硬盘可用的空间大小。如果在前面您选择的安装路径下的硬盘空间不够的话，您需要重新选择安装路径，必须把系统安装在有足够容量的硬盘下。单击下一步按钮，继续安装SQL server 2000。
选择安装向导的下一步，继续安装SQL server 2000。最后出现（图3.2-8）：
（图3.2-8）
安装完成之后，系统提示用户是否重新启动机器。只有在机器重新启动之后，才能使用SQL Server? 2000产品。
3、管家婆CRM软件安装
在安装【管家婆CRM】前，如果您不是安装试用版，那么请先安装软件狗。安装软件狗首先关闭计算机，将“软件狗”插入计算机后面的并口或者串口，如果您的计算机的并行口上连接有打印机，可先取下打印机的电缆线插口，将软件狗插到计算机上，然后再将打印机电缆线插口连接到软件狗上。软件狗的存在不会对打印机造成影响。
在安装系统时，分两种情况来处理：
如果您在这之前从未安装过本系统，请按第一种方法进行安装；
如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请按第二种方法进行安装。
第一种方法：
第一步：
将光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择有光盘标记的盘。双击打开该盘，选择名为“管家婆CRM”的文件，双击打开。根据需要选择【管家婆CRM】试用版或正式版，选中文件并打开后，双击蓝色安装图标，出现（图3.3-1）所示的安装向导：
（图3.3-1）
第二步：
如果不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步。刷新出（图3.3-2）所示的用户许可证协议，点击是，继续进行安装，点击否，此次系统安装就此结束。
（图3.3-2）
第三步：
继续安装，系统要求输入“数据库登录信息” （图3.3-3）：
（图3.3-3）
注意：如果在安装SQL数据库时设置了密码，那在“密码”中就必须输入密码，若没有设置，密码为空，直接点击下一步，继续进行安装。
第四步：
图3.3-4这种情况是曾经安装过【管家婆CRM】并删除原来程序后没有删除原来的数据库造成的，系统在重新安装管家婆CRM的时候检测到同名数据库（系统默认的数据库名称）。
（图3.3-4）
如果选择是，系统将删除原有的数据库，重新建立新的数据库；
如果选择否，运行程序时的数据库和数据不变。但是，前提是新安装的程序版本必须与数据的版本一致，否则，请先升级。
第五步：
在建立好数据库后，系统提示选择安装路径（图3.3-5）。
（图3.3-5）
【管家婆CRM】在默认情况下的安装路径为“\Program Files\Weway\CRM”，当然您也可以点击“浏览”自定义一个路径，推荐使用默认的路径。接着再单击下一步，继续进行安装。
第六步：
点击下一步，进行程序安装阶段。在安装过程中可显示安装进度及已安装程序比例（图3.3-6）。
（图3.3-6）
大约一分钟之内可以完成【管家婆CRM】的程序安装。
第七步：
连接数据库，系统自动弹出“管家婆CRM数据库连接文件配置”对话框（图3.3-7）：
（图3.3-7）
数据库服务器缺省为本机，登录账号和登录口令是在安装SQL SERVER时输入的信息。在数据库下拉选项里选择grasp-_crm数据库，然后保存，系统将会提示“数据库连接文件配置成功” （图3.3-8）。
（图3.3-8）
最后，确定再退出。
第八步：
系统会自动设置虚拟目录（系统默认为CRM）安装完毕之后，会出现下列所示对话框（图3.3-9），提示您虚拟目录设置成功。
（图3.3-9）
第二种方法：
如果在这之前您已在您的电脑上安装过【管家婆CRM】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。如果安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新启动计算机，然后再运行本安装程序。
如果安装时有用户正在使用本系统，请在安装前关掉系统托盘中正在运行的“管家婆CRM系统工具”，图标为。
安装的时候可能会有选项提示是“删除”，等删除完毕之后再次运行安装程序进行安装。具体操作如下：首先，重新运行安装盘里的【管家婆CRM】，程序运行后出现下列窗口（图3.3-10）：
（图3.3-10）
在确定完全删除【管家婆CRM】及其所有组件后出现（图3.3-11）：
（图3.3-11）
大约在一分钟之内就可完成这项操作，之后出“删除完毕”的提示框（图3.3-12），即完成了这项工作。
（图3.3-12）
（图
第二步：功能属性的分类设置?
1、【客户管理】
客户管理是本系统的核心所在。客户管理可以实现对不同类别的客户的不同属性进行相应管理，并可在不同类型之间相互转。如将潜在客户转为成交客户，将成交客户转移为重点客户等等。
〖客户管理模板设计〗可以设计多个客户模版，并赋予不同的文字定义和属性值
〖客户主分类配置〗
主分类建立：对客户的主分类进行设定，可以新增、修改、删除以及对已有的选项进行排序。新增主分类的时候，需要选择该主分类使用的模板，模板决定了主分类基本信息显示页面。
特别说明一下“主分类”，在“主分类”中的选项还会成为程序左菜单中【客户管理】菜单项下的子菜单项。
★提醒：系统中默认了“VIP代理、普通代理、潜在客户、普通客户、VIP客户”五个主分类；当新增、修改或删除“主分类”后，必须重新进入系统配置后才能生效。
每个主分类可套用不同的客户模版，以使各种客户具有不同的属性文字，如图4.2-1
（图4.2-1）
〖公司简介〗，是满足客户管理属性字段不够使用时使用，可以为所有的客户设计一段扩展的属性，以便于客户存储自定义数据。公司简介可提供19个字段自定义配置使用。
〖联系人属性文字定义〗客户管理模块中，所有联系人的属性文字可以自定义，根据企业性质设置满足需求的联系人属性文字。图4.2-2
（图4.2-2）
2、【销售管理】
1、设置销售管理的类型，系统默认为长线、中线、短线，可以修改。比如可以按照跟单的进程设置成当前跟单、闲置跟单、成交更单、放弃跟单，也可以按照跟单的类别进行设置，比如电脑跟单、服务器跟单等：如图4.2-3所示：
（图4.2-3）
2、〖修改对应跟单阶段模板〗
根据企业自身需要，设置状态的数量和类型。这里需要提到漏斗原理，本系统把一个跟单的销售过程，分成几个状态，每个状态所代表的阶段是不一样，每一个状态对应于不同的成交把握度系数，比如，给客户报了方案时，成交把握为30%。
每个不同类型的跟单，可以设置不同的跟单状态模板。图4.2-4
（图4.2-4）
3、【商务管理】
可在系统定义――－模块下拉框内容自定义中选择对商务管理模块的报价管理、合同管理、商务活动，进行下拉框的配置。如：报价管理可配置报价状态（默认为处理中、成功、失败）；合同管理可配置合同类型和合同状态定义；商务活动可配置商务活动类型。下图以商务活动配置为例: 图4.2-5
（图4.2-5）
4、【服务管理】
服务管理的初始化设置，主要是根据企业的自身对服务的类别、服务的状态以及服务的费用类型进行设置。在系统向导――功能属性的分类设置――服务管理，可设置服务的主分类、服务的状态以及服务的费用类型，下图以服务的主分类配置操作为例：图4.2-6
(图4.2-6)
5、【费用管理】
在系统向导配置费用管理的相关属性，费用管理的配置包括两个方面：关联项目和费用类型，关联项目在系统中默认为的是几个公司部门，费用类型默认为申请、借款单等。费用管理初始化配置操作如下图: 图4.2-7
(图4.2-7)
6、【工作活动】
工作活动的配置，包括〖工作活动属性文字定义〗、〖工作活动分类属性设置〗。
〖工作活动属性文字定义〗可自定义在工作活动界面，需要显示的字段名称，以及需要在列表中显示哪些自定义字段。
〖工作活动分类属性设置〗是配置工作活动的相关属性，对关联管理项、纪录形式以及活动类型给予自定义字段。如图4.2-8所示：
(图4.2-8)
7、【公司桌面】
（一）、公司桌面栏目管理及权限配置（如图 4.2-9）
（图4.2-9）
公司桌面配置是对公司桌面的栏目及其权限进行配置。对公司桌面栏目进行新增、修改、删除操作，或对某个栏目进行特殊功能的设置。
★提示：在此有按钮〔权限〕，此处设置的操作员栏目的权限与操作员管理中设置的“公司桌面权限”是一致的，不同之处在于这里设置是以栏目为主线，从而统一设置操纵员的权限；在操纵员管理处是以操纵员为主线，统一设置栏目的权限。
当新增或修改栏目时，会出现下图4.2-10界面：
(图4.2-10)
在栏目的属性中，有几个配置项：
〖在每日新文中显示〗是否在个人桌面的今日新文列表显示该栏目下今天发表的文章。
〖缺省栏目展开〗如果该栏目下还有子栏目，那么在公司桌面上是否将该栏目及以下的子栏目展开显示。如展开显示，则该栏目左边会出现一个“－”符号，如果收缩显示，则该栏目左边会出现一个“＋”符号，表示可以展开。
〖栏目层叠控制〗在该栏目下发表的文章一经回复，则最后一个回复文章之前的文章都不允许修改和删除。该控制不对管理员账户生效，管理员可以任意修改和删除。
〖栏目锁贴控制〗在该栏目下发表的任何文章（包括回复文章），一旦发表后即不允许修改和删除。该控制不对管理员账户生效，管理员可以任意修改和删除。
〖栏目内文章不允许复制〗选中，则该栏目下面所有的文章不能使用复制、粘贴功能（包括快捷键 Ctrl C、Ctrl V）；具有该栏目“管理”权限的不受限制。
〖栏目类别〗对该栏目下的文章归入一个统一的类别，以便查看。该类别可以在系统定义的桌面栏目类别设定中设置。
〖版主〗该栏目的版主，拥有对该栏目的文章置顶、设置观摩、修改、删除等一切权力，在此添入系统中存在的操作员的名字即可。
〖字体颜色〗该栏目在公司桌面上显示的栏目标题的颜色。
〖图片〗该栏目在公司桌面上显示的栏目标题图标的样式。
〖栏目描述〗对栏目用途的一个介绍，任何人在查看栏目文章列表时，可通过点击按钮“栏目描述”查看该介绍。
（二）公司桌面栏目排序
对OA的栏目进行显示顺序的排列。
（三）公司桌面栏目调整（图4.2-11）
（图4.2-11）
栏目搬移：将一个叶子栏目（即其下没有子栏目）搬移到另一个栏目下成为其子栏目。
栏目合并：将两个叶子栏目合并，合并后的新栏目以目标栏目的名字命名，并将包含原两个栏目的所有文章。
（四）公司桌面栏目类别设定
对公司桌面所有栏目文章进行归类，然后将一个栏目指定为某个类别（在菜单【系统定义】－【公司桌面栏目管理及权限配置】中设置），那么该栏目下的所有文章即为该类别的文章，在新文和回复列表中，就可用类别对文章加以区分显示。
8、【系统参数】
一、综合配置
（一）公司名称
在这里填写公司名称
（二）日程列表是否显示删除图标
在日程列表中，默认不显示删除的红色叉子的图片，此处可配置这个图标显示。
（三）是否开启手机短信功能
本软件可以实现对当前系统操作员和客户信息中的联系人发送手机短信的功能，需向任我行公司购买短信账号和密码，开通CRM中的手机短信功能。如果没有安装，请将此开关关闭，否则在发送在线传讯消息时会出现意外错误。
（四）是否自动弹出信息中心
配置在登录的时候是否自动弹出信息中心
（五）是否显示网络化分销链接
当同时购买了任我行公司的进销存软件后，即可从CRM中链接到『任我行分销ERP』软件中。此处填入『任我行分销ERP』的访问地址即可，建议写上全地址，如http://127.0.0.1/ERP
（六）系统默认首页
可以选择系统登录时候的默认界面，例如：日程管理、公司桌面、个人桌面、客户浏览等界面。
（七）管理员IP地址绑定
设定地址绑定后，可以增加系统维护的安全性。如图4.2-12
（图4.2-12）
二、客户配置
（一）客户名称是否唯一
如果选择了“是”，那么客户信息中不允许重名的客户录入。选择“否”则允许客户名称重复。
（二）客户资料是否允许复制
配置在客户信息中是否允许对客户的资料进行复制或剪切。
（三）客户资料保护期
相当于给客户信息加了一道锁，对以前保存下来的资料进行保护，避免随意删除，修改。“客户信息建立时间＋保护期天数”之后的客户信息不允许修改和删除。
三、客户信息导出项配置
配置客户管理各模板导出为EXCEL表格时的导出项，选中的在【客户管理】－【高级操作】－“记录导出”的时候默认为已经选中。
四、客户信息验证项配置
在新增客户的时候，针对已有的全部客户信息中某个字段是否重复进行检验，把重复的记录列出在验证页面。在这里可对需要验证的字段进行配置。
五、销售跟单配置
（一）销售跟单修改配置
选中“是”，销售跟单状态为9时（跟单完成状态）允许再修改
（二）销售跟单删除配置
选中“是”，销售跟单状态为9时（跟单完成状态）允许删除
`?? （三）销售跟单记录配置
选中“是”，在销售跟单状态为9时（跟单完成状态）允许再回复跟单记录
六、BBS配置
（一）附件大小上限
设置允许上传的附件大小、限定范围，设置在系统中所有可以上传附件的相关情况。
（二）投票选项的个数
设置在BBS投票中默认的投票项的个数。
（三）最大消息数
每个操作员在消息列表中对个人消息和系统消息分别可以保留的最大的消息数量，如设置为50，那么个人消息和系统消息均各自最多保留50条，最大总共100条消息。所以，应及时地将重要的消息通过转入记事本或其它记录媒体中存放，以避免重要消息的丢失。
（四）最大未读消息保留时间
消息分为未读消息和已读消息，未读消息会当你登陆在系统中时自动弹出来，如果你长时间未登陆系统，那么系统最多为你保留设定天数以后的消息，设定天数距今天以前的消息将会被自动清除。
（五）文章发表IP地址是否显示于文章中
文章发表时，会记录发表作者当时的IP地址，在这里可以配置是否将这个IP地址跟随文章显示出来。
七、工作活动配置
（一）活动签收人提醒签收开关
提交工作活动之后，是否给工作活动的每一个签收人发送提醒签收的消息。
（二）活动创建人签收通知开关
在每一位签收人签收工作活动或者写入批注意见后，是否给工作活动的创建人发送通知消息。
（三）活动创建人签完通知开关
在所有签收人签收完毕之后，是否给工作活动的创建人发送通知消息。
八、费用报批配置
（一）费用审批人提醒审批开关
在提交费用申报之后，是否给费用申报的每一位审批人发送提醒审批的消息。
（二）费用审批人通知批准开关
在费用申报被全部审批人一致审批通过之后，是否给费用申报的每一位审批人发送通知消息。
（三）费用申报人审批通知开关
在每一位审批人审批费用申报或者写入批注意见后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。
（四）费用申报人通知批准开关
在费用申报被全部审批人一致审批通过之后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。
（五）费用签收人通知批准开关
在费用申报被全部审批人一致审批通过之后，是否给费用申报的每一位签收人发送通知消息。
（六）费用签收人提醒签收开关
在提交费用申报之后，是否给费用申报的每一位签收人发送提醒签收的消息。
（七）费用申报人签收通知开关
在每一位签收人签收费用申报或者写入批注意见后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。
（八）费用申报人签完通知开关
在所有签收人签收完毕之后，是否给费用申报的申报人发送通知消息。
9、【自定义报表】
配置自定义报表：
以管理员的身份进入系统，在左菜单〖系统管理〗――〖系统定义〗中选择〖自定义报表管理〗
点击〖自定义报表管理〗，出现自定义报表的管理功能页面，如（图4.2-13）
（图4.2-13）
【解释】：
〖新增〗：新增加一个自定义报表。
〖修改〗：修改一个自定义报表。
〖删除〗：删除一个自定义报表。
〖返回〗：不做任何操作，返回。
上图是添加了一些自定义报表内容的。当你需要增加一个自定义报表时，选择新增，出现下图，（图4.2-14）
（图 4.2-14）
【解释】：
〖字段数量〗：所新建自定义报表中使用的数据的个数，如：“出差城市”就是一个数据。通常，使用20个以上的数据，页面就会显得比较凌乱，所以建议保持在20个以内。
〖名称〗：所新建自定义报表显示的名称，用于在附加报表的时候供选择和筛选。
〖简要说明〗：对所新建自定义报表的简要说明。
确定后，进入下一个操作步骤：如（图4.2-15）