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燕京啤酒2012年报(食品酒茶财务风险)北京燕京啤酒股份有限公司财务管理_九舍会智库

北京燕京啤酒股份有限公司2012年度报告全文

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北京燕京啤酒股份有限公司

2012年度报告

2013-007

2013年04月

薪酬报告(见尾页)

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年度利润分配股权登记日当天公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 57 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 68 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................. 75 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 77 第十一节 备查文件目录 . (2)

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释义

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重大风险提示

公司年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险。 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/1d14039926.html, 为本公司2012年度选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。

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第二节 公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

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四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位:元

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位:元

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3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位:元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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第四节 董事会报告

一、概述

2012年,中国啤酒行业受到国内经济增速放缓和异常天气的影响,消费受到一定抑制,原材料、人工、运输等成本上升给啤酒行业带来一定的经营压力。

2012年,公司克服各种不利因素,努力进行产品结构、品牌结构和市场结构调整,努力夯实市场基础,不断进行市场、技术和管理创新,实现了公司的健康发展。公司2012年共生产销售啤酒540万千升(含托管企业), 实现营业收入1,303,334.65万元,实现利润85,551.61万元,实现净利润61,619.87万元。

2012年虽然公司的增长速度有所放缓,但公司的市场地位、盈利能力、品牌竞争力继续得到巩固和加强,保持了持续、稳定、健康的发展势头。

(一)顺应消费需求变化,不断调整产品结构

近几年,随着居民收入和消费者生活水平的持续提高,以及消费者观念和需求的变化,我国啤酒销售量持续增加。未来我国的啤酒消费还有很大的提高空间,高档啤酒也会越来越受到消费者的青睐,这些都给公司带来了发展机遇。

公司紧抓市场契机,在产能不断扩充的过程中注重加大对高端产品的投入。一方面通过产品的升级换代和产品结构的优化,提高吨酒收入和产品的盈利能力;另一方面,不断坚持进行新产品开发,以满足不同消费者,特别是年轻人和高收入水平人群的个性化需求。2012年,公司继续顺应啤酒消费需求的变化,进行产品结构调整,在北京等市场推出了鲜啤,在四川、广西、河南等市场新建或扩建易拉罐、纯生等中高档啤酒生产线。2012年公司中高档啤酒销量同比增长达36%,形成了以普通酒为基础,以中档酒为主突破口,以高档酒提升品牌价值的合理架构。

(二)实施多项推广策略,推动品牌国际化提升

2012年,公司加快“1+3”品牌的整合步伐,加快品牌推广工作,进一步强化了“燕京”品牌在消费者心目中的位置,加强“燕京”品牌在公司全国市场上的主导作用。2012年公司继续合作探月工程,借力探月凸显科技内涵;通过打造奥运会北京文化周和牵手中国乒乓球队,进一步丰富了“感动世界、超越梦想”的理念,使奥林匹克精神更深地植根于企业之中,推动燕京品牌的国际化提升。

燕京品牌入选由全球战略经济发展委员会、世界城市世界企业研究会、世界品牌组织、中国著名品牌发展研究会和著名投资促进机构美中经贸投资总商会等机构联合推选的“年度影响世界的中国力量品牌500强”排行榜,受到全球华人消费群体的广泛关注,成为全球华人消费者心目中的首选品牌之一。

2012年,公司“1+3”品牌总量达到483万千升,占总销量的90%,其中燕京主导品牌达到354万千升,占总销量的66%,提高了近6%。

(三)巩固扩大优势市场,不断提高公司在行业中的市场地位和竞争优势

公司现在已经形成了北京、广西、内蒙等基地市场,其中北京、广西占有率在85%以上,内蒙占有率在75%以上,在三个省级市场上具有绝对优势地位。

北京市场人均消费水平在国内居较高水平,是公司传统优势市场,拥有85%以上份额。2012年,公司根据市场结构要与城市发展规划相适应的原则,主动适应首都城镇化步伐加快、中心城市人口外迁的新趋势,加大新兴市场网络布局,稳步进行市场建设与策略改进,使销售网络更加优化,网络控制更加有效。

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在外埠市场,近几年随着中西部地区的经济发展,公司努力发展成长型市场,积极扩大潜在市场,加大了对中西部地区的投入,在广西和内蒙市场优势不断巩固,在新进入的云南、四川、新疆、河南等地区发展速度较快,局部地区已形成了优势地位。如云南市场2012年实现销量17万千升,比去年同期增长59%;四川市场2012年完成销量15.16万千升,比去年同期增长7.36%;新疆市场2012年完成销量14万千升,比去年同期增长10.43%。目前公司在全国有40多家啤酒生产企业,形成了全国市场的战略布局,公司在行业中的市场地位和竞争优势不断提高。

(四)坚持科技创新,不断提升品质,铸就一流产品

一流的产品是赢得消费者信赖的最根本所在,“以全优的质量取信于民、以独特的风味取悦于民、以诚挚的态度服务于民”是公司的质量宗旨,公司通过国家级科研中心及国家级实验室的强大研发能力,不断进行产品创新,提高酿造技术及工艺控制能力,不断提升产品质量、优化产品口味,铸就了一流产品。

2012年,燕京公司凭借优异的产品品质荣获“2012年度中国食品安全十强企业”和“食品产业链安全建设先进企业”。

(五)用人机制逐步完善,确保公司长期发展

公司的人才战略体现在三个方面:一是以事业留人,二是以感情留人,三是以机制留人。优秀人才的培养、选拔、使用一直是公司战略工作之一。公司在发展和市场竞争中,培养了一大批复合型管理人才和营销人才,形成了一批团结、战斗力强的管理团队,同时也吸引了一大批行业内的优秀人才。这些人才是公司的宝贵财富,也是公司保持活力和长期发展的保证。

2012年公司建立了燕京学院,公司人才培养走上了正规化、制度化的道路。

(六)再融资工作有序推进,为企业持续发展提供资金保证

公司公开增发事宜已获得证监会发审会通过,本次募集资金额为16.4亿元人民币,主要投向公司发展较快市场的工厂技改和扩建项目。

本次募集资金投资项目将有效扩大燕京啤酒在四川、新疆、广东、河北、内蒙、云南等地的啤酒产能,有利于提高公司市场份额,优化全国市场网络布局,进一步拓展优势区域。 二、主营业务分析

1、概述

公司主营啤酒、矿泉水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱的制造和销售。

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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

作为中国啤酒行业增长最有持续性、速度最快的企业之一,公司一直致力于保持长期、持续、稳定的发展道路,公司在2011年度报告新年度计划中指出,将在2012年继续寻求市场、品牌、产品、盈利的协调发展,致力于不断提高品牌影响力、市场竞争力、产品盈利能力,确保企业可持续发展。

报告期内,公司克服各种困难,按照计划有效运作,实现了公司良性发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

公司全年实现营业收入1,303,335万元,较上年同期增长超过7个百分点。营业收入增长的原因主要是调整产品结构,中高挡产品销量增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用

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3、成本

行业分类

单位:元

产品分类

单位:元

说明

不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用

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4、费用

报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动均在30%以下。 5、研发支出

6、现金流

单位:元

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

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√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加61.77%,主要是销售收入增加所致。

本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.72%,主要是本报告期可转债回售支出,以及支付年度股利、银行贷款利息增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位:元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

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2、负债项目重大变动情况

单位:元

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

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五、核心竞争力分析

公司始终以振兴民族啤酒工业为己任,坚持“以情做人,以诚做事,以信经商”的经营理念,充分利用燕京啤酒的品牌影响力,在多年的生产经营中形成了强有力的竞争优势,实现了持续、快速、健康和高质量的发展。

公司的主要竞争力体现在如下几个方面: 1、市场优势

公司在北京市场的占有率一直保持在85%以上,公司在北京市场的良好声誉为公司创造了强大的品牌影响力,并为公司在其他区域的扩张打下了良好的基础。

公司已形成北京、广西、内蒙、福建、湖北等五大强势核心市场区域。在啤酒消费快速增长的地区中,公司在广西拥有85%以上的市场份额,在内蒙拥有75%以上的市场份额,在四川、新疆、云南等市场高速增长;在湖南、浙江市场局部区域形成优势地位,占有率达到80%以上;在广东市场强劲增长,实现突破。

公司的市场布局和市场影响力保证了公司产品销量和收入的持续增长,也为公司进一步参与行业整合、增强竞争力并获取更大的市场空间奠定了市场基础。

2、质量优势

公司作为中国清爽型啤酒的开创者和领导者,啤酒酿造技术在行业中居于领导地位。公司依靠拥有的国家级技术中心、国家级实验室和雄厚的技术力量,不断优化生产工艺,提高产品品质,保持了在行业中的领先水平。

公司不断进行新产品的开发,除清爽型啤酒外,无醇啤酒、鲜啤也已经居于行业领先地位。

公司不断完善生产控制系统,提高工艺控制水平,首批通过ISO9001质量体系和产品质量认证,通过了HACCP 认证,确保了食品安全和产品质量。

公司作为中国大型啤酒企业中唯一获得绿色食品认证的企业,把绿色、环保作为自己的责任,形成并发展了公司产品的质量优势。

3、品牌优势 随着我国啤酒行业日渐成熟,消费者对啤酒品牌的忠诚度已逐渐形成,树立和提高品牌影响力已经成为啤酒企业竞争的重要内容。目前公司已形成“1+3”的品牌架构,即“燕京”为主品牌,“漓泉”、“惠泉”、“雪鹿”为区域品牌。根据世界品牌实验室发布的“2012年(第九届)中国500最具价值品牌”榜单,“燕京”品牌价值为351.69亿元;根据北京名牌资产评估事务所发布的“2012(第18届)中国品牌价值报告”,公司品牌总价值为365.94亿元,其中“燕京”品牌价值267.89亿元,“漓泉”品牌价值52.96亿元,“惠泉”品牌价值28.01亿元,“雪鹿”品牌价值17.08亿元。

公司品牌价值的提升强化了品牌吸引力,巩固并扩大了忠实客户群,为公司增强市场竞争力、扩大销售量、提升盈利能力打下了坚实的品牌基础。

4、管理和技术优势

公司拥有一支年富力强、专业精通、经验丰富的管理团队;公司技术研发实力居于行业领先地位,公司是高新技术企业,拥有国家级技术中心和实验室;凭借良好的管理及领先的技术实力,公司的生产效率不断提高,产品质量始终保持在较高水平。

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六、投资状况分析

1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况

(2)持有金融企业股权情况

(3)证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

(1)公司持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司50.03%的股权,该公司为本公司控股子公司。 (2)公司的全资子公司内蒙古燕京啤酒原料有限公司持有北京江河幕墙股份有限公司2.67%的股权。

报告期内,内蒙古燕京啤酒原料有限公司将其持有的北京江河幕墙股份有限公司股票通过交易所交易系统

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