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2010网商发展指数报告-final

2010年网商发展指数报告Netrepreneur Development Index Report

阿里研究中心

2010年8月

内容摘要

基于对网商、电子商务生态及新商业文明长期系统的研究,阿里研究中心与中国社会科学院信息化研究中心合作构建了“网商发展指数指标体系”,指标体系包括发展规模、普及程度、经营水平、网商生态、增长趋势5项一级指标和15项二级指标。

阿里研究中心通过对2009年相关数据的采集、计算和分析,形成《2010年度网商发展指数报告》。报告主要发现如下:

1、网商发展水平和GDP分布相仿,粤浙沪领先

截至2009年底,全国网商发展指数为30.30。网商发展指数排名前十的省市依次为:广东、浙江、上海、北京、江苏、福建、山东、天津、四川、河北,与我国各省市经济发展水平大致吻合。根据国家统计局发布的数据,2009年,我国GDP总量前十位的省市分别为:广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、辽宁、上海、四川、湖南。网商发展指数排名同GDP排名相比较,前十强的重合度为70%。

2、全国网商发展分为三个梯队

根据网商发展指数,全国31个省市自治区(未含香港、澳门和台湾)可划分为三个梯队。

第一梯队为:广东、浙江、上海、北京、江苏、福建、山东,共7个省市。

第二梯队为:天津、四川、河北、湖北、宁夏、湖南、江西、安徽、辽宁、重庆、河南、云南、吉林、陕西,共14个省市。

第三梯队为:内蒙古、黑龙江、甘肃、青海、山西、贵州、海南、西藏、广西、新疆,共10个省市。

3、经济发展水平、互联网普及程度和政府支持力度是网商发展的关键因素

网商发展指数领先的省市在经济发展水平、互联网普及率、政府支持力度等方面均有良好的表现,这些是影响网商发展的关键因素。

4、网商区域发展极不平衡

从发展规模指数排序来看:广东、浙江、上海、江苏、北京位居前5位,甘肃、新疆、宁夏、青海、西藏位居后5位。广东与西藏的发展规模指数相差近1000倍。

从普及指数排序来看:北京、上海、浙江、广东、福建位居前5位,宁夏、内蒙古、青海、甘肃、新疆位居后5位。北京与新疆的普及指数相差近30倍。

5、中西部网商成长迅速,有望成为下一个增长点

部分中西部省市增长趋势良好。其中,新疆企业网商交易额增长率名列第一,贵州企业网商数量增长率名列第二,宁夏和甘肃分列个人网商交易额增长率第一和第二,西藏和云南个人网商增长率分列第二和第三,这显示出以上地区在网商发展领域拥有广阔的增长空间。

网商发展指数报告

2010

目 录

第一章 网商发展指数

一、网商发展指数的意义

二、网商发展指数的概念

三、网商发展指数指标体系构成

第二章 网商发展指数排名

一、全国及31个省市网商发展指数

二、二级指数排名

第三章 全国网商发展分为三个梯队

一、第一梯队优势明显

二、互联网普及率高的省市,网商发展指数高

三、人均网络消费力强的省市,网商发展指数高第四章 网商区域发展极不平衡

一、发展规模指数不同省市相差最高近1000倍

二、网商普及程度与发展规模分布基本一致

三、部分中西部省市增长趋势良好

第五章 典型案例

一、广东

二、浙江

三、四川

附录:网商发展指数体系研究

一、研究背景

二、网商的概念及特征

三、指标体系编制方案

四、测算方法5 5 5 5 7 7 8 13 14 15 16 17 17 20 20 21 21 23 25 27 28 29 30 33

图表 1 网商发展指数一级指标构成图表 2 网商发展指数一级指标说明图表 3 网商发展指数排名图表 4 发展规模指数排名图表 5 普及指数排名图表 6 经营水平指数排名图表 7 网商生态指数排名图表 8 增长趋势指数排名

图表 9 三个梯队网商发展指数均值图表 10 网商发展三个梯队的地理分布图表 11 第一梯队发展规模二级指标名次表图表 12 各省市互联网普及率

图表 13 各省市网商规模全国分布与网民规模全国分布对比图表 14 发展规模指数前5位及后5位图表 15 发展规模二级指标组成

图表 16 个人网商规模得分前5位及后5位图表 17 企业网商规模得分前5位及后5位图表 18 个人网商交易额得分前5位及后5位图表 19 企业网商交易额得分前5位及后5位图表 20 普及指数与发展规模指数对比图表 21 广东网商发展一级指标名次图表 22 广东网商发展部分二级指标名次图表 23 浙江网商发展一级指标名次图表 24 浙江网商发展部分二级指标名次图表 25 四川网商发展一级指标名次图表 26 四川网商发展部分二级指标名次图表 27 网商发展指数一级指标构成图表 28 一级指标组成及释义图表 29 二级指数组成及释义

图表 30 权重评分采用SAATY 的1—9度评分方法图表 31 权重计算表

6678910111213 14141516171718181919202121232325253031323434

图表目录

网商发展指数报告

2010

第一章 网商发展指数

一、网商发展指数的意义

在电子商务蓬勃发展的今天,网商——这个全球商人中最具影响力、最具未来指向也是规模最大的商人群体将如何发展,正受到越来越多地关注。为了衡量网商在全国及各个省市的发展状况,促进网商及相关行业不断提高服务质量,阿里研究中心与中国社会科学院信息化研究中心联袂构建了“网商发展指数指标体系”。阿里研究中心测算形成“2010年中国网商发展指数”,以期对中国网商发展的现状进行客观评价,为社会各界了解中国网商发展情况提供参考。

二、网商发展指数的概念

网商是新商业文明的主体。新商业文明是在互联网条件下,由电子商务引领,通过经济、社会和文化发展方式变革实现的一种新的人类进步状态。

网商发展指数由发展规模、普及程度、经营水平、生态环境、增长趋势五个一级指标组成,用以反映网商发展的基本现状、社会经济影响、区域性因素及发展趋势,以便对产业发展提供科学的量化参考。

三、网商发展指数指标体系构成

1.构造指标体系的原则

从电子商务的基本概念出发,以网商定义为基础,构造和建立网商发展指数。根据“网商”的定义及其发展特点分析,建立多级测评指标体系。在指标体系建设过程中,兼顾多维角度:一、宏观和微观兼顾的角度;二、系统和环境兼顾的角度,包括网商主客体、交易行为、环境;三、定量和定性相结合角度;四、总分角度,总指数与地域性指数相结合、总指数和分指数相结合。

2.指标体系及指标说明

网商发展指数指标体系包括5项一级指标和15项二级指标,详见图表1和图表2。

3.数据来源

数据来源包括:国家统计局、中国互联网络信息中心、艾瑞咨询、阿里巴巴参谋部、

一级指标指标释义

二级指标

发展规模指数

由2个二级指标组成,反映区域内网商规模及其经济行为发展程度。

网商规模网商交易额

普及指数由2个二级指标组成,反映区域内网商规模及其经济行为的相对发展程度。

网商密度网商交易额比率

经营水平指数由4个二级指标组成,反映区域内网商主体的经营特征和可持续发展的基础。

信用水平经营活跃度买家满意度网货发展

网商生态指数由5个二级指标组成,反映区域内社会经济生态环境,生态环境包括三部分:(1)网商之间的自组织联系:如网商之间的合作、网商联盟等;(2)网商支撑服务体系:包括物流、电子支付等;(3)网商所处的社会和经济大环境。

网商协同水平物流支撑水平

电子支付支撑水平

网购水平经济技术条件

增长趋势指数

由2个二级指标组成,反映区域内网商规模和网商交易额发展趋势。

网商规模增长率交易额增长率

图表 2 网商发展指数一级指标说明

图表 1 网商发展指数一级指标构成

阿里巴巴中文站商业智能部、阿里巴巴国际站商业智能部、淘宝网商业智能部、支付宝支付研究院、口碑网商业智能部等。

● 来源:阿里研究中心 2010.08

●来源:阿里研究中心 2010.08

网商发展指数

发展规模指数普及指数经营水平指数网商生态指数增长趋势指数

网商发展指数报告

2010

第二章 网商发展指数排名

一、全国及31个省市网商发展指数

截至2009年底,全国网商发展指数为30.30。(注:全国网商发展指数系31个省市网商发展指数平均值。)

网商发展指数排名前十的省市依次为:广东、浙江、上海、北京、江苏、福建、山东、天津、四川和河北,与我国各省市经济发展水平大致吻合。根据国家统计局发布的数据,2009年,我国GDP总量前十位的省市分别为:广东、江苏、山东、浙江、河南、河北、辽宁、上海、四川、湖南。网商发展指数排名同GDP排名相比较,前十强的重合度为70%。

图表 3 网商发展指数排名

排名网商发展指数排名地区网商发展指数

1广东70.91 17重庆25.18

2浙江64.96 18河南24.94

3上海63.47 19云南23.34

4北京57.18 20吉林22.70

5江苏45.95 21陕西22.02

6福建39.73 22内蒙古21.03

7山东34.81 23黑龙江20.19

8天津32.48 24甘肃19.68

9四川31.33 25青海19.39

10河北31.10 26山西18.85

11湖北29.14 27贵州18.39

12宁夏27.48 28海南18.03

13湖南27.13 29西藏17.51

14江西26.16 30广西17.48

15安徽25.85 31新疆17.39

16辽宁25.58

● 来源:阿里研究中心 2010.08

● 来源:阿里研究中心 2010.08

图表 4 发展规模指数排名

二、二级指数排名

1.发展规模指数排名

发展规模指数排名前十的省市依次为:广东、浙江、上海、江苏、北京、福建、山东、河北、湖北和四川。其他省市排名情况详见图表4:

排名地区发展规模指数排名地区发展规模指数

1广东100.00 17广西 4.66 2浙江77.58 18重庆 4.56 3上海59.56 19陕西 3.54 4江苏45.25 20黑龙江 3.23 5北京41.61 21云南 2.65 6福建22.86 22吉林 2.60 7山东22.63 23山西 1.89 8河北11.93 24内蒙古 1.27 9湖北11.61 25贵州 1.15 10四川10.20 26海南0.93 11河南9.53 27甘肃0.77 12辽宁9.51 28新疆0.70 13湖南8.17 29宁夏0.32 14安徽 6.22 30青海0.18 15天津 6.20 31

西藏

0.10

16

江西

5.22

网商发展指数报告

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2.普及程度指数排名

普及指数排名前十的省市依次为:北京、上海、浙江、广东、福建、江苏、天津、湖北、海南和山东。其他省市排名情况详见图表5:

图表 5 普及指数排名

排名地区普及指数排名地区普及指数

1北京100.00 17湖南11.29

2上海88.93 18西藏10.37

3浙江65.65 19广西9.80

4广东62.36 20安徽9.19

5福建44.05 21河南8.94

6江苏36.93 22吉林7.80

7天津34.10 23黑龙江7.68

8湖北18.38 24云南7.11

9海南17.03 25山西 5.39

10山东16.63 26贵州 4.67

11河北16.09 27宁夏 4.47

12辽宁15.53 28内蒙古 4.02

13重庆15.06 29青海 4.01

14四川12.45 30甘肃 3.63

15江西11.77 31新疆 3.45

16陕西11.45

● 来源:阿里研究中心 2010.08

3.经营水平指数排名

网商经营水平指数排名前十的省市依次为:上海、浙江、北京、江苏、广东、湖北、福建、宁夏、天津和内蒙古。其他省市排名情况详见图表6:

排名地区经营水平指数排名地区经营水平指数

1上海100.00 17四川62.50 2浙江93.71 18辽宁57.17 3北京82.64 19云南57.09 4江苏81.54 20河南56.69 5广东79.87 21重庆56.37 6湖北76.86 22陕西54.09 图表 6 经营水平指数排名

7福建75.54 23贵州47.18 8宁夏69.52 24甘肃47.07 9天津68.06 25青海46.73 10内蒙古66.96 26西藏45.90 11江西66.00 27黑龙江45.77 12湖南65.31 28吉林44.18 13山东64.73 29海南42.77 14安徽64.36 30广西40.52 15河北64.26 31

山西

39.24

16

新疆

63.91

● 来源:阿里研究中心 2010.08

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2010

4.网商生态指数排名

网商生态指数排名前十的省市依次为:四川、广东、天津、上海、山东、浙江、北京、吉林、江苏和江西。其他省市排名情况详见图表7:

图表 7 网商生态指数排名

排名地区网商生态指数排名地区网商生态指数

1四川100.00 17云南53.81

2广东95.35 18湖南53.67

3天津89.84 19宁夏53.55

4上海87.24 20山西49.88

5山东82.74 21湖北49.74

6浙江78.04 22陕西47.99

7北京74.64 23青海42.18

8吉林69.91 24甘肃37.87

9江苏67.87 25新疆36.08

10江西65.61 26河南33.20

11安徽64.44 27内蒙古31.37

12辽宁58.36 28海南29.08

13重庆56.86 29广西27.39

14福建55.90 30西藏22.24

15河北54.62 31贵州20.89

16黑龙江54.61

● 来源:阿里研究中心 2010.08

5.增长趋势指数排名

增长趋势指数排名前十的省市依次为:宁夏、河北、河南、甘肃、贵州、湖南、青海、云南、福建和吉林。其他省市排名情况详见图表8:

● 来源:阿里研究中心 2010.08

图表 8 增长趋势指数排名

排名地区增长趋势指数排名地区增长趋势指数

1宁夏100.00 17山西59.64 2河北85.50 18安徽59.03 3河南78.07 19西藏58.61 4甘肃73.15 20江西56.84 5贵州73.02 21江苏56.17 6湖南68.94 22陕西55.30 7青海68.40 23湖北53.69 8云南68.25 24黑龙江51.59 9福建67.06 25辽宁50.64 10吉林64.29 26广西49.49 11山东64.25 27海南47.45 12内蒙古63.63 28天津47.40 13重庆63.50 29北京45.97 14四川63.18 30上海39.97 15广东60.95 31

新疆

34.31

16

浙江

60.81

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2010

第三章 全国网商发展分为三个梯队

根据2010年网商发展指数,全国31个省市(未含香港、澳门和台湾)可划分为网商发展的三个梯队,分别是:

第一梯队:广东、浙江、上海、北京、江苏、福建、山东,共计7个省市。

第二梯队:天津、四川、河北、湖北、宁夏、湖南、江西、安徽、辽宁、重庆、河南、云南、吉林、陕西,共计14个省市。

第三梯队:内蒙古、黑龙江、甘肃、青海、山西、贵州、海南、西藏、广西、新疆,共计10个省市。

● 来源:阿里研究中心 2010.08

图表 9 三个梯队网商发展指数均值

80706030502040100

广

东北京山东河北吉林湖南甘肃辽宁贵州浙

江苏天津湖北陕西江西青海重庆海南上海福建四川云南宁夏内蒙古黑龙江安徽山西河南西藏广西新疆

53.86

第一梯队均值

第二梯队均值

第三梯队均值

26.75

18.79

● 来源:阿里研究中心 2010.08

图表 10 网商发展三个梯队的地理分布

第一梯队第二梯队第三梯队

一、第一梯队优势明显

第一梯队各省市网商规模和网商交易额明显领先,包揽了发展规模指数4个二级指

标的前7名。其中,广东、浙江两省表现突出。广东在个人网商规模、个人网商交易额、企业网商交易额三项指标上均排名第一。浙江企业网商规模排名第一,个人网商规模排名第二。

● 来源:阿里研究中心 2010.08

地区个人网商规模名次企业网商规模名次个人网商交易额名次企业网商交易额名次

广东1211浙江2133上海3422北京5644江苏4356福建6765山东

7

5

7

7

图表 11 第一梯队发展规模二级指标名次表

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特别值得一提的是,近年来,广东、浙江、上海、江苏、福建等地政府部门对电子商务给予了前所未有的重视,纷纷通过资金补贴、人才培养、项目引进、建设基础设施等方式,大力推动企业应用电子商务。地方政府对电子商务大力支持,为网商发展营造了良好的环境。

二、互联网普及率高的省市,网商发展指数高

2010年1月《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国互联网普及率领先的省市主要集中在东部沿海地区。网商发展第一梯队中的7个省市:广东、上海、浙江、北京、江苏、福建、山东的互联网普及率处于全国领先地位,这些省市均位于东部沿海地区,互联网发展基础较好,为区域内网商发展奠定了良好的基础。

● 来源:中国互联网络信息中心 2010.01

图表 12 各省市互联网普及率

互联网普及率<25.6%

互联网普及率>28.9%28.9%>互联网普及率>25.6%

同时,对比各省市网商规模全国分布与网民规模全国分布,可以发现两者分布大致相同,仅部分省市排名略有差异。值得说明的是,个别省市网民规模与网商规模关联度不高,如河南网民规模排名第五,网商规模排名第十一;天津网商规模排名第十四,网民规模排名第二十六。这表明影响网商规模的因素,除网民规模外,还包括其他可能因素,如互联网普及率、商业发展水平等。

图表 13 各省市网商规模全国分布与网民规模全国分布对比

● 来源:阿里研究中心 2010.08

14%20%15%10%5%0%

6%10%2%12%4%8%0%

网民全国分布网商全国分布

广东

山东河

吉林湖南甘

辽宁贵

浙江江苏天津湖北陕西江西青海重庆

上海福建

四川云南宁夏内蒙古黑龙江安

山西河南西藏广

西

新疆三、人均网络消费力强的省市,网商发展指数高

按人均网络消费额排序,上海、北京、福建、广东、江苏、浙江、天津、山东名列

前8位,恰与网商发展指数的前8位省市重合。这一现象表明,随着网络零售逐步大众化,消费者越来越习惯于网络购物,从而形成强大的购买力和依赖性,极大促进了区域内网商数量的迅猛增长。

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第四章 网商区域发展极不平衡

一、发展规模指数不同省市相差最高近1000倍

1.发展规模指数比较

从发展规模来看,不同省市之间的差异较为明显。其中,广东和西藏之间的发展规模指数相差最大,接近1000倍。(本报告在计算发展规模指数的过程中,采用了线性无量纲化方法对指标值进行等比例变化,因此,发展规模指数的倍数关系可以真实反映各省市网商发展规模的实际倍数关系。)

图表 14 发展规模指数前5位及后5位

排名地区发展规模指数排名地区发展规模指数

1广东100.00 27甘肃0.77

2浙江77.58 28新疆0.70

3上海59.56 29宁夏0.32

4江苏45.25 30青海0.18

5北京41.61 31西藏0.10

● 来源:阿里研究中心 2010.08

图表 15 发展规模二级指标组成

发展规模指数

个人网商规模企业网商规模个人网商交易额企业网商交易额

● 来源:阿里研究中心 2010.08

地区企业网商规模得分

广东100.00 浙江76.29上海57.08江苏48.58北京46.43甘肃 1.03新疆0.98宁夏0.38青海0.24西藏

0.14

地区企业网商规模得分

浙江100.00 广东82.34江苏43.54上海43.24山东21.66甘肃0.38宁夏0.30海南0.30青海0.11西藏

0.05

● 来源:阿里研究中心 2010.08

● 来源:阿里研究中心 2010.08

2.网商规模比较

广东与浙江分别位居个人网商规模与企业网商规模第一位,并遥遥领先于其他省市。其中,广东与西藏的个人网商规模相差713倍,浙江与西藏企业网商规模相差近2000倍。

图表 16 个人网商规模得分 前5位及后5位

图表 17 企业网商规模得分 前5位及后5位

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3.网商交易额比较

在所有的二级指标中,各省市之间差距最为悬殊的指标是网商交易额。从个人网商交易额来看,广东是西藏的1429倍,是青海的833倍;从企业网商交易额指标来看,广东是西藏的3333倍,是青海的769倍。

图表 18 个人网商交易额得分 前5位及后5位

排名地区个人网商交易额得分

1 广东100.00

2 上海51.11

3 浙江47.17

4 北京37.92

5 江苏32.10

27 甘肃0.35

28 新疆0.26

29 宁夏0.23

30 青海0.12

31 西藏0.07

● 来源:阿里研究中心 2010.08

图表 19 企业网商交易额得分 前5位及后5位

排名地区企业网商交易额得分

1 广东100.00

2 上海98.71

3 浙江85.49

4 北京54.74

5 江苏49.78

27 海南0.46

28 贵州0.37

29 宁夏0.17

30 青海0.13

31 西藏0.03

● 来源:阿里研究中心 2010.08

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