2018年新能源汽车电机电控行业市场分析报告
目录
第一节新能源车电机电控市场2020年或成长至三百亿 (5)
一、电机控决定新能源车的主要操控性能 (5)
二、新能源汽车带来电机控行业270亿元市场空间 (6)
三、稀土资源禀赋及IGBT进口替代仍有降本空间 (11)
第二节新趋势：整车绑定与集成化重塑市场格局 (18)
一、集成化趋势凸显第三方成本优势 (19)
二、第三方厂商将加速渗透乘用车市场 (20)
第三节重点企业分析 (26)
一、电机企业：方正电机 (26)
二、电控企业：蓝海华腾和汇川技术 (28)
第四节投资建议 (30)
图表1：驱动电机系统在新能源汽车中的核心位置 (6)
图表2：新能源客车近年来月度产量（辆） (7)
图表3：我国新能源客车在客车中的渗透率 (8)
图表4：新能源专用车近年来月度产量（辆） (8)
图表5：2017年前六批新能源汽车推广目录车型占比 (9)
图表6：永磁同步电机成本结构（2014年） (11)
图表7：同步电机控制器成本结构（2014年） (12)
图表8：2016年我国新能源汽车驱动电机技术结构 (13)
图表9：2016年我国新能源乘用车驱动电机技术结构 (13)
图表10：2016年全球稀土资源储量结构 (14)
图表11：2016年全球稀土资源开采结构 (14)
图表12：中车时代IGBT产品谱系 (15)
图表13：2016年我国驱动电机装机量份额 (18)
图表14：2016年我国电机控制器装机量份额 (18)
图表15：部分电机电控企业业务布局一览 (20)
图表16：2017年前六批目录车型驱动电机供货结构 (21)
图表17：2017年前六批目录车型电机控制器供货结构 (21)
图表18：整车-电机电控企业供应关系 (25)
图表19：方正电机主要客户 (26)
图表20：蓝海华腾历年营业收入对比（亿元） (28)
图表21：汇川技术历年营业收入对比（亿元） (29)
表格1：2018-2020年新能源乘用车产量测算 (7)
表格2：新能源汽车产量及电机、电控需求量预测表 (10)
表格3：分车型对应电机电控市场规模预测 (10)
表格4：主要电机路线性能比较 (12)
表格5：永磁电机对稀土需求价格弹性测算 (15)
表格6：国产与进口IGBT产品性能参数比较 (16)
表格7：部分电机电控生产企业产品集成进展一览 (19)
表格8：2017年主要客车车企及其电机供应企业对照表 (22)
表格9：2017年主要客车车企及其电控供应企业对照表 (23)
表格10：2017年主要专用车车企及其电机供应企业对照表 (23)
表格11：2017年主要专用车车企及其电控供应企业对照表 (24)
表格12：：2016年度蓝海华腾主营业务收入拆分情况（亿元） (28)
表格13：2016年度汇川技术主营业务收入拆分情况（亿元） (29)
第一节新能源车电机电控市场2020年或成长至三百亿
目前市场上对“整车-电池-电池材料-上游资源”产业链研究较充分，对“三电”环节中的电机电控研究较少。本篇电机电控专题报告旨在分析下游新能源车发展的背景下，电机电控行业未来面临的市场规模、目前电机电控市场需求结构以及市场内企业的竞争格局。
随着积分制政策的出台，未来新能源车有望受益于积分制长效机制，2018-2020年新能源车总产量预计为104万辆、148万辆和203万辆。受益于此，如果按每台新能源汽车配置一套电机电控系统计算，2018-2020年新能源车电机电控需求量预计为104万套、148万套和203万套，新能源车发展将带动电机电控行业整体需求提升。
未来随着新能源汽车发展，电机电控市场将迎来高速增长。估算至2020年乘用车、客车和专用车对应的电机电控市场规模分别可达217亿元、33亿元、19亿元，其中乘用车电机电控市场是商用车市场规模4倍以上，市场前景可观。面对这片蓝海市场，各企业纷纷加大投入，提高产品研发与制造能力；另一方面，电机电控供应商通过产品集成、战略合作强化供应链地位，通过签订长期合作协议、成立产业联盟与整车企业绑定。预计未来具备核心技术、提前布局抢占市场先机的电机电控企业有望脱颖而出。
一、电机控决定新能源车的主要操控性能
新能源汽车的性能由动力电池、驱动电机和电机控制器组成的“三电”核心部件决定，其中驱动电机是新能源汽车的动力来源，相当于燃油车的发动机；电机控制器指控制驱动电机的装置。新能源汽车运行时，由整车控制器检测油门、刹车信号，并发送转矩命令到电机控制器，后者通过控制驱动电机的电压和电流，完成对电动机转矩的控制。此外，通过DC/DC功率转换器控制辅助蓄电池，实现电力传动、12V电子电路供电、电池均衡储能。由于每辆纯电动汽车或混合动力汽车均需要配备一套驱动电机系统，因此新能源车产销增长或将带动电机电控行业整体需求提升。
新能源汽车电机驱动系统关键技术展望新能源汽车电机驱动系统关键技术展望[J]. 科学导报·学术, 2019年第32期摘要：本文探讨了新能源汽车电机驱动系统的关键技术及发展趋势，包括驱动控制器中的功率半导体器件及封装、智能门极驱动、基于器件的系统集成设计，以及驱动电机中的扁铜线、多相永磁电机、永磁同步磁阻电机等关键技术。其中，着重介绍了当前车用电机驱动技术的发展趋势，并指出永磁同步电机在未来10年内将依然是新能源汽车市场的主流驱动电机。同时，通过横向比较指出当前我国在驱动电机发展道路上所面临的关键问题，可以为我国未来新能源汽车技术发展提供一定参考。 关键词：新能源汽车；电机驱动系统；永磁同步电机 1、前言 随着人们生活水平的提高，汽车逐渐走进千家万户，但是环境污染问题也随之加重。发展的问题只能靠发展来解决。汽车尾气是影响空气质量的重要因素，为了缓解能源紧缺，减少环境污染，新能源汽车应运而生。但是新能源汽车发展受到技术的掣肘，新能源汽车电机驱动系统控制技术作为新能源机车发展的关键技术，尚未成熟，仍需继续探索和优化。 2、新能源汽车技术的发展前景 2.1新能源汽车质量发展 未来，新能源汽车技术必然会向环保方向逐渐演变和深化，于是减少能耗就要求减少小汽车本身的质量。有研究数据显示，内燃机汽车减少10%的汽车质量就能减少燃油消耗量的7%，这也决定了新能源汽车将向轻量化发展，以提高新能源汽车续航能力与动力性。新能源汽车轻量化发展指的是汽车的车身设计，此外还有电池、传动设备等，今后的汽车制造还需使用更多新型的轻质材料，如铝合金、高性能钢、其他复合材料，而相关企业也要从新能源汽车结构上进行改进，确保轻量化的基础上保障汽车结构的完整和性能强度提升，进而提高新能源汽车生产率，使其受到更多消费者的青睐。 2.2新能源汽车电池发展 电池是新能源汽车的核心，其产生的动力均依靠电池，对电池的制造要注重工艺与成本的结合。实际上，不少电池制造企业在工艺与成本的新能源电池提供
目前，世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是将其列入到七大战略性新兴产业之中。节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，中央和地方各级政府对其发展高度关注，陆续出台了各种扶持培育政策，为新能源汽车的发展营造了良好的政策环境。近年来，我国新能源汽车产业在行业标准、产业联盟、企业布局、技术研发等方面也取得了明显进展，有望肩负起中国汽车工业“弯道超车”的历史重任。针对我国节能与新能源汽车的发展现状与趋势，国研网专访了国务院发展研究中心产业部研究室主任、副研究员王晓明。 一、发展新能源汽车已经成为世界各国的共识 国研网：目前世界各主要国家的新能源汽车发展现状和趋势是怎样的？ 王晓明：目前，全球能源和环境系统面临巨大的挑战，汽车作为石油消耗和二氧化碳排放的大户，需要进行革命性的变革。目前全球新能源汽车发展已经形成了共识，从长期来看，包括纯电动、燃料电池技术在内的纯电驱动将是新能源汽车的主要技术方向，在短期内，油电混合、插电式混合动力将是重要的过渡路线。目前来看，全球新能源汽车的发展还面临着一些共同的难题，例如关键技术的突破、汽车工业的转型、基础设施的建设以及消费者的接受度等。 具体到各国，应该说，引领新能源汽车发展的主要还是美国、日本以及欧洲的一些国家，这些国家起步比我国要早很多，它们的发展也各有侧重。 美国长期侧重降低石油依赖、确保新能源安全的战略，将发展新能源汽车作为交通领域实现根本上摆脱石油依赖的重要措施，并以法律法规的形式确定了新能源汽车的战略地位。早在克林顿时期，美国就提出了以提高燃油经济性为目标的计划，混合动力是当时主要的技术解决方案。到了布什时期，变为追求零排放和零石油依赖，技术解决方案主要是氢燃料电池汽车，后来还有一个计划，想用十年的时间实现20%的石油替代和节约，主要措施是生物质燃料。国际金融危机以后，奥巴马政府将大力发展电动汽车作为实施新能源战略的重要内容，提出了总额40亿美元的动力电池以及电动汽车研发和产业化的计划，产品上，选择了以插电式混合动力电动车为重点。
新能源汽车驱动电机发展趋势 容来源网络，由“机械展（11万㎡，1100多家展商，超10万观众）”收集整理！ 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示，就在机械展. 随着全球汽车电动化渗透率的不断提高，驱动电机行业将会迎来整体规模的迅速扩。在这一过程当中，具备规模效应和技术优势的第三方电机制造商将有机会迅速扩大市场份额，收获业绩的大幅增长。 全球驱动电机市场趋势 根据估测，随着全球汽车电动化快速推进，新能源汽车电机系统市场将随之快速扩，市场规模有望从2015年的$23亿增长到2030年的$318亿。 新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分，虽然同其他大部分汽车零部件一样，这两部分部件长期都面临降价压力，但是由于新能源汽车总量的上升，行业总体还是具备较大上升空间。我们预期到2030年市场规模年均增速将在18%-20%左右。 系统单价方面，电机系统整体往高功率方向发展的同时也带来了装配价格的提升。
根据估测，在中性假设条件下，2030年电动车销量将达到2000万台，约占当年乘用车总销量的16%-18%。然而，如果放到乐观情景下，即电池价格大幅下滑，且环保政策更加严厉的条件下，电动车销量增长的速度有可能大幅上升，我们预期在乐观情况下新能源汽车年销总量有可能达到3000万台的水平，约占当年汽车销量的25%-27%。 预计单电机混动车的功率需求大约在30kw左右(平均价格约$200-$300)，双电机插电混功率约为50-100kw(平均价格$800-$1000)，纯电动车的电机功率约为200kw(平均价格$1000-$1500)。 电动机市场情况 我们预计到2030年电动机(不包括逆变器)的销量年均增速将达到18%，到2030年行业整体销量达到$195亿，相较2015年$12亿的水平扩展近17倍。
新能源汽电机电控最新深度分析 一、市场空间 新能源汽车电机、电控系统作为传统发动机(变速箱)功能的替代，其性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、最高速度等主要性能指标，电机电控系统其技术、制造水平直接影响整车的性能和成本。电控和电机占比约为20%至30%，整车制造及其他零部件占到30%以上。通常一辆新能源汽车搭载电机与电控各一个，高达96%的纯电动汽车电机与电控为配套供应，电机与电控的配套能够尽可能的实现零部件集成化，未来“三电”配套是行业共识。 市场测算2020年我国电驱动系统310亿元需求规模，预计2020年新能源汽车产量达到200万辆水平，其中新能源乘用车占比达到73%、新能源专用车占比14%、新能源客车占比12%。 图表1：新能源汽车成本拆解
二、电机电控行业发展现状 1.电机行业分析 国内车用驱动电机多用永磁同步电机，原材料成本的占比较高，主要包括铁芯叠片、驱动轴体等钢材，钕铁硼等稀土永磁材料，镁铝合金以及铜材等基本金属。永磁电机核心的原材料就是钕铁硼磁材，钕铁硼磁性材料是钕、氧化铁等的合金，2015年全球钕铁硼永磁材料产量为14.3万吨，中国产量占比达到88.8%。 图表2：永磁电机的成本构成 长期以来国外电机企业在高端电机领域处于主导地位，包括专业汽车零部件供应商，如采埃孚（ZF）、大陆（Continental）、博世（Bosch）国际汽车供应量巨头。台湾富田电机是特斯拉车用电机的独家供应商，并向宝马MiniE车型供应交流电机的定子与转子硅钢片。2013年，富田电机共向特斯拉供应驱动电机2.6万台，2015年产量突破5万台，2016年突破8万台，随着MODEL3的正式启动量产，电机独家供应商富田电机将深度受益。
2018年年百万辆时代来临新能源汽车产业发展将转向市场驱动我国新能源汽车产业初具规模，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业。业内人士预计，2017年我国新能源汽车销量将达到70万辆，2018年有望超过100万辆。随着产业补贴政策的不断调整，新能源汽车产业支持方向开始向“扶优扶强”转换，行业全面进入调整升级阶段。业内人士认为，2018年，在补贴退坡加速、外资品牌进入、双积分政策开启等多重因素作用下，我国新能源汽车产业将由政府驱动加速转向市场驱动。 一、迎来快速发展期 中汽协秘书长助理许海东向中国证券报记者表示，按照目前增速，新能源汽车2017年70万辆销量目标应该可以达成。预计2018年新能源汽车销量增速保持在40%至50%，明年新能源汽车销量将超过100万辆。 根据中国汽车工业协会数据，2017年11月，新能源汽车销量11.9万辆，同比增长83%，月度产销量创历史新高；1-11月，新能源汽车销量60.9万辆，同比增长51.4%。 2017年，国家出台了多项新能源汽车相关政策，覆盖范围包括补贴、基础设施、宏观统筹、技术研发等多个方面，推动实现《中国制造2025》和《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》中的重要战略目标。其中，2017年9月公布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简称“双积分政策”）被普遍认为奠定了未来中国新能源汽车产业格局。该项政策将于2018年4月1日起实施，2019年开始正式考核。 中国汽车工程学会常务副理事长张进华对中国证券报记者表示，双积分政策实施以后，新能源汽车产业将通过积分制借助市场的力量倒逼企业，推动企业加速电动化转型，政府补贴也将逐渐退出，通过市场调节激励新能源汽车发展。 国家对于产业的补贴政策正在加速退出，2020年以后，新能源汽车补贴将全面退出。这也意味着政府主导的培育市场模式进入尾声，企业主导培育市场新阶段开启，市场即将面临后补贴时代带来的考验。 业内人士表示，由于电池成本的昂贵以及充电基础设施的落后，后补贴时代新能源汽车依然处于弱势。市场预计要到2025年，新能源汽车才能达到燃油汽车相同的购买经济性，未来3-8年里新能源汽车产业发展仍然需要政策持续支持。张进华认为：“随着补贴的加速退出，应该在纯电动汽车和插电式混合动力汽车上继续保持一定程度的税收优惠。补贴退出、税收保留将有助于新能源汽车产业的持续健康发展。” 随着国家禁售燃油车时间表研究计划提上议程，长安、北汽等自主品牌也相继抛出传统燃油车禁售时间表。2017年以来，吉利、长安、长城等越来越多的企业加速推出混合动力汽车以应对平均燃料消耗量挑
论述新能源汽车发展现状与趋势 2010级交通运输2班 袁格格 纯电动汽车，混合动力汽车，燃料电池汽车均属于新能源汽车。面对能源安全、环境污染和全球气候变暖的急迫形势，节能减排成为了我国汽车产业的首要任务，我国汽车工业发展面临传统汽车技术快速提升和汽车能源动力系统转型的双重挑战，发展节能与新能源汽车已成为我国汽车工业的战略方向。如何有效地选择“过渡”和“转型”协调发展战略，是当前汽车工业面临的重大问题。 一．发展现状： 1.纯电动汽车：基本情况纯电动汽车问世于19世纪90年代，但由于电池性能不能满足需求，一度退出历史舞台。随着高性能锂离子电池和一体化电力驱动系统等技术的发展应用，纯电动汽车再次受到各国政府和企业的重视。纯电动汽车已在续驶里程、动力性、快充等方面取得了可喜的进展，即将进入实用化阶段。 纯电动汽车在美、日、欧等国家和地区得到小规模的商业化推广应用，日前世界上有近4万辆纯电动汽车在运行，主要应用在市政用车、公交车、公务用车和私人用车等预域。 2.混合动力汽车：基本情况自1997年丰田首先在日本推出Prius混合动力汽车以来，各大汽车企业纷纷推出混合动力汽车产品，如本田Insight、通用SaturnVUE、福特Escape等。随着技术的成熟和生产规模的扩大，成本大幅下降。1999～2008年，美国市场共销售19种混合动力乘用车，总销量达132万辆。 日本最早开始混合动力汽车开发，并最先实现了产业化，目前总销量已经达到200万辆以上，并开始赢利。欧洲混合动力汽车技术起步较晚，采取与美国合作方式共享混合动力总成技术，主要应用于采用传统技术油耗较高的车型上。 混合动力商用车也取得了快速发展，已开发了混合动力公交车、市政用车和军车等。尤其是，美国在混合动力公交客车的开发和应用上取得了一定的成果，日前已有多个车型在运行。欧洲客车和卡车生产商已将目光聚焦在混合动力技术上。德国奔驰和曼、瑞典沃尔沃和波兰索拉丽斯等相继开发了混合动力商用车。 3.燃料电池汽车：1基本情况美、日、欧等发达国家都在潜心致力于燃料电池汽车的研究，除国内的燃料电池开发计划外，美国通用与日本丰田、美国国际燃料电池公司与日本东芝、德国奔驰与西门子、法国雷诺与意大利DeNora公司等纷纷组成强大的跨国联盟，优势互补，联合开发并推出了一系列的燃料电池汽车。
2018年新能源汽车行业分析报告 2018年9月
目录 一、行业管理 (4) 1、行业主管部门和监管体制 (4) 2、行业主要法律法规和政策 (5) 二、新能源汽车行业概况 (7) 1、全球新能源汽车市场概况 (7) 2、我国新能源汽车市场概况 (9) 三、新能源汽车市场竞争格局与市场化程度 (11) 四、行业主要企业及其市场份额 (13) 1、郑州宇通客车股份有限公司 (13) 2、中通客车控股股份有限公司 (14) 3、比亚迪股份有限公司 (14) 4、厦门金龙旅行车有限公司 (14) 5、北汽福田汽车股份有限公司 (15) 6、东风汽车股份有限公司 (15) 五、行业市场供求状况及变动原因 (15) 六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (17) 七、影响行业发展的因素 (18) 1、有利因素 (18) （1）宏观经济运行良好，居民收入保持较快增长 (18) （2）国家相关政策支持 (18) （3）我国发展新能源汽车产业具有资源优势 (20)
2、不利因素 (20) （1）配套设施有待完善 (20) （2）未来新能源汽车补贴将逐步退坡 (21) 八、进入行业的主要壁垒 (21) 1、生产资质壁垒 (21) 2、资金壁垒 (22) 3、技术壁垒 (23) 4、规模壁垒 (23) 九、行业技术水平及技术特点 (24) 十、行业经营模式及特征 (25) 1、行业经营模式 (25) 2、周期性 (27) 3、季节性 (27) 4、地域性 (28) 十一、上下游行业的关联性及对本行业的影响 (28) 1、与上游行业的关联性 (29) （1）与动力电池行业的关联性 (29) （2）与驱动电机行业的关联性 (30) （3）与其他零部件行业的关联性 (31) 2、与下游行业的关联性 (31) （1）与公共交通系统的关联性 (31) （2）与充电设施的关联性 (33)
新能源汽车发展现状及趋势 新能源汽车是全世界正在进行研究的热点项目，世界汽车大国如中国、日本、美国、 德国等都投入了大量的人力、财力进行相关的研究和推广。在当今社会，汽车已经和每个人的生活息息相关，也是国内外科技实力竞争的一个关键点。发展新能源汽车是解决全球能源和环境系统严峻问题的必由之路，是汽车行业技术和产业革新的必然趋势。 发展新能源汽车对解决能源和环境系统问题以及提高国家的综合能力具有非常重要 的意义。一方面解决能源短缺、环境污染、气候变暖等全球汽车行业面对的共同问题。 近年来，我国汽车产业发展迅速，国内汽车保有量呈递增趋势。预计2015年的汽车保 有量将达到1.5亿辆，2020年中国的汽车保有量更是将达到2亿辆以上。传统汽车在 行驶过程中会产生大量的有害气体，排放的污染物有碳氢化合物、氮氢化合物、一氧化碳、二氧化硫等，对人类健康也有很大的影响。此外，传统汽车主要采用燃油发动机，排放大量的温室气体，影响全球的气候变化。现有的车用内燃机的动力技术的改进处于一种渐进式的状态，进展缓慢，已经不能应对环境、能源系统的挑战，汽车行业亟待一场革命性的技术变革。 另一方面，汽车产业对一个国家的经济发展起到了巨大的作用，带动钢铁、机械加 工、电子等多个行业的发展，容易形成产业集群，是提升一个国家国际竞争实力的重要因素。相对于欧美国家，我国的汽车工业起步较晚，一直采取以市场换技术的方式推动汽车行业的发展，没有形成原始创新的技术，没有形成自己的关键技术。新能源汽车方面，世界各国处于同一起跑线上，我们国家只有大力发展新能源汽车，才能在汽车工业上实现“弯道超车”，才能有机会与西方发达国家在汽车工业上一较高下。 1新能源汽车的定义及种类 根据我国《汽车产业发展政策》的有关规定，国家发展和改革委员会制定了《新能 源汽车生产准入管理规则》（后文简称《规则》），提出了新能源汽车的新概念。实用非常规车用燃料来作为动力源的汽车便是新能源汽车，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，汽车拥有先进的理论和技术，结构也较为新颖。《规则》还指出：新能源汽车包括纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、混合动力电动汽车（HEV ）、燃料电池电动汽车（FCEV ）、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车等。新能源汽车出现以来，动力形式主要有混合动力、纯电动、燃料电池三种。这也是当前世界各国主要的研究方向。 混合动力汽车在汽车上配置了两种动力系统，一般是在传统燃料的动力系统基础上 再匹配发电机、电动机等以电能为动力的系统。在混合动力汽车中，电能的来源主要有三种方式，一是采用外部充电，即通过充电桩直接给汽车中的蓄电池充电。二是采用能量回收装置，在车辆运行过程中将制动时、下坡时、怠速时的能量回收，转换为电能存储在蓄电池中。三是采用前述两种方式的组合，既可以直接给蓄电池充电，也配有能量回收装置。 纯电动汽车，从字面就可以看出，该类汽车采用电能为唯一的动力来源，无需内燃机或其它动力装置。纯电动汽车只有电能一种动力来源，在行驶过程中没有尾气排放，也不会形成二次污染，是一种“干净”的汽车。纯电动汽车由于受续航里程、充电桩的数量及位置的影响，目前主
新能源汽车驱动电机发展趋势【干货】
新能源汽车驱动电机发展趋势 内容来源网络，由“深圳机械展（11万㎡，1100多家展商，超10万观众）”收集整理！ 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示，就在深圳机械展. 随着全球汽车电动化渗透率的不断提高，驱动电机行业将会迎来整体规模的迅速扩张。在这一过程当中，具备规模效应和技术优势的第三方电机制造商将有机会迅速扩大市场份额，收获业绩的大幅增长。 全球驱动电机市场趋势 根据估测，随着全球汽车电动化快速推进，新能源汽车电机系统市场将随之快速扩张，市场规模有望从2015年的$23亿增长到2030年的$318亿。 新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分，虽然同其他大部分汽车零部件一样，这两部分部件长期都面临降价压力，但是由于新能源汽车总量的上升，行业总体还是具备较大上升空间。我们预期到2030年市场规模年均增速将在18%-20%左右。
系统单价方面，电机系统整体往高功率方向发展的同时也带来了装配价格的提升。 根据估测，在中性假设条件下，2030年电动车销量将达到2000万台，约占当年乘用车总销量的16%-18%。然而，如果放到乐观情景下，即电池价格大幅下滑，且环保政策更加严厉的条件下，电动车销量增长的速度有可能大幅上升，我们预期在乐观情况下新能源汽车年销总量有可能达到3000万台的水平，约占当年汽车销量的25%-27%。 预计单电机混动车的功率需求大约在30kw左右(平均价格约$200-$300)，双电机插电混功率约为50-100kw(平均价格$800-$1000)，纯电动车的电机功率约为200kw(平均价格$1000-$1500)。 电动机市场情况
目录 摘要 (2) 1 凯程公司的企业文化及管理结构 (2) 2 新能源汽车的必要性及其意义 (2) 3 新能源汽车环境分析 (3) 3.1 优势 (3) 3.2 劣势 (4) 3.3 机会 (4) 3.4 威胁 (4) 4 新能源营销策略分析 (5) 4.1 市场营销 (5) 4.2 生产运营 (6) 4.3 人力资源 (6) 5 新能源汽车的发展前景 (6) 6 结论 (7) 1
凯程新能源汽车发展前景及营销策划 摘要 世界能源危机和环保问题日益突出，作为消耗大污染重的汽车工业面临着严峻的挑战。石油资源日渐短缺，石油的价格也不断攀升，这是油耗大的汽车必须所面对这些问题。另外汽车排放出来的尾气也加剧了环境污染，汽车尾气中含有加剧了温室效应，致使全球气候变暖。汽车噪声也是环境噪声污染之的大量CO 2 一，这些问题也是汽车行业不得不考虑的问题。就此汽车行业催出了废气排放量比较低的新能源汽车，所谓的新能源汽车是指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车.包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。就此以凯程汽车公司的新能源汽车为例展开分析。 关键词：新能源汽车凯程汽车环境分析营销策略发展前景 1 凯程公司的企业文化及管理结构 凯程汽车股份有限公司的总部设在中在,在全球设立的生产工厂有中国、美国、英国和巴西。公司董事会设立在中国，也就是公司的总部。董事会负责制定总的战略规划。旗下的四个生产工厂各设置一名总经理，他们的责任是向董事会定期汇报生产工厂的情况并到总公司参加例会。凯程汽车股份有限公司的总部设有人力资源、市场营销和财务中心等部门。总公司负责制定各厂相应的战略政策。汽车的产品研发部门也设立在总公司中国，研发部门由总部直接控制，总公司开展国际调研以确保所生产的车型满足全球市场和国际市场营销环境的需求，并交给研发部门进行研发生产。总部的市场营销总监所要尽的职责是确保公司聚于高销量的市场，与公司的核心目标。在各职能部门内，还设有大量的主管和普通员工岗位，人员数量取决于各个生产工地当地的业务规模。各厂的日常管理独立运营，就此各个生产工厂拥有各自的企业文化。这样虽然是企业文化多样化，但也使得各厂很难统一，又因各个工厂所在的国家不同，可能还存在文化差异的问题。虽然总公司制定策略，但是各厂的市场营销总监负责生产工厂所在国的具体营销活动，例如促销、渠道和定价等项目。 2 新能源汽车的必要性及其意义 近年来,随着全球环境保护呼声的日益高涨、国际能源供应的持续紧张以及
【最新整理】新能源车用电机供应商名录大全从2017年6批公告看新能源车的电机配套情况2017年工信部共发布292～297批6批获得许可的《道路机动车辆生产企业及产品》目录。除292批公告中无新能源车外，在293～297批公告中共有1,743款新能源车入选。其中，新能源客车及底盘共有1,202款，占总数的69%；新能源专用车及底盘共有439款，占25.2%；新能源乘用车则有101款，占5.8%。在这1,743款新能源车中，参与配套的电机企业数目高达近130家。其中，珠海银隆电器主要为珠海广通汽车、石家庄中博汽车等企业提供配套，配套车型数量位列第一的位置；而上海大郡则以配套车型达到70余款的数量荣登第二的位置，主要配套车型有厦门金龙、中通、申龙客车、东风汽车等企业；中车时代、南京金龙、民富沃能则并列第三。整体来看，车企自配依旧占据着大部分的市场份额，占比接近50%，例如比亚迪、南京金龙、北汽福田、宇通客车等车企均为自己的车型配套电机产品。而在专业的第三方电机企业中，上海大郡、民富沃能、精进电动、苏州绿控等电机企业的市场份额较大，产品竞争力较强。第六批新能源车推广目录中新能源乘用车的电机配套情况7月6日，工信部正式发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2017年第六批）》。本批推广目录中新能源乘用车共来自11家企业的22个车型产品。这22款新能源乘用车搭载的电机来自13家企业。主要为：众泰汽车（3款款车型）、东风电动（2款车型）、杭州德沃仕（2款车型）、江铃新能源（2款车型）、长安新能
源（2款车型）、北汽福田（1款车型）、大陆汽车系统（1款车型）、海马汽车（1款车型）、合普动力（1款车型）、江南汽车（1款车型）、华域汽车（1款车型）、大地和电气（1款车型）、新能微特利（1款车型）。从电机类型来看，搭载永磁同步电机的车型有17款，占比77.27%；搭载交流异步电机的车型有4款，占比18.18%；搭载外励磁同步电机的电池有一款，占比4.55%。国内45家驱动电机企业名录、区域分布及配套情况我国新能源汽车配套电机市场仍然是国内自给，国际竞争对手参与较少。现阶段新能源汽车电机及驱动系统市场主要有三类参与者：传统电机生产企业、汽车零部件供应商、整车企业内部配套。目前市场上的主要电机类型为交流异步电机和永磁同步电机，永磁同步电机由于效率高、功率密度高和体积小等优点占据国内电机市场最大份额，主要应用于乘用车领域。交流异步电机由于其较低的成本以及简单的结构相对更简单、控制技术也相对成熟，但其尺寸较大，重量较重等缺点都在一定程度上制约了其广泛应用，主要应用在新能源客车和部分乘用车。开关磁阻电机结构简单可靠、系统成本低是其主要优点。但由于开关磁阻电机有转矩波动大、噪音大、系统非线性特等缺点，所以目前应用还受到限制。主要应用于新能源客车领域。以下是国内45家为新能源乘用车提供电机配套的电机企业名录，以及它们的区域分布情况。表1 国内驱动电机企业名录区域分布情况序号地域企业电机类型提供配套企业1北京精进电动科技（北京）有限公司永磁同步电机、交流异步电机长城汽车、广汽乘用车、吉利汽车、一汽轿车2大洋电机新动力科技有限公司永磁同步电机北京
新能源汽车及新能源汽车三大核心部件（锂电池、电机、电控系统） 可 行 性 研 究 报 告
目录 第一章总论.............................................................. 错误!未定义书签。第一节项目概况 ........................................................ 错误!未定义书签。第二节研究工作的依据和范围 ................................ 错误!未定义书签。第三节研究工作的概况 ............................................ 错误!未定义书签。第四节研究结论 . (2) 第二章项目提出的背景和建设的必要性 ................. 错误!未定义书签。第一节项目提出的背景 ............................................ 错误!未定义书签。第二节项目建设的必要性 ........................................ 错误!未定义书签。第三章市场预测与建设规模 ..................................... 错误!未定义书签。第一节市场预测 ........................................................ 错误!未定义书签。第二节建设内容和建设规模确定的依据................ 错误!未定义书签。第三节项目建设规模 ................................................ 错误!未定义书签。第四章建设条件与场址 ............................................. 错误!未定义书签。第一节建设条件 ........................................................ 错误!未定义书签。第二节场址 ................................................................ 错误!未定义书签。第五章工程技术方案 ................................................. 错误!未定义书签。第一节项目组成 ........................................................ 错误!未定义书签。第二节总平面布置 .................................................... 错误!未定义书签。第三节土方平整设计 ................................................ 错误!未定义书签。
我国新能源汽车发展现状及趋势 目前，世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是将其列入到七大战略性新兴产业之中。节能与新能源汽车的发展是我国减少石油消耗和降低二氧化碳排放的重要举措之一，中央和地方各级政府对其发展高度关注，陆续出台了各种扶持培育政策，为新能源汽车的发展营造了良好的政策环境。近年来，我国新能源汽车产业在行业标准、产业联盟、企业布局、技术研发等方面也取得了明显进展，有望肩负起中国汽车工业“弯道超车”的历史重任。针对我国节能与新能源汽车的发展现状与趋势，国研网专访了国务院发展研究中心产业部研究室主任、副研究员王晓明。 一、发展新能源汽车已经成为世界各国的共识 国研网：目前世界各主要国家的新能源汽车发展现状和趋势是怎样的？ 王晓明：目前，全球能源和环境系统面临巨大的挑战，汽车作为石油消耗和二氧化碳排放的大户，需要进行革命性的变革。目前全球新能源汽车发展已经形成了共识，从长期来看，包括纯电动、燃料电池技术在内的纯电驱动将是新能源汽车的主要技术方向，在短期内，油电混合、插电式混合动力将是重要的过渡路线。目前来看，全球新能源汽车的发展还面
临着一些共同的难题，例如关键技术的突破、汽车工业的转型、基础设施的建设以及消费者的接受度等。 具体到各国，应该说，引领新能源汽车发展的主要还是美国、日本以及欧洲的一些国家，这些国家起步比我国要早很多，它们的发展也各有侧重。 美国长期侧重降低石油依赖、确保新能源安全的战略，将发展新能源汽车作为交通领域实现根本上摆脱石油依赖的重 要措施，并以法律法规的形式确定了新能源汽车的战略地位。早在克林顿时期，美国就提出了以提高燃油经济性为目标的计划，混合动力是当时主要的技术解决方案。到了布什时期，变为追求零排放和零石油依赖，技术解决方案主要是氢燃料电池汽车，后来还有一个计划，想用十年的时间实现20%的石油替代和节约，主要措施是生物质燃料。国际金融危机以后，奥巴马政府将大力发展电动汽车作为实施新能源战略的重要内容，提出了总额40亿美元的动力电池以及电动汽车研发和产业化的计划，产品上，选择了以插电式混合动力电动车为重点。 日本长期坚持确保能源安全和提高产业竞争力的双重战略，通过制订国家目标引导新能源汽车产业的发展，同时高度重视技术创新。2006年，日本提出了新的国家能源战略，目标是到2030年交通领域对石油的依赖从100%降到80%，为了
【最新整理】新能源车用电机供应商名录大全 从2017年6批公告看新能源车的电机配套情况 2017年工信部共发布292～297批6批获得许可的《道路机动车辆生产企业及产品》目录。除292批公告中无新能源车外，在293～297批公告中共有1,743款新能源车入选。其中，新能源客车及底盘共有1,202款，占总数的69%；新能源专用车及底盘共有439款，占25.2%；新能源乘用车则有101款，占5.8%。在这1,743款新能源车中，参与配套的电机企业数目高达近130家。其中，珠海银隆电器主要为珠海广通汽车、石家庄中博汽车等企业提供配套，配套车型数量位列第一的位置；而上海大郡则以配套车型达到70余款的数量荣登第二的位置，主要配套车型有厦门金龙、中通、申龙客车、东风汽车等企业；中车时代、南京金龙、民富沃能则并列第三。整体来看，车企自配依旧占据着大部分的市场份额，占比接近50%，例如比亚迪、南京金龙、北汽福田、宇通客车等车企均为自己的车型配套电机产品。而在专业的第三方电机企业中，上海大郡、民富沃能、精进电动、苏州绿控等电机企业的市场份额较大，产品竞争力较强。 第六批新能源车推广目录中新能源乘用车的电机配套情况 7月6日，工信部正式发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录（2017年第六批）》。本批推广目录中新能源乘用车共来
自11家企业的22个车型产品。这22款新能源乘用车搭载的电机来自13家企业。主要为：众泰汽车（3款款车型）、东风电动（2款车型）、杭州德沃仕（2款车型）、江铃新能源（2款车型）、长安新能源（2款车型）、北汽福田（1款车型）、大陆汽车系统（1款车型）、海马汽车（1款车型）、合普动力（1款车型）、江南汽车（1款车型）、华域汽车（1款车型）、大地和电气（1款车型）、新能微特利（1款车型）。从电机类型来看，搭载永磁同步电机的车型有17款，占比77.27%；搭载交流异步电机的车型有4款，占比18.18%；搭载外励磁同步电机的电池有一款，占比4.55%。国内45家驱动电机企业名录、区域分布及配套情况我国新能源汽车配套电机市场仍然是国内自给，国际竞争对手参与较少。现阶段新能源汽车电机及驱动系统市场主要有三类参与者：传统电机生产企业、汽车零部件供应商、整车企业内部配套。目前市场上的主要电机类型为交流异步电机和永磁同步电机，永磁同步电机由于效率高、功率密度高和体积小等优点占据国内电机市场最大份额，主要应用于乘用车领域。交流异步电机由于其较低的成本以及简单的结构相对更简单、控制技术也相对成熟，但其尺寸较大，重量较重等缺点都在一定程度上制约了其广泛应用，主要应用在新能源客车和部分乘用车。开关磁阻电机结构简单可靠、系统成本低是其主要优点。但由于开关磁阻电机有转矩波动大、噪
新能源汽车的现状与发展趋势 摘要：在能源危机和环境污染问题的压力下，寻找替代石油的新能源车成了必然的选择。本文对新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等定义、分类及特点进行了总结，综述了各类新能源汽车最新技术进展及其性能，通过分析新能源汽车应用现状，指出纯电动汽车和燃料电池汽车推广应用需解决的问题，对各类新能源汽车的发展前景进行了展望。 关键词：混合动力汽车，纯电动汽车，燃料电池，技术，现状，应用前景。 1 前言 1.1寻求新动力源的背景 随着世界能源危机和环保问题日益突出，汽车工业面临着严峻的挑战。一方面，石油资源短缺，汽车是油耗大户，且目前内燃机的热效率较低，燃料燃烧产生的热能大约只有35%—40%用于实际汽车行驶，节节攀升的汽车保有量加剧了这一矛盾；另一方面，汽车的大量使用加剧了环境污染，城市大气中CO的82%、NOx的48%、HC 加剧了温室效应，汽车的58%和微粒的8%来自汽车尾气，此外，汽车排放的大量CO 2 噪声是环境噪声污染的主要内容之一。我国作为石油进口国和第二大石油消费大国，污染严重，世行认定的20个污染最严重的城市有16个在中国。国内汽车产品水平与国外差距很大，平均油耗高出10%—30%，排放约为15—20倍，汽车工业面临的压力更大。 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》已于2009年7月1日正式实施，《规则》强调说明：新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车等各类别产品。 1.2我国发展新能源汽车的重要意义 (1)发展新能源汽车是国民经济可持续发展的需要 我国用于汽车能源的石油资源是有限的，在几十年后必然会出现枯竭，要大量依赖从
新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”，包括电驱动，电池，电控。 下面详细讲解一下三电基础知识： 一、电池
电池是与化学、机械工业、电子控制等相关的一个行业。电池的关键在电芯，电芯最重要的材料便是正负极、隔膜、电解液。正极材料广为熟知的有磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、三元、高镍三元。 动力电池是非常“年轻”的产品， 1996年通用推出EV-1采用的是铅酸电池，它是现代电动汽车架构雏形，从铅酸电池到日系混动的镍氢电池，再到现在流行的锂电池，也才20多年。 从第四批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》新能源乘用车配置电池来看，32款车型采用了17家企业的电池，其中16家是电池厂商，另外一家是长安新能源的，这说明其它乘用车的动力电池直接外购，包括电芯、电池组与电池管理系统等。
大部分自主品牌主机厂都没有自己的电芯与电池组设计能力 跨国车企，虽然没有自己的电芯，但是它们却坚持自己设计生产电池组件与管理系统，这是为了加强动力电池的核心竞争力。与大多自主品牌的差别是，即使不采用这家的电芯，它们可以换个电芯品牌照样能够设计电池组，核心技术还是掌握在自己手里。
但是我们更关心的是动力电池，也是就新能源汽车中的能量来源，目前动力电池中，镍氢电池面临淘汰，铅酸电池全凭保有量在支撑，故目前以锂电池最为主要。（如下图） 先介绍几个重要概念
能量密度方面电池肯定不如汽油，但是究竟差别多大呢？一箱50L的汽油可以大概跑600km,续航同样里程的电动车需要多少电池呢？（如下图）
下表列出了四类锂电池的主要性能指标差别。从表中可以看出，四类电池各有优劣。那各汽车厂商究竟是凭什么选择其中某种电池呢？哪种电池又将是未来的主流呢？
2018年新能源汽车行业市场竞争格局与发展趋势分析 经过几年的市场培育和发展，我国新能源汽车行业已取得长足进步。据中汽协数据显示，2018年，我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%；其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%。 不仅有长足进步，而且与燃油车市场格局不同，国内新能源汽车行业以自主品牌为主，自主品牌占据国内新能源车市场90%以上份额。同时，新能源汽车市场正在向龙头车企集中，以比亚迪、北汽新能源为代表。 具体数据显示，2018年1-11月，比亚迪以15.58万辆的零售量排在新能源乘用车市场首位，市场份额达到22.85%；北汽新能源紧随其后，前11月零售量为7.76万辆，市场份额约为11.38%。 比亚迪能够继续保持领先优势，一方面是其在去年逐渐摆脱了低端微型轿车的束缚，车型布局更高端；另一方面是比亚迪坐上了十八个省份的头把交椅，一举改变了此前北汽主导的区域格局。 区域竞争方面，北方、华东、华南仍是国内新能源汽车市场主要销售地，2018年前11月零售额份额分别占到26.91%、28.87%、26.17%，合计比重超过80%。相比去年全年，华南新能源零售份额提升明显，多数城市的新能源零售都出现高增长，如深圳、广州、柳州的零售分别为7.94万辆、3.91万辆、1.91万辆，同比增长220%、230%、349%。 车型格局方面，新能源汽车的车型级别正从微型向小型、紧凑型等更高级别上移。2018年前11月，新能源微型车零售份额为29.66%，较去年全年大幅下滑21.68个百分点；而小型级别份额由去年全年的9.31%提升至今年前11月的13.05%，紧凑型级别由31.23%提升至40.22%，中型、大型等其他也由8.12%提升至17.07%。
新能源汽车驱动电机行业分析报告 一、驱动电机简介 目前市场上应用最广泛的新能源汽车驱动电机主要有三类：永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机。 永磁同步电机体积小、质量轻，功率密度大，可靠性高，调速精度高，响应速度快；但最大功率较低，且成本较高。由于永磁同步电机具有最高的功率密度，其工作效率最高可达97%，能够为车辆输出最大的动力及加速度，因此主要用在对能量体积比要求最高的新能源乘用车上。 交流异步电机价格低、运行可靠；但其功率密度低、控制复杂、调速范围小是固有限制。价格优势使得其在新能源客车中使用的较广泛。 开关磁阻电机价格低、电路简单可靠、调速范围宽；但震动、噪声大，控制系统复杂，且对直流电源会产生很大的脉冲电流，用于大型客车。
二、行业发展情况 （一）新能源汽车市场迅猛发展，驱动电机需求随之上涨 2013-2018年，新能源汽车的产销量基本维持供需平衡的发展状态，具体来看，新能源汽车的产量由2013年的1.75万辆增加至2018年的127万辆，年均复合增长率为135.59%；销量由2013年的1.76万辆增加至2018年的125.6万辆，年均复合增长率为134.8%。预计2019年新能源汽车产销量将突破150万辆。随着新能源汽车市场的迅猛发展，驱动电机市场空间潜力巨大。 （二）电机对比分析，永磁同步电机是主流 2018年全国新能源汽车驱动电机装机量超133万台，其中永磁同步电机装机量约占80%，交流异步电机装机量约占19%，其他类型电机装机量占比不超过1%。究其原因，目前新能源乘用车是新能源汽车主力产品，而永磁同步电机具备体积小、质量轻、工作效率高等优点，是新能源乘用车驱动电机首选类型，其在总装机量中的占比也最高；综合来看，新能源汽车电机技术要求较高，特别是续航里程作为一项极其重要的指标，永磁同步电机相比其他类型驱动电机更高的工作效率能最大程度提高电动汽车续航里
在刚刚过去的2019上海车展上，新能源汽车成为绝对主角，无论是发布车型数量还是精彩程度都创下了历届上海车展之最。在传统车企和造车新势力同时加速发力之下，消费者对新能源汽车的关注度和接受度正逐步提升。 但与之同时，接连发生的两起知名电动汽车品牌的车辆自燃事故，也在为产业发展敲响警钟，新能源汽车产品的质量与安全，特别是核心技术能力的发展，仍然面临严峻挑战。新能源汽车产业发展还有很长的路要走，挑战与机遇并存。今后两年，是我国新能源汽车产业由“政策拉动”向“市场引领发展”过渡的关键时期，这也意味着该产业即将进入高度市场化、差异化发展的2.0时代。与此同时，在新零售、智能科技、车联网等多产业和新模式与汽车产业全面融合之际，新能源汽车产业价值链正在被革新，传统的游戏规则被挑战、打破与重建，并由产品竞争转向服务竞争，由单环节竞争变为商业模式体系综合能力竞争，由行业内竞争转向跨行业竞合。 新能源汽车厂商面临着巨大的生存压力。从行业环境来看，补贴退坡、产能过剩，以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争。从自身盈利性来看，一方面成本不断攀升，包括智能科技的巨额研发投入和新零售转型与服务创新的海量投资；另一方面盈利模式尚待重构，新的利润来源存在较大不确定性，比如，如何创新服务和数据应用，创建新的利润池。因此，如何应对挑战、破局而出是摆在新能源汽车企业面前的一道必解之题。 基于对中国新能源汽车现有用户和潜在用户群体的深刻洞察，我们从技术路线选择、产品差异化、销售模式转型、竞争格局和价值链革新方面分析了中国 新能源汽车市场发展五大趋势及背后驱动因素，并在此基础上提出三种价值链定位模式及核心能力建设的思考框架。希望通过本次分享，可以帮助新能源汽车企业，不论是传统车企还是新进入者，不论是国内企业还是国外品牌，在不断探索中，厘清思路，明确方向。 趋势一：纯电动汽车和燃料电池汽车将共同主导中国新能源汽车市场的发展纯电动车型将会是乘用车市场的主流产品，混动车型只是过渡。燃料电池汽车将在商用车领域先行发展，短期内难以推广到乘用车市场。电力与氢燃料并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展是国家明确的战略方向。根据新能源汽车市场规模模型预测分析，2030年中国市场纯电动汽车产销量将超过~1,500万台，占