2011年1-10月我国石油和化工行业运行分析
2011-12-1
据国家统计局最新发布的数据，2011年10月，全国规模以上工业增加值1[1]同比增长13.2%，增速比9月份下降0.6个百分点，与上年同期基本持平。1-10月，全国规模以上工业企业实现利润41217亿元，同比增长25.3%，27.0%，增速比1-9月回落1.7个百分点。随着国民经济及工业增加值增速的放缓，行业运行的内生动力表现不足，10月份，我国石油和化工行业的部分指标增速开始放缓。
一、固定资产投资情况
1-10月，我国石油和化工行业固定资产投资继续增长。国家统计局数据显示，1-10月，油气开采业投资额1911.0亿元，同比增长3.2%，增速比1-9月加快1.7个百分点；石油加工、炼焦及核燃料加工业投资额1737.2亿元，同比增长8.0%，增速比1-9月下降0.2个百分点；化学原料及化学制品制造业投资额达7128.0亿元，同比增长24.8%，增速比1-9月加快1.8个百分点。
从投资结构上看，油气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业及化学原料及化学制品制造业这三大行业占石化行业整体投资额的比重分别为17.7%、16.1%和66.1%；占全国固定资产投资的比重分别为0.8%、0.7%和3.0%。
表1 2011年1-10月我国石油和化工主要子行业固定资产投资（不含农户）及占全国比重情况
图12005年10月-2011年10月石油化工三大子行业固定资产投资增速
数据来源：国家统计局
图2 2011年1-10月我国石化行业三大子行业固定资产投资额（不含农户）比重
数据来源：国家统计局
二、生产情况
1、石油和化工行业增加值
10月份，除油气开采业外，其余两大子行业增加值有所回落。其中，油气开采业增加值同比增长2.3%，增速比上月加快0.9个百分点，1-10月累计增加值同比增长4.9%，增速比1-9月下降0.5个百分点；10月份石油加工业增加值同比增长3.8%，增速比上月下降3.7个百分点，1-10月累计增加值同比增长9.1%，增速比1-9月下降0.2个百分点；化学原料及化学制品制造业增加值同比增速为14.4%，增速比上月下降0.4个百分点，1-10月累计增加值同比增长13.1%，增速比1-9月下降1.9个百分点。
图3 2009年10月-2011年10月我国石油和化工行业三大子行业工业增加值同比增速
数据来源：国家统计局
2、原油和成品油产量
10月份，受国内需求放缓影响，我国原油产量和原油加工量增速继续放缓。其中原油产量达1669.0万吨，同比下降6.2%，环比增长2.3%。1-10月原油累计产量达17024.0万吨，同比增长1.3%，增速比上年同期下降4.8个百分点。10月份，原油加工量为3710.6万吨，同比下降0.9%，环比增长2.8%。1-10月，原油加工量为37062.8万吨，同比增长5.4%，增速比上年同期下降8.5个百分点.
从三大成品油来看，10月份的汽油产量为690.2万吨，同比增长5.2%，环比增长0.4%；煤油产量147.4万吨，同比增长3.4%，环比下降9.2%；柴油产量1371.6万吨，同比增长1.1%，环比增长3.0%。
从累计产量来看，1-10月，汽油产量累计为6693.7万吨，同比增长6.1%，增速与1-9月持平，比上年同期加快0.5个百分点；煤油产量1552.9万吨，同比增长7.6%，增速比1-9月下降0.5个百分点，比上年同期下降10.9个百分点；柴油产量13805.5万吨，同比增长6.4%，增速比1-9月下降0.6个百分点，比上年同期下降5.6个百分点。
从其他油品来看，10月份，润滑油产量66.7万吨，同比增长0.5%，环比下降1.5%；燃料油产量156.7万吨，同比下降4.8%，环比增长10.0%；石脑油产量193.1万吨，同比下降7.2%，环比增长0.8%。1-10月，润滑油产量累计达682.9万吨，同比增长8.8%，增速比1-9月下降0.9个百分点；燃料油产量1521.0万吨，同比增长0.2%，增速比1-9月下降0.3个百分点；石脑油产量2031.4万吨，同比下降1.3%，降幅比1-9月扩大0.5个百分点。受炼油行业亏损及需求不振影响，企业降低了开工率，致使原油加工量和成品油产量仍然处于低位。
图4 2010年10月-2011年10月我国原油产量及同比增长率比较
数据来源：国家统计局
图5 2010年10月-2011年10月我国原油加工量及同比增长率比较
数据来源：国家统计局
表2 2011年1-10月我国原油及主要油品产量
图6 2009年10月-2011年10月我国汽油煤油柴油单月产量同比变化趋势
数据来源：国家统计局
3、化工产品产量
国家统计局发布的数据显示：10月份，本报告所监测无机化工原料、合成橡胶、合成纤维纤维聚合物、化肥等多数产品产量同比增速比上月有不同程度下降。
具体来看，基础原料产品中，10月份硫酸产量同比增长6.0%，增速较上月下降5.8个百分点；盐酸产量同比增长6.2%，增速比上月下降5.6个百分点；烧碱产量增长5.4%，增速比上月下降8.2个百分点；纯碱产量同比增长32.0%，增速比上月加快4.8个百分点；乙烯产量同比下降8.1%；纯苯产量增长41.1%；甲醇增长50.5%，增速比上月加快12个百分点；合成树脂增长11.4%，增速比上月加快4.4个百分点；合成橡胶增长3.1%，增速比上月下降4.7个百分点，环比下降4.3%。
农用化工产品方面，10月份，我国化肥（折纯，下同）产量同比增长11.9%，增速比上月下降4.3个百分点。其中尿素产量增长19.2%，增速比上月加快8.0个百分点；磷肥产量增速继续下降；钾肥产量下降12.9%。10月份，农药产量同比增长26.6%，增速比上月加快1.5个百分点，环比下降3.5%。其中杀虫剂原药增长24.4%；杀菌剂原药产量下降40.0%；除草剂原药产量增长30.8%。
表3 2011年1-10月我国主要化工产品产量
图7 2009年10月-2011年10月我国部分化工产品产量同比增速
数据来源：国家统计局
三、需求情况
1、石油行业需求
10月份，受国内总需求减速影响，我国石油行业需求增速继续下降。10月份，石油和天然气开采业销售产值（现价）1123.04亿元，同比增长26.2%，增速比上月下降2.0个百分点。1-10月，累计销售产值为10726.6亿元，同比增长33.5%，增速比1-9月下降1.3个百分点，比上年同期下降6.7个百分点。
10月份，石油加工、炼焦及核燃料加工业销售产值3125.95亿元，同比增长25.8%，增速比上月下降3.5个百分点，累计销售产值为30133.35亿元，同比增长29.9%，增速比1-9月下降0.6个百分点，比上年同期下降7.7个百分点。
图8 2009年10月-2011年10月油气开采业和石油加工业累计销售产值同比增速
注：每年一月份的统计数据缺乏
数据来源：国家统计局
10月份，我国原油表观消费量为3732.5万吨，同比增长10.2%，上年同期增速为-3.8%；1-10月，原油表观消费量累计37611.8万吨，同比增长3.5%，增速比1-9月回升0.7个百分点。
10月份，三大成品油表观消费量为2204.2万吨，同比增长4.1%，环比增长1.9%；1-10月，累计表观消费量为21652.6万吨，同比增长8.6%，增速比1-9月下降0.4个百分点。
分产品看，10月份，汽油、煤油和柴油的表观消费量同比增速分别为7.7%、-16.2%和5.1%。除柴油外，三大成品油的表观消费量增速均低于9月。从绝对值来看，除煤油外，9月汽油和柴油的表观消费量均高于9月。
图9 2009年10月-2011年10月我国原油和成品油累计表观消费量增速
数据来源：国家统计局
2、化工行业需求
10月份，化学原料和化学制品制造业销售产值（现价）5369.21亿元，同比增长31.0%，增速比上月下降5.7个百分点，环比下降2.8%。1-10月，累计销售产值为49243.78亿元，同比增长37.0%，增速比1-9月下降0.8个百分点。
图10 2009年10月-2011年10月我国化工行业销售产值同比增速
数据来源：中国石油和化学工业联合会
10月份，本报告所重点监测的多数化工产品中，硫酸、盐酸、烧碱、甲醇、电石、聚氯乙烯、合成橡胶、合纤单体及合纤聚合物等产品表观消费量较上月有不同程度下降。1-10月，除硝酸、纯碱、纯苯、甲醇、合成树脂、合纤聚合物外，其余产品的表观消费量增速均比1-9月有所下降。
图11 2009年10月-2010年10月我国部分化工产品表观消费量增速
数据来源：中国石油和化学工业联合会
四、价格情况
1、原油和成品油价格
8月中旬以来，由于美国和欧洲债务危机日益加重打击了投资者信心，加之市场担忧欧美经济二次探底，国际市场油价震荡回落，9月下旬以来油价加速下跌。10月份，WTI原油现货价格月平均价格为83.45美元/桶，环比下跌4.5%，创一年以来最低价；布伦特原油月平均价格为108.79美元/桶，环比下跌5.2%。
自4月7日发改委上调国内成品油价格以来，国际市场油价总体呈现高位震荡态势， 4月中下旬至5月初，国际市场油价继续震荡上行；而5月上旬以来，受欧美经济复苏势头放缓影响，国际市场油价一度出现较大幅度回落；8月初以来，美债和欧洲债务危机打击了投资者信心，市场对欧美经济二次探底担忧加剧，国际市场油价震荡回落，尤其是9月下旬以来加速下跌，10月4日，WTI和布伦
特原油价格分别跌至每桶75.7美元和99.8美元。从连续22个工作日移动平均价格看，终于达到4%的调价边界条件。
10月8日，发改委宣布从9日零时起，汽、柴油价格每吨均降低300元，约合每升降低0.22元和0.26元。上次降低成品油价格是在2010年6月1日。
图122002年10月-2011年10月布伦特原油月平均价格走势
数据来源：国研数据
图13 2010年10月-2011年10月我国主要成品油月平均价格
数据来源：中国石油和化学工业联合会
2、化工产品价格
10月份，本报告重点跟踪的48种化工产品月平均价格环比下降有32种。无机酸、有机原料、三大合成材料及氮肥产品环比下跌的居多，尤其是合成树指、合成橡胶产品价格更是全线下挫。10月份，苯乙烯、聚氯乙烯、丁二烯、己二酸等产品月平均价格环比跌幅都超过9%。由于担心欧洲债务危机继续恶化和美国经济增长陷入停滞，亚洲地区合成橡胶和ABS树脂生产商纷纷削减产量，从而减少了对上游原料丁二烯的需求，导致丁二烯月平均价格较上月暴跌26.8%，从8月的年内最高价位29130元/吨跌至10月的20500元/吨，市场一片惨淡。
图14 2009年10月-2011年10月我国部分化工产品月平均价格指数走势
数据来源：中国石油和化学工业联合会
五、进出口情况
10月份，我国石油和化工行业对外贸易额保持较快增长。据中国石油和化学工业联合会统计，10月石油和化工行业3[3]进出口贸易总额483.9亿美元，同比增长44.0%，环比下降7.9%，是连续第二个月环比下降。其中，进口总额351.9亿美元，同比增长51.5%，环比下降5.5%；出口总额132.0亿美元，同比增长27.2%，环比下降13.8%。
图15 2010年10月-2011年10月我国石油和化工产品进、出口总额及同比增速
数据来源：中国石油和化学工业联合会
1、原油和成品油进出口
海关总署数据显示，10月份，我国原油进口2080万吨，同比增长26.9%，环比增长1.7%。1-10月，原油累计进口量20916万吨，同比增长5.9%，增速比1-9月加快1.9个百分点。
10月份进口成品油291万吨，同比增长7.0%，环比增长5.1%。1-10月，成品油进口量为3322万吨，同比增长13.0%，增速比1-9月下降0.6个百分点。10月份成品油出口量159万吨，同比下降15.4%，环比下降29.0%。1-10月，成品油出口量累计达2135万吨，同比下降6.7%。
表4 2010年10月-2011年10月我国原油单月进出口数量和累计平均单价
2011年2月1995 7.8 663.3 19.4 8 -63.6 551.7 -4.6 2011年3月2167 2.9 689.0 24.5 34 21.4 659.6 16.2 2011年4月2154 1.7 717.3 28.4 29 53 666.4 19.1 2011年5月2155 20.8 743.3 31.0 5 -73.7 686.5 24.8 2011年6月1970 -11.5 753.8 33.1 27 108 692.8 25.4 2011年7月1943 2.3 760.6 35.2 20 17.6 717.0 31.4 2011年8月2104 0.7 766.8 37.1 12 -52.0 729.0 34.8 2011年9月2045 -12.2 768.9 37.8 33 -15.4 737.2 36.8 2011年10月2080 26.9 770.9 38.2 11 -57.7 742.6 36.6 数据来源：中国海关
注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量
图16 2010年10月-2011年10月我国原油单月进口量及同比增长率
数据来源：中国海关
图17 2010年10月-2011年10月同期我国原油累计进口量及同比增长率
数据来源：中国海关
表5 2010年10月-2011年10月我国成品油单月进出口数量和平均单价
进口出口
数量累计平均单价数量累计平均单价
万吨同比% 美元/吨同比% 万吨同比% 美元/吨同比% 2010年10月272 14.3 591.2 35.4 188 -10.0 636.0 35.6 2010年11月352 47.9 596.8 33.3 208 -7.1 633.5 31.9 2010年12月396 20.0 605.8 31.8 189 -48.5 634.1 26.5 2011年1月385 51.6 676.6 10.8 214 -20.7 652.4 4.7 2011年2月330 14.2 677.9 13.1 186 16.3 663.5 6.3 2011年3月388 20.5 706.2 19.0 258 -2.3 698.4 10.2 2011年4月322 -5.6 738.1 25.2 205 -20.2 718.4 12.8 2011年5月339 6.6 763.9 28.7 246 -8.6 747.6 16.5 2011年6月340 2.7 779.6 32.2 204 -5.1 769.4 19.2 2011年7月308 10.8 783.2 33.1 228 -10.2 781.3 21.6 2011年8月341 33.2 791.1 34.2 217 4.8 792.5 23.4 2011年9月277 -1.1 794.6 34.5 224 7.2 797.1 24.7 2011年10月291 7.0 798.5 35.1 159 -15.4 801.8 26.1
数据来源：中国海关
注：此处平均单价＝自年初累计进口金额/累计进口数量
图18 2010年10月-2011年10月我国成品油单月进口量及同比增长率
数据来源：中国海关
图19 2010年10月-2011年10月我国成品油单月出口量及同比增长率
数据来源：中国海关
2、化工产品进出口
受国内需求疲弱所累，10月份，我国化工行业进、出口额环比双双下降。10月进出口总额为256.0亿美元，同比增长29.1%，环比下降11.8%。其中进口额145.6亿美元，同比增长28.5%，环比下降12.6%；出口额110.4亿美元，同比增长29.9%，环比下降10.6%。1-10月，我国化工行业进出口总额为2673.4
亿美元，同比增长27.9%，增速比1-9月加快0.2个百分点，较2010年1-10月下降7.2个百分点。其中进口总额1513.8亿美元，同比增长23.9%，增速比1-9月加快0.4个百分点，比2010年1-10月下降10.4个百分点；出口总额1159.6亿元，同比增长33.4%，增速比1-9月下降0.3个百分点，比2010年1-10月下降2.9个百分点。
从进口贸易品种结构来看，合成树脂为进口额最大的产品，1-10月，合成树脂产品累计进口金额达406.86亿美元，同比增长11.4%，其次是有机化学品，其进口总额为379.80亿美元，同比增长33.0%；进口额最低的产品为农药，进口额为4.08亿美元，同比增长11.3%。从出口品种来看，有机化学品的出口总额稳居第一，达271.99亿美元，同比增长34.2%，合成纤维单体出口额仅为7475万美元，居于最末位，但其同比增速却是最快的，比上年同期暴增了967.4%。
从进出口贸易结构来看，我国化工产品出口以中低端低附加值为主而进口产品以高端为主的特征没有明显改变，表明化工行业转型升级，结构调整仍然任重而道远。
表6 2011年1-10月我国主要化工产品累计进出口量值
合纤单体1219.3 1.3 1673376 42.2 3.99 1034.9 7475 967.4 合纤聚合物97.7 -0.8 342251 22.8 106.2 31.8 215607 69.2 专用化学品- - 1695670 21.4 - - 1489082 14.3 数据来源：中国石油和化学工业联合会
图20 2010年10月-2011年10月我国化工产品进、出口总额及同比增速
数据来源：中国石油和化学工业联合会