深圳市佳创视讯技术股份有限公司2012年度报告全文
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深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2012年度报告
2013-014
2013年04月
薪酬报告(见尾页)
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)颜学宽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................. 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 59 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 66 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 68 第十节 备查文件目录 .. (1)
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释义
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、公司历史沿革
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据
主要财务指标
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二、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
1、市场波动及竞争加剧的风险
行业中广电运营商客户的建设投资具有较强的计划性和发展阶段性，同时受保障重大事项的安全播出等客观要求而形成投资建设的较大波动，从而导致市场需求或项目实施出现阶段性波动。另外市场上具有竞争实力的企业数量也不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。公司专注于数字电视行业应用及管理软件的开发，多年来通过自身技术的不断积累和对行业及客户需求的研究与把握，形成较强的竞争实力。针对上述风险，公司已采取应对措施，继续加大技术和产品的研发投入，继续优化产品、服务和技术创新机制，以提升市场竞争力和抗风险能力。
2、客户集中导致的风险
随着广电行业省网整合的不断推进及国网公司的挂牌，国内广电市场上客户呈现集中化趋势。整合后的省级广电运营商客户将带来更加激烈地市场竞争和企业对大客户的依赖风险，将会给公司持续经营成长带来一定的不确定性。如果公司未能成功开拓更多新客户，且未能持续取得老客户的采购订单，公司经营
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业绩将面临下降的风险。因此，针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：1）公司在与已有客户建立长期合作伙伴关系的基础上，持续创新开发新技术和新产品，以满足客户的定制和升级需求，持续提高服务质量，更好服务已有客户；2）积极拓展国内市场，扩大客户覆盖面，发掘新客户，提高市场占有率；3）继续开拓海外市场；4）利用自身技术及产品优势，与广电运营商合作运营，一起为终端用户创造价值。
3、技术及产品创新的风险
如果公司错误预测行业软件技术的发展趋势或新技术及产品开发出现失败，则会给公司的持续经营成长造成较大的影响，因此存在新技术、新产品开发创新的风险。同时，新技术和新产品的市场潜力还取决于市场成熟度及公司的推广力度，如果公司的新产品市场不成熟或不完全符合市场及客户需求，若不能及时调整，则存在新技术新产品开发创新的市场风险。针对上述技术和产品风险，公司采取应对措施：1）把开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，并对核心关键技术进行专利申请，通过法律手段保护公司知识产权； 2）为了防止核心技术秘密泄露，公司进一步完善保密措施，加强开发文档及软件源代码的管理，以保证公司核心技术安全； 3）公司进一步完善奖励机制，鼓励技术开发人员知识更新、技术进步和产品创新； 4）继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先； 5）为保证产品的质量，公司在设计、研发、生产各个环节均严格执行CMMI 和ISO9000等质量控制标准，减少或避免产品质量问题的产生。
4、关键人才流失的风险
软件企业对于关键人才依赖性较高。企业对高级人才的争夺已经超出行业范围，关键核心人员流失对于公司持续成长和业务发展影响较大。针对上述风险，公司已持续进行了以下几个方面的管理改进： 1）实施考核激励，关键核心骨干利益与企业利益绑定；2）优化组织架构，优化业务流程，建立多层次员工关怀体系；3）重视员工学习与训练，增强企业人才培养能力，为员工搭建持续发展的平台。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
2012年是佳创视讯发展的第十二年，也是公司上市后的第一个完整会计年度。公司以软件为核心事业，已成为中国数字电视行业领先的解决方案提供商，而且部分产品已经成功进入海外国际市场。2012年全球宏观经济情况不佳，导致全球范围内运营商普遍在压缩资本开支。同时受国内宏观经济调整和政策的影响以及为保障重大事项的安全播出，国内广电运营商全年的建设投资大幅延缓及项目实施滞后延迟。在上述不利情况下，公司聚焦客户，适应市场竞争格局变化，着力加强创新和研发体系建设，持续提升产品竞争力，继续扩大市场份额。报告期内，公司实现营业收入17,148.88万元，同比下降13.99%；实现归属于上市公司股东的净利润1,430.55万元，同比下降66.09%；每股收益为0.09元，同比下降73.53%。主要原因是由于公司2012年度受国家宏观经济调整和行业客户投资进度延缓及项目实施滞后的影响，产品销售收入下降。其中，毛利较高的软件产品销售收入减少导致综合毛利率相对去年同期也有所下降；同时，2012年度公司针对行业的未来产品技术发展趋势以及募投项目的持续实施，加大了产品研发投入，经营管理费用相对2011年度大幅上升；2012年度公司获得的多项政府资助尚未具备收入确认条件，导致非经常性损益相对2011年同期有较大幅度下降。
报告期内，公司根据市场变化，适当调整了年度经营计划和策略，同时加大对产品技术的研发投入、加强市场营销力度，并在产品库存、应收款项等方面加强管理。在广电运营商软件领域，公司积极应对电信网、互联网和广播电视网三网融合趋势，继续巩固在大型广电业务运营及管理软件系统领域的领先地位，积极推进业务和产品创新，优化完善软件项目交付体系，实施差异化的市场拓展策略，与省级运营商的合作不断深入。在广电运营商解决方案领域，公司继续巩固在数字电视前端与IP 网络系统及解决方案、数字电视整体解决方案等大型专业系统及解决方案等业务领域的领先地位。与国际知名设备厂商合作，公司具备完善的大型数字电视系统软硬件解决方案和产品线，并在研发创新和整体方案设计、实施方面也具备较强综合实力和核心能力。2012年度，公司继续保持在国内9个省级运营商的合作优势地位，同时新增广东省网、山东省网、四川省网3个省级运营商的合作。
在海外国际市场上，公司继续加强市场拓展，积极开拓业务市场。应对海外客户的开发及营销团队已初步形成规模，交付能力全面提升。虽受世界经济低迷的影响，但2012年海外市场收入完成情况较上年度有较大增长。
2012年度，公司继续通过并购和新设的方式拓宽业务范围，实现产业链的布局。2012年公司收购了天柏宽带网络技术（北京）有限公司100％的股权及其主营业务，天柏宽带网络技术（北京）有限公司的主要技术和产品为广电业务运营支撑系统（BOSS ），主要客户为河南省网运营商。公司收购天柏技术实现了在行业客户关系与重要技术、产品的优势互补，实现以客户为纵深的价值链整合，以技术为横向的市场规模的扩张，进一步增强公司竞争能力。
报告期内，公司继续致力于提升经营和管理能力，以实现健康和可持续发展。技术创新是本公司发展的第一驱动力，公司研发体系技术员工总数达到138人，占公司员工总数的65%。2012年研发投入2,695万元，占营业收入的15.72%。
公司健全质量管理体系，不断提升产品质量，完善项目交付和服务体系，继续贴近客户以增强客户需求响应能力，提供快速交付能力。
报告期内，公司加入了国家广电总局组织的NGB 工作组―中间件与智能操作系统‖专题组，并参与了我国自主知识产权的国家（行业）数字电视标准《下一代广播电视网（NGB ）终端中间件技术规范》（GY/T 267-2012）的制定工作，使公司掌握行业发展方向，在新产品的研发上走在行业前沿。截止报告期末，公司拥有软件著作权64项，报告期内新增软件著作权10项；截至报告期末，公司拥有已授权专利11
项，其中
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发明专利3项、实用新型专利7项及外观设计专利1项；已通知办理登记手续专利1项；专利申请受理通知书5项，报告期内新增5项授权专利。
根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》，公司经五部委联合审核认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析 （1）收入
说明
报告期内，公司实现营业收入17,148.88万元，较上年同期下降13.99%，主要原因是公司2012年度受国家宏观经济调整和部分目标客户投资进度有所延缓的影响，产品销售收入有所下降。公司营业收入集中于广电数字电视行业，公司主营业务收入主要由自主研发的软件系统产品、系统集成和终端产品等产品和服务所构成。报告期内，公司自主研发软件产品实现营业收入4,161.76万元，较上年度下降38.28%；系统集成业务实现营业收入10,780.54万元，较上年度增长27.51%；终端产品实现营业收入2,019.35万元，较上年度下降57.31%，实现归属于上市公司股东的净利润1,430.55万元，同比下降66.09%。报告期内，公司的净利润相对上年度有较大幅度的下滑，主要是由于报告期内公司软件产品销售收入减少和公司经营管理费用大幅增长所导致。报告期内，公司经营管理层考虑行业发展的需求，通过直接扩容的方式加大了在智能终端平台研发，双向业务平台研发和中间件上的研发投入并通过并购的方式引入了BOSS 产品线，以及设立佳创文化传媒投资公司和扩大培养销售队伍等方面相对上年度都有大幅度的新增投入，这导致了报告期内公司的管理费用和销售费用相对上年度增长近40%，对2012年度经营利润产生了较大影响。同时，公司软件产品在2012年收入下降，主要因为行业发展趋势问题导致广电行业在2012年新增软件采购需求出现阶段性的下降，同时公司研发的多项软件产品尚未开发完成并向市场推广。
公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
（3）费用
单位：元
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（4）研发投入
报告期内，公司持续加大研发投入，研发支出总额为2,695.32万元，占营业收入的15.72%，其中资本化研发支出为568.15万元，占研发支出总额的21.08%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
（5）现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少1,323.05%，主要是①由于系统集成设备采购增加，付款周期较短，导致购买商品支付的现金有所增长；②而随着公司规模的增长，新设子公司的增多，导致支付的工资和其他经营费用等支出都有大幅增长。
2、投资活动现金流入小计同比增长22,486.01%，主要是由于收回购房诚意金1430万元所致。
3、投资活动现金流出小计同比增长288.27%，主要是①支付项目研发设备款及无形资产等增加；②报告期内投资子公司支付收购款导致流出增长。
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、投资活动产生的现金流量净额同比减少138.79%，主要是由于研发项目支付的固定资产与无形资产等增加所致。 5、筹资活动现金流入小计同比减少95.88%，主要是上年收到上市募集资金所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额同比减少102.98%，主要是上年收到上市募集资金所致。
7、现金及现金等价物净增加额同比减少116.39%，主要是①由于购买商品支付的现金与其他经营费用支出增长导致经营活动产生的现金流量净额减少；②由于购置资产增加及投资子公司支付收购款导致投资活动产生的现金流量净额减少；③由于上年收到上市募集资金导致本报告期筹资活动产生的现金流量净额减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期内净利润为1,430.50万元，与经营净现金流-2,709.62万元相差4,140.12万元。主要原因是：（1）随着收入结构的变化，系统集成类设备采购增多，而此类产品大都为进口国际知名品牌，且境外业务付款周期短，导致购买商品支付的现金有所增长；（2）随着公司规模及新投资子公司的增多，费用增长较快，导致支付的工资和其他经营管理费用等支出大幅增长；（3）由于公司应收账款增长的影响导致经营活动现金流入的减少。
（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用
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公司主要供应商情况
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司经营管理层在董事会既定的总体发展战略的指导下，落实2012年度的经营思路，按照工作计划展开经营活动。报告期内，公司持续新技术的研发和新产品的开发，互动电视、智能操作系统及相应终端产品、全多媒体业务平台和三网融合广电解决方案等重点项目都按计划达到预定阶段性目标和要求，并基本形成新技术、新产品研发的长效机制并优化了项目开发管理的工作流程。在市场开拓方面，通过增强营销队伍的建设和业务开拓，报告期内新增广东省网、山东省网、四川省网3个新的省级网络客户。同时，报告期内，公司持续引进和培养各方面的人才，尤其是技术和营销人才。公司根据报告期内的经营管理发展的新特点，进一步完善了公司治理，建立、健全全面的技术管理、营销管理、财务管理和行政管理制度，以及内部控制流程的规范。在产业并购方面，公司在报告期内完成了对天柏技术的收购，完善了公司技术和产品价值链，增强了大客户粘度，初步体现协同效益。另外，报告期内公司进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况
单位：元
（2）负债项目重大变动情况
单位：元
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4、公司竞争能力重大变化分析
公司的核心竞争能力主要体现在无形资产，包括商标、专利、计算机软件著作权等科研成果。 1、商标
截止报告期末，公司拥有注册商标4项，报告期内新增商标2项。
Cloud Vision
2、专利
截至报告期末，公司拥有已授权专利11项，其中发明专利3项、实用新型专利7项及外观设计专利1项；已通知办理登记手续专利1项；专利申请受理通知书5项，报告期内新增5项授权专利。 截至报告期末，公司拥有的专利如下：
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截止报告期末，公司正在申请中的专利共7项，报告期内新增2项：
3、软件著作权
截止报告期末，公司拥有软件著作权64项，报告期内新增软件著作权10项，具体情况见下表：
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